Mebuki Financial Group, Inc. · TSE:7167
Mebuki Financial — Joyo Bank — FY2015 Earnings Presentation
21 slides from Mebuki Financial's earnings presentation, 2016
Slide 1: 平成27年度 決算説明資料
平成 27 年度 決 算 説 明 資 料 株式会社 常 陽 銀 行
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ 平成 27 年度決算のポイント １．総括 単 ······ 1 ２．損益の状況 単 ······ 2 ３．資産・負債の状況 単 ······ 3 ４．資産の健全性 単 ······ 5 ５．28 年度業績見通し 単・連 ······ 6 Ⅱ 平成 27 年度決算の概況 １．損益の状況 単・連 ······ 7 ２．業務純益 単 ······ 9 ３．利鞘 単 ······ 9 ４．ＲＯＥ 単 ······ 9 ５．有価証券関係損益 単 ······ 10 ６．特別損益 単 ······ 10 ７．退職給付関連 単 ······ 11 ８．有価証券の評価損益 ······ 1
Slide 3: 平成27年度決算のポイント 総括
Ⅰ 平成 27 年度決算のポイント １．総 括 ○ 業務純益は前年度比３６億円増加の４３９億円、経常利益は同２３億円増加の４２７億円、 当期純利益は同３８億円増加の２７７億円と、いずれも前年度比増加し、公表水準も上回り ました。当期純利益は５期連続での増益となります。 ○ 自己資本比率は、連結で１２．００％、単体で１１．５１％となり、引続き高い水準にあり ます。 ○ 貸出金末残は、前年度末比２,５６３億円増加の５兆９,１２７億円。 預金末残は、 同３,７４６億円増加の８兆１,０３３億円となりました。 ○ 金融再生法の開示債権額は、前年度末比７９億円減少の１,０７０億円となりました。 （１）損益
Slide 4: 損益の状況
２．損益の状況 ○ 貸出金利回りの低下を主因に資金利益は減少しましたが、国債等債券損益の増加や経費の減 少により、業務純益は前年度比３６億円増加の４３９億円となりました。 ○ 臨時損益のうち、不良債権処理額は抜本的な経営改善支援を展開する中で増加しましたが、 株式等関係損益の増加により、経常利益は前年度比２３億円増加の４２７億円となりました。 ○ これらの結果、当期純利益は前年度比３８億円増加の２７７億円となりました。 【単体損益の状況】 （単位：億円） 27年度 26年度 26年度比 増減率 公表比 業務粗利益 1,115 1,090 24 2.23% 資金利益 898 910 △12 役務
Slide 5: 資産・負債の状況 貸出金・預金
３．資産・負債の状況 （１）貸出金 ○ 住宅取得ニーズや、医療・介護、アグリ関連など、成長分野への積極的な対応から、個人、 法人ともに貸出金残高が増加し、総貸出金は前年度末比２,５６３億円増加 （年率４.５％増加）の５兆９,１２７億円となりました。 【人格別貸出金残高の状況】 （単位：億円） 28年3月末 27年9月末 27年3月末 27年9月末比 27年3月末比 個人 15,445 530 1,068 14,914 14,377 法人 34,345 491 1,009 33,853 33,336 公共 8,347 258 360 8,089 7,987 円貨貸出金計 58,138 1,281
Slide 6: 預り資産
（３） 預り資産 ○ 預り資産残高は、株価下落や低金利環境を背景に、投資信託および国債等が減少し、前年度 末比５３２億円減少の１兆３５７億円となりました。 ○ 預り資産販売額は、投資信託や保険、国債等は減少しましたが、外貨預金が大幅に増加した ことから、全体では前年度比３５億円増加の５,３９９億円となりました。 【預り資産残高】 （単位：億円） 28年3月末 27年9月末 27年3月末 27年9月末比 27年3月末比 投資信託 3,254 △357 △472 3,612 3,727 外貨預金 785 203 247 582 537 国債等 1,862 △220 △530 2,082 2,392
Slide 7: 有価証券・資産の健全性
（４）有価証券 ○ 有価証券残高（簿価）は、低金利環境を背景に国債の残高が減少した一方、外国債券や投資信 託等が増加したことから、前年度末比４３０億円増加の２兆５,５２０億円となりました。 ○ その他有価証券の評価損益は、株価下落を背景に、株式およびその他の内の投資信託等の評価 益が減少したことから、前年度末比４０１億円減少の１,９２５億円の評価益となりました。 【有価証券残高（簿価）】 （単位：億円） 28年3月末 27年9月末 27年3月末 27年9月末比 27年3月末比 国内債券 17,027 △329 △818 17,357 17,846 国債 10,165 △955 △1,398 1
Slide 8: 開示債権に対する保全率・28年度業績見通し
○ 危険債権以下の金融再生法開示債権に対する保全率※は９０．５９％、また要管理債権を含む 全体の保全率は７８．０６％と、資産の健全性は引続き高い水準にあります。 ※ 開示債権残高に対する担保･保証等及び貸倒引当金の割合 【開示債権に対する保全率】 （単位：億円） 破産更正債権 【部分直接償却後】 およびこれら 危険債権 小 計 要管理債権 合 計 に準ずる債権 開示債権残高 （Ａ） 60 748 809 261 1,070 担保保証等による保全額 （Ｂ） 60 457 517 61 579 非保全額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 0 291 291 199 490 貸倒引当金 （Ｄ） 0 215 2
Slide 9: 損益の状況【単体】
Ⅱ 平成 27 年度決算の概況 １．損益の状況【単体】 （単位：百万円） 平成27年度 平成26年度 平成26年度比 業 務 粗 利 益 111,510 2,432 109,077 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 103,875 △ 2,547 106,422 国内業務粗利益 103,548 1,593 101,955 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 97,036 △ 2,406 99,442 資金利益 83,740 △ 1,455 85,196 役務取引等利益 15,453 1,029 14,424 特定取引利益 773 190 583 その他業務利益 3,579 1,829 1,7
Slide 10: 損益の状況【連結】
【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （単位：百万円） 平成27年度 平成26年度 平成26年度比 連結粗利益 117,334 2,877 114,456 資金利益 89,667 △ 1,163 90,831 役務取引等利益 20,062 1,255 18,806 特定取引利益 2,211 369 1,842 その他業務利益 5,392 2,416 2,976 営業経費 70,784 △ 1,376 72,161 与信関係費用 5,593 3,451 2,142 貸出金償却 4,396 1,049 3,347 個別貸倒引当金繰入額 3,509 1,316 2,192 一般貸倒引当金繰入額 △ 7
Slide 11: 業務純益・利鞘・ROE
２．業務純益【単体】 （単位：百万円） 平成27年度 平成26年度 平成26年度比 (1) 業 務 純 益（一般貸倒繰入前） 43,262 4,049 39,213 職員一人当たり（千円） 12,709 1,131 11,577 (2) 業 務 純 益 43,947 3,648 40,299 職員一人当たり（千円） 12,910 1,012 11,898 （注）職員数は、臨時雇員、嘱託及び出向職員を除いた平均人員を使用しております。 ３．利鞘【単体】 （単位：％） 平成27年度 平成26年度 平成26年度比 (1) 資金運用利回 (A) 1.11 △ 0.03 1.14 (ｲ) 貸出金利回 1
Slide 12: 有価証券関係損益・特別損益
５．有価証券関係損益【単体】 （単位：百万円） 平成27年度 平成26年度 平成26年度比 国債等債券損益 7,634 4,980 2,654 売 却 益 8,376 4,204 4,171 償 還 益 139 60 78 売 却 損 881 △ 714 1,595 償 還 損 － － － 償 却 － － － （単位：百万円） 株式等関係損益 4,742 1,931 2,811 売 却 益 5,471 2,125 3,345 売 却 損 711 176 534 償 却 17 17 0 ６．特別損益【単体】 （単位：百万円） 平成27年度 平成26年度 平成26年度比 特別利益 83 △ 24
Slide 13: 退職給付関連
７．退職給付関連【単体】 （１）退職給付引当金 （単位：百万円） 区 分 28年3月末 備 考 退職給付債務 （A） 76,181 ・割引率 0.39% 年金資産 （B） 61,303 ・期待運用収益率 2.50% 前払年金費用（△） （C） 7,825 ・退職給付見込額の期間配分方法 未認識過去勤務債務 （D） － 給付算定式基準 未認識数理計算上の差異 （E） 15,347 ・過去勤務債務の処理年数 10年 会計基準変更時差異の未処理額 （F） － ・数理計算上の差異の処理年数 10年 退職給付引当金 （A-B-C-D-E-F） 7,355 （単位：百万円） 区 分 27年3月末 備 考
Slide 14: 有価証券の評価損益
８．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （２）評価損益 【単体】 （単位：百万円） 28年3月末 27年3月末 評価損益 評価損益 27年3月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 468 249 481 12 219 233 13 子会社・関係会社株式 － － － － － － － その他有価証券 192,523 △ 40,101 199,074 6,550 232,624 236,045 3,421 株式
Slide 15: 自己資本比率（国内基準）
９．自己資本比率（国内基準） 【連結】 （単位：百万円，％） 28年3月末 27年9月末 27年3月末 27年9月末比 27年3月末比 (1)自己資本比率 (4)÷(5) 12.00 △ 0.69 △ 0.40 12.69 12.40 (2)コア資本に係る基礎項目の額 466,627 4,669 17,144 461,957 449,482 (3)コア資本に係る調整項目の額 15,116 3,256 1,437 11,859 13,678 (4)自己資本の額 (2)－(3) 451,510 1,412 15,707 450,097 435,803 (5)リスク・アセットの額 3,760,479
Slide 16: リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部分直接償却：実施しております。 未収利息不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は、全額を不計上としております。 【単体】 （単位：百万円） 28年3月末 27年9月末 27年3月末 27年9月末比 27年3月末比 リ 破綻先債権額 1,213 325 △ 36 888 1,249 ス ク 延滞債権額 79,095 △ 2,747 △ 7,688 81,842 86,783 管 ３カ月以上延滞債権額 720 △ 538 240 1,259 479 理 債 貸出条件緩和債権額 25,397 △ 2,061 △ 9
Slide 17: 業種別リスク管理債権・貸倒引当金等の状況
２．業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 28年3月末 27年9月末 27年3月末 27年9月末比 27年3月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 106,426 △ 5,021 △ 8,440 111,448 114,866 製造業 25,494 60 769 25,433 24,724 農業・林業 429 △ 371 △ 533 800 962 漁業 6 △ 37 △ 49 44 56 鉱業・採石業・砂利採取業 － － － － － 建設業 8,935 △ 724 △ 1,204 9,659 10,139 電気・ガス・熱供給・水道業 1 △ 2 △ 3 4 5 情報通信業
Slide 18: リスク管理債権に対する引当率・金融再生法開示債権
４．リスク管理債権に対する引当率 【単体】 （単位：百万円，％） 28年3月末 27年9月末 27年3月末 27年9月末比 27年3月末比 貸倒引当金 (A) 35,715 △ 1,044 △ 975 36,759 36,690 リスク管理債権 (B) 106,426 △ 5,021 △ 8,440 111,448 114,866 引当率 (A)/(B) 33.55 0.57 1.61 32.98 31.94 引当率 (部分直接償却前) 41.21 0.00 1.32 41.21 39.89 【連結】 （単位：百万円，％） 28年3月末 27年9月末 27年3月末 27年9月末比 27年3月末
Slide 19: 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係
７．金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係【単体】 自己査定 金融再生法の 銀行法 債務者区分 開示債権 リスク管理債権 破綻先債権 破綻先債権 破綻先債権 12 (△0) 破産更生債権及びこ 12 (△0) 12 (△0) れらに準ずる債権 実質破綻先債権 60 (△10) 実質破綻先債権 48 (△9) 48 (△9) 延滞債権 破綻懸念先債権 危険債権 790 748 748 (△76) (△62) (△62) ３ヵ月以上延滞債権 要管理債権 7 (2) 261 貸出条件緩和債権 要管理先債権 (△7) 253 365 (△9) 要注意先債権 (△24) 小 計 合 計 3,
Slide 20: 業種別貸出状況等
８．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金【単体】 （単位：百万円） 28年3月末 27年9月末 27年3月末 27年9月末比 27年3月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 5,912,707 136,481 256,300 5,776,226 5,656,407 製造業 726,400 △ 10,357 △ 6,635 736,757 733,035 農業・林業 16,112 386 262 15,725 15,849 漁業 3,842 △ 1,558 184 5,401 3,658 鉱業・採石業・砂利採取業 9,939 2,626 △ 7,889 7,313 17,829 建設業
Slide 21: 国別貸出状況等・預金貸出金の残高
９．国別貸出状況等 （１）特定海外債権残高【単体】 該当ありません。 （２）アジア向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 28年3月末 27年9月末 27年3月末 27年9月末比 27年3月末比 香港 2,078 1,899 2,078 179 － （うちリスク管理債権） － － － － － タイ 1,459 △ 354 1,309 1,814 150 （うちリスク管理債権） － － － － － インドネシア 2,254 1,054 1,052 1,199 1,201 （うちリスク管理債権） － － － － － インド 2,083 1,199 1,198 884 885 （うちリスク管理債権）