Fumakilla Limited · TSE:4998
Fumakilla — Q2 FY2018.3 Earnings Presentation
49 slides from Fumakilla's earnings presentation, Dec 1, 2017
Slide 1: 2018年3月期 第2四半期 決算説明会
フマキラー株式会社 2018年3⽉期 第2四半期 決算説明会 2017年12⽉1⽇ 1
Slide 2: 目次
⽬次 Ⅰ．決算概要 Ⅱ．通期予想 Ⅲ．今後の展開 Ⅳ．補⾜資料 2
Slide 3: Ⅰ．決算概要
Ⅰ．決算概要 （2018年3⽉期第2四半期） 3
Slide 4: 決算概要－連結売上・利益
決算概要－連結売上・利益 広告費・販売推進費を中⼼に販管費の増加により減益 天候不順の影響もあり計画をやや下回ったが、概ね期初計画に沿った推移 17.3期2Q 18.3⽉期2Q 18.3期2Q 実績 期初計画 実績 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 前年同期 計画⽐ (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％) ⽐(%) (％) 売上⾼ 22,228 100.0 25,200 100.0 24,809 100.0 111.6 98.4 売上総利益 7,582 34.1 8,540 33.9 8,248 33.2 108.8 96.6 営業利益 2,074 9.3 1,81
Slide 5: 決算概要－セグメント情報
決算概要－セグメント情報 国内・海外ともに売上が順調に伸びる中、さらなるブランド⼒向上のため、広告費・ 販売推進費を⼤幅に増加させたため、セグメント利益は前年同期⽐減益 (百万円) 売上⾼ 30,000 24,809 20,919 22,228 370 17,216 17,994 326 20,000 341 9,244 248 297 7,436 その他 7,461 5,202 5,721 東南アジア 10,000 13,116 14,465 15,194 ⽇本 11,765 11,975 0 14.3期2Q 15.3期2Q 16.3期2Q 17.3期2Q 18.3期2Q セグメント利益 (
Slide 6: 決算概要－為替の影響
決算概要－為替の影響 円安により海外からの仕⼊れコストがアップ 海外⼦会社は各通貨とも円安基調で推移し増益要因となるが、海外仕⼊は減益要因と なり、全体的な影響は軽微。 (百万円) 売上⾼ 営業利益 備考 フマキラー +22 ▲70 輸出売上 +3、海外仕⼊ ▲73（減益） 海外⼦会社 +556 +44 合計 +578 ▲26 17年12⽉ 18.3期 期末 16年6⽉ 17年6⽉ 期中平均 16年6⽉ 17年6⽉ 計画 計画 円/100ﾙﾋﾟｱ 0.78 0.84 0.82 円/ドル 105.7 111.0 110.0 円/リンギット 25.64 26.09 25.00 円/ユーロ 121.
Slide 7: 決算概要－商品ジャンル別売上①
決算概要－商品ジャンル別売上① 殺⾍剤、園芸⽤品が、天候不順の影響を受けたものの、感染症対策の啓発活動の成果や 海外売上の拡⼤により順調に推移 近年はシロアリ施⼯を中⼼とした「その他ジャンル」が安定して伸⻑ (百万円) 24,809 25,200 25,000 22,228 1,557 1,606 20,919 917 968 その他 1,369 1,683 1,576 977 360 306 20,000 17,994 1,337 防疫剤 17,216 870 1,482 1,535 349 1,050 354 904 746 園芸⽤品 827 1,253 15,000 1,255 409
Slide 8: 決算概要－商品ジャンル別売上②
決算概要－商品ジャンル別売上② 殺⾍剤および園芸⽤品は、1Qやや伸び悩んだが2Qにカバー (百万円) 16,000 14,871 14,597 14,052 841 14,000 640 12,960 544 322 498 12,387 545 849 994 594 951 789 114 12,000 11,294 460 805 129 10,829 1,023 315 474 727 10,212 384 584 190 その他 10,000 808 304 823 204 653 917 918 7,958 8,175 419 防疫剤 689 8,000 825 246 6,700
Slide 9: 決算概要－売上高の増減要因
決算概要－売上⾼の増減要因 売上⾼差異の要因 ジャンル 前年同期⽐ 要因 国内殺⾍剤市場が前期⽐94％（当社推定）と縮⼩した中で、当社 は3年連続となる伸び率No.1でプラスを維持 国内 104.2% 電池式、⼈体⽤⾍よけスキンベープ、ゴキブリ駆除剤（ゴキブリワ 殺⾍剤 ンプッシュやゴキブリベイト）等が牽引 インドネシアの⼦会社2社は、円換算で2ケタ増収を確保 海外 122.1% フマキラーアジアグループは、マレーシア、ベトナムが拡⼤基調を 維持し2ケタ増収 主⼒のアルコール除菌は引き続き競争激化の影響で微減 家庭⽤品 103.2％ 花粉関連の返品の減少により増収 殺⾍殺菌剤は、4~5⽉の天候
Slide 10: 決算概要－国内/海外売上高
決算概要－国内/海外売上⾼ 上期として初めて、海外売上⾼が100億円を突破 海外売上⽐率も初めて40%台に達した（通期では前期46.2%が最⾼） (百万円) 24,809 25,000 50% 22,228 20,919 41.2% 20,000 37.6% 10,220 40% 17,994 39.8% 17,216 8,355 35.7% 8,328 33.6% 15,000 6,424 30% 5,779 10,000 20% 13,872 14,588 11,570 12,590 11,437 5,000 10% 0 0% 14.3期2Q 15.3期2Q 16.3期2Q 17.3期2Q
Slide 11: 決算概要－国内販売状況（殺虫剤）
決算概要－国内販売状況（殺⾍剤） 殺⾍剤 市場（末端価格） 1,000億円（前期⽐94％） ※当社推定（P50参照） 2017年新製品 17SKU 結果 前期⽐ 104.3％ （出荷ベース） 電池式、スキンベープ、ゴキブリ、アリ、不快害⾍等が牽引 新製品の投⼊で市場活性化 商品⼒強化と売上シェアの拡⼤ ⼤市場であるゴキブリカテゴリーにおいて消費者ニーズに合致した商品のさ らなる拡売 課題 デング熱やマダニによるＳＦＴＳ感染（重症熱性⾎⼩板減少症候群）などの 感染症、セアカゴケグモなど危険害⾍に対して、⾼効⼒のフマキラープレミ アシリーズ、スキンベープの需要喚起 ヒアリ、アカカミアリなど特定外来
Slide 12: 決算概要－国内販売状況（家庭用品）
決算概要－国内販売状況（家庭⽤品） キッチン⽤アルコール除菌剤 花粉関連商材 市場（末端価格） 42億円（前期⽐99％） 15億円（前期⽐84％） ※P52参照 当社推定 ※P52参照 当社推定 2016〜17年新製品 1SKU 2SKU 結果（出荷ベース） 前期⽐ 95％ 返品額 前期⽐ 89％ キッチン⽤アルコール除菌剤 需要喚起、消費者認知の強化 シェア⽬標50％ 返品削減、年間定番訴求 若年〜新主婦層の取り込み 安眠サポートなどの新付加価値提 課題 新規購⼊及びリピート購⼊者 案 獲得に向けた商品訴求 秋期ウイルス対策に向けた早期提 競争激化に伴う単価下落への 案 対応 12
Slide 13: 決算概要－国内販売状況（園芸用品）
決算概要－国内販売状況（園芸⽤品） 農薬ハンドスプレー 園芸⽤不快害⾍ 除草剤 市場（末端価格） 39億円（前期⽐99％） 40億円（前期⽐104％） 165億円（前期⽐106％） ※P53参照 当社推定 ※P53参照 当社推定 ※P53参照 当社推定 新製品 - 5SKU 2SKU 結果（出荷ベース） 前期⽐ 96％ 前期⽐ 110％ 前期⽐ 157％ 安⼼/安全/予防を 危険害⾍に対し商品 ⽇本初の殺⾍＆⾍よけ テーマに需要喚起 ⼒強化 除草剤の拡売 課題 天然由来成分製品の 拡売 粒剤の拡売 13
Slide 14: 決算概要－国内販売状況（FTS）
決算概要－国内販売状況（FTS） フマキラー・トータルシステム（FTS) シロアリ事業 衛⽣事業 ⽊材保存事業 結果（出荷ベース） 112％ 97％ 57％ 課題 施⼯事業の掘り起し 衛⽣管理の拡⼤ 取引先と共同して 安⼼な薬剤の開発 効⼒のある薬剤開発 市場開拓 コンビニエンスストアの⼊り⼝に 電池式の不快害⾍⽤駆除器 レストラン⼊り⼝に ウルトラベープPRO 不快害⾍⽤駆除器 ＦＵＭＡＫＩＬＬＡ ＧＦ－１ 14
Slide 15: 決算概要－売上総利益（粗利率）
決算概要－売上総利益（粗利率） 売上総利益は前年同期⽐10８.８％の82.4億円 粗利率は33.2％と前年同期から0.9ポイント、期初計画から0.7ポイント低下。 売上構成の変化、円安による原材料仕⼊価格の上昇等が影響 (百万円) 30,000 ※売上総利益：返品調整引当⾦繰⼊前 36% 35.0% 20,000 34.1% 33.9% 34% 33.9% 売上⾼ 33.4% 33.2% 売上総利益 24,809 25,200 粗利率 22,228 10,000 20,919 32% 17,216 17,994 7,582 8,248 8,540 6,293 6,994 5,840 0 30%
Slide 16: 決算概要－販管費・営業利益
決算概要━販管費・営業利益 (百万円) 8,000 30% 6,470 6,272 28% 6,000 5,133 5,186 2,360 2,354 その他 4,583 26% 4,231 25.7% 25.5% 25.3% 4,000 1,968 1,998 253 開発費 24.3% 251 1,894 24.5% 1,862 248 24% 236 広告費 193 23.3% 2,319 2,566 2,000 203 1,691 1,724 1,024 1,356 22% ⼈件費 1,142 1,141 1,238 1,216 1,341 1,316 販管費率 0 20% 14.3期
Slide 17: 決算概要－営業利益増減要因
決算概要─営業利益増減要因 前年同期⽐ 返品調整引当⾦ ▲397百万円 売上増 原価率 在庫処分費 +896 +24 ▲204 ▲27 販管費 2,074 ▲1,086 1,678 17.3期2Q 18.3期2Q 営業利益 営業利益 期初計画⽐ ▲132百万円 販管費 売上減 原価率 +197 在庫処分費 返品調整引当⾦ 1,810 ▲135 ▲149 1,678 ▲8 ▲37 期初計画 18.3期2Q 営業利益 営業利益 17
Slide 18: 決算概要－貸借対照表
決算概要－貸借対照表 (単位：百万円) 17.3期 18.3期 対17.3期2Q末増減 2Q末 2Q末 流動資産 15,208 18,090 2,882 現⾦及び預⾦ 3,391 2,929 ▲462 売上債権 4,239 5,255 1,016 売上の増加による増加 たな卸資産 5,658 7,995 2,337 フマキラー単体で＋1,771百万円 固定資産 10,225 12,779 2,553 有形固定資産 4,023 4,497 474 無形固定資産 2,242 2,178 ▲64 投資有価証券 3,576 5,624 2,047 フマキラーアジア、フマキラーノモスの株式追加取得 資産
Slide 19: 決算概要－キャッシュ・フロー
決算概要－キャッシュ・フロー (百万円) （単位：百万円） 10,000 8,731 7,742 17.3期2Q 18.3期2Q 8,000 6,896 営業キャッシュフロー 8,731 → 7,742 6,000 税⾦等調整前四半期純利益 2,094 → 1,680 売上債権減少額 4,993 → 5,151 4,000 棚卸資産減少額 742 → 1,269 2,000 仕⼊債務増減額（▲は減少） 139 → ▲543 投資キャッシュフロー ▲545 → ▲655 0 有形固定資産の取得 ▲497 → ▲672 ▲ 500 ▲ 545 ▲ 655 ▲ 2,000 財務キャッシュフロー ▲7
Slide 20: Ⅱ．通期予想
Ⅱ．通期予想 （2018年3⽉期） 20
Slide 21: 通期予想－計画数値
通期予想－計画数値 上期未達分は来シーズンに向けた商品開発および営業強化により挽回可能 な範囲内と認識。期初計画を変更せず 17.3期実績 18.3期計画 対前期増減 前期⽐ (百万円) (百万円) (百万円) (％) 売上⾼ 42,362 46,000 3,637 108.6％ 売上⾼総利益 13,863 15,960 2,097 115.1％ (粗利率) (32.7%) (34.7%) 販管費 11,472 13,500 2,028 117.7％ 営業利益 2,277 2,460 183 108.0％ 経常利益 2,407 2,600 193 108.0％ 親会社株主に帰属 する当期純利益
Slide 22: 今期予想－売上の内訳
今期予想－売上の内訳 ジャンル別売上⾼ 国内/海外売上⾼ (百万円) (百万円) 50,000 50,000 50% 46,000 46,000 42,362 2,970 42,362 1,670 その他 40,000 2,940 2,650 40,000 47.6% 1,630 1,780 2,515 防疫剤 1,801 21,875 19,565 園芸⽤品 30,000 30,000 46.2% 家庭⽤品 45% 20,000 殺⾍剤 20,000 36,930 33,474 22,797 24,124 10,000 10,000 0 0 40% 17.3期 18.3期計画 17.3期 1
Slide 23: 主な経営指標－返品率
主な経営指標－返品率 前期は天候にも恵まれ全社9.1％、2.9ポイント改善。 今期は殺⾍剤の返品率を13.4％、全社10.7％と⾒込む。 返品率（フマキラー単体） 20% 17.7% 18% 16.3% 15.4% 16% 15.5% 13.7% 13.4% 14% 全社 殺⾍剤 12% 13.2% 11.3% 12.0% 10% 10.6% 10.7% 8% 0% 9.1% 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期計画 23
Slide 24: 主な経営指標－新製品寄与率
主な経営指標－新製品寄与率 前期は19.7％、今期も15％以上を⽬標とする (百万円) 7,000 新製品売上寄与率15％超⽬標 新製品売上⾼ 35% 32.9% 新製品売上寄与率 30.5% 6,000 30% 28.5% 27.4% 5,000 25% 20.2% 19.7% 4,000 20.5% 20% 20.4% 3,000 15% 5,334 2,000 4,195 3,920 10% 3,883 3,577 2,967 3,242 2,765 1,000 5% 0 0% 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 24
Slide 25: Ⅲ．今後の展開
Ⅲ．今後の展開 25
Slide 26: 上期を振り返って
上期を振り返って 連結：海外および国内⼦会社は順調 フマキラー単体の影響で前年同期、計画とも下回る （百万円） 連結 実績 前年同期差 計画差 期初計画 売上⾼ 24,809 +2,581 ▲391 25,200 営業利益 1,678 ▲397 ▲132 1,810 経常利益 1,704 ▲390 ▲96 1,800 当期利益 1,040 ▲262 ▲50 1,090 単体：4~5⽉の天候不順の影響により計画未達 （百万円） 単体 実績 前年同期差 計画差 期初計画 売上⾼ 13,940 +481 ▲650 14,590 営業利益 650 ▲351 ▲240 890 経常利益 1,068 ▲1
Slide 27: 上期を振り返って
上期を振り返って 国内 海外 ① 主要３ジャンル ① 海外売上⾼は前年同期⽐122.3％の⼤ 1）殺⾍剤 幅増収 天候不順が響き殺⾍剤市場がマイナス成⻑ インドネシア、マレーシア、ベトナムが2 となった中で、当社は増収を確保。 ケタ超の成⻑ 「感染症対策4年⽬」として取り組みに成 果、「プレミア」シリーズが順調 ② 広告費/販促費を⼤幅に増加し、売上 上期総括 ⼈体⽤⾍よけ「スキンベープ」の売上拡⼤ の拡⼤と今後の成⻑へ投資 「ゴキブリワンプッシュ」「ゴキファイタ 海外⼦会社の広告費は+3.6億円 ープロ」などのゴキブリ⽤が伸⻑。 2）家庭⽤品は微増 3）園芸⽤品は除草剤が寄与し＋12.4％
Slide 28: 今期の重点政策
今期の重点政策 中⻑期的な ①売上⾼・利益の持続的な成⻑ 取組課題 ②天候に左右されない強固な収益基盤づくり 上記課題に取り組む上での重点施策 商品開発⼒の強化 ①効きめ訴求商品をはじめ新価値創造型商品で他社製品と差別化を図る ②通年型商品の開発 販売⼒・マーケティング⼒の強化 ①重点、成⻑カテゴリーに経営資源を集中 ②店頭実現の拡⼤ 海外各拠点での事業の拡⼤ ①地域・国に合わせた製品投⼊による市場深耕 ②次世代マーケットの開拓 エステー社との協業の推進 28
Slide 29: 重点政策進捗状況と下期課題
重点政策進捗状況と下期課題 上期進捗 下期の取り組み ①国内新製品 ⾼効⼒、⾼付加価値商品の開発 殺⾍剤17SKU、家庭⽤品1SKU、園芸 ①国内 ⽤品9SKUの新製品発売 新価値創造型商品の開発、通年型商品 ②海外新製品 の開発 商品開発⼒の強化 インドネシア･･･線⾹新⾹料、OP、 2018年新製品の準備 エアゾールリニューアル ②海外 マレーシア･･･マット、アリ ベイト 上期新製品の拡売 タイ･･･OP新⾹料、エアゾールリニュー アル、線⾹効⼒アップ 2018年新製品の準備 ベトナム･･･エアゾール2SKU、線⾹1SKU ①国内 ①国内 危険
Slide 30: 今期の重点政策－商品開発力の強化
今期の重点政策－商品開発⼒の強化 新価値創造型商品の開発 新製品計27SKUの発売 １．確かな効き⽬のモノづくり ２．安全・安⼼、天然志向のニーズに対応する新製品の開発 通年型商品の開発 グローバルな研究開発体制の強化 殺⾍剤・・・ 来シーズン向けの 新製品準備中 （１⽉発表予定） 家庭⽤品・・・ 園芸⽤品・・・ 13SKU（13SKUの新製品） 30
Slide 31: 今期の重点政策－販売力・マーケティング力の強化
今期の重点政策－販売⼒・マーケティング⼒の強化 １．重点、成⻑カテゴリーへ経営資源を集中 ブランドの強化と育成 ２．店頭実現の拡⼤ フィールド活動の強化 危険害⾍対策、啓発活動 等 ３．利益性を重視した販売活動の徹底 31
Slide 32: 今期の重点政策－海外事業の拡大
今期の重点政策－海外事業の拡⼤ 技術指導による現地⽣産 欧州・東南アジア・アフリカ・南⽶ など6ｶ国 輸出先 約55ｶ国 合計約70ｶ国 32
Slide 33: 今期の重点政策－海外拠点別の取組
今期の重点政策－海外拠点別の取組 国 取組内容 【フマキラーインドネシア】 線⾹市場シェアNo.１の堅持 成⻑３カテゴリーの強化(エアゾール、ワンプッシュ、電気リキッド) ⽣産体制の拡充(線⾹、エアゾール、ワンプッシュ) インドネシア 【フマキラーノモス】 国内線⾹及びエアゾールのチャネル/セールス/販促戦略推進 蚊取り線⾹の⽣産性の向上とコストダウン推進 エアゾールの商品⼒強化・SKU追加、ワンプッシュ新発売 蚊取り線⾹やエアゾールを中⼼とした商品⼒強化、新製品投⼊による マレーシア 市場拡⼤ 販売網の整備と収益⼒の強化 殺⾍剤シェアNo.1の維持、さらな
Slide 34: 今期の重点政策－海外拠点別の取組
今期の重点政策－海外拠点別の取組 国 取組内容 製品ラインナップ強化と売上拡⼤ ノンコイル製剤の販売強化 タイ 販売網の整備 ⽣産性の向上とコストダウン 国内販路構築の取組強化 メキシコ 店頭での販促活動強化 線⾹とマットの売上シェア拡⼤ 販売網の再整備 インド エリアフォーカスの導⼊による配荷率アップ 34
Slide 35: 今期の重点政策－海外拠点別の取組
今期の重点政策－海外拠点別の取組 地域 取組内容 ジャマイカではライセンス⽣産 中南⽶ ペルー等の代理店への輸出拡⼤と新規市場の開拓 イタリアでライセンス⽣産 マット、リキッドではVape ブランドがNo.1 欧州 イタリアのライセンシーがハンガリー等の欧州に販売 ハンガリーでシェア第１位 中近東ではレバノンで第１位、ヨルダンで第2位、 中近東 (394) その他バーレーン、UAEなどへ輸出 アフリカ アフリカではケニア、モーリシャス、マダガスカル、 マヨットへ輸出 (108) (85) 出所：当社推定 35
Slide 36: 今期の重点政策－海外拠点別の取組
今期の重点政策－海外拠点別の取組 海外⼦会社の2017年売上は、円換算で前期⽐114％（単純合算）を計画 2016年通期 2017年上期 2017年通期 展開国 前期⽐ 前年同期⽐ 前期⽐計画 インドネシア（2社） 127％ 117％ 113％ マレーシア 104％ 116％ 109％ タイ 166％ 164％ 110％ ベトナム 110％ 135％ 109％ インド 94％ 96％ 125％ メキシコ 105％ 120％ 113％ 海外合計 122％ 121％ 114％ 36
Slide 37: 今期の重点政策－エステー社との協業の推進
今期の重点政策－ エステー社との協業の推進 エステー社との協業を継続 新たなコンセプトの製品開発、販路開拓、効率的なサプライチェーンの構築を推進 ①営業（国内） ②開発 政策発表会や商談会におけるコラボ 新製品の上市 レーション ⾹りの研究 販促サポート業務の共同取り組みや 販売チャネルの相互活⽤の強化等 営業⽀援システムの導⼊ ③国内⽣産・物流 ④海外⽣産・販売 国内の⽣産受委託拡⼤ 海外（インドネシア）での⽣産受託 物流拠点の再編によるコスト削減 当社海外販売網の活⽤による海外事 業の基盤構築 37
Slide 38: 配当について
配当について 配当に関する基本⽅針 株主様に対する利益還元として、業績・将来の事業展開や内部留保などを 総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を⾏っていくことを経営の重要 課題として位置づけています 配当及び連結配当性向の推移 106.5 99.8 74.5% 81.4 配当（円） 61.2 １株当り利益（円） 連結配当性向（円） 26.1% 24.6% 22.0% 22.5% 16.1 22.0 24.0 16.0 20.0 12.0 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期（予） ※17.3期以前の1株当り利益および配当は2017年10⽉1⽇に実施した株式併合を前期期初に
Slide 39: TEL ：0829-55-2111 FAX ：0829-55-0712 E-mail：k.sasaki@fumakilla.co.jp
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断した予想 であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記 述している将来⾒通しとは⼤きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 ≪本資料に関するご照会先≫ フマキラー株式会社 取締役 管理本部⻑ 佐々⽊ ⾼範 TEL ：0829-55-2111 FAX ：0829-55-0712 E-mail：k.sasaki@fumakilla.co.jp 39
Slide 40: Ⅳ．補足資料
Ⅳ．補⾜資料 40
Slide 41: 家庭用殺虫剤市場規模－国内市場
家庭⽤殺⾍剤市場規模－国内市場 国内・家庭⽤殺⾍剤市場規模 害⾍別殺⾍剤市場規模 年間約1,000億円（⼩売ベース) (億円） (億円） 1,200 1,200 1,077 1,074 1,064 1,077 1,074 1,064 その他 996 1,000 15 15 996 14 1,000 33 29 29 1,000 157 1,000 13 その他 166 170 医薬品 16 29 27 165 166 69 62 不快害⾍ 64 344 341 305 ねずみ 800 62 56 800 290 290 ゴキブリ ｱﾘ・ﾊﾁ・その 344 341 305 40 ハエ蚊エア 42
Slide 42: 家庭用殺虫剤シェア推移
家庭⽤殺⾍剤シェア推移 60% フマキラー Ａ 社 Ｂ 社 Ｃ 社 Ｄ 社 Ｅ 社 54.4% 50% Ｆ 社 その他 40% 30% 20% 19.0% 15.5% 10% 1.8% 0% 0.7% 0.3% 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 出所：当社推定 42
Slide 43: 家庭用品市場規模－除菌剤・花粉
家庭⽤品市場規模━除菌剤・花粉 除菌剤市場 アレルシャット関連市場 （当社関連商品） （億円） （億円） 200 40 ⼿指消毒剤 ウイルス ウイルス対策 35 花粉ミスト キッチン⽤アルコール除菌剤 花粉⿐クリーム 150 30 27.6 34.8 34.5 25 28.9 25.9 4.8 100 20 36.1 2.8 27.4 72.5 81.0 72.5 15 3.9 5.4 1.2 60.3 1.9 27.9 61.4 8.9 50 38.8 10 5.9 8.6 10.5 19.7 16.0 9.1 13.1 2.9 5 37.3 41.9 41.5 28.8 29.1 31.6
Slide 44: 園芸用品市場規模
園芸⽤品市場規模 園芸⽤品市場 (億円) 350.0 313 293 300.0 285 11.2 忌避剤 265 11.0 12.0 248 12.1 250.0 227 220 10.6 除草剤 214 10.2 10.6 12.5 180.2 200.0 155.2 165.2 139.4 園芸⽤不快害⾍ 128.9 91.3 102.7 109.5 150.0 その他農薬 100.0 30.3 36.6 38.0 39.5 41.8 32.0 32.3 33.4 農薬ハンドスプレー 38.7 34.0 33.1 32.9 33.4 36.0 34.9 35.9 50.0 36.3 36
Slide 45: 家庭用殺虫剤市場規模－世界
家庭⽤殺⾍剤市場規模－世界 世界の殺⾍剤市場は約7,440億円。市場の51％はアジアが占める 全世界・家庭⽤殺⾍剤市場規模（⽇本含む） 年間約7,440億円（末端価格) ⽇本15% 中南⽶ 19% インドネシア 4% インド 欧州・ 5% 地域別割合 アジア アフリカ 51% 14% その他アジア 27% 北⽶ 16% 出所：当社推定 想定レート：１USドル＝110円 45
Slide 46: ASEANにおけるシェア
ASEANにおけるシェア ミャンマー フマキラーグループの殺⾍剤シェア フマキラーグループ ベトナム 30% 29% 35億円 ※蚊取り線⾹のシェアは47％ タイ 83億円 インドネシア 7% マレーシア 125億円 30% ※蚊取り線⾹のシェアは45％ 30% 280億円 ※蚊取り線⾹のシェアは66％ 102億円 出所：当社推定 市場規模；末端価格ベース 46
Slide 47: 蚊が媒介する主な感染症
蚊が媒介する主な感染症 蚊が媒介する感染症による犠牲者数 年間72.5万⼈（WHO推計） 疾病名 推定患者数（年間） 推定死亡者数（年間） マラリア 3億⼈ 63.9万⼈ デング熱 1億⼈ 2.2万⼈ ジカウイルス感染症 150万⼈ 不明 チクングニア熱 138万⼈ 191⼈ ⻩熱 17万⼈ 3万⼈〜6万⼈ ⽇本脳炎 7万⼈ 2万⼈ ウエストナイル熱 2,000⼈ 146⼈ 合計 4億⼈ 71.1〜74.1万⼈ 出典；WHO及びODC(アメリカ疾病予防センター）統計データ 47
Slide 48: 日本での被害者数
⽇本での被害者数 昨年の日本人感染者は３４１例 うち１例死亡 デング熱患者報告数 輸入症例 国内症例 400 162 341 輸入症例過去最高 300 輸入症例： 海外で感染して日本で発症 200 292 100 244 220 249 220 179 74 89 104 92 113 58 0 18 50 52 32 49 48
Slide 49: その他の感染症
その他の感染症 致死率 22.8% 日本の被害者数 累計死者数５３名 西日本から東日本（石川県）に生息域拡大 メスの毒性はキングコブラ毒より強い セアカゴケグモ （外来種） 全国へ被害拡大 ツマアカスズメバチ（外来種） 日本へ上陸 セアカゴケグモ ツマアカスズメバチ スズメバチ アナフィラキシーショック 年間死者数２３名 ヒアリ、アカカミアリ（外来種） 5月26日以降、7月27日までに10箇所で発見される スズメバチ ヒアリ 49