Toell Co., Ltd. · TSE:3361
Toell — Q2 FY2012/4 Earnings Presentation
34 slides from Toell's earnings presentation, Dec 20, 2011
Slide 1: 2012年4月期 第2四半期決算説明会
株式会社トーエル JASDAQ ：3361 独自の物流改革を強みにガス・水の 宅配事業を通じて快適生活をサポートします ２０１２年４月期 第２四半期決算説明会 2011年12月20日 http://www.toell.co.jp/
Slide 2: Ⅰ. 会社概要
Ⅰ. 会社概要 ～ 独自性を追求した物流システムと ユニークな事業ポートフォリオで関東圏 ４５万世帯に支持される企業 ～ 1
Slide 3: 会社概要
会社概要 社名 株式会社トーエル 事業内容 ・ＬＰガス事業 ・ウォーター事業 本店所在地 神奈川県横浜市港北区 高田西一丁目５番21号 設立 1963年５月22日 資本金 555百万円 （２０１１．１０月末現在） 代表者 中田 みち 従業員数 342名（連結）（２０１１．４月末現在） 業種 小売業 神奈川県でのLPガス 5,000以下 5,000～10,000 顧客シェアＮｏ.1 10,000～50,000 50,000～100,000 100,000以上 2
Slide 4: LPガス事業環境 CP(LPガス輸入価格)の推移
LPガス事業環境 CP(LPガス輸入価格）の推移 CP価格推移 CP年度平均推移（5ヵ年） （単位：US$/1ton） （単位：US$/1ton） 850 1,000 900 （ 予想） 800 739 800 700 674 600 676 600 574 500 400 12/4期（予想） 400 11/4期 200 10/4期 300 0 200 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 08/4期 09/4期 10/4期 11/4期 12/4期 3
Slide 5: FESR CRRA O dn OLEH , FLUE OAK
ta Bi FESR CRRA O dn OLEH , FLUE OAK i 7K 8% FAP 20114 03,5 246 16:54 JST BEEMMTS) Pyrx-7 Ati 3 wrt oft [Full Size] bytaa—-z PR-ANS : RACLAB F200 EAA TR. HOw HARARE fe -— AME: 5o- RAIS HBSihRSm. SHAS ElORAL SRERMATE SRAM ~\. ARRILA AIO SIC ASRES PHASE. LAROSBS ROMAICRMORERH RR-YVRAFOVA (F IN —ViLEA
Slide 6: Ⅱ. 2012年4月期 第2四半期決算概要
I. 2012474FA HA F2U+HRAOCRE
Slide 7: 損益の状況（連結）
損益の状況（連結） （単位：百万円） 2010/10 2011/10 2011/10 前期比 連 結 (前期実績) (計 画) (実 績) 増減 ％ 売上高 9,378 10,320 10,535 +1,157 112% 売上総利益 4,045 3,950 4,475 +430 111% 営業利益 439 400 553 +114 126% 経常利益 383 370 497 +114 130% 当期純利益 157 190 267 +110 170% （百万円未満切捨） 6
Slide 8: 事業別売上高・利益実績（連結）
事業別売上高・利益実績（連結） （単位：百万円） 2010/10 2011/10 2011/10 前期比 （実 績） （計 画） （実 績） 増減 ％ 売上高 9,378 10,320 10,535 +1,157 112% LPガス 7,383 7,530 7,480 +97 101% ウォーター 1,994 2,790 3,054 +1,060 153% 売上総利益 4,045 3,950 4,475 +430 111% LPガス 2,752 2,110 2,391 △361 87% ウォーター 1,292 1,840 2,084 +792 161% 営業利益 439 400 553 +11
Slide 9: LPガス事業
LPガス事業 （千t） ＬＰガス販売数量の推移（前年対比） 48期 49期 10,000 5,000 0 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 ※49期11月～4月は計画値 8
Slide 10: ウォーター事業
ウォーター事業 （千本） （台） 上・下別 上・下別 新規獲得顧客数 ボトル販売本数（１２ℓ） （サーバー設置台数） 30,000 3,000 上期 下期 上期 下期 2,500 20,000 2,000 10,000 1,500 1,000 0 47期 48期 49期 47期 48期 49期 9
Slide 11: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） 2011/4末 2011/10末 増減 備考 現預金 △356 流動資産 7,204 5,848 △1,356 売掛金等 △526 1年以内長期貸付金、前渡金、他 △356 営業権 +325 固定資産 13,180 14,237 +1,057 有形リース資産 +481 建物及び構築物 +344 繰延資産 25 20 △5 資産合計 20,411 20,107 △304 短期借入金（コミットメント） +50 流動負債 5,945 5,467 △478 買掛金等 △618 社債償還 △200 固定負債 5,040 5,144 +104 リース負債等 +147
Slide 12: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） （単位：百万円） 2010/10月 2011/10月 営業活動によるキャッシュ・フロー +1,158 +750 投資活動によるキャッシュ・フロー △513 △595 財務活動によるキャッシュ・フロー △509 △500 四半期末残高（現金および現金同等物） 2,151 1,876 現金及び現金同等物（「資金」） ： 1,876百万円 （前連結会計年度比△12.7％ 274百万円減） ＜主な要因＞ ● 法人税の支払 ： 268百万円 ● 売上債権の減少 ： 528百万円 ● 有形固定資産の取得 ： 275百万円 ● 無形固定資産の取得 ： 318百万円（営業権の
Slide 13: Ⅲ. 2012年4月期 下期および通期計画
Ⅲ. ２０１２年４月期 下期および通期計画 12
Slide 14: セグメント別 下期及び通期計画（連結）
セグメント別 下期及び通期計画（連結） （単位：百万円） 2011.4(下期) 計 画 前年同期比 2012年４月期（下期） 実績 （6/13公表） 増 減 LPガス 9,956 10,270 314 売 上 ウォーター 2,014 2,760 746 合計 11,969 13,030 1,061 営業利益 747 1,010 263 2011.4(通期) 計 画 前年同期比 2012年４月期（通期） 実 績 （6/13公表） 増 減 ＬＰガス 17,339 17,800 461 売 上 ウォーター 4,008 5,550 1,542 合計 21,347 23,350 2,003 営業利益 1
Slide 15: 2012年4月期通期計画
２０１２年４月期通期計画 （単位：百万円） 前年同期比 11.4月期 計画 連 結 （実績） (6/13公表) 増減 ％ 売上高 21,347 23,350 +2,003 109% 売上総利益 8,395 8,640 +245 103% 営業利益 1,186 1,410 +224 119% 経常利益 1,165 1,350 +185 116% 当期純利益 547 700 +153 128% 1株当たり 当期純利益(円) 28.2円 36.1円 +7.9 - ROE（％） 5.9% 7.1% +1.2p - （百万円未満切捨） 14
Slide 16: 計画達成に向けた重点施策
計画達成に向けた重点施策 ＬＰガス • ガスの良さ、利便性、経済性のアピール • 厨房、給湯、冷暖房用ガス機器の需要開拓 • 新エネルギー事業の強化 ウォーター • 新規開拓への積極的な投資 • OEM供給先、代理店、特約店開拓 • 危機管理体制の徹底 15
Slide 17: Ⅳ. 今後の事業展開
Ⅳ. 今後の事業展開 16
Slide 18: 大町第3工場建屋完成
大町第３工場建屋完成 ¾敷地面積５５，０００㎡（１６，６００坪） ¾日本最大のボトルウォーター工場 ¾１，５００万本/年（１２ℓボトル）の生産体制 第３工場建屋が完成しました 第３工場 第１工場 第２工場 17
Slide 19: SU YRILAKIL (DY 9rfAX)
SU YRILAKIL (DY 9rfAX) LP IVAIADGS SL The 8 litres from the Northern Alps Pure Water
Slide 20: 植物生産・養殖事業 専門家チームを結成
植物生産・養殖事業 専門家チームを結成 ●安全・安心で美味しい食材を安定供給できる体制を目指す 特別常勤顧問 稲永 忍氏 （トーエル アグリ・アクアカルチャー事業リーダー ） 東京大学大学院農学系研究科農業生物学専攻博士課程修了。農学博士。東京大学農学部助手・助教授・教授、 鳥取大学乾燥地研究センター助教授・教授・センター長、独立行政法人国際農林水産業研究センター（JIRCAS）理事長、 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター理事長を経て現職。この間、国際乾燥地農業研究センター（ICARDA）理事等を歴任。 鳥取大学名誉教授、中国・新疆農業大学名誉教授、中国科学院水土保持研究所名誉教授等。専門
Slide 21: 植物生産事業
植物生産事業 当社の経営資源を活用した果物・野菜等の生産 ¾ トーエル所有の既存資源有効利用により低コストで生産可能 ¾ 外食チェーン店への店舗食材として納入 ¾ 卸売市場への営業展開 ¾ 厚木工場で生産開始、大町工場も生産準備中 厚木植物生産工場 厚木ではイチゴを栽培 20
Slide 22: 養殖事業
養殖事業 ¾ ２０１２年１月よりトラフグの養殖開始 ¾ ピュアウォーター製造時に出るミネラル豊富な ＲＯ濃縮水を使用 ¾ 熱源はピュアウォーター製造過程に出る約７０℃の お湯を利用 大町養殖場 21
Slide 23: 新エネルギー事業
新エネルギー事業 太陽光発電（トーエルコールセンター）５０KW エネファーム 22
Slide 24: Ⅴ. その他
Ⅴ. その他 23
Slide 25: 安全・安心な飲料水提供への取組み
安全・安心な飲料水提供への取組み ハスクレイ・シリーズ「ＡＲＥ」を用いた 放射性物質汚染水の浄化方法・浄化装置 ¾短時間、安全、容易、安価に放射性物質を除去 ¾従来通りの価格で、より安全・安心な飲料水を提供 ¾植物工場水耕液等への利用も可能 ¾放射性物質除去・吸着後は安全に保管可能 戸田工業株式会社様と共同で 「放射性物質を含有する汚染水の浄化方法及び 浄化装置」の特許出願 24
Slide 26: 事務センター開設
事務センター開設 事務センターを開設（埼玉県加須市） トーエルグループの事務分散に より危機管理強化 各センターの事務集中化により 作業効率化 コールセンターのバックアップ機能 ２０１２年２月稼働予定 25
Slide 27: 株主様への還元
株主様への還元 ◆財務体質強化◆ 【2011年10月期末株主優待商品】 株主優待制度◆ 安定継続配当◆ 年２回実施に変更 3,000円相当の自社取扱商品 26
Slide 28: お客様（一般家庭） 生涯顧客 植物生産・ LPガス事業 ウォーター事業 養殖事業 物流システム 業務支援システム 湾岸直送方式 ＧＰＳ（コールセンター） ベルシステム ＰＤＡ（最前線の作業員）を活用 27
お客様（一般家庭） 生涯顧客 植物生産・ LPガス事業 ウォーター事業 養殖事業 物流システム 業務支援システム 湾岸直送方式 ＧＰＳ（コールセンター） ベルシステム ＰＤＡ（最前線の作業員）を活用 27
Slide 29: ハスクレイとは
ハスクレイとは ハスクレイとは z 非晶質アルミニウムケイ酸塩（Hydroxyl Aluminum Silicate）と低結晶性の層状粘土鉱物（Clay） からなる複合 体です。 z 産業技術総合研究所つくばセンターが調湿剤用途で開発 したものを、戸田工業が放射性物質吸着剤用途に改良し ました。 ※化学式；aNa2O・bSiO2・cAl(OH)3・dH2O ハスクレイ・シリーズの特徴 9 短時間で放射性物質イオン（Cs+, Sr2+等）を吸着できます。 9 微量の放射性物質イオンも可及的に吸着します。 9 無毒であり、放射性物質イオンを強固に固定化します。 9 ガラスフリット添加して容易にガラ
Slide 30: 各種放射性物質イオン吸着剤のベンチマーキング
各種放射性物質イオン吸着剤の ベンチマーキング 化合物名 特性 安全性 コスト ハスクレイ 即効性。 ◎無害 ○ Na+との置換吸着型で、構造中に （大量生産 Cs+, Sr2+を安定化。 時◎） ガラス固化(減容化）が容易。 ゼオライト 吸着に比較的時間がかかる。 ◎無害 ◎；天然 天然品はCs+吸着性能は高いが、 ×；人工 Sr2+に対しては低い。 産地によって性能が大きくばらつく。 品質安定な人工品は極めて高価。 プルシアン Cs+に対する吸着性能は非常高い。 △熱やアルカ ○ ブルー ガラス固化（減容化）には不向き。 リには弱く、シ アン化合物を 遊離。 29
Slide 31: NZILIEATBRAKHEREO
NZILIEATBRAKHEREO (2 Ata RAK RU ERED KRIEFIECOMAILAY, MHEMRSRE ee QU ay ORK , cee ta Fk MLE HERR FMS ER SERIO PREIS SCLC, AMP BOBREMS 30
Slide 32: ハスクレイによる水製造システム
ハスクレイによる水製造システム ～イメージ図～ RO膜 RO膜 処理 処理工程 製造水 製造水 ハスクレイ充填ボンベを 処理工程 対象水 用いた水製造システム ＜ボンベ外観イメージ図＞ z メリーゴーランド方式での 連続的な水製造を実現。 z 高い吸着容量により装置の ハスクレイ充填ボンベ ハスクレイ充填ボンベ コンパクト化が可能。 ガラス固化 ガラス固化 RO膜 RO膜 処理 処理工程 処理工程 製造水 製造水 対象水 新たなハスクレイを 充填したボンベを設置 31
Slide 33: ありがとうございました
ありがとうございました 株式会社トーエル 代表取締役社長 中田 みち 役員一同 お問い合わせ先 ＩＲ室 専務取締役 ＩＲ室長 山中 正幸 〒223-8510 横浜市港北区高田西一丁目５番地２１号 ＴＥＬ（045）592-7777 FAX（045）593-3259 E-mail k-kikaku@toell.co.jp http://www.toell.co.jp
Slide 34: 当資料に記された当社の計画・見通し・戦略等のうち、過去の事実でないものは現在入手 可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいた将来の業績に対する見通しです。 実際の業績は様々な要因により、これら業績見通しとは大きく異なる結果とな…
当資料に記された当社の計画・見通し・戦略等のうち、過去の事実でないものは現在入手 可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいた将来の業績に対する見通しです。 実際の業績は様々な要因により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性が あることをご承知おき下さい。 実際の業績に影響を与え得るリスクや不確定要因には以下のものが含まれます。 ①当社グループの事業環境を取り巻く世界情勢 ②原油価格と連動性が強いLPガスの仕入価格動向 ③米ドルを中心とした為替レートの変動 ④偶発事象等 但し、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。また、リスクや 不確定要素には、将来の