Slide 1: 2015年7月期 第2四半期 決算説明会
2015年7月期 第2四半期 決算説明会 2015年2月27⽇（⾦）
Slide 2: 本日のご説明内容
本⽇のご説明内容 １ 連結決算の状況 ２ 駐⾞場事業の状況 ３ スキー場事業の状況 ４ 質疑応答 Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 2
Slide 3: 連結業績サマリー
連結業績サマリー 単位：百万円 • 8期連続で過去最⾼の営業利益を更新 • 経常利益、当期純利益が⼤幅に増加 • 計画値を超過して推移 14/7期2Q 15/7期2Q 増減 増減率 計画 進捗率 売上⾼ 7,464 8,338 +874 +11.7% 8,240 101.2% 営業利益 1,204 1,327 +123 +10.2% 1,270 104.5% 経常利益 1,343 1,661 +318 +23.7% 1,270 130.9% 当期純利益 869 1,784 +914 +105.1% 1,540 115.9% Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVEL
Slide 4: 利益増減要因
利益増減要因 単位：百万円 △161 +754 法人税等その他 前年同期⽐ ＋195 特別損益 +33.6％ 前年同期⽐ ＋53 +150％ 営業外損益 前年同期⽐ 1,784 ＋73 スキー場事業 +140.9％ 前年同期⽐ 駐⾞場事業 +12.8％ 869 前年同期⽐ +9.3％ ’14/7 期2Q 駐⾞場・スキー場 有価証券 持分変動利益 ’15/7 期2Q 当期純利益 共に営業利益増加 売却益 当期純利益 為替差益 Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジ
Slide 5: 通期業績予想
通期業績予想 単位：百万円 14/7期 15/7期 増減 増減率 売上⾼ 15,118 17,100 +1,982 +13.1% 営業利益 2,334 2,900 +566 +24.2% 経常利益 2,591 2,900 +309 +11.9% 当期純利益 1,581 2,620 +1,039 +65.7% Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 5
Slide 6: 駐車場事業
駐⾞場事業 Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 6
Slide 7: 業績サマリー
業績サマリー 単位：百万円 • 計画値と同水準で推移 • 粗利率・営業利益率共に改善 14/7期2Q 15/7期2Q 増減 増減率 計画 進捗率 売上⾼ 5,037 5,419 +381 +7.6% 5,511 98.3% 売上総利益 1,854 2,013 +158 +8.6％ 2,092 96.2% 粗利率 36.8％ 37.2％ +0.4pt － 38.0％ － 営業利益 785 858 +73 +9.3% 860 99.8% 営業利益率 15.6％ 15.9％ +0.3pt － 15.6％ － Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,
Slide 8: 営業利益の増減
営業利益の増減 単位：百万円 ① 今期獲得した⼤型の有人管理物件が⼤きく収益貢献 ② オーナー、ユーザー向けサービスの強化による⼿数料の増加 ③ カーシェア事業の粗利額が2期連続で増加 ③ ＋20 △59 ② CS事業 販管費 △33 ＋68 粗利増加 増加 ⼿数料 新規事業 △24 ① 増加 投資 海外 ＋181 減益 △80 858 785 既存物件 新規物件 (+9.3%) (+8.6％) 粗利減少 粗利増加 ’14/7期2Q ’15/7期2Q 国内駐⾞場事業 営業利益増加 前年同期⽐+12.3％ 営業利益 営業利益 ※既存物件の粗利の減少は物件閉鎖による影響も含む Copyright©
Slide 9: 獲得物件数の減少と有人管理運営台数の増加
獲得物件数の減少と有人管理運営台数の増加 新規獲得物件数44件、獲得台数1,615台 （前年同期71物件、3,683台） 14/7期 15/7期 2Q 増減 増減率 物件数 890 902 +12 +1.3％ 直営月極専用 台数 13,499 13,795 +296 +2.2％ 直営月極 物件数 139 136 -3 △2.2％ 時間貸併用 台数 8,326 8,808 +482 +5.8％ 物件数 91 97 +6 +6.6％ 時間貸マネジメント 台数 15,382 16,300 +918 +6.0％ 物件数 1,120 1,135 +15 +1.3％ 合計 台数 37,207 38,903
Slide 10: 減少要因と高収益物件の獲得
減少要因と⾼収益物件の獲得 単位：物件数 / 百万円 首都圏は既存の月極専用 今期獲得した44物件の通期 物件の契約率改善に注⼒ 粗利額は前年を⼤幅に超過 したため獲得物件数が減少 する⾒込み 13/7期 14/7期 15/7期 145 2Q 2Q 2Q 東⽇本 3 9 6 15/7期 関東 26 34 14 96 44件 1,615台 東海 10 5 8 14/7期 60 71件 近畿 17 16 8 3,683台 ⻄⽇本 12 7 8 13/7期 68件 合計 68 71 44 1,552台 13/7 2Q 14/7 2Q 15/7 2Q ※15/7期の44物件の通期粗利額は現時点の予測値
Slide 11: 高収益物件獲得要因 オーナー向けサービスの拡充
⾼収益物件獲得要因 オーナー向けサービスの拡充 単位：百万円 設備投資型サービスと⾼付加価値有人管理サービス営業を強化 ① 収益性の⾼い有人管理物件を獲得 ② コンサルティングフィー全体の約55％ が建替・修繕コンサルとバレーサービス 直営月極専用 直営月極 時間貸ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 時間貸併用 61 54 44 46 45 21 24 （44.4％） （51.4％） 32 2 9 （4.2％） 8 4 建替・修繕コンサルティング バレーサービス 13/7 14/7 15/7 13/7 14/7 15/7 13/7 14/7 15/7 その他コンサルティング業務 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q
Slide 12: 有人管理物件 指標の改善(直営月極時間貸併用)
有人管理物件 指標の改善(直営月極時間貸併用） 前期末より物件数は減少したものの、 物件取得型サービス ⼤型の設備投資型案件を獲得した ⼤⼿町中央駐⾞場（広島） ことにより台数、売上ともに増加 2014年10月取得 10,000 1,000 借上台数 8,808 9,000 ⾃⾛式⽴体駐⾞場 売上⾼(百万円) 967 8,326 総台数252台 7,961 8,000 8,018 950 7,000 5,817 6,000 922 900 915 894 5,000 LED導入支援サービス 4,000 850 ベガスパーキング（札幌） 3,000 2,000 800 800 1,000 0 7
Slide 13: 有人管理物件 指標の改善(時間貸マネジメント)
有人管理物件 指標の改善(時間貸マネジメント） 新規獲得物件（抜粋） 近畿・東海地区を中心にランド ヤンマー本社ビル（⼤阪） 栄ナナイロ（名古屋） マークとなる物件の運営を受注 18000 管理台数 560 16,300 16000 売上⾼(百万円) 15,603 15,382 547 540 13,804 14000 520 528 525 12000 11,178 515 500 10000 480 エスカールなんば（⼤阪） STVタワーパーキング（札幌） 8000 460 6000 440 4000 441 2000 420 0 400 13/7期 13/7期 14/7期 14/7期 1
Slide 14: 車ユーザーの利便性向上への取組
⾞ユーザーの利便性向上への取組 単位：百万円 検索サイト経由による月極契約 駐⾞場付マンスリーレンタカー の獲得が増加 導入により設置台数が増加 250 7,000 設置台数 5,953 5,580 17 15 会員数 5,755 6,000 200 5,304 4,866 4,679 5,000 11 150 4,000 8 7 100 213 3,000 176 187 161 161 152 2,000 3 50 1,000 0 0 14/7期 14/7期 14/7期 14/7期 15/7期 15/7期 14/7期 14/7期 14/7期 14/7期 15/7期 15/7期 1Q 2Q
Slide 15: 契約台数は順調に拡大
契約台数は順調に拡⼤ • 国内直営月極契約台数：累計16,887台 • 14/7期末より374台増加（前年同期は243台増加） 16,513 16,887 15,453 13,905 12,380 10,838 9,705 9,072 08/7期 09/7期 10/7期 11/7期 12/7期 13/7期 14/7期 15/7期 2Q Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 15
Slide 16: 直営月極専用物件 指標の改善
直営月極専用物件 指標の改善 契約率、借上台数ともに増加 前期２Qと⽐較して首都圏、 近畿、東海の契約率が改善 16000 94.0% 借上台数 13,795 東⽇本 関東 東海 近畿 ⻄⽇本 14000 契約率 13,499 93.4% 13,071 97.8% 12,529 93.5% 11,423 12000 93.2% 93.0% 93.0% 94.7% 10000 92.8% 92.9% 8000 92.5% 92.7% 93.4% 92.2% 90.7% 6000 92.0% 91.9% 4000 89.3% 91.5% 2000 0 91.0% 13/7期 13/7期 14/7期
Slide 17: アジアへの展開状況
アジアへの展開状況 新たに3物件、959台を獲得 インドネシアへの進出が決定 NPDグループの海外展開状況 14/7期末 15/7期２Q 増減 出店済 物件数 15 17 +2 出店決定地 タイ 出店候補地 ソウル 日本 台数 4,399 5,278 +879 北京 物件数 3 3 － 南京 上海 中国 台数 1,699 1,699 － ニューデリー 杭州 台北 物件数 － － － バンコク 韓国 ジャカルタ 台数 － － － クアラルンプール 物件数 18 20 +2 シンガポール 合計 台数 6,098 6,977 +879 Copyright©2015 NIPPON PARKING DE
Slide 18: 新規獲得物件（海外）
新規獲得物件（海外） タイ政府系年⾦ファンド、不動産会社との関係構築 を通じて3件獲得 ホリデイインエクスプレス バンコクシティタワー サマーセットレイクポイント Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 18
Slide 19: 通期業績予想
通期業績予想 単位：百万円 通期業績予想は据置 14/7期 15/7期 増減 増減率 売上⾼ 10,211 11,570 +1,359 +13.3% 営業利益 1,610 1,980 +370 +23.0% １ ユーザー向けサービスの拡充による月極契約台数の拡⼤ ２ オーナー向けサービスの拡充による物件数の拡⼤ 3 海外での新たな取組の推進 Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 19
Slide 20: 下期取組事項 ① 月極契約台数の拡大
下期取組事項 ① 月極契約台数の拡⼤ ⾞ユーザーの利便性向上に注⼒ カーシェア設置⾞両、 ⾞庫付マンスリーレンタカー の営業強化 駐⾞場検索サイトの改修 Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 20
Slide 21: 下期取組事項 ② 物件数の拡大
下期取組事項 ② 物件数の拡⼤ • 月極契約台数拡⼤による借上台数増加の促進 • オーナー向け新サービスの営業を更に強化 • 未進出領域（空港等）の開拓 設備投資型サービスの提供 ・ 商業施設 • 機械式駐⾞場の建替え・修繕コンサル ・ 空港 ・ ホテル • LED導入支援サービス ・ 公共施設 ・ マンション • 駐⾞場の購入 ⾼付加価値有人管理サービスの提供 • バレーサービス ・ ⼤型オフィス ・ 中小型オフィス ・ 複合商業施設 Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てが
Slide 22: 海外における取組の紹介
海外における取組の紹介 現地公共機関主導の渋滞解消プロジェクトへの積極的に参加 バンコクの渋滞状況 ジャカルタの渋滞状況 出所：⽇本経済新聞 Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 22
Slide 23: スキー場事業
スキー場事業 Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 23
Slide 24: 業績サマリー
業績サマリー 売上⾼：2割成⻑ 営業利益：⼆ケタ成⻑ 14/7期 2Q 15/7期 2Q 増減 増減率 売上⾼(百万円) 2,428 2,913 +485 +20.0% 営業利益 418 471 +53 +12.8% 来場者数計(千人) 873 888 +15 +1.7% 夏季 217 183 △32 △15.1% 冬季 655 703 48 +7.3% Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 24
Slide 25: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 単位：百万円 +14 △46 2Q(11月〜1月) 既存6スキー場 2Q累計 (8月〜1月) +162 本社コスト増 のれん償却等 △77 471 418 1Q(8〜10月) 2Q(11月〜1月) グリーンシーズン事業 めいほうスキー場 主に天候不良による による増加 来場者数減少 ’14/7期2Q ’15/7期2Q 営業利益 営業利益 Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 25
Slide 26: めいほうスキー場の取得
めいほうスキー場の取得 • 2014年10月29⽇ 名鉄グループから、めいほうスキー場を運営する めいほう⾼原開発㈱の株式61.4％を取得(現在66.7%保有) • 当社グループ初の奥美濃エリアのスキー場 • 名古屋から⾞で1時間40分、⽇帰りスキーを楽しめるゲレンデ ⽴地 奥美濃エリア（岐阜） 標高 山頂-山麓 1,600-900（m） 総面積 96ha リフト本数 6 ウィンターシーズン 216千人 来場者数 5,000mのロングコース、雄 ゲレンデ特徴 ⼤な北アルプスや御岳は絶景 初心者〜上級者、中部・関⻄か 主要な客層 ら幅広い客層 Copyright©2015 NIPPON PARK
Slide 27: 運営スキー場が7か所へ
運営スキー場が7か所へ • 既存の6スキー場においては、⻑野県や群⾺県のスキー場であり、信越、および 関東圏の割合が多い • 東海・関⻄を主な商圏とするめいほうスキー場が加入したことで、グループ全体では、 三⼤都市圏からバランスよく集客が可能、関東圏に偏っていたリスクが分散 Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 27
Slide 28: 長野県神城断層地震の影響
⻑野県神城断層地震の影響 単位：千人 • 昨年11月22⽇発生(Ｍ6.7 最⼤震度６弱) • 当社グループへの影響 ① リフトや建物など施設等に特段⼤きな損傷は無く、計画通りにスキー場はオープン ② HAKUBA VALLEY ４スキー場の集客面に影響、キッズの団体やファミリー層の 来場者数が減少、前売り券販売も落ち込む 14/7期 2Q 15/7期 2Q 前年同期⽐ HAKUBA VALLEY 204 189 92.8% 白⾺八方尾根スキー場 HAKUBA VALLEY 56 52 92.4% 白⾺岩岳スノーフィールド HAKUBA VALLEY 141 115 82.0% 栂池⾼原スキー場
Slide 29: 顧客単価の向上
顧客単価の向上 ＨＶ八方・岩岳・栂池にて、来場者単価が向上 12月・1月の3スキー場合計の単価推移 1,781円⇒1,944円 （9%増加） リフトにおいては、インバウンド営業を強化し、海外からの来場者数が 増加。単価の高いインバウンド顧客層の割合増加 付帯売上においても、八方ゴンドラ駅のショップの拡大投資により収 益向上 Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる人全てがハッピーなビジネスを ― 29
Slide 30: 海外からの顧客（インバウンド）の増加状況
海外からの顧客（インバウンド）の増加状況 単位：千人 • 白⾺エリアで外国人来場者数が増加 • 八方、岩岳共に来場者数に占める割合の25%を超える HAKUBA VALLEY八方尾根スキー場12月〜1月リフト券英字発券枚数 14/7期 2Q 15/7期 2Q 増減 リフト券英字発券枚数 37.0 49.8 ＋12.8 来場者数に占める割合 18.1% 26.2% ＋8.1 HAKUBA VALLEY 栂池・岩岳 栂池 岩岳 窓口来場外国人数 4.2 13.5 来場者数に占める割合 3.6% 25.9% Copyright©2015 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,
Slide 31: 補足資料 スキー場の紹介①
補⾜資料 スキー場の紹介① HAKUBA VALLEY ⻯王スキーパーク 川場スキー場 ⿅島槍スキー場 ⽴地 ⼤北エリア（⻑野） 北志賀エリア（⻑野） 沼田エリア（群⾺） 標⾼ 山頂-山麓 1,550-830（m） 1,930-850（m） 1,870-1,290（m） 総面積 78ha 95ha 60ha リフト本数 8基 13基 ＋ ロープウェイ１基 5基 スキーシーズン来 146千人 247千人 155千人 場者数 北ｱﾙﾌﾟｽを望む雄⼤な 166人乗りﾛｰﾌﾟｳｪｲ 都心から2時間圏内 ゲレンデ特徴 景観・ｴﾘｱ最⼤級ﾅｲﾀｰ 幅広なｹﾞﾚﾝﾃﾞ 良質な雪質 首都圏、⻑野県内の 首都圏
Slide 32: 補足資料 スキー場の紹介②
補⾜資料 スキー場の紹介② HAKUBA VALLEY HAKUBA VALLEY HAKUBA VALLEY 白⾺八方尾根スキー場 白⾺岩岳ｽﾉｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 栂池⾼原ｽｷｰ場 ⽴地 白⾺エリア（⻑野） 白⾺エリア（⻑野） 白⾺エリア（⻑野） 標⾼ 山頂-山麓 1,831-760（m） 1,289-750（m） 1,680-800（m） 総面積 200ha 125ha 156ha 19+ｺﾞﾝﾄﾞﾗ1基+ﾛｰﾌﾟｳｪｲ1 リフト本数 24＋ｺﾞﾝﾄﾞﾗ1基 13＋ｺﾞﾝﾄﾞﾗ1基 基 スキーシーズン来 438千人 119千人 289千人 場者数 ⻑野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸのｱﾙﾍﾟﾝ競 全国岩岳学生
Slide 33: NIPPON PARKING DEVELOPMENT
NIPPON PARKING DEVELOPMENT Be lb &