25 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Mar 22, 2013
Slide 1: 2013年1月期 決算説明会
2013年1月期 決算説明会 株式会社シーイーシー 2013年3月22日
Slide 2: 目次
目 次 I. 2013年1月期 業績報告 II. 今後の成長戦略(新たなるステージへ) III. 具体的な取り組み Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page1
Slide 3: 連結業績ハイライト
I. 2013年1月期 業績報告 連結業績ハイライト 増減率 売上高 396億円 △2.1％ 営業利益 17億円 増減率 104.6％ 営業利益率 (4.3％) (前期2.1％) 経常利益 16億円 増減率 122.4％ 経常利益率 (4.1％) (前期1.8％) 前年値 当期純利益 12億円 △13億円損失 Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page2
Slide 4: 売上高・経常利益の推移
I. 2013年1月期 業績報告 売上高・経常利益の推移 ■売り上げは微減するも、経常利益は不採算が沈静化し回復 売上高 経常利益 500 4２9 409 396 2013年1月期 405 40 売上高 400 30 396億円 300 16 20 経常利益 200 13 16億円 10 7 100 △6 0 2010 2011 2012 2013 構造改革期間 1年延長 Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page3
Slide 5: 連結営業利益 増減分析
I. 2013年1月期 業績報告 連結営業利益 増減分析 ■営業利益の主な増減要因（前年比） 【2012年】 【2013年】 売上減の 人件費の削減 影響 82百万円 △80百万円 営業利益 1,721百万円 その他経費圧縮 固定費削減 125百万円 事務所の集約 50百万円 前年度比 水道光熱費の削減 45百万円 ＋879百万円 営業利益 841百万円 不採算案件の解消 657百万円 Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page4
Slide 6: 連結貸借対照表 前期比較
I. 2013年1月期 業績報告 連結貸借対照表 前期比較 2013年1月31日現在 （単位：百万円） 資産 △394百万円 負債 △1,344百万円 借入金 △425百万円 現金預金 ＋1,131百万円 有価証券の売却 △364百万円 負債 リース債務 △335百万円 (売却益101百万円) 14,139 受注損失引当金 △68百万円 設備投資 ＋885百万円 （受電設備 ＋188百万円） （ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ投資 ＋201百万円） 資産 33,978 純資産 ＋949百万円 減価償却費 △1,367百万円 事務所の統廃合 △258百万円 純資産 当期純利益 ＋1,267
Slide 7: セグメント別売上実績概要
I. 2013年1月期 業績報告 セグメント別売上実績概要 品質検証 PROVEQ ES検証携帯メーカ業績低迷 ECHONET Lite認証 39億 40億 IT基盤 PROFESSIONAL 122億 110億 企業のTCO削減圧力 34億 30億 DCベンダーの競争激化 ビジネス支援 PROSES 44期 45期 自社製品・事業内容整理 BYOD対応 cloudappbase システム構築 PROGRESS 210億 216億 既存顧客の深耕 不採算プロジェクト解消 内製化の進行 ニアショアの展開 ※新セグメントにて組換え済みのため、短信のセグメント
Slide 8: 今後の成長戦略 新たなるステージへ
Ⅱ.今後の成長戦略 新たなるステージへ Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page7
Slide 9: IT業界の推移
II. 今後の成長戦略 IT業界の推移 2009 2013 成長期 低成長期 ITの高度利用期 ビッグデータ スマートコミュニティ クラウド ＜量＞ ＜効率化＞ ＜高い技術力＞ の の の 時代 時代 時代 Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page8
Slide 10: どんな会社を目指すのか？
II. 今後の成長戦略 どんな会社を目指すのか？ (B2B) 顧客事業の 発展 何で貢献？ ITの領域 キーワード 高品質 Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page9
Slide 11: なぜ高品質なのか？
II. 今後の成長戦略 なぜ高品質なのか？ 品質は日本の財産。 その品質を科学的かつ ＝ 合理的に担保する企業 を を を 作る 保証 する 維持 する Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page10
Slide 12: セグメント別 施策概要
II. 今後の成長戦略 セグメント別 施策概要 品質検証 55億 ビジネスシステム検証 40億 新規検証事業 130億 製品販売 ビジネス支援 48期 ドキュメントSOL 42億 ものづくりSOL 30億 121億 SwiftWorker(仮) 225億 OnlyOneCoin 46期 40億 IT基盤 30億 110億 217億 クラウドサービス ITフルアウトソーシング 45期 システム構築 サービスデスクPlus 顧客深堀 216億 売れる技術（ iDATEN・Waltzなど） 新規事業＆協業 ※新セグメントにて組換え済みのため、短信の
Slide 13: 売上高・経常利益の推移
II. 今後の成長戦略 売上高・経常利益の推移 ■構造改革の３ヵ年は終了、品質による競争力強化フェーズに移行 売上高 経常利益 500 450 409 405 410 40 2016年1月期 396 売上高 400 25 30 450億円 300 経常利益 16 18 20 200 13 25億円 10 7 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3ヵ年構造改革期間 3ヵ年再成長フェーズ Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page12
Slide 14: 具体的な今期の取組み
Ⅲ.具体的な今期の取組み 1. 業績予想 2. セグメント施策概要 3. 事業ハイライト Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page13
Slide 15: 2014年1月期 業績予想
III. 具体的な今期の取組み 2014年1月期 業績予想 増減率 売上高 410億円 3.4％ 営業利益 20億円 増減率 16.2％ 営業利益率 (4.9％) (前期4.3％) 経常利益 18億円 増減率 10.2％ 経常利益率 (4.4％) (前期4.1％) 当期純利益 10億円 増減率 △21.1％ 当期純利益率 (2.4％) (前期3.2％) Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page14
Slide 16: セグメント別今期業績目標
III. 具体的な今期の取組み セグメント別今期業績目標 単位：億円 2013年1月期 2014年1月期 増減 売上高 経常利益 売上高 経常利益 売上高 経常利益 品質検証 40 3 42 3 2 0 IT基盤 110 5 121 5 11 0 ビジネス支援 30 0 30 1 0 1 システム構築 216 8 217 9 1 1 ※新セグメントにて組換え済みのため、短信のセグメントとは数値が異なります。 Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page15
Slide 17: 事業ハイライト
Ⅲ.具体的な今期の取組み 事業ハイライト Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page16
Slide 18: 品質検証サービス
III. 具体的な今期の取組み【品質検証サービス】 品質検証サービスを新たな成長ステージへ ■PROVEQサービス対象分野の拡大 ＷＥＢの性能・セキュリティ検 電子コンテンツ検証サービス BS検証 証に加え、急増するモバイルア プリ検証、電子コンテンツ検証 (Bussiness System) サービスへ拡大 モバイルアプリ検証サービス WEB検証サービス WEB検証サービス 48期売上目標 Android検証に加え、新OSであ スマートフォン検証（Firefox） ES検証 8億円 るTizenやFirefox搭載のスマー (Embeded System) トフォン検証へ拡大 スマートフォン
Slide 19: IT基盤サービス
III. 具体的な今期の取組み【IT基盤サービス】 クラウドビジネスを成長ビジネスに ■３階層の垂直統合型クラウドサービス CEC CLOUD を成長ビジネスとして本格展開 クラウド業務支援サービス 中堅・中小企業向けにモバイル端末の業務利用による SaaS 業務効率化を支援するサービスの提供 48期売上目標 垂直統合モデル 15億円 STaaS クラウド基盤サービス PaaS クラウド基盤サービスBizVisionにクラウドストレージ サービスを加え、ストレージサービス事業拡大に注力 IaaS データセンターサービス DCアウトソーシング プライベートクラウドの アウトソーシングサービス事業
Slide 20: ビジネス支援サービス 認証印刷
III. 具体的な今期の取組み【ビジネス支援サービス】 認証印刷ソリューションは成長軌道に ■マルチベンダー認証印刷市場のデファクトを獲得 □ 国内初、印刷ログ情報収集の一元化 48期売上目標 【プレス】SecurePrint！多数の複合機をサーバーで統合管理 10億円 □ 主要複合機メーカー5社の認証機能と連携 【プレス】国内プリンタメーカー5社の認証 印刷と操作ログの統合管理が可能に □ 紙文書セキュリティの強化 富士ゼロックス キヤノン リコー 情報漏えい媒体・経路は紙が第1位 ６８．７％ ※NPO日本ネットワークセキュリティ協会 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書 コニカミ
Slide 21: ものづくり向け製品ラインナップ
III. 具体的な今期の取組み【ビジネス支援サービス】 ものづくり向けに豊富な製品ラインナップ ■46期注力分野 ものづくりSOL □日本初、ロボットを活用した生産工程の自動化 48期売上目標 VR：ロボットの最適配置・動作検証シミュレーション 10億円 新製品の投入 RoboDiA(ロボディア) 近日公開 R ：工作機械・ロボットの稼働実績収集／分析 Facteyeの製品仕様の成熟 収集した稼働実績データ （ビッグデータ）の階層別分析 ものづくりソリューション □ RaAP 生産ライン業務最適化ツール □ Virfit ロボット動作検証ツール □ Revirtry 生産能力効率化
Slide 22: システム構築サービス
III. 具体的な今期の取組み【システム構築サービス】 顧客密着型で顧客をストック化 ■主要顧客の事業発展のためにシステム構築サービスを提供 ■当社のすべてのサービスを提供することで顧客をストック化 □ 顧客のSCMに位置づけられるサービスの提供 □ 顧客との異業種協業による新たな事業の創造 □ 事業間の連携を高め、顧客が必要とするすべてのサービスを提供する 48期売上目標 225億円 シーイーシーのすべての シーイーシーの提供するすべてのサービス サービスを提供し顧客を 主要顧客に対する ストック化 サービス提供窓口 システム構築サービス を一本化 品質検証サービス 顧客 システム構築 サー
Slide 23: ニアショア活用の推進
III. 具体的な今期の取組み【システム構築サービス】 ニアショア活用の推進 ■九州（福岡）ニアショアの利点 優秀な人材確保 積極的に九州・沖縄地区より採用 高い定着率 離職率４．３％(全国平均１０％超)(技術流失の防止) 大都市圏との差別化 関東地区に比べ物価指数が約▲６．３％(全世帯) （九州単価適用によるコスト削減の実現） 高度情報セキュリティ しくみと人とツールの融合による管理策 フォーサイトシステムの強み 福岡 □技術 技術者スキルを専用システムで管理 技術者ＤＢによる対応可能要員のタイムリーな把握 将来的な技術者不足を想定した施策 □セキュリティ
Slide 24: シーイーシーのミッションを再定義
III. 具体的な今期の取組み シーイーシーのミッションを再定義 高品質のITで 顧客の事業発展に貢献する キーワード 高品質 Copyright © 2013 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved. Page23
Slide 25: お問合せ先
［お問合せ先］ 株式会社シーイーシー 企画部 広報G ０３－５７８９－２４４２ 経理部 IR担当 ０４６－２５２－４１１１ 本資料は、投資を勧誘する事を目的として作成されたものではございません。 また、本資料に記載しております将来の業績に関する見通しは、日本経済や情報サービス産業の動向、その他現時点で入手可能な情報による判断及び仮定によ り、算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、変動する可能性がある事をご承知おきく ださい。 Copyright © 2013 Computer Engineering & Consultin