Slide 1: Technologies For Digital Risk: FY2020 Q2 Results Presentation
Technologies For Digital Risk 2020年２月期 第2四半期 決算説明会資料
Slide 2: 目次
目次 1. 2020年２月期 第２四半期決算概要 2. 2020年２月期 通期業績予想 3. エルテスの今後の取り組み 4. 補足資料 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 第２四半期決算概要 | エグゼクティブサマリ
2020年2月期 第２四半期決算概要 | エグゼクティブサマリ ・ 増収 (前年比 14％増) 連結 ・ デジタルリスク事業：契約数・顧客数が順調に増加 売上高 短期間で単価が高い契約の受注あり ・その他事業：新サービス開始による売上増 連結 ・ 増益 ( 営業利益前年比 +437%増 経常利益前年比 +417％増 ) 営業利益 ・ 子会社エルテスセキュリティインテリジェンスの黒字転換によって 経常利益 利益改善 連結 ・ 増益（前年同期比+108百万円) 最終利益 特別損益の発生なし Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 4: 第２四半期決算概要 | 損益計算書
2020年2月期 第２四半期決算概要 | 損益計算書 すべての項目において、増収増益 単位：百万円 2019年2月期 2020年2月期 2020年2月期 第2四半期 第2四半期 増減率 第2四半期 増減率 連結実績 連結実績 連結予想 売上高 825 942 14.1％ 850 10.8% 営業利益 26 140 437.7% 10 1,309.7% 経常利益 25 131 417.0％ 5 2,527.5% 四半期 純利益 ▲21 86 ― 1 8,574.7％ Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 第２四半期決算概要 | セグメント情報
2020年2月期 第２四半期決算概要 | セグメント情報 デジタルリスク事業は堅調に推移 その他事業(ＡＩセキュリティ事業等)の赤字幅減少 単位：百万円 2019年2月期 2020年2月期 第2四半期 第2四半期 増減 連結実績 連結実績 売 上 高 822 910 88 デジタルリスク事業 営業利益 280 353 73 売 上 高 3 34 31 その他 営業利益 ▲41 ▲18 23 売 上 高 0 ▲２ ▲2 全社・調整額 営業利益 ▲213 ▲194 19 売 上 高 825 942 117 連結 営業利益 26 140 114 4 Eltes Co., Ltd. All R
Slide 6: デジタルリスク事業 顧客数・契約数
2020年2月期 第2四半期決算概要 | デジタルリスク事業 顧客数・契約数 顧客基盤は引き続き堅調に拡大中 単位：件 550 500 450 400 350 300 250 200 2017年2月期 2018年2月期 2018年8月期 2019年2月期 2019年8月期 顧客数 契約数 年間契約による月額課金のストック型ビジネスモデルに加え、1ヶ月程度の短期案件も受注 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 7: サービス別売上高 推移
2020年2月期 第2四半期決算概要 | サービス別売上高 推移 継続率の高いソーシャルリスクモニタリングサービスへ順調に移行 単位：百万円 デジタルリスク事業 サービス別売上高推移 1,800 1,600 3.2% 6.6% 51 108 1.5 % 1,400 21 1,200 687 867 54.0% 41.7% 1,000 895 64.9 % 53 5.9% 800 337 37.0% 600 400 851 687 33.6 % 42.8% 51.7% 520 57.1% 200 464 0 2017/2期 2018/2期 2019/2期 2019/8期 ソーシャルリスクモニ
Slide 8: 第2四半期決算概要 | その他事業
2020年2月期 第2四半期決算概要 | その他事業 ・子会社エルテスセキュリティインテリジェンス 黒字化 （前年同四半期：営業赤字△40百万円 AI →当四半期：営業黒字+10百万円） セキュリティ ・新規サービスの企画・開発を進める一方、 事業 一部サービスを収益化 ・当四半期においては、研究開発費発生なし （前年同四半期：研究開発費12百万円発生） デジタル ガバメント ・ 情報共有技術「UXP」を活用する実証実験に参加 関連事業 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 7
Slide 9: 第2四半期決算概要 | 連結貸借対照表
2020年2月期 第2四半期決算概要 | 連結貸借対照表 流動資産 現預金 1,311百万円、売上債権 179百万円 固定資産 投資有価証券 201百万円 単位：百万円 2020年2月期 2019年2月期 第2四半期 増減 連結実績 連結実績 流動資産 1,403 1,543 140 固定資産 427 413 ▲14 負債 221 261 40 純資産 1,609 1,696 87 総資産 1,831 1,957 126 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 8
Slide 10: 第2四半期決算概要 | キャッシュ・フロー
2020年2月期 第2四半期決算概要 | キャッシュ・フロー 営業キャッシュ・フロー 税引前利益増加、減価償却費の減少 投資キャッシュ・フロー 投資有価証券の取得減少 財務キャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入減少 単位：百万円 2019年2月期 2020年2月期 第2四半期 第2四半期 増減 連結実績 連結実績 営業活動による キャッシュ・フロー 64 99 35 投資活動による キャッシュ・フロー ▲97 ▲6 91 財務活動による キャッシュ・フロー 47 20 ▲27 現金及び現金同等 物の期末残高 1,242 1,311 69 Eltes Co.,
Slide 11: 目次
目次 1. 2020年２月期 第２四半期決算概要 2. 2020年２月期 通期業績予想 3. エルテスの今後の取り組み 4. 補足資料 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 12: 通期業績予想 | 環境
2020年2月期 通期業績予想 | 環境 2020年2月期 第２四半期 ・2018年年末からＳＮＳ上に企業の従業員による不適切投稿の事象が多数発生し、 リスクに対するニーズが増加 →デジタルリスク事業で短期間高単価案件の受注あり ・2019年5月に通称デジタル手続法が成立 →その他事業（実証実験等）一部収益化 ・今後の成長に向けての人材確保が課題 2020年2月期 通期 ・デジタルリスク事業 引き続きデジタルリスクについてのニーズは高まると想定 → 上期に受注した短期間高単価案件は下期については織り込まず、 売上の通期業績予想は据え置き ・その他事業 → 売上は当初予定のまま。 下期はAIセキ
Slide 13: 通期業績予想 | 連結損益計算書
2020年2月期 通期業績予想 | 連結損益計算書 通期売上高は据え置き。 売上高・各段階利益については、第２四半期実績を反映 人材費用（給与・採用費用）が当初業績予想より増加予想 単位：百万円 通期 2019年2月期 2020年2月期 2020年2月期 業績予想 連結実績 前回公表連結予想 今回公表連結予想 前後比較 売上高 1,656 1,800 1,800 ― 営業利益 38 50 150 3.0倍 経常利益 32 40 140 3.5倍 当期純利益 ▲63 20 90 4.5倍 ※2019年9月に子会社化した株式会社エフエーアイは第3四半期から連結の範囲に含める予定。 現時
Slide 14: 通期業績予想 | 連結営業利益予想の考え方
2020年2月期 通期業績予想 | 連結営業利益予想の考え方 単位：百万円 人件費 負担増 広告宣伝費 増加 新サービス開発 売上による 関連費用 営業利益 今回発表 第２四半期 通期業績予想 営業利益 営業利益 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 通期業績予想 | 来期以降の成長に向けて
2020年２月期 通期業績予想 | 来期以降の成長に向けて ・ 人材不足の解消 人材強化 ・ 今後の成長を担うコア人材の採用 グループ 全体 ・ 主にソーシャルリスクサービスに関連する企業のM＆Aを推進し、 M&A 規模拡大及びシナジー効果の創出を狙う。 ・ 広告宣伝活動によるさらなる認知度の向上 ソーシャル ・ モニタリング業務のＡＩ化による効率化・コスト削減 デジタル リスク・ リスク事業 ・ 新プラットフォーム構築によるサービス改善 内部脅威 ・ 新サービス開発 ＡＩ ・ 警備業務の効率化アプリ【ＡＩＫ】を用いた警備事業の早期 セキュリティ ビジネス化 その他 信用調査 ・ デジタル信用
Slide 16: 通期業績予想 | セグメント情報
2020年2月期 通期業績予想 | セグメント情報 単位：百万円 2020年2月期 2020年2月期 増減 前回連結予想 今回連結予想 売 上 高 1,723 1,723 ― デジタルリスク事業 営業利益 617 617 ― 売 上 高 77 77 ― その他 営業利益 18 18 ― 売 上 高 0 0 ― 全社 営業利益 ▲585 ▲485 100 売 上 高 1,800 1,800 ― 連結 営業利益 50 150 100 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 17: 目次
目次 1. 2020年２月期 第２四半期決算概要 2. 2020年２月期 通期業績予想 3. エルテスの今後の取り組み 4. 補足資料 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 18: 今後の取り組み | 今後のエルテスの成長イメージ
今後の取り組み | 今後のエルテスの成長イメージ エルテス連結グループ（単位：百万円） 第X期 デジタルリスク事業のさらなる成長 売上 ？？？ 新規事業の開発・収益化 M&Aによる規模拡大 第10期通期 売上 ？？？ 第9期通期(予想) 売上 1,800 第8期通期 売上 1,656 第9期上期 第８期上期 売上 942 売上 825 前期 当期 来期 ・・・・・・・・・・ 第X期 17 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 19: 目次 補足資料：当社グループ紹介
目次 1. 2020年２月期 第２四半期決算概要 2. 2020年２月期 通期業績予想 3. エルテスの今後の取り組み 4. 補足資料：当社グループ紹介 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 当社グループ紹介 | 会社概要
当社グループ紹介 | 会社概要 創業 2004年4月 所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング６階 代表者 代表取締役 菅原 貴弘 ミッション リスクを解決する社会インフラの創出 事業内容 リスク検知に特化したビッグデータ解析ソリューション ・ ソーシャルリスク関連サービス サービス ・ 内部脅威検知サービス 等 従業員数 98名（2019年9月時点） (株)エルテスセキュリティインテリジェンス、(株)エルテスキャピタル、 子会社 (株)エフエーアイ Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 21: 当社グループ紹介 | ミッション
当社グループ紹介 | ミッション リスクを解決する社会インフラの創出 インターネットの普及、デジタルデバイスの進化により利便性の向上と 引き換えに様々なリスクが生まれています。 ネット炎上、風評被害、情報漏洩、不正転売、金融犯罪、更にはテロ等、 テクノロジーの進化の反動によるリスクはやがて、規制強化につながりかねず、 テクノロジーや経済の発展を阻害しかねません。 当社グループは「リスクを解決する社会インフラの創出」をミッションとして、 リスク検知に特化したビッグデータ解析技術を基にソリューションを提供し、 デジタルリスクの盾として、社会的課題の解決に取り組んでおります。 Eltes Co.,
Slide 22: 当社グループ紹介 | 当社の役割
当社グループ紹介 | 当社の役割 デジタルリスクに、盾を。 デジタル化は、様々なものを便利にしていく一方で、新しいリスクを生み出しています。 これらのリスクをエルテスは「デジタルリスク」と総称しています。 デジタルリスクマネジメントの専門家C.D.R.O. (Chief Digital Risk Officer) として、より多くの企業のデジタルリスクから守る盾になりたいという想いから、 【デジタルリスクに、盾を。】という言葉を掲げています。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 当社グループ紹介 | データビジネス構想
当社グループ紹介 | データビジネス構想 Eltes Data Intelligence 構想 あらゆるデータの形態を選ばず収集し、独自のリスク分析アルゴリズムをベースに各ソリューションを提供 SNSデータ ログ収集ツール 勤怠データ POSデータ 会計データ 決済データ 画像・動画データ データ分析アルゴリズム Eltes Data Intelligence（EDI） ネット炎上対策 風評被害対策 生産性向上対策 サービス残業検知 情報漏洩対策 店舗ロス対策 不正アクセス対策 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 22
Slide 24: 当社グループ紹介 | 事業ポートフォリオ
当社グループ紹介 | 事業ポートフォリオ デジタルリスク事業 その他事業 レピュテーション リスクモニタリング マネジメント デジタル信用調査 ＡＩセキュリティ テロ対策支援 24時間365日体制で レピュテーション改善のため ※OSINTを活用した 60万件超のデータベースに デジタル技術を利用した リスクの火種を早期検知 のコンサルティングサービス よる信用調査サービス テロ予兆等の 警備保障サービス サービス開発 ￥ 内部脅威検知 金融犯罪対策 投資事業 企業のPCログデータ等を収 情報銀行・電子政府 集し情報漏洩や労務リスク 不正送金、不正アクセス等 デジタル分析領域の 分散型データベ
Slide 25: 当社グループ紹介 | クライアント
当社グループ紹介 | クライアント • 現在、上場企業を中心に約400社にサービスを提供しています。 • また、これまでに1,000社以上にサービスを提供しています。 ※掲載許可を頂いた企業様から抜粋。順不同 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの 将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当 該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記 載と異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会 計原則に従って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ き、開示規則により求められる場合を除き、必ず