Slide 1: Technologies for Digital risk. 2019年2月期 第2四半期累計期間 決算説明会資料
Technologies for Digital risk. 2019年2月期 第2四半期累計期間 決算説明会資料 株式会社エルテス
Slide 2: 目次
目次 1. 当社グループ紹介 2. 2019年2月期 第2四半期決算概要 3. 2019年2月期 通期業績予想 4. Ａｐｐｅｎｄｉｘ Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 当社グループ紹介 | 会社概要
当社グループ紹介 | 会社概要 創業 2004年4月 所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング６階 代表者 代表取締役 菅原 貴弘 ミッション リスクを解決する社会インフラの創出 事業内容 リスク検知に特化したビッグデータ解析ソリューション ・ ソーシャルリスク関連サービス サービス ・ 内部脅威検知サービス 等 従業員数 92名（2018年8月時点） 子会社 （株)エルテスセキュリティインテリジェンス、（株)エルテスキャピタル Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 当社グループ紹介 | ミッション
当社グループ紹介 | ミッション リスクを解決する社会インフラの創出 インターネットの普及、デジタルデバイスの進化により利便性の向上と引き換えに様々なリスクが生まれています。 ネット炎上、風評被害、情報漏洩、不正転売、金融犯罪、更にはテロ等、テクノロジーの進化の反動によるリスクはやがて、 規制強化につながりかねず、テクノロジーや経済の発展を阻害しかねません。 当社グループは「リスクを解決する社会インフラの創出」をミッションとして、リスク検知に特化したビッグデータ解析技術を 基にソリューションを提供することでリスクの盾となり、 健全なデジタル社会 とテクノロジーの自由な発展に貢献しています。 テ
Slide 5: 当社グループ紹介 | 目指すこと
当社グループ紹介 | 目指すこと C.D.R.O. (Chief Digital Risk Officer) デジタル・ガバメント デジタルリスクマネジメントの専門家として、 日本社会のチーフ“デジタルリスク”オフィサーを目指します 情報銀行 仮想通貨 Sharing economy ＳＮＳ デジタル領域の拡大 検索エンジン ＝ 売上 エルテスの事業領域の拡大 売上 10億円 8億円 Facebook Google Twitter 既存事業 新規事業 ＴＩＭＥ Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 当社グループ紹介 | データビジネス構想
当社グループ紹介 | データビジネス構想 Eltes Data Intelligence 構想 あらゆるデータの形態を選ばず収集し、独自のリスク分析アルゴリズムをベースに各ソリューションを提供 SNSデータ ログ収集ツール 勤怠データ POSデータ 会計データ 決済データ 画像・動画データ データ分析アルゴリズム Eltes Data Intelligence（EDI） ネット炎上対策 風評被害対策 生産性向上対策 サービス残業検知 情報漏洩対策 店舗ロス対策 不正アクセス対策 信用調査 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 7: 当社グループ紹介 | デジタルリスク ソリューション
当社グループ紹介 | デジタルリスク ソリューション • 増加するデジタルデータを分析対象に加え、ソリューションの拡大を狙う • デジタルリスクから派生する新たな社会課題の解決を目指す 情報のデジタル化に伴う 情報のデジタル化に伴う 企業課題の解決 社会課題の解決 影響範囲 テロ対策 • 某省庁にオープンデータの収集提供を開始 生産性向上 情報漏洩 対策 個人認証技術の活用 炎上対策 • エストニア企業の個人認証技術やデー 風評 タ連携システムの本格展開 ダメージ ブロックチェーンの活用 SNS上の 組織内 勤怠、 オープンデータ ログデータ 入退室データ • 金融機関との共同プロジェクトに向
Slide 8: 当社グループ紹介 | 事業ポートフォリオ
当社グループ紹介 | 事業ポートフォリオ ソーシャルリスク事業 その他事業 ネット炎上 情報漏洩 金融犯罪 イベント安全/テロ ¥ 不正送金、 OSINTを活用した 24時間365日体制で 企業のPCログデータを 収集 テロ予兆等の 不正アクセス等を検知 リスクの火種を早期検知 し情報漏洩の予兆を 察知 サービス開発 ※ OSINT 「open-source 風評被害 デジタル信用調査 投資事業 intelligence の略語 レピュテーション改善のため OSINTを活用した デジタル分析領域の のコンサルティング サービス 取引調査サービス ベンチャー投資事業 Eltes Co., Ltd
Slide 9: 当社グループ紹介 | ビジネスモデル
当社グループ紹介 | ビジネスモデル 単位:百万円 顧客基盤は堅調に拡大中 1,800 1,608 1,379 新規契約 新規契約 960 新規契約 649 新規契約 新規契約 継続契約 継続契約 継続契約 継続契約 継続契約 2016年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2期(予想) 年間契約による月額課金のストック型モデル Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 9
Slide 10: 当社グループ紹介 | クライアント
当社グループ紹介 | クライアント ※掲載許可を頂いた企業様から抜粋。順不同 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 11: 目次
目次 1. 当社グループ紹介 2. 2019年2月期 第2四半期決算概要 3. 2019年2月期 通期業績予想 4. Ａｐｐｅｎｄｉｘ Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 第2四半期決算概要 | ハイライト
2019年2月期 第2四半期決算概要 | ハイライト ・売上高は堅調に成⾧ (前年同期比 6.4％増) 売上高 ・売上高通期予想値は変更なし (対通期予想値進率 45.9％) ・営業利益・経常利益とも前年同期を上回る実績を計上 営業利益 （営業利益193.2％増、経常利益147.1％増) 経常利益 ・通期予想値の変更なし (対通期予想値進率 営業利益26％、経常利益25%) ・投資有価証券の減損による特別損失を計上 ・連結子会社の業績状況を踏まえ、繰延税金資産の計上を見 最終利益 送った結果、税金費用が当初見込みに比して増加 ・通期予想値の変更なし Eltes Co., Ltd. All Ri
Slide 13: 第2四半期決算概要 | サービス別売上推移
2019年2月期 第2四半期決算概要 | サービス別売上推移 継続率の高いソーシャルリスクモニタリングサービスへの移行は順調に進捗 内部脅威検知サービス等その他サービスも売上拡大 単位:百万円 サービス別売上推移 ソーシャルリスクモニタリング ソーシャルリスクコンサルティング その他サービス 55 1,600 21 1,400 1,200 17 867 1,000 895 800 63 600 4 653 325 400 526 687 200 464 437 290 119 0 2015/2期 2016/2期 2017/2期 2018/2期 2019/02期 第2四半期累計 Elte
Slide 14: 第2四半期決算概要 | 損益計算書
2019年2月期 第2四半期決算概要 | 損益計算書 研究開発活動の進捗に伴い試験研究費が増加し、 営業利益及び経常利益については業績予想を下回った 単位:百万円 2019年2月期 2019年2月期 2018年2月期 成⾧率 達成率 第2四半期 第2四半期(A) 第2四半期(B) (A/B) (A/C) 業績予想(C) 売上高 825 775 6.4％ 800 103.1％ 営業利益 26 8 193.2％ 30 86.7％ 経常利益 25 10 147.1％ 30 83.3％ 当期純利益 ▲21 0 ― ％ 0 ― ％ Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 15: 第2四半期決算概要 | 投資状況
2019年2月期 第2四半期決算概要 | 投資状況 ■ 基本的な投資方針 1. サービス連携できるプロダクト、ソリューションを有している企業 2. サービスの拡販を担える可能性のある企業 3. 未知の分野で知見を有し、当社グループのサービス開発に資する可能性の高い企業 投資領域 マーケティングオートメーション関連企業 社内チャット分析関連企業 big data フィンテック関連企業 アキュセラレータ系ファンド Tech系ファンド コンテンツ系ファンド ELTES Blockchain ブロックチェーン、証券・決 仮想通貨関連企業 済システム関連企業 Eltes Co., Ltd. All
Slide 16: 第2四半期決算概要 | 予想値との差異
2019年2月期 第2四半期決算概要 | 予想値との差異 単位:百万円 30 20 10 24 ▲4５ 0 0 0 ▲ 10 ▲21 ▲ 20 売上増・利益率改善による 利益増 ▲ 30 新規事業 関連費用 2019/2期 2019/2期 第2四半期 第2四半期 業績予想 実績 四半期純利益 四半期純損失 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 第2四半期決算概要 | 貸借対照表
2019年2月期 第2四半期決算概要 | 貸借対照表 流動資産 現預金 1,242百万円、売上債権 173百万円 固定資産 ソフトウェア 84百万円、投資その他 247百万円 単位:百万円 2019年2月期 前年度末 2018年2月期 第2四半期 対比 流動資産 1,465 1,458 100.5% 固定資産 394 342 115.2% 負債 215 160 134.4% 純資産 1,644 1,640 100.2% 総資産 1,860 1,801 103.3% Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 第2四半期決算概要 | キャッシュ・フロー
2019年2月期 第2四半期決算概要 | キャッシュ・フロー 営業キャッシュ・フロー 売上債権の回転期間良化、非現金支出費用の計上、法人税納付額の減少 財務キャッシュ・フロー 新規借入の実施、新株予約権の行使 単位:百万円 2019年2月期 2018年2月期 前年同期対比 第２四半期 第２四半期 営業活動による キャッシュ・フロー 64 ▲70 134 投資活動による キャッシュ・フロー ▲97 ▲71 ▲26 財務活動による キャッシュ・フロー 47 ▲21 68 現金及び現金同等物の 期末残高 1,242 1,284 ▲42 Eltes Co., Ltd. All Rights R
Slide 19: 目次
目次 1. 当社グループ紹介 2. 2019年2月期 第2四半期決算概要 3. 2019年2月期 通期業績予想 4. Ａｐｐｅｎｄｉｘ Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 通期業績予想 | 損益計算書
2019年2月期 通期業績予想 | 損益計算書 第２四半期時点での進捗率が良化 通期業績予想は据え置き 単位:百万円 前年度 当年度 2018 2019 2018/通期 進捗率 2019/通期 進捗率 第２四半期 第２四半期 予想(A) (A/B) 予想(A) (A/B) 実績(B) 実績(B) 売上高 1,800 775 43.1％ 1,800 825 45.9% 営業利益 50 8 17.9％ 100 26 26.2% 経常利益 50 10 20.6％ 100 25 25.4% 当期純利益 30 0 2.5％ 40 ▲21 ― Eltes Co., Ltd. All Rights
Slide 21: 通期業績予想 | 今期の主な取り組み
2019年2月期 通期業績予想 | 今期の主な取り組み • リスクモニタリングのAI化を進め利益率向上 ソーシャルリスク • 潜在顧客層への提案力の強化 関連サービス • ＢtoＣ企業のみならずＢtoＢ企業への顧客基盤拡大 内部脅威検知 • 情報持ち出し、隠れ超過残業、メンタルヘルス、社内不正等のニーズ増加 サービス • 高度な技術情報を持つ製造業への導入、多様な顧客の獲得に成功 イベント安全 サービス • 他社とのアライアンスも活用しながら早期事業化への取り組みを推進 デジタル • オープンデータから信用情報を分析するサービス 信用調査 • 全国に基盤を持つ物流業への導入 • 本人認証技術に
Slide 22: 通期業績予想 | 当期純利益予想の考え方
2019年2月期 通期業績予想 | 当期純利益予想の考え方 既存事業及び内部脅威検知が堅調に推移、更なる成⾧に向けて先行投資 100 業績堅調領域 先行投資領域 単位:百万円 80 60 ▲50 40 110 20 40 0 ▲ 21 ▲ 20 ▲ 40 2019年2月期 2019年2月期 第２四半期 実績 業績予想 四半期純損失 当期純利益 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 22
Slide 23: 目次
目次 1. 当社グループ紹介 2. 2019年2月期 第2四半期決算概要 3. 2019年2月期 通期業績予想 4. Ａｐｐｅｎｄｉｘ Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 23
Slide 24: Appendix | ソーシャルリスク関連サービス概要
Appendix | ソーシャルリスク関連サービス概要 対応方法アドバイス 24時間体制の 危険投稿を検知 危機対応 モニタリング コンサルティング Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 25: Appendix | ソーシャルリスク関連サービスの強み
Appendix | ソーシャルリスク関連サービスの強み 投稿を監視するだけでなく、早期にリスクを検知し、専門スタッフが解決まで コンサルティングすることで、企業の課題を状態を適切にサポートします。 エルテスのサービス 監視ツール 投稿監視 機械学習のテクノロジーと目視 検知精度 ◯ △ ◯ のハイブリッドにより高い精度 で検知します リスク診断レポートや研修など サービス △ △ ◯ ソーシャルリスク分野の専門的 カバレッジ なサービスを提供します 発生後の 企業リスクに特化、豊富な事例 ◯ サポート体制 をもとに解決まで専任コンサル タントがサポートします Eltes Co., L
Slide 26: Appendix | 事業概要 | 内部脅威検知サービス概要
Appendix | 事業概要 | 内部脅威検知サービス概要 • 企業内のログデータや管理情報を統合的に分析し、内部からの情 報漏洩・内部不正リスクを検知するサービスです。 お客様 エルテス ファイルサーバアクセス履歴 社内情報の捜索、PCへのコピー リスク行動 リスク行動 機械学習 機械学習 パターン パターン Webサイト閲覧履歴 転職、金銭トラブル、メンタルヘルス ログ転送 アナリストによる アナリストによる 再分析 再分析 勤怠履歴 モチベーションレベル、不審な出退勤 管理者へ通知 メール履歴 不平不満、不適切なコミュニケーション 定期レポート etc… 緊急通知 監視対象PC サーバ
Slide 27: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの 将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当 該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記 載と異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会 計原則に従って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ き、開示規則により求められる場合を除き、必ず