Eltes Co., Ltd. · TSE:3967
Eltes — FY2017 Earnings Presentation
33 slides from Eltes's earnings presentation, Apr 20, 2017
Slide 1: 2017年2月期（通期）決算説明会資料
2017年2月期（通期） 決算説明会資料 株式会社エルテス 証券コード：3967 2017年4月20日
Slide 2: 目次
目次 1. 当社紹介 2. 2017年2月期 決算概要 3. 2018年2月期 業績予想 4. 成長戦略 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 1. 当社紹介
1. 当社紹介 3
Slide 4: 当社紹介 | 会社概要
当社紹介 | 会社概要 創業 2004年4月 所在地 東京都千代田区霞が関3－2－5 霞が関ビルディング６階 代表者 代表取締役 菅原 貴弘 ミッション リスクを解決する社会インフラの創出 事業概要 リスク検知に特化したビッグデータ解析ソリューション ・ ソーシャルリスクコンサルティング サービス ・ ソーシャルリスクモニタリング ・ リスクインテリジェンス 従業員 80名（2017年2月末時点） 備考 2016年11月29日 東証マザーズ上場 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 当社紹介 | 沿革
当社紹介 | 沿革 年 変遷 2004 企業のインターネット上でのブランディング支援を目的として創業 ソーシャルリスク コンサルティングサービス（検索エンジン関連サービス） 2007 を提供開始 ソーシャルリスク モニタリングサービス（ソーシャルメディア関連サービス） 2011 を提供開始 2014 ㈱電通と資本業務提携 2016 リスクインテリジェンスサービス（内部不正検知サービス）を提供開始 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 当社紹介 | エルテスが目指すこと
当社紹介 | エルテスが目指すこと リスクを解決する社会インフラの創出 インターネットの普及、デジタルデバイスの進化により、 利便性の向上と引き換えに大きなリスクも生まれています。 それらのデジタルリスクを解決していくことで、 インフラレベルで「なくてはならない」存在を目指しています。 ネット炎上 レピュテーション改善 情報漏洩 金融犯罪 テロ ¥ レピュテーション改善の 24時間365日体制で 企業のPCログデータを収集 不正送金等の金融犯罪 OSINTを活用した ためのコンサルティング リスクの火種を早期検知 し情報漏洩の予兆を察知 検知のための分析ツール テロ予兆等のサービス開発 サービ
Slide 7: 当社紹介 | ソーシャルリスクとは
当社紹介 | ソーシャルリスクとは ソーシャルメディアに起因するインターネット上のリスクを指しております。 特にWeb上の情報は、モノやサービスの購買活動にも大きく影響を与えており、 企業の業績にも影響を与えています。 Web情報の購買活動に与える影響 国内におけるネット炎上件数の推移 Q 検索した結果、悪評 等のネガティブな記載（利 ソーシャルリ 用者の不満やクレーム）は スクモニタリ ング開始 気になりますか(n=936) 出典：平成27年１月 当社インターネット調査 ソーシャルメディア普及率 出典：Twitter等のデータに基づき当社作成 ※Twitterで50回以上のリツイートがされ、
Slide 8: 当社紹介 | ソーシャルリスクに対する企業の課題
当社紹介 | ソーシャルリスクに対する企業の課題 新しい領域のリスクであるため、対処法が確立出来ていないケースが多い。 リスクの未然防止 リスク発生後の解決方法 • 発信源が、顧客、関係者、従業員、公式発表 • 発生したリスクについて、どのような対応を 等どこから発生するかわからない。 すべきかわからない。 • リスクをどのように察知するのかわからない。 • リスク発生後のレピュテーション回復にどこ から手を打つべきかわからない。 当社は、過去からの膨大なリスクデータベースや対応ノウハウを有することで、適切なアドバイスが可能。 当社のリスクモニタリングやリスクコンサルティングの活用により、 リ
Slide 9: 当社紹介 | ソーシャルリスク モニタリングサービス概要
当社紹介 | ソーシャルリスク モニタリングサービス概要 対応方法アドバイス 24時間体制の 危険投稿を検知 危機対応 モニタリング コンサルティング Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 9
Slide 10: 当社紹介 | 例：外食、食品業界でのサービス活用事例
当社紹介 | 例：外食、食品業界でのサービス活用事例 外食、食品業界においては、異物混入の疑いや従業員の不適切投稿により、 インターネット上で騒動が拡大してしまうことが少なくありません。 リスクモニタリングサービスを活用することで、いち早く情報を把握し、 適切な対応を支援することで騒動になることを抑止します。 不適切投稿や 対応方法のアドバイス 24時間体制の 異物混入が 危機対応 モニタリング 疑われる投稿を検知 コンサルティング Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 11: 当社紹介 | 主なクライアント
当社紹介 ｜ 主なクライアント Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 当社紹介 | ビジネスモデル
当社紹介 | ビジネスモデル コーポレート部門のリスクモニタリングが主流ですが、サービスブランド、商品ブランドへの顧客内 での横展開によりアップセルを図ります。 ベース取引 アップセル要素 • 広報 • マーケティング 顧客部署 リスクマネジメント系部署 • • 宣伝系部署 アプローチ方法 • 新規によるアプローチ • 既取引部署からの紹介 • 社名等 • 商品名やサービス名等 モニタリング対象 コーポレートブランド 個別ブランド 炎上時緊急対応支援 • タイムチャージ課金（例：1人日あたり20万円） Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 当社紹介 | ストック型モデル
当社紹介 | ストック型モデル 百万円未満切捨 売上高 CAGR（年平均成長率）40％超 直近５年実績ベース 1,800 1,379 新規契約 960 新規契約 649 新規契約 新規契約 継続契約 継続契約 継続契約 継続契約 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 （予想） 年間契約による月額課金のストック型モデル Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 2. 2017年2月期 決算概要
2. 2017年2月期 決算概要 14
Slide 15: 決算概要 | トピックス
決算概要 | トピックス オフィス移転、株式公開準備費用等の非経常費用をこなしながらも、 過去最高の業績を達成 業績面 • 売上高 ：前年比44％増の1,379百万円 • 営業利益：前年比36％増の 183百万円 • 損保ジャパン日本興亜㈱、SOMPOリスケアマネジメント㈱との 既存事業 「ネット炎上対策パッケージ」の開発 • 業界別のチーム編成に変更し、提案力やサービス体制を強化 • エストニアのリアルシステムズ社の犯罪捜査支援ツール「Vizkey」の 新規領域 提供を開始。金融機関中心に多くの引き合いを獲得。 • 「内部不正検知サービス」の顧客開拓も進展 Eltes Co., Ltd. A
Slide 16: 決算概要 | 損益計算書
決算概要 | 損益計算書 • 売上、利益共に大幅な増収増益を達成。 • 上場時公表の業績予想についても、ほぼ見通しどおりの着地に。 2017年2月期 2016年2月期 単位：百万円 実績 当初予想 達成率 実績 前年比 売上高 1,379 1,369 100.7％ 960 ＋43.7% 売上総利益 871 ー ー 639 ＋36.2％ 営業利益 183 184 99.5％ 135 +35.8％ 経常利益 170 165 103.0％ 131 ＋28.9％ 当期純利益 104 112 92.9％ 88 ＋17.0% Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 決算概要 | 貸借対照表
決算概要 | 貸借対照表 単位：百万円 2017年2月期 2016年2月期 前年比 流動資産 1,648 1,094 ＋50.6% 固定資産 278 92 ＋202.1％ 負債 353 209 +68.9％ 純資産 1,574 977 ＋61.0％ 総資産 1,927 1,187 ＋62.4% • 新規株式公開による増資 • 売上増による流動資産の増加 • 本社移転による建物設備等の固定資産の増加 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 決算概要 | キャッシュ・フロー計算書
決算概要 | キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 2017年2月期 2016年2月期 前年比 営業CF 185 150 ＋23.7% 投資CF －142 －29 －381.7％ 財務CF 467 661 －29.3％ 全体CF 510 782 －34.7％ 期末キャッシュ残高 1,448 937 ＋54.5% • 本社移転に伴う敷金の差入による支出 • 新規株式公開における増資、当期純利益の増加により期末キャッシュ残高が増加 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 3. 2018年2月期 業績予想
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Slide 20: 業績予想 | 業績推移
業績予想 | 業績推移 百万円未満切捨 売上 営業利益 1,800 240 1,379 183 960 135 2016/2 2017/2 2018/2 2016/2 2017/2 2018/2 (予想) (予想) Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 業績予想 | 2018年2月期 第2四半期累計及び通期見通し
業績予想 | 2018年2月期 第2四半期累計及び通期見通し 百万円未満切捨 • 2018年2月期の業績見通しは、30％の売上成長を見込む。 • 第2四半期累計はマーケティング投資の積極化により減益を想定するも、 通期では従来通り増益を見込む。 単位：百万円 第2四半期累計 通期 当期予想 前期実績 前期比 当期予想 前期実績 前期比 売上高 810 661 +22.4% 1,800 1,379 +30.4% 営業利益 45 116 －61.4% 240 183 +30.7% 経常利益 45 114 －60.6% 240 170 +41.2% 当期純利益 30 71 －58.0% 160 10
Slide 22: 業績予想 | 今期の取組
業績予想 | 今期の取組 TOPIC 1 認知度向上に向けたマーケティング活動の積極化 • 第1四半期、第2四半期において、合計50百万円程度のマーケティング投資を実施予定 • 会社名、サービスの認知度向上による見込顧客の増大を狙う TOPIC 2 日本マイクロソフトとの連携によるAI機能の本格活用 Technologies Microsoft Cognitive Services Azure Machine Learning • 自然言語の文章構造解析 • クラウドベースの機械学習実行基盤 • SNS上でのポジネガ分析 キーワード間のモレ防止や同義語の検出などのサービ 判定のオートメ
Slide 23: 4. 成長戦略
4. 成長戦略 23
Slide 24: 成長戦略 | イメージ
成長戦略 | イメージ （売上高） リスクインテリジェンス分野 ▲東京オリンピック開催 ●SNSを活用するテロリストの出現 ●金融機関の不正送金事件が増加 ●食品等の異物混入事件が多発 ソーシャルリスク分野 ●不適切投稿で「ネット炎上」が多発 ソーシャルリスク領域から、内部不正、金融不正、テロ対策へ拡張 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 25: 成長戦略 | テーマ
成長戦略 | テーマ クライアントイメージ オープン クローズド 政府行政 ソーシャルデータ 取引情報 デ ー 公知情報 組織内データ 金融機関 タ 機 密 製造メーカー 性 企業の広報部 風評ダメージ ネット炎上 IOT 金融犯罪 テロ リスクテーマ 扱うデータの種類、リスクテーマを拡充することでビジネスを拡大 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 26: 成長戦略 | 「伊勢志摩サミット三重県民会議」導入実績
成長戦略 | 「伊勢志摩サミット三重県民会議」導入実績 伊勢志摩サミットにおける提供サービス 2016年 1月〜3月 5月23日〜29日 5月30日〜6月30日 レピュテーション調査 リアルタイムモニタリング レピュテーション調査 ■ テロ・犯行予告 ■ 伊勢志摩サミットに対する論調 ■ 反政府デモ活動の呼びかけ ■ 伊勢志摩サミットに対する論調 ■ 三重県に対する論調 ■ 事故・自然災害の発生情報 ■ 三重県に対する論調 ■ 関係者による内部情報漏洩 現状把握 安全・安心なリミットの運営 インバウンド獲得の ための訴求ポイント把握 インターネット上のリスク情報を 24時間リアルタイムで収集す
Slide 27: 成長戦略 | デジタル化の反動
成長戦略 | デジタル化の反動 マイナンバーに紐づく電子政府化や デジタル化の進展 犯罪のデジタル化に伴う社会問題の解決 電子納税 電子登記 検索やSNS等の情報のデジタル化に伴う 入国管理 捜査の 社会問題の解決 システム デジタル化 レピューテーション改善 エルテスが目指す新規事業ドメイン 不正送金 炎上対策 対策 ウイルス メール 現在のエルテスの事業ドメイン 対策 誤送信 汎用的 専門的 日本のデジタル化は不可避、デジタル化による反動も不可避、当社が解決 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 28: 成長戦略 | 入国管理システム
成長戦略 | 入国管理システム 日本も今後の観光立国への実現、2020年東京オリンピックに対応するために、 危機管理体制の強化のための「事前入国管理システム」構築が必要と考えます。 今後の環境変化 課題と現状 テロ対応で入国審査での作業の膨大 観光立国への実現 訪日客増加に対して、審査官の増加が 入国手続混乱 追い付かず 4,000万/年の訪日客の発生 （プロセス課題） 自動化ゲート切替え中であるが、思うよ 観光客の大都市への集中 うに進まず （東京・大阪・京都） 東京オリンピック開催 情報リテラシーが高い職員の育成が追い （2020年） 付かず テロリスク増加 C
Slide 29: 成長戦略 | 電子登記に活用するテクノロジー企業との提携
成長戦略 | 電子登記に活用するテクノロジー企業との提携 基本情報 会社名 ： CYBERNETICA AS （https://cyber.ee/en/） 所在地 ： Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn, Estonia 連絡先 ： Tel +372 639 7991 / Fax +372 639 7992 / Mail info@cyber.ee 代表者 ： OLIVER VÄÄRTNÕU ※元エストニア政府戦略室長 事業実績 エストニアIDカード（ 現在のe-ID ）の試験導入事業 ※日本ではマイナンバーカード 政府の電子書類管理事業 “X-Roa
Slide 30: 成長戦略 | 捜査のデジタル化支援
成長戦略 | 捜査のデジタル化支援 膨大なデータの繋がりを可視化することで、 その関係性から正確な事実の理解や 重要な数値・事象を発見することが出来る、 情報分析ツールであり、 世界の捜査・調査機関で利用されています。 ユーザ 金融機関、行政機関等 対象 不正送金、マネーロンダリング、テロリズム、犯罪取引等 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 30
Slide 31: 成長戦略 | Vizkeyの特徴
成長戦略 | Vizkeyの特徴 どのようなデータかを問わず利用できるため、様々な分析目的で活躍します。 お金の流れに関するデータ 金融口座情報や金融商品の取引情報、他社との請求 支払、給与処理など、お金に関するデータ 人間関係に関するデータ SNSや社内コミュニケーションツール、メールなど、社内 外の人同士のやり取りに関するデータ アクセス履歴に関するデータ 自社WEBサービスにおける、接続元IPや位置情報、使用 ブラウザ、アカウント情報など、WEBアクセスに関するデータ 通信記録に関するデータ プロキシサーバのログやIP-PBXの通話ログなど、自社の機 器装置における通信記録のデータ El
Slide 32: 成長戦略 | Vizkeyの導入事例
成長戦略 | Vizkeyの導入事例 • 不正利用の疑いのある口座を調査する利用事例です。 • セブン銀行様に導入いただいています。 利用データ 調査結果の例 ・銀行口座の属性情報 ・「不正利用の疑いのある口座」に関係の深い口座の特定を行う ・銀行口座間の取引情報 ・口座間の取引情報を可視化することで資金の流れを明確化し関連口座を発見する 《調査チャート》※イメージ 《内部構造》※イメージ Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 33: 本資料の取扱いについて
本資料の取扱いについて 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの 将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当 該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記 載と異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会 計原則に従って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ き、開示規則により求められる場合を除き、必ずし