Careerlink Co., Ltd. · TSE:6070

Careerlink — Q1 FY2024 Earnings Presentation

22 slides from Careerlink's earnings presentation, Aug 9, 2023

  1. Slide 1: 2024年3月期 第１四半期決算補足資料

    2024年3月期 第１四半期決算補足資料 キャリアリンク株式会社(6070) Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Contents

    Contents 01 2024年3月期 第１四半期決算概要 02 2024年3月期 業績予想 03 ビジネスハイライト 04 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: Contents

    Contents 01 2024年3月期 第１四半期決算概要 02 2024年3月期 業績予想 03 ビジネスハイライト 04 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2024年3月期 第１四半期 業績ハイライト

    2024年3月期 第１四半期 業績ハイライト 2024年3月期 第１四半期は売上高110億円を突破 ◼ 事務系人材サービス事業において、マイナンバー関連・給付金支給関連を中心に、ＢＰＯ請負案件の受注 が堅調に推移しました。また、製造系人材サービス事業では、個人消費の回復に伴い、食品加工部門での 受注高が好調に推移しました。 ◼ 利益面では、営業開発を展開しているＢＰＯ請負案件などで競争力強化を図るため、人員増強や業務処理 システムの開発などを実施したことから、前年同期比で減少しました。 (単位：百万円) 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 第1Q(4-6月) 第1Q(4-6月) 売

  5. Slide 5: 2024年3月期 第１四半期 業績ハイライト（セグメント別）

    2024年3月期 第１四半期 業績ハイライト (単位：百万円) 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 第1Q(4-6月) 第1Q(4-6月) 売上高 9,286 9,862 106.2% 事務系 人材 セグメント利益 1,011 779 77.1% (10.9%) (7.9%) 売上高 1,238 1,475 119.2% 製造系 人材 セグメント利益 49 36 72.2% (4.0%) (2.4%) 売上高 77 72 93.6% その他 セグメント利益 8 10 116.4% (11.6%) (14.4%) ※ 2024年第１四半期より、営業系人材サービス事業を事務系人材サービ

  6. Slide 6: 事務系人材サービス事業

    事務系人材サービス事業 BPO関連事業部門 ◼ 地方自治体及び大手ＢＰＯ事業者等からのマイナンバ 事務系人材サービス内訳 ー関連・給付金支給関連を中心にＢＰＯ請負案件の受 売上高推移 注が堅調に推移しました。 (単位：百万円) ◼ 大手ＢＰＯ事業者等から前年度に受注した案件が規模 5,490 縮小や終了しましたが、前年同期比で6.5％増収となり 1,266 ました。 1,292 1,173 CRM関連事業部門 1,024 ◼ 首都圏において既存取引先から大型コールセンター業 1,294 務派遣案件を受注しました。 1,093 925 ◼ 仙台、福岡を中心に地方支店でインターネット関連サ ービス

  7. Slide 7: 中核人材数及びBPO案件数の推移

    事務系人材サービス事業 中核人材数及びBPO案件数の推移 ◼ BPO請負案件の競争力強化のため、人員増強を積極的に実施した結果、中核人材は2024年３月期4～6月平均で359 名の在籍となりました。 ◼ BPO案件数は、2024年３月期第１四半期会計期間の実績が93件となり、前年同期比を大きく上回りました。 中核人材の在籍数推移 BPO案件数の推移 （単位：人数） （単位：件数） 359 93 76 260 58 193 2022/3 2023/3 2024/3 2022/3 2023/3 2024/3 1Q(3-5月) 1Q(4-6月) 1Q(4-6月) 1Q(3-5月) 1Q(4-6月)

  8. Slide 8: 製造系人材サービス事業及びその他セグメント

    製造系人材サービス事業及びその他セグメント 製造系人材サービス事業は増収減益 ◼ 食品加工部門では、個人消費の回復に伴い総菜、菓子製造を中心に既存取引先からの受注量が好調に推移し、製造 加工部門では積極的な新規取引先開拓によって受注量が増加しました。 ◼ 利益面では、人員採用と登録スタッフ数の増加に積極的に取り組んだため減益となりました。 その他セグメントは減収増益 ◼ その他である自動車管理事業は減収となりましたが、販売費及び一般管理費の削減により増益となりました。 製造系人材サービス及びその他セグメント 製造系人材サービス及びその他セグメント 2,000 売上高の推移 利益の推移 (単位：

  9. Slide 9: Contents

    Contents 01 2024年3月期 第１四半期決算概要 02 2024年3月期 業績予想 03 ビジネスハイライト 04 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 2024年3月期 業績予想

    2024年3月期 業績予想 上期及び通期業績予想（2023年5月12日公表）を据え置く ◼ 期初に発表した業績予想に修正はなく、上期及び通期業績予想を据え置きます。 ◼ なお、中期利益計画達成に向け、営業活動及び体制強化を進めており、中核人材の採用及び取引先自治体の新規 開拓が予想を上回り進捗しています。 (単位：百万円) 2024年3月期 2024年3月期 上期予想に 第1Q(4-6月) 上期(4-9月) 対する進捗率 実績 予想 売上高 11,410 25,500 44.7% 営業利益 826 2,195 37.6% 連結 経常利益 831 2,193 37.9% 親会社株主に帰属 する四

  11. Slide 11: 業績予想に対する進捗率

    業績予想に対する進捗率 2024年3月期 第１四半期時点での業績予想に対する進捗率 ◼ 中核人材の採用等により採用費等がやや上振れたものの、計画値に対しては順調に推移して、上期予想に対する第 １Q実績の進捗率は売上高で45％、営業利益で38%となりました。 ◼ 下期に偏重する業績予想のため、通期予想に対する進捗率は売上高で18％、営業利益で12%となりました。 業績予想に対する進捗状況 0% 25% 50% 75% 100% 売上高 予想 実績 1Q 売上高進捗率: 上期予想45％、通期予想18％ 営業利益 予想 実績 1Q 営業利益進捗率: 上期予想38％、通期予想12％ 経常利益 予想 実

  12. Slide 12: Contents

    Contents 01 2024年3月期 第１四半期決算概要 02 2024年3月期 業績予想 03 ビジネスハイライト 04 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄に3年連続で選定されました

    ビジネスハイライト 「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄に3年連続で選定されました ◼ 当社は2021年度、2022年度に引き続き、2023年度も「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄として選定されました。 ◼ 「JPX日経中小型株指数」は、「JPX日経インデックス400」のコンセプト（ 「投資者にとって投資魅力の高い会社」 を構成銘柄とする）を中小型株に適用したものです。資本の効率的活用や投資者を意識した経営を行っている企業を 選定するとともに、こうした意識をより広範な企業に普及・促進を図ることを目指しています。 ◼ 当社は、今後も皆さまのご期待にお応えできるよう、引き続き企業価値向上に努めて

  14. Slide 14: 2023年6月1日に熊本BPOセンター開設、6月19日に仙台支店増床移転

    ビジネスハイライト 2023年6月1日に熊本BPOセンター開設、6月19日に仙台支店増床移転 ◼ 九州地方及び東北地方の受注高拡大を目的に、営業活動の効率化と営業基盤の強化を図ってまいります。 ◼ 中核都市とその周辺での受注拡大を目的に、今後も拠点整備を検討してまいります。 熊本BPOセンター 仙台支店（移転先） Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の広報・プロモーション契約を締結

    ビジネスハイライト 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の広報・プロモーション契約を締結 ◼ キャリアリンク株式会社(本社：東京都新宿区／社長：成澤素明)は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が開催 する大阪・関西万博にブロンズパートナーとして協賛することと致しました。 ◼ 今回の大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現に向けて、当社の企業理念でもあ る「すべての人に働くよろこびを」追及することで大阪・関西万博を応援して参ります。 「🄫Expo 2025」 ２０２５年日本国際博覧会協会 公式ホームページ：…

  16. Slide 16: Contents

    Contents 01 2024年3月期 第１四半期決算概要 02 2024年3月期 業績予想 03 ビジネスハイライト 04 参考資料 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: BPO関連事業部門売上高の進捗

    BPO関連事業部門売上高の進捗 2023年3月期決算説明資料のP27掲載＜BPO関連事業部門売上高イメージ＞に対する進捗 地方自治体(a) 民間企業(b) BPO売上高全体 (a) + (b) (単位：百万円) 地方自治体 複数案件 BPO売上高 BPO売上高 BPO売上高に占める 単価 件数 指数 合計 単価 案件数 合計 地方自治体の売上比率 年 間 2024年3月期 246 × 84 × 1.3 ＝ 27,690 246 × 58 ＝ 14,268 41,960 66% 計 画 ※1 ※2 ※3 ※1 ※4 2024年3月期 実 第１四半期 75 × 47 × 1.3 ＝ 4,511 8

  18. Slide 18: 成長戦略：拠点の拡充によって、新規取引先の地方自治体をさらに増加させる

    成長戦略 拠点の拡充によって、新規取引先の地方自治体をさらに増加させる ◼ 地方自治体でのBPOの広域展開及び複数案件獲得を推進して、取引自治体数・取引規模の拡大と維持を実現する。 ◼ 多極分散を想定した、品質管理強化、中核人材の採用と育成、サービス体制の構築を推進します。 本社（営業本部・管理本部） 取引先自治体数※ 支店（札幌・仙台・大阪・福岡・沖縄） （都道府県/市区町村） 営業所（横浜） 2020年2月期～ 2024年3月期までの 2025年3月期までの 2023年3月期度実績 目途 目標値 112 137 161 ※事務系人材サービス事業全体の取引先自治体数 大阪府：14地方自治体

  19. Slide 19: 成長戦略：売上高800億円規模を目指す

    成長戦略 地方自治体BPOの深化と案件多様化を推進し、売上高800億円規模を目指す 2026年3月期 803億 2025年3月期 中期成長戦略 707億 2024年3月期 ➢ 従来以上に常時複数案件が稼働している状況を推進 623億 ➢ 取引が開始された地方自治体をハブとして周辺地方自治体 （人口30万人未満都市等)との取引開拓を2024年3月期から 2023年3月期 本格的に開始 525億 ➢ 営業拠点・BPOセンターの機動的な増設と人材の投入 2024年３月期 重点取り組みテーマ ① マイナンバー関連業務（運転免許証、健康保険証との一体化等の活用業務、更新業務を含む）（継続） ② 窓口業務

  20. Slide 20: Copyright（C）2023 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved.

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  21. Slide 21: 資料取扱い上のご注意

    資料取扱い上のご注意 本資料で述べられているキャリアリンク株式会社の業績予想、計画、 事業展開等に関しましては、決算発表日現在において入手可能な情報 に基づき判断したものです。 新型コロナウイルス感染症拡大による影響のほか、マクロ経済や 当社の関連する業界の動向、新たな技術の進展等によっては、大きく 変化する可能性があります。 従いまして、実際の業績等が本資料と異なるリスクや不確実性が ありますことをご了承下さい。 また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。 Copyright © 2023 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved.

  22. Slide 22: お問い合わせ

    お問い合わせ キャリアリンク株式会社 経営企画部 03-6311-7321 03-6311-7324 22

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