26 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Sep 18, 2020
Slide 1: 2021年1月期 第2四半期決算説明会
2021年1月期 第2四半期決算説明会 株式会社 シーイーシー 2020年9月18日
Slide 2: 目次
目次 ◼ 2021年1月期 第2四半期経営成績 ◼ 2021年1月期 通期業績見通し Copyright © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 1
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Slide 4: 新型コロナウイルス感染拡大の上期影響
新型コロナウイルス感染拡大の上期影響 ◼ 上期は、新型コロナ感染拡大による緊急事態宣言の発令以降、期初想定した状況から大幅に 環境が悪化、経済活動の自粛が長期化し、当社業績にも影響 ◼ 緊急事態宣言解除後においても、ウィズコロナの活動形態が継続し、営業活動の制限を継続 しながら事業活動を展開 ◼ 顧客の業種・業態によっては業績に深刻な影響を受け、IT投資の延伸・縮小となる企業も発生 上期の状況 ●全事業においてサプライチェーンや流通の混乱、人の移動制限によるマイナス影響あり 市場 ●自動車産業においては人の移動が制限されたことから市場が急速に縮小 ●製造業全般で工場の停止や生産縮小が相次ぐ ●
Slide 5: 第２四半期実績 前年比較
第２四半期実績 前年比較 （単位：百万円） 2020年1月期 2021年1月期上期実績 実績のポイント 上期実績 増減額 増減率 【売上高】 売上高 25,241 24,559 ▲682 ▲2.7% 新型コロナウイルス感染拡 大の影響で事業活動が制 営業利益 2,870 2,671 ▲199 ▲7.0% 限を受け、工場向けの製品 販売や新規開発案件の開 拓が滞り減収 営業利益率 11.4% 10.9％ (▲0.5%) － 【営業利益】 経常利益 2,929 2,723 ▲206 ▲7.0% 減収に伴う利益の減少に 加えて、収益性の高い自 経常利益率 11.6% 11.1% (▲0.5%) －
Slide 6: 第２四半期実績 業績予想比較
第２四半期実績 業績予想比較 （単位：百万円） 2021年1月期 2021年1月期上期実績 上期業績予想 増減額 増減率 売上高 26,300 24,559 ▲1,740 ▲6.6% 営業利益 3,000 2,671 ▲328 ▲11.0% 営業利益率 11.4％ 10.9％ (▲0.5%) － 経常利益 3,050 2,723 ▲326 ▲10.7% 経常利益率 11.6% 11.1% (▲0.5%) － 四半期純利益 2,050 2,363 ＋313 ＋15.3% 四半期純利益率 7.8% 9.6% (＋1.8%) － Copyright © Computer Engineering &
Slide 7: 事業セグメント別 第２四半期 前年比較
事業セグメント別 第２四半期 前年比較 （単位：百万円） デジタルインダストリー事業 2020年1月期 2021年1月期 増減額 減収減益 上期実績 上期実績 中部地区のシステム開発事 業は横ばい、西日本地区は 営業利益 営業利益 売上高 営業利益 売上高 売上高 堅調に推移も、ＳＦ事業の 利益率 利益率 （増減率） （増減率） 製品販売や製品開発支援 サービス事業において新規 デジタル 案件開拓が減少し減収減益 8,691 1,904 8,402 1,810 ▲289 ▲94 インダストリー 21.9% 21.6% (▲3.3%) (▲4.9%) サービスインテグレーション事業 サービス 2
Slide 8: 業種別売上高 第２四半期 前年比較
業種別売上高 第２四半期 前年比較 （単位：百万円） 2020年1月期 2021年1月期 前年比 上期実績 上期実績 業種別のポイント 増減額 増減率 製 造 業 11,573 10,471 【製 造】 ▲1,102 ▲9.5％ （構 成 比） (45.9%) (42.6%) 業績悪化に伴う顧客のIT投資 抑制による売上の減少 通 信･情サビ業 6,029 5,685 ▲343 ▲5.7％ （構 成 比） (23.8%) (23.2%) 【通信･情ｻﾋﾞ/流通】 金 融 業 2,992 3,441 新規SI案件の獲得が低調に推 ＋448 ＋15.0％ （構 成 比） (11.9%) (14.0
Slide 9: 連結貸借対照表 期初との比較
連結貸借対照表 期初との比較 （単位：百万円） 負債 負債 ▲629 資産 ＋976 9,422 仮受金 ▲530 現預金 ＋2,736 受手・売掛 ▲1,220 負債 買掛金 ▲210 退職給付に係る負債 ＋101 有価証券 ▲500 10,051 資産 42,350 純資産 ＋1,605 資産 41,374 純資産 利益剰余金 ＋1,660 有価証券評価差額金 +98 純資産 32,928 退職給付調整累計額 ▲170 31,322 自己資本比率 77.4％ 2020年1月末 2020年7月末 Copyright © Computer Engineering & Consulting Lt
Slide 10: 連結営業利益の主な増減要因
連結営業利益の主な増減要因 デジタルインダストリー事業 ▲94百万円 ・SF事業は関連する自社製品の販売が減少 全社費用 ・製品開発支援サービス事業の減収に伴う減益 減少 23百万円 ・中部・西日本地区などシステム開発分野の収益向上 ・旅費交通費等の減少 ・テレワーク移行費用等の増加 （単位：百万円） 前年比 ▲199 2020年１月期 サービスインテグレーション事業 ▲128百万円 2021年1月期 第2四半期 第2四半期 ・セキュリティサービス事業は堅調に推移 ・前年度発生の不採算解消 営業利益 ・一部顧客のシステム開発案件の延伸や縮小、 営業利益 2,870 新規案件開拓の停滞による減収
Slide 11: 業績ハイライト（全体概要）
業績ハイライト（全体概要） 売上高 24,559百万円（前年比▲682百万円） ◆ デジタルインダストリー事業 （▲289百万円） ・スマートファクトリー事業は製品販売や開発系商談が減少 ・組立製造業向けシステム開発や製品開発支援サービスは新規商談の減少 ・中部地区におけるシステム開発は横ばい、西日本地区は事業全般が堅調に推移 ◆ サービスインテグレーション事業 （▲392百万円） ・セキュリティサービス事業は前年比で増収 ・公共分野は前年度の大型SI商談が剥離、金融分野は子会社の特需案件獲得で増収 ・マイグレーションサービスおよびマイクロソフト連携事業は新規開拓減少 営業利益 2,671百万
Slide 12: 2つの注力事業の事業概況
2つの注力事業の事業概況 新型コロナの感染拡大により、顧客企業への直接訪問が制約されるだけでなく、 スマートファクトリー事業 工場の停止や生産現場への立入りが禁止されたことで、既存顧客の他工場展開や 新規案件開拓が滞る。また、一部の顧客で業績悪化による案件延伸や縮小が発生 自社製品のSmartSESAMEシリーズは、官公庁・自治体向けが好調に推移も、 セキュリティサービス事業 民間需要は伸び悩む。また、サービス系のCEC SOC関連は、新規顧客開拓が 伸び悩み、前年比で売上横ばい 2020年1月期 2021年1月期 前年比 2021年1月期 期初通期目標 前年との売上比較 上期実績 上期実績
Slide 13: Copyright © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved.
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Slide 14: 新型コロナウイルス感染拡大の影響と通期業績見通し
新型コロナウイルス感染拡大の影響と通期業績見通し 業績予想の前提および業績への影響 現状 当社への影響 施策 ⚫ 経済活動の自粛が緩和され ⚫ 経済活動自粛の緩和により ⚫ 感染防止策の徹底により 従業員と顧客の安全確保 たことにより、長期に萎縮 営業活動が活性化、滞って ・在宅勤務推奨（在宅率７割目標） していた国内外の市場が回 いた新規案件の開拓に期待 ・会議は3密を避けｵﾝﾗｲﾝ推奨 復に向かいつつある ・飛沫防止卓上ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ設置 ⚫ 国内経済は持ち直しつつあ ⚫ ウィズコロナの環境に適応 ⚫ 企業のDX推進とそれに伴 う働き方改革を支援 るものの、依然として先行 した企業活動が
Slide 15: 中期経営計画の最終年度目標値（2021年1月期）
中期経営計画の最終年度目標値（2021年1月期） ◼ DX推進や技術者不足を背景にIT需要は継続するものの、新型コロナの影響 による経済活動自粛の長期化により、国内外の景気回復に遅延のリスク ◼ 中国経済の回復に期待はあるものの、米中関係悪化が貿易摩擦にとどまらず、 政治的な問題にまで拡大しており、依然先行きは不透明な状態 ◼ 企業の業績悪化により、ウィズコロナ、アフターコロナにおけるデジタル化 社会移行に遅延リスクがあるため、目標値を下方修正 修正前 修正後 【業績目標】 【業績目標】 売上高 ５３０億円 売上高 ５００ 億円 経常利益 ６２億円 経常利益 ５３ 億円 【注力事業：売上高】
Slide 16: 通期業績予想の修正 期初予想比較
通期業績予想の修正 期初予想比較 （単位：百万円） 2021年1月期 2021年1月期修正予想 期初予想 業績予想のポイント 増減額 増減率 【売上高】 売上高 53,000 50,000 ▲3,000 ▲5.7% 目標値 500億円(▲30.0億) 中長期的にDX投資は期待できるも 営業利益 6,100 5,200 ▲900 ▲14.8% のの、新型コロナの感染拡大による影 響で、主要顧客基盤である製造業の 営業利益率 11.5% 10.4％ (▲1.1%) － 顧客業績悪化に伴うIT投資の抑制 リスクを考慮し下方修正 経常利益 6,200 5,300 ▲900 ▲14.5% 【経常利益】
Slide 17: 通期業績予想の修正 前年比較
通期業績予想の修正 前年比較 （単位：百万円） 2020年1月期 2021年1月期修正予想 実績 増減額 増減率 売上高 51,868 50,000 ▲1,868 ▲3.6% 営業利益 5,933 5,200 ▲733 ▲12.4% 営業利益率 11.4% 10.4％ (▲1.0%) － 経常利益 6,045 5,300 ▲745 ▲12.3% 経常利益率 11.7% 10.6％ (▲1.1%) － 当期純利益 3,638 4,200 ＋561 ＋15.4% 当期純利益率 7.0% 8.4％ (＋1.4%) － Copyright © Computer Engineering & Consul
Slide 18: 業績予想の売上高・各利益の過去比較
業績予想の売上高・各利益の過去比較 ■ 前年比減収減益を予想も、当期純利益は過去最高益を見込む (単位：百万円) 売上高 利益 51,868 55,000 49,810 6,045 50,000 7,000 50,000 5,041 (11.7%) 5,300 6,000 45,994 (10.1%) (10.6%) 42,750 43,976 5,933 45,000 5,000 3,819 (11.4%) 5,200 4,931 (10.4%) 40,000 3,440 3,420 (9.9%) 4,000 4,200 3,748 (8.4%) 35,000 3,638 3,000 3,2
Slide 19: 事業セグメント別通期業績予想の修正（期初予想比較）
事業セグメント別通期業績予想の修正（期初予想比較） （単位：百万円） デジタルインダストリー事業 2021年1月期 2021年1月期 増減額 修正要因 期初予想 修正予想 工場の生産性向上や労働力 営業利益 営業利益 売上高 営業利益 不足対策に関するIT投資は 売上高 売上高 利益率 利益率 （増減率） （増減率） 継続を予想も、企業の業績 悪化に伴い投資対象の選択 デジタル 3,900 3,600 傾向が強まり、不要不急の 17,740 17,070 ▲670 ▲300 インダストリー 22.0% 21.1% (▲3.8%) (▲7.7%) 領域へのIT投資は抑制 サービスインテグレーショ
Slide 20: 事業セグメント別通期業績予想の修正（前年比較）
事業セグメント別通期業績予想の修正（前年比較） （単位：百万円） 2020年1月期 2021年1月期 増減額 実績 修正予想 営業利益 営業利益 売上高 営業利益 売上高 売上高 利益率 利益率 （増減率） （増減率） デジタル 3,818 3,600 ▲367 ▲218 17,437 17,070 インダストリー 21.9% 21.1% (▲2.1%) (▲5.7%) サービス 5,447 5,050 ▲1,500 ▲397 34,430 32,930 インテグレーション 15.8% 15.3% (▲4.4%) (▲7.3%) 全社費用 － ▲3,332 － ▲3,450 － ▲118 合計
Slide 21: デジタルインダストリー事業
デジタルインダストリー事業 ◼ 通期予想売上高 2020年1月期 2021年1月期 実績 修正予想 上期実績 修正後進捗率 デジタルインダストリー事業 174.3億円 170.7億円 84.0億円 49.2% 内、スマートファクトリー事業 31.2億円 26.0億円 12.7億円 49.1% 事業環境の変化 当社ソリューション及び施策 •AI活用の検査自動化：｢WiseImaging｣ •アナログ(熟練技能者)とデジタル(ICT)の融合 •リモート指示：｢EdaGlass｣｢SmartFollow｣ •バリューチェーンの見直しと自動化ニーズ増加 •工場情報基盤：｢Visual Factory｣
Slide 22: 物流効率化ICTソリューション LogiPull
デジタルインダストリー事業 TOPICS 物流効率化ICTソリューション LogiPull ◼ 現状の課題 国内輸送量は横ばいも、荷主ニーズの多様化・貨物の小口化に伴い1件当たりの 貨物量・積載率は低下のため、ドライバーの需要は増加 労働条件の悪化から若年者の入職希望者が減少、ドライバーの高齢化とドライバー 不足の深刻化が進む ◼ 解決策 当社の提供する物流向けソリューションと ドコマップジャパン社の位置情報管理シス テムを連携し、荷待ち時間を短縮 ◼ 期待する効果 荷待ち時間の短縮でトラックドライバーの長時間労働改善 物流センターや倉庫現場の入出荷・庫内作業を見える化し、
Slide 23: サービスインテグレーション事業
サービスインテグレーション事業 ◼ 通期予想売上高 2020年1月期 2021年1月期 実績 修正予想 上期実績 修正後進捗率 サービスインテグレーション事業 344.3億円 329.3億円 161.5億円 49.1% 内、セキュリティサービス事業 37.0億円 45.0億円 20.9億円 46.6% 事業環境の変化 当社ソリューション及び施策 •在宅勤務の普及でセキュリティ面の課題増加 •デジタルサービスプラットフォーム：｢CanDay｣ •経営課題としてのセキュリティリスクマネジメント •総合エンドポイントセキュリティサービスの提供 •コロナ感染拡大防止のため、テレワークが加速 •働き方改
Slide 24: デジタルサービスプラットフォーム CanDay
サービスインテグレーション事業 TOPICS デジタルサービスプラットフォーム CanDay ◼ 現状の課題 サテライトオフィスや在宅勤務の増加で、社外での印刷需要が増加 個人情報管理やサイバー攻撃対策など、セキュリティ面での課題は増加し、 早急な解決策が求められる ◼ 解決策 全国約５万店舗のコンビニをセキュアな印刷スポットに変える、 デジタルサービスプラットフォーム「CanDay」で、より快適な在宅勤務を実現 ◼ 期待する効果 サテライトオフィスや在宅勤務でも 安心・簡単に書類印刷が可能 「印刷代金の後払い精算」や「所属部門 ごとの振り分け」機能も備え、出社して いる状
Slide 25: 「持続的成長」を目指す
新型コロナ感染拡大で世界情勢は一変したが、今後も中長期的に DX推進によるビジネスの変革と社会のデジタル化の流れは継続する。 当社は高品質のICTで顧客の事業発展に貢献し、 「持続的成長」を目指す ①職業倫理を持った事業活動の推進 ②事業効率の向上と事業品質の向上を両立 Copyright © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 24
Slide 26: お問合せ先
［お問合せ先］ 株式会社シーイーシー 企画部 IR担当 03-5789-2442 経理部 IR担当 046-252-4111 E-mail IR@cec-ltd.co.jp ◼ 本資料は、投資を勧誘することを目的として作成されたものではございません。 ◼ また、本資料に記載しております将来の業績に関する見通しは、日本経済や情報サービス産 業の動向、その他現時点で入手可能な情報による判断及び仮定により、算出しております。 従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、 変動する可能性があることをご承知おきください。 Copyright © Computer