Artnature Inc. · TSE:7823
Artnature — FY2020 Earnings Presentation
25 slides from Artnature's earnings presentation, May 2020
Slide 1: 2020年3月期 決算説明資料
2020年3月期 決算説明資料 株式会社アートネイチャー 東証1部：7823 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved
Slide 2: 新型コロナウイルス感染症による当社への影響
新型コロナウイルス感染症による当社への影響（5月15日時点） 項目 内容 ・4月売上高前年同月比：33.8％ 主要商品メンズ ・通常営業 / 緊急事態宣言の地域については営業時間を短縮中 ・4月売上高前年同月比：15.8％ 売上高 主要商品レディース ・通常営業 / 緊急事態宣言の地域については営業時間を短縮中 ・4月売上高前年同月比：42.3％ ジュリア・オージェ ・商業施設の要請等に応じて対応中 メンズ ・4月来店顧客数前年同月比：91.0％ 延べ来店顧客数 レディース ・4月来店顧客数前年同月比：55.2％ ・（ナオアート社）商業施設の要請等に応じて対応中 国内 ・（アート三川屋社）舞台
Slide 3: 新型コロナウイルス感染症における当社の対策
新型コロナウイルス感染症における当社の対策（5月15日時点） 新型コロナウイルス感染症に係る基本方針 1 お客様、当社役職員（同居家族含む）及び取引先等の生命・安全を最優先する 2 お客様から求められるサービスの継続的な提供に最善を尽くす 3 社会への影響に配慮し、感染拡大の防止に最善を尽くす 4 社員の雇用を維持するため、事業の継続に努める 項目 内容 ・緊急事態宣言の地域については、営業時間を短縮して営業 通常勤務・サービスの継続 ・商業施設に出店している店舗は、館の方針に合わせて対応 お客様 ・お客様の来店前に検温・体調の確認を徹底 感染拡大の防止 ・お客様の自宅への訪問を禁止 ・毎朝の
Slide 4: 2020年3月期決算概況と新中期経営計画
2020年3月期決算概況と新中期経営計画 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 3
Slide 5: 2020年3月期 決算ポイント
2020年3月期 決算ポイント 2020年3月期 決算実績 （単位:百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 前期比 計画比 実績 計画 実績 売上高 37,985 39,368 39,484 +3.9％ +0.3％ 営業利益 3,227 3,377 2,919 ▲9.5％ ▲13.5％ 部門別売上高実績 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 前期比 計画比 実績 計画 実績 メンズ 22,086 22,387 22,369 +1.3％ ▲0.1％ レディース 14,741 14,977 15,720 +6.6％ +5.0％ その他 1,157 2,003
Slide 6: 業績推移
業績推移 売上高推移（百万円） 営業利益推移（百万円） ✙523 ✙1.3％ 41,283 40,017 40,515 38,961 39,484 37,254 37,985 35,091 31,813 30,352 5,383 ✙103 ✙3.7％ 4,066 4,042 3,457 3,306 3,227 2,816 2,919 2,597 2,579 11.3 12.3 13.2 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 Copyright ARTNATURE
Slide 7: 前中期経営計画(アートネイチャーREBORNプラン)の振返り
前中期経営計画(アートネイチャーREBORNプラン)の振返り 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 業績回復への土台づくり 増収増益への転換 業績を回復基調へ 方針 適正な業績水準を見極めると共に 営業基盤を安定的に拡大させると共に 営業基盤を継続的に拡大させると共に これまでの営業基盤や体制を整備 新領域へ踏み出す体制を整備 新領域へ踏み出す ・業績計画は概ね達成 ・5年振りに増収増益 ・2期連続の増収 ・ジュリア・オージェ営業本部と営業本 ・生産子会社であるカンボジア工場 部を統合し、女性向けウィッグの営業 ・新領域の事業に進出し、総合毛髪事業 振返り を売却し、当社グルー
Slide 8: 中期経営計画：アートネイチャー「Challenge」プランについて
中期経営計画：アートネイチャー「Challenge」プランについて 当社を取り巻く環境 3年間で目指すこと 国内外経済の鈍化 国内毛髪市場の成熟化 先行き 他社他業界との競合激化 不透明 既存事業を拡充しつつ アートネイチャー 事業領域をさらに拡大し 代替商品・サービスの台頭 「次代を切り拓く 「Challenge」プラン アートネイチャー」 東証市場区分の見直し 2021/3期-2023/3期 の礎を築く 様々な 労働市場の縮小 リスク 従業員確保の競争激化 技術革新による急速な変化 ～DXの進展～ Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 7
Slide 9: 中期経営計画：アートネイチャー「Challenge」プランについて
中期経営計画：アートネイチャー「Challenge」プランについて | アートネイチャー「Challenge」プラン 達成のための重点Challenge施策 | 業績伸長 ・既存事業の拡大 ・スタンダードウィッグ事業の拡充 ・発毛剤事業の拡充 ・医療機関サポート事業の拡充 新領域の開拓 ・国内外のＭ＆Ａ ・オープンイノベーション ・新規事業 採用の強化 ・人財採用の強化 ・従業員の定着化 アートネイチャー 「Challenge」プラン 人財の育成 ・現場力の強化 ・本社人財の強化 市場との対話 ・SDGsの実践 ・IR活動の強化 ・コーポレートガバナンス強化 業務の刷新 ・各種制度の見直し ・
Slide 10: 2021年３月期 通期連結業績計画
2021年３月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 2020年3月期実績 2021年3月期計画 売上高 39,484 － メンズ 22,369 － レディース 15,720 － その他 1,394 － 営業利益 2,919 － 経常利益 3,006 － 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,542 － 新型コロナウイルス感染症が世界中に広がり、私たちの生活に大きな影響をもたらしており、現時点で 業績予想の合理的な算定が困難であることから、2021年3月期計画につきましては未定といたします。 今後、業績予想の算定が可能となった段階で、速やかに公表いたします。 また、2021年3月期の配当予想に
Slide 11: 中期経営計画：業績目標および配当方針
中期経営計画：業績目標および配当方針 2023年3月期目標 売上高: －億円 経常利益率: －％ ＲＯＥ: －％ (百万円) 売上高(左軸) 経常利益率(右軸) ROE(右軸) (％) 50,000 30.0 39,484 40,000 24.0 30,000 18.0 20,000 7.6 未定 12.0 10,000 6.0 6.2 0 0.0 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2023/3期計画 安定的かつ継続的な配当を維持 (円) 中間配当（左軸） 期末配当（左軸） 配当性向（右軸） (％)
Slide 12: 2020年３月期 決算実績
2020年３月期 決算実績 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 11
Slide 13: 2020年３月期 連結損益計算書の概要
2020年３月期 連結損益計算書の概要 (単位：百万円) 変動要因 2019年3月期 2020年3月期 通期計画 （前期比） 売上高 37,985 39,484 39,368 メンズ 22,086 22,369 22,387 レディース 14,741 15,720 14,977 売上高 ：+3.9％ その他 1,157 1,394 2,003 メンズ ：+1.3％ レディース ：+6.6％ 売上原価 11,756 12,320 12,076 売上総利益 26,228 27,163 27,292 原価率 ：+0.2P 販管費 23,001 24,243 23,915 商品原価率 ：+0.5P ｽ
Slide 14: 上期・通期業績推移（連結）
上期・通期業績推移（連結） 売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円） 41,283 40,515 40,017 39,484 38,961 上期 通期 37,254 37,985 上期 通期 35,091 31,813 5,383 30,352 4,066 4,042 20,126 3,457 3,306 18,703 19,47719,842 18,711 3,227 2,919 17,822 17,927 2,803 2,816 2,907 16,308 2,597 2,579 13,97814,386 2,009 1,959 1,705 1,250 1,129 1,045 1,4
Slide 15: 2020年３月期 連結経常利益の増減要因
2020年３月期 連結経常利益の増減要因 (単位：百万円) 6,000 減価償却費 営業外損益 賃借料 +5 ▲16 展示・試着会費 +11 広告宣伝費 売上総利益 +119 ▲329 人件費 +934 ▲521 4,000 その他 ▲505 2,000 3,308 3,006 前期比 ▲302 ▲9.1% 0 2019年3月期 2020年3月期 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 14
Slide 16: 主要商品の月次売上推移（前年同月比）
主要商品の月次売上推移（前年同月比） 主要商品 全体 主要商品売上高 (%) 18.3月期 19.3月期 20.3月期 全体 男性 女性 160 2018.3月期 93.9 91.8 97.7 100 2019.3月期 101.4 102.0 100.4 2020.3月期 101.6 101.1 102.4 40 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 主要商品 男性 主要商品 女性 18.3月期 19.3月期 20.3月期 18.3月期 19.3月期 20.3月期 160 160 100 100 40 40 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1
Slide 17: 月次延べ来店顧客数（前年同月比）
月次延べ来店顧客数（前年同月比） 月次延べ来店顧客数 全体 来店顧客数 (%) 120 全体 男性 女性 110 18.3月期 19.3月期 20.3月期 2018.3月期 99.8 99.7 100.0 100 2019.3月期 100.0 100.3 99.4 90 2020.3月期 100.1 100.7 98.8 80 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 男性 女性 120 120 18.3月期 19.3月期 20.3月期 18.3月期 19.3月期 20.3月期 110 110 100 100 90 90 80 80 4月 5月 6月 7月
Slide 18: 男女別売上動向（連結）
男女別売上動向（連結） (単位：百万円) 2019年3月期 2020年3月期 前期比 通期計画 計画比 売上高 37,985 39,484 +3.9％ 39,368 +0.3％ メンズ 22,086 22,369 +1.3％ 22,387 ▲0.1％ レディース 14,741 15,720 +6.6％ 14,977 +5.0％ その他 1,157 1,394 +20.4％ 2,003 ▲30.4％ (単位：百万円) 2019年3月期 2020年3月期 30,000 22,086 22,369 20,000 15,720 41.3% 14,741 2020年3月期 男女比 10,000 58.7
Slide 19: 商品・サービス別売上高（単体／男女計）
商品・サービス別売上高（単体／男女計） (単位：百万円) 売上高 2019年3月期 2020年3月期 増減額 増減率 新規 3,292 3,292 +0 +0.0％ オーダーメードかつら リピート 18,141 17,531 ▲609 ▲3.4％ 合計 21,434 20,824 ▲609 ▲2.8％ 新規 1,572 1,910 +338 +21.5％ 増毛商品 リピート 2,713 3,304 +591 +21.8％ 合計 4,286 5,215 +929 +21.7％ 新規 115 123 +7 +6.6％ 育毛ケア・サービス リピート 963 1,070 +107 +11.1％ 合計
Slide 20: 商品・サービス別売上高（単体／男性）
商品・サービス別売上高（単体／男性） (単位：百万円) 売上高 2019年3月期 2020年3月期 増減額 増減率 新規 706 606 ▲100 ▲14.2％ オーダーメードかつら リピート 12,486 12,193 ▲293 ▲2.3％ 合計 13,192 12,799 ▲393 ▲3.0％ 新規 1,163 1,363 +200 +17.2％ 増毛商品 リピート 1,621 2,002 +380 +23.5％ 合計 2,785 3,366 +580 +20.8％ 新規 105 110 +5 +4.8％ 育毛ケア・サービス リピート 600 595 ▲4 ▲0.8％ 合計 705 705
Slide 21: 商品・サービス別売上高（単体／女性）
商品・サービス別売上高（単体／女性） (単位：百万円) 売上高 2019年3月期 2020年3月期 増減額 増減率 新規 2,586 2,686 +100 +3.9％ オーダーメードかつら リピート 5,655 5,338 ▲316 ▲5.6％ 合計 8,241 8,025 ▲216 ▲2.6％ 新規 409 547 +137 +33.7％ 増毛商品 リピート 1,091 1,302 +210 +19.3％ 合計 1,501 1,849 +348 +23.2％ 新規 10 13 +2 +24.5％ 育毛ケア・サービス リピート 362 474 +111 +30.8％ 合計 373 488 +1
Slide 22: https://www.artnature.co.jp
https://www.artnature.co.jp 本資料に掲載されている計画数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した将来の業績に関する見通しです。 実際の業績は、今後様々な不確定要素により、計画数値と異なる結果になり得ることをご了承下さい。 また、本資料記載の金額は、表示単位未満切捨て、比率は少数第一位未満を四捨五入で表示しております。 株式会社アートネイチャー 経営企画部 ＩＲ室 ＴＥＬ：03-3379-2405 ＦＡＸ：03-3379-3518 Ｅ-ｍａｉｌ ir@artnature.co.jp 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7 Copyright ARTNA
Slide 23: 参考資料
参考資料 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 22
Slide 24: 連結貸借対照表の概要
連結貸借対照表の概要 (単位：百万円) 2019年3月期末 2020年3月期末 増減率 変動要因 構成比 構成比 流動資産 25,206 58.7％ 24,553 56.9％ ▲2.6％ 現預金 18,275 42.5％ 17,096 39.6％ ▲6.5％ 流動資産 ▲653 固定資産 17,764 41.3％ 18,610 43.1％ +4.8％ ・現預金 ▲1,179 ・売掛金 ▲221 有形固定資産 9,282 21.6％ 9,099 21.1％ ▲2.0％ ・棚卸資産 +666 資産合計 42,971 100.0％ 43,163 100.0％ +0.4％ 固定資産 +845 ・のれん
Slide 25: 連結キャッシュフロー計算書の概要
連結キャッシュフロー計算書の概要 (単位：百万円) 2019年3月期 2020年3月期 変動要因 営業：キャッシュフロー 4,449 2,516 営業ＣＦ 投資：キャッシュフロー ▲1,333 ▲2,299 ・調整前純利益 ▲432 ・前受金 +305 ・売上債権 +531 フリー・キャッシュフロー 3,116 217 ・棚卸資産 ▲655 ・法人税及び住民税 ▲1,357 財務活動によるキャッシュフロー ▲1,481 ▲1,463 投資ＣＦ ・子会社株式の取得 ▲1,055 現金及び現金同等物 期首残高 16,401 17,986 財務ＣＦ ・配当金 +3 現金及び現金同等物 期末残高 17