35 slides from Buyuk Sefler Gida Turizm Tekstil Danismanlik Organizasyon Egitim Sanayi Ve Ticaret A.s's earnings presentation, Mar 7, 2025
Slide 1: 31.12.2024 Yatırımcı Sunumu
7 Mart 2025 31.12.2024 YATIRIMCI SUNUMU
Slide 2: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR HAKKINDA 31 Aralık 2024 yılı finansal sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan bu sunumda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.12.2023 tarihli Kararı’na uygun olarak Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Şirketimizin TMS 29 hükümlerine göre enf
Slide 3: İçerik
İçerik 1. BigChefs Hakkında 2. 2024 Öne Çıkan Konular 3. Temel Performans Göstergeleri 4. Yatırım Teması ‘Neden BigChefs?’ 5. İletişim 6. Ekler Yatırımcı Sunumu 3
Slide 4: BigChefs, Türkiye'nin lider full servis restoran grubudur
BigChefs, Türkiye'nin lider full servis restoran grubudur Yatırımcı Sunumu 4
Slide 5: Global ve Yerel Ayakizimiz
Global ve Yerel Ayakizimiz Global Türkiye 5 Yatırımcı Sunumu
Slide 6: 2024 Öne Çıkan Konular
2024 Öne Çıkan Konular Operasyonel ❑ 2024 yılı 4. çeyrek FAVÖK marjı %27.9, yıl sonu FAVÖK marjı ise %21,3 oldu. ❑ Franchise şubelerimize 271 milyon TL mal satışı gerçekleştirdik. Gelişmeler ❑ İlk genel kurulumuz sonrası 68,3 milyon TL kar dağıtımı gerçekleştirdik. ❑ ETÜDER işbirliğine giderek güven
Slide 7: 4. Çeyrek özelinde FAVÖK %12 artış kaydetti
4. Çeyrek özelinde FAVÖK %12 artış kaydetti HASILAT BRÜT KAR FAVÖK Mn Mn 1.000 909 300 300 261 253 766 250 250 227 800 214 200 200 600 150 150 400 100 100 200 50 50 0 0 0 4Ç '23 4Ç '24 4Ç '23 4Ç '24 4Ç '23 4Ç '24 ❑ %19 artış kaydedildi. ❑ %22 artış kaydedildi. ❑ FAVÖK %12 artış kaydetmiştir. Yatırım
Slide 8: Ziyaretçi trafiği 2024'de büyümeye devam etti
Ziyaretçi trafiği 2024’de büyümeye devam etti FİŞ SAYISI ZİYARETÇİ SAYISI LFL – FİŞ SAYISI Mn Mn Mn 6,2 13,7 6,0 6,14 13,48 5,5 5,24 6,2 13,5 5,01 5,0 6,1 13,4 4,5 6,0 13,2 4,0 5,9 5,86 13,06 3,5 13,1 5,9 3,0 5,8 12,9 2,5 5,7 12,8 2,0 2023 2024 2023 2024 2023 2024 ❑ LFL (SOR+FR) fiş sayısında %4,2 a
Slide 9: Turizmin Trafik Düşüşü üzerindeki etkisi
Turizmin Trafik Düşüşü üzerindeki etkisi 2022 yılından bu yana yurtiçi bayi Bu düşüşün ana nedeni turistik Covid sonrası dönemde turist başına restoranlarda trafik düşüşü lokasyonlarda yaşanan trafik ortalama harcama yıllık %6,6 azalarak gözlenmektedir. azalmasıdır. 2024 yılında 965 ABD Doları olmuş
Slide 10: Şube sayısı artış kaydetmeye devam ediyor
Şube sayısı artış kaydetmeye devam ediyor BIGCHEFS NUMNUM BUSELİK SOR FR SOR FR SOR FR 78 9 64 4 4 8 7 34 34 5 4 3 2023 2024 2023 2024 2023 2024 BIGCHEFS N U MN U M BUSELİK Yatırımcı Sunumu 11
Slide 11: Genişleyen şube ağı ve büyüyen gelirle değer yaratılmasına devam edilmektedir
Genişleyen şube ağı ve büyüyen gelirle değer yaratılmasına devam edilmektedir HASILAT DÖNEMSELLİK HASILAT DAĞILIMI Mn 3.750 3.600 4.000 40% 3.450 3.300 107 3.150 271 3.468 3.000 109 244 3.500 3.143 2.850 235 2.700 2.550 2.400 3.000 2.250 2.100 1.950 2.500 20% 1.800 1.650 1.500 2.846 2.000 1.350 1.20
Slide 12: Artan personel maliyetine rağmen dengeli maliyet yönetimi gerçekleşmiştir
Artan personel maliyetine rağmen dengeli maliyet yönetimi gerçekleşmiştir BRÜT MARJ MALİYET DAĞILIMI FAVÖK MARJI 40% 37% 25,50% 24,91% 35% 33% 23,5% 23,2% 25,00% 30% 23,0% 25% 24,50% 25% 23% 22,5% 24,00% 20% 13% 13% 22,0% 23,50% 15% 21,3% 22,7% 10% 10% 21,5% 23,00% 10% 6% 7% 22,50% 5% 3% 2% 21,0% 22
Slide 13: Gelir kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz
Gelir kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz 6% 2% 6% 12% MARKALAR COĞRAFİ 10% 72% 92% Buselik Numnum Bigchefs İstanbul Ankara İzmir Diğer KAYNAKLAR LOKASYON Yatırımcı Sunumu 14
Slide 14: Bugüne Nereden Geliyoruz?
Bugüne Nereden Geliyoruz? Toplam Restoran Sayısı Toplam Ziyaretçi Sayısı (milyon) Toplam Fiş Sayısı (milyon) 7,0 6,2 160 5,9 134 15,0 13,2 13,5 5,5 140 12,2 6,0 120 120 2016-2024 2016-2024 5,0 2016-2024 100 100 87 10,0 80 60 37 48 54 65 79 3.6x 5,0 4,0 5,1 6,5 7,6 4,8 6,9 3.4x 4,0 3,0 2,0 1,9 2,5 3,
Slide 15: Karlılık Gelişim Hedefimiz
Karlılık Gelişim Hedefimiz BigChefs marka ve yüksek kalitesi Tedarik Zinciri Operasyonu ile gıda Big Chefs Akademi yatırımı ile sayesinde piyasaya göre fiyatlama maliyetlerinde önemli tasarruflar personel giderlerinin düşürülmesi gücünü korumuştur. elde edildi. beklenmektedir. Fiyat Endeksleri (2020
Slide 16: Operasyonel nakit akışı artış kaydetmektedir, yatırımlar operasyonel nakit ile karşılanmaktadır
Operasyonel nakit akışı artış kaydetmektedir, yatırımlar operasyonel nakit ile karşılanmaktadır. NET NAKİT POZİSYONU 2024 NAKİT AKIŞI (milyon TL) Milyon TL 2023 2024 Değişim 1.200 718 1.000 Nakit & Nakit Benzeri 388 104 -73% 800 Toplam Borç (87,8) (56,8) -35% 600 388 -607 400 -79 Net Nakit 300 47 20
Slide 17: Yatırım harcamalarının tamamlanması ile birlikte nakit akışında önemli iyileşme bekliyoruz
Yatırım harcamalarının tamamlanması ile birlikte nakit akışında önemli iyileşme bekliyoruz 2024 yılında yapılan renovasyon* ve Yatırım harcamaları devam ederken Operasyonel nakit akışı artış yeni yatırımların ciro etkisi ilerleyen net satışlara oranının 2025 yılında kaydetmektedir, yatırımlar operas
Slide 18: Merkezi tedarik operasyonunun devreye alınması, karlılığa katkı sağlamaya başlamıştır
Merkezi tedarik operasyonunun devreye alınması, karlılığa katkı sağlamaya başlamıştır Merkezi depo projesinin devreye girmesini 2025 yılı sonunda bayi mal satış Merkezi depo sistemi stok yönetimini takiben bayi mal satışlarımız 2024 yılında gelirlerinin toplam net satış gelirlerinin kolaylaştırırken
Slide 19: 2024 Beklentiler ve Gerçekleşmeler
2024 Beklentiler ve Gerçekleşmeler Beklentiler Gerçekleşmeler FAVÖK Marjı %24 %21,3 Şube Sayısı 144 Şube 134 Şube ❑ Büyüme odaklı merkez kadrolarının güçlendirilmesi ve asgari ücret artışına bağlı olarak yükselen personel maliyetlerinin, misafir kaybını önlemek amacıyla menü fiyatlarına aynı oranda
Slide 20: Neden BigChefs? Yüksek Büyüme ve Güçlü Potansiyel
Neden BigChefs? Yüksek Büyüme ve Güçlü Potansiyel ▪ İşletme sermayesine ihtiyaç duymayan ve sınırlı bir finansal yükümlülük ile nakit yaratabilen iş modeli ▪ Sürdürülebilir işletme kârlılığı ▪ Genişlemeye imkan sağlayan elverişli demografik özellikler ▪ Satın almada ölçek ekonomisinden fayda sağlama
Slide 21: 2025 Hedeflerimiz
2025 Hedeflerimiz Şube Sayısı 150 Şube Hasılat Büyümesi %28-%30 Bayi Mal Satışı %9-%11 FAVÖK Marjı %22-%22,5 Yatırımcı Sunumu 22
Slide 22: Yüksek Büyüme ve Güçlü Potansiyel
Yüksek Büyüme ve Güçlü Potansiyel Restoran hizmetleri 2020-2024 döneminde yüksek büyüme kaydetmiştir. Büyümenin önemli bölümü BigChefs ve Toplam şube sayısının 2025 döneminde 2025 döneminde bu trendin devam NumNum Street Food bayi %12 artması beklenmektedir. etmesini bekliyoruz. restoranlardan gelec
Slide 23: İletişim
İletişim Bahar TUZLA AKIN Yatırımcı İlişkileri Direktörü yatirimciiliskileri@bigchefs.com.tr Yatırımcı Sunumu 24
Slide 24: Ekler
7 Mart 2025 EKLER 2024 Yatırımcı Sunumu
Slide 25: Şirket Profili
Şirket Profili 2024 Finansal Göstergeler 1) Sistem genelindeki net satışlar, BigChefs’in kendi işlettiği restoranlar (SOR) ile franchise tarafından işletilen restoranların (FR) toplam net satışlarını ifade etmektedir. TMS 29 uygulanmış sistem genelindeki net satışlar, bağımsız denetimden geçmemiş ra
Slide 26: Şirket Profili
Şirket Profili Güçlü, Güvenilir, Yenilikçi, Samimi ❑ 2007 yılında Gamze Cizreli tarafından kurulan BigChefs, bugün Türkiye'nin lider restoran zinciri markasıdır. ❑ BigChefs ziyaretçilerini ağırladığı samimi atmosferi ve müşteri odaklı hizmet prensibi sayesinde sürdürülebilir bir başarı kaydetmiştir.
Slide 27: Kilometre Taşları
Kilometre Taşları Yatırımcı Sunumu 28
Slide 28: Marka Algısı
Marka Algısı FutureBright Research tarafından Mayıs 2024’te yayınlanan Zincir Restoran Sayıları Restoranlarda Kategori Dinamikleri ve Marka Sağlığı Araştırma Raporu'na göre BigChefs, ❑ Hedef kitledeki 10 kişiden 9'u tarafından en az bir kez ziyaret edilerek, rekabette en çok ziyaret edilen marka lid
Slide 29: Marka Algısı
Marka Algısı Cafe & Restoran Markası Bilinirlikleri (%) İlk Akla Gelme Nisan 2021 vs Nisan 2024 Toplam Spontan Bilinirlik Toplam Bilinirlik BigChefs X1 X2 X3 X4 X5 Yatırımcı Sunumu 30
Slide 30: Pazar
Pazar Deloitte tarafından Şubat 2023’te yayınlanan Türkiye Yemek Hizmeti Pazarı Full Servis Restoranlar Araştırma Raporu'na göre Pazar, ❑ Türkiye toplam yemek hizmeti pazarının değer bakımından en büyük kısmını %40 pazar payı ile full servis restoranlar oluşturmaktadır. ❑ Sağlıklı ve dengeli beslenm
Slide 31: Yönetim Ekibi
Yönetim Ekibi Yönetim Kurulu GAMZE CİZRELİ ▪ BigChefs'in Kurucusu ve YK Başkanıdır. ▪ 2007-2018 yılları arasında BigChefs CEO’su olarak görev yaptı. ▪ BigChefs’in büyümesine liderlik ederken, yeme-içme sektörüne kazandırdığı yenilikleri ile birçok başarı ve ödülün sahibi oldu. ▪ 2011, 2013 ve 2017 y
Slide 32: Yönetim Ekibi
Yönetim Ekibi Yönetim Kurulu BARIŞ BAYGÜN ▪ BigChefs Yönetim Kurulu üyesidir. ▪ 2007-2023 yılları arasında BigChefs CFO'su olarak görev yaptı. ▪ BigChefs'in kuruluşundan bugüne üst düzey yönetici olarak çeşitli görevlerde bulundu. ▪ Uludağ Üniversitesi'nden Finans alanında lisans derecesine sahiptir
Slide 33: Yönetim Ekibi
Yönetim Ekibi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri AVRAAM ALKAŞ ▪ BigChefs Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. ▪ JLL Türkiye'nin kurucusu ve eski başkanıdır. ▪ Alkaş Consulting’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. ▪ Türkiye'nin alışveriş merkezi uzmanı olarak bilinmektedir. ▪ Akmerkez, İstinyePark ve
Slide 34: Yönetim Ekibi
Yönetim Ekibi CEO&CFO ALTAN KOSOVA ▪ 2020'den bu yana BigChefs'in CEO’sudur. ▪ 2018'den 2020'ye kadar şirketin COO'su olarak görev yaptı. ▪ CCI, Heineken ve Anadolu Efes'te satış ve pazarlama ekiplerine liderlik etti ▪ FMCG, satış ve pazarlama stratejisi ve iş geliştirme konularında deneyimlidir. ▪
Slide 35: Saygılarımızla
7 Mart 2025 SAYGILARIMIZLA