Mebuki Financial Group, Inc. · TSE:7167
Mebuki Financial — The Joyo Bank — H1 FY2012 Earnings Presentation
21 slides from Mebuki Financial's earnings presentation, November 2012
Slide 1: 平成24年度中間期 決算説明資料
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 平成 24 年度中間期 決 算 説 明 資 料 株式会社 常 陽 銀 行
Slide 2: 目次
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 【 目 次 】 Ⅰ 平成 24 年度中間期決算のポイント １．総括 単 ····· 1 ２．損益の状況 単 ····· 2 ３．自己資本比率 連・単 ····· 3 ４．資産・負債の状況 単 ····· 3 ５．資産の健全性 単 ····· 5 ６．24 年度通期業績見通し 単・連 ····· 6 Ⅱ 平成 24 年度中間期決算の概況 １．損益の状況 単・連 ····· 7 ２．業務純益 単 ····· 9 ３．利鞘 単 ····· 9 ４．ＲＯＥ 単 ····· 9 ５．有価証券関係損益 単 ····· 10 ６．特別損益 単 ·
Slide 3: 平成24年度中間期決算のポイント 総括
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 Ⅰ 平成 24 年度中間期決算のポイント １．総 括 ○ 業務純益は２２８億円（前年同期比＋２６億円） 、経常利益は１５８億円（同＋２５億円） 、 中間純利益は１１０億円（同＋２３億円）となり、業務純益、経常利益、中間純利益ともに 前年同期比増加し、また当初の公表水準も上回りました。 ○ 自己資本比率は、自己資本の増加等により前年度末の水準を上回り、連結で１３．１６％、 単体で１２．７６％と高い水準にあります。 ○ 貸出金末残は、前年度末比３８７億円増加の５兆２１２億円、預金末残は、同２２８億円減 少の７兆２,４３７億円となりました
Slide 4: 損益の状況
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ２．損益の状況 ○ 貸出金利回りの低下により資金利益は減少したものの、預り資産販売を中心とした役務取引 等利益の増加や信用コストの改善等により、中間純利益は前年同期比２３億円増加の１１０ 億円となりました。 【単体損益の状況】 （単位：億円） 24年度中間期 23年度中間期 増減 増減率 公表比 業務粗利益 573 576 △2 △0.45% 資金利益 471 483 △11 役務取引等利益 66 56 9 その他業務利益 34 34 △0 （うち国債等債券損益） 28 28 0 特定取引利益 1 1 △0 経費 352 353 △
Slide 5: 自己資本比率・貸出金の状況
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ３．自己資本比率 ○ 自己資本比率は、自己資本の増加等により前年度末を上回り、連結で１３．１６％、単体で １２．７６％となりました。ＴｉｅｒⅠ比率についても、連結、単体ともに１２％台と引き 続き高い水準にあります。 【連結】 （単位：％） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 自己資本比率 13.16 0.38 △0.27 12.78 13.43 TierⅠ比率 12.53 0.42 △0.01 12.11 12.54 【単体】 （単位：％） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末
Slide 6: 預金・預り資産の状況
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 （２）預金 ○ 個人、法人預金は堅調に増加したものの、公共預金が減少したことから、総預金は前年度末 比２２８億円減少の７兆２，４３７億円となりました。 【人格別預金残高の状況】 （単位：億円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 個人 54,100 237 1,041 53,863 53,058 法人 13,431 99 747 13,332 12,683 公共 3,756 △549 21 4,305 3,734 金融 527 14 △40 512 567 円貨預金計 71,816 △197 1
Slide 7: 有価証券・資産の健全性
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 （３） 有価証券 ○ 有価証券※の残高は、国内債券を中心に残高が増加したことから、前年度末比１，０７８億円 増加の２兆５,１５４億円となりました。 ○ その他有価証券の評価損益は、国内株価が下落したことなどから前年度末比６２億円の減少 となりましたが、５３９億円の評価益となっております。 ※ 信託受益権を含む 【有価証券ポートフォリオの状況（簿価）】 （単位：億円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 国内債券 21,291 814 1,341 20,476 19,950 国債 14,417 6
Slide 8: 保全率・24年度通期業績見通し
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ○ 危険債権以下の金融再生法開示債権に対する保全率※は８５．３２%、また要管理債権を含む 開示債権全体の保全率は７１．８９％と、資産の健全性は引き続き高い水準にあります。 ※ 開示債権残高に対する担保･保証等及び貸倒引当金の割合 【開示債権に対する保全率】 （単位：億円） 破産更正債権 【部分直接償却後】 およびこれら 危険債権 小 計 要管理債権 合 計 に準ずる債権 開示債権残高 （Ａ） 109 1,039 1,149 479 1,629 担保保証等による保全額 （Ｂ） 108 626 735 109 845 非保全額 （Ｃ）＝
Slide 9: 損益の状況【単体】
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 Ⅱ 平成 24 年度中間期決算の概況 １．損益の状況【単体】 （単位：百万円） 24年中間期 23年中間期 23年中間期比 業 務 粗 利 益 57,347 △ 261 57,609 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 54,456 △ 279 54,735 国内業務粗利益 55,936 317 55,619 （除く国債等債券損益(5勘定尻)） 52,659 △ 192 52,851 資金利益 45,731 △ 1,225 46,956 役務取引等利益 6,578 965 5,613 特定取引利益 136 △ 28 165 その他業
Slide 10: 損益の状況【連結】
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （単位：百万円） 24年中間期 23年中間期 23年中間期比 連結粗利益 59,267 △ 246 59,513 資金利益 47,070 △ 1,209 48,279 役務取引等利益 8,367 815 7,551 特定取引利益 412 170 241 その他業務利益 3,417 △ 23 3,441 営業経費 36,428 △ 336 36,764 与信関係費用 4,810 △ 1,701 6,512 貸出金償却 2,313 △ 953 3,266 個別貸倒引当金繰入額 4,078 2,326
Slide 11: 業務純益・利鞘・ROE
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ２．業務純益【単体】 （単位：百万円） 24年中間期 23年中間期 23年中間期比 (1) 業 務 純 益（一般貸倒繰入前） 22,056 △ 188 22,244 職員一人当たり（千円） 6,318 △ 32 6,350 (2) 業 務 純 益 22,824 2,665 20,158 職員一人当たり（千円） 6,537 783 5,754 （注）職員数は、臨時雇員、嘱託及び出向職員を除いた平均人員を使用しております。 ３．利鞘【単体】 （単位：％） 24年中間期 23年中間期 23年中間期比 (1) 資金運用利回 (A) 1.29
Slide 12: 有価証券関係損益・特別損益・退職給付
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ５．有価証券関係損益【単体】 （単位：百万円） 24年中間期 23年中間期 23年中間期比 国債等債券損益 2,890 17 2,873 売 却 益 3,223 257 2,965 償 還 益 199 176 23 売 却 損 48 48 － 償 還 損 － － － 償 却 483 367 115 （単位：百万円） 株式等関係損益 △ 2,045 △ 808 △ 1,237 売 却 益 468 66 402 売 却 損 979 210 768 償 却 1,534 664 870 ６．特別損益【単体】 （単位：百万円） 24年中間期
Slide 13: 有価証券の評価損益
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ８．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （２）評価損益 【単体】 （単位：百万円） 24年9月末 23年9月末 評価損益 評価損益 23年9月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 239 36 260 20 202 236 33 子会社・関係会社株式 － － － － － － － その他有価証券 53,913 15,880 71,232 17,3
Slide 14: 自己資本比率（国内基準）
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ９．自己資本比率（国内基準） 【連結】 （単位：百万円，％） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 (1) 自己資本比率 13.16 0.38 △ 0.27 12.78 13.43 (ＴｉｅｒⅠ比率) 12.53 0.42 △ 0.01 12.11 12.54 (2) ＴｉｅｒⅠ 390,087 5,604 4,468 384,483 385,618 (3) ＴｉｅｒⅡ 32,038 11 △ 272 32,026 32,310 (ｲ) うち自己資本に計上された 有価証券含み益 － － － － －
Slide 15: リスク管理債権の状況
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部分直接償却：実施しております。 未収利息不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は、全額を不計上としております。 【単体】 （単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 リ 破綻先債権額 1,620 △ 342 △ 1,724 1,962 3,344 ス ク 延滞債権額 113,065 2,439 2,209 110,626 110,856 管 ３カ月以上延滞債権額 1,209 420 158 789 1
Slide 16: 業種別リスク管理債権・貸倒引当金等の状況
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ２．業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 162,675 3,367 9,083 159,307 153,591 製造業 33,960 2,246 2,623 31,714 31,337 農業・林業 1,561 △ 94 460 1,655 1,101 漁業 366 △ 37 △ 71 403 437 鉱業・採石業・砂利採取業 121 △ 35 △ 35 156 156 建設業 19,251 △ 2,212
Slide 17: リスク管理債権に対する引当率
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ４．リスク管理債権に対する引当率 【単体】 （単位：百万円，％） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 貸倒引当金 (A) 44,299 328 △ 139 43,970 44,438 特定債務者支援引当金 (B) － － － － － リスク管理債権 (C) 162,675 3,367 9,083 159,307 153,591 引当率 ｛(A)+(B)}/(C) 27.23 △ 0.37 △ 1.70 27.60 28.93 引当率 (部分直接償却前) 34.40 △ 3.44 △ 9.09 3
Slide 18: 金融再生法開示債権・保全状況
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ５．金融再生法開示債権 【単体】 （単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 10,959 △ 636 △ 2,592 11,596 13,552 危険債権 103,983 2,557 2,756 101,425 101,227 要管理債権 47,989 1,270 8,598 46,719 39,391 小 計 (A) 162,932 3,191 8,762 159,741 154,170 正常債権 4,895,074 34,622 193,104
Slide 19: 金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ７．金融再生法に基づく資産査定とリスク管理債権との関係【単体】 自己査定 金融再生法の 銀行法 債務者区分 開示債権 リスク管理債権 破綻先債権 破綻先債権 破綻先債権 16 (△17) 破産更生債権及び 16 (△17) 16 (△17) これらに準ずる債権 実質破綻先債権 109 (△25) 実質破綻先債権 92 (△7) 92 (△7) 延滞債権 破綻懸念先債権 危険債権 1,130 1,039 1,039 (22) (28) (27) ３ヵ月以上延滞債権 要管理債権 12 (1) 479 貸出条件緩和債権 要管理先債権 (8
Slide 20: 業種別貸出状況等
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ８．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金【単体】 （単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 国内店分 （除く特別国際金融取引勘定） 5,021,265 38,700 208,982 4,982,564 4,812,282 製造業 743,053 4,665 46,400 738,387 696,653 農業・林業 14,067 1,099 565 12,968 13,502 漁業 3,440 86 331 3,354 3,109 鉱業・採石業・砂利採取業 17,966 △ 143 △
Slide 21: 国別貸出状況等・預金貸出金の残高
（株）常陽銀行（8333）平成25年3月期第2四半期決算短信 ９．国別貸出状況等 （１）特定海外債権残高【単体】 該当ありません。 （２）アジア向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 インド 201 △ 56 △ 112 257 313 （うちリスク管理債権） － － － － － （３）中南米主要国向け貸出金【単体】 （単位：百万円） 24年9月末 24年3月末 23年9月末 24年3月末比 23年9月末比 パナマ 1,610 769 1,047 840 562 （うちリスク管理債権） － － － － － （４）ロシア向け