Takamiya Co., Ltd. · TSE:2445
Takamiya — Q3 FY2020 Earnings Presentation
49 slides from Takamiya's earnings presentation, Feb 25, 2020
Slide 1: 2020年3月期 第3四半期 決算説明資料
2020年3月期 第3四半期 決算説明資料 株式会社タカミヤ 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB27階
Slide 2: 会社概要
会社概要 商号 株式会社タカミヤ 設立 1969年6月21日 代表者 代表取締役会長兼社長 髙宮一雅 資本金 10億5,011万円 従業員数 連結：1,481名 単体：789名※2019年12月末時点、臨時従業員を除く 登記本社 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーＢ27階 営業拠点 【支店】東北仙台、茨城、東京、新潟、名古屋、大阪、中四国、九州福岡 （計8） 【営業所】札幌、盛岡、福島、つくば、鹿島、市原、北陸、福井、長野、静岡、京滋、広島、沖縄（計13） 【機材センター】青森東通、岩手盛岡、宮城仙台、宮城仙台第二、福島広野、新潟横越、新潟東港、 新潟県央、茨城中央、茨城つくば
Slide 3: トピックス
トピックス 2019年12月26日 土地取得に関するお知らせ 役員の異動に関するお知らせ 土地取得に関するお知らせ 大阪関西万博開催会場予定地（夢洲）、 都市部からのアクセス良好地に土地を取 得。最新型の機材物流施設を開設予定。 2020年02月03日 役員の異動に関するお知らせ 2020/02/25 Page 3
Slide 4: 連結業績サマリー 2019年4月～12月 事業概況
1. 連結業績サマリー（累計期間 2019年4月～12月） 1.1 2019年4月～12月 事業概況 ［販売事業］Iqシステムに加え、アグリ事業の大型案件が寄与 – Iqシステムおよび関連機材の販売を中心に総じて堅調 ［レンタル事業］賃貸資産の投資抑制、効率化により高稼働を維持 – 「Iqシステム」他、高稼働維持 – 土木分野「北陸新幹線」案件が堅調 – 工事部による「機材レンタル+工事」受注（材工受注）の大幅増収 ［海外事業］収益が改善し、引き続き事業環境も堅調 – 太陽光発電所向けなど大型案件が一巡 – 不採算案件が一巡、収益改善 2020/02/25 Page 4
Slide 5: 連結業績サマリー 第3四半期累計期間
1. 連結業績サマリー 第3四半期累計期間（2019年4月～12月） 連結業績 2020年3月期 3Q 予想(非開示) 2020年3月期 3Q実績 前期実績（2019年3月期 3Q） 対前年 （単位：百万円） 売上高比 売上高比 売上高比 増減率 売上高 － － 34,291 － 31,869 － +7.6% 売上総利益 － － 10,475 30.5% 8,968 28.1% +16.8% 販管費 － － 7,702 22.5% 6,961 21.8% +10.6% 営業利益 － － 2,772 8.1% 2,006 6.3% +38.2% 経常利益 － － 2,614 7.6% 1,963
Slide 6: セグメント別実績 四半期推移
1. 連結業績サマリー 1.3 セグメント別実績 四半期推移 会計期間 （単位：百万円）+ 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 販売事業 セグメント売上高 2,877 3,764 3,439 3,431 3,136 4,419 3,690 － 内、外部売上 2,853 3,702 3,388 3,449 3,117 4,314 3,622 － セグメント利益 341 570 411 347 309 794 310 － セグメント セグメント利益率 11.9％ 15.1% 12.0% 10.1% 9.9％ 18.0% 8.4% － 利益率 (対前年
Slide 7: 売上高
1. 連結業績サマリー 第3四半期累計期間（2019年4月～12月） 1.4 売上高 2,422百万円増加（前年同期比 +7.6%）：レンタル事業・販売事業共に貢献、海外は大型案件が一巡 前年同期比 +7.6% 2020/02/25 Page 7
Slide 8: 営業利益
1. 連結業績サマリー 第3四半期累計期間（2019年4月～12月） 1.5 営業利益 766百万円増（前年同期比 +38.2%）：レンタル収入が堅調、海外事業は不採算案件一巡でセグメント利益が大幅改善。 前年同期比 +38.2% 2020/02/25 Page 8
Slide 9: EBITDA（営業利益+減価償却費）
1. 連結業績サマリー 第3四半期累計期間（2019年4月～12月） 1.6 EBITDA（営業利益+減価償却費） 763百万円増（前年同期比 +13.7%）：営業増益が主因、減価償却（主に賃貸資産償却費）は横這い。 前年同期比 +13.7% 2020/02/25 Page 9
Slide 10: セグメント別売上高（前年同期比較）
1. 連結業績サマリー（累計期間 2019年4月～12月） 1.7 セグメント別売上高（前年同期比較） レンタル・販売事業共に二桁増収。 連結業績 2019年3月期 3Q 2020年3月期 3Q実績 前期同期比増減 （単位：百万円） 売上高 売上高 金額 増減比率 販売事業 10,081 11,246 +1,165 +11.6% レンタル事業 17,495 19,485 +1,990 +11.4% 海外事業 6,091 5,532 ▲558 ▲9.2% 2020/02/25 Page 10
Slide 11: セグメント別営業利益（前年同期比較）
1. 連結業績サマリー（累計期間 2019年4月～12月） 1.8 セグメント別営業利益（前年同期比較） 全てのセグメント営業利益が二桁増益。レンタル事業・海外事業の営業利益率が改善。 連結業績 2019年3月期 3Q 2020年3月期 3Q実績 前期同期比増減 （単位：百万円） 金額 利益率 金額 売上高比 金額 増減比率 販売事業 1,323 13.1% 1,414 12.6% +91 +6.9% レンタル事業 1,691 9.7% 2,301 11.8% +609 +36.1% 海外事業 45 0.7% 300 5.4% +255 +564.0% 2020/02/25 Page 11
Slide 12: 販売事業 対前年同期比較増減要因
2. 販売事業 2.1 対前年同期比較増減要因 売上高：+1,165百万円（増収） Iqシステムおよび周辺機材（仮設機 材）の販売が堅調に推移しました。 中古販売は、従来足場の需要減少など により低調ですが、殆どが仕入販売の ため利益に大きな影響はありません。 営業利益：+91百万円（増益） 増収効果によって利益が増加しました。 前年同期比 前年同期比 一方、販管費は、50周年事業、従業員 +11.6% +6.9% 還元（賞与）などにより前年を上回っ た結果、利益率は低下しました。 （単位：百万円） 2020/02/25 Page 12
Slide 13: 販売事業 分野別売上高
2. 販売事業 2.2 分野別売上高 仮設機材は前年実績を上回り、環境関連は農業用ハウスの販売が寄与 2,957 8,626 Iqシステム、Gウォーク、等 太陽光架台、グリーンハウス 7,540 778 2,247 4Q 2,201 2,163 3Q 2,062 920 1,042 2Q 2,296 3,243 875 628 1Q 2,067 2,134 384 577 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 仮設機材 環境関連 制振装置、住宅建材 中古仕入販売、資産売却 851 706 1,071 229 221 749 253 225 231 230 21
Slide 14: Iqシステム普及状況
2. 販売事業 2.3 Iqシステム普及状況 10-12月（3Qのみ）前年比較で35%増（628百万円→ 847百万円）と引き続き堅調に推移 （単位：百万円） Iqシステム各期販売実績 前年同期比 3,270 41%増 大口受注で急増 2,510 Iqシステム ㎡数：610万㎡ （賃貸資産保有：280万㎡ 1,939 + 累計販売実績：330万㎡） 3Q ※Iqシステム支柱長*÷2×1.8m 1,538 で当社が試算。 3,222 *当社保有資産+販売実績より算出。 3Q 2,287 Iqシステム累計販売額 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月
Slide 15: Iqシステム 普及平米数
2. 販売事業 2.4 Iqシステム 普及平米数 マーケットは次世代足場へシフト、レンタル事業とのシナジーで拡販 Iqシステム 普及平米数 次世代足場の普及平米数 （単位：万㎡） （単位：万㎡） 800 610 532 454 1,900 365 Iqシステム 244 他次世代足場 103 枠組足場 7,300 Iqシステム 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 当社賃貸資産販売：610万㎡ 他社からの販売：約200万㎡ 3Q 次世代足場の約30% ※販売額と賃貸資産保有額から独自試算 ※当社調べ 2019/11/26 Pa
Slide 16: レンタル事業 対前年同期比較増減要因
3. レンタル事業 3.1 対前年同期比較増減要因 売上高：+1,990百万円（増収） 北陸新幹線延伸工事への機材出荷が貢 献しタカミヤ社単体でのレンタル収入 が増加しました。他、工事売上、運搬 費などが増加しています。 営業利益：+609万円（増益） レンタル収入の増加により売上総利益 前年同期比 前年同期比 は大きく伸長しました。一方、販管費 +11.4% +36.1% は、設立50周年事業、従業員還元（賞 与）等により増加しました。 2020/02/25 Page 16
Slide 17: 機材平均稼働率推移
3. レンタル事業 3.2 機材平均稼働率推移 ※稼働率のトレンドは例年3Qが頂点の山型 ※稼働率＝貸出量／保有資産 Iqシステムは保有量増加で僅かに低下するも高稼働を維持（貸出量は増加） 、全体稼働率は高水準を維持 機材平均稼働率 Iqシステム平均稼働率 機材平均稼働率 74.7% 76.1% 75.9% 70.5% 67.4% 68.4% 66.1% 59.0% 59.2% 60.3% 54.8% 62.3% 63.6% 56.7% 58.0% 52.7% 53.8% 48.3% 48.2% 44.3% 45.7% 42.5% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3
Slide 18: ブロック別売上高比率
3. レンタル事業 3.3 ブロック別売上高比率 引き続き中部ブロックの土木関連売上が好調 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 3Q 3.6% 4.0% 4.1% 12.5% 13.0% 13.4% 東北 関東 26.8% 27.3% 26.5% 中部 関西 37.2% 40.5% 44.4% 九州 12.8% 15.1% 18.7% ※中四国ブロックは関西ブロックに含まれています。 2020/02/25 Page 18
Slide 19: 海外事業 対前年同期比較増減要因
4. 海外事業 4.1 対前年同期比較増減要因 売上高：▲558百万円（減収） 韓国での太陽光発電所大型案件が一巡し 売上高は前年度を下回りましたが、収益 性は改善しました。一方、フィリピン、 ベトナムは堅調に推移しています。 営業利益：+255百万円（増益） 不採算案件が一巡、フィリピン子会社の 前年同期比 前年同期比 利益率の改善、販管費の低減などが寄与 △9.2% +564.0% し、増益となりました。 2020/02/25 Page 19
Slide 20: セグメント別売上高比率
4. 海外事業 4.2 セグメント別売上高比率 海外セグメントの売上高比率は、2Q（13.6%）から上昇、収益改善で徐々に業績に貢献 海外 海外 海外 14.7% 販売 16.9% 販売 15.3% 販売 31.4% 30.3% 31.0% 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 3Q 連結売上高 連結売上高 連結売上高 36,114百万円 42,182百万円 34,291百万円 レンタル レンタル レンタル 53.9% 52.8% 53.7% ※「セグメント別売上高比率」はセグメント間消去前の売上高で算出しています。 2020/02/25 Page 20
Slide 21: 連結貸借対照表
5. 連結貸借対照表 2Q実施の資金調達（自己株式処分･増資）等により株主資本+3,400百万円／自己資本比率：30.3%（前期末：26.0%） 投資その他の資産 無形固定資産 有形固定資産 流動資産 純資産 固定負債 流動負債 【資産の部】 52,813 54,414 57,715 流動資産 現金及び預金 ： 7,617百万円（+1,883百万円） 21,486 22,781 20,302 27,052 19,971 20,991 受取手形及び売掛金 ：13,330百万円（+1,929百万円） 固定資産 賃貸資産（純額） ：15,021百万円（▲1,405百万円） 18,275 【負債の部】
Slide 22: 株主還元の状況
6. 株主還元の状況 下期配当予想『7円』を『8円』に。通期では『14円』で前年比 3円（ 記念配当2円+業績勘案 1円）の増配。 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期予想 配当金 10円 11円 11円 14円 内訳）1Q － － － － 2Q 3.5円 4.0円 4.0円 6.0円* 3Q － － － － 4Q 6.5円 7.0円 7.0円 8.0円 配当金額総額 428百万円 471百万円 471百万円 － 配当性向 28.5% 37.6% 28.8% 25.8% 自社株買い 529百万円 0百万円 0百万円 － 総還元性向 63.2% 37.6％ 28
Slide 23: 2020年3月期 通期連結業績予想
7. 2020年3月期 通期連結業績予想 2019年10月28日に通期業績予想修正の発表を行っております。 前期増減（Y/Y） （ご参考） 期初予想 修正予想 2019年3月期 実績 （単位：百万円） 金額 比率 売上高 44,700 45,590 3,407 +8.1% 42,182 営業利益 3,200 3,930 1,216 +44.8% 2,713 経常利益 2,920 3,630 967 +36.3% 2,662 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,940 2,440 802 +49.0% 1,637 1株当たり当期純利益 45.26円 54.28円 38.22円 2020/02/
Slide 24: 参考資料
参考資料 株式会社タカミヤ 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB27階
Slide 25: 沿革
沿革 ・ 1969年 6月 仮設資材の売買を目的として、大阪市東淀川区に㈱新関西を設立。 ・ 1998年 3月 大阪市北区に仮設図面設計の㈲テクノ工房（現・連結子会社、商号を㈱キャディアンに変更）を設立。 ・ 2004年 10月 静岡県榛原郡榛原町に㈱ヒラマツ（現・連結子会社、現・静岡県牧之原市）を設立。 ・ 2005年 6月 ㈱ジャスダック証券取引所上場。 ・ 2007年 12月 ㈱東京証券取引所市場第二部上場。 ・ 2008年 10月 青森県下北郡東通村に仮設機材レンタルの㈱青森アトム（現・連結子会社）を設立。 ・ 2009年 8月 名古屋市中川区の㈱石島機材製作所(現・㈱トータル都市整備
Slide 26: 販売事業 取扱機材
販売事業 1.1 取扱機材 継手（クランプ） 次世代足場（Iqシステム） 吊り足場（スパイダーパネル） 安全部材 建設関連 建設関連 建設関連 建設関連 あらゆる建設工事で使用する汎用 従来の枠組足場に換わる高性能の 主に橋梁工事で使用される、 先行手すり、巾木、手すり部材な 部材 足場材 チェーンで吊り下げる足場材 ど 木造住宅用制振装置 太陽光発電パネル架台 農業用グリーンハウス 仮設機材 建材関連 環境関連 環境関連 中古売却 ホリー社オリジナル。新築、既築 住宅用、産業用のパネル架台の販 農業用のパイプハウス、鉄骨製ハ 新品、中古機材の仕入販売、 賃 ともに対応 売 ウス（グリーンハウ
Slide 27: レンタル事業 対応工事分野
レンタル事業 対応工事分野 建築（新築・維持補修） 橋梁（新築・維持補修） トンネル・地下工事 プラント ビル、マンション、学校、病院、 高速道路、鉄道、高架橋、橋等 地下鉄、パイプライン、共同溝 処理場・焼却炉、プラントの 倉庫や商業施設等 などシールド工事 建設・メンテナンス等 高層建物持補修工事 解体工事 斜面防災工事 港湾（防潮堤等） 超高層建物の維持補修・メンテナ 立替え、補修にともなう、建造物 地滑り、土砂災害を未然に防ぐ 高波、高潮、津波被害を防ぐ防潮 ンス、解体等 の解体等 防災工事等 堤の建設工 2020/02/25 Page 27
Slide 28: レンタル事業に含まれる付随事業
レンタル事業 レンタル事業に含まれる不随事業 流通 施工 CAD製図 足場の組立・解体などの 足場の図面作成や強度計算、 顧客のもとへ製品を運搬 施工サービスを全国で展開 躯体図面のトレース 全国に展開する事業所を通して、仮設機材をはじめとする多彩な 足場の組立・解体工事を請け負っています。 安全な足場を組み上げるには、事前の設計が重要です。当社で 製品のスムーズな提供を実現しています。「販売」「レンタル」の2種 全国に広がる工事協力会ネットワークで、どこでも施工可能な体制 は、自社で足場のCAD図面作成及び強度計算を行っています。 類の方法でお客様のニーズに応えており、安全かつ施工性の高い
Slide 29: 海外事業 進出国と事業内容
海外事業 進出国と事業内容 ホリーコリア株式会社 ホリーベトナム有限会社 DIMENSION-ALL INC. ※ フィリピン カランバヤード 建設用仮設機材や太陽光パネル設置架 日本国内向けクランプや東南アジア向 建設用型枠・支保工の販売・レンタル 台の製造・販売・レンタルを行ってお けクランプ、仮設機材の製造を行って を行っています。フィリピン国内にて り、太陽光パネル設置架台の需要が根 います。汎用性の高い製品の開発製造 旺盛な建設需要があり、非常に高い稼 強く続いています。 体制を目指します。 働率を誇っています。 2020/02/25 Page 29
Slide 30: 事業系統図
事業系統図 仕 入 販売・レンタル・施工 海 購入 ホリーコリア㈱ 顧 先 外 （ ホリーベトナム㈲ 販売 販売・レンタル・施工 客 事 原 DIMENSION-ALL INC. （ 業 料 建 販売 販売 販売 設 メ ー 会 カ 社 ー 販売 、 、 住 宅 販 仮 購入 売 設 運送依頼 運送 メ ー 事 機 ㈱ヒラマツ 業 材 カ メ 運送依頼 ー 、 ー 農 カ レンタル・施工 ー 業 図面発注 図面提供 販売 法 レ 、 人 商 図面提供 ン ㈱イワタ ㈱青森アトム な タ 社 ㈱トータル都市整備 レンタル・施工 ど ル な ㈱キャディアン 図面発注 ） ど ㈱ネクステック ㈱ナカ
Slide 31: セグメント別実績 四半期推移 累計期間
セグメント別実績 四半期推移 累計期間 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 販売事業 セグメント売上高 2,877 6,641 10,081 13,512 3,136 7,556 11,246 － 内、外部売上 2,853 6,555 9,944 13,393 3,117 7,431 11,053 － セグメント利益 341 911 1,323 1,670 309 1,104 1,414 － セグメント利益率 11.9％ 13.7％ 13.1% 12.4% 9.9％ 14.6％ 12.6% － (対前年増減率) セグメント売上高
Slide 32: セグメント別実績 四半期推移 会計期間
セグメント別実績 四半期推移 会計期間 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 販売事業 セグメント売上高 2,877 3,764 3,439 3,431 3,136 4,419 3,690 － 内、外部売上 2,853 3,702 3,388 3,449 3,117 4,314 3,622 － セグメント利益 341 570 411 347 309 794 310 － セグメント利益率 11.9％ 15.1% 12.0% 10.1% 9.9％ 18.0% 8.4% － (対前年増減率) セグメント売上高 △26.0% +3.7%
Slide 33: セグメント別実績 販売事業
セグメント別実績 四半期推移 会計期間 販売事業 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 （単位：百万円） セグメント売上 セグメント利益 セグメント利益率 4,419 3,887 3,631 3,764 3,690 3,439 3,431 3,136 2,522 2,877 18.0% 2,409 15.1% 12.0% 11.9% 11.2% 9.8% 11.9% 10.1% 9.9% 8.4% 462 405 3.2% 341 570 411 794 247 77 347 309 310 (対前年増減率) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4
Slide 34: セグメント別実績 レンタル事業
セグメント別実績 四半期推移 会計期間 レンタル事業 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 （単位：百万円） セグメント売上 セグメント利益 セグメント利益率 6,308 6,657 6,793 5,610 5,908 6,023 6,034 5,230 5,228 5,312 5,279 14.8% 9.9% 7.9% 11.7% 8.5% 10.6% 12.7% 12.8% 10.7% 3.6% 412 654 5.0% 625 799 772 643 984 673 188 451 265 (対前年増減率) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Slide 35: セグメント別実績 海外事業
セグメント別実績 四半期推移 会計期間 海外事業 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 （単位：百万円） セグメント売上 セグメント利益 セグメント利益率 2,345 1,913 1,991 2,028 2,071 1,443 1,560 1,626 1,389 1,405 1,123 10.7% 5.6% 3.7% △0.4% 0.4% 1.6% 2.0% 0.7% 2.3% 78 70 △1.5% 33 42 △1.4% 37 251 5 11 △4 △ 30 △ 20 (対前年増減率) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q セグメント売上
Slide 36: 業績の推移
業績の推移 売上高の推移 営業利益の推移 10,312 737 4Q 9,783 9,190 995 8,828 8,783 707 3Q 11,135 667 806 2Q 8,764 9,460 9,049 9,072 861 299 919 1Q 796 11,028 9,377 9,114 586 8,436 9,010 1,121 872 693 831 545 7,925 7,791 8,142 8,761 9,705 434 253 272 259 255 （単位：百万円） 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期
Slide 37: 発行済み株式数・一株当たり利益（EPS）の推移
発行済み株式数・一株当たり利益（EPS）の推移 発行済み株式数の推移 一株当たり利益（EPS）の推移 45,500 45,467 45,447 48.12 45,400 46.10 45,304 45,304 38.22 45,300 35.14 29.26 45,200 45,104 45,100 45,000 44,900 （単位：千株） 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 （単位：円） 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 2020/02/25 Page 37
Slide 38: 連結業績の推移
連結業績の推移 2009.3期 2010.3期 2011.3期 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 売上高 15,338 14,530 17,490 23,201 28,113 32,443 34,261 34,350 36,763 36,114 42,182 売上高総利益 6,763 5,760 5,981 7,202 8,196 9,832 10,856 11,291 10,991 10,431 12,132 販管費 4,965 5,081 5,258 6,165 6,590 6,781 7,758
Slide 39: 貸借対照表の推移
貸借対照表の推移 2009.3期 2010.3期 2011.3期 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 流動資産 6,742 6,638 10,396 12,202 13,725 15,892 18,213 19,769 20,557 20,136 20,302 固定資産 18,215 18,644 19,198 20,269 20,262 21,353 25,307 30,321 32,203 32,677 31,632 流動負債 9,245 9,209 10,745 12,351 14,117 15,
Slide 40: 国内建設投資額推移
国内建設投資額推移 ※国土交通省 2019年8月発表「建設投資の見通し」より作成 2018年度は 0.3％増加 2019年度は 3.4％増加 （単位：億円） の見通し 629,400 587,399 606,800 608,800 566,468 482,997 474,941 216,300 212,600 207,000 429,649 419,282 421,139 424,493 202,048 209,862 183,684 186,104 62,200 62,900 61,800 179,348 179,820 163,323 160,498 62,000 60,196 0 162
Slide 41: 国内建設物リフォーム・リニューアル投資額推移
国内建設物リフォーム・リニューアル投資額推移 ※国土交通省 2018年6月発表「平成30年度 建設通しの見通し」より作成 対前年度比4.1％増 127,000 131,000 125,800 117,800 110,200 99,300 39,300 90,300 41,500 38,400 83,500 84,800 40,500 77,600 47,800 38,400 30,800 33,300 30,000 29,900 85,400 87,400 91,700 77,300 53,500 54,000 57,000 62,400 60,900 47,700 2009年 2010年 2
Slide 42: 軽仮設リース業50社の機材稼働率と売上高の推移
軽仮設リース業50社の機材稼働率と売上高の推移 （単位：%） （単位：百万円） 70.0 売上高 枠組足場 支保工部材 25,000 60.0 20,000 50.0 15,000 40.0 30.0 10,000 20.0 5,000 10.0 0.0 0 ※国土交通省「建設機械器具リース業等の動態調査時系列」を加工 2020/02/25 Page 42
Slide 43: 海外市場推移
海外市場推移 （十億ドル） 国名 （百万人） 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 名目GDP 6,203 5,155 4,850 4,394 4,949 4,872 5,167 5,362 5,498 5,641 5,796 5,962 日本 人口 127 127 127 126 126 126 126 126 125 125 124 124 名目GDP 1,222 1,305 1,411 1,382 1,411 1,498 1,693 1,777 1,863 1,957 2,055 2,154 韓国 人口 5
Slide 44: 2445.T タカミヤ 株価推移
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 0 2009年1月 2009年5月 2009年9月 一日平均出来高(株) 2010年1月 2010年5月 2010年9月 2011年1月 2011年5月 2011年9月 2012年1月 2445.T タカミヤ 株価推移 2012年5月 2012年9月 2013年1月 2013年5月 2013年9月 2014年1月 2014年5月 2014年9月 2015年1月 2015年5月 2015年9月 2016年1月 2016年5月 2016年9月 2017年1月 2017年5月 2017年9月 2018年1
Slide 45: ESG情報 情報開示
ESG情報 情報開示 • 決算説明会動画配信（説明会開催後４～７日で公開） • 決算短信、決算説明資料、適時開示リリース（一部）の英文開示（和文開示後、約7～10日／TDnet） • アニュアルレポートの発行（和文・英文）、Web公開 • 投資家との対話をもとに積極的な情報開示を実施（次世代足場普及平米数、機材稼働率など） • 非財務情報の開示（アニュアルレポート掲載→Web掲載予定） 2019/11/26 Page 45
Slide 46: ESG情報 人材活躍・育成の取り組み
ESG情報 人材活躍・育成の取り組み 人材を中心とした「人本主義」経営および施策の推進 • 中堅・若手従業員を中心とした社内プロジェクトの推進 • 各部設定のＫＰＩ達成度に応じたインセンティブ報酬 • 従業員への情報開示で能動的な働き方改革を推進（右図） • 新入社員、中途社員、管理職前などステージに応じた研修実施 • メンター制度（新入社員・中途社員） • メンタルヘルスチェック（Webサービス） • 有休取得奨励のための結婚記念日休暇、リフレッシュ休暇など ご来訪者各位にも大型サイネージで公開→ 2019/11/26 Page 46
Slide 47: ESG情報 事業による社会・防災・環境貢献
ESG情報 事業による社会・防災・環境貢献 限りある資源の有効活用という観点から、当社レンタル事業はスタートしました。 その領域は、製品やサービスへと波及しています。 腰を屈めずに通行できる労働人口の割合 約94.2% 約40.8% 約2.1% 従来足場 他社製次世代足場 次世代足場「Iqシステム」 階高を20cm高くすることで腰痛や首痛など労災事故を防 階高170cm 階高180cm 階高190cm ぎ就業者不足対策として安全かつ快適な作業環境を提供 隙間からの工具や資材の落下による事故を防ぐ 2019/11/26 Page 47
Slide 48: ESG情報 製品・サービスによる社会貢献
ESG情報 製品・サービスによる社会貢献 強い農業作り インフラ維持補修 地震対策・減災 水害対策 G-Castle AOS工法 オクトブレース タイガーダム 農業用グリーンハウス 小規模橋梁維持補修工法 座屈拘束ブレース 水のう型ダムシステム 三次元構造計算を用い、風雪に強 床面積が大きい物流倉庫や中低層 床面積が大きい物流倉庫や中低層 土のうに替わる、チュ いグリーンハウス。高軒高・環境 建物への耐震補強用としても使用 建物への耐震補強用としても使用 ーブに水を入れるだけ 制御付高機能ハウスも提供。 可能。 可能。 の簡易構造。 ※写真は施工中の「G-Castle パイプハウス」 2019
Slide 49: IRコンタクト
IRコンタクト HP IRサイト 社名 ： 株式会社タカミヤ 〒530-0011 住所 ： 大阪市北区大深町3－1 グランフロント大阪 タワーB 27階 HP ： https://www.takamiya.co/ IRサイト ： https://www.takamiya.co/ir/ TEL ： 06-6375-3918 FAX ： 06-6375-8827 担当者 ： 経営管理本部 広報IR室 川畑 本資料は、当社グループに関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたも のではありません。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社