Fan Communications. Inc. · TSE:2461
Fan Communications — F@N Communications — Q3 2020 Earnings Presentation
37 slides from Fan Communications's earnings presentation, Nov 10, 2020
Slide 1: 2020年12月期 第3四半期 決算説明資料
2020年12月期 第3四半期 決算説明資料 2020年11月10日 株式会社ファンコミュニケーションズ
Slide 2: 目次
2 目次 2020年12月期第3四半期 業績ハイライト ・・・・・・・・・・・ P3 各種経営指標（四半期ベース） ・・・・・・・・・・・ P8 主要サービス区分別概要 ・・・・・・・・・・・ P14 ・CPAソリューション事業 ・ADコミュニケーション事業 業績修正の理由について ・・・・・・・・・・・ P28 連結グループ事業 ・・・・・・・・・・・ P29 株式について ・・・・・・・・・・・ P32 参考資料 ・・・・・・・・・・・ P34
Slide 3: 業績ハイライト
20204712 A HASSMU+HA SH \ISTh
Slide 4: 2020年12月期 第3四半期(7月～9月) ポイント
4 2020年12月期 第3四半期(7月～9月) ポイント 業績ハイライト ■前年四半期比では売上高は83.9%、 経常利益は 59.1％となり、引き続き厳しい数字となった。 ■直前四半期比でも、売上高は96.4%、経常利益は 59.8%と減収減益だった。 ■コロナ禍の影響が、引き続き重くのしかかった。
Slide 5: 連結損益計算書（1月～9月）
5 連結損益計算書（1月～9月） 業績ハイライト 2020年12月期 2019年12月期 対前年同期 （単位：千円） 当期構成比 第3四半期 第3四半期 増減率 売上高 22,808,350 26,581,486 △14.2% 100% 営業利益 2,327,721 2,972,730 △21.7% 10.2% 経常利益 2,463,305 3,001,402 △17.9% 10.8% 親会社株主に帰属する 1,643,655 2,022,300 △18.7% 7.2% 四半期純利益 売上高経常利益率 10.8% 11.3% △0.5pt - 1株当たり四半期純利益 22.19円 26.69円
Slide 6: 連結貸借対照表
6 連結貸借対照表 業績ハイライト （単位：千円） 2019年度末 2020年度 第3四半期 資産の部 流動資産 23,970,606 23,405,258 現金及び預金 18,610,946 18,503,406 売掛金 3,728,003 3,527,597 有価証券 1,019,563 988,964 その他 622,935 399,843 貸倒引当金 △10,842 △14,552 固定資産 3,154,585 2,312,953 200,133 120,638 主な内訳は投資有価証券1,274,456千円 有形固定資産 無形固定資産 640,722 598,867 投資その他の資産
Slide 7: 連結業績予想
7 連結業績予想 業績ハイライト 2020年 2020年 進捗率 （単位：百万円） 通期予想 (対前年同期増減率） 第3四半期実績 (通期予想比) 売上高 29,200 (-14.6) 22,808 78.1％ 営業利益 2,700 (-27.9) 2,327 86.2％ 経常利益 2,800 (-26.0) 2,463 88.0％ 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 1,900 (-23.6) 1,643 86.5％ ※2020年11月9日付で通期連結業績予想数値を修正致しました。 【配当予想】 2020年12月期 2019年12月期 予想 実績 1株当たり期末配当金 19円 19円
Slide 8: 各種経営指標（四半期ベース）
8 各種経営指標 （四半期ベース）
Slide 9: 売上高、経常利益、経常利益率の推移
9 売上高、経常利益、経常利益率の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：百万円 12,000 24.0% 売上高 経常利益 経常利益率 10,395 9,987 10,000 9,870 9,501 9,353 9,410 9,401 9,350 9,035 9,358 9,070 8,786 19.0% 8,945 8,848 8,829 8,724 17.4% 8,117 8,000 7,619 7,785 7,650 16.4% 7,371 15.9% 15.9%15.8% 15.3%15.7%15.5% 14.0% 15.0% 12.7% 6,000 12.8%13.6%
Slide 10: 原価率、販管費比率の推移
10 原価率、販管費比率の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 90.0 売上高原価率 売上高販管費比率 76.3 77.0 77.0 76.6 77.7 80.0 74.3 75.3 75.3 72.9 73.6 73.2 73.4 73.5 73.6 72.9 74.0 75.0 75.2 75.9 70.9 72.2 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 13.4 13.2 13.9 13.5 13.6 14.1 11.8 11.6 11.3 11.2 11.3 12.1 12.6 12.2 11.9 11.9 12.0 13.9 11.0 10.8
Slide 11: 販管費
11 販管費 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：千円 地代・家賃 その他経費 広告宣伝費 販売手数料 人件費 1,400,000 1,255,828 1,161,442 1,182,156 1,141,870 1,200,000 1,123,725 1,053,591 1,082,700 1,138,953 1,130,596 1,077,327 1,059,297 1,054,139 1,052,298 1,066,406 1,051,056 1,042,088 1,037,823 1,053,209 1,041,137 1,041,208 1,035,330 1,000,000
Slide 12: 売上原価
12 売上原価 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：千円 9,000,000 成果報酬 媒体費 人件費 経費 他勘定振替高 8,000,000 7,580,250 7,258,010 7,355,286 6,921,913 7,144,833 6,983,868 7,000,000 6,735,111 6,821,973 6,885,320 6,866,132 6,722,446 6,734,080 6,459,410 6,572,901 6,688,658 6,619,052 6,105,533 6,000,000 5,785,281 5,862,684 5,758,603 5,72
Slide 13: 従業員数の推移
13 従業員数の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 600 派遣社員数 アルバイト数 従業員数 23 500 32 23 16 18 16 43 35 31 15 45 49 46 16 20 20 32 38 44 48 49 57 22 43 46 56 400 32 30 33 30 27 26 25 24 23 29 27 28 27 41 40 300 37 454 448 449 445 464 461 427 428 431 429 200 406 408 405 331 342 341 331 349 291 285 301 100 0 グループ全体の総スタッフ数は49
Slide 14: 主要サービス区分別概要
14 主要サービス区分別概要
Slide 15: 報告セグメント別の売上高の内訳
15 報告セグメント別の売上高の内訳 サービス区分別概要 （連結・四半期ベース） その他 2020年 2019年 対前年同期 2.7% 単位：千円 第3四半期（7～9月） 第3四半期（7～9月） 増減率 CPAソリューション事業 5,884,459 6,024,877 △2.3% ADコミュニ ケーション ADコミュニケーション事業 1,289,240 2,578,017 △50.0% 事業 17.5% その他 198,116 183,478 8.0% CPAソ リューション 売上高 7,371,816 8,786,373 △16.1% 事業 79.8% ＜CPAソリューション事業の主要サービ
Slide 16: 報告セグメント別の売上高の推移
16 報告セグメント別の売上高の推移 サービス区分別概要 （連結・四半期ベース） 単位：千円 12,000,000 CPAソリューション事業 ADコミュニケーション事業 その他 10,395,683 9,987,748 2.4% 9,358,428 9,410,708 9,870,565 10,000,000 9,501,213 9,035,240 9,401,656 9,353,550 9,350,024 8,829,146 9,070,296 8,848,847 8,945,737 1.8% 2.3% 8,724,816 2.2% 8,786,373 2.4% 2.1% 2.1% 2.2%
Slide 17: 「A8.net」主要サマリー
17 「A8.net」主要サマリー CPAソリューション事業 2020年 2019年 対前年同期 単位：千円 第3四半期（7～9月） 第3四半期（7～9月） 増減率 売上高 5,299,808 5,509,309 △3.8% 稼動広告主ID数 3,198 3,435 △6.9% 登録パートナーサイト数 2,857,670 2,669,931 7.0% ※売上高は連結間取引相殺前の数値です。 稼動広告主ＩＤ数は前年同期比較で237件減少した。
Slide 18: 「A8.net」売上高の推移
18 「A8.net」 CPAソリューション事業 売上高の推移（四半期ベース） 単位：千円 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2019年Q3 2019年Q4 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 A8.net 4,477,6
Slide 19: 「A8.net」稼動広告主数と登録パートナーサイト数の推移
19 「A8.net」 CPAソリューション事業 稼動広告主数と登録パートナーサイト数の推移（四半期ベース） 7,000 3,500,000 稼動広告主ID数 登録パートナーサイト数 2,857,670 6,000 2,818,620 3,000,000 2,760,464 2,711,938 2,669,931 2,539,128 2,629,693 2,412,716 2,499,764 2,583,454 2,366,269 2,457,667 5,000 2,207,629 2,317,570 2,500,000 2,154,462 2,107,428 2,262,275 2,059,
Slide 20: 「A8.net」広告主の新規稼動、解約数の推移
20 「A8.net」 CPAソリューション事業 広告主の新規稼動、解約数の推移 400 新規稼動件数 解約数 休止増減数 300 11 14 12 0 4 2 1 3 200 296 300 297 272 271 277 266 255 227 247 233 227 228 230 238 100 207 208 222 201 204 196 0 (100) (166) (178) (175) (191) (171) (263) (257) (250) (188) (208) (227) (198) (215) (217) (200) (228) (223) (225) (262) (
Slide 21: 「A8.net」新規メディア会員登録・退会の月次平均推移
21 「A8.net」 CPAソリューション事業 新規メディア会員登録・退会の月次平均推移 25,000 新規メディア会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 19,653 20,000 16,487 14,398 14,097 14,407 14,555 15,000 13,744 12,911 12,367 11,986 12,026 11,91912,558 11,964 11,138 10,795 10,359 9,504 10,110 10,088 10,000 9,207 5,000 3,429 3,122 2,931 2,607 2,287 2,401 1,998 2,242 2
Slide 22: 「A8.net」1広告主あたり月次売上高平均推移
22 「A8.net」 CPAソリューション事業 1広告主あたり月次売上高平均推移 単位：千円 700 650 622 600 587 588 569 571 551 563 554 551 552 545 539 535 550 530 530 528 507 507 504 501 500 468 450 400 350 300
Slide 23: 「seedApp」売上高の推移
23 「seedApp」 CPAソリューション事業 売上高の推移（四半期ベース） 単位：千円 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q
Slide 24: 「nend」主要サマリー
24 「nend」主要サマリー ADコミュニケーション事業 2020年 2019年 対前年同期 単位：千円 第3四半期（7～9月） 第3四半期（7～9月） 増減率 売上高 976,814 1,609,089 △39.3% 稼動広告主ID数 158 240 △34.2% 登録パートナーサイト枠数 1,011,971 960,110 5.4% 売上高は連結間取引相殺前の数値です。 ※数値は「nend」のみのもので、他のサービスは含んでおりません。
Slide 25: 「nend」売上高の推移
25 「nend」 ADコミュニケーション事業 売上高の推移（四半期ベース） 単位：千円 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2019年Q3 2019年Q4 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 3,645,2
Slide 26: 「nend」稼動広告主数と登録パートナーサイト枠数の推移
26 「nend」 ADコミュニケーション事業 稼動広告主数と登録パートナーサイト枠数の推移（四半期ベース） 600 1,200,000 稼動広告主数 登録パートナーサイト枠数 1,011,971 982,499 1,003,715 971,995 992,312 492 960,110 500 945,536 1,000,000 909,677928,948 887,029 442 449 859,026 427 425 834,296 805,745 390 394 769,649 400 730,851 800,000 694,137 404 395 368 658,230 367 34
Slide 27: 「nend」1広告主あたり月次売上高平均推移
27 「nend」 ADコミュニケーション事業 1広告主あたり月次売上高平均推移 単位：千円 3,000 2,470 2,445 2,391 2,500 2,309 2,346 2,306 2,232 2,230 2,268 2,235 2,208 2,055 2,018 2,061 2,053 1,992 1,948 2,000 1,880 1,904 1,760 1,829 1,500 1,000 500 0
Slide 28: 業績修正の理由について
28 業績修正の理由について １．スマートフォン向け広告であるnendの急激な売り上げ低下 コロナ禍の「巣篭り消費」はnendの主力分野であるゲームやマンガアプリなどに活況を もたらしているが、消費者はそれらのサービスをダイレクトに指名しており、アドネット ワーク経由でのダウンロード比率が落ちている。また、広告予算は大手プラットフォーマ やSNSに向かっており、予算獲得が難しい状況にある。 ２．A8.netの新規稼働が弱く、成果の発生も減少している コロナ禍により、全体的に広告予算が縮小に向かい、消費者の心理も節約志向になっ ている。一部巣篭り消費の特需はあるものの、その消費は必要不可欠なもの
Slide 29: 連結グループ事業
29 ＜連結グループ事業＞
Slide 30: 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル
30 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル 設立：2012年3月1日 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ スマートフォンアプリマーケティング支援事業 海外新規事業開発 ※2019年10月1日付で旧株式会社アドジャポンより社名変更致しました。 2020年12月期 2019年12月期 単位：千円 第3四半期 通期 売上高 1,769,682 3,227,956 営業利益 77,944 216,272 四半期(当期)純利益 43,896 177,301 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 新型コロナウィルスの影響などにより、予算に対して低調な結果だった。
Slide 31: シーサー株式会社
31 シーサー株式会社 設立： 2003年10月 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ ブログシステムの開発、運営及び販売 スマートフォンアプリの企画・開発・販売 自社メディア運営 ※2017年7月3日付で子会社化 2020年12月期 2019年12月期 単位：千円 第3四半期 通期 売上高 599,723 837,644 営業利益 △32,687 △162,424 四半期(当期)純利益 △66,610 △229,536 ※2017年7月より当社連結対象となりました。 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 事業の再構築を着実に進めており、赤字幅は縮小した。
Slide 32: 株式について
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Slide 33: 個人持株比率、外国人持株比率推移
33 株式について 株式について 個人持株比率、外国人持株比率推移 20,000株 45.00% 株主総数 外国人持株比率 個人持株比率 18,000株 40.00% 16,068 16,000株 35.00% 13,509 14,000株 28.82% 30.00% 12,178 27.50% 29.00% 27.19% 26.23% 25.96% 12,000株 23.64% 23.89% 25.00% 9,890 21.95% 9,617 8,630 10,000株 9,238 9,354 9,174 22.96% 22.04% 8,521 19.04% 20.00% 8,000株 20
Slide 34: 参考資料
34 参考資料
Slide 35: 経営ビジョン プロシューマー・ハピネス
35 経営ビジョン プロシューマー・ハピネス 大量生産・大量消費の時代が生み出した 市場メカニズムが終わりを迎えつつあります。 生産と消費、その境界線があいまいになり、 どちらの顔も持つ「プロシューマー」であふれる時代がやってくるでしょう。 私たちファンコミは、そんな「プロシューマー」を支援する事業を展開し、 それぞれの喜びを最大化できる企業へと、新たに進んでいきます。 アドネットワーク・プロバイダーから プロシューマー支援企業へ ※2019年10月1日より経営ビジョン・企業ロゴの変更を行いました。 (https://www.fancs.com/20th/prosumer.html)
Slide 36: 会社概要
36 会社概要 ■ 会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ （英文表記：FAN Communications, Inc.） ■ 証券コード 2461(東京証券取引所 市場第一部) ■ 決算期 12月 ■ 設立 1999年10月1日 ■ 資本金 11億7,367万円(2020年9月30日現在) ■ 代表取締役社長 柳澤 安慶（やなぎさわ やすよし） ■ 従業員数 単体424名（2020年9月30日現在※アルバイト・派遣社員含む） グループ合計496名（2020年9月30日現在※アルバイト・派遣社員含む） ■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル ■
Slide 37: 免責事項
37 免責事項 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点にお いて、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生 などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります が、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお 願いいた