Computer Engineering & Consulting Ltd. · TSE:9692

Computer Engineering & Consulting — Q2 FY2023 Earnings Presentation

24 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Sep 14, 2022

  1. Slide 1: 2023年1月期 第2四半期決算説明会

    2023年1月期 第２四半期決算説明会 株式会社 シーイーシー 2022年9月14日 © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目 次 2023年1月期 第２四半期経営成績 2023年1月期 通期業績見通し © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 2023年1月期 第2四半期経営成績

    20234F1 AFA 55 2 +4 ee cs DGS

  4. Slide 4: 第2四半期実績前年比較

    第２四半期実績前年比較 ◼ 企業のICT投資はDX領域や環境対策などの分野を中心に活性化し、半導体不足が継続している ものの商談数は増加傾向。営業利益は不採算案件の影響により減益 ◼ 四半期純利益は投資有価証券の売却益を特別利益に計上し、過去最高益を更新 （単位：百万円） 2023年1月期 2023年1月期 2023年1月期第2四半期実績 2022年1月期 第2四半期予想 第2四半期予想 前年比 前年比 第2四半期実績 （修正前） （修正後） 増減額 増減率 売上高 22,442 23,300 23,300 23,478 ＋1,036 ＋4.6% 営業利益 2,220 2,300 1,800

  5. Slide 5: 四半期業績推移

    四半期業績推移 ◼ 売上高推移 （億円） 518 500 480 452 売上高 380 400 359 335 ⚫ 製造業分野はICT投資が回復し前年比増収 300 252 245 224 234 ⚫ システム開発事業はDX需要が継続し、堅調 200 126 126 114 118 に推移 100 ⚫ インフラ構築事業は半導体不足が継続 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ⚫ セキュリティ分野は需要旺盛で好調に推移 20年1月期 21年1月期 22年1月期 23年1月期 ⚫ グループ会社は前年並み ◼ 営業利益・利益率推移 （億円） 80

  6. Slide 6: 事業セグメント別前年比較

    事業セグメント別前年比較 ◼ デジタルインダストリー事業は、製造業顧客のICT投資回復により業績が改善し増収増益 ◼ サービスインテグレーション事業は、DX推進やセキュリティ需要が好調に推移し増収も、 不採算案件の影響により減益 （単位：百万円） 2022年1月期 2023年1月期 増減額 第2四半期実績 第2四半期実績 営業利益 営業利益 売上高 営業利益 売上高 売上高 利益率 利益率 （増減率） （増減率） デジタル 1,498 1,961 ＋460 ＋462 7,799 8,260 インダストリー事業 19.2% 23.7% (＋5.9%) (＋30.9%) サービス 2,469 2,

  7. Slide 7: 注力事業進捗状況

    注力事業進捗状況 ◼ 注力事業は通期目標に対し概ね計画どおりに推移 （億円） 注力事業売上高実績および予想 注力事業 ポイント 200 生産・物流ソリューション 半導体不足影響もあり計画よりやや下振れ 150 120 DI 106 ※ 100 モビリティサービス クラウド系開発商談が伸長 60 50 マイクロソフト連携サービス DX推進により商談豊富で計画より上振れ 0 54-4Q 55-1Q 55-2Q 55-3Q 55-4Q 56期 57期 DX需要の拡大を背景にマイグレーション 売上実績 売上計画 マイグレーションサービス 市場は活況 通期 SI 目標 売上高 120億円 ※ セキュリテ

  8. Slide 8: デジタルインダストリー事業

    デジタルインダストリー事業 ◼ 売上高 ◼ 営業利益・営業利益率 （億円） （億円） 30% 200 40 38 174 24% 25% 162 33 158 31 150 30 28 130 20% 122 25 116 21 19 19 15% 100 86 20 18 84 82 77 14 10% 10 9 10 44 42 39 40 8 50 10 5% 0 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 20年1月期 21年1月期 22年1月期 23年

  9. Slide 9: 「SimuField-AS」「音」判定に特化したテスト自動化ツール

    デジタルインダストリー事業 TOPICS 「SimuField ®-AS」「音」判定に特化したテスト自動化ツール シムフィールド エーエス ◼ 課題  機器に対する音声の判断は複雑なノイズ音 や音の発するタイミングの違いにより自動 判定が困難 ◼ 概要  従来の波形や周波数を使ったテスト手法では 自動化されにくい機器の音判定を可能にし、 さらにAI学習技術により少ないサンプル音で、 自動判定することに成功 ◼ 特長 ① AI技術の活用で、ノイズありの音声判定を精緻に判定 ② 機器音声特有のさまざまなレベルの音を判定可能 ③ 導入済みの自動評価システムと連携可能 © Computer Eng

  10. Slide 10: サービスインテグレーション事業

    サービスインテグレーション事業 ◼ 売上高 ◼ 営業利益・営業利益率 （億円） （億円） 20% 400 60 54 344 317 293 50 15% 50 14% 300 41 250 37 45 237 40 218 34 10% 200 165 161 30 26 25 152 24 146 20 20 14 14 14 82 83 74 77 5% 100 9 10 0 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 20年1月期 21年1月期 22年1

  11. Slide 11: Cyber NEXT ゼロトラストセキュリティソリューション

    サービスインテグレーション事業 TOPICS Cyber NEXT ® ゼロトラストセキュリティソリューション サイバー ネクスト ◼ ゼロトラストとは？  「何も信頼しない」、すべての通信を信頼しない ことを前提としたセキュリティ対策の考え方 ◼ 概要  独自開発による新機能を加えることで、導入済み のセキュリティ対策を維持しながら、段階的なゼ ロトラストセキュリティ環境の実現と、安心・安 全な運用を行うトータルセキュリティサービス ◼ 特長 ① DX推進やテレワーク対応で複雑化するセキュリティ対策・運用を支援 ② NIST（米国国立標準技術研究所）による7つの基本原則に準拠した対策を、

  12. Slide 12: 受注高・受注残高の推移

    受注高・受注残高の推移 ◼ 事業環境は良好、受注高および受注残高は順調に積み上がる デジタルインダストリー事業 サービスインテグレーション事業 受注高推移 受注残高推移 （億円） （億円） 500 478 200 462 400 365 161 352 161 150 143 143 117 121 263 111 111 114 33 31 300 124 121 112 104 101 240 231 31 100 28 30 31 31 28 83 26 27 200 82 78 146 131 316 127 300 44 50 110 111 45 240 230 89 100 41

  13. Slide 13: 業種別売上高前年比較

    業種別売上高前年比較 （単位：百万円） 2022年1月期 2023年1月期 前年比 第2四半期実績 第2四半期実績 業種別のポイント 増減額 増減率 製 造 業 9,792 10,331 【製 造】 +538 +5.5％ （構 成 比） (43.6%) (44.0%) 既存顧客のICT投資が 活性化 通 信･情サビ業 5,688 6,495 +806 +14.2％ （構 成 比） (25.4%) (27.6%) 【通信･情サビ】 DX推進支援や 金 融 業 2,751 2,321 ▲429 ▲15.6％ 協業ビジネスにより伸長 （構 成 比） (12.3%) (9.9%) 【金 融】 流 通

  14. Slide 14: 貸借対照表前年度末比較

    貸借対照表前年度末比較 （単位：百万円） 2022年 2022年 前期末比 ポイント １月末 7月末 増減額 増減率 流動資産 34,060 35,090 ＋1,030 ＋3.0% 【資産】増加 現預金増加による増加 現預金 22,430 24,015 ＋1,584 ＋7.1% 固定資産 11,087 11,036 ▲50 ▲0.5% 【負債】減少 有形固定資産 6,567 6,733 ＋165 ＋2.5% 長期未払金減少による減少 無形固定資産 244 213 ▲30 ▲12.6% 投資その他の資産 4,275 4,089 ▲186 ▲4.4% 【純資産】増加 自己株式取得により減少も 負債

  15. Slide 15: 不採算案件の状況と今後の予定

    不採算案件の状況と今後の予定 ◼ 不採算案件対応は計画どおりに推移  品質評価は完了し、次工程へと移行  品質強化テストを経て受入テスト実施中、計画どおり2023年２月にカットオーバー見込み ◼ これまでの経緯と今後の予定 9月14日現在 2023年1月期 2024年1月期 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ・テスト工程にて不具合判明 ・品質評価は完了 ・顧客受入テスト ・事前テスト ・2023年２月に ・2023年２月まで納期延長 ・今後のリスク軽減の ・利用者向け説明会 ～一般テスト カットオーバー見込み ・追加引当金の計上 ため、更なる品質の ・本番環境への移行 強化を実施 ※前期の経緯

  16. Slide 16: その他の施策

    その他の施策 ◼ ESG活動・働き方改革等の施策も計画どおりに推移 ➢ 2月 アンプティサッカー協会パートナーシップ契約(障碍者スポーツ支援) ➢ 2月 朝日小学生新聞の小学校への寄贈 ESG活動の ➢ 4月 ユネスコ協会・ウクライナ支援 推進 ➢ 4月 福島県沖地震への義援金寄付 ➢ 4月 気候関連財務情報開示ﾀｽｸﾌｫｰｽ(TCFD)提言へ賛同表明 ➢ 6月 ISO14001（環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）首都圏事業所認証追加取得 ➢ 女性比率：22.9％（7月末時点） ダイバーシティ ➢ 障がい者雇用率：2.39％（7月末時点） 働き方改革 ➢ 男性育児休業取得率向上への活動推進 その他

  17. Slide 17: 2023年1月期 通期業績見通し

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  18. Slide 18: 通期業績予想前年比較

    通期業績予想前年比較 ◼ 通期業績予想は据え置き、増加傾向の商談に対応し目標達成を目指す （単位：百万円） 2023年1月期予想 2022年1月期 2023年1月期 進捗率 実績 増減額 増減率 第2四半期実績 売上高 45,220 48,000 ＋2,779 ＋6.1% 23,478 48.9% 営業利益 4,206 4,500 ＋293 ＋7.0% 1,969 43.8% 営業利益率 9.3% 9.4％ (＋0.1) － 8.4％ － 経常利益 4,282 4,540 ＋257 ＋6.0% 1,988 43.8% 経常利益率 9.5% 9.5％ (ー) － 8.5% － 当期純利益 3,0

  19. Slide 19: 通期業績予想とポイント

    通期業績予想とポイント ◼ 売上高 （億円） 600 売上高 480 480 500 452 ⚫ 業績予想に変更なし 400 359 335 ⚫ 主要顧客のICT投資が回復し、商談は増加 300 245 224 234 傾向 200 126 114 118 ⚫ 営業戦略も変更なし、注力分野の製品サー 100 ビスの拡販推進 0 ⚫ 事業領域融合やエリア統合により生まれる 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 21年1月期 22年1月期 23年1月期 シナジー効果を活かし、新規商談を開拓 ◼ 営業利益・利益率 営業利益 （億円） 60 14% 50 50 42

  20. Slide 20: 事業セグメント別通期業績予想

    事業セグメント別通期業績予想 （単位：百万円） 2022年1月期 2023年1月期 2023年1月期 増減額 実績 予想 第2四半期進捗率 営業利益 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 売上高 (利益率) (利益率) （増減率） （増減率） 進捗率 進捗率 デジタル 3,153 3,900 ＋1,203 ＋747 15,897 17,100 48.3% 50.3% インダストリー事業 (19.8%) (22.8%) (＋7.6%) (＋23.7%) サービス 4,546 4,600 ＋1,578 ＋54 29,322 30,900 49.2% 44.9% インテグレーション事

  21. Slide 21: デジタルインダストリー事業通期業績予想

    デジタルインダストリー事業通期業績予想 ◼ 売上高・営業利益 2023年1月期 第2四半期実績 通期予想 進捗率 売上高 82億円 171億円 48.3% デジタルインダストリー事業 営業利益 19億円 39億円 50.3％ 内、注力事業 売上高 23億円 51億円 45.1% 事業区分 下期のポイント ⚫生産DX化に向けて自社製品を組み合わせたSI強化 スマートファクトリー ⚫デジタルデータを活用した自動化システム開発に注力 ⚫クラウド技術によるモビリティサービスやIoT化商談の拡大 コネクティッドサービス ⚫テスト自動化を含むDevOps環境構築サービスの強化 中部地区 ⚫DX推進強化によ

  22. Slide 22: サービスインテグレーション事業通期業績予想

    サービスインテグレーション事業通期業績予想 ◼ 売上高・営業利益 2023年1月期 第2四半期実績 通期予想 進捗率 売上高 152億円 309億円 49.2% サービスインテグレーション事業 営業利益 20億円 46億円 44.9％ 内、注力事業 売上高 37億円 69億円 53.6% 事業区分 下期のポイント ⚫不採算案件の収束、活況なDX系商談と生産性向上を推進 サービスインテグレーション ⚫マイクロソフト連携サービスは引き続きDynamics365とAzureビジネス拡大に注力 ⚫マイグレーションサービスはクラウドシフト支援の強化 ⚫官公庁・自治体のデジタル化需要に対応、インフラ構築か

  23. Slide 23: 免責事項

    免責事項 ✓ 本資料は、投資を勧誘することを目的として作成されたものではございません。 ✓ 本資料に含まれる将来の業績に関する見通しは、日本経済や情報サービス産業の動向、その他 本資料作成時点において入手している情報による判断及び仮定により、算出しております。従 いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により変動 する可能性があることをご承知おきください。 ［お問合せ先］ 株式会社シーイーシー 経営企画部 IR担当 03-5789-2442 経理部 IR担当 046-252-4111 E-mail IR@cec-ltd.co.jp 22

  24. Slide 24: 会社概要

    会社概要 名 称 株式会社シーイーシー 従業員数 2,239名（2022年7月31日現在） Computer Engineering ＆Consulting Ltd. 連結子会社 ８社 設立年月日 1968年2月24日 2022年4月（プライム市場） 本社事務所 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル 上場取引所 2001年7月（東証一部） 代表者 代表取締役社長 大石 仁史 資本金 65億8千6百万円 売上高 452億2千万円（2022年１月期） 事業内容 ■デジタルインダストリー事業 各種許認可 製造業のお客様を対象に、業務の効率化や品質の向上、魅力ある製品づく

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