Mebuki Financial Group, Inc. · TSE:7167
Mebuki Financial — The Joyo Bank — FY2013 Earnings Presentation
22 slides from Mebuki Financial's earnings presentation, 2014
Slide 1: 平成25年度 決算説明資料
平成２５年度 決 算 説 明 資 料 株式会社 常 陽 銀 行
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ 平成 25 年度決算のポイント １．総括 単 ······ 1 ２．損益の状況 単 ······ 2 ３．自己資本比率 連・単 ······ 2 ４．資産・負債の状況 単 ······ 3 ５．資産の健全性 単 ······ 5 ６．26 年度業績見通し 単・連 ······ 6 Ⅱ 平成 25 年度決算の概況 １．損益の状況 単・連 ······ 7 ２．業務純益 単 ······ 9 ３．利鞘 単 ······ 9 ４．ＲＯＥ 単 ······ 9 ５．有価証券関係損益 単 ······ 10 ６．特別損益 単 ······ 10 ７．退職給付関連 単 ······ 1
Slide 3: 平成25年度決算のポイント 総括
Ⅰ 平成 25 年度決算のポイント １．総 括 ○ 業務純益が減少となる一方、株式等関係損益が増加し、経常利益は３５８億円（前年度比 ＋４１億円） 、当期純利益は２２０億円（同＋１６億円）と、いずれも前年度比増加し、 また公表水準も上回りました。 ○ バーゼルⅢ（国内基準行）基準での自己資本比率は、連結１２．６０％、単体１２．１９％ となりました。 ○ 貸出金末残は、前年度末比２，５９３億円増加の５兆３，９９３億円、預金末残は、 同１，３５５億円増加の７兆４，９０９億円となりました。 ○ 金融再生法の開示債権額は、前年度末比２８７億円減少の１,２６５億円となりました。 （１）損益の概要 （単位
Slide 4: 損益の状況・自己資本比率
２．損益の状況 ○ 貸出金の残高は増加したものの、利回り低下による資金利益の減少、および国債等債券損 益の減少により、業務純益は３７２億円（前年度比△８２億円）となりました。一方で、 ＥＴＦ（上場投資信託）の売却益計上による株式等関係損益の増加や信用コストの減少に より、当期純利益は前年度比１６億円増加の２２０億円となりました。 【単体損益の状況】 （単位：億円） 25年度 24年度 増減 増減率 公表比 業務粗利益 1,057 1,114 △57 △5.14% 資金利益 906 930 △24 役務取引等利益 131 131 △0 その他業務利益 15 49 △34 （うち国債等債券損益）
Slide 5: 資産・負債の状況 貸出金・預金
４．資産・負債の状況 （１）貸出金 ○ 住宅取得ニーズや、太陽光関連、医療・介護などの成長分野への積極的な対応から、個人、 法人ともに貸出金残高が増加し、総貸出金は前年度末比２，５９３億円増加の ５兆３，９９３億円となりました。 【人格別貸出金残高の状況】 （単位：億円） 26年3月末 25年9月末 25年3月末 25年9月末比 25年3月末比 個人 13,263 659 1,140 12,604 12,123 法人 32,427 704 1,341 31,722 31,085 公共 7,897 158 △23 7,739 7,921 円貨貸出金計 53,588 1,522 2,459 52,
Slide 6: 預り資産
（３） 預り資産 ○ 預り資産全体の残高※は、販売体制の強化に取り組み、投資信託や保険商品の販売額が増加し たことから、前年度末比５１３億円増加の１兆１,８９４億円となりました。 ○ 預り資産販売手数料は、前年度比５億円増加の６４億円となりました。 ※ 投資信託、外貨預金、国債等、保険の合計 （単位：億円） 26年3月末 25年9月末 25年3月末 25年9月末比 25年3月末比 預り資産残高 11,894 304 513 11,589 11,380 投資信託 2,988 100 11 2,888 2,976 外貨預金 583 29 △22 553 605 国債等 2,981 △203 △27
Slide 7: 有価証券・資産の健全性
（４） 有価証券 ○ 有価証券※の残高は、外国債券やＥＴＦ等の投資信託を中心に残高が増加したことから、前年 度末比１，０６１億円増加の２兆６，２９３億円となりました。 ○ その他有価証券の評価損益は、国内株価の上昇により保有株式の評価益が増加する一方、債 券等の評価益が減少したことから、前年度と同水準の１,３１３億円の評価益となりました。 ※ 信託受益権を含む 【有価証券ポートフォリオの状況（簿価）】 （単位：億円） 26年3月末 25年9月末 25年3月末 25年9月末比 25年3月末比 国内債券 20,649 660 △32 19,988 20,682 国債 13,447 552 △294
Slide 8: 開示債権の保全率・26年度業績見通し
○ 危険債権以下の金融再生法開示債権に対する保全率※は８８．２１%、また要管理債権を含む 全体の保全率は８０．２６％と、資産の健全性は引き続き高い水準にあります。 ※ 開示債権残高に対する担保･保証等及び貸倒引当金の割合 【開示債権に対する保全率】 （単位：億円） 破産更正債権 【部分直接償却後】 およびこれら 危険債権 小 計 要管理債権 合 計 に準ずる債権 開示債権残高 （Ａ） 84 934 1,018 247 1,265 担保保証等による保全額 （Ｂ） 84 560 645 66 711 非保全額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 0 373 373 181 554 貸倒引当金 （Ｄ） 0 25
Slide 9: 損益の状況【単体】
Ⅱ 平成 25 年度決算の概況 １．損益の状況【単体】 （単位：百万円） 平成25年度 平成24年度 平成24年度比 業 務 粗 利 益 105,760 △ 5,735 111,496 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 105,322 △ 2,208 107,531 国内業務粗利益 103,413 △ 4,553 107,967 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 99,614 △ 3,798 103,412 資金利益 85,844 △ 3,919 89,763 役務取引等利益 13,101 △ 1 13,103 特定取引利益 416 130 286 その他業務利益 4,050 △ 763
Slide 10: 損益の状況【連結】
【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （単位：百万円） 平成25年度 平成24年度 平成24年度比 連結粗利益 110,677 △ 5,176 115,853 資金利益 90,406 △ 2,437 92,843 役務取引等利益 17,168 230 16,937 特定取引利益 1,517 428 1,089 その他業務利益 1,585 △ 3,398 4,983 営業経費 72,785 1,608 71,176 与信関係費用 6,103 △ 4,023 10,126 貸出金償却 4,000 △ 1,087 5,088 個別貸倒引当金繰入額 6,881 △ 2,864 9,746 一般貸倒引当金
Slide 11: 業務純益・利鞘・ROE
２．業務純益【単体】 （単位：百万円） 平成25年度 平成24年度 平成24年度比 (1) 業 務 純 益（一般貸倒繰入前） 35,127 △ 7,664 42,791 職員一人当たり（千円） 10,286 △ 2,142 12,428 (2) 業 務 純 益 37,251 △ 8,216 45,468 職員一人当たり（千円） 10,908 △ 2,297 13,206 （注）職員数は、臨時雇員、嘱託及び出向職員を除いた平均人員を使用しております。 ３．利鞘【単体】 （単位：％） 平成25年度 平成24年度 平成24年度比 (1) 資金運用利回 (A) 1.18 △ 0.09 1.27 (ｲ)
Slide 12: 有価証券関係損益・特別損益
５．有価証券関係損益【単体】 （単位：百万円） 平成25年度 平成24年度 平成24年度比 国債等債券損益 438 △ 3,526 3,964 売 却 益 5,600 927 4,672 償 還 益 1,053 787 265 売 却 損 6,215 5,725 489 償 還 損 － － － 償 却 － △ 483 483 （単位：百万円） 株式等関係損益 7,482 8,949 △ 1,466 売 却 益 8,946 7,768 1,178 売 却 損 1,458 △ 247 1,705 償 却 5 △ 933 939 ６．特別損益【単体】 （単位：百万円） 平成25年度 平成24年度 平
Slide 13: 退職給付関連
７．退職給付関連【単体】 （１）退職給付引当金 （単位：百万円） 区 分 26年3月末 備 考 退職給付債務 （A） 62,072 ・割引率 1.27% 年金資産 （B） 53,763 ・期待運用収益率 2.50% 前払年金費用（△） （C） 4,756 ・退職給付見込額の期間配分方法 未認識過去勤務債務 （D） 69 期間定額基準 未認識数理計算上の差異 （E） 8,670 ・過去勤務債務の処理年数 10年 会計基準変更時差異の未処理額 （F） － ・数理計算上の差異の処理年数 10年 退職給付引当金 （A-B-C-D-E-F） 4,325 （単位：百万円） 区 分 25年3月末 備 考 退
Slide 14: 有価証券の評価損益
８．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （２）評価損益 【単体】 （単位：百万円） 26年3月末 25年3月末 評価損益 評価損益 25年3月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 226 △ 26 228 1 253 267 13 子会社・関係会社株式 － － － － － － － その他有価証券 131,354 △ 452 135,290 3,936 131,806 137,137 5,330 株式 82
Slide 15: 自己資本比率（国内基準）
９．自己資本比率（国内基準） 当行は、平成 26 年 3 月末からバーゼルⅢを踏まえた新国内基準で算出しております。 なお、自己資本の構成に関する事項につきましては、インターネット上の当行ホームページ （http://www.joyobank.co.jp/）にて開示しております。 （単位：百万円，％） 26年3月末 連結 単体 (1)自己資本比率 (4)÷(5) 12.60 12.19 (2)コア資本に係る基礎項目の額 449,331 434,578 (3)コア資本に係る調整項目の額 9,328 13,296 (4)自己資本の額 (2)－(3) 440,002 421,281 (5)リスク・ア
Slide 16: リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部分直接償却：実施しております。 未収利息不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は、全額を不計上としております。 【単体】 （単位：百万円） 26年3月末 25年9月末 25年3月末 25年9月末比 25年3月末比 リ 破綻先債権額 1,667 190 165 1,476 1,502 ス ク 延滞債権額 100,066 △ 8,464 △ 15,583 108,531 115,650 管 ３カ月以上延滞債権額 944 △ 27 90 972 854 理 債 貸出条件緩和債権額 23,763 △ 2,982 △
Slide 17: 業種別リスク管理債権・貸倒引当金
２．業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 26年3月末 25年9月末 25年3月末 25年9月末比 25年3月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 126,443 △ 11,283 △ 28,703 137,727 155,146 製造業 26,890 △ 2,794 △ 6,299 29,684 33,190 農業・林業 1,244 △ 597 △ 642 1,842 1,886 漁業 59 △ 256 △ 296 315 355 鉱業・採石業・砂利採取業 － － △ 121 － 121 建設業 16,116 △ 909 △ 2,188 17,026 18,305 電気・
Slide 18: リスク管理債権に対する引当率
４．リスク管理債権に対する引当率 【単体】 （単位：百万円，％） 26年3月末 25年9月末 25年3月末 25年9月末比 25年3月末比 貸倒引当金 (A) 41,362 △ 2,373 △ 3,756 43,735 45,118 特定債務者支援引当金 (B) － － － － － リスク管理債権 (C) 126,443 △ 11,283 △ 28,703 137,727 155,146 引当率 ｛(A)+(B)}/(C) 32.71 0.96 3.63 31.75 29.08 引当率 (部分直接償却前) 40.91 1.59 4.57 39.32 36.34 【連結】 （単位：百万円，％）
Slide 19: 金融再生法開示債権・保全状況
５．金融再生法開示債権 【単体】 （単位：百万円） 26年3月末 25年9月末 25年3月末 25年9月末比 25年3月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 8,452 18 488 8,433 7,963 危険債権 93,433 △ 8,318 △ 15,974 101,751 109,407 要管理債権 24,708 △ 3,009 △ 13,285 27,718 37,993 小 計 (A) 126,594 △ 11,310 △ 28,771 137,904 155,365 正常債権 5,308,951 170,429 287,426 5,138,522 5,021,524 合 計
Slide 20: 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係
７．金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係【単体】 自己査定 金融再生法の 銀行法 債務者区分 開示債権 リスク管理債権 破綻先債権 破綻先債権 破綻先債権 16 (1) 破産更生 債権及びこ 16 (1) 16 (1) れらに準ずる債 権 実質破綻先債権 84 (4) 実質破綻先債権 67 (3) 67 (3) 延滞債権 破綻懸念先債権 危険債権 1,000 934 934 (△155) (△159) (△159) ３ヵ月以上延滞債権 要管理債権 9 (0) 247 貸出条件緩和債権 要管理先債権 (△132) 237 346 (△133) 要注意先債権 (△216) 小 計 合
Slide 21: 業種別貸出状況等
８．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金【単体】 （単位：百万円） 26年3月末 25年9月末 25年3月末 25年9月末比 25年3月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 5,399,342 158,784 259,368 5,240,557 5,139,973 製造業 745,102 △ 5,645 △ 21,875 750,748 766,978 農業・林業 15,422 1,218 895 14,204 14,526 漁業 3,259 △ 372 △ 117 3,632 3,377 鉱業・採石業・砂利採取業 17,600 △ 1,318 △ 1,346 18,918 18,94
Slide 22: 国別貸出状況等・預金貸出金残高
９．国別貸出状況等 （１）特定海外債権残高【単体】 該当ありません。 （２）アジア向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 26年3月末 25年9月末 25年3月末 25年9月末比 25年3月末比 インド 32 △ 56 △ 112 88 145 （うちリスク管理債権） － － － － － （３）中南米主要国向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 26年3月末 25年9月末 25年3月末 25年9月末比 25年3月末比 パナマ 1,371 △ 130 △ 261 1,502 1,633 （うちリスク管理債権） － － － － － （４）ロシア向け貸出金【単体】 該当ありません。 １０． 預金・貸出金