Slide 1: 2021年2月期 決算説明資料
証券コー ド 3 9 6 7 Technologies For Digital Risk 2021年２月期 決算説明資料 2021年４月20日
Slide 2: エルテスについて | 会社概要
エルテスについて | 会社概要 会社名 株式会社エルテス 代表者 代表取締役 菅原 貴弘 所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング６階 資本金 814百万円（2021年2月末時点） 従業員数 235名（2021年2月末時点・連結） ㈱エルテス、㈱エフエーアイ デジタルリスク事業 ・リスクモニタリング ：24時間365日体制でモニタリングし、リスクを早期検知 セグメント ・リスクコンサルティング：Webレピュテーションコンサルティング ・内部脅威検知 ：企業PCログ等の解析によって、情報漏洩や労務リスクを検知 事業 内容 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス、㈱アサヒ安全業務
Slide 3: Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved.
1. 2021年２月期 決算概要 2. 2022年２月期 通期業績予想 3. 今後の取り組み ： 中期経営計画 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 4: エグゼクティブサマリ
１．2021年2月期 決算概要 エグゼクティブサマリ • 上期コロナ禍での営業活動低下 連結 1,989百万円 により売上減少するも、第3四半 売上高 期からは回復し、通期実績は前 前年同期 1,963百万円 年対比増収 • 来年度以降の成長を見据え、新規 連結 ▲333百万円 事業・マーケティング・人材採用への 営業利益 前年同期 186百万円 積極的な投資を継続 連結 ▲529百万円 • 有価証券評価損およびオフィス再 純利益 編費用による特別損失が発生。 前年同期 86百万円 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 連結損益計算書
１．2021年2月期 決算概要 連結損益計算書 ➢ 新型コロナの影響により営業活動が縮小。受注・契約金額は前期比で減少。 ➢ 一方、新型コロナを契機とする炎上リスクや、クラスター発生リスク、誹謗中傷問題、 DX化への取組など当社の新たな事業機会となる環境も発生。 ➢ そこで、AIセキュリティ・DX推進の新規事業セグメントにおいて、マーケティング投資、 人材採用の加速など、来年度以降に向けた先行投資を積極的に実施。 2020年2月期 2021年2月期 増減額 （単位：百万円） 連結実績 連結実績 売上高 1,963 1,989 26 営業利益 186 ▲333 ▲519 経常利益 174 ▲35
Slide 6: セグメント情報
１．2021年2月期 決算概要 セグメント情報 ➢ 2021年2月期より新たな注力領域としてAIセキュリティ事業・DX推進事業を事業セグ メントとして開示。次年度以降のより新たな成長につながる投資を積極的に実施。 これらにより、前期比で営業利益は減益。 2020年2月期 2021年2月期 増減額 （単位：百万円） 連結実績 連結実績 売上高 1,866 1,745 ▲121 デジタルリスク事業 営業利益 650 342 ▲308 売上高 71 203 132 AIセキュリティ事業 営業利益 ▲17 ▲50 ▲33 売上高 31 43 12 DX推進事業 営業利益 ▲27 ▲101 ▲74 売上
Slide 7: デジタルリスク事業 顧客数・契約数
１．2021年2月期 決算概要 デジタルリスク事業 顧客数・契約数 ➢ 2021年2月時点では顧客数・契約数とも伸長し、顧客基盤は引き続き拡大中 単位：件 600 550 500 450 400 350 300 250 200 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 顧客数 契約数 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 8: サービス別売上高 推移
１．2021年2月期 決算概要 サービス別売上高 推移 ➢ コロナ禍で、予防的要素の強いソーシャルリスクモニタリングの売上が低下 ➢ テレワークなどの増加で新たなニーズもあり、内部脅威検知サービスは増加 デジタルリスク事業 サービス別売上高推移 単位：百万円 2,000 1,800 136 7.3% 185 10.6 % 1,600 51 3.2% 108 6.6% 1,400 690 37.9% 1,200 677 38.8 % 687 867 41.7% 54.0% 1,000 800 600 1,041 42.8% 55.8% 883 50.6% 400 851 51.7% 687 20
Slide 9: 連結貸借対照表
１．2021年2月期 決算概要 連結貸借対照表 ➢ 流動資産 大きな変動なし ➢ 固定資産 アサヒ安全の子会社化に伴うのれんの増加が主因 ➢ 負債 アサヒ安全の子会社化による借入金の増加、オフィス再編費用引当金の増加が主因 2020年2月期 2021年2月期 （単位：百万円） 増減額 連結実績 連結実績 流動資産 1,578 1,546 ▲32 固定資産 483 886 403 負債 359 1,159 800 純資産 1,703 1,274 ▲429 総資産 2,063 2,433 370 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 8
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書
１．2021年2月期 決算概要 連結キャッシュ・フロー計算書 ➢ 営業キャッシュ・フロー 税引前利益減少 ➢ 投資キャッシュ・フロー 投資有価証券、子会社株式の取得による減少 ➢ 財務キャッシュ・フロー 長期借入金による収入 （単位：百万円） 2020年2月期 2021年2月期 増減額 （単位：百万円） 連結実績 連結実績 営業活動による キャッシュ・フロー 217 ▲412 ▲629 投資活動による キャッシュ・フロー ▲91 ▲457 ▲366 財務活動による キャッシュ・フロー ▲0 568 568 現金及び現金同等物の 期末残高 1,323 1,021 ▲302 Eltes Co.,
Slide 11: Topics ① デジタルリスク事業セグメント
１．2021年2月期 決算概要 2021年2月期および足元のTopics ① デジタルリスク事業セグメント ➢ コロナ禍における情報漏洩・風評被害対策サービスの拡充およびアライアンスの強化を実施し たほか、ネット中傷の解決を強みとする弁護士とのマッチングサービスを開始 3月4日 【提携】 フーバーブレインとテレワーク推進に向けた業務提携 3月25日 【提携】 GRCSとリスク管理体制の確立によるガバナンス強化と企業価値向上の推進に向けた業務提携 5月19日 【研究】 プライバシー保護深層学習技術を活用した不正送金検知の実証実験において金融機関5行との 連携を開始 5月29日 【製品】 ネット中
Slide 12: Topics ② AIセキュリティ事業セグメント
１．2021年2月期 決算概要 2021年2月期および足元のTopics ② AIセキュリティ事業セグメント ➢ 新型コロナウイルス対策のためのリスク管理プラットフォームを開発。警備会社を完全子会社 化し、警備業界のデジタル化推進サービスの提供を開始 4月6日 【提携】 格安ホームセキュリティ「リーフィー」を提供するStroboと包括的な業務提携に合意 4月17日 【製品】 新型コロナウイルスに対する従業員感染リスク管理プラットフォーム「FEVE（フィーブ）」を提供開始 8月12日 【製品】 従業員感染リスク管理プラットフォーム「feve」、 RIZAPに導入開始 9月10日 【製品】 従業員
Slide 13: Topics ③ DX推進事業セグメント
１．2021年2月期 決算概要 2021年2月期および足元のTopics ③ DX推進事業セグメント ➢ 子会社JAPANDXを設立し、自治体のスマートシティ構想の実現に向けた連携を開始 5月26日 【PR】 自治体と民間企業の情報流通プラットフォーム「ジチタイワークス HA×SH（ハッシュ）」の提供開始 12月10日 【PR】 DX化、電子政府ソリューション、自治体のデジタル化支援を行う子会社JAPANDXの設立のお知らせ 12月16日 【提携】 岩手県紫波町と「地域のデジタル化推進に関する包括連携協定」を締結 1月26日 【提携】 子会社JAPANDX、 CiP協議会と「デジタルガバメント
Slide 14: Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved.
1. 2021年２月期 決算概要 2. 2022年２月期 通期業績予想 3. 事業進捗と今後の取り組み Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 2022年2月期 通期業績予想 連結損益計算書
2．2022年2月期 通期業績予想 連結損益計算書 ➢ デジタルリスク事業においては価値訴求による差別化を図り、プロダクト型のビジネスモデルに より顧客基盤と収益基盤の増大に注力。 ➢ AIセキュリティ事業は規模を拡大するとともに、デジタル化を推進し、警備業界へプロダクト 展開を図り、次代の中核事業とすべく売上高および利益面での貢献を企図。 ➢ DX推進事業においてはスーパーシティ構想へのアプローチ強化等、自治体及び企業のDX を支援し、堅守速攻の総合デジタルソリューション企業として、将来の中核事業とすべく基礎 作りを実施。（単位：百万円） 2021年2月期 2022年2月期 増減額 （単位：
Slide 16: 連結営業利益予想
2．2022年2月期 通期業績予想 連結営業利益予想 単位：百万円 デジタルリスク事業増減408 ／ 全社・調整額▲77 51 100 50 DX推進 事業化 AIｾｷｭﾘﾃｨ 205 研究開発費 営業利益増加 ▲333 増加 25 ▲53 60 95 DR事業 支払報酬等 売上増 コスト見直し 2021年2月期 2022年2月期 営業損失 広告宣伝費 通期業績予想 本社オフィス 見直し 営業利益 合理化 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 17: セグメント情報 業績予想
2．2022年2月期 通期業績予想 セグメント情報 2021年2月期 2022年2月期 前期比 （単位：百万円） 連結実績 連結予想 増減額 売上高 1,745 2,000 255 デジタルリスク事業 営業利益 342 750 408 売上高 203 850 647 AIセキュリティ事業 営業利益 ▲50 0 50 売上高 43 150 107 DX推進事業 営業利益 ▲101 ▲50 51 売上高 ▲2 0 2 全社・調整額 営業利益 ▲523 ▲600 ▲77 売上高 1,989 3,000 1,011 連結 営業利益 ▲333 100 433 Eltes Co., Ltd. All Ri
Slide 18: Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved.
1. 2021年２月期 決算概要 2. 2022年２月期 通期業績予想 3. 今後の取り組み : 中期経営計画 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 19: 中期経営計画概要
3．今期の取り組み：中期経営計画 中期経営計画概要 ➢ 中期経営計画策定の目的 • 事業構造を変革し、デジタル技術を軸として新たに『AIセキュリティ事業』、『DX推進事 業』を創設し、ユニークな事業基盤を構築。 • SNS炎上対策というニッチな成長領域に加え、新設セグメントでは成長率が高い領域、も しくは市場規模が大きい領域へ展開 • 3年×3期の9年の中長期計画で、加速度的な成長サイクルの実現を目指す。第一期で ある本計画の期間は「変革と基盤構築」をキーワードとして設定。 ➢ 全体目標・セグメント目標 • 本中計期間は売上高とEBITDAを財務目標数として設定。 • 2024/02期までに売
Slide 20: 中期経営計画 ー The Road To 2024 ー
3．今期の取り組み：中期経営計画 中期経営計画 ー The Road To 2024 － Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 21: Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved.
3．今期の取り組み：中期経営計画 以下、未更新 1. 中期計画のコンセプト 2. 達成目標 1. 振り返り 3. 事業戦略 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 22: 中期計画のコンセプト
3．今期の取り組み：中期経営計画 コンセプト 事業構造を変革し、デジタル技術を軸としたユニークな事業基盤を構築 事業構造の変革 従来 今後 デジタルリスク領域のNo.1企業へ デジタルリスク関連の AIセキュリティによる警備業界の変革 プロダクト提供 行政・企業DX推進のリーディングカンパニー Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 中期計画 The Road To 2024 の位置づけ
3．今期の取り組み：中期経営計画 中期計画 ” The Road To 2024 ” の位置づけ 3年×3期の9年の中長期計画で、加速度的な成長サイクルの実現を目指す 本計画の期間では「変革と基盤構築」をキーワードとする 1期 2期 3期 (2022.2期～2024.2期） (2025.2期～2027.2期） (2028.2期～2030.2期） 「変革と基盤構築」 「加速度的な成長サイクルの実現」 既存デジタルリスク事業においては、 新プロダクトの開発とアライアンスの強化により、 圧倒的なNo.1企業となる 1期で構築した収益基盤を一気に成長させるフェーズ さらに、既存の収益基盤に依存せず、
Slide 24: 本中期計画における事業セグメントの構成
3．今期の取り組み：中期経営計画 本中期計画における事業セグメントの構成 1期目は、新設セグメントを含む以下の3つの事業セグメントで推進 事業概要 主なグループ会社 24時間365日体制でのリスクモニタリングや、 ・ エルテス デジタルリスク事業 リスクコンサルティング、内部不正検知（情報漏洩や 労務リスク検知）などを主に月額制で提供 ・ エフエーアイ 新設セグメント AIやIoTを組み合わせた警備・セキュリティ業界のDX ・ エルテスセキュリティインテリジェンス AIセキュリティ事業 （デジタルトランスフォーメーション）推進 リアルな警備事業も運営 ・ アサヒ安全業務社 新設セグメント デジ
Slide 25: 市場規模と成長率イメージ
3．今期の取り組み：中期経営計画 市場規模と成長率イメージ SNS炎上対策というニッチな成長領域に加え、成長率が高い領域、 もしくは市場規模が大きい領域へ展開 成長性・高 情報銀行 デジタルガバメント DX推進 1,000億円 1,400億円 8,000億円 ※2 デジタルGRC ※1 1,700億円 SNS 炎上対策 ※3 ～1,000億円 ※4 市場規模・小 市場規模・大 【市場規模】 警備業界 ~5,000億円 5,000億円~1兆円 1兆円~ 3.5兆円 ※1 「情報銀行ビジネスの動向と今後の展望」より ※2 当社協業のエストニア企業の直近売上高およびエストニア・日本の人口比率から推計
Slide 26: エルテスグループ各社のミッション
3．今期の取り組み：中期経営計画 エルテスグループ各社のミッション スマートシティ・企業の デジタルリスクの検知 GROUP スマートシティ デジタルカンパニー デジタル社会の の構築支援 デジタルポリス Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 27: Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved.
3．今期の取り組み：中期経営計画 以下、未更新 1. 中期計画のコンセプト 2. 達成目標 1. 振り返り 3. 事業戦略 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 26
Slide 28: 目標の骨子
3．今期の取り組み：中期経営計画 目標の骨子 1期では、売上とEBITDAを財務目標指数として設定する 売上は2021.2期比で3.5倍、EBITDAは10億円を達成する 売上推移 （単位：百万円） EBITDA （単位：百万円） 3.5倍 ＋1,424百万円 7,000 1,000 4,500 350 3,000 140 1,989 -424 2021.2 2022.2 2023.2 2024.2 2021.2 2022.2 2023.2 2024.2 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 29: 売上におけるセグメントポートフォリオ
3．今期の取り組み：中期経営計画 売上におけるセグメントポートフォリオ デジタルリスク事業を中心事業とし、AIセキュリティ、DX推進いずれの事業も 新たな収益基盤へと成長させる （単位：百万円） 7,000 600 DX推進 2,200 AIセキュリティ 4,500 400 3,000 1,200 150 850 4,200 デジタルリスク 2,900 2,000 2022.2 2023.2 2024.2 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 28
Slide 30: セグメント別の経営指標
3．今期の取り組み：中期経営計画 セグメント別の経営指標 中期計画達成から逆算し、達成に必要な経営指標を設置 経営指標 主な取組み 2024.2期の目標値 社数 新プロダクトのリリースと 19,000社 デジタルリスク事業 クライアント数 アライアンスの強化 （2021.2期末時点 441社） ※SaaSにより大幅に顧客数増加見込み 警備事業向けDXツールの 新設セグメント 契約警備会社数 2,000社 リリースと営業 AIセキュリティ事業 新規開拓営業とセキュリティ・ ポスト数 62,000ポスト オフィサーの育成 ※1ポストとは所定の場所に常時1名固定配置すること 新設セグメント 省庁・自
Slide 31: 目標達成に向けたリソースの確保
3．今期の取り組み：中期経営計画 目標達成に向けたリソースの確保 中期計画達成へ向け人材、資金リソースを拡充 主なグループ会社 人材 資金 事業成長、外部環境を勘案し • SaaS商材の営業・管理 つつ必要に応じて、金融機関か に長けた人材の育成・採 デジタルリスク事業 用強化 らのデッドファイナンスやストラテ • データアナリスト、エンジニア ジックパートナーとの資本業務 の人員拡充 提携等のエクイティファイナンスに よる調達を総合的に検討 新設セグメント • M&Aによる人材の確保 • 警備事業・DX化人材の採 将来的なIPOを見越した外部 AIセキュリティ事業 用強化 資本の調達を積極的
Slide 32: Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved.
3．今期の取り組み：中期経営計画 1. 中期計画のコンセプト 2. 達成目標 3. 事業戦略 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 31
Slide 33: デジタルリスク事業
3．今期の取り組み：中期経営計画 デジタルリスク事業 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 34: デジタルリスク事業の戦略概要
3．今期の取り組み：中期経営計画 デジタルリスク事業の戦略概要 No.1企業のポジショニング確立のため、サービスの進化と多様化を図る 事業ミッション 達成に向けた戦略 あらゆるデジタルリスクをカバーする新規プロダクト開発 リスク管理にとどまらないサービスの多様化 デジタルリスク領域 のNo.1企業へ 他領域の企業とのアライアンス 既存プロダクトのアップデート Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 35: デジタルリスク事業の売上目標
3．今期の取り組み：中期経営計画 デジタルリスク事業の売上目標 Web完結型少額契約の新規プロダクト売上を成長ドライバーとして設定 （単位：百万円） 4,200 600 その他 2,900 500 内部脅威検知 400 1,100 ソーシャルリスクマネジメント(SaaS型) 2,000 350 250 300 270 30 1,900 2,000 ソーシャルリスクマネジメント(コンサルティング型) 1,400 2022.2 2023.2 2024.2 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 34
Slide 36: 新規プロダクトの開発
3．今期の取り組み：中期経営計画 新規プロダクトの開発 : あらゆるデジタルリスクをカバーする新規プロダクト 既存プロダクトのノウハウを活かして、新規プロダクトを継続展開 既存プロダクト 新規プロダクト例 大手企業向けのカスタマイズ ソーシャルリスクモニタリング 高単価プロダクト Webレピュテーション対策 中堅・中小企業向けプロダクト 外部脅威向けサービスとの連携 内部脅威（情報漏えい、内部不正） ログ解析技術を応用したHR関連 検知 ソリューション Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 35
Slide 37: 新規プロダクトの想定ターゲット顧客
3．今期の取り組み：中期経営計画 新規プロダクトの想定ターゲット顧客 新たなターゲットクライアントを想定した新規プロダクトを展開 現在の主要クライアント層 大企業 （既存クライアントの約6割を占める） （年商500億円以上） 個別ニーズに応じられる 約20万社 カスタマイズサービスの提供 中堅・中小企業 （年商5億円以上） 新たなクライアントターゲット層 小規模・個人事業 D２C事業者向け、 約400万社 インフルエンサー・著名人 （年商5億円未満） 向けなどのソリューション Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 36
Slide 38: リスク管理にとどまらないサービスの多様化
3．今期の取り組み：中期経営計画 リスク管理にとどまらないサービスの多様化 既存クライアントの需要に応えるため、提供サービスを多様化することで顧客 あたりの単価を向上 デジタルリスクの管理 SNS活用、アカウント運用支援 ネット上における顧客の声分析 ……… リスクに限定しない、ネットやSNSに 関わるソリューションを提供していく Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 37
Slide 39: 他領域企業とのアライアンス
3．今期の取り組み：中期経営計画 他領域企業とのアライアンス 積極的にアライアンスを構築することで、新たなソリューションを開発 アライアンスイメージ例 ハッキング等の外部脅威探知に内部 サイバーセキュリティ企業 ＋ ＝ 脅威探知を加え、リスク対策を多元化 リスク顕在化時に有効な解決策が 大手保険会社 ＋ ＝ 提示できる保険商品の開発 人材採用や人材配置の意思決定時に HRテック企業 ＋ ＝ 活動履歴からのリスク検知機能を加味 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 38
Slide 40: 既存プロダクトのアップデート
3．今期の取り組み：中期経営計画 既存プロダクトのアップデート 自社にしかないデジタルリスクのビッグデータを活用し、AIによる より高精度化と目視による監視効率の向上を実現 エルテスの持つデータ ・ あるテキストがポジティブかネガティブかの判別データ さらなるAIの活用によって ・ あるワードの投稿が炎上につながる可能性データ 効率的かつ低コストに 炎上可能性を探知可能に ・ 炎上時の効果的な対策データ Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 39
Slide 41: AIセキュリティ事業
3．今期の取り組み：中期経営計画 AIセキュリティ事業 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 40
Slide 42: AIセキュリティ事業 戦略概要
3．今期の取り組み：中期経営計画 AIセキュリティ事業 戦略概要 デジタルとフィジカルの両面で、警備業界の変革をリードする 事業ミッション 達成に向けた戦略 警備業界を変革するための”デジタル”プロダクト創出 AIセキュリティによる 警備業界の変革 AIセキュリティによる次世代警備を業界スタンダードと するために、”フィジカル”な警備保障サービスの成長 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 41
Slide 43: AIセキュリティ事業 成長モデル
3．今期の取り組み：中期経営計画 AIセキュリティ事業 成長モデル フィジカルな警備事業をグループ内に持つことで現場発の実践的なプロダクト を創出可能 デジタルソリューション開発 警備事業 テスト導入 フィードバック ・・・ 全国約9,000社の 実務にフィットした進化版を普及 警備パートナー・事業者 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 42
Slide 44: AIセキュリティ事業の売上目標
3．今期の取り組み：中期経営計画 AIセキュリティ事業の売上目標 フィジカルな警備事業とのシナジーにより、警備のデジタル化サービスを垂直 的に立ち上げる （単位：百万円） 2,200 警備のデジタルサービス 900 1,200 850 450 250 1,300 警備事業 750 600 2022.2 2023.2 2024.2 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 43
Slide 45: 警備業界を変革するためのプロダクトの創出①
3．今期の取り組み：中期経営計画 警備業界を変革するためのプロダクトの創出① 警備業界の問題に対応したデジタルソリューションを開発 警備人材の 案件受注 新規開拓 警備実務 採用・育成 • 採用後、育成教育 • 適正な条件で警備 • 高額な設備投資や • 警備実務がアナログで のリソースが不足 受発注するマッチン 拠点の設置が必要 非効率 問題点 グの場がない • 手続きが煩雑 • 新任/現任研修の • スマホやPC上で簡単 • 工事不要、後付け • ハザードマップや ソリューション デジタルコンテンツ化 に警備依頼を行い警 設置が可能 行動解析システム の方向性 • eラーニングやVR等の
Slide 46: 警備業界を変革するためのプロダクトの創出②
3．今期の取り組み：中期経営計画 警備業界を変革するためのプロダクトの創出② 警備の受発注を効率化するプラットフォーム「AIK order」と リーズナブルなホームセキュリティを実現する「AIK sense」をリリース AIK order AIK sense ※21年4月リリース予定 警備会社と依頼者をマッチング センサー・スマホAPPのみでホームセキュリティを導入可能 煩雑な手続き(条件交渉、契約前後書面)をwebUI上で完結 パートナー警備会社による駆け付け警備も提供 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 45
Slide 47: 警備業界を変革するためのプロダクトの創出③
3．今期の取り組み：中期経営計画 警備業界を変革するためのプロダクトの創出③ 警備業界には広大なデジタル化余地が存在 警備業界市場規模3.5兆円の 警備業界のデジタル化余地 シェアマップ 機械警備 人的警備 上位4社* 20% 大資本により 大企業 大手による寡占 一定程度 効率化されている その他 80% 市場が限定的 市場が大きく、 中小零細 アナログな処理がメイン ＊当社推計 企業 ➡ 開発余地 ➡ ニーズ強 大手事業者の「警備保障事業」に係る売上高により推計 中小零細中心に9,000社 で、3兆円弱の市場規模 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 48: フィジカルな警備業界での一定の地位の確立
3．今期の取り組み：中期経営計画 フィジカルな警備業界での一定の地位の確立 昨年度にグループ化したアサヒ安全業務社に加え、 M&Aやアライアンス締結により、今後警備事業の展開領域を強化 警備業界の区分 1号警備業務：常駐施設警備や機械警備など 2号警備業務：交通誘導警備や雑踏警備など M&A・アライアンスに より強化 3号警備業務：貴重品運搬警備や核燃料物質等 危険物運搬警備など 4号警備業務：身辺警備 ㈱アサヒ安全業務社 100%子会社 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 47
Slide 49: DX推進事業
3．今期の取り組み：中期経営計画 DX推進事業 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 48
Slide 50: DX推進事業の戦略概要
3．今期の取り組み：中期経営計画 DX推進事業の戦略概要 独自の視点で、行政/企業のDX推進を促進する事業を立ち上げ 事業ミッション 達成に向けた戦略 行政との連携によるDXプロダクト推進 ・スーパーシティ構想に向けた連携事業者としてDX化を提言 ・先端DXサービスの創出と実現に向けたロードマップ提案 ・自治体DXを担う人財*教育／育成と派遣事業 行政・企業DX推進の *本資料上では、ITスキルの高い人材をDXの要と認識し【人財】と定義しております。 リーディングカンパニー 自治体向けDXサービスでの経験を活かした企業向け プロダクト推進 ・CSR推進につながる企業価値向上に向けた取り組み提案
Slide 51: DX推進事業の売上目標
3．今期の取り組み：中期経営計画 DX推進事業の売上目標 先行者優位が獲れるデジタルガバメント領域を強化し、同領域への進出を 目指す事業会社へも横展開を目指す （単位：百万円） 600 150 事業会社向けソリューション 400 100 450 デジタルガバメント関連 150 300 50 100 2022.2 2023.2 2024.2 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 50
Slide 52: 行政・公共分野へのデジタルサービスのソリューション開発／提供
3．今期の取り組み：中期経営計画 行政・公共分野へのデジタルサービスのソリューション開発／提供 デジタルPFIの形を取ることで、民間企業の費用負担・スポンサー（広告など）により運用・開発コストの低減を実現 最先端のIT企業、 事業契約（運用業務委託費用含む） スポンサー群を束ね 主幹事を担当 住民総合ポータル（PFI） 地方 自治体 出資 契約 デジタル サービス提供 地域課題解決型サービス (Web、IoTデジタルな手段) モニタリング 民間企業 ・最小限のコストで 利用料金 DX、 住 民 地域データ化の実現 ・地方創成 生活、利便性の向上 ・財政健全化 ＊デジタルPFIとは、民間企業が有
Slide 53: 行政・公共分野へのデジタルサービスの提供①
3．今期の取り組み：中期経営計画 行政・公共分野へのデジタルサービスの提供① 「住民」「自治体」「民間企業」の三者にとってエコシステムな関係を構築 住 民 ⚫ 生活・利便性の向上 ⚫ 生活への満足度アップ 住民QoL 自治体への満足度アップ・信頼度向上 ⚫ の向上 ⚫ 市外県外からの移住者増加 自治体 ⚫ 職員の業務効率化 ⚫ 職員の業務負担軽減 持続可能 ⚫ 職員の働き方改革の実現 な行政 ⚫ 行政サービスの質の更なる向上 民間企業 ⚫ 官民共創によるビジネス創出機会の増加 ⚫ 膨大なオープンデータによるビジネス創出機会の増加 ビジネス ⚫ スモールスタートによるトライ&エラーの経験実績 の
Slide 54: 行政・公共分野へのデジタルサービスの提供②
3．今期の取り組み：中期経営計画 行政・公共分野へのデジタルサービスの提供② 民間企業の優れたテクノロジーやサービスを最大限地域に還元する為、将来的には様々な サービスや事業者が相乗りできるプラットフォームとしての提供を目指し、パートナー企業とと もに新しいスタイルの住民サービスを確立する 住民総合ポータル バーチャル市役所 お散歩アプリ Citizen Service 提 供 健康対策、検診ポータル API連携等 App SNSによる事故災害情報提供 利 用 MaaS＊ 外国人労働者向け賃貸生活支援 左記に記載したアプリ以外については本資料では割愛しますが、適宜協力企業の サービスを住民総合
Slide 55: （参考） 情報銀行・電子政府に関する技術
3．今期の取り組み：中期経営計画 （参考） 情報銀行・電子政府に関する技術 エストニアのCYBERNETICA社と協業し、同国の電子政府基盤システム のベース技術である「UXP」を用いた情報銀行プラットフォームが活用可能 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 54
Slide 56: デジタル社会実現に向けた民間企業としての役割の研究・提供
3．今期の取り組み：中期経営計画 デジタル社会実現に向けた民間企業としての役割の研究・提供 岩手県紫波町とエルテスは、相互に連携強化を図ることで町民サービスの向 上及び地域の活性化を推進するために、連携包括協定を締結 紫波町は、盛岡都市圏の南部、岩手県の中部に位置する紫波郡の町。 総人口： 32,087人 町 長： 熊谷泉氏 包括連携協定内容 1. 岩手県紫波郡紫波町の情報発信や施策PRに関すること 2. 地域の安全・安心等に関すること 3. 住民の健康や福祉の向上に関すること 4. 観光やブランド振興・文化に関すること 5. その他必要と認められる事項 Eltes Co., Ltd. All
Slide 57: デジタル活用支援人財の育成・マッチング
3．今期の取り組み：中期経営計画 デジタル活用支援人財の育成・マッチング 自治体総合政策事業について、企業の人財とのマッチング支援を実施 企業が所在する地方公共団体 （住民税・法人事業税） 地方 公共団体 1 プロジェクト事業費の寄附 民間企業 3 税額控除 国（法人税） 2 人財の派遣 業務 提携 （実際の税額控除金額については税務専門家にご相談ください） 派遣 教育 民間企業の人財と 自治体ニーズのマッチングを支援 人財派遣希望企業 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 56
Slide 58: デジタル活用支援人財の育成・マッチング – JAPANDXの役割 -
3．今期の取り組み：中期経営計画 デジタル活用支援人財の育成・マッチング – JAPANDXの役割 - 自治体要件（ニーズ）の実相を、本音ベースで把握しマッチング 寄附対象プロジェクトの要件を適確に把握しており、人財の派遣先として好適な 案件を選定・マッチング 例 ・プロジェクトマネジャー人財が必要か、それとも自治体側に人財が在籍しておりPMクラスは不要か ・ワークフォースが必要なのか、それともその指揮役が必要か 必要に応じて当社パートナーの技術を活用し、企業人財が「社外で」発揮できる実力を可視化 人財の「能力（強み・弱み）」を客観的に把握。対象プロジェクトとのマッチングに活かす とともに、ナ
Slide 59: CiP協議会と包括連携協定を締結
3．今期の取り組み：中期経営計画 2021年1月26日 CiP協議会と「デジタルガバメント推進にかかわる包括連携協定」を締結 一般社団法人CiP協議会とは ～「デジタル×コンテンツ」産業拠点形成の活動母体 『コンテンツとテクノロジーを核としたビジネス拠点』を形成する都市開発計画において、ハブ・特区・人材育成・ 事業支援を柱に活動。2014年から準備会として活動し、2015年４月に一般社団法人CiP （Contentsinnovation Program）協議会（以下CiP協議会と表記）として設立。 包括連携協定の主な内容 ◆ デジタルPFI構想推進にかかわる相互連携 ◆ デジタルガバメント推進
Slide 60: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて ◼ 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの 将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当 該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記 載と異なる可能性があります。 ◼ 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会 計原則に従って表示されています。 ◼ 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ き、開示規則により求められる場合を除き、必ず