Toell Co., Ltd. · TSE:3361
Toell — FY2009.4 Earnings Presentation
29 slides from Toell's earnings presentation, Jun 18, 2009
Slide 1: 2009年4月期 決算説明会
株式会社 トーエル JASDAQ ：3361 神奈川県を中心とする一都四県で 物流をキーワードに豊かな暮らしのサポート企業を目指す 2009年4月期 決算説明会 2009年６月18日 http://www.toell.co.jp/
Slide 2: Ⅰ. 会社概要
Ⅰ. 会社概要 ～ 独自性を追求した物流システムと ユニークな事業ポートフォリオで首都圏 35万世帯に支持される企業 ～ 1
Slide 3: 会社概要 ４期業績推移（連結）
会社概要 ４期業績推移（連結） 24,000 1,600 22,000 1,400 社名 株式会社トーエル 20,000 1,200 事業内容 ・ＬＰガス事業 1,000 18,000 800 ・ウォーター事業 16,000 600 本店所在地 神奈川県横浜市港北区 400 14,000 高田西一丁目５番21号 200 12,000 設立 1963年５月22日 0 資本金 555百万円 （２００９．４末現在） 10,000 -200 2006.4期 2007.4期 2008.4期 2009.4期 代表者 平間 茂 従業員数 308名（連結）（２００９．４末現在） 売
Slide 4: LPガス事業環境 CP(LPガス輸入価格）の推移
LPガス事業環境 CP(LPガス輸入価格）の推移 CP価格推移 CP年度平均推移（５ヵ年） （単位：US$/1ton） CP年度平均推移（5ヵ年） CP価格推移 （単位：US$/1ton） 1000 800.0 900 699.3 800 700.0 639.6 700 600.0 600 500 500.0 500.0 505.8 （予想） 400 480.2 400.0 300 06/4期 200 07/4期 08/4期 300.0 100 09/4期 0 200.0 5月 7月 9月 11月 1月 3月 06/4期 07/4期 08/4期 09/4期 10/4期 3
Slide 5: ウォーター事業環境 飲料水需要の拡大
ウォーター事業環境 飲料水需要の拡大 ミネラルウォーターの１人あたり消費量の推移 （単位：リットル／人） 25.0 消費量 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 出所：日本ミネラルウォーター協会 4
Slide 6: 決算概要
Il. 20094447 #f RADCORS TOELL
Slide 7: 損益の状況（連結・単体）
損益の状況（連結・単体） （単位：百万円） 45 期 通 期 46 期 通 期 連 結 (2007.5～2008.4) (2008.5～2009.4) 実 績 利益率 下期修正後計画 利益率 実 績 利益率 前期比 計画比 売上高 21,019 21,300 21,568 + 549 + 268 売上総利益 6,568 31.3 7,770 36.5 8,546 39.6 + 1,978 + 776 営業利益 △ 42 ― 700 3.3 1,386 6.4 + 1,428 + 686 経常利益 78 0.4 680 3.2 1,319 6.1 + 1,241 + 639 当期純益 12 0.
Slide 8: 事業別売上高・利益実績（連結）
事業別売上高・利益実績（連結） （単位：百万円） 2008/4実績 2009/4修正計画 2009/4実績 計画比 前年同期比 構成比 構成比 構成比 売上高 21,019 21,300 21,568 +268 +549 LPガス 18,348 87.3% 17,780 83.5% 18,111 84.0% +331 △237 小売業 11,553 55.0% 11,931 56.0% 12,192 56.5% +261 +639 卸売業 6,795 32.3% 5,849 27.5% 5,920 27.5% +71 △875 ウォーター 2,670 12.7% 3,520 16.5% 3,4
Slide 9: LPガス販売量の推移
LPガス事業 LPガス販売量の推移 （千t） 70 66 62 63 60 50 47 48 48 40 30 20 10 0 07/4上 07/4下 08/4上 08/4下 09/4上 09/4下 8
Slide 10: ウォーター販売本数
ウォーター事業 ウォーター販売本数 （千本） 1,600 1,328 1,354 1,400 1,200 1,000 890 800 717 600 431 462 400 200 0 07/4上 07/4下 08/4上 08/4下 09/4上 09/4下 9
Slide 11: ウォーター事業（ブランド別内容）
ウォーター事業（ブランド別内容） （単位：百万円、本、件） 45 期 46 期 連 結 (2007.5～2008.4) (2008.5～2009.4) 実 績 構成比 実 績 構成比 前期比 売上高 2,670 3,456 +786 ﾊﾜｲｳｫｰﾀｰ 2,132 79.9% 2,125 61.5% △6 アルピナ 538 20.1% 1,331 38.5% +793 営業利益 65 311 +246 ﾊﾜｲｳｫｰﾀｰ 53 81.5% 91 29.3% +38 アルピナ 12 18.5% 220 70.7% +208 販売数量 1,600,100 2,690,000 +1,089,900 ﾊﾜ
Slide 12: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） 2008/4末 2009/4末 増減 備考 現預金 ＋854 流動資産 棚卸資産 △145 6,511 6,553 +42 受取手形、売掛金 △518 営業権 △235 リース資産 ＋792 固定資産 京浜ストックヤード不動産取得 ＋620 保険積立金 △133 12,408 13,581 +1,173 投資有価証券 △185 アルプスウォーター設備 ＋510 資産合計 18,942 20,183 +1,241 ― 支払手形、買掛金 △684 流動負債 短期借入金 △1,676 7,037 5,359 △1,678 未払法人税 ＋147 社債の発行 ＋1,
Slide 13: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） （単位：百万円） 2008/4月 2009/4月 差額 営業活動によるキャッシュ・フロー +478 +2,589 +2,111 投資活動によるキャッシュ・フロー △952 △1,982 △1,030 財務活動によるキャッシュ・フロー +847 +262 △585 期末残高 1,667 2,521 +854 現金及び現金同等物（「資金」） ： 2,521百万円 （前連結会計年度比＋51.2％） ＜主な要因＞ ● 有形固定資産の取得 ： 1,395百万円（京浜ストックヤード投資 620百万円、 アルプスウォーター設備 510百万円） ● 無形固定資産の取得 ： 8
Slide 14: 今後の計画
I. PRAMS EBIIOUT TOELL
Slide 15: ３ヵ年計画
３ヵ年計画 （単位：百万円、%） 2009年4月期（46期） 2010年4月期（47期） 2011年4月期（48期） 2012年4月期（49期） 連 結 (2008.5～2009.4) (2009.5～2010.4) (2010.5～2011.4) (2011.5～2012.4) 実 績 利益率 計 画 利益率 前期比 計 画 利益率 前期比 計 画 利益率 前期比 売上高 21,568 20,700 △868 21,620 +920 22,580 +960 売上総利益 8,546 39.6 8,320 40.2 △226 8,940 41.4 +620 9,680 42.9 +740 営業利
Slide 16: ３ヵ年計画（事業別）
３ヵ年計画（事業別） （単位：百万円） 46 期 47 期 48 期 49 期 連 結 (2008.5～2009.4) (2009.5～2010.4) (2010.5～2011.4) (2011.5～2012.4) 実 績 計画 前期比 計画 前期比 計画 前期比 売上高 21,568 20,700 △ 868 21,620 +920 22,580 +960 LPガス 18,111 16,400 △ 1,711 16,420 +20 16,480 +60 ウォーター 3,456 4,300 +844 5,200 +900 6,100 +900 営業利益 1,386 1,070 △ 316 1,
Slide 17: 2010年4月期上下別計画
2010年4月期上下別計画 （単位：百万円、％） 2010年4月期（47期）計画 （連結） 前期比 上期 下期 通期 構成比 増減 売上高 9,120 11,588 20,700 △868 7,050 9,350 16,400 79.2% △1,711 ガス事業 2,070 2,230 4,300 20.8% +844 ウォーター事業 営業利益 420 650 1,070 5.2% △316 200 370 570 2.8% △504 ガス事業 220 280 500 2.4% +189 ウォーター事業 400 630 1,030 5.0% △289 経常利益 250 360 610 2.9%
Slide 18: ３ヵ年計画 LPガス事業
３ヵ年計画 ＬＰガス事業 （単位：百万円） 売上高 18,400 18,111 重点施策 17,600 ・ 卸販売価格のCP連動化 16,800 16,480 16,400 16,420 ・ 業務用小売価格の見直し 16,000 ・ M & Aによる需要家増加 15,200 09/4期実績 10/4期計画 11/4期計画 12/4期計画 ・ 無償工事の中止 （単位：百万円） 営業利益 1200 1074 ・ 保安徹底による顧客信頼の 900 確保とそれによる顧客の囲い 900 570 570 込み 600 300 0 09/4期実績 10/4期計画 11/4期計画 12/4期計画 17
Slide 19: ３ヵ年計画 ウォーター事業
３ヵ年計画 ウォーター事業 （単位：百万円） 売上高 7,000 6,100 6,000 5,200 5,000 4,300 4,000 3,456 3,000 2,000 1,000 0 09/4期実績 10/4期計画 11/4期計画 12/4期計画 （単位：百万円） 営業利益 1400 1180 1200 1000 820 800 600 500 400 311 200 0 09/4期実績 10/4期計画 11/4期計画 12/4期計画 18
Slide 20: ３ヵ年計画 アルピナ
３ヵ年計画 アルピナ （単位：百万円） 5000 売上高 4000 3000 2000 1000 0 09/4 10/4 11/4 12/4 （単位：千本） 5,000 販売数量 4,000 OEM 小売 3,000 2,000 1,000 0 09/4 10/4 11/4 12/4 19
Slide 21: ウォーター事業における販売戦略
ウォーター事業における販売戦略 ガス事業のスタッフを含めて全社一丸となった販売促進 アルピナ ・ 広告宣伝（テレビ、ラジオ、雑誌など）によるブランド力の向上 ・ 法人関係への営業強化 （飲食業界、アパレル業界、スポーツクラブ、病院など） ・新規代理店の開拓 ハワイウォーター ・ 新規代理店の開拓 ・ イベント開催による顧客の獲得 今後の展開について ・ ハワイ、北アルプスに続く第三の供給箇所（南アルプス）の検討 →自然災害・環境汚染リスクへの対応および需要拡大への対応として 20
Slide 22: 新規事業
V. tO 4th TOELL
Slide 23: T&Nネットサービス㈱
T&Nネットサービス㈱ 日本レストランシステム㈱との合弁により T&Nネットサービス株式会社を設立（平成20年１月10日） 食品・日用品関連のネット販売事業に参入 WEBサイト名 ： 厳選食品・安心堂 ＜トップページ＞ 22
Slide 24: ホームサービス
ホームサービス リフォーム 日々にわたるLPガス事業で得た顧客との エアコン 取引関係の上に付加価値を構築 台所 クリーニング クリーニング 顧客 既存の流通ルート（150台の小型サービス 車による常時巡回機能をベース）を活用し 植木の水やり 電球の取替え 生活支援事業の拡大・発展をはかる GPS・PDAを利用した 高齢化時代に対応した業務を展開 業務支援システム トーエル 大手マンション管理会社との業務提携 23
Slide 25: 横浜市水道局のメーター検針業務受託
横浜市水道局のメーター検針業務受託 • 横浜市との間で、横浜市水道局メーター検針業務 受託に関する契約を締結 – 横浜市の積極的な民営化政策に呼応 – 地域に根ざした企業としてのプレゼンスと社会的役割 を担う企業として信用度を高めることにつながる • 横浜市港北区を受託 24
Slide 26: トーエルが目指す事業像
トーエルが目指す事業像 信頼と安心 － Life Line Innovation 物流をキーワードに「火」「水」「暮らし」のライフラインの領域で地域のお客様と密着した 生活サポート企業になる 25
Slide 27: 株主還元について
株主還元について 財務体質の強化と将来の事業展開に備えた 内部留保の充実 安定継続配当 株主優待制度 26
Slide 28: ありがとうございました
ありがとうございました 株式会社トーエル 代表取締役社長 平間 茂 役員一同 お問い合わせ先 経理・財務部門 ＩＲ・企画部 取締役 経理・財務部門長 江美 孝（ＩＲ事務連絡責任者） 〒223-8510 横浜市港北区高田西一丁目５番地２１号 ＴＥＬ（045）592-7777 FAX（045）593-3259 E-mail k-kikaku@toell.co.jp http://www.toell.co.jp/
Slide 29: 将来の見通しに関する注意事項
当資料に記された当社の計画・見通し・戦略等のうち、過去の事実でないものは現在入手 可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいた将来の業績に対する見通しです。 実際の業績は様々な要因により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性が あることをご承知おき下さい。 実際の業績に影響を与え得るリスクや不確定要因には以下のものが含まれます。 ①当社グループの事業環境を取り巻く世界情勢 ②原油価格と連動性が強いLPガスの仕入価格動向 ③米ドルを中心とした為替レートの変動 ④偶発事象等 但し、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。また、リスクや 不確定要素には、将来の