Cross Cat Co., Ltd. · TSE:2307
Cross Cat — FY2017 Earnings Presentation
24 slides from Cross Cat's earnings presentation, May 24, 2017
Slide 1: 2017年3月期 決算説明会
2017年3月期 決算説明会 株式会社クロスキャット 2017年5月24日 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 2: 2017年3月期 決算の概要
2017年3月期 決算の概要 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 3: 2017年3月期 決算の概要（連結）
2017年3月期 決算の概要（連結） （百万円、％） 2016年3月期 2017年3月期 実 績 期初予想 実 績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 予想比 売上高 9,396 100.0 10,400 100.0 10,153 100.0 8.1 ▲2.4 売上総利益 1,933 20.6 2,052 19.7 1,967 19.4 1.8 ▲4.1 販売管理費 1,417 15.1 1,452 14.0 1,413 13.9 ▲0.3 ▲2.7 営業利益 515 5.5 600 5.8 554 5.5 7.5 ▲7.6 経常利益 537 5.7 600 5.8 576 5.
Slide 4: 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
営業利益の増減要因分析（対前年同期比） （百万円） 600 ① 17 ② ▲107 ④ 65 554 550 515 ③ 64 500 450 400 350 300 2016年3月期 2017年3月期 ① 売上高増加に伴う増益（XCAT) １７百万円 ② 不採算プロジェクト、稼働率の低下等による減益（XCAT） ▲１０７百万円 ③ 販管費の減少（XCAT） ６４百万円 ④ 子会社の貢献（XUIS） ６５百万円 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 5: 業種別売上高
業種別売上高 （百万円） 2,594 2,500 2,329 2,389 2,214 2,000 1,771 1,424 1,503 1,500 1,169 1,000 844 715 503 500 331 338 347 345 232 245 247 0 公営競技 クレジット その他 官公庁公共企業 報道出版 製造 通信 流通 金融 2016年3月期 2017年3月期 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 6: 業種別売上高 構成比
業種別売上高 構成比 クレジット 2.4% 2.4% 7.0% 金融 3.4% 25.6% 官公庁公共企業 3.3% 製造 公営競技等 通信 14.8% 流通 報道出版 23.5% その他 17.4% 官公庁公共企業、製造 クレジット、金融 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 7: 事業別売上高
事業別売上高 （百万円） 11,000 10,153 9,396 207 10,000 210 401 9,000 355 775 669 8,000 7,000 8,768 8,161 6,000 5,000 2016年3月期 2017年3月期 ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 8: 契約先別売上高
契約先別売上高 （百万円） 10,153 9,396 売上構成比 売上構成比 10,000 1,894 18.7％ 1,818 19.3％ 8,000 3,247 32.0％ 6,000 2,960 31.5％ 4,000 4,618 49.2％ 5,011 49.3％ 2,000 0 2016年3月期 2017年3月期 ユーザ系 メーカ系 SIer系 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 9: 2018年3月期の見通し
2018年3月期の見通し Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 10: 2018年3月期 決算予想（連結）
2018年3月期 決算予想（連結） （百万円、％） 2017年3月期 2018年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減比 売上高 10,153 100. 0 10,600 100. 0 4. 4 売上総利益 1,967 19. 4 2,180 20. 6 10. 8 販売管理費 1,413 13. 9 1,510 14. 2 6. 9 営業利益 554 5. 5 670 6. 3 20. 8 経常利益 576 5. 7 670 6. 3 16. 3 当期純利益 417 4. 1 430 4. 1 2. 9 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All
Slide 11: 事業別売上高（通期予想）
事業別売上高（通期予想） （百万円） 11,000 10,600 10,153 280 207 397 401 818 9,000 775 7,000 8,768 9,105 5,000 2017年3月期 2018年3月期(予想） ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 12: 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
営業利益の増減要因分析（対前年同期比） （百万円） 800 ③ 39 ④ ▲97 ② 77 700 ① 97 670 600 554 500 400 2017年3月期 2018年3月期 ①売上高増加に伴う増益（XCAT) ９７百万円 ②不採算案件の撲滅による増益（XCAT） ７７百万円 ③稼働率及びプロジェクト収支の改善 (XCAT) ３９百万円 ④販管費の増加 ▲９７百万円 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 13: 売上高、経常利益率の推移
売上高、経常利益率の推移 （百万円） （％） 12,000 10.0 10,153 10,600 9,396 10,000 8.0 5,600 8,000 5,257 5,103 6.0 6.3 6,000 5.7 5.7 4.0 4,000 4,896 5,000 2.0 2,000 4,293 0 0.0 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期(予想) 上期売上高 下期売上高 売上経常利益率（％） Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 14: 2017年3月期 トピックス
2017年3月期 トピックス ・ＣＭＭＩレベル５達成 ・働き方改革 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 15: ＣＭＭＩレベル５達成
ＣＭＭＩレベル５達成 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 16: ＣＭＭＩの概要
ＣＭＭＩの概要 CMMIとは ( Capability Maturity Model Integration ) ■ 米国カーネギーメロン大学のソフトウェア研究所が開発したソフト開発プロセスの能力成熟度モデル ■ 組織のプロセス能力（成熟度）を５段階で評価し継続的な改善を促す、体系的なプロセス改善のためのモデル レベル５ ◆成熟度レベル５段階 最適化している レベル４ 定量的に管理された レベル３ 定義された レベル２ 管理された レベル１ 初期 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 17: ＣＭＭＩ導入の背景
ＣＭＭＩ導入の背景 導入前 導入後 さらなる品質向上 QMS ＣＭＭＩ （ISO9001) ・ソフトウェア開発に特化した ・製品やサービス全般が 国際標準的な指標 対象 ・プロジェクトを成功に導く、 ・製造業等の“汎用的” 指標・作業ポイントの列挙 な規格 されたガイドライン Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 18: レベル５達成までの軌跡
レベル５達成までの軌跡 ・・・ 1999年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 ＱＭＳ運営 QMS ▲ ◆ プロジェクトの監視強化 ◆ 事業目標達成に結び付く改善 ISO9001取得 ◆ リスク管理 ◆ 統計的・定量的分析 ◆ データ蓄積 等 ▲CMMI推進部を新設 （専任部署） レベル3定着化 レベル5 レベル3対応 CMMI レベル4/5対応 展開 ▲ ▲ レベル３達成 レベル３再達成 レベル５達成 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 19: ＣＭＭＩ達成範囲について
ＣＭＭＩ達成範囲について レベル５達成【公共第１部】 レベル３達成【全社】 レベル３継続達成【他分野】 ２０１４年３月 ２０１７年３月 公共事業分野 公共事業分野 公共第１部 レベル３ レベル３ レベル５ 金融事業分野 金融事業分野 レベル３ レベル３ 法人事業分野 法人事業分野 レベル３ レベル３ 仙台支店 仙台支店 レベル３ レベル３ Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 20: 今後の展開
今後の展開 現状 今後の展開 ・開発プロセスのさらなる改善 お レベル５達成 （公共第１部） さらなる 客 様 ・高品質サービス ・現状維持にとどまらず、 ・信頼性の向上 レベル３ 公共第１部の開発プロセスや 継続達成 ・利益率の向上 ノウハウの横展開 （他分野） 継続的改善 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 21: 働き方改革
働き方改革 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 22: 働き方改革の活動
働き方改革の活動 社外・社会に向けて 各種宣言の公表 企業としての社会貢献 お客様への働きかけ 働き方改革関連ソリュー 守りの活動 攻めの活動 ションの開発・販売 働き方改革活動 個人の時間創出 健康経営 ワークスタイル変革 労務管理 ダイバーシティ推進 社内・社員に向けて Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 23: Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
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Slide 24: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は、当社の業績および今後の業績見通し、経営戦略に関する情報の提供を目的としたもので あり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したも のであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあり ます。 なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。 2016年11月24日 Copyright（C）2016 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserve