Artnature Inc. · TSE:7823

Artnature — FY2022 Earnings Presentation

35 slides from Artnature's earnings presentation, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料

    2022年3月期 決算説明資料 株式会社アートネイチャー 東証プライム：7823 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  2. Slide 2: 2022年3月期決算概況と中期経営計画

    2022年3月期決算概況と中期経営計画 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 1

  3. Slide 3: 2022年3月期 連結決算ポイント

    2022年3月期 連結決算ポイント 2022年3月期 決算実績 （単位:百万円） 20/3 21/3 22/3 修正 前期比 当初計画 修正計画 実績 実績 実績 計画比 売上高 39,484 35,868 40,437 +12.7％ 40,363 40,219 +0.5％ 営業利益 2,919 1,932 3,020 +56.3％ 2,023 2,798 +7.9％ 部門別売上高実績 20/3 21/3 22/3 前期比 実績 実績 実績 メンズ 22,369 21,322 22,660 +6.3％ レディース 15,720 13,060 16,227 +24.2％ その他 1,394 1,

  4. Slide 4: 上期・通期業績推移（連結）

    上期・通期業績推移（連結） 売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円） 上期 通期 上期 通期 41,283 40,515 40,017 40,437 38,961 39,484 37,254 37,985 5,383 35,091 35,868 4,066 4,042 3,457 3,227 20,126 2,816 2,919 3,020 19,842 19,329 2,803 19,477 2,579 2,907 18,703 18,711 17,927 17,822 16,308 14,793 2,009 1,959 1,932 1,705 1,418 1,561 1,129 1

  5. Slide 5: 2022年3月期 当社運営状況

    2022年3月期 当社運営状況 2021年 2022年 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 変異株による感染拡大 政府 第3回緊急事態宣言 まん延防止等重点措置 新型コロナウイルス感染症に係る基本方針を策定し対応 営業店舗（全店） 通常営業 / 生産工場（比国） 通常稼働 ・大都市圏を中心に、ほぼ全ての期間が ・レディース新商品「フィーリン」が大ヒット 当社全体 緊急事態宣言下であったため、レディース部門を 当社史上最高の月間問い合わせ数を獲得 中心に外出自粛やイベント中止などの影響を受ける ・緊急事態宣言明けに伴い百貨店や商業施設における イベント開催数が増加 21.07 新

  6. Slide 6: （参考）最新技術の活用について

    （参考）最新技術の活用について お客様とのコンタクトから商品提供に至る過程を、より効率的に機能させるべく最新の技術を導入 お問合せ～オーダーメイドウィッグの作成までのフロー お客様の認知 お客様との接点 お客様への 製品プランの 仕上げ 型取り ウィッグ製作 お客様へ （広告活動） （問合せ対応） カウンセリング ご提案 検品 AI自動応答システム導入（2021年10月開始） ポータブル3Dスキャナ導入（2022年1月開始） 各種カタログ請求やご希望の相談・来店日時のご予約、その他お問い合わせの電話に タブレット（iPad）を使用した頭部形状を計測するための「ポータブル3Dスキャナ」を AIの

  7. Slide 7: （参考）ウィッグ自動植毛機について

    （参考）ウィッグ自動植毛機について 2016年より約5年の開発期間を経て、「ウィッグ自動植毛機」を開発（現在、試作品の製作および品質検証中） 今後は一部メンズウィッグの生産を目的に改良を加え、2024年の本格生産導入を目指す お問合せ～オーダーメイドウィッグの作成までのフロー お客様の認知 お客様との接点 お客様への 製品プランの 仕上げ 型取り ウィッグ製作 お客様へ （広告活動） （問合せ対応） カウンセリング ご提案 検品 1.開発背景 【現在】 ①当社主力のオーダーメイドウィッグは、フィリピンの自社工場にて全ての工程を熟練した 熟練の職人が一本一本丁寧に植毛し、髪色から 職人による手作

  8. Slide 8: 中期経営計画：アートネイチャー Challengeプランについて

    中期経営計画：アートネイチャー Challengeプランについて 当社を取り巻く環境 3年間で目指すこと 国内外経済の鈍化 国内毛髪市場の成熟化 先行き 他社他業界との競合激化 不透明 既存事業を拡充しつつ アートネイチャー 事業領域をさらに拡大し 代替商品・サービスの台頭 Challengeプラン 「次代を切り拓く アートネイチャー」 2021/3期-2023/3期 東証市場区分の見直し の礎を築く 様々な 労働市場の縮小 リスク 従業員確保の競争激化 重点Challenge施策 業績伸長 新領域の開拓 技術革新による急速な変化 ～DXの進展～ 採用の強化 人財の育成 市場との対話 業務の刷

  9. Slide 9: 重点チャレンジ施策（業績伸長、新領域の開拓）の進捗

    重点チャレンジ施策（業績伸長、新領域の開拓）の進捗 重点Challenge施策 3年間で目指すこと ・お客様満足の向上に向けた取組み強化 業績伸長 新領域の開拓 ・既存事業間の連携を強化 業績伸長 ・技術力/接客力の強化 ・商品ラインアップの拡充/販路拡大 採用の強化 人財の育成 ・当社ブランド浸透/潜在需要の発掘 市場との対話 業務の刷新 新領域の開拓 ・国内外M&Aなど活用し既存事業以外の新事業に挑む 進捗 ・2年目の売上高は増収を達成（女性新規売上の好調が主因） ・お客様満足向上に向け様々な取組みを実施したが、リピート来店人数が男女共に前年並みの水準であった 既存事業の状況 延べ 売上高

  10. Slide 10: 重点チャレンジ施策（採用の強化/人財の育成/業務の刷新）の進捗

    重点チャレンジ施策（採用の強化/人財の育成/業務の刷新）の進捗 重点Challenge施策 3年間で目指すこと ・安定的な採用体制の構築 業績伸長 新領域の開拓 採用の強化 ・従業員の定着化（働き甲斐のある職場づくり） ・現場力の強化（お客様から信頼される人財の育成） 採用の強化 人財の育成 人財の育成 ・次代を担う本社人財の育成 ・ペーパーレス化やシステム化等による業務の刷新 市場との対話 業務の刷新 業務の刷新 ・全ての定例的な業務の刷新（時間の削減） 進捗 ・採用に関する諸施策を実施したが、採用環境の変化などにより接客に必要なスタイリスト人員数が充足できておらず、 延べ来店人数の増加に繋

  11. Slide 11: 重点チャレンジ施策（市場との対話）の進捗

    重点チャレンジ施策（市場との対話）の進捗 重点Challenge施策 3年間で目指すこと 業績伸長 新領域の開拓 ・IR情報開示内容の拡充 ・機関/個人投資家向けIR活動の強化 採用の強化 人財の育成 市場との対話 ・SDGｓ取組方針に則った活動の推進 ・SDGｓ重点課題に対する取組強化 市場との対話 業務の刷新 進捗 ・IR活動の強化として、サステナビリティ情報の拡充や企業調査レポートの導入、機関投資家向け情報発信の強化を実施 ・「サステナビリティを巡る取組方針」を策定し、各課題への取組を開始 ↓サスティナビリティを巡る取組方針 課題 取組方針 TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）

  12. Slide 12: 2023年3月期 「Challenge 2022」主要施策

    2023年3月期 「Challenge 2022」主要施策 | アートネイチャー「challenge」プラン 達成のための重点challenge施策 | 業績伸長 ・既存事業の拡大 アートネイチャー お客様満足を軸とした諸施策の展開による顧客定着化の推進 事業ポートフォリオに基づく戦略の実行 「Challenge」プラン ・事業基盤の拡充 ブランド認知度の向上と事業規模拡大に向けた取組み強化 3ヵ年計画 Challenge 2020 新領域の開拓 市場との対話 既存事業の事業基盤を再整備すると ・新規事業への進出 ・開示内容の充実/情報配信の強化 共に、スタンダードウィッグ、発毛剤、医 ・サス

  13. Slide 13: 事業ポートフォリオに基づく戦略実行について

    事業ポートフォリオに基づく戦略実行について 基本方針：経営資源を効率的に活用し、事業を成長させる 効率性・成長性の観点から4象限の領域に分類し各領域の方針を踏まえた配分とする 開示事業：①男性向け事業 ②女性向け事業 ③女性向け既製品事業とする （円：2021年度実績 、矢印：2022年度計画の方向性） 事業ポートフォリオ（イメージ） 軸と領域の考え方について 育成領域 注力領域 基本軸 領域区分の考え方 各事業の採用指標 成長性 毛髪業3ヵ年平均市場成長率（赤線） 事業別売上高成長率 【縦軸】 ③ ② 効率性 想定加重平均資本コスト（WACC) 事業別投下資本利益率 ① 【横軸】 直近3ヵ年

  14. Slide 14: 2023年３月期 通期連結業績計画

    2023年３月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 増減額 前期比 実績 計画 売上高 40,437 41,991 +1,554 +3.8％ メンズ 22,660 22,896 +235 +1.0％ レディース 16,227 17,034 +806 +5.0％ その他 1,548 2,061 +512 +33.1％ 販売管理費 24,719 25,855 +1,136 +4.6％ 営業利益 3,020 2,105 ▲914 ▲30.3％ 経常利益 3,038 2,155 ▲882 ▲29.1％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,204 1,137 ▲6

  15. Slide 15: 2023年３月期 通期連結業績計画

    2023年３月期 通期連結業績計画 （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 44,000 6,000 売上増加 商品原価 1,554 ▲ 885 女性向け その他 41,991 人件費 42,000 既製品 512 4,000 ▲ 921 384 その他 男性向け 女性向け 422 3,020 ▲ 661 40,437 235 2,105 40,000 2,000 38,000 0 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 売上高計画について 営業利益について （2014年の412億円を超える過去最高の目標値） （最終年度は減益目標値） ・2021年度実績比15億円プラ

  16. Slide 16: 中期経営計画 経営指標および配当方針

    中期経営計画 経営指標および配当方針 2023年3月期目標 売上高: 419億円 経常利益率: 5.1％ ＲＯＥ: 4.7％ (百万円) 売上高(左軸) 経常利益率(右軸) ROE(右軸) (％) 50,000 30.0 40,437 41,991 40,000 35,868 24.0 30,000 18.0 20,000 12.0 7.5 5.6 10,000 5.1 6.0 4.9 4.7 0 3.3 0.0 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期計画 安

  17. Slide 17: 2022年３月期 決算実績

    2022年３月期 決算実績 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 16

  18. Slide 18: 2022年３月期 連結損益計算書の概要

    2022年３月期 連結損益計算書の概要 (単位：百万円) 変動要因 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 期初計画 （前期比） 売上高 39,484 35,868 40,437 40,363 メンズ 22,369 21,322 22,660 22,366 レディース 15,720 13,060 16,227 16,052 売上高 ：+12.7％ その他 1,394 1,485 1,548 1,945 メンズ ：+6.3％ レディース ：+24.2% 売上原価 12,320 11,956 12,698 13,076 売上総利益 27,163 23,911 27,739 27,28

  19. Slide 19: 四半期別 業績推移（連結）

    四半期別 業績推移（連結） 百万円 売上高 営業利益率 22.0% 14,000 16.0% 30.0% 14.7% 7.9% 9.5% 11.4% 4.3% 5.9% 2.3% 12,000 6.7% -6.7% 0.0% 10,000 8,000 -36.4% -30.0% 6,000 11,528 10,435 10,594 10,480 9,816 10,745 10,361 8,598 8,924 9,378 9,513 4,000 -60.0% 5,414 2,000 0 -90.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020/3期実績 20

  20. Slide 20: 2022年３月期 連結経常利益の増減要因

    2022年３月期 連結経常利益の増減要因 (単位：百万円) 減価償却費 営業外損益 売上総利益 +72 ▲54 人件費 +3,827 ▲249 展示試着会費 6,000 ▲331 広告宣伝費 ▲1,144 その他 ▲1,088 4,000 2,000 3,038 2,005 前期比 +1,033 +51.5% 0 2021年3月期 2022年3月期 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 19

  21. Slide 21: 主要商品の月次売上推移（前年同月比）

    主要商品の月次売上推移（前年同月比） 主要商品 全体 主要商品売上高 (%) (%) 500 20.3月期 21.3月期 22.3月期 全体 男性 女性 400 2020.3月期 101.6 101.1 102.4 300 200 2021.3月期 87.9 93.8 78.4 100 2022.3月期 113.4 108.3 123.4 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 主要商品 男性 主要商品 女性 (%) (%) 800 800 20.3月期 21.3月期 22.3月期 20.3月期 21.3月期 22.3月期 600 600 400 40

  22. Slide 22: 月次延べ来店顧客数（前年同月比）

    月次延べ来店顧客数（前年同月比） (%) 月次延べ来店顧客数 全体 来店顧客数 (%) 160 20.3月期 21.3月期 22.3月期 全体 男性 女性 130 2020.3月期 100.1 100.7 98.8 100 2021.3月期 94.6 96.6 90.1 70 2022.3月期 99.4 99.5 99.2 40 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 (%) 男性 (%) 女性 160 160 20.3月期 21.3月期 22.3月期 20.3月期 21.3月期 22.3月期 130 130 100 100 70 70 40 40 4月

  23. Slide 23: 男女別売上動向（連結）

    男女別売上動向（連結） (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 前期比 期初計画 計画比 売上高 39,484 35,868 40,437 +12.7% 40,363 +0.2% メンズ 22,369 21,322 22,660 +6.3% 22,366 +1.3% レディース 15,720 13,060 16,227 +24.2% 16,052 +1.1% その他 1,394 1,485 1,548 +4.3% 1,945 ▲20.4% (単位：百万円) 2021年3月期 2022年3月期 30,000 22,660 21,322 20,000 16,227

  24. Slide 24: 商品・サービス別売上高（単体／男女計）

    商品・サービス別売上高（単体／男女計） (単位：百万円) 売上高 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 増減額 増減率 新規 3,292 2,358 4,378 +2,019 +85.6％ オーダーメードかつら リピート 17,531 16,225 16,905 +679 +4.2％ 合計 20,824 18,584 21,283 +2,699 +14.5％ 新規 1,910 1,465 1,283 ▲181 ▲12.4％ 増毛商品 リピート 3,304 2,700 3,129 +429 +15.9％ 合計 5,215 4,165 4,413 +247 +6.0％ 新規 123

  25. Slide 25: 商品・サービス別売上高（単体／男性）

    商品・サービス別売上高（単体／男性） (単位：百万円) 売上高 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 増減額 増減率 新規 606 493 602 +109 +22.1％ オーダーメードかつら リピート 12,193 11,777 12,712 +935 +7.9％ 合計 12,799 12,271 13,315 +1,044 +8.5％ 新規 1,363 1,131 1,106 ▲24 ▲2.2％ 増毛商品 リピート 2,002 1,753 2,078 +324 +18.5％ 合計 3,366 2,885 3,184 +299 +10.4％ 新規 110 89 68 ▲21

  26. Slide 26: 商品・サービス別売上高（単体／女性）

    商品・サービス別売上高（単体／女性） (単位：百万円) 売上高 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 増減額 増減率 新規 2,686 1,864 3,775 +1,910 +102.5％ オーダーメードかつら リピート 5,338 4,447 4,192 ▲255 ▲5.7％ 合計 8,025 6,312 7,968 +1,655 +26.2％ 新規 547 334 177 ▲156 ▲46.8％ 増毛商品 リピート 1,302 946 1,051 +104 +11.1％ 合計 1,849 1,280 1,228 ▲51 ▲4.0％ 新規 13 9 8 ▲0 ▲8.0％ 育毛

  27. Slide 27: 2023年３月期 通期計画

    2023年３月期 通期計画 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 26

  28. Slide 28: 2023年3月期 通期連結業績計画

    2023年3月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 通期実績 通期計画 前期比 売上高 40,437 41,991 +3.8% 計画策定にあたっての メンズ 22,660 22,896 +1.0% 前提条件 レディース 16,227 17,034 +5.0% 【外部環境】 その他 1,548 2,061 +33.1% ・大規模な緊急事態宣言等の 社会的制限は想定しない 売上原価 12,698 14,030 +10.5% 【生産体制】 売上総利益 27,739 27,961 +0.8% ・通常操業が継続 販管費 24,719 25,855 +4.6% 【営業

  29. Slide 29: 2023年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計）

    2023年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計） (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 通期実績 通期計画 増減額 増減率 オーダーメードかつら 21,283 21,471 +187 +0.9％ 増毛商品 4,413 4,628 +215 +4.9％ 育毛ケア・サービス 1,218 1,342 +124 +10.2％ 理・美容サービス 6,134 6,155 +21 +0.3％ ジュリア・オージェ 3,287 3,432 +145 +4.4％ その他商品等 2,580 3,105 +525 +20.4％ 合計 38,917 40,137 +1,219 +3.1％ Co

  30. Slide 30: 2023年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性）

    2023年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性） 2022年 2023年 (単位：百万円) 売上高 2023年3月期 主要施策 3月期 3月期計画 増減額 増減率 オーダーメードかつら 13,315 13,408 +93 +0.7％ 全 「お客様満足」を軸とした営業活動を行っていくことで 体 「アートネイチャーの真のファン」の拡大を目指す 増毛商品 3,184 2,977 ▲206 ▲6.5％ ・商品力訴求を強化したプロモーション戦略の実行 ・youtubeの継続活用による若年層への訴求強化 新 ・カウンセラー人員の増強と育成 育毛ケア・サービス 631 853 +222 +35.2％

  31. Slide 31: 2023年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性）

    2023年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性） 2022年 2023年 (単位：百万円) 売上高 2023年3月期 主要施策 3月期 3月期計画 増減額 増減率 オーダーメードかつら 7,968 8,062 +94 +1.2％ 全 「お客様満足」を軸にした営業活動を行っていくと共に 体 既製品部門においては店舗網の更なる拡大を目指す 増毛商品 1,228 1,651 +422 +34.4％ ・メディア向けブランド戦略の強化 新 ・リーダーおよび新人早期戦力化に向けた育成強化 育毛ケア・サービス 587 489 ▲97 ▲16.7％ 規 ・店舗との連携強化による新規顧客定着化の推進 ・

  32. Slide 32: https://www.artnature.co.jp

    https://www.artnature.co.jp 本資料に掲載されている計画数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した将来の業績に関する見通しです。 実際の業績は、今後様々な不確定要素により、計画数値と異なる結果になり得ることをご了承下さい。 また、本資料記載の金額は、表示単位未満切捨て、比率は少数第一位未満を四捨五入で表示しております。 株式会社アートネイチャー 経営企画部 ＩＲ室 ＴＥＬ：03-3379-2405 ＦＡＸ：03-3379-3518 Ｅ-ｍａｉｌ ir@artnature.co.jp 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7 Copyright ARTNA

  33. Slide 33: 参考資料

    参考資料 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 32

  34. Slide 34: 連結貸借対照表の概要

    連結貸借対照表の概要 (単位：百万円) 2021年3月末 2022年3月末 増減率 変動要因 構成比 構成比 流動資産 26,586 59.2% 28,021 60.2% +5.4% 流動資産 +1,435 現預金 19,073 42.5% 19,546 42.0% +2.5% ・現預金 +472 ・売掛金 +151 固定資産 18,332 40.8% 18,488 39.8% +0.8% ・棚卸資産 +775 有形固定資産 8,674 19.3% 8,694 18.7% +0.2% 固定資産 +155 ・繰延税金資産 +652 資産合計 44,919 100.0% 46,510 100.0%

  35. Slide 35: 連結キャッシュフロー計算書の概要

    連結キャッシュフロー計算書の概要 (単位：百万円) 2021年3月期 2022年3月期 発生要因 営業：キャッシュフロー 4,232 2,505 営業ＣＦ ・調整前純利益 +2,322 ・減価償却費 +911 投資：キャッシュフロー ▲ 885 ▲ 1,183 ・減損損失 +545 ・法人税及び住民税 ▲1,433 投資ＣＦ フリー・キャッシュフロー 3,347 1,321 ・固定資産取得 ▲787 ・長期貸付による支出 ▲150 財務ＣＦ 財務活動によるキャッシュフロー ▲ 1,112 ▲ 924 ・配当金支払 ▲898 現金及び現金同等物 期首残高 16,736 18,984 現金及び現金

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