Nippon Parking Development Co., Ltd. · TSE:2353

Nippon Parking Development — Q2 FY2018/07 Earnings Presentation

63 slides from Nippon Parking Development's earnings presentation, 2018

Slide 1: 2018年7月期第2四半期決算説明会
2018年7⽉期第2四半期決算説明会⽇本駐⾞場開発株式会社
Slide 4: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト  売上⾼・・・駐⾞場事業の安定的な成⻑と、スキー場事業の来場者数の増加の貢献により過去最⾼を達成  営業利益・・・国内駐⾞場事業の収益性の改善、海外駐⾞場事業の⿊字化、スキー場事業のグリーンシーズンの収益拡⼤が寄与し、対前年同期において増益、過去最⾼を達成対計画に関しては、主にスキー場事業のウィンターシーズンの収益の出遅れにより未達  経常利益・・・有価証券売却益等の営業外収益の発⽣により、⽀払利息等の営業外損益を吸収、過去最⾼を達成（単位：百万円） ʻ17/07 2Q ʻ18/07 2Q 増減増減率計画達成率売上⾼ 10,973 11,
Slide 5: 連結純利益増減要因
連結純利益増減要因（単位：百万円） +30 ＋11 △115 +25 ＋47 △58 +16 ＋113  駐⾞場事業は、国内駐⾞場事業における、時間貸し駐⾞場の収益性の改善や⽉極契約単価の⾒直し等による収益性の改善、海外駐⾞場における営業⿊字化達成より増益 1,323 （+5.6%） 1,253  スキー場事業は、ウィンターシーズンが出遅れているものの、グリーンシーズンの収益が拡⼤したことより増益  テーマパーク事業は、各種改善施策を実⾏したものの、天候要因に⼤きく左右され減益（営業⽇数：141⽇（△7.8％）来場者数：240千⼈（△3.7％）） ʼ17/07 2Q 駐⾞場ス
Slide 6: 事業別営業利益計画対比
事業別営業利益計画対⽐（単位：百万円）営業利益 ʻ17/07 2Q ʻ18/07 2Q 増減増減率計画差異達成率駐⾞場事業 1,003 1,164 +160 +16.0% 1,160 +4 100.4% ※全社費⽤含むスキー場事業 169 194 +25 +14.7% 250 △55 77.9% テーマパーク事業 534 476 △58 △10.9% 550 △73 86.6% その他 2 18 +16 +830.4% △60 ＋78 -% 連結合計 1,710 1,854 +144 +8.4% 1,900 △45 97.6％ Copyright©2018 NIPPON PAR
Slide 7: 2018年7月期通期計画
2018年7⽉期通期計画  通期計画は変更なし  通期において、売上⾼、営業利益、経常利益は過去最⾼を更新する⾒込み  全事業において、増収増益を達成する予定（参考）計画来場者数スキー場事業ウィンターシーズン 1,602千⼈（前期 1,623千⼈）テーマパーク事業 461千⼈（前期 455千⼈） ※スキー場事業の来場者数は、スキー場別来場者数の合計となります。（単位：百万円） ʻ17/07 ʻ18/07 計画増減増減率売上⾼ 21,987 23,500 +1,512 +6.9% 営業利益 3,067 3,500 +432 +14.1% 経常利益 3,212 3,500
Slide 8: 経営指標推移
経営指標推移  東京証券取引所が主催する企業価値向上表彰のトップ400にノミネート《過去のノミネート暦》第２回（2013年度）トップ50、第３回（2014年度）トップ50、第４回（2015年度）トップ50、第５回（2016年度）トップ50 第６回（2017年度）トップ400  JPX⽇経中⼩型株指数の構成銘柄200社の１社に選出 '18/07 種類項⽬ '13/07 '14/07 '15/07 ʻ16/07 '17/07 ⽬標値 (予想) 連結 15.0% 15.4％ 15.1％ 10.9% 14.0％ 14.9％営業利益率 25% 単体 18.6% 17.2% 16.7% 1
Slide 9: 株主還元について
株主還元について  2017年9⽉に⾃社株買い198百万円の実施  8期連続増配を予定、毎期、増収増益増配を実施していく⽅針 ʼ18/07 ʼ12/07 ʼ13/07 ʼ14/07 ʼ15/07 ʼ16/07 ʼ17/07 （予想） 1株あたり配当⾦（円） 200 250 2.7 3.3 3.5 3.75 4.00 配当総額（百万円） 668 835 904 1,109 1,180 1,264 1,346 ⾃⼰株式取得総額（百万円） 29 0 0 0 0 200 198 ⾃⼰株式取得を含めた株主還 698 835 904 1,109 1,180 1,464 1,545 元総額（百万円）当
Slide 10: 中期業績の見通し
中期業績の⾒通し  ソリューション⼒の向上、Ｍ＆Ａの推進等により既存事業の更なる成⻑加速に注⼒する  また、⼿元資⾦約130億円を活⽤し、Ｍ＆Ａ、資産の購⼊等、成⻑分野に資⾦を積極的に投じ、⾶躍的な成⻑を実現する 2020年7⽉期までに連結営業利益50億円の達成を⽬指します駐⾞場事業スキー場事業テーマパーク事業その他事業（単位:百万円） 5,500 事業別 ʼ18/07 ʻ20/07 増減額平均成⻑率 5,000 5,000 営業利益 ※その他含む 4,500 駐⾞場（全社費⽤含む）２,350 3,000 +650 +13.0% スキー場 600 1,500 +900 +5
Slide 12: 駐車場事業業績ハイライト
駐⾞場事業業績ハイライト  国内・海外ともに、新規運営物件の順調な獲得により前年同期⽐で収益が増加  時間貸し物件の⽣産性改善や⽉極顧客の誘致等による運営物件の収益性の改善、海外駐⾞場事業の⿊字化により、粗利率、営業利益率が改善（粗利率:37.1％→38.7％、営業利益率:16.1％→17.8％）（単位：百万円） ʻ17/07 2Q ʻ18/07 2Q 増減増減率通期計画進捗率売上⾼ 6,229 6,532 +303 +4.9% 13,700 47.7% 売上総利益 2,310 2,525 +215 +9.3％－－粗利率 37.1％ 38.7％＋1.6pt －－
Slide 13: 駐車場事業営業利益増減要因
駐⾞場事業営業利益増減要因  国内駐⾞場事業について、時間貸し駐⾞場の収益性改善と、⽇本⾃動⾞サービス開発(株)への⽉極駐⾞場の全⾯移管によって、既存駐⾞場の収益性が向上  機械式駐⾞場リニューアルのための代替駐⾞場確保サービスの積極的な展開によりコンサル報酬等が増加  海外駐⾞場事業について、進出以来2Q時点での⿊字化により、収益性が更に改善（タイ、韓国が⼤きく寄与）（単位：百万円）＋32 +47 △116 ＋96 ＋40 +137 1,164 △77 (+16.0%) 1,003 国内+5.4％海外⿊字化 ʼ17/07 2Q 物件閉鎖既存物件新規物件仲介⼿数料販売
Slide 14: 国内駐車場事業トピックス① 時間貸し物件の生産性改善
国内駐⾞場事業トピックス① 時間貸し物件の⽣産性改善時間貸物件の⽣産性改善  収益改善が⾒込めない低採算な時間貸駐⾞場（粗利50万円未満/⽉）について、物件数を半減させる取り組みを前期より実施（2016年7⽉期と2018年7⽉期（2Q）の⽐較）  低採算物件の閉鎖等で浮かせた経営資源を、⾼収益物件の改善に充当することを徹底  粗利総額を減らすことなく、⽬標を６ヶ⽉前倒しで達成 (スケジュール確定分6件含む(閉鎖5件・⽉極化1件)) 基準⽉直近6ヶ⽉増減⽉間 ʻ16/7期（通期平均） ʼ18/7期（2Q平均） ʻ16/7-ʼ18/1 粗利額売上⾼粗利売上⾼粗利粗利物
Slide 15: 国内駐車場事業トピックス② 月極専用直営物件の移管
国内駐⾞場事業トピックス② ⽉極専⽤直営物件の移管⽇本⾃動⾞サービス開発㈱（NCS）への⽉極専⽤直営物件契約の移管の進捗  東京・⼤阪エリアの⽉極専⽤直営物件をNCSへ全⾯的に移管  2018年7⽉期までに粗利額を移管前⽐+30%に改善する⽬標 ■移管物件の改善状況(移管前の2016年2⽉と当期2Q末の⽐較) 項⽬ ʻ16/02 ʼ18/01 増減増減率借上台数 5,710台 5,888台＋178台 +3.1% 貸付台数 5,286台 5,489台＋203台 +3.8% 契約率 92.6％ 93.2％ +0.6pt －契約単価 28,900円 31,490円 +2,590円
Slide 16: 国内駐車場事業トピックス③ 新規獲得物件
国内駐⾞場事業トピックス③ 新規獲得物件再開発案件駐⾞場の獲得ドミナント展開の進展 ■神宮前計画 ■⼤阪-堂島エリアビル名堂島ｱﾊﾞﾝｻﾞビル名神宮ﾀﾜｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ住所⼤阪市北区堂島1-6-20 住所渋⾕区神宮前1-5-8 総台数 294台総台数 151台ｵｰﾌﾟﾝ 2017年10⽉ｵｰﾌﾟﾝ 2017年9⽉⽇本⽣命保険相互会社所有者東郷神社所有者株式会社毎⽇新聞社株式会社第⼀ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ■⽬⿊駅前再開発事業 ■仙台-仙台駅前エリアビル名仙台明芳ﾋﾞﾙビル名⽬⿊ｾﾝﾄﾗﾙｽｸｴｱ仙台市⻘葉区住所品川区上⼤崎3-1 住所中央2
Slide 17: 海外駐車場事業トピックス① トヨタ自動車グループとの取り組み
海外駐⾞場事業トピックス① トヨタ⾃動⾞グループとの取り組みバンコク中⼼部の渋滞解消への３プロジェクト STEP1 STEP2 STEP3  朝の通勤時に、P&Rで郊外から中  午後、⼣⽅のバンコク中⼼部の⾞両  都⼼部への⾞両流⼊抑制と、効率⼼への⾞両流⼊を減少！移動を減少！的な移動⼿段の確⽴  駐⾞場15カ所（2,794台）完了  リアルタイム駐⾞場情報発信 Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる⼈全てがハッピーなビジネスを ― 17
Slide 18: 海外駐車場事業トピックス② ドン・キホーテGとの合弁会社設立
海外駐⾞場事業トピックス② ドン・キホーテGとの合弁会社設⽴  ドン・キホーテグループとタイ国内最⼤塗料メーカーであるTOAグループ社と合弁会社を設⽴  タイバンコクのトンロー・エカマイエリアにおける商業施設・駐⾞場施設の開発を開始 ■商業施設の概要名称 Donki Mall Thonglor（仮称） 107 Sukhumvit 63,Klongton Nuea, Wattana, 住所 Bangkok,Thailand 建物構造地下3階（駐⾞場）、地上1階-6階（商業エリア）延床⾯積 26,770㎡テナント構成 DON DON DONKI（1階-2階）、有名キャラクターパーク（
Slide 19: 海外駐車場事業トピックス③ 韓国駐車場事業の黒字化
海外駐⾞場事業トピックス③ 韓国駐⾞場事業の⿊字化  運営物件数7物件（前年同期⽐40.0％増）、売上⾼83百万円（前年同期⽐408.6％増）と、順調に新規契約獲得が進み、第2四半期累計期間で営業⿊字化を達成 ■韓国の駐⾞場市場 ① 韓国全⼟の機械式駐⾞場の設置台数： 51,019基ソウル内設置台数： 22,327基（43.8%）⽇本と似たような規模の韓国の機械式 ② 現在韓国の休眠駐⾞場数： 6,633基駐⾞場市場をターゲットとして成⻑！ ③ 機械の問題やメンテナンス不⾜による故障と、空き⾞室が多数存在 ■売上⾼の推移 ■運営駐⾞場(抜粋) （百万円）売上⾼（百万円）
Slide 20: 海外駐車場事業トピックス④ 台湾への進出
海外駐⾞場事業トピックス④ 台湾への進出  慢性的な駐⾞場不⾜や、不稼働な機械式駐⾞場に問題を抱えており、アジアにおいて⽐較的駐⾞場単価が⾼いことや、⽇本式駐⾞場サービスに需要があると判断できたため、海外進出に関して、アジアでの５拠点⽬となる台北に、本年２⽉に⼦会社を設⽴  まずは、台北市の中⼼エリアを中⼼に200棟程度のビル・駐⾞場オーナーへ資産価値向上の提案を実施予定 ■⼦会社の概要 ■台湾に関する基礎データ名称臺灣⽇駐開發股份有限公司⼈⼝ 2,354万⼈ (台湾全⼟) 住所台北市中⼭区南京東路⼆段150號約665万⼈代表者の⽒名⽔本真也 (台北市+新北市) （台
Slide 21: 駐車場事業 2018年7月期計画
駐⾞場事業 2018年7⽉期計画（単位：百万円） ʻ17/07 ʻ18/07 増減増減率売上⾼ 12,705 13,700 +994 +7.8% 営業利益 2,732 3,030 +297 +10.9% 営業利益率 21.4％ 22.1％＋0.7pt －営業利益 2,114 2,350 +235 +11.1% （全社費⽤含）営業利益率（全社費⽤含） 16.6％ 17.2％＋0.6pt － Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる⼈全てがハッピーなビジネスを ― 21
Slide 23: テーマパーク事業業績ハイライト
テーマパーク事業業績ハイライト  来場者数：悪天候(台⾵、⼤雪)による臨時休園5⽇増などの影響等で、前期⽐10千⼈減  売上⾼：遊園地来場者数の減少や、別荘過年度共益費回収額の減少により減収  営業利益：利益率が⾼い遊園地及び別荘共益費の売上減により、コスト削減等を実施したものの減益（単位：百万円） ʻ17/07 2Q ʻ18/07 2Q 増減増減率通期計画進捗率売上⾼ 1,582 1,482 △99 △6.3% 3,000 49.4% 売上総利益 787 708 △78 △10.0％ - - 粗利率 49.7％ 47.8％ △2.0pt － - －営業利益 534 47
Slide 24: テーマパーク事業営業利益増減要因
テーマパーク事業営業利益増減要因【増減要因】 ① 悪天候による臨時休園5⽇などに伴う⼊園者の減少 (百万円) ② 別荘過年度共益費の回収額の減少 ③ 那須ハイランドパークの単価向上、レストラン・ショップ原価率改善、⼈材効率化等 560 ④ 新アトラクション「NOZARU」、「レーザーミッション」の収益貢献 540 ⑤ デザイナーハウス、リゾートハウスなど新施設の⽴ち上げ 520 ⑥ 採⽤強化、テーマパーク開発(株)の体制強化など △46 500 +10 △9 480 △6 460 534 △ 45 +38 440 476 420 (△10.9％) 400 '17/07 2Q 遊園地別荘過
Slide 25: テーマパーク事業月次来場者数の前年同期比較
テーマパーク事業⽉次来場者数の前年同期⽐較  悪天候(8⽉:⻑⾬、10⽉:台⾵、1⽉:⼤雪)をカバーしきれず、来場者数は前年同期に⽐べて10千⼈減 ■⽉次営業⽇数⽐較 ■⽉次 1⽇当り来場者数  遊園地は営業⽇の計画的減  外部要因の影響が⼤きかった8⽉、10⽉、1⽉以外の  悪天候(台⾵/積雪)で、さらに5⽇臨時休園⽉では、営業効率が向上  初年度のNOZARUは整備を増やし安全重視 35 4,500 4,221 31 30 3130 3,942 30 30 4,000 30 28 25 26 27 3,500 25 24 22 3,000 20 20 2,500 16 1
Slide 26: 取り組み事例① 集客力の高いイベントの開催
テーマパーク事業取り組み事例①『集客⼒の⾼いイベントの開催』  キャラクターやデジタル技術を駆使した体験型イベントを実施  ウルトラマン放送開始50年を迎える「ウルトラセブン」をはじめ⼈気のウルトラヒーロー、ウルトラ怪獣など世代を超えて楽しめる展⽰を展開  らくがきミュージアム最新デジタル技術で創り出す“らくがき遊び”  スナックワールドレベルファイブが⼿掛けたアニメとゲームで⼈気を博す「スナックワールド」の遊園地の回遊型イベント Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ―
Slide 27: 取り組み事例② 参加型イベントの誘致
テーマパーク事業取り組み事例②『参加型イベントの誘致』  お客様参加型のイベントを誘致、開催  とちアニ！アニメコンテンツに積極的に取り組む地元メディア「栃⽊テレビ」とのコラボ企画を開催し、顧客層を拡⼤  コスプレイベント開催コスプレイヤーが集合し、園内が華やかに  吹奏楽合同演奏会地元⾼校吹奏楽部の合同演奏会を開催。発表後はご家族とともに園内で遊び、より思い出に残る⼀⽇を提供 Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる⼈全てがハッピーなビジネスを ― 27
Slide 28: 取り組み事例③ ペットフレンドリーな遊園地推進
テーマパーク事業取り組み事例③『ペットフレンドリーな遊園地推進』  ⼀緒に乗れるアトラクション  ⼀緒に⼊れるドッグカフェ  ⼀緒にくつろげるドッグラン  ワンちゃんオーナーのオフ会開催ワンちゃんオフ会を那須ハイランドパークにて開催。遠⽅からもたくさんのワンちゃんにご来園いただきました。 Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる⼈全てがハッピーなビジネスを ― 28
Slide 29: 取り組み事例④ 採用強化によるサービス力向上
テーマパーク事業取り組み事例④『採⽤強化によるサービス⼒向上』  新卒を中⼼に積極採⽤を継続  社員増加によるサービス⼒向上【年代別の社員数推移】【20代社員の増加】～20代 30代 40代 50代～ 120 120⼈ 21 100 90⼈ 31 80 21 70⼈ 60 22 21 30 40 29 16 20 47 13 23 0 6 '16/07末 '17/07末 '18/07末 (実績) (実績) (計画) Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる⼈全てがハッピーな
Slide 30: 2018年度シーズン取り組み事項
テーマパーク事業 2018年度シーズン取り組み事項  那須ハイランドパークに新アトラクションが続々登場  2018/3/3 屋内シューティングライド  2018/3/21 屋内アスレチック遊具「XDダークライド」オープン！「NOBORUNGMA (ノボランマ)」オープン！ Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる⼈全てがハッピーなビジネスを ― 30
Slide 32: 2018年度シーズン取り組み事項バケーションレンタル
テーマパーク事業 2018年度シーズン取り組み事項  バケーションレンタル(貸別荘)事業を本格開始  ⾃社所有4棟、運営受託2棟にて  今後も運営受託件数を増やし、バケーションレンタル事業を⽴ち上げ贅沢なリゾートライフの提供に注⼒ Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる⼈全てがハッピーなビジネスを ― 32
Slide 33: テーマパーク事業 2018年7月期計画
テーマパーク事業 2018年7⽉期計画 (単位：百万円) ʻ17/07 ʻ18/07 増減増減率売上⾼ 2,859 3,000 +140 +4.9% 営業利益 512 600 +87 +17.1% 営業利益率 17.9％ 20.0％ +2.1pt － ʻ17/07 ʻ18/07 増減増減率来場者数（千⼈） 455 461 +5 +1.3% Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる⼈全てがハッピーなビジネスを ― 33
Slide 35: スキー場事業業績ハイライト
スキー場事業業績ハイライト  前年同期⽐、売上・営業利益は増収増益（売上は過去最⾼）  計画対⽐は、⽇帰り圏スキー場の川場・めいほうスキー場が伸び悩み未達（単位：百万円） ʻ17/07 2Q ʻ18/07 2Q 増減増減率通期計画進捗率売上⾼ 3,020 3,144 +124 +4.1% 6,480 48.5% 売上総利益 1,751 1,790 +38 +2.2％－－粗利率 58.0％ 56.9％ △1.1pt －－－営業利益 169 194 +25 +14.7% 600 32.4% 営業利益率 5.6％ 6.2％ +0.6pt － 9.3% －来場者数 ʻ16
Slide 36: スキー場事業営業利益増減要因
スキー場事業営業利益増減要因内部成⻑（単位：百万円） +4 △104 +130 ＋21 Geekout グループ化 △108 固定費 +102 の削減ウィンターウィンター 194 169 シーズンシーズン △19 ⽩⾺エリアその他売上単価その他事業グリーン来場者増エリアの低下売上の減シーズン来場者減売上増 ʻ17/07 2Q ⽩⾺エリア川場・⻯王顧客層不採算事業外部成⻑ ʼ18/07 2Q 営業利益の改善⽴上りのの変化の撤退等営業利益遅れ Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．A
Slide 37: スキー場事業グリーンシーズン来場者数
スキー場事業グリーンシーズン来場者数  ⻯王：「SORA terrace」は、引き続き好調に推移し、前年同期⽐2倍  ⽩⾺エリア（⼋⽅・栂池）：ほぼ前期と同⽔準となり下げ⽌まる  ⽩⾺エリア（岩岳）：マウンテンバイクコースの本格稼働により、イベントの実施等により来場者1.2倍グリーンシーズン来場者数（千人）施設名 ʻ17/07 2Q ʻ18/07 2Q 前年同期⽐ HAKUBA VALLEY 国際⼭岳リゾート⽩⾺⼋⽅尾根 67 70 105.0 HAKUBA VALLEY ⽩⾺岩岳ゆり園＆マウンテンビュー 16 20 122.6 HAKUBA VALLEY ネイチャーワールド
Slide 38: グリーンシーズン取り組み Hakuba Iwatake MTB Park
スキー場事業グリーンシーズン取り組み「Hakuba Iwatake MTB Park 」の⼤拡充  10年以上休⽌していたMTBパークを2015年に再開  今期、初⼼者・初級者コースを新たに造成 7000 6000 6000 5000 4000 3000 2000 1200 1000 550 0 2016年 2017年 2018年見込み 25,000 MTB Park 来場者数の推移 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2016年 2017年 2018年岩岳総来場者数の推移 Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT C
Slide 39: グリーンシーズン取り組み竜王マウンテンパーク SORA terrace
スキー場事業グリーンシーズン取り組み⻯王マウンテンパーク「SORA terrace」  新規投資により夏事業を拡⼤  料飲を中⼼に附帯売上も順調に増加 2013年から約8倍 83千⼈ 60千⼈ 31千⼈ 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 8‐11月単位：千円グリーンシーズン事業投資による来場者数の推移 180,000 30.0% 160,000 25.0% 140,000 120,000 20.0% 100,000 リフト売上 15.0% 80,000 60,000 附帯売上 10.0% 40,000 附帯売上比率 5.0% 20,000 0
Slide 40: グリーンシーズン成長戦略
スキー場事業グリーンシーズン成⻑戦略⼭頂からの絶景を活⽤したテラス事業  ⻯王：SORAterrace  ⼋⽅尾根：うさぎ平星空テラス地元の⾃然・環境を活⽤した事業  岩岳 MTBParkの復活  めいほうバーベキューパークを新設  既存のキャンプ場の付加価値の向上 1,000 グリーンシーズン売上グリーンシーズン比率 35.0% 30.0% 800 29.0% 25.0% 600 20.0% 26.2% 23.3% 400 15.0% 10.0% 200 5.0% 0 0.0% 2016年 2017年 2018年全グループスキー場グリーンシーズンの売上推移（百万円） C
Slide 41: 小雪対策
スキー場事業⼩雪対策⼩雪対策実施によるオープン早期化の状況  ⼈⼯降雪が実施できる環境と、安定した⾃然降雪により主に⽩⾺エリアのオープン早期化が実現運営スキー場名 ʻ17/07 ʻ18/07 前期⽐較 HAKUBA VALLEY⿅島槍スキー場 12⽉10⽇ 12⽉10⽇ ― HAKUBA VALLEY⽩⾺⼋⽅尾根スキー場 12⽉8⽇ 11⽉21⽇ 17⽇早い HAKUBA VALLEY⽩⾺岩岳スノーフィールド 12⽉16⽇ 12⽉9⽇ 7⽇早い HAKUBA VALLEY栂池⾼原スキー場 12⽉8⽇ 11⽉25⽇ 13⽇早い⻯王スキーパーク 11⽉26⽇ 11⽉23⽇ 3⽇早い川場
Slide 42: ウィンターシーズン来場者数
スキー場事業ウィンターシーズン来場者数  HAKUBA VALLEYエリアの4スキー場は、⼤幅に改善  川場・⻯王は周辺競合スキー場の早期オープンにより来場減ウィンターシーズン来場者数（千⼈）運営スキー場名 ʻ17/07 2Q ʻ18/07 2Q 前年同期⽐ HAKUBA VALLEY⿅島槍スキー場 43 46 105.7% HAKUBA VALLEY⽩⾺⼋⽅尾根スキー場 157 186 117.9% HAKUBA VALLEY⽩⾺岩岳スノーフィールド 31 49 156.0% HAKUBA VALLEY栂池⾼原スキー場 116 121 103.6% ⻯王スキーパーク 91 82 9
Slide 43: ウィンターシーズンチャネル別来場者数
スキー場事業ウィンターシーズンチャネル別来場者数  早期オープンにより、コア層のシーズン券来場者が増加  ファミリー層向け施策（川場・、めいほう）により、キッズパーク利⽤者が増加  バス事故の影響により、バスツアー利⽤者は昨年に続き減少ウィンターシーズンチャネル別来場者数（千⼈）チャネル ʼ17/07 2Q ʻ18/07 2Q 前年同期⽐窓⼝チケット販売 302 308 102.1% ツアー会社利⽤ 117 110 95.2% 地元旅館宿泊 66 71 107.2% シーズン券 55 67 120.9% 前売券 64 64 99.8% 団体・修学旅⾏ 86 90 104.9%
Slide 44: インバウンド来場者数
スキー場事業インバウンド来場者数 HAKUBA VALLEYエリア NSDグループ3スキー場（⼋⽅・岩岳・栂池）（千⼈） 80 栂池⾼原 70千⼈ 73千⼈ 67千人 64千⼈ 70 ⽩⾺岩岳 60 ⽩⾺⼋⽅尾根 50 45千⼈ 40 30 20 10 0 2014年（12-1⽉） 2015年（12-1⽉） 2016年（12-1⽉） 2017年（12-1⽉） 2018年（12-1⽉）  今期インバウンド来場者数は過去最⾼を想定しているが、宿泊施設不⾜で伸びが鈍化傾向 ⇒ スキー場ベースでの⼤型ホテルやコンドミニアムの開発／リノベーションバケーションレンタル会社など誘致で中⻑期的に問題を
Slide 45: 各スキー場のインバウンド来場者
スキー場事業各スキー場のインバウンド来場者 (1⽉まで) (単位：千⼈） 2016シーズン 2017シーズン 2018シーズンインバウンド⽐率 HAKUBA VALLEY⿅島槍スキー場 ※ 1 0 0 0.9％ HAKUBA VALLEY⽩⾺⼋⽅尾根スキー場 53 49 52 28.3％ HAKUBA VALLEY⽩⾺岩岳スノーフィールド 2 4 6 13.0％ HAKUBA VALLEY栂池⾼原スキー場 15 10 14 11.6％⽩⾺エリア合計 71 65 73 18.3％⻯王スキーパーク 1 1 1 2.2％川場スキー場 0 0 0 0.6％めいほうスキー場 0 0 0 0.
Slide 46: ウィンターシーズン成長戦略単価向上施策
スキー場事業ウィンターシーズン成⻑戦略単価向上施策単価向上につながる⾼付加価値のサービスの提供  チケット HAKUBA VALLEYエリア共通券の拡販。ゲートシステム導⼊。  施設レストラン・トイレの改装により、快適なスキー場にリニューアル。  サービス魅⼒あるレストラン・店舗づくり 2018年7⽉期のウィンターは⼀時的に単価が低下  HAKUBA VALLEYエリアのシーズン券来場者割合が増加。  川場・めいほうスキー場ではファミリー層（⼦供）の来場者が増加。  HAKUA VALLEYエリアは戦略的にレストランのテナント化の実施により  総売上単価は約50円低下
Slide 47: ウィンターシーズン成長戦略インバウンド
スキー場事業ウィンターシーズン成⻑戦略インバウンドインバウンド来場者が回復  HAKUBA VALLEYエリア、オーストラリア・台湾・中国・東南アジア圏からの集客に注⼒  ⻯王スキーパークでは、ノンスキーヤー向けに雪上⾞プランが好評  雪上⾞＋ロープウェイ＋SORA terraceを体験 100,000 12.0% インバウンド来場者インバウンド⽐率 80,000 10.0% 10.7% 10.2% 8.0% 60,000 9.4% 6.0% 40,000 4.0% 20,000 2.0% 0 0.0% 2016年 2017年 2018年全グループスキー場来場者に対するインバ
Slide 48: 来シーズンに向けての取り組み Epic Pass提携
スキー場事業来シーズンに向けての取り組み⽩⾺バレーのEpic Passとの提携 HAKUBA VALLEY とベイルリゾートが⻑期アライアンス契約を締結、世界最⼤のリフトシーズン券であるEpic Pass保有者の来場促進、世界的知名度の向上  Epic Pass保有者は、HAKUBA VALLEYを連続5⽇間を無料で滑⾛可  HAKUBA VALLEYのシーズンパス保有者は、ベイルリゾートのリフトチケットを 50%オフで購⼊可 Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる⼈全てが
Slide 49: スキー場事業 2018年7月期計画
スキー場事業 2018年7⽉期計画（単位：百万円） ʻ17/07 ʻ18/07 増減増減率売上⾼ 6,151 6,480 +328 +5.3% 営業利益 442 600 +157 +35.5% 営業利益率 7.2％ 9.3％ +2.1pt －来場者数 ʻ17/07 ʻ18/07 増減増減率ウィンターシーズン（千⼈） 1,623 1,602 △21 △1.3% ※スキー場事業の来場者数は、スキー場別来場者数の合計となります。 Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる⼈全てがハ
Slide 50: アスリートの支援
スキー場事業アスリートの⽀援世界的に活躍するアスリートについて、ウィンターアスリートや、⼤会、イベント等の⽀援を⾏っています。 ■当社が⽀援しているアスリートやイベント ※2018年1⽉31⽇現在当社が⽀援しているアスリートです⼩野塚彩那選⼿岩渕麗楽選⼿⼤塚裕華選⼿【スキー】【スノーボード】【スキー】 2014年ソチオリンピック VOLKL WORLD ROOKIE FINALS 第７１回国⺠体育⼤会冬季⼤会スキーハーフパイプ競技銅メダル獲得グロムの部優勝希望郷いわて国体優勝 2017 X GAMES ASPEN 準優勝 2018年冬季Xゲーム銀メダル第
Slide 52: 新規事業日本からだ開発(株)の設立
新規事業⽇本からだ開発(株)の設⽴  労働者の健康増進と、企業の健全な成⻑をサポートし、健全な社会の実現を⽬的として、⽇本からだ開発(株)の設⽴を決定  国内における、国家主導による健康経営推進を背景としたランナーズステーションやヘルスケアラウンジ等の健康施設の運営と、海外における不正薬物の検査サービスを主⼒サービスとして事業展開 ■新会社の概要名称⽇本からだ開発株式会社住所東京都千代⽥区代表者の⽒名櫻井富美男事業内容健康関連施設の管理・運営健康経営・健康管理に関するコンサルティング不正薬物等の検査の実施およびサービスの提供等資本⾦ 50百万円設⽴年⽉
Slide 53: NIPPON PARKING DEVELOPMENT
GD NIPPON PARKING DEVELOPMENT Bk lth &
Slide 55: 国内駐車場事業物件数台数推移
参考資料）国内駐⾞場事業物件数台数推移  既存物件の改善に注⼒したことにより、新規契約物件数は低調（31件、前年同期：29件）  低採算物件の条件⾒直し、解約を実施したことにより、解約件数が増加し、運営物件数・台数は微減物件数台数推移（台数）（物件数） 45,000 43,087 43,363 43,280 43,087 41,685 1,400 39,984 40,000 38,903 37,207 1,218 35,000 1,171 1,208 1,208 1,198 1,100 1,135 1,150 1,120 30,000 800 25,000 20,000 500 '
Slide 56: テーマパーク事業財政状態
参考資料）テーマパーク事業財政状態  ⾼い現預⾦⽐率を維持  閑散期により仕⼊債務減少  集客⼒が⾼い設備への投資を継続  2Q末の有利⼦負債は177百万円 (百万円) (百万円) 【資産の推移】【負債・純資産の推移】 4,000 4,000 3,500 3,500 758 流動負債仕⼊債務減少 549 3,000 3,000 2,500 2,500 2,908 現預⾦ 2,616 配当実施 2,000 2,000 2,287 固定負債 2,199 内修繕引当⾦ (2,147) 1,500 1,500 …10年以内に実施予定の修繕 1,000 1,000 265 他流動資産
Slide 57: 経営理念：自然、地域社会、顧客との共存共栄
参考資料）経営理念：⾃然、地域社会、顧客との共存共栄 HAPPY TRIANGLEの形成  貴重な【⾃然】を最⼤限活⽤し⾮⽇常的な空間・サービスを提供し、  スキーヤーに関わらず多種多様な【顧客】が訪れ、  スキー場を含めた【地域社会】全体が潤っていくことが最⼤のミッション⾃然の活⽤・⾃然との共存  冬だけでなく四季折々の魅⼒を活かす⾃然  貴重な⾃然を次世代へ繋ぐ  ⾃然の脅威から、顧客を守るスキー場を基点とする地域活性様々な客層を集客  地元パートナーと⼿を結び、スキー場発の魅⼒度  ノンスキーヤーにとっても魅⼒的なリゾー向上を⽬指すトづくり  マネジメ
Slide 58: 経営方針：ハンズオンと地方創生
参考資料）経営⽅針：ハンズオンと地⽅創⽣ハンズオン型の再⽣・運営地⽅創⽣へ寄与惜しみなきノウハウ提供連携活性化データ重視競合ベンチマーク顧客⽬線プロ⼈材の派遣・育成  施設・設備への投  地域おこし資  特産品拡販  雇⽤拡充  エリア集客ローカル⼈財  中⻑期なコミット地元コミュニティへの現場を知悉アクセス着実な成⻑内的成⻑外的成⻑グリーンシーズン M&A インバウンド Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Reserved ― 関わる⼈全てがハッピーなビジネ
Slide 59: グループスキー場一覧
参考資料）グループスキー場⼀覧 HAKUBA HAKUBA HAKUBA HAKUBA 竜王菅平高原 VALLEY VALLEY VALLEY VALLEY めいほうスキーパー川場スキー場スノーリ鹿島槍八方尾根岩岳スノー栂池高原スキー場クゾートスキー場スキー場フィールドスキー場グループ化平成18年9⽉平成21年11⽉平成22年10⽉平成24年11⽉平成24年11⽉平成24年11⽉平成26年10⽉平成27年11⽉⽩⾺エリア志賀エリア沼⽥エリア⽩⾺エリア⽩⾺エリア⽩⾺エリア奥美濃エリア上⽥エリア⽴地（⻑野）（⻑野）（群⾺）（
Slide 60: スキー場事業業績推移
参考資料）スキー場事業業績推移売上高営業利益（百万円）（百万円） 7,000 1,000 6,151 905 5,882 900 6,000 5,584 4,909 800 724 5,000 700 4,037 4,000 600 504 500 442 3,000 400 2,000 300 1,000 200 107 100 0 0 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 Copyright©2018 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd．All Rights Res
Slide 61: スキー場事業グリーンシーズン来場者・ウィンター来場者単価
参考資料）スキー場事業グリーンシーズン来場者・ウィンター来場者単価グリーンシーズン来場者の伸びウィンター来場者単価（円） 14.00 6,000 12.00 5,000 ⿅島槍⿅島槍 10.00 ⻯王⻯王 4,000 8.00 川場川場⼋⽅ 3,000 ⼋⽅ 6.00 栂池栂池岩岳 2,000 岩岳 4.00 めいほうめいほうハーレ 1,000 ハーレ 2.00 0.00 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 Copyright©2018 NIPPON PARKI
Slide 62: スキー場事業インバウンド国別内訳
参考資料）スキー場事業インバウンド国別内訳 HAKUBA VALLEYエリアへの来場者（推定） 2016年度国来場者 224千⼈ 2017年国別来場者 228千⼈オーストラリア 54% オーストラリア45% 台湾 16% 台湾 23% ⾹港 9% その他アジア 16% シンガポール 6% アメリカ 6% ⾹港 6% その他アジア 6% その他欧州 2% イギリス 2% ニュージーランド1% アメリカ 2% シンガポール 1% その他欧州 1% イギリス 0% ニュージーランド 1% その他 0% 中国 1% 中国 0% ※ 推定来場者数は、HAKUBA VALLEY 索道事業者プロモーシ
Slide 63: Epic Passの概要
参考資料）Epic Passの概要 Epic Passとは、Vail Resorts 株式会社が販売・運営する、世界最⼤の国際リフトシーズン券。発券枚数は、740千枚以上で、Vail Resortsが所有・運営する14リゾート（⽶国12か所、カナダ1か所、豪州1か所）で利⽤できる他、パートナーリゾート8か国（55リゾート）で利⽤可能です。 www.epicpass.com Vail Resorts株式会社の概要世界トップクラスの⼭岳リゾート運営会社 www.vailresorts.com 年間収益 2,000百万ドル  14リゾートを運営、年間来場者は12百万⼈（北⽶最⼤）ウィスラー

Nippon Parking Development — Q2 FY2018/07 Earnings Presentation on 6ix

Nippon Parking Development — Q2 FY2018/07 Earnings Presentation

Slide 1: 2018年7月期第2四半期 決算説明会

Slide 2: 本日のご説明内容

Slide 3: 連結決算の状況

Slide 4: 連結業績ハイライト

Slide 5: 連結純利益増減要因

Slide 6: 事業別営業利益計画対比

Slide 7: 2018年7月期通期計画

Slide 8: 経営指標推移

Slide 9: 株主還元について

Slide 10: 中期業績の見通し

Slide 11: 駐車場事業

Slide 12: 駐車場事業 業績ハイライト

Slide 13: 駐車場事業 営業利益増減要因

Slide 14: 国内駐車場事業 トピックス① 時間貸し物件の生産性改善

Slide 15: 国内駐車場事業 トピックス② 月極専用直営物件の移管

Slide 16: 国内駐車場事業 トピックス③ 新規獲得物件

Slide 17: 海外駐車場事業 トピックス① トヨタ自動車グループとの取り組み

Slide 18: 海外駐車場事業 トピックス② ドン・キホーテGとの合弁会社設立

Slide 19: 海外駐車場事業 トピックス③ 韓国駐車場事業の黒字化

Slide 20: 海外駐車場事業 トピックス④ 台湾への進出

Slide 21: 駐車場事業 2018年7月期計画

Slide 22: テーマパーク事業

Slide 23: テーマパーク事業 業績ハイライト

Slide 24: テーマパーク事業 営業利益増減要因

Slide 25: テーマパーク事業 月次来場者数の前年同期比較

Slide 26: 取り組み事例① 集客力の高いイベントの開催

Slide 27: 取り組み事例② 参加型イベントの誘致

Slide 28: 取り組み事例③ ペットフレンドリーな遊園地推進

Slide 29: 取り組み事例④ 採用強化によるサービス力向上

Slide 30: 2018年度シーズン取り組み事項

Slide 31: 2018年度シーズン取り組み事項 NOZARU拡大

Slide 32: 2018年度シーズン取り組み事項 バケーションレンタル

Slide 33: テーマパーク事業 2018年7月期計画

Slide 34: スキー場事業

Slide 35: スキー場事業 業績ハイライト

Slide 36: スキー場事業 営業利益増減要因

Slide 37: スキー場事業 グリーンシーズン来場者数

Slide 38: グリーンシーズン取り組み Hakuba Iwatake MTB Park

Slide 39: グリーンシーズン取り組み 竜王マウンテンパーク SORA terrace

Slide 40: グリーンシーズン成長戦略

Slide 41: 小雪対策

Slide 42: ウィンターシーズン来場者数

Slide 43: ウィンターシーズンチャネル別来場者数

Slide 44: インバウンド来場者数

Slide 45: 各スキー場のインバウンド来場者

Slide 46: ウィンターシーズン成長戦略 単価向上施策

Slide 47: ウィンターシーズン成長戦略 インバウンド

Slide 48: 来シーズンに向けての取り組み Epic Pass提携

Slide 49: スキー場事業 2018年7月期計画

Slide 50: アスリートの支援

Slide 51: 新会社の設立等

Slide 52: 新規事業 日本からだ開発(株)の設立

Slide 53: NIPPON PARKING DEVELOPMENT

Slide 54: 参考資料

Slide 55: 国内駐車場事業 物件数台数推移

Slide 56: テーマパーク事業 財政状態

Slide 57: 経営理念：自然、地域社会、顧客との共存共栄

Slide 58: 経営方針：ハンズオンと地方創生

Slide 59: グループスキー場一覧

Slide 60: スキー場事業 業績推移

Slide 61: スキー場事業 グリーンシーズン来場者・ウィンター来場者単価

Slide 62: スキー場事業 インバウンド国別内訳

Slide 63: Epic Passの概要

Slide 1: 2018年7月期第2四半期決算説明会

Slide 12: 駐車場事業業績ハイライト

Slide 13: 駐車場事業営業利益増減要因

Slide 14: 国内駐車場事業トピックス① 時間貸し物件の生産性改善

Slide 15: 国内駐車場事業トピックス② 月極専用直営物件の移管

Slide 16: 国内駐車場事業トピックス③ 新規獲得物件

Slide 17: 海外駐車場事業トピックス① トヨタ自動車グループとの取り組み

Slide 18: 海外駐車場事業トピックス② ドン・キホーテGとの合弁会社設立

Slide 19: 海外駐車場事業トピックス③ 韓国駐車場事業の黒字化

Slide 20: 海外駐車場事業トピックス④ 台湾への進出

Slide 23: テーマパーク事業業績ハイライト

Slide 24: テーマパーク事業営業利益増減要因

Slide 25: テーマパーク事業月次来場者数の前年同期比較

Slide 32: 2018年度シーズン取り組み事項バケーションレンタル

Slide 35: スキー場事業業績ハイライト

Slide 36: スキー場事業営業利益増減要因

Slide 37: スキー場事業グリーンシーズン来場者数

Slide 39: グリーンシーズン取り組み竜王マウンテンパーク SORA terrace

Slide 46: ウィンターシーズン成長戦略単価向上施策

Slide 47: ウィンターシーズン成長戦略インバウンド

Slide 52: 新規事業日本からだ開発(株)の設立

Slide 55: 国内駐車場事業物件数台数推移

Slide 56: テーマパーク事業財政状態

Slide 60: スキー場事業業績推移

Slide 61: スキー場事業グリーンシーズン来場者・ウィンター来場者単価

Slide 62: スキー場事業インバウンド国別内訳