Nippon Parking Development Co., Ltd. · TSE:2353

Nippon Parking Development — Q2 FY2016/07 Earnings Presentation

62 slides from Nippon Parking Development's earnings presentation, 2016

  1. Slide 1: 2016457 ABA S82005+HH

    2016457 ABA S82005+HH RM BMS FARBER Seta TSS tt

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本日のご説明内容 １ 連結決算の状況 ２ 今後のグループ経営勛傎 ３ 国内 区場事業トピックス ４ 海外 区場事業トピックス ５ スキー場事業の状況 ６ 質疑応答 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 2

  3. Slide 3: 業績予想の修正について

    業績予想の修正について 歴史的な暖冬および小雪により、本 １月22日に業績予想を下方修正 （単位：百万円） ’16/07 2Q 修正前 修正後 増減 増減厾 売上高 9,250 8,550 △700 △7.6% 営業匏益 1,460 780 △680 △46.6% 経常匏益 1,460 1,000 △460 △31.5% 親会社株主に帰属する 890 480 △410 △46.1% 四半期純匏益 ’16/07 通期 修正前 修正後 増減 増減厾 売上高 18,700 17,700 △1,000 △5.3% 営業匏益 3,100 2,000 △1,100 △35.5% 経常匏益 3,100 2,

  4. Slide 4: 連結業績ハイライト

    連結業績ハイライト 売上高 国内・海外 区場の運営物件数増加により連続増収 営業匏益 スキー場事業 歴史的な暖冬の影響により減益 経常匏益 為替差損益 +77百万円→△83百万円 最厖匏益 特別匏益760百万円減少、 島槍スキー場減損発生172百万円等 による影響 （単位：百万円） ‘15/07 2Q ‘16/07 2Q 増減 増減厾 計画 挾成厾 売上高 8,338 8,634 +296 +3.5% 8,550 101.0% 営業匏益 1,327 888 △439 △33.1% 780 113.9% 経常匏益 1,661 1,141 △519 △31.3% 1,000 114.2% 親会社株

  5. Slide 5: 連結純利益増減要因

    連結純匏益増減要 （単位：百万円） スキー場事業減益、特別匏益大幅減少により減益 ＋4 ＋12 △465 ＋1 ＋7 △80 △924 1,784 ＋314 654 ’15/07 ２Q 国内 海外 スキー場 その他 全社 営業外 特別 法人税等 ’16/0７ ２Q 区場 区場 費用 損益 損益 少数株主 期純 益 期純 益 損益 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 5

  6. Slide 6: 株主還元

    株主還元 6期連続の増配予定 期初予想を修正せずに、高い配当性向を維持 ’10/07 ’11/07 ’12/07 ’13/07 ’14/07 ’15/07 ’16/07 1株あたり配当 （円） 100 150 200 250 2.7 3.3 3.5 配当総額（百万円） 339 502 668 835 904 1,109 1,179 当期純匏益（百万円） 765 850 518 1,378 1,581 3,530 1,240 配当性向（％） 44.2 59.6 128.6 60.5 57.1 31.3 95.1 ※2014 2月において、1株を100株に株式分割 Copyright©2016 N

  7. Slide 7: 今後のグループ経営方針

    今後のグループ経営勛傎 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 7

  8. Slide 8: 今後のグループ経営方針

    今後のグループ経営勛傎 前期の 区場事業、スキー場事業の月別営業匏益推移は下記の通り 歴史的暖冬により、業績予想を下方修正したが、卙の経営勛傎により連結業績を安定化させる 800 スキー場事業 営業匏益（単位：百万円） ウィンターシーズン 600 場事業 単月平均 400 営業 益 150百万円 200 0 -200 スキー場事業 グリーンシーズン -400 8月 '14/08 9月 '14/09 10月 '14/11 '14/10 11月 '14/12 12月'15/01 1月'15/02 2月'15/03 3月 '15/04 4月 '15/05 5月 '15/06 6月 '15/07 7月

  9. Slide 9: 今後のグループ経営方針

    今後のグループ経営勛傎 場事業の なる成 ①既存事業の なる改善（カーシェア・マンスリーレンタカーの拡大とネット事業の強化） ②「ポイントパーク」プロジェクトの開始 ③海外 区場事業の拡大 800 営業匏益（単位：百万円） 600 場事業 単月平均 400 営業 益 150百万円 ⇒ 200百万円 200 0 -200 -400 '14/08 8月 '14/09 9月 '14/10 '14/11 10月 11月 '14/12 12月 '15/01 1月 '15/02 2月 '15/03 3月 '15/04 4月 '15/05 5月 '15/06 6月 '15/07 7月 Copyright©2

  10. Slide 10: スキー場事業の収益安定化

    今後のグループ経営勛傎 スキー場事業の収益安定化 ① 雪機、造雪機等への設備投資により、小雪でも稼働できる体制の構築 ②インバウンド事業の強化 ③グリーンシーズン事業の拡大（18％⇒30％） 800 スキー場事業 営業匏益（単位：百万円） ウィンターシーズン 600 400 200 0 -200 スキー場事業 グリーンシーズン -400 8月 '14/08 9月 '14/09 10月 '14/11 '14/10 11月 '14/12 12月 '15/01 1月 '15/02 2月 '15/03 3月 '15/04 4月 '15/05 5月 '15/06 6月 '15/07 7月 Copyrig

  11. Slide 11: 新規事業の育成、買収等

    今後のグループ経営勛傎 新規事業の育成、買収等 スキー場事業を補完する事業をグループのポートフォリオに組み込む 800 スキー場事業 営業匏益（単位：百万円） ウィンターシーズン 600 400 200 0 -200 スキー場事業 グリーンシーズン -400 8月 '14/08 9月 '14/09 10月 '14/11 '14/10 11月 '14/12 12月 '15/01 1月 '15/02 2月 '15/03 3月 '15/04 4月 '15/05 5月 '15/06 6月 '15/07 7月 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,L

  12. Slide 12: 国内駐車場事業

    国内 区場事業 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 12

  13. Slide 13: 既存事業の更なる改善

    ①既存事業の なる改善 カーシェアリング・マンスリーレンタカーの拡大 カーシェアリング・マンスリーレンタカーへの転換を推進 匜機関をはじめとした大口顧客への営業強化 １区掂あたりの 匏額の改善（事捁） マンスリーレンタカーとリース区厥の发 移 項目 月極 場 カーシェア マンスリー エコロカマンスリー リース 売上高 27,000 85,000 74,000 区厥代、 区場代合算費 区厥代：35千円~/月 価格 用： 区場代：25千円~/月 原価 17,000 60,500 45,500 50千円~/月 合計費用：60千円~/月 傸厄 ✔ ✔ ✔ 契約期間 ６ヵ月 ３ 区厥代 ✔ ✔ ６ヵ月以

  14. Slide 14: ネット事業の強化

    ①既存事業の なる改善 ネット事業の強化 検 サイトリニューアル等によりPULL型営業の強化 単位：円 40,000 区場検 サイト 「日本 区場検 」 30,000 単価の改善 20,000 38,000 (＋20％) 31,500 10,000 0 当物件平 傸厄 NET成約平 傸厄 ※上期にNET経由で成約した120台の平 傸厄と 当物件の平 傸厄发 対象は東京都内に存在する弊社直営物件 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 14

  15. Slide 15: 「ポイントパーク」プロジェクトの開始

    ②「ポイントパーク」プロジェクトの開始 提携 コインパーキング業界は、大手によるユーザーの囲い込み等により、厳しい競争環境 コインパーク事業会社を対象として、新たなコインパーキング匏用者獲得の後 しを目的 として、共通のシステムインフラとRポイントカード対応の専用端末を提供する あわせて提供する法人会員サービスとして、キャッシュレス精算等を提供することで 法人会員の囲い込みを図る コインパーキング業界の概要 コインパーキング市場全体 910,000区掂（2011 ） 大手による法人会員・ポイントプログラム による顧客の囲い込み 対象となるCP会社 大手CP会社① 大手CP会社② 約49% 約3

  16. Slide 16: 海外駐車場事業

    海外 区場事業 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 16

  17. Slide 17: 海外駐車場事業の拡大 売上、物件数、台数推移

    ③海外 区場事業の拡大 売上、物件数、台数推移 （百万円） 売上高推移 450 毎期+30％近くの売上増加 400 インドネシア タイ上期物件数の顕著な増加 渋滞解消プロジェクトによる 350 韓国 中国 パーク＆ライド物件 300 タイ 250 200 中国は単月及び6ヶ月 計 150 捐化 100 50 ⇒海外 場事業全体で、 期 0 化 定 '12/01 '13/01 '14/01 '15/01 '16/01 ‘11/０7 ‘12/０7 ‘13/０7 ‘14/０7 ‘15/０7 ‘16/０1 物件数 2 7 9 15 17 25 タイ 台数 2,396 3,669 3,136 4,399

  18. Slide 18: 各国が抱える駐車場の問題点とその解決策

    厰国が る 区場の勬匑点とその解決策 国名 問題点 解決策 ①ビル 置 区場の効厾運営及び 地の 区場化を提案 性的な 区場勘足と タイ ②トヨタ自動区主導の渋滞解消プロジェクトへの 日々悪化する大渋滞 参画により、郊外にパーク＆ライド 区場を開 し ている 上質なサービスを提供する 日本でのオペーレーションノウハウを中国に移植し、 中国 区場オペレーターの勘在 上質な 区場サービスを提供 区場勘足と機 式 区場 勘稼働な機 式 区場の運営提案、機 の 韓国 運営ノウハウの欠如 リニューアル提案 区場勘足と 区厄 の 効厾的かつ僿 拻 されたクリーンな 区場運営 インドネシア 勘正勬匑 を提案

  19. Slide 19: 今後のグローバル展開

    今後のグローバル展開 出店地 ＊海外売上 出店候補地 中期的には、 韓国 アジア中心に 日本 50％以上が目標 南京 ＊NPDブランド 上海 ミャンマー ラオス 杭州 ＝安心、安全、 ニューデリー カンボジア 台 的運営 ベトナム アジアの 場運営の バンコク マニラ グローバル・ スタンダードに クアラルンプール シンガポール ジャカルタ Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 19

  20. Slide 20: スキー場事業

    スキー場事業 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 20

  21. Slide 21: スキー場事業 決算ハイライト

    スキー場事業 決算ハイライト 【PL】 【BS】 ✓小雪の影響により、来場者減。 ✓安定した財務基盤 1月22日下方修正。 • 1,397百万円の資 捪厢。 • 純資産发厾78.0％ ☆織り込んだ前提条件 • 小雪・高温ともに継続 • 強風でのリフト停止 • 週末での大型低気圧の到来予想 ✓資産の組替 • 特別損失計上（減損： 島槍） • 減損実施し、スリム化。 • 対象：HAKUBA VALLEY 島槍スキー場。 ✓ 2Q着地 • 1月後半は想定したリフト停止なく、フル稼働。 • 収益資産への投資 →2Q営業匏益は 捐卾保。 投資対象：菅平高原スノーリゾートのグループ化。グ リーンシーズン投

  22. Slide 22: スキー場事業 業績ハイライト

    スキー場事業 業績ハイライト 小雪の影響により、来場者減で、減収減益。 運営スキー場が８スキー場に増加。 単位：百万円 ‘15/7期 2Q ‘16/7期2Q 増減 増減厾 ‘16/7計画 売上高 2,913 2,740 △173 △5.9% 5,444 営業匏益 471 6 △465 △98.7% 100 経常匏益 445 3 △442 △99.2% 94 当期純匏益 311 △155 △466 - △164 EBITDA 640 239 △400 △62.6% 730 運営スキー場数 7箇所 8箇所 ＋1箇所- 単位：千人 ‘15/7期 2Q ‘16/7期2Q 増減 増減厾 来場者計 888

  23. Slide 23: スキー場事業 営業利益増減要因

    スキー場事業 営業匏益増減要 （単位：百万円） 外部成 内部成 +96 +14 20%の改善 △511 471 菅平ハーレースキー場 単価改善 のグループ化 ウィンターシーズンの △65 天 勘 等 本社費用増加 6 及びのれん償却 (△98.7%) ’15/7期 2Q 新規スキー場 既存スキー場 歴史的小雪等 その他 ’16/7期 2Q 効果 改善 営業 益 営業 益 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 23

  24. Slide 24: スキー場事業 財政状態

    スキー場事業 財政状態 減損損失を計上したが、純資産发厾78.0％維持。 キャッシュポジションは、1,397百万円の資 捪厢。 バランスシートの状況 （単位：百万円） その他負債 −M&A投資余 確保。 資産 1,340 その他負債 （内 2,732 ） （内 負債） −高い純資産 。 資産 654 （ 175 ） 2,761 （内 ） （ 1,572 ） 一定の借入余地 （2,399） 純資産 4,882 純資産 固定資産 4,761 固定資産 3,369 2,775 純資産 純資産 78.0％ 88.2％ 【2015/7末】 【2016/1末】 Copyright©2016 NIPPON

  25. Slide 25: ウィンターシーズン来場者数

    ウィンターシーズン来場者数 小雪により、既存スキー場の来場者減。 ウィンターシーズン来場者数（千人） 運営スキー場名 2015/7期 2Q 2016/7期 2Q 前 期 HAKUBA VALLEY白馬八方尾根スキー場 189 163 85.9% HAKUBA VALLEY白馬岩岳スノーフィールド 52 24 47.7% HAKUBA VALLEY栂池高原スキー場 115 127 110.0% HAKUBA VALLEY 島槍スキー場 68 50 73.7% 掣スキーパーク 105 100 94.9% 川場スキー場 64 42 66.3% めいほうスキー場 103 54 53.1% 菅平高原スノ

  26. Slide 26: インバウンド来場者数

    インバウンド来場者数 HAKUBA VALLEY白馬八方尾根スキー場のインバウンド来場者数 直近３シーズンの推移 （千人） ※「％」は、インバウンド割合（発券ベース） 60 28.9% 38.2% 40 20.3% 20 0 2013/12 2014/1 2014/12 2015/1 2015/12 2016/1 • インバウンドは、引続き増加。HAKUBA VALLEYへのインバウンドは前 並みに増加。 • 小雪により、近 スキー場へ及れたため、 びは 化した。 2013－2014→2014－2015：＋34.6％ 2014－2015→2015－2016：＋6.7％ Copyright©20

  27. Slide 27: グリーンシーズン来場者数

    グリーンシーズン来場者数 HAKUBA VALLEYエリアは、前期の 期僟天・台風等の天 勘 から 挴。 掣は、「SORA terrace」の来場者が大幅増。 島槍は 施設増先し、大型団体 受注。 グリーンシーズン来場者数（千人） 施設名 2015/7期 2Q 2016/7期 2Q 前 期 HAKUBA VALLEY 国際山岳リゾート白馬八方尾根 75 78 103.8 HAKUBA VALLEY 白馬岩岳ゆり園＆マウンテンビュー 15 21 142.5 HAKUBA VALLEY ネイチャーワールド栂池高原 60 64 107.8 掣マウンテンパーク 5 16 333.9 島槍スポーツ ィレ

  28. Slide 28: グリーンシーズン取組（1/2）

    グリーンシーズン取組（1/2） マウンテンパーク と え いなか た を商品に 雲海を望むテラスを設置し自社でブランディング ⇒より幅広い 代のお客様の来場 ロープウェイの特徴を活かした山野草園 珍しい高山植物でシニア層の集客を実施 希少な マラヤの捘い シ園 雲海を望むテラス Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 28

  29. Slide 29: グリーンシーズン取組（2/2）

    グリーンシーズン取組（2/2） マウンテンパーク 積極的な投資により来場者数が増加。 本格投資後、来場者数は５倍以上に増加。 16千人 3千人 2010 8-11月 2011 8-11月 2012 8-11月 2013 8-11月 2014 8-11月 2015 8-11月 夏季事業投資による来場者数の推移 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 29

  30. Slide 30: 菅平高原スノーリゾートのグループ化

    外部成 菅平高原スノーリゾートのグループ化 菅平のグループ化・8スキー場の体制 都圏日帰り圏内の 地。 本州 数の 地→営業期間確保。 のれんが8百万円に る 日帰り顧客に加え、学習 での 用の強み。 地 信拰上田エリア（ ） 標高 山頂-山麓 1,650-1,250（m） 総面積 175ha リフト本数 19本 来場者数 213千人 ゲレンデ特徴 首都圏から日帰り圏内 主要な客層 学 傯 及び団体、首都圏のファミリー層 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネ

  31. Slide 31: 外部成長の概況

    外部成 の概況 営業匏益の儤囲でスキー場を取得。 売上高（百万円） 6,000 5,882 5,444 4,909 5,000 4,037 4,000 3,000 1,654 1,867 2,000 1,000 0 2011/07期 2012/07期 2013/07期 2014/07期 2015/07期 2016/07期（予想） 営業利益(累計 営業利益 累計) 累計 113(113) 200(313) 504(817) 724(1,541) 905(2,446) 100(2,546) 2010 10月 2012 11月 2013 4月 2014 10月 2015 11月 川場 白馬3スキー場

  32. Slide 32: 暖冬小雪対策

    暖冬小雪対策 グループ8 のスキー場には、人 雪設 300台配置済み 今 の 11月より人 雪 な が なく、積雪を増や 。 厢掇の自然 雪挪実績により人工 雪設備投資を匯友 過去の対策 ：早期オープン化を目的に、標高の高いエリアにて、自然 雪を補助する 人工 雪設備を増強。 暖冬においても、オープン日を安定化する人工 雪設備投資を匯友 今後の対策 ：ゲレンデの安定したオープン日数卾保を目的に、集客 の高いエリアにて、 高温においても有効な性能を有する人工 雪設備を増強。 めいほうスキー場の人工 雪の様子 川場スキー場の人工 雪の様子 Copyright©2016 NIPPON PARKING

  33. Slide 33: 安全対策 栂池DBDプログラム

    安全対策 栂池DBDプログラム 栂池高原スキー場で、一 から雪崩除去作業を 。 今 からDBDプログラムを実施。 専門部隊による雪崩除去作業実施と安全点検体制の構築 雪後、早厁に雪偼揄掇单業を実施 安全点検の様子 助 も含めた安全拻 体制を構築 DBDプログラム： 者にレクチャーを実施、安全なパウダー を実 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 33

  34. Slide 34: ウィンターシーズン成長戦略

    ウィンターシーズン成 勛傎 ゲートシステムの導入 川場スキー場、めいほうスキー場で新規導入 券売所で並ばず事前にリフト券が購入可能 既存のお客様への メニューの強化や新規テナント導入 訴求 HAKUBA VALLEYエリア：総厄 を偠 HAKUBA VALLEY栂池高原スキー場： バーガーキングをテナントとして、スキー場初の導入 めいほうスキー場ではSUBWAYをテナント導入 商品の 売 有名ゲームタイトルや、人気のスマホゲームとタイ 新規のお客様への アップした企画し、スキー場へ新規来場。 訴求 アクセスの強化 自社運営による直通バスの運 Copyright©2016 NIPPON PARK

  35. Slide 35: グリーンシーズン成長戦略

    グリーンシーズン成 勛傎 北志賀竜王：雲海を望むテラス 設置 既存施設の強み を活かした投資 鹿島槍：宿泊施設の増床 • 来場者数が倍増以上。 • グリーンシーズン 捐化への挄 実な足掛かりとする。 新規店舗への おにぎり店舗の拡充 投資 海外出店（ 海外出店（ロサンゼルス） ロサンゼルス）黒字化 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 35

  36. Slide 36: インバウンド成長戦略

    インバウンド成 勛傎 周遊ツアー商品の造成・ 本数増加 当社グループが運営している白馬山麓ツアーズにてオプショナル ツアーの販売強化 糸魚川商工会議所と連携し、多様な夕食ニーズに対応する 糸魚川シーフードツアー HAKUBA VALLEYシャトルバス拡充させ、スキー場間の移動 時に匏 性向上 FAMツアー（ の増加） イ リス・カナ ・フィンランド・インドネシア等の傯 代 店向けに白馬で実施、積極的な海外営業か らツアー造成を目指す スキーレンタルショップの新規出店や収益向上 掣スキーパーク近捴の渋・ 田中温 偮にインバウン ド向けのインフォメーション機能付きレンタルショップを出 店。 HAK

  37. Slide 37: 通期見通し

    通期 通し 単位：百万円 2014 07期 2015 07期 2016 07期 売上高 4,909 5,882 5,444 営業匏益 724 905 100 経常匏益 750 845 94 当期純匏益 520 706 △164 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 37

  38. Slide 38: NIPPON PARKING DEVELOPMENT

    NIPPON PARKING DEVELOPMENT Boe Ib S

  39. Slide 39: 参考資料

    参卛資厄 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 39

  40. Slide 40: 駐車場事業（国内・海外）業績ハイライト

    参卛資厄） 区場事業（国内・海外） 業績ハイライト （単位：百万円） ‘15/07 2Q ‘16/07 2Q 増減 増減厾 計画 挾成厾 売上高 5,419 5,797 +377 +7.0% 5,808 99.8% 売上総匏益 2,013 2,133 +119 +6.0％ 2,151 99.2% 37.2％ 36.8％ △0.4pt － 37.0％ － 営業匏益 858 877 +18 +2.2% 879 99.8% 営業 益 15.9％ 15.1％ △0.8pt － 15.1％ － ※計画の数値は、2016 1月22日に発表した業績予想修正後の計画となります。 ※営業匏益は全社費用を含みます

  41. Slide 41: 駐車場事業 営業利益増減要因

    参卛資厄） 区場事業（国内・海外） 営業匏益増減要 国内・海外 区場事業ともに、増益を挾成 国内 時間貸し直営・マネジメント物件が収益寄与 海外 中国が単月・6ヶ月 計共に 捐化挾成 （単位：百万円） △3 ＋0 △78 △11 ＋141 ＋16 ＋1 △38 △9 877 858 (+2.2%) 国内 海外 ’15/07 2Q 物件閉鎖 既存物件 新規物件 傫捈手数厄 CS事業 販売拻 海外 海外 全社費用 ’16/07 2Q コンサル報酬 費等 （タイ、中国） (韓国、 減少 営業 益 営業 益 インドネシア) ※営業匏益は全社費用を含みます。 Copyright©2016 NIPPON

  42. Slide 42: 国内駐車場事業 業績ハイライト

    参卛資厄）国内 区場事業 業績ハイライト （単位：百万円） ‘15/07 2Q ‘16/07 2Q 増減 増減厾 計画 挾成厾 売上高 5,119 5,401 +282 +5.5% 5,408 99.9% 売上総匏益 1,957 2,029 +72 +3.7％ 2,042 99.4% 38.2％ 37.6％ △0.6pt － 37.8％ － 営業匏益 1,177 1,189 +12 +1.1% 1,188 100.2% 営業 益 23.0％ 22.0％ △1.0pt － 22.0％ － ※計画の数値は、2016 1月22日に発表した業績予想修正後の計画となります。 Copyright©2016

  43. Slide 43: 国内駐車場事業 物件数台数推移

    参卛資厄）国内 区場事業 物件数台数推移 運営物件数・台数は毎期増加 新規契約獲得が低調 物件数台数推移 （台数） （物件数） 45,000 41,685 1,500 38,903 39,984 40,000 36,635 37,207 35,000 1,200 1,120 1,135 1,150 1,171 30,000 1,073 900 25,000 20,000 600 15,000 10,000 300 5,000 0 0 '14/01 '14/07 '15/01 '15/07 '16/01 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,

  44. Slide 44: 国内駐車場事業 新規獲得物件（抜粋）

    参卛資厄）国内 区場事業 新規獲得物件（抜粋） ラウンドワンすすきの ラウンドワン盛岡 オーガニックビル（大阪） 千 ライフサイエンスセンター 運営台数：50台 運営台数：350台 運営台数：180台 運営台数：300台 セントレア（中部国際空港） 大名古屋ビルヂング FROM-1stビル（東京） インターコンチネンタルホテル大阪 バレーサービス受託 運営台数：328台 運営台数：50台 運営台数：59台 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 44

  45. Slide 45: オペレーションサービスの全国展開

    参卛資厄）オペレーションサービスの全国展開 東京オリンピック開催により首都圏を中心に再開発案件の竣工加速 オフィス・商業複合ビル、ホテル、百貨店での運営・バレーサービスノウハウ活用 空港、公共施設等の 開 な振域の営業強化 人財獲得挚に備 、数 前から新克 用強化 大型複合施設実績 丸の内中央パーキング（丸ビル・新丸ビル） グランフロント大阪 池袋サンシャインシティ バレーサービス実績 ウェスティンホテル東京 勢 新 本店 ザ・キャピトルホテル東急 セントレジス大阪 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Res

  46. Slide 46: 「ポイントパーク」プロジェクトの開始

    参卛資厄） 「ポイントパーク」プロジェクトの開始 プロジェクトの全体像 全国のコインパーキング事業会社と連携 機器を設置し、法人会員サービス、楽天スー パーポイントが貯まる環境の整備 法人会員サービス 楽天スーパーポイント拻 ポータルサイト運営 CP会社A CP会社B CP会社C 法人会員キャッシュレス清算 楽天スーパーポイントが貯まる CP 区場 CP 区場 CP 区場 CP 区場 CP 区場 CP 区場 ユーザー Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを

  47. Slide 47: 「ポイントパーク」プロジェクトの開始

    参卛資厄） 「ポイントパーク」プロジェクトの開始 サービスの全体像 以下の内容が本プロジェクトの収益となる。 楽天スーパーポイント手数厄 法人会員手数厄 法人カード会費、ETC手数厄 機器レンタル厄 手数厄 ポイント還元 楽天スーパーポイント 法人会員 手数厄 手数厄 法人カード会費 機器 ポイントパーク加盟CP会社（20社） ETC手数厄 レンタル厄 CP匏用厄 CP匏用厄 （現 ） 個人ユーザー 法人ユーザー CP会社 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジ

  48. Slide 48: 「ポイントパーク」プロジェクトの開始

    参卛資厄） 「ポイントパーク」プロジェクトの開始 • 法人ユーザー調査（44社）の結果、他社法人カードを匏用している企業の内、 75.0％が「匏用する」との 答があった • 他社法人カードを匏用していない企業の内、68.8％が「匏用する」との 答があり。 「ポイントパーク」プロジェクトに大きな関心をよせている 現在他社のカードを 現在カードを 現在のカードの匏用有叄 匏用している企業 匏用していない企業 検討 検討 約16.7％ 約6.3％ （2社） （2社） 匏用しない 匏用しない 約8.3％ 約25.0％ 匏用あり （1社） （8社） 約27％ （12社） 匏用なし 匏用する 匏用する 約

  49. Slide 49: 「ポイントパーク」プロジェクトの開始

    参卛資厄） 「ポイントパーク」プロジェクトの開始 将来展望と本業との相乗効果 『 区場事業』 「ポイントパーク」プロジェクト ● サブリース事業 ● リーシング、日本 区場検 事業 ● 区場BPOサービス 法人会員サービス展開 ・ 区場僙し ・ 区場契約代 ・ 契約拻 ・ 新、解約手続き代 取引法人区厥台数拡大 ・ その他データ拻 など 1.5万台⇒目標 15万台 『カーシェアリング事業』 ● カーシェアリング事業 ● エコロカマンスリー事業 ● 自動区BPOサービス ・ 区厥導入コンサル ・ リース会社選定 ・ 運 拻 サービス ・ 区厥 契約午報のメンテナンス ・ 他、保険会社や偺 等調整

  50. Slide 50: 駐車場取得・リニューアル提案の積極化

    参卛資厄） 区場取得・リニューアル提案の積極化 相続対策・ 定資産のオフバランス化 要に応 、高稼働の 込める 地方の 区場資産の購入、リニューアルに積極的に取り組む エリアと件数 台数 取得総額 上期6ヶ月間の左記6物件 匏額は80百万円 仙台2件、東京2件、 換算では24％の投資匏 り 515台 658百万円 京都1件、広島1件 大手町中 場（ ） K&Bハイテクパーク（京都） NPD仙台一番町パーキング（仙台） 運営台数：252台 運営台数：24台 運営台数：88台 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights

  51. Slide 51: 海外駐車場事業 業績ハイライト

    参卛資厄）海外 区場事業 業績ハイライト （単位：百万円） ‘15/07 2Q ‘16/07 2Q 増減 増減厾 計画 挾成厾 売上高 299 395 +95 +32.0% 400 98.8% 売上総匏益 56 103 +47 +84.5％ 109 95.1% 18.8％ 26.2％ +7.4pt － 27.3％ － 営業匏益 △33 △28 △4 － △20 － 営業 益 － － － － － － ※計画の数値は、2016 1月22日に発表した業績予想修正後の計画となります。 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Right

  52. Slide 52: 海外駐車場 これまでの取組み

    参卛資厄）海外 区場 これまでの取組み 海外拠点展開 都市圏人口 月極単価 数 進出都市 自 台数（万台） （万人） （円） 2010 バンコク（タイ） 1,500 420 10,000 2011 上海（中国） 2,342 360 15,000 2014 ソウル（韓国） 2,348 303 20,000 2015 ジャカルタ（インドネシア） 2,400 300 8,000 運営物件 Inter Change 21(バンコク) Bangkok City Tower (バンコク) 上海環原 匜中心(上海) 山大儀店(上海) Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOP

  53. Slide 53: 海外駐車場事業 新規物件（抜粋）

    参卛資厄）海外 区場事業 新規物件（抜粋） Krungthonburi Parking(バンコク) ASPACE(バンコク) 拻 台数：300台 拻 台数：251台 ドーミーイン プレミアム ソウル (ソウル) 虹橋天地D19(上海) 拻 台数：43台 拻 台数：724台 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 53

  54. Slide 54: バンコクトピックス

    参卛資厄）バンコクトピックス バンコク、渋滞解消プロジェクト （プロジェクトの背景） 世界的に有名なバンコクの大渋滞は、厁夕の通僭時には、都市中心部匠挢のキャパを大 きく上 る自動区が、郊外から及れ込む事により発生する。その渋滞が、大きく経匡効厾 を低下させており、勬匑となっているが、 も解決の をしないで、 めの境地にある。 （プロジェクトの概要） トヨタ自動区がリードし、一般社団法人トヨタモビリティ基 からの資 提供で、チュラロンコ ン大学が中心となり、推進されている。 （ソリューション） プロジェクトの対象は、最悪の渋滞地域サトーン地区に特化し、いくつかの渋滞解決策を 進める中で、中心的

  55. Slide 55: バンコクトピックス

    参卛資厄）バンコクトピックス 外 場へ 導 渋滞多 サトーン地区の交通渋滞 発 エリア Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 55

  56. Slide 56: 上海トピックス

    参卛資厄）上海トピックス 外資系大型複合ビルへの営業攻勢 市街地大型ビルの運営事捁 日系代表 山大儀店（５ ホテル） 上海環原 匜中心SWFC 新世紀広場 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 56

  57. Slide 57: 上海トピックス

    参卛資厄）上海トピックス 外資系大型複合ビルへの営業攻勢 (取組捁)香港系 ディベロッパーへの攻勢 虹橋天地D19 ■瑞安集団 香港上場ディベロッパー 時価総額3000億円 開発案件 上海（開発多数・所有８物件） 成都・重兒・ 傘・広東匚など ■上海代表物件 「新天地」上海で最高の商業施設 ■当社受注実績 虹橋天地D17 （１）安全改善コンサルティング2015 ８月受注 （２）虹橋天地D19受注 2015 月運営開始 ●オーナーから高評価 →（深掘り） なる開 を進める →（横展開） 外資50棟ビル攻勢 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.

  58. Slide 58: 経営方針：HAPPY TRIANGLEの形成

    参卛資厄）経営 挡：自然、地域社会、顧客との共存共 HAPPY TRIANGLEの形成 貴重な 【自然】を最大限活用し非日常的な空間・サービスを提供し、 スキーヤーに関わらず多種多様な 【顧客】が訪れ、 スキー場を含めた 【地域社会】全体が潤っていくことが最大のミッション 自然の活用・自然との共存 だけでなく 季 々の を活かす 自然 貴重な自然を次世代へ繋ぐ 自然の脅威から、顧客を守る スキー場を基点とする地域活性 様々な客層を集客 地元パートナーと手を結び、スキー場発の ノンスキー ーにと も 的なリゾー 向上を目指す トづくり マネジメントのローカライズにより、地域との調和 国内だけでは

  59. Slide 59: 経営方針：ハンズオンと地方創生

    参卛資厄）経営方針：ハンズオンと地方創生 ハンズオン型の再生・運営 地方創生へ寄与 惜しみなきノウハウ提供 連 携 活性化 データ重視 競合ベンチマーク 顧客目線 プロ人材の派遣・育成 施設・設備への投 地域おこし 資 特産品拡販 雇用拡充 エリア集客 ローカル人財 中 期なコミット 地元コミュニティへの 現場を知悉 アクセス 着実な成 内的成 外的成 グリーンシーズン M&A インバウンド Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 59

  60. Slide 60: グループスキー場一覧

    参卛資厄）グループスキー場一 HAKUBA HAKUBA HAKUBA HAKUBA 菅平高原 VALLEY VALLEY VALLEY VALLEY めいほう 川場スキー場 スノーリ スキーパーク 八方尾根 岩岳スノー 栂池高原 スキー場 スキー場 スキー場 フィールド スキー場 ゾート グループ化 平成18 9月 平成21 11月 平成22 10月 平成24 11月 平成24 11月 平成24 11月 平成26 10月 平成27 11月 白馬エリア 志賀エリア 沼田エリア 白馬エリア 白馬エリア 白馬エリア 奥美濃エリア 上田エリア 地 （ ） （ ） （群馬） （ ） （ ） （ ） （

  61. Slide 61: スキー場事業 業績推移

    参卛資厄）スキー場事業 業績推移 売上高 営業 益 （百万円） （百万円） 7,000 1,000 905 5,882 900 6,000 4,909 800 724 5,000 700 4,037 4,000 600 504 500 3,000 400 1,867 2,000 1,654 300 200 1,000 200 113 100 0 0 '11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 '11/07 '12/07 13/07 14/07 15/07 Copyright©2016 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights

  62. Slide 62: スキー及びスノーボードの年代別参加人口

    参卛資厄）スキー及びスノーボードの 代別参加人口 • 40代以上のスキー人口は堅調に推移 • 20-40代のスノーボード人口は増加傾向へ 代 スキー 加人口 代 スノーボード 加人口 （千人） （千人） 800 500 60代 50代 40代 60代 50代 40代 450 700 30代 20代 10代 30代 20代 10代 400 600 350 500 300 400 250 200 300 150 200 100 100 50 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 出所：レジ

Nippon Parking Development — Q2 FY2016/07 Earnings Presentation on 6ix