Artnature Inc. · TSE:7823
Artnature — FY2019 Earnings Presentation
32 slides from Artnature's earnings presentation, 2019
Slide 1: 2019年3月期 決算説明資料
2019年3月期 決算説明資料 株式会社アートネイチャー 東証1部：7823 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved
Slide 2: 決算概況と取り組み
決算概況と取り組み 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 1
Slide 3: 2019年3月期 決算ポイント
2019年3月期 決算ポイント 2019年3月期 決算実績 （単位:百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 前期比 計画比 実績 実績 計画 売上高 37,254 37,985 +2.0％ 38,000 ▲0.0％ 営業利益 2,579 3,227 +25.1％ 2,796 +15.4％ 部門別売上高実績 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 前期比 計画比 実績 実績 計画 メンズ 21,573 22,086 +2.4％ 21,907 +0.8％ レディース 14,617 14,741 +0.8％ 14,924 ▲1.2％ その他 1,063 1,15
Slide 4: 2019年3月期 主な取り組み
2019年3月期 主な取り組み 【新商品投入】 メンズ・レディース 毎年春、秋に新商品を発売（オーダーメードかつら、増毛商品） 直近の春は次のとおり 2019年3月に男性向け増毛商品「マープ アドバンス」を発売 2019年3月に女性向けウィッグ「パフィール モアリッチ」を発売 ジュリア･オージェ 毎年秋に新作ウィッグを発売 2018年10月より新作ウィッグ「さらら(SARARA)」を発売 【主な設備等について】 メンズ・レディース 成長著しいエリアへの新規出店や、移転リニューアル等による受け入れ体制の強化を実施 2017/3期末 268店舗 2018/3期末 269店舗 2019/3期末 27
Slide 5: 2019年3月期 業績推移
2019年3月期 業績推移 売上高推移（百万円） 営業利益推移（百万円） 41,283 40,017 40,515 38,961 37,254 37,985 35,091 31,813 30,352 29,231 5,383 4,066 4,042 3,457 3,306 3,227 2,816 2,597 2,579 2,363 10.3 11.3 12.3 13.2 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 Copyright ARTNATURE INC. All righ
Slide 6: 中期経営計画：アートネイチャーREBORNプランの進捗について
中期経営計画：アートネイチャーREBORNプランの進捗について アートネイチャーREBORNプランとは 「お客様満足」「体制革新」「人財育成」「従業員満足」を中心に取組み、お客様の数を安定的に拡大させ ていくことで売上高を安定的に確保し、より筋肉質なコスト構造に切り替えていくことで、事業領域の拡大 に耐えうる収益体質とし、2020年4月以降の安定的な成長を目指します 1年目 2年目 3年目 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 業績回復への土台づくり 増収増益への転換 業績を回復基調へ 適正な業績水準を見極めると共 営業基盤を安定的に拡大させると 営業基盤を継続的に拡大させると
Slide 7: 2020年3月期 主要施策
2020年3月期 主要施策 2019年3月期の主要施策 2020年3月期の主要施策 営業基盤の整備・強化 営業基盤の整備・強化 ・初年度の取組みを更に前進させ、お客様満足を向上 ・初年度、２年目に完遂出来なかった課題をやり遂げ させることで、お客様の定着化が進展 アートネイチャーの真のファンを増やしていく 更なる収益重視体制の実現 更なる収益重視体制の確立 ・女性向けウィッグの営業体制を一本化することで ・各部門および部門間の業務合理化に注力し、 営業の活性化と効率化を図った より筋肉質な収益構造にする 現場力の強化/計画的な人財育成 現場力の強化/計画的な人財育成 ・基礎スキルの引上げや、処
Slide 8: 2020年３月期 通期連結業績計画
2020年３月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 2019年3月期実績 2020年3月期計画 増減額 前期比 売上高 37,985 39,368 +1,382 +3.6％ メンズ 22,086 22,387 +300 +1.4％ レディース 14,741 14,977 +236 +1.6％ その他 1,157 2,003 +846 +73.1％ 販売管理費 23,001 23,915 +913 +4.0％ 営業利益 3,227 3,377 +150 +4.7％ 経常利益 3,308 3,425 +117 +3.5％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,864 2,031 +167 +9.
Slide 9: 中期経営計画：業績目標および配当方針
中期経営計画：業績目標および配当方針 2020年3月期目標（当初目標） 売上高: 393億円（409億円） 経常利益率: 8.7％（6.8％） ＲＯＥ: 8.0％（6.5％） (百万円) 売上高(左軸) 経常利益率(右軸) ROE(右軸) (％) 50,000 30.0 38,961 37,254 37,985 39,368 40,000 24.0 30,000 18.0 7.5 8.7 8.7 12.0 20,000 7.3 10,000 7.7 8.0 6.0 5.8 3.7 0 0.0 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 201
Slide 10: 2019年３月期 決算実績
2019年３月期 決算実績 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 9
Slide 11: 2019年３月期 連結損益計算書の概要
2019年３月期 連結損益計算書の概要 (単位：百万円) 変動要因 2018年3月期 2019年3月期 通期計画 （前期比） 売上高 37,254 37,985 38,000 メンズ 21,573 22,086 21,907 レディース 14,617 14,741 14,924 売上高 ：+2.0％ その他 1,063 1,157 1,169 メンズ ：+2.4％ レディース ：+0.8％ 売上原価 11,594 11,756 12,024 売上総利益 25,659 26,228 25,976 原価率 ：▲0.1P 販管費 23,080 23,001 23,179 商品原価率 ：▲0.9P ｽ
Slide 12: 上期・通期業績推移（連結）
上期・通期業績推移（連結） 売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円） 41,283 40,515 40,017 38,961 上期 通期 37,254 37,985 上期 通期 35,091 31,813 5,383 30,352 29,231 4,066 4,042 19,842 3,457 3,306 3,227 18,70319,477 18,711 17,822 17,927 16,308 2,803 2,816 2,597 2,579 14,386 2,363 13,816 13,978 2,009 1,959 1,705 1,250 1,129 1,418 1,045 57
Slide 13: 2019年３月期 連結経常利益の増減要因
2019年３月期 連結経常利益の増減要因 (単位：百万円) 6,000 展示･試着会費 減価償却費 ▲44 営業外損益 賃借料 広告宣伝費 売上総利益 +144 ▲47 その他 ▲71 ▲196 4,000 +568 ▲359 人件費 +606 2,000 2,707 3,308 前期比 +600 +22.2% 0 2018年3月期 2019年3月期 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 12
Slide 14: 主要商品の月次売上推移（前年同月比）
主要商品の月次売上推移（前年同月比） 主要商品 全体 主要商品売上高 140 (%) 17.3月期 18.3月期 19.3月期 全体 男性 女性 120 2017.3月期 95.4 98.1 91.0 100 2018.3月期 93.9 91.8 97.7 80 2019.3月期 101.4 102.0 100.4 60 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 主要商品 男性 主要商品 女性 140 140 17.3月期 18.3月期 19.3月期 17.3月期 18.3月期 19.3月期 120 120 100 100 80 80 60 60 4月 5月
Slide 15: 月次延べ来店顧客数（前年同月比）
月次延べ来店顧客数（前年同月比） 月次延べ来店顧客数 全体 来店顧客数 (%) 120 全体 男性 女性 110 17.3月期 18.3月期 19.3月期 2017.3月期 100.2 99.4 101.6 100 2018.3月期 99.8 99.7 100.0 90 2019.3月期 100.0 100.3 99.4 80 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 男性 女性 120 120 17.3月期 18.3月期 19.3月期 17.3月期 18.3月期 19.3月期 110 110 100 100 90 90 80 80 4月 5月 6月 7月
Slide 16: 男女別売上動向（連結）
男女別売上動向（連結） (単位：百万円) 2018年3月期 2019年3月期 前期比 通期計画 計画比 売上高 37,254 37,985 +2.0％ 38,000 ▲0.0％ メンズ 21,573 22,086 +2.4％ 21,907 +0.8％ レディース 14,617 14,741 +0.8％ 14,924 ▲1.2％ その他 1,063 1,157 +8.8％ 1,169 ▲1.0％ (単位：百万円) 2018年3月期 2019年3月期 30,000 21,573 22,086 20,000 40.0% 14,617 14,741 2019年3月期 男女比 10,000 60.0%
Slide 17: 商品・サービス別売上高（単体／男女計）
商品・サービス別売上高（単体／男女計） (単位：百万円) 売上高 2018年3月期 2019年3月期 増減額 増減率 新規 3,309 3,292 ▲16 ▲0.5％ オーダーメードかつら リピート 17,847 18,141 +294 +1.7％ 合計 21,156 21,434 +277 +1.3％ 新規 1,633 1,572 ▲60 ▲3.7％ 増毛商品 リピート 2,590 2,713 +123 +4.8％ 合計 4,223 4,286 +62 +1.5％ 新規 128 115 ▲12 ▲9.8％ 育毛ケア・サービス リピート 929 963 +33 +3.6％ 合計 1,057 1
Slide 18: 商品・サービス別売上高（単体／男性）
商品・サービス別売上高（単体／男性） (単位：百万円) 売上高 2018年3月期 2019年3月期 増減額 増減率 新規 795 706 ▲89 ▲11.2％ オーダーメードかつら リピート 12,195 12,486 +291 +2.4％ 合計 12,990 13,192 +201 +1.6％ 新規 1,079 1,163 +83 +7.8％ 増毛商品 リピート 1,562 1,621 +59 +3.8％ 合計 2,642 2,785 +142 +5.4％ 新規 114 105 ▲9 ▲8.6％ 育毛ケア・サービス リピート 611 600 ▲10 ▲1.7％ 合計 725 705 ▲20
Slide 19: ARTNATURE REBORNプラン 部門別進捗 メンズ部門
ARTNATURE REBORNプラン 部門別進捗 メンズ部門 営業基盤を着実に拡大、安定したリピート売上を実現 2019年3月期 振り返り ・増毛商品に育毛･サービス等の 付加価値をつけた結果、効果的な 新 反響を獲得 規 ・カウンセラーとスタイリストとの 連携強化により新規のお客様の 定着率が向上 ・シニア層向けの対策等が奏功し、 リ 過去最高水準のお客様定着率を達成 ピ ｜ ・季節に応じた新備品を投入し、 ト 商品ラインナップを拡充させ、 お客様ニーズを充足 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 18
Slide 20: 商品・サービス別売上高（単体／女性）
商品・サービス別売上高（単体／女性） (単位：百万円) 売上高 2018年3月期 2019年3月期 増減額 増減率 新規 2,513 2,586 +72 +2.9％ オーダーメードかつら リピート 5,652 5,655 +3 +0.1％ 合計 8,165 8,241 +75 +0.9％ 新規 553 409 ▲144 ▲26.1％ 増毛商品 リピート 1,027 1,091 +64 +6.3％ 合計 1,581 1,501 ▲79 ▲5.1％ 新規 13 10 ▲2 ▲19.4％ 育毛ケア・サービス リピート 318 362 +44 +13.8％ 合計 332 373 +41 +12.5％
Slide 21: ARTNATURE REBORNプラン 部門別進捗 レディース部門
ARTNATURE REBORNプラン 部門別進捗 レディース部門 営業体制一本化による総合力の向上で増収へ 2019年3月期 振り返り ・ＷＥＢからの問合せに対する 新 スピーディーな対応に課題を残す 規 ・百貨店の展示・試着会が好調に推移 ・トータルビューティーをテーマとした リ 各種イベントを実施 ピ ｜ ・お客様との関係構築による来店増を ト 目指すが、延べ来店人数は前年比微減 ジ ュ ・上期は猛暑や豪雨や地震などの自然災害 リ ア により集客に苦戦 ・ オ ｜ ・下期はブランド誕生10周年の記念施策 ジ が奏功し、通期売上の増収に貢献 ェ Copyright ARTNATURE IN
Slide 22: 2020年３月期 通期計画
2020年３月期 通期計画 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 21
Slide 23: 2020年３月期 通期連結業績計画
2020年３月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 2019年3月期 2020年3月期 通期実績 通期計画 前期比 売上高 37,985 39,368 +3.6％ メンズ 22,086 22,387 +1.4％ レディース 14,741 14,977 +1.6％ その他 1,157 2,003 +73.1％ 売上原価 11,756 12,076 +2.7％ 売上総利益 26,228 27,292 +4.1％ 販管費 23,001 23,915 +4.0％ 広告費 6,531 6,791 +4.0％ 人件費 4,873 5,086 +4.4％ 営業利益 3,227 3,377 +4.7％ 経常
Slide 24: 2020年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計）
2020年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計） (単位：百万円) 2019年3月期 2020年3月期計画 通期 通期 前期比 オーダーメードかつら 21,434 21,475 +0.2％ 増毛商品 4,286 4,247 ▲0.9％ 育毛ケア・サービス 1,079 1,250 +15.9％ 理・美容サービス 5,434 5,532 +1.8％ ジュリア・オージェ 3,199 3,378 +5.6％ その他商品等 2,326 3,163 +36.0％ 合計 37,760 39,047 +3.4％ Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved
Slide 25: 2020年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性）
2020年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性） (単位：百万円) 2019年3月期 2020年3月期計画 通期 通期 前期比 オーダーメードかつら 13,192 13,209 +0.1％ 増毛商品 2,785 2,807 +0.8％ 育毛ケア・サービス 705 895 +26.9％ 理・美容サービス 4,393 4,465 +1.6％ その他商品等 1,009 1,009 +0.0％ 合計 22,086 22,387 +1.4％ Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 24
Slide 26: 2020年3月期 営業施策 メンズ部門
2020年3月期 営業施策 メンズ部門 新規 ・若年層向けにネット媒体による訴求を積極展開 (百万円) メンズ売上高 30,000 （AbemaTVやYoutubeなどを活用） ・ＷＥＢ環境の整備等による商談数向上の取組みをスタート 21,573 22,086 22,387 ・カウンセラーとスタイリストとの更なる連携による 20,000 新規のお客様の定着率向上 リピート 10,000 ・シニア層のみならず若年層に向けたお客様の定着施策の投入 ・適切な販売サイクルによる商品提案の継続 0 18/3期 19/3期 20/3期計画 ・お客様ニーズにお応えする新備品の投入による 更なる売上拡大 Co
Slide 27: 2020年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性）
2020年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性） (単位：百万円) 2019年3月期 2020年3月期計画 通期 通期 前期比 オーダーメードかつら 8,241 8,265 +0.3％ 増毛商品 1,501 1,440 ▲4.1％ 育毛ケア・サービス 373 355 ▲4.8％ 理・美容サービス 1,041 1,067 +2.5％ ジュリア・オージェ 3,199 3,378 +5.6％ その他商品等 384 471 +22.6％ 合計 14,741 14,977 +1.6％ Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 26
Slide 28: 2020年3月期 営業施策 レディース部門
2020年3月期 営業施策 レディース部門 新規・展示会 ・お客様ニーズにスピーディーに対応する体制づくり レディース売上高 （ＷＥＢ業務の効率化に向け、ＡＩの活用などを検討） (百万円) 20,000 ・展示･試着会の効率的かつ効果的な開催を継続 （開催時期、イベント内容を工夫し集客力を強化） 14,617 14,741 14,977 リピート 10,000 ・お客様の定着強化に向け、新たなサービス、イベント、 制度の拡充などの取組みをスタートさせ、お客様との 長期的な繋がりを持てる体制を構築 ジュリア・オージェ 0 18/3期 19/3期 20/3期計画 ・店舗や地域に合わせた販促策や感謝
Slide 29: http://www.artnature.co.jp
http://www.artnature.co.jp 本資料に掲載されている計画数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した将来の業績に関する見通しです。 実際の業績は、今後様々な不確定要素により、計画数値と異なる結果になり得ることをご了承下さい。 また、本資料記載の金額は、表示単位未満切捨て、比率は少数第一位未満を四捨五入で表示しております。 株式会社アートネイチャー 経営企画部 ＩＲ室 ＴＥＬ：03-3379-2405 ＦＡＸ：03-3379-3518 Ｅ-ｍａｉｌ ir@artnature.co.jp 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7 Copyright ARTNAT
Slide 30: 参考資料
参考資料 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 29
Slide 31: 連結貸借対照表の概要
連結貸借対照表の概要 (単位：百万円) 2018年3月期末 2019年3月期末 増減率 変動要因 構成比 構成比 流動資産 23,426 57.3％ 25,206 58.7％ +7.6％ 流動資産 +1,780 ・現預金 +1,744 現預金 16,530 40.4％ 18,275 42.5％ +10.6％ ・売掛金 +213 ・有価証券 ▲97 固定資産 17,462 42.7％ 17,764 41.3％ +1.7％ ・棚卸資産 ▲116 有形固定資産 9,167 22.4％ 9,282 21.6％ +1.3％ 固定資産 +302 ・有形固定資産 +115 資産合計 40,888 100.0
Slide 32: 連結キャッシュフロー計算書の概要
連結キャッシュフロー計算書の概要 (単位：百万円) 2018年3月期 2019年3月期 変動要因 営業：キャッシュフロー 3,686 4,449 営業ＣＦ 投資：キャッシュフロー ▲1,000 ▲1,333 ・調整前純利益 +1,657 ・前受金 +147 ・売上債権 ▲79 フリー・キャッシュフロー 2,685 3,116 ・棚卸資産 ▲375 投資ＣＦ 財務活動によるキャッシュフロー ▲1,756 ▲1,481 ・固定資産取得 ▲237 ・無形固定資産取得 +172 現金及び現金同等物 期首残高 15,515 16,401 財務ＣＦ ・配当金 +79 現金及び現金同等物 期末残高 16,4