Tkp Corporation · TSE:3479

Tkp — Q1 FY2018.2 Earnings Presentation

36 slides from Tkp's earnings presentation, Jul 19, 2017

  1. Slide 1: 2018年2月期 第1四半期決算説明資料

    株式会社ティーケーピー 2018年2月期 第1四半期決算説明資料 2017年7月19日 株式会社ティーケーピー 東証マザーズ：3479 http://tkp.jp/ TKP Corporation All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 1 第1四半期決算概要 ......P 2 2 中期経営計画 ......P 12 3 新たな取り組み ......P 14 4 APPENDIX ......P 19 TKP Corporation All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 第1四半期決算概要

    1 第1四半期決算概要 TKP Corporation All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 2018年第1四半期 ハイライト

    1. 2018年第1四半期 ハイライト （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 26%増 15%増 8,000 1,600 7,000 1,400 6,000 1,200 Topics  売上高・営業利益ともに過去最高を達成 5,000 1,000  2017年4月 アジュール竹芝運営開始  2017年5月 レクトーレ湯河原新規オープン 4,000 800 7,253 1,415  シンジケートローンのコミットメントライン、 3,000 600 私募債の発行により手元資金と合わせ 5,757 1,226 総額200億円の投資余力を保持 2,000 400  営業支援システムを導入

  5. Slide 5: 2018年2月期第1四半期 概況（連結）

    2. 2018年2月期第1四半期 概況（連結） 2017年2月期1Q 2018年2月期1Q 前年同期比 金額 売上比 金額 売上比 （百万円） 売上高 5,756 100％ 7,253 100% +26.0% 売上総利益 2,451 42.6% 3,126 43.1% +27.5% 販管費及び一般管理費 1,225 21.3% 1,711 23.6% +39.6% 営業利益 1,226 21.3% 1,415 19.5% +15.4% 経常利益 1,206 21.0% 1,247 17.2% +3.4% 四半期純利益 709 12.3% 747 10.3% +5.5% ※四半期純利益は、親会社

  6. Slide 6: 連結売上高推移（サービス別）

    3. 連結売上高推移（サービス別） 利益 売上高 （百万円） サービス別連結売上高推移 （百万円） 営業利益・経常利益推移 （百万円） 8,000 1,600 8,000 7,000 466 1,400 7,000 538 6,000 1,200 6,000 420 1,444 152 5,000 1,000 5,000 1,102 667 393 4,000 98 800 4,000 550 965 3,000 600 3,000 401 2,000 4,137 400 2,000 3,533 2,590 1,000 200 1,000 0 0 0 2016.2期1Q 2017.2期1Q 2

  7. Slide 7: 連結売上高推移（グレード別）

    4. 連結売上高推移（グレード別） （百万円） グレード別売上・総会議室数推移 （室） 8,000 2,000 1,839 1,800 7,000 1,622 758 1,600 485 6,000 1,418 49 560 1,400 480 184 5,000 46 504 1,200 486 2,552 4,000 120 1,000 87 413 2,293 800 3,000 1,724 600 2,000 2,292 400 1,988 1,000 1,614 200 5 557 0 261 0 2016.2期1Q 2017.2期1Q 2018.2期1Q ガーデンシティPREMIU

  8. Slide 8: グレード別拠点数・会議室数

    5. グレード別拠点数・会議室数 2015.2期 2016.2期 2017.2期 2018.2期1Q 拠点数 168 182 204 210 合計 室数 1410 1536 1752 1839 写真 ガーデンシティPREMIUM 拠点数 1 5 11 12 （GCP) 室数 5 49 113 119 ガーデンシティ 拠点数 29 29 32 34 (株)TKP 写真 (GC) 料飲売上を伴う 室数 346 350 372 412 高付加価値 グレード 写真 カンファレンスセンター 拠点数 54 62 67 69 （CC) 室数 657 712 796 809 小計 室数 1008(71％） 1

  9. Slide 9: 貸借対照表（連結B/Sサマリー）

    6. 貸借対照表（連結B/Sサマリー） 2017年2月期末 2018年2月期第1四半期末 （百万円） 金額 金額 増減額 流動資産 8,489 12,815 4,326 （現金・預金） 5,494 8,940 3,446 固定資産 15,650 16,141 491 （有形固定資産） 10,822 11,019 197 （敷金・保証金） 4,021 4,285 264 資産合計 24,140 28,956 4,816 流動負債 5,284 5,654 370 固定負債 14,385 15,938 1,553 負債合計 19,669 21,592 1,923 （有利子負債残高） 16,607 1

  10. Slide 10: 今期通期計画に対する第1四半期進捗、今期出店計画

    7. 今期通期計画に対する第1四半期進捗、今期出店計画 2018年2月期売上計画に対する1Q実績 今期出店計画（2017年7月時点で機関決定している物件） 会議室・宴会場 時期 エリア 坪数 グレード 2018年2月期 2018年2月期 2018年2月期 2017.3 東京 530 ガーデンシティ 1Q実績 計画 計画に対する 1Q進捗率 2017.3 東京 190 ビジネスセンター （百万円） 2017.4 東京 547 ガーデンシティPREMIUM 売上高 7,253 26,839 27% 2017.4 札幌 900 ガーデンシティ 2017.4 大阪 488 カンファレンスセンター 営業

  11. Slide 11: より高付加価値な収益モデルへ

    8. より高付加価値な収益モデルへ サービス別売上比率（2017.2期1Q） サービス別売上比率（2018.2期1Q） 室料 ｵﾌﾟｼｮﾝ 料飲 宿泊 その他 室料 ｵﾌﾟｼｮﾝ 料飲 宿泊 その他 7% 7% 3% 7% 19% 20% 61% 57% 10% 9% 売上に占める会議室料の割合減 2017.2期1Q 61％→2018.2期1Q 57％ 料飲・オプション・宿泊を伴う高付加価値モデルへと転換中 TKP Corporation All rights reserved. 10

  12. Slide 12: より高付加価値な収益モデルへ（実例）

    9. より高付加価値な収益モデルへ（実例） 会議・懇親会に宿泊を伴うケース モデルケース 会議 お弁当 市ヶ谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム6B 室料：19,440円/1時間 平均利用時間：5時間 会議室利用後、懇親会を行うケース 収容人数：約100名 会議 お弁当 懇親会 会議室利用+お弁当 会議 お弁当 会議室利用のみ 会議 宿泊 懇親会 会議(翌日) 料飲・オプション・宿泊を伴う高付加価値モデルにより、さらに売上を拡大 TKP Corporation All rights reserved. 11

  13. Slide 13: 中期経営計画

    2 中期経営計画 TKP Corporation All rights reserved. 12

  14. Slide 14: 中期経営計画

    10. 中期経営計画 中期経営計画（～2020.2期計画） 2020.2期計画中ホテル・宿泊部門のみ 売上高 7,056百万円 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 （百万円） （実績） （予想） （計画） （計画） 営業利益 1,846百万円 営業利益率 26% 売 上 高 21,978 26,839 31,602 38,543 地域 開業時期 客室数 カテゴリー 西葛西 2017.12 124 コンバージョン 営業利益 2,694 3,271 3,934 5,813 川崎 2018.4 143 新築 梅田 2018.8 161 新築 経常利益 2,552

  15. Slide 15: 新たな取り組み

    3 新たな取り組み TKP Corporation All rights reserved. 14

  16. Slide 16: 宿泊・研修市場の確立に向けて①

    11. 宿泊・研修市場の確立に向けて① 宿泊型研修を行うことで得られる効果(※) 1. 生産的かつ集中的 2. フェイス・トゥ・フェイスによる相互理解 “10回に1回は 3. 連帯感 4. 技術力向上 泊り込み研修を” 5. 創造性の発揮 ハイクラスな 都心部の 都心部から1時間圏内の 会議室併設型 会議室併設型 リゾート型セミナー旅館 リゾート研修シティホテル リゾート型セミナーホテル ビジネスホテル コンパクトホテル ※出所) Grand Rapids :Benefit of Offsite Meetings and Tips for Successfully Planning One T

  17. Slide 17: 宿泊・研修市場の確立に向けて②

    12. 宿泊・研修市場の確立に向けて② 当社郊外型宿泊研修施設(石のや･レクトーレ） 売上推移（顧客属性別） 年間利用企業22,500社・上場企業2,000社の 顧客基盤を持つ当社独自のハイブリッド戦略 （百万円） 140 平日の 土日の 120 法人利用 個人利用 100 80 68.9 60 法人利用・個人利用は共に順調に堅調な売上 40 48.9 特に今期は研修による法人利用が顕著 20 45.9 当社の年間延べ利用企業94,900社(2017年2月期) 19.8 をターゲットに大いに宿泊研修の展開余地有り 0 2017.2期1Q 2018.2期1Q 法人利用 個人利用 TKP Corp

  18. Slide 18: 宿泊・研修市場の確立に向けて③

    13. 宿泊・研修市場の確立に向けて③ 当社ならではの強み 年間利用 企業 22,500社 利用法人顧客のメリット 年間延べ 年間利用 利用企業 94,900社 上場企業 2,000社 (シェア51％） 遊休資産の有効活用による 高品質な宿泊研修施設を 高品質でリーズナブルな商品の提供 リーズナブルに利用可能 貸会議室事業で築き上げた 問い合わせから当日の運営までを 顧客基盤を活用した集客力 ワンストップで依頼可能な高い利便性 法人利用の取り込みにより 平日を利用して都心部に近いリゾート シーズンや曜日による稼働率の平準化 宿泊研修施設での研修が可能に 宿泊研修の１名当たりの 従来の延長として

  19. Slide 19: 宿泊・研修市場の確立に向けて④

    14. 宿泊・研修市場の確立に向けて④ 米国における宿泊型研修の事例 TKP クラウンプラザ ニューアークエアポート 会場 ニュージャージー州 ご利用企業 米国に本社を置くA社 ご利用人数 100名 社内向けのスキルアップ研修 ご利用内容 平日の3泊4日で1日3食と昼食後のスナックを提供 1泊あたりの1名単価は250ドル（約2.8万円） 2017年6月から 10月まで 5ヶ月連続で受注 TKP Corporation All rights reserved. 18

  20. Slide 20: APPENDIX

    4 APPENDIX TKP Corporation All rights reserved. 19

  21. Slide 21: 企業理念

    4 －①企業理念 Total Kukan Produce ー 当社ロゴのモチーフは、ウジェーヌ・ドラクロワが描いた代表作「民衆を導く自由の女神」の中で、 女神が振りかざす旗をイメージしており、お客様、社会、そして社員をより良い方向へと導く革命の シンボルを表現しています。 TKPは、法人向け貸会議室ビジネスを起点として、 遊休不動産・土地を活用して空間を再生し、 そこに付加価値を加えた快適な「場」「空間」「時間」を創出する 「空間再生流通企業」を目指します TKP Corporation All rights reserved. 20

  22. Slide 22: ビジネスモデル

    4 －②ビジネスモデル  不動産オーナーから、遊休資産・低収益物件を割安で仕入れ、会議室や宴会場などに 「空間」を「再生」し、シェアリングエコノミーとして、高付加価値を提供。 不動産オーナー TKP 会議室利用者 大 小 口 分 取 販 引 売 賃貸収入の （ 空間の再生 （ 利便性の 獲得 割 （資産の有効活用） シ 向上 安 ェ 遊休資産 仕 会議 説明会 研修 ア 費用削減 入 リ 低収益物件 ） 試験 セミナー 採用 ン 業務集約化 不採算資産 記念式典 展示会 懇親会 グ 多目的利用 ） 大口取引を小分けにして販売 （プレミアム価値の創出） 小口販売 時間貸し オプション TKP

  23. Slide 23: 創業以来、イノベーションと成長を反復

    4 －③創業以来、イノベーションと成長を反復企業理念 売上高（単位：百万円） 21,978 宴会場と会議室の マルチ活用化 17,941 ホテル宴会場 14,162 の再生 ニッチ&シェアリング への着目 06.5期 07.5期 08.5期 09.5期 10.5期 11.2期 12.2期 13.2期 14.2期 15.2期 16.2期 17.2期 ※決算期変更 TKP Corporation All rights reserved. 22

  24. Slide 24: 利用目的に合わせた5つのグレード

    4 －④利用目的に合わせた5つのグレード  利用目的に合わせた「ガーデンシティPREMIUM」「ガーデンシティ」「カンファレンスセンター」 「ビジネスセンター」「スター貸会議室」の５つのグレードを展開。 ガーデンシティPREMIUM 拠点数：12 室数：119 最先端のラグジュアリーオフィスバンケット・会議室 新築・築浅物件 高級感のある内装と独創的な空間に彩られ、会議から宴会まで多様な用途に対応 ガーデンシティ 拠点数：34 室数：412 ホテルバンケット、及び大型多目的ホールを持つオフィスバンケット リノベーション中心 様々なイベントに対応できる大型ホテル施設内の品質重視の貸会議室 カン

  25. Slide 25: 貸会議室・宴会場を全国で展開

    4 －⑤貸会議室・宴会場を全国で展開  国内・海外で1,839の会議室を展開。全国に会議室を展開していることで、大学の入試 試験や大手企業の全国採用など、大口案件を一斉に引き受けることが可能。 国内 1,793 室 海外 46 室 北海道 93室 札幌 帯広 北陸・甲信越 八戸 関西 45室 秋田 盛岡 東北 ニューヨーク 九州・沖縄 335室 仙台 105室 ニュージャージー 132室 台湾 ミャンマー 金沢 郡山 香港 長野 鳥取 軽井沢 宇都宮 マレーシア 京都 松本 大宮 山口 広島 滋賀 川崎 東京 関東 シンガポール 海外 小倉 岡山 名古屋 横浜 千葉 893室 神戸 大阪 豊

  26. Slide 26: 安定した法人顧客基盤

    4 －⑥安定した法人顧客基盤  年間利用企業数は22,500社、上場企業の半数以上が当社の貸会議室を利用。 ８割という高いリピート率で安定した収益を確保することが可能。 高いリピート利用 22,500 年間利用 新規・既存顧客の売上高比率 企業 社 新規顧客 20% 2,000 年間利用 上場企業 社 既存顧客 80% 94,900社 年間延べ 利用企業 ※リピート率は、2017年2月期に利用した売上高のうち、 2016年2月期に利用した企業による売上高の比率 TKP Corporation All rights reserved. 25

  27. Slide 27: 分散された顧客基盤・利用用途

    4 －⑦分散された顧客基盤・利用用途  売上は特定企業に依存せずかなり分散しており、また利用用途も多岐にわたる 分散された顧客群 会議室用途の多様性 売上順位別構成比 利用目的別売上高構成比 上位 その他 10社 会議 2,500社 説明会・ 未満 ～20社 展示会 懇親会 試験 セミナー・ ～2,500社 ～500社 講演会 採用 関連 研修 TKP Corporation All rights reserved. 26

  28. Slide 28: 顧客クラスに応じたアプローチ

    4 －⑧顧客クラスに応じたアプローチ  「ヘビーユーザー顧客」、「ヘビーユーザーになり得る顧客」、「単発利用の顧客・ライトユーザー」の それぞれの顧客クラスに応じて、最適なアプローチを実施。 売 ～500社 ～2,500社 2,501社～ 上 イベント 誘導 コンシェルジュ 誘導 顧客クラス ヘビーユーザー顧客 ヘビーユーザーになり得る顧客 単発利用の顧客、ライトユーザー VIP営業担当者の 企業ごとの営業担当者による コールセンター・クラウドスペースを活用した 積極的な提案・ 顧客ニーズの掘り起しにより、単価アップ 効率的なオペレーション 細やかな対応 信頼関係構築・リピート化に繋げる （

  29. Slide 29: 周辺サービスへの取組み

    4 －⑨周辺サービスへの取組み  利用者のニーズから、ケータリング・お弁当などの料飲サービスや、同時通訳システムなどの オプションサービス、宿泊サービスや交通手配などのその他サービスを展開。 料飲 オプション ケータリング お弁当 同時通訳システム テレビ会議システム 研修コーディネイト 映像・音響・照明 カフェ レストラン 人事採用向けレンタル オフィス家具・機器 パーテーション組立 高機能プロジェクター 宿泊 その他 研修旅行パック 社員旅行パック 提携ホテル 宿泊手配 交通手配 リゾート型 伊豆長岡温泉 ホテルと会議室の コンパクトホテルと会議室の 都市型リゾート 宿泊研修施設 はなれ

  30. Slide 30: マーケット

    4 －⑩マーケット  研修サービス市場及び、MICE開催件数も順調に増加しており、ホテルの法人向け宴会 市場も大きい。周辺サービスとなる料飲・レストラン市場規模のポテンシャルも大きい。 企業向け研修サービス市場規模の推移 MICE開催件数と参加者数の推移 （億円） （件） MICE開催件数 参加者数（右軸） （千人） 4,970 5,000 3,000 2,590 3,000 4,860 2,337 2,427 4,790 2,500 4,800 4,670 1,892 2,000 2,000 4,600 4,520 1,500 1,995 1,000 1,472 1,429 1,000 4

  31. Slide 31: 中期経営計画

    4 －⑪中期経営計画 45,00 0  2020年2月期に売上高385億円、営業利益58億円を目標とする。 7,000 40,00 0 売上高 営業利益 38,543 2020.2期に建築中の （百万円） ホテルが業績に寄与 6,000 5,813 35,00 0 31,602 5,000 地域 開業時期 客室数 カテゴリー 30,00 0 26,839 西葛西 2017.12 124 コンバージョン 3,934 4,000 25,00 0 21,978 川崎 2018.4 143 新築 3,271 17,941 20,00 0 梅田 2018.8 161 新築 3,000 2,694 15

  32. Slide 32: 会社概要

    4 －⑫会社概要 社名 株式会社ティーケーピー 株式会社ティーケーピー 本社 東京都新宿区市谷八幡町8番地TKP市ヶ谷ビル2F (株)コンビニステーション 貸会議室サービス 設立 2005年8月15日 (株)TKPプロパティーズ ビル管理サービス 代表取締役 河野 貴輝 (株)TKPテレマーケティング テレマーケティングサービス 資本金 2億8,779万5,000円 上場日 2017年3月27日 東証マザーズ上場 (3479) (株)常盤軒フーズ 料飲サービス 827名（2017年2月現在） 従業員数 (株)TKPメディカリンク 医療系学会運営サポートサービス ※パートタイマー等臨時雇用者を除

  33. Slide 33: 空間再生流通企業としての取り組み（市ヶ谷・ファーストキャビン）

    4 －⑬空間再生流通企業としての取り組み（市ヶ谷・ファーストキャビン） TKP Corporation All rights reserved. 32

  34. Slide 34: 空間再生流通企業としての取り組み（ファーストキャビン）

    4 －⑭空間再生流通企業としての取り組み（ファーストキャビン） TKP Corporation All rights reserved. 33

  35. Slide 35: 空間再生流通企業としての取り組み（レクトーレ）

    4 －⑮空間再生流通企業としての取り組み（レクトーレ） TKP Corporation All rights reserved. 34

  36. Slide 36: ご注意

    【ご注意】 本資料は、当社グループをより深く理解していただくためのものであり、 本資料に記載されたいかなる情報も、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。 また、これらに関する投資アドバイス目的で作成されたものでもありません。 本資料に記載されている業績見通し等は、いずれも当社グループが現時点で入手可能な情報を 基にした予想値であり、これらは市場環境や事業の進展などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績等は、本資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことを ご承知おき下さい。 TKP Corporation All rights reserved. 35

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