23 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Sep 13, 2016
Slide 1: 2017年1月期 第2四半期 決算説明会
2017年1月期 第2四半期 決算説明会 株式会社シーイーシー 2016年9月13日
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Slide 3: 前年度比較
前年度比較 （単位：百万円） 2016年1月 2017年1月 第2四半期累計 第2四半期累計 増減額 増減率 売上高 21,732 21,893 +160 +0.7％ 営業利益 1,746 1,657 ▲88 ▲5.1％ 営業利益率 8.0％ 7.６％ (▲0.5%) － 経常利益 1,875 1,732 ▲143 ▲7.6％ 経常利益率 8.6％ 7.9％ (▲0.7%) － 当期純利益 ※ 17 1,077 ＋1,059 ＋6,147% 当期純利益率 0.1％ 4.9％ (＋4.8%) － ※2017年1月期の「当期純利益」は、「親会社株主に帰属する当期純利益」の数値となります Copyr
Slide 4: 業績予想比較
業績予想比較 （単位：百万円） 2016年3月予想 2016年7月実績 達成率 （第2四半期累計） （第2四半期累計） 売上高 22,000 21,893 99.5% 営業利益 1,650 1,657 100.4% 営業利益率 7.5％ 7.6％ － 経常利益 1,670 1,732 103.7% 経常利益率 7.6％ 7.9％ － 当期純利益 1,000 1,077 107.7% 当期純利益率 4.5％ 4.9％ － Copyright © 2016 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. 3
Slide 5: 過去５年の売上高・経常利益の推移
過去５年の売上高・経常利益の推移 売上高：左軸（百万円） 経常利益：右軸（百万円） 25,000 2,500 21,732 21,893 20,611 20,746 20,000 19,508 2,000 1,875 (8.6%) 1,732 15,000 1,500 (7.9%) 1,356 10,000 (6.5%) 1,000 875 678 (4.2%) 5,000 （3.5%） 500 売上高：左軸 0 0 2012年/7月 2013年/7月 2014年/7月 2015年/7月 2016年/7月 経常利益：右軸 （ ）経常利益率 Copyright © 2016 Computer E
Slide 6: 事業セグメント別前年度比較
事業セグメント別前年度比較 （単位：百万円） 2016年1月期 2017年1月期 増減額 （第2四半期累計） （第2四半期累計） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 インダストリー 4,694 844 5,288 868 ＋593 ＋24 オートメーション システム 11,058 1,795 10,788 1,668 ▲269 ▲126 インテグレーション プラットフォーム 5,979 689 5,816 687 ▲162 ▲2 インテグレーション 全社費用 － ▲1,583 － ▲1,567 － ＋15 全事業 21,732 1,746 21,893 1,657 ＋160
Slide 7: 業種別売上の前年度比較
業種別売上の前年度比較 （単位：百万円） 2016年1月期 2017年1月期 前 期 比 （単位：百万円） （第2四半期累計） （第2四半期累計） 増減額 増減率 製 造 業 8,965 9,253 287 +3.2% （構 成 比） (41.3%) （42.3%） 通 信･情サビ業 5,439 5,728 289 ＋5.3% （構 成 比） (25.0%) （26.2%） 金 融 業 3,669 3,618 ▲50 ▲1.4% （構 成 比） (16.9%) （16.5%） 流 通 業 969 1,019 49 ＋5.1% （構 成 比） (4.5%) （4.7%） 官 公 庁 1,205
Slide 8: 連結営業利益の主な増減要因
連結営業利益の主な増減要因 プラットフォームインテグレーション ▲2 ・神奈川第２DC譲渡による利益減 （単位：百万円） ・SmartSESAME販売増/ICTインフラ構築好調 ・商品開発投資増 全社費用低減 ＋15 インダストリーオートメーション 【2017年1月期】 ・管理部門費用の実績 【2016年1月期】 +24 差異など （第2四半期累計） （第2四半期累計） ・スマートファクトリー関連ビジネスが好調 ・スマートファクトリー大型ライセンス販売 反動減による利益減 営業利益 営業利益 ・製造業顧客のシステム開発案件の増加 システムインテグレーション 1,657 1,746 ・商品開発投
Slide 9: 連結貸借対照表 期首との比較
連結貸借対照表 期首との比較 （単位：百万円） 2016 2016 1月 7月 負債 ＋232 未払法人税 ＋536 負債 負債 未払金 ▲269 8,011 8,243 2016 2016 資産 ＋929 1月 7月 現金・預金 ＋592 受取手形・売掛金 ＋607 2016 2016 資産 資産 7月 有価証券 ▲200 1月 31,720 有形固定資産 ▲105 30,791 純資産 ＋696 純資産 純資産 利益剰余金 ＋815 22,779 23,476 退職給付に係る調整累計額 ▲104 Copyright © 2016 Computer Engineering & Consult
Slide 10: 業績ハイライト
業績ハイライト ◆売上は、前期のハードウェア大口仕入販売等の反動減があったものの、スマートファクトリー関連ビジネスが好調に推移 するなどし、前期比増収となった。 利益は、自社開発製品の大口販売や有価証券保有目的変更による評価益計上の反動減等の影響があり、前期比減益となった。 売上高 ２１，８９３百万円 （前期比 ＋１６０百万円） 公表値に若干届かず インダストリーオートメーション事業 （＋５９３百万円 ＋１２．７%） ・スマートファクトリー関連ビジネスが好調に推移 ・製造業顧客のシステム開発案件の増加 システムインテグレーション事業 （▲２６９百万円 ▲２．４%） ・日本マイクロソフト社との連
Slide 11: 事業ハイライト
事業ハイライト ◆ 新製品・新サービスおよび新たな取り組みなどの発表 2月1日 クラウドサービス事業拡大に向け、マイクロソフトクラウドビジネスを強化 ～業務支援サービス基盤 Convergent（コンバージェント）のサービス内容、体制を強化～ 4月6日 ディープラーニングを活用した高精度な画像検査システム「WiseImaging」を販売開始 ～既存外観検査の工数を減らし、認識精度を約30%向上～ 4月11日 保険代理店向けに、改正保険業法対応CRM「hoQQot（ほこっと）」を提供開始 ～シーイーシーと出光保険サービス、保険代理店向けクラウドサービス分野で協業～ 4月14日 「Re@nove」
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Slide 13: 業績予想
業績予想 ◆期初に設定した通期予想を据え置く （単位：百万円） 2016年1月期 2017年1月期予想 実績 増減額 増減率 売上高 42,750 45,000 +2,249 +5.3％ 営業利益 3,255 3,450 +194 +6.0％ 営業利益率 7.6％ 7.7％ (+0.1%) － 経常利益 3,440 3,500 +59 +1.7％ 経常利益率 8.0％ 7.8％ (▲0.2%) － 当期純利益 1,289 2,200 +910 +70.6％ 当期純利益率 3.0％ 4.9％ (+1.9%) － Copyright © 2016 Computer Engineering & Co
Slide 14: 過去業績実績と今期予想の比較
過去業績実績と今期予想の比較 売上高：左軸（百万円） 経常利益：右軸（百万円） 45,000 4,000 45,000 41,838 42,750 40,923 3,500 39,652 40,000 3,440 3,500 3,000 35,000 (8.0%) (7.8%) 30,000 2,820 2,500 (6.7%) 25,000 2,000 20,000 1,930 1,633 (4.7%) 1,500 15,000 (4.1%) 1,000 10,000 5,000 500 売上高：左軸 0 0 2013年/1月 2014年/1月 2015年/1月 2016年/1月 2017年
Slide 15: 事業セグメント別業績予想
事業セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2016年1月期 2017年1月期 増減額 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 インダストリー 9,591 1,673 10,500 1,850 +908 +176 オートメーション システム 21,148 3,453 22,000 3,500 +851 +46 インテグレーション プラットフォーム 12,011 1,330 12,500 1,400 +488 +69 インテグレーション 全社費用 ▲3,201 ▲3,300 ▲98 全事業 42,750 3,255 45,000 3,450 +2,249 +194 Copyrigh
Slide 16: 2017年1月期下期の経営環境
2017年1月期下期の経営環境 世界経済の極めて不透明な状態は、今後も継続する ① 米国１国の経済情勢に支えられている → 米国の経済不安が始まると世界同時不況へ陥る恐れ ② 米国の次期大領選挙の結果次第で、世界経済へも日本経済へも多大な影響が想定される → TPPの取り止めや他の貿易摩擦圧力の増大による日本経済の悪化 ③ 東アジア地域の政治的・軍事的緊張の増大 → 中国との経済関係の悪化による日本経済の悪化 ④ 英国のＥＵ離脱選択による欧州経済の方向性 → 欧州市場に展開する日本企業の事業構造変更に対するコスト増 ⑤ ギリシャ債務危機の再燃やイタリア等の他の欧州国家のドミノ的経済危機の可能性
Slide 17: 下期目標達成のためのポイント
下期目標達成のためのポイント インダストリーオートメーション事業 ■スマートファクトリー事業の拡大 ・工場IoT情報プラットフォーム「Facteye」の拡販等、製造業の生産性向上をICTで支援する事業を継続拡大 ・人と設備の協調に向けた情報分析、情報基盤の構築、最適作業指示サービスの開発/投入 ■製品開発全体に関わるデジタルエンジニアリング事業の拡大 ・組込みソフト開発向けプロジェクト管理＋品質管理ツールの新製品投入など ・医療分野をはじめ、特定の注力分野を定めた集中拡販の推進 システムインテグレーション事業 ■マイクロソフトクラウド事業の拡大 ・「Convergent」の業種別テンプレートの
Slide 18: Copyright © 2016 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
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Slide 19: 工場自動化ソリューション スマートファクトリー事業
工場自動化ソリューション スマートファクトリー事業 ◆日本版インターストリー4.0を標榜し、製造業の生産性向上・製品品質の 改善を支援するICT製品・サービスを提供 Facteye イメージ図 ■工場IoT情報プラットフォームFacteyeの拡販強化 ・製造現場のデータを管理する情報基盤を確立し、データ分析による可視化 を実現。生産性向上や、品質改善に役立つ付加価値の高い情報を提供 ・ネットワーク非対応機器も含め、複数の工作機械、ロボットメーカーに対 応した高い汎用性を拡大 ・設備の稼働状況監視、消耗品のLC管理を通じて、予防/予兆保全を実現し 「止まらない工場」を目指す スマートロガー イメ
Slide 20: マイクロソフトクラウドサービス統合ソリューション Convergent
マイクロソフトクラウドサービス統合ソリューション Convergent ◆Convergent の特長である、CEC独自の業種別テンプレートを拡充中 Convergent とは ・マイクロソフト社のクラウドサービス*に、CEC独自のノウハウ/ナレッジを付加した統合クラウド業務支援システム ・企業部門内での情報伝達と、部門間での情報連携をスムーズに行うことで、業務効率、生産性向上に貢献 ＊Dynamics CRM（顧客管理）、Dynamics AX（基幹業務）、Office 365（グループウェア）、MS Azure（クラウドプラットフォーム） 業種別テンプレート 独自のノウハウ/ナレッジを付加
Slide 21: セキュリティソリューション SmartSESAME
セキュリティソリューション SmartSESAME ◆官公庁/自治体など公共分野に加え、VDI*など成長市場への営業活動を強化 ・マイナンバーを扱う端末への二要素認証義務化に伴い、SmartSESAME PCログオンの出荷が3.5倍に伸長 ・自治体に強い地場密着型パートナー企業（75社）と協業し強力な営業体制を構築済 、SmartSESAME各種商材を全国展開 ・ネットワーク分離に伴うVDIプリンタドライバー問題やプリンタサイジングなどに着目し、VDI構築ベンダーとの連携を強化 ・SecurePrint！においてもICカード以外の認証方式に今期中に対応し、さらなる販売拡大を目指す ＊VDI：V
Slide 22: 四面謳歌
顧客 協力会社 四面謳歌 従業員 株主 常に顧客・協力会社・従業員・株主と 喜びを分かち合える会社になる Copyright © 2016 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. 21
Slide 23: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました ［お問合せ先］ 株式会社シーイーシー 企画部 広報グループ 03-5789-2442 経理部 IR担当 046-252-4111 本資料は、投資を勧誘する事を目的として作成されたものではございません。 また、本資料に記載しております将来の業績に関する見通しは、日本経済や情報サービス産業の動向、その他現時点で入手可能な情報による判断及び仮定によ り、算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、変動する可能性がある事をご承知おきく ださい。 Copyright © 2016 Computer Engin