Slide 1: 2020年2月期 決算説明資料
証券コー ド 3 9 6 7 Technologies For Digital Risk 2020年２月期 決算説明資料 2020年5月18日
Slide 2: 目次
目次 1. 2020年２月期 決算概要 2. 2021年２月期 通期業績予想 3. エルテスの今後の取り組み 4. 参考：エルテスについて Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 決算概要 エグゼクティブサマリ
１．2020年2月期 決算概要 | エグゼクティブサマリ ・ 増収 (前年比 18％増) 連結 ・ デジタルリスク事業：契約数・顧客数が順調に増加 売上高 ㈱エフエーアイを子会社化 ・その他事業：新サービス開始による売上増 連結 ・ 増益 ( 営業利益前年比 +378%増 経常利益前年比 +431％増 ) 営業利益 ・ 子会社エルテスセキュリティインテリジェンスの黒字転換によって 経常利益 利益改善 ・ 増益（前年同期比+149百万円) 連結 特別損失（投資有価証券評価損）26百万円 最終利益 （前期は60百万円の特別損失発生） 法人税等の増加 26百万円 Eltes Co., Ltd. Al
Slide 4: 連結損益計算書
１．2020年2月期 決算概要 | 連結損益計算書 全ての項目において、前連結会計年度より、増収増益 経常利益までは業績予想を超過したものの、 投資有価証券評価損の発生及び税負担の増加から当期純利益は未達 単位：百万円 2020年2月期 2019年2月期 2020年2月期 増減率 通期連結 達成率 連結実績 連結実績 業績予想 売上高 1,656 1,963 18.6％ 1,800 109.1% 営業利益 38 186 378.7% 150 124.4% 経常利益 32 174 431.5％ 140 124.8% 親会社株主に 帰属する 当期純利益 ▲63 86 ― 90 95.9％
Slide 5: セグメント情報
１．2020年2月期 決算概要 | セグメント情報 デジタルリスク事業は堅調に推移 その他事業(ＡＩセキュリティ事業等)の売上は増加したが、新事業開発のための営業 費用の増加などにより、セグメント利益の改善は微増 単位：百万円 2019年2月期 2020年2月期 増減 連結実績 連結実績 売 上 高 1,645 1,866 220 デジタルリスク事業 営業利益 610 650 40 売 上 高 17 102 84 その他 営業利益 ▲47 ▲44 2 売 上 高 ▲6 ▲4 2 全社・調整額 営業利益 ▲523 ▲418 105 売 上 高 1,656 1,963 307 連結 営業利
Slide 6: デジタルリスク事業 顧客数・契約数
１．2020年2月期 決算概要 | デジタルリスク事業 顧客数・契約数 顧客基盤は引き続き堅調に拡大中 単位：件 550 500 450 400 350 300 250 200 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2期 顧客数 契約数 年間契約による月額課金のストック型ビジネスモデル Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 7: サービス別売上高 推移
１．2020年2月期 決算概要 | サービス別売上高 推移 継続率の高いソーシャルリスクモニタリングサービスへ順調に移行 単位：百万円 デジタルリスク事業 サービス別売上高推移 2,000 1,800 136 7.3% 1,600 51 3.2% 108 6.6% 1,400 21 1.5 % 690 37.9% 1,200 54.0% 41.7% 687 867 1,000 64.9 % 895 800 600 1,041 55.8% 851 51.7% 400 687 42.8% 200 464 33.6 % 0 2017/2期 2018/2期 2019/2期 2020/2期 ソーシャ
Slide 8: その他事業
１．2020年2月期 決算概要 | その他事業 ・子会社エルテスセキュリティインテリジェンス 黒字化 AI （前年同期：営業赤字△48百万円 セキュリティ →当期：営業黒字+20百万円） 事業 ・新規サービスの企画・開発を進める一方、 一部サービスを収益化 その他 ・ デジタルガバメント事業：情報共有技術「UXP」を活用する 新規事業 実証実験に参加 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 7
Slide 9: 連結貸借対照表
１．2020年2月期 決算概要 | 連結貸借対照表 流動資産 現預金 1,323百万円、売上債権 212百万円 固定資産 投資有価証券 235百万円 単位：百万円 2019年2月期 2020年2月期 増減 連結実績 連結実績 流動資産 1,403 1,578 175 固定資産 427 483 56 負債 221 359 137 純資産 1,609 1,703 93 総資産 1,831 2,063 231 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 8
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー
１．2020年2月期 決算概要 ｜ 連結キャッシュ・フロー 営業キャッシュ・フロー 税引前利益増加、減価償却費の減少 投資キャッシュ・フロー 投資有価証券の取得減少 財務キャッシュ・フロー 新株予約権の行使による株式の発行による収入減少 単位：百万円 2019年2月期 2020年2月期 増減 連結実績 連結実績 営業活動による キャッシュ・フロー 143 217 73 投資活動による キャッシュ・フロー ▲219 ▲91 128 財務活動による キャッシュ・フロー 44 ▲0 ▲44 現金及び現金同等 物の期末残高 1,197 1,323 126 Eltes Co., Ltd. A
Slide 11: 目次
目次 1. 2020年２月期 決算概要 2. 2021年２月期 通期業績予想 3. エルテスの今後の取り組み 4. 補足：エルテスについて Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 12: 2021年2月期 通期業績予想 連結損益計算書
２．2021年2月期 通期業績予想 | 連結損益計算書 単位：百万円 第2四半期(累計) 通期 2020年2月期 2021年2月期 2020年2月期 2021年2月期 前年比 前年比 連結実績 連結予想 連結実績 連結予想 売上高 942 950 1％ 1,963 2,100 7％ 営業利益 140 30 ▲79％ 186 50 ▲73％ 経常利益 131 30 ▲77％ 174 50 ▲71％ 当期純利益 86 18 ▲79％ 86 30 ▲65％ コロナウイルス感染症が社会に与える影響が不透明な環境が続くと見込まれるが、新たなリスクマネジ メント需要の取込みや地方市場を含めた顧客層拡大
Slide 13: 来期以降の成長に向けて
２．2021年２月期 通期業績予想 | 来期以降の成長に向けて 人材強化/ ・ 今後の成長を担うコア人材の採用 労働環境の ・ 研修等社内教育の強化 グループ 向上 ・ テレワークやデジタルトランスフォーメーションの推進 全体 M&A ・ M＆Aを推進し、 規模拡大及びシナジー効果の創出を狙う。 ・ 広告宣伝活動によるさらなる認知度の向上 ソーシャル ・ モニタリング業務のＡＩ化による効率化・コスト削減 デジタル リスク・ リスク事業 ・ 新プラットフォーム構築によるサービス改善 内部脅威 ・ 市場規模拡大のための新サービス開発 ・ 警備業務の効率化アプリ【ＡＩＫ】を用いた警備事業の早期 ＡＩ
Slide 14: 連結営業利益予想
２．2021年2月期 通期業績予想 | 連結営業利益予想 単位：百万円 20 ▲30 売上による ▲35 営業利益 広告宣伝費 増加 ▲30 DR事業 186 開発費用 新規事業 ▲61 開発費用 人件費 50 DX整備 費用 2020年2月期 今回発表 営業利益 通期業績予想 営業利益 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 連結セグメント情報
２．2021年2月期 通期業績予想 | 連結セグメント情報 単位：百万円 2020年2月期 2021年2月期 増減 連結実績 連結予想 売 上 高 1,866 2,000 134 デジタルリスク事業 営業利益 650 685 35 売 上 高 102 106 4 その他 営業利益 ▲44 ▲90 ▲46 売 上 高 ▲4 ▲6 ▲2 全社 営業利益 ▲418 ▲545 ▲127 売 上 高 1,963 2,100 137 連結 営業利益 186 50 ▲136 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 16: 新型コロナウイルス感染症拡大の影響
２．2021年２月期 通期業績予想 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響 業務の状況について 現在、全社員原則在宅勤務を実施。 リスクモニタリングサービスをはじめ、すべてのサービスを従前と同様に提供を継続。 緊急事態宣言が解除後も、社員にはテレワークを推進し、感染症拡大防止に努める予定。 デジタルトランスフォーメーションを推進。 直接訪問やセミナーの実地開催が困難になっているが、オンライン営業やオンラインセミナー開催等 による営業活動の実施。 新型コロナウイルス感染症の業績に与える影響 新型コロナウイルス感染症によるソーシャルメディア上のリスクに対する当社サービス（リ
Slide 17: ウィズコロナに対応した新サービス feve
２．2021年２月期 通期業績予想 | ウィズコロナに対応した新サービス feve • 新型コロナウイルスに対する従業員感染リスク管理プラットフォーム「feve（フィーヴ）」 • 株式会社VAAK：映像解析技術「VAAKEYE＋（バークアイプラス）」 レイ・フロンティア株式会社：位置情報特定技術「SilentLog Analytics」 と連携 • エルテスはAIリスク管理プラットフォームの構築・運用を実施 • 子会社ESIは「サーモインテリジェンスガードマン」（安全に関する訓練を受けた警備員）を派遣 提供サービス概要 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 18: 目次
目次 1. 2020年２月期 決算概要 2. 2021年２月期 通期業績予想 3. エルテスの今後の取り組み 4.補足：エルテスについて Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 19: デジタルリスク事業のシェア拡大
３．エルテスの今後の取組み | デジタルリスク事業のシェア拡大 ソーシャルリスクサービスのシェア拡大 ・マーケティング強化 ・首都圏・大阪以外の地方のニーズ掘り起こし ・中小事業者向けサービス開発 ・同業他社のM&A検討 AIリスク管理プラットフォームのサービス追加・拡大 ・業務提携先とのサービス提携 ㈱フーバーブレイン：テレワーク ㈱GRCS ：ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 業務提携先との新サービス開発
３．エルテスの今後の取組み | 業務提携先との新サービス開発 フーバーブレインとのテレワーク推進のための製品・サービス開発 株式会社フーバーブレインのテレワークソリューション『Eye“247”- Work Smart -』、 エルテスの「内部脅威検知サービス」を付帯させた商品を企画・開発する予定 GRCSとのガバナンス強化と企業価値向上推進サービス開発 ガバナンス・リスク管理・コンプライアンス・セキュリティ領域におけるコンサルティング 及びクラウドサービス提供を行っている株式会社GRCSと提携し、ガバナンス強 化とコンプライアンス維持による企業価値向上を支援することを目的に、 「デジタルリスク
Slide 21: 成長戦略
３．エルテスの今後の取り組み | 成長戦略 デジタル化の進展 マイナンバーに紐づく電子政府化や 犯罪のデジタル化に伴う社会問題の解決 新たなリスクに対処するサービス テレワーク 感染症対策 情報銀行 電子政府 組織内情報からの リスク検知による ビッグデータによる 企業課題の解決 警備の効率化 検索やSNS等の情報のデジタル化に 内部不正 伴う社会問題の解決 エルテスが目指す新規事業ドメイン 検知 レピューテーション 不正送金 改善 対策 デジタルリスク 炎上対策 マネジメント ウイルス メール 現在のエルテスの事業ドメイン 対策 誤送信 汎用的 専門的 Eltes Co., Ltd. All
Slide 22: 成長戦略 市場規模
３．エルテスの今後の取り組み | 成長戦略 危機管理マーケットのデジタル化とともに、エルテスのシェア拡大を狙います。 警備業界 Fintech 3兆5,000億円（2018年） デジタルガバメント 1,400億円 情報銀行 1,000億円 Eltes 信用リスク関連サービス 1,000億円 情報セキュリティサービス 5,600億円（2019年予測） GRC 参考：NPO日本ネットワークセキュリティ協会 1,700億円 「国内情報セキュリティ市場2018年度調査報告」 警察庁生活安全局生活安全企画課 「平成30年における警備業の概況」 Eltes Co., Ltd. All Rights Res
Slide 23: 参考 各分野の市場規模推計ソース
参考 | 各分野の市場規模推計ソースセグメント情報 分野 市場規模 So. 2019年(予測)。NPO日本ネットワークセキュリティ協 情報セキュリティサービス 5,600億円 会「国内情報セキュリティ市場2018年度調査報告」 2018年。警察庁生活安全局生活安全企画課 警備 3.5兆円 「平成30年における警備業の概況」 当社が協業するエストニア企業CYBERNETICA社の直 デジタルガバメント 1,400億円 近の売上高と、エストニア・日本の人口比率から推計 2020年代早期。 情報銀行 1,000億円 「情報銀行ビジネスの動向と今後の展望」 https://thefinance.jp/
Slide 24: エストニア企業(サイバネティカ)との連携
３．エルテスの今後の取り組み | エストニア企業(サイバネティカ)との連携 基本情報 会社名 ： CYBERNETICA AS （https://cyber.ee/en/） 所在地 ： Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn, Estonia 連絡先 ： Tel +372 639 7991 / Fax +372 639 7992 / Mail info@cyber.ee 代表者 ： OLIVER VÄÄRTNÕU ※元エストニア政府戦略室長 事業実績 エストニアIDカード（ 現在のe-ID ）の試験導入事業 ※日本ではマイナンバーカード 政府の電子書類管理事
Slide 25: 投資事業
３．エルテスの今後の取り組み | 投資事業 ■ 基本的な投資方針 1. サービス連携できるプロダクト、ソリューションを有している企業 2. サービスの拡販を担える可能性のある企業 3. 未知の分野で知見を有し、当社グループのサービス開発に資する可能性の高い企業 投資領域 主にマジョリティ出資 ← → 主にマイノリティ出資 社内チャット分析関連企業 コンテンツ系ファンド 警備関連 ビッグデータ マーケティングオートメーション関連企業 Tech系ファンド エルテス ブロックチェーン デジタルリスク関連 フィンテック関連企業 アキュセラレータ系ファンド ブロックチェーン、証券・決済 システム関連
Slide 26: 目次
目次 1. 2020年２月期 決算概要 2. 2021年２月期 通期業績予想 3. エルテスの今後の取り組み 4. 補足：エルテスについて Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 27: コーポレートメッセージ
４．エルテスについて | コーポレートメッセージ デジタルリスクと戦い続ける 私たちが目指すのは、健全にテクノロジーが発展する豊かなデジタル社会を守り、 デジタル社会にとってなくてはならない存在になることです。 インターネットの普及、デジタルデバイスの進化により利便性の向上と 引き換えに様々なデジタルリスクが生まれています。 お客様や社会がまだ気づいていない、次々と現れるデジタルリスクと 戦い続けていくことが、エルテスの価値であり役割です。 新種のリスクを常にキャッチアップして先手を打っていく、 デジタルリスク領域でイノベーションを起こし続けていきます。 Eltes Co., Ltd. All
Slide 28: 会社概要
４．エルテスについて | 会社概要 創業 2004年4月 所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング６階 代表者 代表取締役 菅原 貴弘 ミッション 新たなデジタルリスクに立ち向かい、デジタルリスクを解決すること 事業内容 リスク検知に特化したビッグデータ解析ソリューション ・ ソーシャルリスク関連サービス サービス ・ 内部脅威検知サービス 等 従業員数 105名（2020年2月時点） (株)エルテスセキュリティインテリジェンス、(株)エルテスキャピタル、 子会社 (株)エフエーアイ Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 29: 沿革
４．エルテスについて | 沿革 2016年 上場 デジタルリスクが進化・拡大するとともに、 エルテスは成長してきました 情報銀行・ 電子政府 キャピタル 警備 2019年 初のWeb CMを配信 2004年 株式会社エフエーアイ子会社化 内部不正検知 2018年 創業 安倍総理とエストニア訪問 三井住友信託銀行と業務提携 2017年 株式会社エルテスセキュリティインテリジェンスを設立 株式会社エルテスキャピタルを設立 ソーシャルリスク 2016年 インターナルリスク・インテリジェンスサービスを開始 Web SOMPOリスクケアマネジメント株式会社と業務提携 レピュテーション 2014、2015
Slide 30: 事業概要
４．エルテスについて | 事業概要 当社は、テクノロジーの進展によって発生する新たなデジタルリスクを解決するためのソリューション を開発し提供します。 情報通信インフラ技術とデジタルデバイスの発展に伴い普及した検索エンジン、SNS、オンライン バンキングなど、社会のデジタルトランスフォーメーションの過程において発生する“デジタルリスクマ ネジメント”を支援します。 デジタルリスクマネジメント ソーシャルリスクマネジメント インターナルリスクマネジメント ￥ リスクモニタリング レピュテーションマネジメント 不正サイト検知 テロ対策支援 内部脅威検知 金融犯罪対策 24 時間365 日体
Slide 31: サービス導入実績
４．エルテスについて | サービス導入実績（ 掲載許諾企業の一部 ） 現在、上場企業を中心に約400社にサービスを提供しています。 また、これまでに1,000社以上にサービスを提供しています。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 30
Slide 32: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの 将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当 該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記 載と異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会 計原則に従って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ き、開示規則により求められる場合を除き、必ず