Careerlink Co., Ltd. · TSE:6070

Careerlink — Q2 FY2024 Earnings Presentation

36 slides from Careerlink's earnings presentation, Nov 29, 2023

  1. Slide 1: 2024年３月期 第２四半期決算説明会資料

    2024年３月期 第２四半期決算説明会資料 キャリアリンク株式会社(6070) 2023年11月29日（水） Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Contents

    Contents 01 2024年３月期 第２四半期決算概要 02 2024年３月期 業績予想 03 中期利益計画 04 株主還元 05 ビジネスハイライト 06 企業価値について 07 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: Contents

    Contents 01 2024年３月期 第２四半期決算概要 02 2024年３月期 業績予想 03 中期利益計画 04 株主還元 05 ビジネスハイライト 06 企業価値について 07 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2024年３月期第２四半期（累計） 業績ハイライト

    2024年３月期第２四半期（累計） 業績ハイライト 当第２四半期（累計）業績は期首予想から下方修正 ◼ 2023年11月2日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、当第２四半期（累計） 及び通期業績予想の修正を行いました。 ◼ 当第２四半期（累計）業績予想の修正については、マイナンバー交付施策案件、法改正対応関連案件などが 前回業績予想時に想定していた発注規模を下回る若しくは今期の業務開始が見込めなくなるなどの状況変化 がありました。 ◼ 経済対策関連案件の一部案件において一般競争入札(価格競争入札)による受託事業者選定が行われたこと、 一案件当たりの低廉化が見られたこ

  5. Slide 5: 2024年３月期第２四半期（累計） 業績ハイライト（セグメント別）

    2024年３月期第２四半期（累計） 業績ハイライト (単位：百万円) 第２四半期（累計） 2023年3月期 2024年3月期 前年同期 セグメント別 第2Q(4-9月) 第2Q(4-9月) 比率 売上高 19,286 18,999 98.5% 事務系 人材 セグメント利益 2,496 1,027 41.2% (12.9%) (5.4%) 売上高 2,588 3,092 119.5% 製造系 人材 セグメント利益 117 88 75.1% (4.5%) (2.8%) 売上高 149 143 96.1% その他 セグメント利益 15 20 135.9% (10.1%) (14.0%) ※ 2024

  6. Slide 6: 事務系人材サービス事業

    事務系人材サービス事業 BPO関連事業部門 ◼ 地方自治体からのマイナンバー交付施策案件及び新規 事務系人材サービス内訳 業務のBPO請負案件の受注は堅調に推移しましたが、 発注規模が縮小し、また、実施時期についても延期と 売上高推移 なりました。 (単位：百万円) ◼ 経済対策関連案件など多くの新規案件において、入札 5,490 方式が変わったことによる失注や、大手BPO事業者等 2,724 2,548 から前年度に受注した案件の終了や規模縮小が影響し ました。 2,119 2,293 CRM関連事業部門 2,713 ◼ 首都圏において既存取引先から大型コールセンター業 務派遣案件の受注が好

  7. Slide 7: 中核人材数及びBPO案件数の推移

    事務系人材サービス事業 中核人材数及びBPO案件数の推移 ◼ BPO請負案件の競争力強化のため、人員増強を積極的に実施した結果、中核人材は2024年３月期上期平均 で367名の在籍となりました。 ◼ BPO案件数は、2024年３月期上期の実績が133件となり、堅調に推移しています。 ◼ また、 2024年３月期上期における協業先・JV等取引先数については、前期36社とほぼ同じ37社となりま した。 中核人材の在籍数推移 BPO案件数の推移 （単位：人数） （単位：件数） 367 133 269 95 195 70 2022/3 2023/3 2024/3 2022/3 2023/3 2024/

  8. Slide 8: リピート取引の割合・スポット売上比率

    事務系人材サービス事業 リピート取引の割合はおよそ90%と高水準で推移 ◼ 前期から今期にかけて、地方自治体からの継続取引は高いリピート率で推移しました。 スポット売上比率は前期27％より大きく低下 ◼ 前期は福利厚生関連案件を中心とした臨時的な大型案件の受注が、スポット比率を嵩上げしましたが、今期上半期 は市場におけるスポット案件自体が例年と比べて少なくなっています。 取引先地方自治体のリピート率 スポット売上比率 12% 90% ※2023年3月期実績のある地方自治体のうち、 ※2024年3月期上期実績での途中実績 2024年3月期上期で実績のある自治体の割合 ※取引先別に発注動向より当社

  9. Slide 9: 製造系人材サービス事業及びその他セグメント

    製造系人材サービス事業及びその他セグメント 製造系人材サービス事業は増収減益 ◼ 食品加工部門では、総菜、菓子、冷凍食品を中心に新規取引先の開拓や既存取引先からの受注量が好調に推 移し、製造加工部門においても既存取引先の取引拡大によって受注量が増加しました。 ◼ 利益面では、人員採用と登録スタッフ数の増加に積極的に取り組んだため減益となりました。 その他セグメントは減収増益 ◼ その他である自動車管理事業は減収となりましたが、販売費及び一般管理費の削減により増益となりました。 製造系人材サービス及びその他セグメント 製造系人材サービス及びその他セグメント 売上高の推移 (単位：百万円) 利益の

  10. Slide 10: Contents

    Contents 01 2024年３月期 第２四半期決算概要 02 2024年３月期 業績予想 03 中期利益計画 04 株主還元 05 ビジネスハイライト 06 企業価値について 07 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 2024年３月期 通期業績予想

    2024年３月期 通期業績予想 2024年3月期通期業績予想を下方修正 ◼ 通期業績予想の修正については、市場環境変化に対応するための対策を講じているものの、現時点では期首 業績予想時の業績予想数値と業績実績との乖離を解消するまでに至らないと見込まれることから、業績予想 を下方修正します。 ◼ 2024年3月期下期は、クライアントからの幅広いニーズへの対応力強化・業務品質の維持、そして、複合 的・難易度の高い「総合ソリューション型」の完成度を高めます。更に、モジュール化（業務設計等）の推 進により、品質の向上とコスト最適化を進め「オンリー１」のポジションを確立していくことで、落札率の 向上を図

  12. Slide 12: 2024年３月期 業績予想修正の要因

    2024年３月期 業績予想修正の要因 市場環境の変化に対応し下方修正をするものの、戦術見直しにより成長継続を図る。 最大の要因は以下の「市場環境の変化」に対する体制構築に時間を要したこと。 ■2024年3月期 上期業績 ・受注を想定していた案件の規模縮小、今期の業務開始が見込めなくなった等 ・一般入札案件が増加したことで、入札価格の変化、 異業種も含め当社想定以上に応札者が増加 業績予想への影響 下方修正に至った要因 背景 売上高 営業利益 ・マイナンバー交付施策案件の発注規模が想定を大きく下回った。 ・法改正対応関連案件の開始が今期見込めなくなった。 ・経済対策関連案件の一部で一般競争入札が

  13. Slide 13: 2024年３月期 下期戦略

    2024年３月期 下期戦略 クライアントの多様なニーズに応えられる体制を整備して、落札率の向上を図る。 ◼ クライアント発注方法に柔軟に対応すべく、サービス提供のラインナップの充実を上期に実施しました。 ◼ また、クライアントからの多様なニーズに対応できるように「総合ソリューション型」BPO業務受注体制を 開発し、他のラインナップと合わせて現在もブラッシュアップを実施しております＊ 。 ＊「ブラッシュアップ」の内容については、次ページでご説明いたします。 従来 今夏 ８月～10月の落札率は 一般競争入札 ７月の２倍以上に 地方自治体は、「プロポーザル競争入 （価格競争方式) 札」（企画競争方式

  14. Slide 14: 2024年３月期 下期戦略（ブラッシュアップ内容）

    2024年３月期 下期戦略 サービスのラインナップ見直しによる「ブラッシュアップ」内容。 ◼ 「総合ソリューション型」BPO業務受注体制を開発し、他のサービスラインナップと合わせて、 以下の趣旨によりブラッシュアップを実施しております。 1 従来は、要員繰り等の関係から、 「ハンドメイド型」中心の営業活動展開をしており、 オファー量>受注許容量であったものの、案件受注について選別を余儀なくされていた。 →人員増強も含め「ラインナップ拡充と競争入札への対応能力向上」を図る。(「ダブル広域 化」推進体制構築) 2 主に一般競争入札(価格競争方式)における競争力強化を実現すべく、更なる「高品質維持と

  15. Slide 15: Contents

    Contents 01 2024年３月期 第２四半期決算概要 02 2024年３月期 業績予想 03 中期利益計画 04 株主還元 05 ビジネスハイライト 06 企業価値について 07 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 15

  16. Slide 16: 中期利益計画の修正

    中期利益計画の修正 2024年３月期業績予想修正に伴い、2026年３月期までの中期利益計画も下方修正する。 ◼ 主力のBPO関連事業の市場環境変化などにより、2024年３月期の業績予想を修正したことに伴い、 2026年３月期までの中期利益計画につきましてもBPO関連事業の市場環境に合わせて見直しを行いました。 ◼ 取引地方自治体と業務領域の「ダブル広域化」推進により持続的成長を実現するとともに、競争力強化のた めに、引き続き積極的な投資を実施する予定です。（「再展開」内容は、次ページに記載） (単位：百万円) 2024年３月期予想 2025年３月期計画 2026年３月期計画 修正前 修正後 修

  17. Slide 17: 中期利益計画と戦略

    中期利益計画と戦略 中期利益計画を下方修正するものの、成長は維持していく。 ◼ 戦略的に施策を実行することで、着実な成長を持続していきます。 ◼ 積極的にプールしてきた人材リソース、BPO運用ナレッジを幅広い分野・地域に「再展開」する。 2023年５月に発表した中期利益計画では、2025年３月期に本格始動を計画していた「再展開」を前倒して 2024年３月期第２四半期後半より始動して、中期利益計画を推進します。 ◼ 中期計画期間において『「再展開」＋α』の取り組みを推進して、中長期での更なる高みを目指します。 売上高 CAGR ＋ 16％～ 「再展開」の内容（計画内数） ＋α（計画外数） 売上高

  18. Slide 18: Contents

    Contents 01 2024年３月期 第２四半期決算概要 02 2024年３月期 業績予想 03 中期利益計画 04 株主還元 05 ビジネスハイライト 06 企業価値について 07 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: 株主還元

    株主還元 安定配当の基本方針のもと、2024年３月期末配当は１株120円の予定 ◼ 当社配当は、成長を持続させるための事業展開と経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、 経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、適正で安定した配当を継続実施していくことを基本方針とし ております。 ◼ 業績予想は下方修正いたしましたが、2024年３月期末配当予想は120円（配当性向予想67.1％）と変更は ございません。 ◼ 本資料掲載の中期計画においては、ベースラインの利益確保は見込めるため、中期利益計画期間において も120円を維持する予定です。 来期以降においても、継続的な成長が見込めるため配当予想

  20. Slide 20: 株主還元（株主優待）

    株主還元（株主優待） 保有株式数と継続保有年数に応じてクオカードを贈呈 毎年９月30日時点で１単元（100株）以上保有の株主様を対象に、 年１回、株主優待品クオカードを進呈しています。 所有株式数 ３年未満保有の場合 ３年以上継続保有の場合 長期保有 優遇 100株以上 200株未満 クオカード (500円相当) クオカード (500円相当) 200株以上 300株未満 クオカード (1,000円相当) クオカード (2,000円相当) 300株以上 400株未満 クオカード (1,000円相当) クオカード (3,000円相当) 400株以上 500株未満 クオカード (1,000円相当)

  21. Slide 21: Contents

    Contents 01 2024年３月期 第２四半期決算概要 02 2024年３月期 業績予想 03 中期利益計画 04 株主還元 05 ビジネスハイライト 06 企業価値について 07 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: ビジネスハイライト：9分室を新設

    ビジネスハイライト 2023年10月23日に岡山・広島・松山・高知・長崎・宮崎・鹿児島、 11月9日に徳島、11月16日に姫路、計9分室を新設 ◼ 九州地方及び中国地方の受注高拡大を目的に、営業活動の効率化と営業基盤の更なる強化を図って参ります。 ◼ 中核都市とその周辺での受注拡大を目的に、今後も拠点整備を検討してまいります。 広島分室 長崎分室 鹿児島分室 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: ビジネスハイライト：拠点開設実績一覧

    ビジネスハイライト 2023年3月期からの拠点開設実績一覧 ◼ 九州地方及び中国地方の受注高拡大を目的に、営業活動の効率化と営業基盤の更なる強化を図って参りま す。 ◼ 今後も引き続き、中核都市とその周辺での受注拡大を目的に、拠点整備を検討してまいります。 2023年 2022年6月 11月 12月 2月 4月 11月 名古屋 青森・盛岡・ 奈良・ 金沢・富山 大阪支店・ 徳島・姫路 秋田・山形 仙台BPO 1月 ・静岡 3月 横浜営業所（移転） 6月 10月 センター 滋賀・ 堺東・ 熊本BPOセンター・ 岡山・広島・松山・高知・ 福島BPOセンター 千葉BPOセンター 仙台支店(移転) 長

  24. Slide 24: 大和高田市と連携協定を締結

    ビジネスハイライト 2023年10月に大和高田市(奈良県)と保険医療課における連携協定を締結 ◼ 当社は2023年10月、大和高田市と保険医療課における連携協定を締結いたしました。本協定締結により、 大和高田市様のBPR推進・業務効率化推進を図ってまいります。 ◼ 本活動を通じて当社の保険医療課業務に関する知見・ノウハウを蓄積し、営業活動の強化を図ってまいります。 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: JPX日経中小型株指数の構成銘柄に選定

    ビジネスハイライト（再掲） 「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄に3年連続で選定されました ◼ 当社は2021年度、2022年度に引き続き、2023年度も「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄として選定されました。 ◼ 「JPX日経中小型株指数」は、「JPX日経インデックス400」のコンセプト（ 「投資者にとって投資魅力の高い会社」 を構成銘柄とする）を中小型株に適用したものです。資本の効率的活用や投資者を意識した経営を行っている企業を 選定するとともに、こうした意識をより広範な企業に普及・促進を図ることを目指しています。 ◼ 当社は、今後も皆さまのご期待にお応えできるよう、引き続き企業価値向上

  26. Slide 26: 大阪・関西万博の広報・プロモーション契約を締結

    ビジネスハイライト（再掲） 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の広報・プロモーション契約を締結 ◼ キャリアリンク株式会社(本社：東京都新宿区／社長：成澤素明)は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が開催 する大阪・関西万博にブロンズパートナーとして協賛することと致しました。 ◼ 今回の大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現に向けて、当社の企業理念でもあ る「すべての人に働くよろこびを」追及することで大阪・関西万博を応援して参ります。 「🄫Expo 2025」 ２０２５年日本国際博覧会協会 公式ホームページ：…

  27. Slide 27: Contents

    Contents 01 2024年３月期 第２四半期決算概要 02 2024年３月期 業績予想 03 中期利益計画 04 株主還元 05 ビジネスハイライト 06 企業価値について 07 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: 企業価値の考え方

    企業価値の考え方 複合的な戦略を展開する総合力の勝負に挑む ◼ 当社にはこれまでに蓄積しているサービス基盤を武器にして、業務実績による複数案件化の推進と、エリア 戦略による顧客基盤の拡大によって、売上向上を図ってまいります。 ◼ 中核人材の戦力強化や要員育成、DX化の推進、業務設計など、高品質維持と効率化によって、顧客満足度の 向上と利益の最大化を図ってまいります。 案件数 単価 運用品質 エリア戦略による 入札方式対応による 中核人材の戦力強化DX化 顧客基盤の拡大 サービス提供 推進、業務設計の改善、 要員の育成・研修プログ 業務実績による ラム充実 複数案件化 運 用 ・ 構 築 ノ ウ

  29. Slide 29: 企業価値（業容拡大）

    企業価値（業容拡大） 業界平均を上回る業績成長を次の成長機会に繋げる ◼ 当社は、特需ニーズの高まりを地域拡大の契機ととらえ、戦略的に投資を行い、過去3年間は業界最高水 準の業績成長を遂げ、業界平均を超える成長を遂げています。 ◼ 顧客の問題を解決するための特需業務をこなすことは、当社にとって、顧客との関係性構築、新規顧客の 獲得を図ることに繋がり、業務実績とノウハウ、協業先や中核人材等のサービス基盤の構築・拡充に資す る重要な“貯蓄”と位置づけられます。その“貯蓄”を先の成長機会へと繋げて発展を遂げています。 特需業務機会の増加が 業界平均を超える 非特需業績の (単位：百万円) 成長率を維

  30. Slide 30: Contents

    Contents 01 2024年３月期 第２四半期決算概要 02 2024年３月期 業績予想 03 中期利益計画 04 株主還元 05 ビジネスハイライト 06 企業価値について 07 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: 成長戦略：拠点の拡充

    成長戦略 拠点の拡充によって、新規取引先の地方自治体をさらに増加させる ◼ 地方自治体でのBPOの広域展開及び複数案件獲得を推進して、取引自治体数・取引規模の拡大と維持を実現 します。 ◼ 多極分散を想定した、品質管理強化、中核人材の採用と育成、サービス体制の構築を推進します。 本社（営業本部・管理本部） 取引先地方自治体数 ※ 支店（札幌・仙台・大阪・福岡・沖縄） BPOセンター （都道府県/市区町村） 分室 2020年2月期～ 2023年9月末 2026年3月期までの 2023年3月期度実績 実績値 目標値 112 130 184 大阪府：16地方自治体 兵庫県：11地方自治体 他 ※事務

  32. Slide 32: 成長戦略：公共BPOの業務領域の拡大

    成長戦略 取引自治体の拡大を図るとともに、公共BPOの業務領域の拡大を目指す ◼ 地域拠点の拡充によって、新規取引先の地方自治体をさらに増加させるだけでなく、案件の多様化、 業務領域の拡大を目指します。 ◼ 当社単独のみならず、それぞれのテーマに対するリーディングカンパニーとのアライアンス先の拡充を図ります。 官公庁の 主な案件(例) 給付金・補助 自治体DX・ 窓口 社会福祉 申請事務 金・助成金 マイナンバー 関連業務 関連業務 関連業務 関連業務 活用業務 市民課窓口関連業務 後期高齢者医療制度関連業務 ふるさと納税関連業務 総合窓口関連業務 指定難病等医療関連業務 経済対策各種給付金業

  33. Slide 33: BPO関連事業部門売上高の進捗

    BPO関連事業部門売上高の進捗 中期利益計画のBPO関連事業部門における売上高イメージ BPO売上高全体 地方自治体(a) 民間企業(b) (a) + (b) BPO売上高に占める (単位：百万円) 地方自治体 複数案件 BPO売上高 BPO売上高 地方自治体の売上比率 単価 件数 指数 合計 単価 案件数 合計 60% 2024年3月期 145 × 84 × 1.5 ＝ 18,148 ※1 ※2 ※3 204 × 60 ＝ 12,228 ※4 ※5 30,376 年 64% 間 2025年3月期 122 × 98 × 1.9 ＝ 22,191 206 × 60 ＝ 12,396 34,587

  34. Slide 34: 資料取扱い上のご注意

    資料取扱い上のご注意 本資料で述べられているキャリアリンク株式会社の業績予想、計画、 事業展開等に関しましては、決算発表日現在において入手可能な情報 に基づき判断したものです。 これらの情報につきましては、マクロ経済や当社の関連する業界の動 向、新たな技術の進展等の既知及び未知のリスクや不確実性が含まれ ており、その結果によっては、大きく変化する可能性があります。 従いまして、実際の業績等が本資料と異なるリスクや不確実性が ありますことをご了承下さい。 また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. Al

  35. Slide 35: Copyright（C）2023 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved.

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  36. Slide 36: お問い合わせ

    お問い合わせ キャリアリンク株式会社 経営企画部 03-6311-7321 03-6311-7324

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