Mebuki Financial Group, Inc. · TSE:7167
Mebuki Financial — The Joyo Bank — FY2012 Earnings Presentation
22 slides from Mebuki Financial's earnings presentation, May 2013
Slide 1: 平成24年度 決算説明資料
平成２４年度 決 算 説 明 資 料 株式会社 常 陽 銀 行
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ 平成 24 年度決算のポイント １．総括 単 ······ 1 ２．損益の状況 単 ······ 2 ３．自己資本比率 連・単 ······ 3 ４．資産・負債の状況 単 ······ 3 ５．資産の健全性 単 ······ 5 ６．25 年度業績見通し 単・連 ······ 6 Ⅱ 平成 24 年度決算の概況 １．損益の状況 単・連 ······ 7 ２．業務純益 単 ······ 9 ３．利鞘 単 ······ 9 ４．ＲＯＥ 単 ······ 9 ５．有価証券関係損益 単 ······ 10 ６．特別損益 単 ······ 10 ７．退職給付関連 単・連 ······
Slide 3: 平成24年度決算のポイント 総括
Ⅰ 平成 24 年度決算のポイント １．総 括 ○ 業務純益は４５４億円（前年度比＋３４億円） 、経常利益は３１７億円（同＋１７億円） 、 当期純利益は２０３億円（同＋３５億円）となり、業務純益、経常利益、当期純利益ともに 前年度比増加し、また公表水準も上回りました。 ○ 自己資本比率は連結で１２.８１％、単体で１２．４０％、TierⅠ比率は連結で１２．１８％、 単体で１１．８８％となり、引き続き高い水準にあります。 ○ 総貸出金（末残）は、震災復興支援や成長分野への取り組み、住宅取得ニーズへの積極的な 対応により、前年度末比１,５７４億円増加の５兆１,３９９億円となりました。また預金 末残は
Slide 4: 損益の状況
２．損益の状況 ○ 貸出金利回りの低下により資金利益は減少したものの、預り資産販売を中心とする役務取引 等利益の増加や信用コストの改善などにより、当期純利益は前年度比３５億円増加の ２０３億円となりました。 【単体損益の状況】 （単位：億円） 24年度 23年度 増減 増減率 公表比 業務粗利益 1,114 1,129 △14 △1.27% 資金利益 930 957 △27 役務取引等利益 131 113 18 その他業務利益 49 54 △4 （うち国債等債券損益） 39 42 △3 特定取引利益 2 3 △0 経費 687 691 △4 △0.71% 人件費 351 350 1 物件費 3
Slide 5: 自己資本比率・資産負債の状況(貸出金)
３．自己資本比率 ○ 自己資本比率は連結で１２．８１％、単体で１２．４０％、TierⅠ比率は連結で１２．１８％、 単体で１１．８８％となり、引き続き高い水準にあります。 【連結】 （単位：％） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 自己資本比率 12.81 △0.35 0.03 13.16 12.78 TierⅠ比率 12.18 △0.35 0.07 12.53 12.11 【単体】 （単位：％） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 自己資本比率 12.40 △0.36 △0.03 12.76 12.43 TierⅠ比率
Slide 6: 預金・預り資産
（２）預金 ○ 個人、法人預金が順調に残高増加し、総預金（末残）は前年度末比８８７億円増加の ７兆３，５５３億円となりました。 【人格別預金末残の状況】 （単位：億円） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 個人 54,667 567 804 54,100 53,863 法人 13,556 125 224 13,431 13,332 公共 4,236 480 △68 3,756 4,305 金融 487 △40 △25 527 512 円貨預金計 72,948 1,132 934 71,816 72,013 総預金 73,553 1,115 887 72,4
Slide 7: 有価証券・資産の健全性
（４） 有価証券 ○ 有価証券※の残高は、外国債券やＥＴＦ等の投資信託を中心に残高が増加したことから、前年 度末比１，１５６億円増加の２兆５,２３２億円となりました。 ○ その他有価証券の評価損益は、国内株価の上昇により保有株式の評価益が大幅に増加したこ となどから前年度末比７１６億円増加し、１,３１８億円の評価益となりました。 ※ 信託受益権を含む 【有価証券ポートフォリオの状況（簿価）】 （単位：億円） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 国内債券 20,682 △609 205 21,291 20,476 国債 13,742 △675 8 14,41
Slide 8: 開示債権の保全率・25年度業績見通し
○ 危険債権以下の金融再生法開示債権に対する保全率※は８３．６６%、また要管理債権を含む 全体の保全率は４０．３２％と、資産の健全性は引き続き高い水準にあります。 ※ 開示債権残高に対する担保･保証等及び貸倒引当金の割合 【開示債権に対する保全率】 （単位：億円） 破産更正債権 【部分直接償却後】 およびこれら 危険債権 小 計 要管理債権 合 計 に準ずる債権 開示債権残高 （Ａ） 79 1,094 1,173 379 1,553 担保保証等による保全額 （Ｂ） 79 630 709 88 797 非保全額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 0 463 463 291 755 貸倒引当金 （Ｄ） 0
Slide 9: 平成24年度決算の概況 損益の状況【単体】
Ⅱ 平成 24 年度決算の概況 １．損益の状況【単体】 （単位：百万円） 平成24年度 平成23年度 平成23年度比 業 務 粗 利 益 111,496 △ 1,436 112,932 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 107,531 △ 1,121 108,652 国内業務粗利益 107,967 △ 987 108,954 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 103,412 △ 1,484 104,897 資金利益 89,763 △ 3,268 93,032 役務取引等利益 13,103 1,854 11,249 特定取引利益 286 △ 18 304 その他業務利益 4,813 444
Slide 10: 損益の状況【連結】
【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （単位：百万円） 平成24年度 平成23年度 平成23年度比 連結粗利益 115,853 △ 933 116,787 資金利益 92,843 △ 2,765 95,609 役務取引等利益 16,937 1,852 15,085 特定取引利益 1,089 495 594 その他業務利益 4,983 △ 515 5,498 営業経費 71,176 △ 903 72,080 与信関係費用 10,126 △ 448 10,575 貸出金償却 5,088 △ 494 5,582 個別貸倒引当金繰入額 9,746 5,363 4,382 一般貸倒引当金繰入額 △ 3,1
Slide 11: 業務純益・利鞘・ROE
２．業務純益【単体】 （単位：百万円） 平成24年度 平成23年度 平成23年度比 (1) 業 務 純 益（一般貸倒繰入前） 42,791 △ 942 43,734 職員一人当たり（千円） 12,428 △ 196 12,625 (2) 業 務 純 益 45,468 3,495 41,972 職員一人当たり（千円） 13,206 1,089 12,116 （注）職員数は、臨時雇員、嘱託及び出向職員を除いた平均人員を使用しております。 ３．利鞘【単体】 （単位：％） 平成24年度 平成23年度 平成23年度比 (1) 資金運用利回 (A) 1.27 △ 0.10 1.37 (ｲ) 貸出金利回 1
Slide 12: 有価証券関係損益・特別損益
５．有価証券関係損益【単体】 （単位：百万円） 平成24年度 平成23年度 平成23年度比 国債等債券損益 3,964 △ 314 4,279 売 却 益 4,672 △ 761 5,434 償 還 益 265 204 60 売 却 損 489 △ 502 991 償 還 損 － － － 償 却 483 259 223 （単位：百万円） 株式等関係損益 △ 1,466 235 △ 1,701 売 却 益 1,178 △ 764 1,943 売 却 損 1,705 △ 316 2,022 償 却 939 △ 682 1,622 ６．特別損益【単体】 （単位：百万円） 平成24年度 平成23年度
Slide 13: 退職給付関連
７．退職給付関連 （１）退職給付引当金 【単体】 （単位：百万円） 区 分 25年3月末 備 考 退職給付債務 （A） 64,418 ・割引率 1.17% 年金資産 （B） 50,730 ・期待運用収益率 2.50% 前払年金費用（△） （C） 4,563 ・退職給付見込額の期間配分方法 未認識過去勤務債務 （D） 172 期間定額基準 未認識数理計算上の差異 （E） 13,312 ・過去勤務債務の処理年数 10年 会計基準変更時差異の未処理額 （F） － ・数理計算上の差異の処理年数 10年 退職給付引当金 （A-B-C-D-E-F） 4,766 【単体】 （単位：百万円） 区 分 24年3
Slide 14: 有価証券の評価損益
８．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （２）評価損益 【単体】 （単位：百万円） 25年3月末 24年3月末 評価損益 評価損益 24年3月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 253 83 267 13 169 204 34 子会社・関係会社株式 － － － － － － － その他有価証券 131,806 71,676 137,137 5,330 60,129 69,800 9,670 株式 66,0
Slide 15: 自己資本比率（国内基準）
９．自己資本比率（国内基準） 【連結】 （単位：百万円，％） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 (1) 自己資本比率 12.81 △ 0.35 0.03 13.16 12.78 (ＴｉｅｒⅠ比率) 12.18 △ 0.35 0.07 12.53 12.11 (2) ＴｉｅｒⅠ 396,980 6,893 12,497 390,087 384,483 (3) ＴｉｅｒⅡ 31,844 △ 193 △ 182 32,038 32,026 (ｲ) うち自己資本に計上された 有価証券含み益 － － － － － (ﾛ) うち自己資本に計上された 土地再評価差額 1
Slide 16: 貸出金等の状況 リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部分直接償却：実施しております。 未収利息不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は、全額を不計上としております。 【単体】 （単位：百万円） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 リ 破綻先債権額 1,502 △ 117 △ 459 1,620 1,962 ス ク 延滞債権額 115,650 2,584 5,023 113,065 110,626 管 ３カ月以上延滞債権額 854 △ 355 65 1,209 789 理 債 貸出条件緩和債権額 37,139 △ 9,640
Slide 17: 業種別リスク管理債権・貸倒引当金等の状況
２．業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 155,146 △ 7,528 △ 4,161 162,675 159,307 製造業 33,190 △ 770 1,475 33,960 31,714 農業・林業 1,886 325 231 1,561 1,655 漁業 355 △ 10 △ 47 366 403 鉱業・採石業・砂利採取業 121 － △ 35 121 156 建設業 18,305 △ 946 △ 3,159 19,251 21,464 電気・ガス・熱供給・水
Slide 18: リスク管理債権に対する引当率
４．リスク管理債権に対する引当率 【単体】 （単位：百万円，％） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 貸倒引当金 (A) 45,118 819 1,148 44,299 43,970 特定債務者支援引当金 (B) － － － － － リスク管理債権 (C) 155,146 △ 7,528 △ 4,161 162,675 159,307 引当率 ｛(A)+(B)}/(C) 29.08 1.85 1.48 27.23 27.60 引当率 (部分直接償却前) 36.34 1.94 △ 1.50 34.40 37.84 【連結】 （単位：百万円，％） 25年3月末
Slide 19: 金融再生法開示債権・保全状況
５．金融再生法開示債権 【単体】 （単位：百万円） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 7,963 △ 2,995 △ 3,632 10,959 11,596 危険債権 109,407 5,424 7,981 103,983 101,425 要管理債権 37,993 △ 9,995 △ 8,725 47,989 46,719 小 計 (A) 155,365 △ 7,567 △ 4,376 162,932 159,741 正常債権 5,021,524 126,449 161,072 4,895,074 4,860,452
Slide 20: 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係
７．金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係【単体】 自己査定 金融再生法の 銀行法 債務者区分 開示債権 リスク管理債権 破綻先債権 破綻先債権 破綻先債権 15 (△4) 破産更生債権及びこれ 15 (△4) 15 (△4) らに準ずる債権 実質破綻先債権 79 (△36) 実質破綻先債権 64 (△31) 64 (△31) 延滞債権 破綻懸念先債権 危険債権 1,156 1,094 1,094 (50) (79) (79) ３ヵ月以上延滞債権 要管理債権 8 (0) 379 貸出条件緩和債権 要管理先債権 (△87) 371 563 (△87) 要注意先債権 (△97) 小 計
Slide 21: 業種別貸出状況等
８．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金【単体】 （単位：百万円） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 5,139,973 118,707 157,408 5,021,265 4,982,564 製造業 766,978 23,925 28,590 743,053 738,387 農業・林業 14,526 458 1,557 14,067 12,968 漁業 3,377 △ 63 22 3,440 3,354 鉱業・採石業・砂利採取業 18,946 980 836 17,966 18,110 建設業 150,298 2
Slide 22: 国別貸出状況等・預金貸出金の残高
９．国別貸出状況等 （１）特定海外債権残高【単体】 該当ありません。 （２）アジア向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 インド 145 △ 56 △ 112 201 257 （うちリスク管理債権） － － － － － （３）中南米主要国向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 25年3月末 24年9月末 24年3月末 24年9月末比 24年3月末比 パナマ 1,633 22 792 1,610 840 （うちリスク管理債権） － － － － － （４）ロシア向け貸出金【単体】 該当ありません。 １０． 預金・貸出金の残高【単