Mebuki Financial Group, Inc. · TSE:7167
Mebuki Financial — The Joyo Bank — H1 FY2013 Earnings Presentation
21 slides from Mebuki Financial's earnings presentation, 2013
Slide 1: 平成25年度中間期 決算説明資料
平成 25 年度中間期 決 算 説 明 資 料 株式会社 常 陽 銀 行
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ 平成 25 年度中間期決算のポイント １．総括 単 ····· 1 ２．損益の状況 単 ····· 2 ３．自己資本比率 連・単 ····· 3 ４．資産・負債の状況 単 ····· 3 ５．資産の健全性 単 ····· 5 ６．25 年度通期業績見通し 単・連 ····· 6 Ⅱ 平成 25 年度中間期決算の概況 １．損益の状況 単・連 ····· 7 ２．業務純益 単 ····· 9 ３．利鞘 単 ····· 9 ４．ＲＯＥ 単 ····· 9 ５．有価証券関係損益 単 ····· 10 ６．特別損益 単 ····· 10 ７．退職給付関連 単・連 ····· 10 ８
Slide 3: 平成25年度中間期決算のポイント 総括
Ⅰ 平成 25 年度中間期決算のポイント １．総 括 ○ 貸出金利回りの低下による資金利益の減少や、国債等債券損益の減少から、業務純益は １９２億円（前年同期比△３６億円）となりました。一方で、株式等関係損益の増加に より、経常利益は１９９億円（同＋４０億円） 、中間純利益は１２４億円（同＋１４億円） と、いずれも前年同期比増加し、また当初の公表水準も上回りました。 ○ 自己資本比率は、自己資本の増加等により前年度末の水準を上回り、連結で１３．５５％、 単体で１３．１１％と高い水準にあります。 ○ 貸出金末残は、前年度末比１，００５億円増加の５兆２，４０５億円、預金末残は、 同１，０７９億円増
Slide 4: 損益の状況
２．損益の状況 ○ 貸出金の残高は増加したものの、利回りの低下により資金利益は減少、また、国債等債券 損益も減少し、業務純益は１９２億円（前年同期比△３６億円）となりました。一方で、 ＥＴＦ（上場投資信託）の売却益計上による株式等関係損益の増加により、中間純利益は 前年同期比１４億円増加の１２４億円となりました。 【単体損益の状況】 （単位：億円） 25年度中間期 24年度中間期 増減 増減率 公表比 業務粗利益 537 573 △35 △6.22% 資金利益 457 471 △14 役務取引等利益 68 66 1 その他業務利益 10 34 △23 （うち国債等債券損益） 4 28 △24
Slide 5: 自己資本比率・資産負債の状況(貸出金)
３．自己資本比率 ○ 自己資本比率は、自己資本の増加等により前年度末を上回り、連結で１３．５５％、単体 で１３．１１％となりました。ＴｉｅｒⅠ比率についても、連結、単体ともに１２％台と 引き続き高い水準にあります。 【連結】 （単位：％） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 自己資本比率 13.55 0.74 0.39 12.81 13.16 TierⅠ比率 12.93 0.75 0.40 12.18 12.53 【単体】 （単位：％） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 自己資本比率 13.11 0.71 0.35
Slide 6: 預金・預り資産
（２）預金 ○ 個人、法人預金が順調に増加し、総預金は前年度末比１，０７９億円増加の７兆４，６３３ 億円となりました。 【人格別預金末残の状況】 （単位：億円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 個人 55,250 583 1,150 54,667 54,100 法人 14,137 580 705 13,556 13,431 公共 4,058 △178 302 4,236 3,756 金融 632 145 104 487 527 円貨預金計 74,079 1,130 2,263 72,948 71,816 総預金 74,633 1,079 2,195 7
Slide 7: 有価証券・資産の健全性
（４） 有価証券 ○ 有価証券※の残高は、ＡＬＭのリスクコントロールにより国債の残高を圧縮したため、前年度 末比３８４億円減少の２兆４，８４７億円となりました。 ○ その他有価証券の評価損益は、国内株価が上昇したことなどから前年度末比３６億円増加し、 １，３５４億円の評価益となっております。 ※ 信託受益権を含む 【有価証券ポートフォリオの状況（簿価）】 （単位：億円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 国内債券 19,988 △693 △1,302 20,682 21,291 国債 12,895 △846 △1,522 13,742 14,417 社債
Slide 8: 開示債権に対する保全率・通期業績見通し
○ 危険債権以下の金融再生法開示債権に対する保全率※は８６．８５％、また要管理債権を含む 開示債権全体の保全率は７８．２６％と、資産の健全性は引き続き高い水準にあります。 ※ 開示債権残高に対する担保･保証等及び貸倒引当金の割合 【開示債権に対する保全率】 （単位：億円） 破産更正債権 【部分直接償却後】 およびこれら 危険債権 小 計 要管理債権 合 計 に準ずる債権 開示債権残高 （Ａ） 84 1,017 1,101 277 1,379 担保保証等による保全額 （Ｂ） 84 598 682 61 744 非保全額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 0 419 419 215 634 貸倒引当金 （Ｄ
Slide 9: 損益の状況【単体】
Ⅱ 平成 25 年度中間期決算の概況 １．損益の状況【単体】 （単位：百万円） 25年中間期 24年中間期 24年中間期比 業 務 粗 利 益 53,775 △ 3,571 57,347 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 53,329 △ 1,126 54,456 国内業務粗利益 53,493 △ 2,443 55,936 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 50,641 △ 2,017 52,659 資金利益 43,538 △ 2,192 45,731 役務取引等利益 6,776 198 6,578 特定取引利益 199 62 136 その他業務利益 2,978 △ 510 3,489 （
Slide 10: 損益の状況【連結】
【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （単位：百万円） 25年中間期 24年中間期 24年中間期比 連結粗利益 56,246 △ 3,020 59,267 資金利益 45,627 △ 1,442 47,070 役務取引等利益 8,730 363 8,367 特定取引利益 852 439 412 その他業務利益 1,036 △ 2,381 3,417 営業経費 37,276 848 36,428 与信関係費用 4,141 △ 668 4,810 貸出金償却 2,346 33 2,313 個別貸倒引当金繰入額 4,670 591 4,078 一般貸倒引当金繰入額 △ 1,881 △ 1,161 △
Slide 11: 業務純益・利鞘・ROE
２．業務純益【単体】 （単位：百万円） 25年中間期 24年中間期 24年中間期比 (1) 業 務 純 益（一般貸倒繰入前） 17,623 △ 4,432 22,056 職員一人当たり（千円） 5,088 △ 1,229 6,318 (2) 業 務 純 益 19,218 △ 3,605 22,824 職員一人当たり（千円） 5,549 △ 988 6,537 （注）職員数は、臨時雇員、嘱託及び出向職員を除いた平均人員を使用しております。 ３．利鞘【単体】 （単位：％） 25年中間期 24年中間期 24年中間期比 (1) 資金運用利回 (A) 1.20 △ 0.09 1.29 (ｲ) 貸出金利回
Slide 12: 有価証券関係損益・特別損益・退職給付関連
５．有価証券関係損益【単体】 （単位：百万円） 25年中間期 24年中間期 24年中間期比 国債等債券損益 445 △ 2,445 2,890 売 却 益 4,618 1,395 3,223 償 還 益 906 706 199 売 却 損 5,078 5,029 48 償 還 損 － － － 償 却 － △ 483 483 （単位：百万円） 株式等関係損益 6,234 8,279 △ 2,045 売 却 益 7,517 7,048 468 売 却 損 1,277 298 979 償 却 5 △ 1,529 1,534 ６．特別損益【単体】 （単位：百万円） 25年中間期 24年中間期 24年中
Slide 13: 有価証券の評価損益
８．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （２）評価損益 【単体】 （単位：百万円） 25年9月末 24年9月末 評価損益 評価損益 24年9月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 194 △ 44 202 7 239 260 20 子会社・関係会社株式 － － － － － － － その他有価証券 135,435 81,522 139,096 3,660 53,913 71,232 17,319 株式 88
Slide 14: 自己資本比率（国内基準）
９．自己資本比率（国内基準） 【連結】 （単位：百万円，％） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 (1) 自己資本比率 13.55 0.74 0.39 12.81 13.16 (ＴｉｅｒⅠ比率) 12.93 0.75 0.40 12.18 12.53 (2) ＴｉｅｒⅠ 409,978 12,998 19,891 396,980 390,087 (3) ＴｉｅｒⅡ 26,795 △ 5,048 △ 5,242 31,844 32,038 (ｲ) うち自己資本に計上された 有価証券含み益 － － － － － (ﾛ) うち自己資本に計上された 土地再評価差額
Slide 15: リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部分直接償却：実施しております。 未収利息不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は、全額を不計上としております。 【単体】 （単位：百万円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 リ 破綻先債権額 1,476 △ 25 △ 143 1,502 1,620 ス ク 延滞債権額 108,531 △ 7,118 △ 4,533 115,650 113,065 管 ３カ月以上延滞債権額 972 118 △ 237 854 1,209 理 債 貸出条件緩和債権額 26,746 △ 10
Slide 16: 業種別リスク管理債権・貸倒引当金等の状況
２．業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 137,727 △ 17,419 △ 24,948 155,146 162,675 製造業 29,684 △ 3,505 △ 4,276 33,190 33,960 農業・林業 1,842 △ 44 281 1,886 1,561 漁業 315 △ 39 △ 50 355 366 鉱業・採石業・砂利採取業 - △ 121 △ 121 121 121 建設業 17,026 △ 1,278 △ 2,225 18,305 19,251
Slide 17: リスク管理債権に対する引当率
４．リスク管理債権に対する引当率 【単体】 （単位：百万円，％） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 貸倒引当金 (A) 43,735 △ 1,382 △ 563 45,118 44,299 特定債務者支援引当金 (B) － － － － － リスク管理債権 (C) 137,727 △ 17,419 △ 24,948 155,146 162,675 引当率 ｛(A)+(B)}/(C) 31.75 2.67 4.52 29.08 27.23 引当率 (部分直接償却前) 39.32 2.98 4.92 36.34 34.40 【連結】 （単位：百万円，％） 25
Slide 18: 金融再生法開示債権・保全状況
５．金融再生法開示債権 【単体】 （単位：百万円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 8,433 470 △ 2,525 7,963 10,959 危険債権 101,751 △ 7,655 △ 2,231 109,407 103,983 要管理債権 27,718 △ 10,275 △ 20,271 37,993 47,989 小 計 (A) 137,904 △ 17,460 △ 25,028 155,365 162,932 正常債権 5,138,522 116,997 243,447 5,021,524 4,895,0
Slide 19: 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係
７．金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係【単体】 自己査定 金融再生法の 銀行法 債務者区分 開示債権 リスク管理債権 破綻先債権 破綻先債権 破綻先債権 15 (△1) 破産更生債権及び 15 (△1) 14 (△1) これらに準ずる債権 実質破綻先債権 84 (△25) 実質破綻先債権 69 (△23) 69 (△23) 延滞債権 破綻懸念先債権 危険債権 1,085 1,017 1,017 (△45) (△22) (△22) ３ヵ月以上延滞債権 要管理債権 9 (△2) 277 貸出条件緩和債権 要管理先債権 (△202) 267 397 (△200) 要注意先債権 (△2
Slide 20: 業種別貸出状況等
８．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金【単体】 （単位：百万円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 5,240,557 100,584 219,292 5,139,973 5,021,265 製造業 750,748 △ 16,229 7,695 766,978 743,053 農業・林業 14,204 △ 322 136 14,526 14,067 漁業 3,632 255 192 3,377 3,440 鉱業・採石業・砂利採取業 18,918 △ 28 952 18,946 17,966 建設業 149,247
Slide 21: 国別貸出状況等・預金貸出金の残高
９．国別貸出状況等 （１）特定海外債権残高【単体】 該当ありません。 （２）アジア向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 インド 88 △ 56 △ 112 145 201 （うちリスク管理債権） － － － － － （３）中南米主要国向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 パナマ 1,502 △ 130 △ 108 1,633 1,610 （うちリスク管理債権） － － － － － （４）ロシア向け貸出金【単体】 該当ありません。 １０． 預金・貸出