Minato Holdings Inc. · TSE:6862
Minato — FY2021 Earnings Presentation
38 slides from Minato's earnings presentation, May 13, 2022
Slide 1: 2022年3月期 通期決算説明資料
2022年３月期 通期決算説明資料 2022年５月13日（金） デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する https://www.minato.co.jp/ 証券コード 6862
Slide 2: CONTENTS
CONTENTS 1 2022年3月期 通期決算ハイライト ２ 2022年3月期 通期連結業績概要 ３ セグメント別売上高／営業利益 4 2023年3月期 重点施策と通期連結業績予想 ５ ミナトグループの成長戦略 ６ appendix Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 2
Slide 3: 2022年3月期 通期決算ハイライト①
2022年3月期 通期決算ハイライト① 2年連続で過去最高の売上高を更新 過去10年の売上高の推移 24,578 （単位：百万円） ■M&Aにて連結子会社化した4社が寄与 15,920 ■既存事業も好調に推移 （メモリーモジュール、デバイスプログラミング） 2年連続で過去最高を更新 1,411 （前年同期比54.4％増） FY11 FY21 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 3
Slide 4: 2022年3月期 通期決算ハイライト②
2022年3月期 通期決算ハイライト② 当期純利益※は上場来で過去最高 ※親会社株主に帰属する当期純利益 FY1989 553百万円 （単位：百万円） FY2021 673百万円 FY1990 577百万円 500 300 ０ 店頭公開 －300 1988年11月 －500 FY1990 FY2000 FY2010 FY2021 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 4
Slide 5: 2022年3月期 通期決算ハイライト③
2022年3月期 通期決算ハイライト③ １年間で２度の上方修正を実施 当初計画(2021年5月） 修正計画（2021年10月） 今回発表（実績） （単位：百万円） 24,578 22,000 783 673 20,000 540 3 400 270 200 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純利益 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 5
Slide 6: 2022年3月期 連結業績概要
２ 2022年3月期 連結業績概要 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 6
Slide 7: 連結業績概要①／損益計算書
連結業績概要①／損益計算書 M&Aによるグループ企業の増加が連結業績に寄与。 既存事業も好調に推移し、上場来で最高の売上高、利益を計上。 (単位：百万円） FY2020 FY2021 増減額 増減率（％） 売上高 15,920 24,578 8,658 54.4 売上総利益 2,666 4,143 1,477 55.4 販管費 2,446 3,360 913 37.3 営業利益 220 783 563 256.0 営業外損益 △20 △1 18 - 経常利益 199 781 581 291.3 特別損益 368 20 △348 △94.5 親会社株主に帰属する 当期純利益 467 673 20
Slide 8: 連結業績概要②／セグメント別売上高
連結業績概要②／セグメント別売上高 各セグメントの売上割合 セグメンﾄ別の売上高 (単位：百万円） 7 3 % % メモリーモジュール 10,978 8 % テレワークソリューション 2,754 FY2021 売上高 デジタルデバイス周辺機器 6,589 245 44 % デバイスプログラミング・ 27 % 億円 ディスプレイソリューション 2,058 システム開発 1,839 11 % その他 641 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 8
Slide 9: 連結業績概要③／セグメント別営業利益（累計）
連結業績概要③／セグメント別営業利益（累計） メモリーモジュール事業の大幅増益とともに、デバイスプログラミング・ディ スプレイソリューション事業の業績が大きく回復。 (単位：百万円） 営業利益 FY2020 FY2021 増減額 メモリーモジュール事業 446 726 280 ※ テレワークソリューション事業 ー 96 ー デジタルデバイス周辺機器事業 ※ ー △103 ー デバイスプログラミング・ △61 418 480 ディスプレイソリューション事業 システム開発事業 58 130 72 その他事業 0 ６ ６ 全社費用 △424 △493 △68 営業利益 220 783 563 ※テレ
Slide 10: 連結業績概要④／貸借対照表
連結業績概要④／貸借対照表 メモリーモジュール事業及びデジタルデバイス周辺機器事業での売上債権 及び在庫の増加と、パイオニア・ソフトの連結により、総資産が拡大 （単位：百万円） 商品及び製品、原材料及び貯蔵品 FY20末 FY21末 増減 メモリーモジュール事業 +541百万円 資産の部 テレワーク・デジタルデバイス +346百万円 流動資産 10,138 12,891 2,752 エレクトロニクス設計事業 +147百万円 現金及び預金 2,382 2,737 355 売上債権 3,504 4,709 1,205 有形固定資産 エレクトロニクス設計事業 +65百万円 商品及び製品 2,412
Slide 11: 連結業績概要⑤／貸借対照表
連結業績概要⑤／貸借対照表 流動資産増加に伴う借入金増加等により自己資本比率は25.2％、 純資産額は前期末比で4.4億円増 （単位：百万円） 短期借入金 FY20末 FY21末 増減 ホールディングス +1,900百万円 負債の部 エクスプローラ +80百万円 流動負債 6,992 9,704 2,711 長期借入金 支払手形及び買掛金 1,424 2,030 605 ホールディングス +180百万円 短期借入金 3,540 5,520 1,980 アイティ・クラフト +29百万円 １年以内返済長期借入金 610 462 △ 147 約定弁済等 △668百万円 固定負債 2,113 1,69
Slide 12: セグメント別売上高／営業利益
3 セグメント別売上高／営業利益 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 12
Slide 13: メモリーモジュール事業
メモリーモジュール事業 半導体不足の影響で顧客企業による部材の先行確保は継続。利益率の 高い産業用途向け自社メモリーモジュールなど、メモリー製品の拡販が好調 前年同期比 前年同期比 営業 売上高 10,978百万円 21.0％ 利益 726百万円 62.7％ 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 10,978 726 営業利益率（％） 9,072 446 6.6 4.9 FY20 FY21 FY20 FY21 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 13
Slide 14: テレワークソリューション事業 / デジタルデバイス周辺機器事業
テレワークソ リューション事業 Web会議ライセンスやWebカメラは堅調に推移。オフィス据え置き型デジタ ル会議専用端末は半導体部品のひっ迫による調達の遅れもあり、伸び悩む 前年同期比 営業利益率 営業 売上高 2,754百万円 － 利益 96百万円 3.5％ デジタルデバイス周辺機器事業 液晶ディスプレイが大きく伸びた一方、半導体不足の影響で各種部材の調達 コストが上昇したことや、輸入及び物流コストの高騰等により営業損失を計上 前年同期比 営業 営業利益率 売上高 6,589百万円 － 利益 △103百万円 △1.6％ ※両事業につきましてはFY20/3Qから連結の範囲に含めており比較が困難
Slide 15: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業
デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業 デバイスプログラマ関連製品の受注が好調に推移。ROM書込みサービス新 規プロジェクトも順調に稼働し、大幅な増収増益を達成 前年同期比 前年同期は 営業 売上高 2,058百万円 122.9％ 利益 418百万円 △61百万円 418 売上高（百万円） 2,058 営業利益（百万円） 営業利益率（％） 20.3 923 △ 6.7 FY20 FY21 FY20 FY21 △ 61 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 15
Slide 16: システム開発事業
システム開発事業 2021年4月に連結子会社化した株式会社パイオニア・ソフトの業績を計上 したことにより、売上高、利益ともに大幅に増加 前年同期比 前年同期比 営業 売上高 1,839百万円 222.0％ 利益 130百万円 123.0％ 営業利益（百万円） 営業利益率（％） 売上高（百万円） 1,839 130 10.3 7.1 58 571 FY20 FY21 FY20 FY21 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 16
Slide 17: その他事業
そ の 他 事 業 アイティ・クラフト、エクスプローラの業績取り込みで売上高は大幅に増加。 ISC事業に係る資産の評価減等があったものの、営業利益黒字を確保 前年同期比 前年同期比 営業 売上高 641百万円 151.8％ 利益 ６百万円 1025.0％ 売上高（百万円） 641 営業利益（百万円） 営業利益率（％） 6 1.1 254 0.2 0 (59万円) FY20 FY21 FY20 FY21 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 17
Slide 18: 2023年3月期 重点施策と通期連結業績予想
4 2023年3月期 重点施策と通期連結業績予想 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 18
Slide 19: 2023年3月期 重点施策①
2023年3月期 重点施策① デジタルコンソーシアム拡大のためのM&A、提携のほか、以下を含む施 策を実施 グループ間の協働拡大 ◼ 技術者・エンジニアのグループ各社間での異動・出向を進め、技術の 集約、高度化を推進 ◼ 営業面においてグループ間にて連携し、顧客へのクロスセルを推進 システム開発事業２社の合併 ◼ 2022 年 7 月 1 日 に パ イ オ ニ ア ・ ソ フ ト と イ ー ア イ テ ィ ー が 合 併 、 「株式会社クレイトソリューションズ」へ ◼ 両社リソースの活用や新たな領域への事業展開により、さらに付加 価値の高いサービスを提供。業務の効率化による収益向上 Cop
Slide 20: 2023年3月期 重点施策②
2023年3月期 重点施策② グループ不動産戦略の推進 ◼ 当社およびグループ各社の東京本社の集約・集結 ◼ グループ各社の大阪拠点の統合効果の実現 ◼ ROM書込みサービスの更なる増強のための社屋拡張を検討 中期経営計画の策定 ◼ デジタルコンソーシアム構想に基づく経営戦略を示した中期経営計画 の策定・公表 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 20
Slide 21: 2023年3月期 通期連結業績予想
2023年3月期 通期連結業績予想 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2023年3月期 22,000 540 520 400 ＜ご参考＞ 2022年3月期実績 24,578 783 781 673 ＜FY2022連結業績予想のポイント＞ ■不透明な半導体需給や価格の状況、原材料価格や輸送費用の上 昇の影響、顧客企業における部材確保や設備投資等の一服を想定 ■当社本社およびグループ各社の東京本社を集約・集結する予定で、 一時的な移転関連費用を見込む Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserve
Slide 22: 2023年3月期 配当予想
2023年3月期 配当予想 １ 株 当 た り 配 当 金 基 準 日 第２四半期末 期末 年間 2023年３月期（予想） ０円00銭 ９円50銭 ９円50銭 2022年３月期 ０円00銭 ９円00銭 ９円00銭 （実施予定） （単位：円銭） 配当の状況 （予想） （実施予定） 3.00 ※特別配当 9.50 9.00 6.00 4.00 2.00 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22（予想） Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 22
Slide 23: ミナトグループの成長戦略
５ ミナトグループの成長戦略 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 23
Slide 24: ミナトグループの成長戦略
ミナトグループの成長戦略 ミナトホールディングスグループは デジタルコンソーシアム構想 の実現を目指します。 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 24
Slide 25: デジタルコンソーシアム（DC）構想とは…
デジタルコンソーシアム（DC）構想とは… １ デジタル分野に特化した技術力のある 企業との提携、M&Aを実施 M&A M&A 実行力 2 コンソーシアムの枠組みを強化することで シナジーを創出 ネットワーク 経営者 新しい製品やサービスの開発にも挑戦 プラットフォーム 3 新しい市場を開拓することで人や社会に 貢献し、持続可能な未来を創造する Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 25
Slide 26: DC構想イメージ図
DC構想イメージ図 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 26
Slide 27: ＜ご参考＞コンソーシアム拡大の実績
＜ご参考＞コンソーシアム拡大の実績 コンソーシアム拡大の実績 FY2010からの売上高/経常利益推移 24,578 2014年4月 イーアイティーを子会社化 東 京 売上高は約15.5倍 2016年4月 サンマックス・テクノロジーズを子会社化 店 経常利益は約60倍 頭 市 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズを設立 場 15,920 （ 781 現 2017年3月 日本ジョイントソリューションズを子会社化 東 証 ス 2018年10月 持株会社制に移行 タ ン ダ 2018年10月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ営業開始 ー ド ） 2020年4月 ジー・ワーカーを連
Slide 28: appendix
５ appendix Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 28
Slide 29: 会社概要
会社概要 ミナトホールディングス株式会社 ［本社］ 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7－2 古賀オールビル6階 ［代表者］ 代表取締役会長兼社長 若山 健彦 ［設立年月日］ 1956年12月17日 ［上場証券取引所］ 東京証券取引所 スタンダード市場 大阪 函館・札幌 山口 資本金 1,062,673千円 福岡 東京 中国・東莞 横浜 拠点 ３か国12拠点 バンコク 名古屋 上海 香港 役職 約5８0名（連結） 員数 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 29
Slide 30: グループ会社
グループ会社 国内10社、海外2社 サンマックス・テクノロジーズ株式会社 株式会社プリンストン ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 株式会社エクスプローラ メモリーモジュール事業 テレワークソリューション事業 デバイスプログラミング・ エレクトロニクス設計事業 デジタルデバイス周辺機器事業 ディスプレイソリューション事業 インテリジェント・ステレオカメラ事業 （海外） 港御（上海） ジー・ワーカー株式会社 株式会社イーアイティー 日本ジョイントソリューションズ株式会社 信息技術有限公司 モバイルアクセサリ事業 システム開発事業 ウェブサイト構築事業 デバイスプログラマ 広告の制作プロ
Slide 31: メモリーモジュール事業
メモリーモジュール事業 サンマックス・テクノロジーズ株式会社他 ◼ 産業機器用途向けコンピューター記憶装置（DIMM）の設計・製造・販売ノウハウを 持ち、大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売 ◼ PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわたり、 全数検査による高品質の製品供給が強み DIMM （ Dual Inline Memory Module） 複数のDRAMチップを基盤上に搭載したメモリーモジュール のこと。コンピューターのメインメモリとして利用。 サンマックスはDIMMの主要調達部材であるDRAMの調達 に優れており、DIMMの開発・製造・
Slide 32: テレワークソリューション事業
テレワークソリューション事業 株式会社プリンストン ◼ テレビ・Web会議等のデジタル会議システム関連機器の販売及び保守サービスやライセン ス販売等、ソリューションサービスを展開 米国Poly社及びシスコシステムズ社の国内有力パートナーとして クラウドサービスとして、各ブ 長年にわたり構築してきた販売・保守サポート体制が大きな強み ランドライセンスも取り扱い ビデオ会議用ハードウェア（Poly） 大会議室用オールインワン会議システム（Cisco） Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 32
Slide 33: デジタルデバイス周辺機器事業
デジタルデバイス周辺機器事業 株式会社プリンストン ◼ ｅスポーツ関連製品、メモリー、PCやスマホ等デジタルデバイスの周辺機器販売等を展開 ◼ 自社ECサイト「プリンストンダイレクト」（ ビデオ会議システム事業 https://www.princeton-direct.jp/）の運営 eスポーツ市場向けのゲーミング関連 PC、スマホ、タブレット端末等の周辺機器 左：ゲームの世界に没入できる高スペックゲーミングヘッドセット 左：テレワークにも最適な液晶ディスプレイ 右：プリンストンオリジナルゲーミングブランド「ULTRA PLUS」 右：画面に直接記入できるiPad専用充電式タッチペン Copy
Slide 34: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業
デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社他 ◼ 1956年設立の電子機器製造メーカー。 ◼ デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売のほか、ROMやCPUへの プログラム書込み事業（ROM書込みサービス）、タッチパネルやデジタルサイネージ関 連機器の企画・設計・販売を手掛ける。 デバイスプログラマ ROMやCPU等のデバイスにデータを書込むための装置。 MATは1973年に国産初のデバイスプログラマを開発する など、この分野のパイオニア。 ROM書込みサービス デバイスプログラマを利用し、デバイスへの書込みサービス
Slide 35: システム開発事業
システム開発事業 株式会社イーアイティー／株式会社パイオニア・ソフト 株式会社イーアイティー 株式会社パイオニア・ソフト − システムエンジニアリングサービス − ERP、EC、 証券業務等、大規模業務シス テムの受託開発事業 （WEBシステム・汎用系システム・ERPの開 発、データベース・ネットワークの構築等） − セキュリティ・コンサルティング事業 − 各種システムの一括受託 2022年7月1日に両社合併予定 「株式会社クレイトソリューションズ」 へ Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 35
Slide 36: その他事業
その他事業 成長分野で積極的に事業推進 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ(株) ミナト・フィナンシャル・パートナーズ（株） 日本ジョイントソリューションズ(株） ◼ インテリジェント・ステレオカメラ事業 ◼ 財務コンサルティング、ファイナンス アドバイザリー関連業務 ◼ 環境エレクトロニクス事業 （LED照明の受注販売など） ◼ 太陽光発電事業 （株）アイティ・クラフト （福島、群馬にて売電中） ◼ ウェブサイトの構築や広告の 制作プロデュース ジー・ワーカー(株) (株)エクスプローラ ◼ セールスプロモーション、 マーケティングのコンサルティ ◼ ソフトウェアやハードウェアの設計・ ン
Slide 37: デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する
デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する ミナトホールディングス株式会社 東証スタンダード市場：6862 https://www.minato.co.jp/ IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、 広報マーケティンググループまでお願いいたします。 TEL:03-5847-2030 MAIL:mnt_ir@minato.co.jp Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 37
Slide 38: 免責事項
免責事項 ◼ 本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下合わせて「当 社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を構成するもの ではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。 ◼ 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認 められている会計原則に従って表示されています。 ◼ 過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、当 社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありません。 ◼ 本資料に記載されて