32 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Mar 16, 2021
Slide 1: 2021年1月期 決算説明会
2021年1⽉期 決算説明会 株式会社 シーイーシー 2021年3⽉16⽇
Slide 2: はじめに：次期中期経営計画の延伸について
はじめに n 次期中期経営計画の延伸について p 2022年１⽉期は成⻑路線へ回帰を図る準備の１年 p 新型コロナの影響で変化が予想される社会や⽣活様式に対応 p ６年間で事業効率は⼤きく向上、基本⽅針と主な施策は継続 ６年間の成⻑戦略 ＋1年 2015年度ー2017年度 2018年度ー2020年度 2021年度 2022年度ー 第1期中期経営計画 第2期中期経営計画 単年度 次期中期経営計画 INTEGRATE PROMINENT 計画 継続 ・特徴ある事業モデル ・特定分野で際⽴つ PROMINENTをさらに発展させた ・⾼い事業効率の維持 次期中期経営計画の検討 ・商品を変える ・事業効
Slide 3: 目次
⽬次 n2021年1⽉期 経営成績 n第2期中期経営計画 PROMINENTの総括 n2022年1⽉期 業績⾒通し nおわりに Copyright © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved.
Slide 4: 2021年1月期 経営成績
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Slide 5: 前年比較
前年⽐較 （単位︓百万円） 2020年1⽉期 2021年1⽉期実績 実績のポイント 実績 増減額 増減率 【売上⾼】 売上⾼ 51,868 48,003 ▲3,865 ▲7.5% 既存システム分野の開発商談 が停滞したことに加え、⼤型商 営業利益 5,933 5,048 ▲885 ▲14.9% 談の剥落による反動減や機器 販売が減少。注⼒分野も伸 び悩み減収 営業利益率 11.4％ 10.5% (▲0.9%) － 【営業利益】 経常利益 6,045 5,158 ▲886 ▲14.7% 減収に伴う利益の減少に加え て、⽣産効率の⾼い⼤型商 経常利益率 11.7% 10.7% (▲1.0%) －
Slide 6: 通期実績 業績予想比較
通期実績 業績予想⽐較 （単位︓百万円） 2021年1⽉期 2021年1⽉期実績 業績予想 増減額 増減率 売上⾼ 50,000 48,003 ▲1,996 ▲4.0% 営業利益 5,200 5,048 ▲151 ▲2.9% 営業利益率 10.4％ 10.5% (＋0.1%) － 経常利益 5,300 5,158 ▲141 ▲2.7% 経常利益率 10.6％ 10.7% (＋0.1%) － 当期純利益 4,200 4,036 ▲163 ▲3.9% 当期純利益率 8.4％ 8.4% (＋0%) － Copyright © Computer Engineering & Consulting Ltd
Slide 7: 事業セグメント別 前年比較
事業セグメント別 前年⽐較 （単位︓百万円） 2020年1⽉期 2021年1⽉期 デジタルインダストリー事業 増減額 減収減益 実績 実績 ⻄⽇本地区は堅調に推移。 中部地区はコネクテッドカー関 営業利益 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 売上⾼ 連事業が伸⻑も既存システム 利益率 利益率 （増減率） （増減率） 開発が伸び悩み。ＳＦ事業の 製品販売や関連する開発商 デジタル 3,818 3,371 ▲1,139 ▲447 談、製品開発⽀援サービス事 17,437 16,298 業が減少し減収減益 インダストリー 21.9% 20.7% (▲6.5%) (▲11.7%) サービスインテグレー
Slide 8: 業種別売上高 前年比較
業種別売上⾼ 前年⽐較 （単位︓百万円） 2020年1⽉期 2021年1⽉期 前年⽐ 業種別のポイント 実績 実績 増減額 増減率 製 造 業 23,387 20,390 【製 造】 (45.1%) (42.5%) ▲2,997 ▲12.8％ （構 成 ⽐） 企業の成⻑に関わる先進分野 へのIT投資は継続も、既存シス 通 信･情サビ業 11,951 11,997 テムへの投資抑制に伴い前年 (23.0%) (25.0%) ＋45 ＋0.4％ （構 成 ⽐） ⽐減 ⾦ 融 業 5,930 6,174 (11.4%) (12.9%) ＋244 ＋4.1％ 【通信･情ｻﾋﾞ/流通】 （構 成 ⽐）
Slide 9: 受注/受注残高 3カ年推移
受注/受注残⾼ ３カ年推移 n 期末受注残⾼は概ね前年並みに回復、前々年⽐では増 （単位︓百万円） 2019年1⽉期 2020年1⽉期 2021年1⽉期 前々年差 前年差 セグメント 項⽬ 実績 実績 実績 （増減率） （増減率） ▲459 ▲1,452 受注⾼ 16,633 17,626 16,173 (▲2.8%) (▲8.2%) デジタル インダストリー +62 ▲125 受注残⾼ 2,658 2,846 2,720 (+2.4%) (▲4.4%) ▲1,417 ▲2,949 受注⾼ 33,058 34,589 31,640 (▲4.3%) (▲8.5%) サービス インテグレーション
Slide 10: 連結貸借対照表 期初との比較
連結貸借対照表 期初との⽐較 （単位︓百万円） 資産 ＋2,415 負債 負債 ▲640 9,410 現預⾦ ＋4,970 仮受⾦ ▲537 有価証券 ▲1,500 負債 訴訟等損失引当⾦ ▲300 受⼿・売掛 ▲1,089 10,051 未払消費税等 ＋299 資産 資産 43,789 純資産 ＋3,056 41,374 純資産 利益剰余⾦ ＋2,632 純資産 34,379 有価証券評価差額⾦ +304 31,322 ⾃⼰資本⽐率 78.1％ 2020年1⽉末 2021年1⽉末 Copyright © Computer Engineering & Consulting Ltd. All r
Slide 11: 連結営業利益の主な増減要因
連結営業利益の主な増減要因 デジタルインダストリー事業 ▲447百万円 ・SF事業は関連する⾃社製品の販売が減少 全社費⽤ ・製品開発⽀援サービス事業の減収に伴う減益 ▲74百万円 ・⻄⽇本地区の事業全般が堅調に推移し増益 ・旅費交通費等の減少 ・テレワーク移⾏費⽤等の増加 （単位︓百万円） 前年⽐ ▲885 サービスインテグレーション事業 2020年１⽉期 ▲363百万円 ・ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ事業の減収に伴う減益 2021年1⽉期 営業利益 ・⼀部顧客のシステム開発案件の延伸や縮⼩、 5,933 ⼤型商談の剥落に伴う減益 営業利益 ・前年度発⽣の不採算解消 5,048 ⻘表記 プラス要因
Slide 12: 業績ハイライト（全体概要）
業績ハイライト（全体概要） 売上⾼ 48,003百万円（前年⽐▲3,865百万円） ◆ デジタルインダストリー事業 （▲1,139百万円） ・スマートファクトリー事業は省⼈化・リモート指⽰系製品伸⻑も、主⼒製品販売や開発系商談減少により減収 ・組⽴製造業向けシステム開発や製品開発⽀援サービスは新規商談減少により減収 ・中部地区はコネクテッドカー関連が伸⻑も既存システム開発が減少し微減収、⻄⽇本地区は事業全般が堅調で増収 ◆ サービスインテグレーション事業 （▲2,726百万円） ・セキュリティサービス事業は下期の商談獲得が停滞し、売上が伸び悩み減収 ・公共分野は前年度の⼤型SI商談が剥離し減収
Slide 13: 注力事業の概況
注⼒事業の概況 新型コロナの感染拡⼤により、顧客企業への直接訪問や⽣産現場への⽴⼊が制限 スマートファクトリー事業 されたことで、既存顧客の他⼯場展開や新規案件開拓が滞る。また、省⼈化や リモート指⽰分野の製品需要は伸⻑も、主⼒製品や開発分野の売上が減少 ⾃社製品のSmartSESAMEシリーズは、官公庁・⾃治体向けが好調に推移した セキュリティサービス事業 ものの、サービス系のコンサル・構築・監視関連は、⺠間需要の新規商談獲得が 伸び悩み、前年⽐で売上減少 2020年1⽉期 2021年1⽉期 前年⽐ 2021年1⽉期 ⽬標値 前年との売上⽐較 実績 実績 増減額 通期⽬標 達成率 スマートフ
Slide 14: 第2期中期経営計画 PROMINENTの総括
第2期中期経営計画 PROMINENTの総括 Copyright © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved.
Slide 15: PROMINENTの位置づけ
PROMINENTの位置づけ n 第２期中期経営計画 p 成⻑戦略に沿って、第１期中期経営計画「INTEGRATE」で⾼めた 事業効率を維持・向上したうえで事業規模の拡⼤を⽬指す。 ６カ年の成⻑戦略 n 基本⽅針︓ 強みをより強く、徹底的に強く n 企業としての将来像︓ Ø 特徴ある製品・サービスで社会的に認知され、市場から期待される企業 Ø 新たな商品（製品・サービス）を常に⽣み出し、投資と収益のバランスが取れた競争⼒ある企業 Ø 従業員が活⼒にあふれ、⾃⼰の成⻑を実感でき、会社の成⻑への貢献に喜びを感じられる企業 2015年度ー2017年度 2018年度ー2020年度 第１期中期経営計画
Slide 16: 最終年度結果：主要経営指標 実績
最終年度結果 n 主要経営指標 実績 中期計画前 2021年 2015年 2015年1⽉期実績 ⽬標値 1⽉期実績 1⽉期⽐率 売上⾼ 418億 545億 480億 115 % 経常利益 28億 55億 51億 183 % 10% ＋4.0 経常利益率 6.7% 超 10.7% ％ ⾃⼰資本利益率 12% ＋4.1 （ROE） 8.3% 以上 12.4% ％ 2015年 1⽉期差額 ｽﾏｰﾄﾌｧｸﾄﾘｰ事業 10.0億 50.0億 24.5億 ＋14.5億 ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ事業 16.0億 50.0億 35.7億 ＋19.7億 Copyright © Computer Engineeri
Slide 17: 6カ年の業績推移
６カ年の業績推移 n 売上⾼・経常利益(率)の推移 p 売上⾼は６年間で約15%増 p 経常利益は６年間で約83％増、経常利益率は約４ポイント向上 p 事業構造改⾰と⽣産性の向上で利益率は⼤幅向上 ※独⾃開発製品や顧客･パートナー企業との共創によるサービス創出 連結売上⾼推移 連結経常利益推移 (億円) (億円) 600 545 80 11.7% 518 10.7% 12.0% 498 500 439 459 480 70 10.1% 427 60 418 60 8.3% 55 10.0% 400 8.0% 7.8% 50 51 50 6.7% 8.0% 38 300 40 34 34 6.0
Slide 18: 注力事業6カ年の売上高推移
注⼒事業６カ年の売上⾼推移 n 注⼒事業の売上⾼推移 p ⽬標値は未達も事業規模は６年間で２倍強 p 様々な分野向けの受託開発から、得意分野に集中した事業へ転換 p 独⾃製品やサービスを提供する事業へのビジネスモデルの転換で 事業効率の向上を実現 (億円) 100 ⽬標値 ⼤ 注⼒事業の売上推移 80 市場規模⼤ 68 6050 市場規模⼤ セキュリティ 競合多数 競合多数 スマート サービス系 ファクトリー 業種特化型 60 59 市 製品系 50 31 場 市場規模⼩ 20 30 24 成 セキュリティ 競合⼩数 40 34 ⻑ 製品系 26 性 25 16 50 既存のソフト 20 10
Slide 19: デジタルインダストリー事業の実績
デジタルインダストリー事業の実績 第２期中計 2021年1⽉期 ⽬標値 実績 差異 達成率 デジタルインダストリー事業 177億円 162億円 ▲15億円 92.1% 内、スマートファクトリー事業 50億円 24.5億円 ▲25.5億円 49.0% 売上⾼・営業利益率の推移 (億円) 200 25.0% p 製造業のデジタル化を背景に⽣産性･品質向上を⽀援 180 21.9% 20.7% ・新製品/サービスの提供 11件 19.9% 160 16.1% 20.0% ・新機能追加やバージョンアップ 6件 140 120 162 15.0% p 製造業向け事業の事業効率向上を実現 174 ・営業利
Slide 20: サービスインテグレーション事業の実績
サービスインテグレーション事業の実績 第２期中計 2021年1⽉期 ⽬標値 実績 差異 達成率 サービスインテグレーション事業 368億円 317億円 ▲51億円 86.2% 内、セキュリティサービス事業 50億円 35.7億円 ▲14.3億円 71.5% 売上⾼・営業利益率の推移 (億円) 500 18.0% p 情報システムのライフサイクル全てのプロセスを⽀援 450 15.1% 15.5% 15.8% 16.0% 16.0% ・新製品/サービスの提供 16件 400 14.0% ・新機能追加やバージョンアップ 9件 350 317 12.0% 300 10.0% p フルサポートサービス
Slide 21: その他の主な指標
その他の主な指標 (円) 配当の推移 配当性向の推移 ⼥性従業員⽐率の推移 50 50.0% 25% 中間配当 配当性向 19.5% 38.4% 36.6% 40 期末配当 40.0% 33.8% 34.7% 20% 16.9% 17.8% 18.6% 17.4% 26.8% 15.5% 30 20 20 30.0% 23.4% 15% 24.7% ● 15 20 20.0% 10% 10 10 10 7.5 7.5 20 20 10.0% 5% 15 7.5 10 5 5 0 0.0% 0% 15/1期 16/1期 17/1期 18/1期 19/1期 20/1期 21/1期 15/1期 16
Slide 22: 2022年1月期 業績見通し
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Slide 23: 通期業績予想 前年比較
通期業績予想 前年⽐較 n 景気回復傾向も上期はコロナ影響が残ると予想（単位︓百万円） 2021年1⽉期 2022年1⽉期予想 実績 増減額 増減率 売上⾼ 48,003 50,000 ＋1,996 ＋4.2% 営業利益 5,048 5,200 ＋151 ＋3.0% 営業利益率 10.5% 10.4％ (▲0.1%) － 経常利益 5,158 5,300 ＋141 ＋2.7% 経常利益率 10.7% 10.6％ (▲0.1%) － 当期純利益 4,036 3,550 ▲486 ▲12.0% 当期純利益率 8.4% 7.1％ (▲1.3%) － Copyright © Computer Engi
Slide 24: 2022年1月期のポイント
2022年1⽉期のポイント 変化に適応した 成⻑分野の追求 ESGへの取組み 経営基盤 ■環境変化に適応した組織づくりと体制再編 ■引き続き事業構造改⾰は推進 ■環境負荷への配慮と共創によるSDGs対応 ■事業効率改善と規模拡⼤への取組みを継続 ■戦略事業ドメインの再成⻑への回帰 ■ダイバーシティ&インクルージョン推進 ■⼈材に重点を置き事業変⾰の推進⼒を増強 ■独⾃製品サービスや共創サービスの創出 ■コンプライアンス対策の継続とルール定着 不確実性が⾼い社会・経済環境、市場動向の変化を前提にした ニューノーマル時代に適応した事業の推進 デジタルインダストリー事業 サービスインテグレーション事
Slide 25: 事業セグメント別 通期業績予想
事業セグメント別 通期業績予想 （単位︓百万円） 2021年1⽉期 2022年1⽉期 デジタルインダストリー事業 増減額 実績 予想 既存システム分野ではDX推進 から製品開発⽀援まで、幅広く 営業利益 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 売上⾼ サービスを提供、加えてスマー 利益率 利益率 （増減率） （増減率） トファクトリー分野、ロジステ ィクス分野、コネクテッドカー 分野の製品サービスを拡充し、 デジタル 3,371 3,660 ＋1,702 ＋288 アフターコロナで回復を図る製 16,298 18,000 インダストリー 20.7% 20.3% (＋10.4%) (＋8.6%) 造
Slide 26: 注力事業のポイント
注⼒事業のポイント 【動向】製造業の企業収益は回復基調にあり、設備投資(10⽉ｰ12⽉期)は前年⽐マイナスも、 先⾏指標の機械受注が持ち直していることから早晩回復が予想される。 スマートファクトリー事業 【施策】IT投資の回復需要に対応するための販売チャネルの強化(商社･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ会社など、 販売パートナーとの連携強化と取引の拡⼤。 ⼯場IoTのインフラ＋データ管理環境の構築と⾃社及び他社製品との連携推進と強化 【動向】デジタル基盤として５Gの実装が様々な産業･分野で進み、業務や勤務形態の多様化や 新たな付加価値創出と同時にサイバーセキュリティリスクへの対応が急がれる。 セキュリティ
Slide 27: その他の指標
その他の指標 環境問題への ●ESGへの対応強化 取り組み 【22年1⽉期上期】 2021年7⽉にISO14001を取得予定 ワークライフ ●全社平均残業時間20H/⽉以下、有給休暇取得率100% バランス改善 【21年1⽉期末】 残業時間 17.0H/⽉ 有給休暇取得率 65% ●26年1⽉期までに⼥性⽐率25% ⼥性⽐率向上 【21年1⽉期末】 ⼥性⽐率 19.5% ●10年来減少傾向にあった単体の社員数を新卒・中途とも増強 社員数増加への ●22年1⽉期採⽤⽬標︓新卒採⽤者 80名/中途採⽤技術者 50名 転換 【21年1⽉期末】 新卒採⽤者 61名 中途採⽤技術者 33名 ●キャリア教
Slide 28: 再発防止策
再発防⽌策 n 前年度、不適切な取引および会計処理が判明 p コンプライアンスを最重要課題として対応 p 10項⽬の再発防⽌策を推進 不正を起こさせない 不正の動機、要因となる 仕組みの確⽴ 要素の低減 トップマネジメントによる法令及び 予算策定プロセスの⾒直し 会計基準遵守のメッセージ 内部管理体制の強化 評価制度の⾒直し及び透明性確保 組織体制並びに業務執⾏役員の組織 教育研修及びその実効性確保措置の実施 分担⾒直し 仕⼊販売取引に関する適切な管理体制の 承認・決裁権限の⾒直し 構築を踏まえた継続可否の検討 主要会議体における承認事項・報告事項 の⾒直し 10 社内コミュニケーションの改善
Slide 29: 再発防止策：改善措置の実施状況と施策
再発防⽌策 n改善措置の実施状況と施策 調査委員会指摘事項 実施状況 2022年1⽉期の主な活動 ①法令順守のﾄｯﾌﾟﾒｯｾｰｼﾞ 継続対応 ②受注/売上規程・要領改訂 運⽤中 前期に策定、定着したルールは主に管理 ③営業部意識改⾰/研修 実施中 本部のルーチン業務として継続的に運⽤ ④監査部モニタリング強化 実施中 ⾃主的に策定した事項 実施状況 前期に未完了であった事項への対応 ⑤主要会議体での情報共有 運⽤中 ⑥予算策定プロセス変更 継続対応 ⑦⼈事評価の運⽤変更 運⽤中 ⑧役員担務変更 運⽤中 ⑨承認/決裁権限の⾒直し 運⽤中 継続的に改善が必要な事項への対応 ⑩社員間コミニュケーショ
Slide 30: おわりに
おわりに 2018年度-2020年度の第２期中期経営計画で掲げた、「事業の効 率化を維持・拡⼤しながら、事業の規模拡⼤を図る」という⽬標は、最 終年度の落込みはあったものの、⼀定の成果を上げることができました。 2021年度は基本⽅針を継承しつつ、次の中期経営計画推進に向け て、経営環境の変化に適応し、再成⻑路線への回帰を図る準備期間 の１年といたしますので、ご⽀援のほどよろしくお願いいたします。 当社はICTを活⽤して、社会そして企業に貢献し 「持続的成⻑」を⽬指す Copyright © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights r
Slide 31: お問合せ先
［お問合せ先］ 株式会社シーイーシー 企画部 IR担当 03-5789-2442 経理部 IR担当 046-252-4111 E-mail IR@cec-ltd.co.jp n 本資料は、投資を勧誘することを⽬的として作成されたものではございません。 n また、本資料に記載しております将来の業績に関する⾒通しは、⽇本経済や情報サービス産 業の動向、その他現時点で⼊⼿可能な情報による判断及び仮定により、算出しております。 従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、 変動する可能性があることをご承知おきください。 Copyright © Computer
Slide 32: 【参考】経営指標の推移
【参考】経営指標の推移 売上⾼ 経常利益／経常利益率 ⾃⼰資本利益率（ROE） (百万円) (百万円) 60,000 7,000 14.0% 14.0% 12.2% 12.4% 51,868 11.7% 49,810 11.3% 48,003 6,000 10.7% 12.0% 12.0% 50,000 45,994 10.1% 10.4% 43,976 10.2% 41,838 42,750 5,000 10.0% 10.0% 40,000 8.0% 7.8% 8.3% 8.3% 4,000 6.7% 8.0% 8.0% 30,000 5.8% 3,000 6,045 6.0% 6.0% 5