Mebuki Financial Group, Inc. · TSE:7167
Mebuki Financial — The Joyo Bank — H1 FY2014 Earnings Presentation
21 slides from Mebuki Financial's earnings presentation, November 2014
Slide 1: 平成26年度中間期 決算説明資料
平成 26 年度中間期 決 算 説 明 資 料 株式会社 常 陽 銀 行
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ 平成 26 年度中間期決算のポイント １．総括 単 ······ 1 ２．損益の状況 単 ······ 2 ３．自己資本比率 連・単 ······ 2 ４．資産・負債の状況 単 ······ 3 ５．資産の健全性 単 ······ 5 ６．26 年度通期業績見通し 単・連 ······ 6 Ⅱ 平成 26 年度中間期決算の概況 １．損益の状況 単・連 ······ 7 ２．業務純益 単 ······ 9 ３．利鞘 単 ······ 9 ４．ＲＯＥ 単 ······ 9 ５．有価証券関係損益 単 ······ 10 ６．特別損益 単 ······ 10 ７．退職給付関連 単
Slide 3: 平成26年度中間期決算のポイント 総括
Ⅰ 平成 26 年度中間期決算のポイント １．総 括 ○ 業務純益は前年同期比１４億円増加の２０７億円、経常利益は同１０億円増加の２０９億 円、中間純利益は同１１億円増加の１３６億円と、いずれも前年同期比増加し、また公表水 準も上回りました。 ○ バーゼルⅢ（国内基準行）基準での自己資本比率は、連結１２．７５％、単体１２．２９％ となりました。 ○ 貸出金末残は、前年度末比１，２６８億円増加の５兆５，２６２億円、預金末残は、 同７６６億円増加の７兆５，６７５億円となりました。 ○ 金融再生法の開示債権額は、前年度末比５１億円減少の１,２１３億円となりました。 （１）損益の概要 （単位：億円）
Slide 4: 損益の状況・自己資本比率
２．損益の状況 ○ 資金利益や国債等債券損益の増加などにより、業務純益は前年同期比１４億円増加の ２０７億円となりました。 ○ また、株式等関係損益が減少（前年同期比△４０億円）する一方、不良債権処理額も減少 （同△３２億円）したことから、経常利益は前年同期比１０億円増加の２０９億円となり ました。この結果、中間純利益は前年同期比１１億円増加の１３６億円となりました。 【単体損益の状況】 （単位：億円） 26年度中間期 25年度中間期 25年度中間期比 増減率 公表比 業務粗利益 553 537 15 2.91% 資金利益 462 457 5 役務取引等利益 68 68 0 その他業務利益 1
Slide 5: 資産・負債の状況（貸出金・預金）
４．資産・負債の状況 （１）貸出金 ○ 住宅取得ニーズや、太陽光関連、医療・介護などの成長分野への積極的な対応から、個人、 法人ともに貸出金残高が増加し、総貸出金は前年度末比１，２６８億円増加の ５兆５，２６２億円となりました。 【人格別貸出金残高の状況】 （単位：億円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 個人 13,819 555 1,215 13,263 12,604 法人 32,923 495 1,200 32,427 31,722 公共 7,948 51 209 7,897 7,739 円貨貸出金計 54,691 1,102 2,624 53,5
Slide 6: 預り資産
（３） 預り資産 ○ 預り資産全体の残高※は、販売体制の強化に取り組み、投資信託や保険商品の販売額が増加し たことから、前年度末比３２８億円増加の１兆７６８億円となりました。 ○ 預り資産販売手数料は、前年同期比２億円増加の３６億円となりました。 ※ 投資信託、外貨預金、国債等、保険の合計 【預り資産残高】 （単位：億円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 預り資産残高 10,768 328 404 10,440 10,363 投資信託 3,371 383 483 2,988 2,888 外貨預金 536 △46 △17 583 553 国債等 2,76
Slide 7: 有価証券・資産の健全性
（４） 有価証券 ○ 有価証券※の残高は、外国債券やＥＴＦ等の投資信託を中心に残高が増加しましたが、国債や 社債の残高の減少により、前年度末比２０９億円減少の２兆６，０８３億円となりました。 ○ その他有価証券の評価損益は、国内株価の上昇および金利の低下により、保有する株式、 債券等の評価益が増加したことから、前年度末比３３９億円増加の１，６５３億円の評価益 となりました。 ※ 信託受益権を含む 【有価証券ポートフォリオの状況（簿価）】 （単位：億円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 国内債券 19,622 △1,026 △365 20,649 19,
Slide 8: 開示債権に対する保全率・通期業績見通し
○ 危険債権以下の金融再生法開示債権に対する保全率※は８９．４９%、また要管理債権を含む 全体の保全率は８０．８４％と、資産の健全性は引き続き高い水準にあります。 ※ 開示債権残高に対する担保･保証等及び貸倒引当金の割合 【開示債権に対する保全率】 （単位：億円） 破産更正債権 【部分直接償却後】 およびこれら 危険債権 小 計 要管理債権 合 計 に準ずる債権 開示債権残高 （Ａ） 75 885 960 252 1,213 担保保証等による保全額 （Ｂ） 75 526 602 71 673 非保全額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 0 358 358 181 540 貸倒引当金 （Ｄ） 0 257
Slide 9: 損益の状況【単体】
Ⅱ 平成 26 年度中間期決算の概況 １．損益の状況【単体】 （単位：百万円） 26年中間期 25年中間期 25年中間期比 業 務 粗 利 益 55,343 1,568 53,775 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 53,742 413 53,329 国内業務粗利益 52,024 △ 1,468 53,493 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 50,547 △ 94 50,641 資金利益 43,496 △ 42 43,538 役務取引等利益 6,839 62 6,776 特定取引利益 256 57 199 その他業務利益 1,432 △ 1,545 2,978 （うち国債等債券損益(5
Slide 10: 損益の状況【連結】
【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （単位：百万円） 26年中間期 25年中間期 25年中間期比 連結粗利益 57,772 1,525 56,246 資金利益 46,151 523 45,627 役務取引等利益 8,944 213 8,730 特定取引利益 735 △ 117 852 その他業務利益 1,941 904 1,036 営業経費 37,171 △ 105 37,276 与信関係費用 1,008 △ 3,133 4,141 貸出金償却 1,722 △ 624 2,346 個別貸倒引当金繰入額 2,027 △ 2,642 4,670 一般貸倒引当金繰入額 △ 1,559 322 △ 1
Slide 11: 業務純益・利鞘・ROE
２．業務純益【単体】 （単位：百万円） 26年中間期 25年中間期 25年中間期比 (1) 業 務 純 益（一般貸倒繰入前） 19,264 1,641 17,623 職員一人当たり（千円） 5,639 550 5,088 (2) 業 務 純 益 20,713 1,494 19,218 職員一人当たり（千円） 6,063 513 5,549 （注）職員数は、臨時雇員、嘱託及び出向職員を除いた平均人員を使用しております。 ３．利鞘【単体】 （単位：％） 26年中間期 25年中間期 25年中間期比 (1) 資金運用利回 (A) 1.16 △ 0.04 1.20 (ｲ) 貸出金利回 1.23 △ 0.
Slide 12: 有価証券関係損益・特別損益・退職給付関連
５．有価証券関係損益【単体】 （単位：百万円） 26年中間期 25年中間期 25年中間期比 国債等債券損益 1,600 1,155 445 売 却 益 1,723 △ 2,895 4,618 償 還 益 3 △ 902 906 売 却 損 125 △ 4,953 5,078 償 還 損 － － － 償 却 － － － （単位：百万円） 株式等関係損益 2,169 △ 4,064 6,234 売 却 益 2,249 △ 5,268 7,517 売 却 損 79 △ 1,197 1,277 償 却 0 △ 5 5 ６．特別損益【単体】 （単位：百万円） 26年中間期 25年中間期 25年中間期比
Slide 13: 有価証券の評価損益
８．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （２）評価損益 【単体】 （単位：百万円） 26年9月末 25年9月末 評価損益 評価損益 25年9月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 238 44 249 11 194 202 7 子会社・関係会社株式 － － － － － － － その他有価証券 165,339 29,903 167,765 2,425 135,435 139,096 3,660 株式 104
Slide 14: 自己資本比率（国内基準）
９．自己資本比率（国内基準） 【連結】 （単位：百万円，％） 26年9月末 26年3月末 26年3月末比 (1)自己資本比率 (4)÷(5) 12.75 0.15 12.60 (2)コア資本に係る基礎項目の額 445,423 △ 3,907 449,331 (3)コア資本に係る調整項目の額 7,903 △ 1,424 9,328 (4)自己資本の額 (2)－(3) 437,520 △ 2,482 440,002 (5)リスク・アセットの額 3,430,379 △ 60,725 3,491,105 (6)総所要自己資本額 137,215 △ 2,429 139,644 【単体】 （単位：百万円，
Slide 15: リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部分直接償却：実施しております。 未収利息不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は、全額を不計上としております。 【単体】 （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 リ 破綻先債権額 1,427 △ 239 △ 49 1,667 1,476 ス ク 延滞債権額 94,519 △ 5,546 △ 14,011 100,066 108,531 管 ３カ月以上延滞債権額 1,203 259 231 944 972 理 債 貸出条件緩和債権額 24,096 332 △
Slide 16: 業種別リスク管理債権・貸倒引当金等の状況
２．業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 121,247 △ 5,195 △ 16,479 126,443 137,727 製造業 24,837 △ 2,052 △ 4,846 26,890 29,684 農業・林業 1,127 △ 116 △ 714 1,244 1,842 漁業 57 △ 1 △ 258 59 315 鉱業・採石業・砂利採取業 - － - - - 建設業 14,933 △ 1,182 △ 2,092 16,116 17,026 電気・ガス・熱供給・水
Slide 17: リスク管理債権に対する引当率
４．リスク管理債権に対する引当率 【単体】 （単位：百万円，％） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 貸倒引当金 (A) 40,108 △ 1,254 △ 3,627 41,362 43,735 特定債務者支援引当金 (B) － － － － － リスク管理債権 (C) 121,247 △ 5,195 △ 16,479 126,443 137,727 引当率 ｛(A)+(B)}/(C) 33.07 0.36 1.32 32.71 31.75 引当率 (部分直接償却前) 40.74 △ 0.17 1.42 40.91 39.32 【連結】 （単位：百万円，％）
Slide 18: 金融再生法開示債権・保全状況
５．金融再生法開示債権 【単体】 （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 7,551 △ 900 △ 882 8,452 8,433 危険債権 88,543 △ 4,889 △ 13,207 93,433 101,751 要管理債権 25,299 591 △ 2,418 24,708 27,718 小 計 (A) 121,394 △ 5,199 △ 16,509 126,594 137,904 正常債権 5,448,682 139,730 310,159 5,308,951 5,138,522 合 計 5,
Slide 19: 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係
７．金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係【単体】 自己査定 金融再生法の 銀行法 債務者区分 開示債権 リスク管理債権 破綻先債権 破綻先債権 破綻先債権 14 (△0) 破産更生債権及び 14 (△0) 14 (△0) これらに準ずる債権 実質破綻先債権 75 (△8) 実質破綻先債権 61 (△8) 61 (△8) 延滞債権 破綻懸念先債権 危険債権 945 885 885 (△140) (△132) (△132) ３ヵ月以上延滞債権 要管理債権 12 (2) 252 貸出条件緩和債権 要管理先債権 (△24) 240 358 (△26) 要注意先債権 (△39) 小 計 合
Slide 20: 業種別貸出状況等
８．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金【単体】 （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 5,526,229 126,887 285,671 5,399,342 5,240,557 製造業 759,036 13,933 8,288 745,102 750,748 農業・林業 15,272 △ 149 1,068 15,422 14,204 漁業 3,449 189 △ 183 3,259 3,632 鉱業・採石業・砂利採取業 17,673 73 △ 1,245 17,600 18,918 建設業 153
Slide 21: 国別貸出状況等・預金・貸出金の残高
９．国別貸出状況等 （１）特定海外債権残高【単体】 該当ありません。 （２）アジア向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 インド 147 114 58 32 88 （うちリスク管理債権） － － － － － （３）中南米主要国向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 パナマ 1,172 △ 198 △ 329 1,371 1,502 （うちリスク管理債権） － － － － － （４）ロシア向け貸出金【単体】 該当ありません。 １０． 預金・貸出金の残高【