Minato Holdings Inc. · TSE:6862

Minato — Q3 FY2021 Earnings Presentation

44 slides from Minato's earnings presentation, Feb 10, 2021

Slide 4: 2021年3月期第3四半期連結決算ハイライト
2021年3月期第3四半期連結決算ハイライト連結プリンストンの業績をP/Lに取り込み開始拡大 ▶2020年8月に子会社化した株式会社プリンストンの業績が 3QよりP/Lでも追加され、売上高は前年同期比8.7％増 3Q単独で黒字に転換営業損益 ▶累計は上期の落ち込みをカバーするに至っていないものの赤字幅は縮小。四半期純利益は投資有価証券売却益計上により大幅黒字グループの一体的な運営に向け、体制整備進む効率化促進 ▶管理部門融合や資本業務提携先との戦略的オフィスシェア等、グループの人財や経営資源を活かしたシナジー効果創出に注力 Copyright © MINATO HOLDI
Slide 5: ハイライト① プリンストンの業績をP/Lに取り込み開始
ハイライト① プリンストンの業績をP/Lに取り込み開始「テレワークソリューション事業」「デジタルデバイス周辺機器事業」を 3Qより追加し、収益構造に厚み（単位：百万円）既存事業プリンストン事業 ▶テレワークソリューション事業テレビ・Web会議システムの関連機器販売、 9,695 ライセンス販売等 2,036 ▶デジタルデバイス周辺機器事業 eスポーツ関連製品、メモリー、PC・スマホ等デジタルデバイスの周辺機器販売等 5,278 7,658 FY20 FY20 2Q 3Q 連結売上高推移（累計） Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights
Slide 6: ハイライト② 四半期ベースで営業利益が回復
ハイライト② 四半期ベースで営業利益が回復プリンストン業績の取り込みや既存事業の回復により、第3四半期単独では営業利益が黒字に転換四半期営業利益推移（単位：百万円） FY19 FY20 182 黒字転換 56 28 37 33 23 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q （予想） △ 74 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 6
Slide 7: ハイライト③ グループ一体化に向け、体制整備進む
ハイライト③ グループ一体化に向け、体制整備進む ① 株式会社イーアイティー（EIT）、提携先との戦略的オフィスシェア開始当社グループでシステム関連のソリューションビジネスを手掛けるEITは、2020年12月に、資本業務提携先である株式会社パイオニア・ソフト東京本社が入居するビルの同フロア事務所内に事務所を移転。将来的な統合を視野に入れた営業協力をはじめ、業務全般における協業を強化することが狙いで、経営資産の合理化も見込む。 ② プリンストン管理部門のミナトホールディングスとの融合を推進 2020年8月に子会社化した株式会社プリンストンの管理部門を、物理的にも機能的にも、当社
Slide 9: 第3四半期連結業績概要①／累計
第3四半期連結業績概要①／累計（2020年４月1日～2020年12月31日）プリンストンの業績取り込みで売上高が増加。コロナウイルス感染拡大の影響が残るものの回復の兆しあり、累計赤字幅は縮小＜前年同期との差異＞ FY19 FY20 増減率増減額売上高（百万円） 3Q 3Q （％）プリンストン 2,036百万円メモリーモジュール事業他売上高 8,917 9,695 777 8.7 △1,259百万円売上総利益 1,108 1,457 348 31.5 減価償却費 +31百万円（実額107百万円）販管費 985 1,475 489 49.6 のれん償却額営業利益 122
Slide 10: 第3四半期連結業績概要②／四半期
第3四半期連結業績概要②／四半期（2020年10月1日～2020年12月31日）第3四半期単独で営業利益、経常利益ともに黒字転換。プリンストンの業績取り込みで売上高は前年同期比でも増加。 FY19 FY20 増減率（百万円） 3Q 3Q （％）（2019年10月1日～12月31日）（2020年10月1日～12月31日）売上高 3,174 4,416 39.1 営業利益 56 33 △41.1 経常利益 69 11 △83.8 四半期純利益 56 18 △66.5 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserve
Slide 11: 第3四半期セグメント別業績（累計／営業利益）
第3四半期セグメント別業績（累計／営業利益）（2020年４月1日～2020年12月31日）テレワーク推進の動きに伴い、テレビ・Web会議システムの需要好調。既存事業はコロナ感染拡大の影響が残るも回復基調。営業利益 FY19 FY20 増減額（百万円） 3Q 3Q メモリーモジュール事業 393 289 △103 テレワークソリューション事業 NEW ー 41 41 デジタルデバイス周辺機器事業 NEW ー６ 6 デバイスプログラミング・ △18 △77 △58 ディスプレイソリューション事業システム開発事業 33 44 10 その他事業 △５ △５０全社費用 △279 △3
Slide 12: 連結貸借対照表①
連結貸借対照表① 20/3末比では、プリンストン子会社化により資産・負債ともに増加（単位：百万円） 20/３末 20/12末増減受取手形及び売掛金資産の部プリンストン +1,371百万円メモリーモジュール事業他 △323百万円流動資産 6,654 9,725 3,071 現金及び預金 1,899 2,273 373 商品及び製品原材料及び貯蔵品受取手形及び売掛金 2,172 3,220 1,048 プリンストン +1,410百万円商品及び製品 1,039 2,131 1,092 メモリーモジュール事業他 △654百万円原材料及び貯蔵品 1,107 771 △ 335 有形
Slide 13: 連結貸借対照表②
連結貸借対照表② プリンストンの連結により、自己資本比率は26.1％と、 20/3末比△8.2ポイント低下（単位：百万円） 20/3末 20/12末増減負債の部短期借入金流動負債 4,104 6,598 2,493 ホールディングス +700百万円支払手形及び買掛金 1,102 1,365 263 プリンストン +5百万円短期借入金 2,440 3,145 705 １年以内返済長期借入金 309 652 342 長期借入金プリンストン +441百万円固定負債 1,380 2,357 984 ホールディングス +830百万円長期借入金 1,071 1,939 867 サンマッ
Slide 15: セグメント別事業の業績
セグメント別事業の業績メモリーモジュールが全体を牽引、新設の2セグメントも存在感示すセグメント別売上高（単位：百万円） 4% 2% 7% メモリーモジュール 6,465 NEW テレワークソリューション 821 13% 2021年3月期 NEW デジタルデバイス周辺機器 1,214 3Q売上高 8% 96億円デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション 679 システム開発 427 66% その他 167 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 15
Slide 16: メモリーモジュール事業の業績
メモリーモジュール事業の業績前年同期比前年同期比営業売上高 6,465百万円 13.7％利益 289百万円 26.4％ 393 ◼ 新型スマートフォンや5Ｇ(次世代通信規格)関連の引き合いが増加していることや、データセンター向け高性能サーバーや新型ゲーム機等の分野においても需 289 要が回復していること等DRAM、NAND価格は下げ止まり、市況は回復の兆しも。 ◼ テレワーク関連で、個人PC用メモリーモジュールの需 5.3 要は堅調に推移。一方、産業用途向けメモリーモジュールにおいて、新型コロナウイルス感染拡大の影 4.5 響による需要減を要因とした顧客企業の在庫調整や減
Slide 17: テレワークソリューション事業の業績
テレワークソリューション事業の業績 NEW 前年同期比前年同期比営業売上高 821百万円－利益 41百万円－ 41 ◼ テレビ・Web会議システムは従来の対面での業務に代わる新たな働き方を実現するツールとして、大きな注目を集めており、関連の売上高は前年比 30％超の成長。 ◼ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、企業におけるテレワーク推進の動きが加速していることから、「Cisco Webex」や「BlueJeans」、「Zoom」等のライセンス販売が好調に推移。 ◼ ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、より快適なビジネスコミュニケーションシステムの導入を求めるお
Slide 18: デジタルデバイス周辺機器事業の業績
デジタルデバイス周辺機器事業の業績 NEW 前年同期比前年同期比売上高 1,214百万円－営業利益６百万円－ ◼ GIGAスクール（※）に関連し、端末のみの整備では 6 授業が進まないとして、周辺機器の購入を検討している自治体をメインターゲットに営業を展開。タブレット端末用のタッチペンや耐衝撃ケース、プリントや教材を投影するドキュメントカメラ等の周辺機器の受注が好調に推移。 ◼ ｅスポーツ関連では、ECサイトにおいて実施したセール販売等が好調。ゲーミング用ヘッドセットや液晶ディスプレイ等の販売が堅調に推移。営業利益６百万円 ※ GIGAスクール構想とは・・営業利
Slide 19: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業の業績
デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業の業績前年同期比前年同期比売上高 679百万円 22.6％営業利益 △77百万円 △58百万円 FY19/3Q FY20/3Q デバイスプログラミング事業 ◼ プログラマ本体及び変換アダプタ関連は、主要顧客の -18 工場稼働が回復しきれておらず、利益率の高い変換アダプタの需要も伸び悩む。 ◼ ROM書込みサービスにおける設備投資の実施により、 -2.1 費用負担が先行。 -77 ディスプレイソリューション事業 ◼ 海外AMT向けタッチパネルの受注が低調に推移したこと等から減収となるも、新製品等の投入を進める。 -11.4 営
Slide 20: システム開発事業の業績
システム開発事業の業績前年同期比前年同期比営業売上高 427百万円 7.4％利益 44百万円 33.1％ 10.3 ◼ 技術支援型（人材派遣）、受託開発案件ともに顧客企業のプロジェクト縮小等の要因により稼働 7.2 時間が短縮。受注及び受託件数の減少とともに売上減少。 ◼ 従業員の約7割を在宅勤務として対応していることから、販管費が減少。 44 ◼ 2020年8月に資本業務提携した株式会社パイオニア・ソフトとの協業により、IT技術者や開発スキル 33 の層に厚みを持たせ、戦略的な事業展開を目指す。 FY19/3Q FY20/3Q 営業利益（百万円）営業利益率（％） Copy
Slide 21: その他事業の業績
その他事業の業績前年同期比前年同期比営業売上高 167百万円 57.1％利益 △5百万円 0.5百万円 FY19/3Q FY20/3Q Webサイト構築・コンサルティング事業 ◼ 営業強化により売上高・利益ともに増加。インテリジェント・ステレオカメラ事業 ◼ 複数の大手企業との実証実験進行中。開発費計上により、営業損失が継続。新型コロナウイルス感 -3.0 染拡大による顧客企業の開発計画見直し等の影響により、当初今期中を想定していた商用機出荷スケジュールは来期以降に持ち越し。モバイルアクセサリ事業 -5 -5 ◼ 自社製品のリリースの拡販が堅調に推移。新規顧客開拓も積極的
Slide 23: 通期連結業績予想及び配当予想
通期連結業績予想及び配当予想業績予想、配当予想ともに、8月公表数値からの変更はない ■2021年3月期通期連結業績予想（単位：百万円）親会社株主に帰属する売上高営業利益経常利益当期純利益 2021年3月期 15,000 180 120 350 ＜ご参考＞前期実績 12,077 305 301 279 （2020年3月期） ■2021年3月期配当予想第2四半期期末合計ー４円（前期同等）４円（前期同等） Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 23
Slide 24: 2020年度通期業績見通しと施策
2020年度通期業績見通しと施策メモリモジュールの回復とともに、テレビ・Web会議システムやGIGAスクール関連製品の伸びを想定メモリー ◼ 顧客企業の需要回復、稼働状況の改善に合わせて、メモリーモモジュールジュールその他半導体関連製品も回復する見込み。 ◼ テレビ・Web会議システムの関連機器、ライセンスへの需要は引き続テレワークき高い。デジタル ◼ 「GIGAスクール」による教育現場でのPC・タブレット増加に合わせて、デバイス PC・タブレット周辺製品の引き合いが好調。 ◼ デバイスプログラマやタッチパネルの回復は来期以降となる見通し。デバイス ◼ ROM書込みサービス
Slide 25: グループの持続的成長
グループの持続的成長プリンストンは2021年度から通期で業績を取り込み、さらにパイオニア・ソフトの連結化も視野パイオニア・ソフト普通株へ転換・連結化（見込み）プリンストン通期でのPL寄与プリンストン ◼ システム開発連結 (3Q以降) ◼ テレワークソリューション ◼ デジタルデバイス周辺機器既存事業 ◼ メモリーモジュール ◼ デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション FY19 FY20 FY21 ◼ システム開発 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 25
Slide 26: 業績推移と成長目標
業績推移と成長目標 2021 アイティ・クラフトを子会社化売上高（イメージ） 2020 経常利益プリンストンを子会社化（イメージ）パイオニア・ソフトと資本業務提携（単位：百万円）ジー・ワーカーを連結子会社化 2018 持株会社体制に移行 M 2017 & 日本ジョイントソリューションズを子会社化 M ITD Labと業務提携 301 A 15,850 & 13,886 A 2016 M サンマックス・テクノロジーズを子会社化 12,077 & A 2014 193 イーアイティーを子会社化 7,981 176 既既既存存存 6 事事事 71 業業業 -3
Slide 28: 超薄型・美サイネージ「WiCanvas」、需要好調
超薄型・美サイネージ「WiCanvas」、需要好調 ■WiCanvas とは■ 厚さわずか約15ミリ！液晶・メディアプレーヤー・Wi-Fi受信モジュールを内蔵したクラウド配信型のデジタルサイネージでマルチモニターとしても活用可能。Wi-Fi環境下では電源ケーブル１本のみで使用でき、背面もスタイリッシュな美サイネージです。取り扱いはミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社。 2020 年 12 月、埼玉県上尾市の大型商業施設 2020 年 11 月に行われたデザインとアートの祭典「イオンモール上尾」のオープンに合わせ、20台を納入。
Slide 29: 自社新製品続々！ジー・ワーカー
自社新製品続々！ジー・ワーカージー・ワーカーオリジナルブランド【Tuna（ツナ）】 2020年4月にミナトグループに参画したジー・ワーカー。人と人を感動でTuna（ツナ）ぎたい。人と製品を感動でTuna（ツナ）ぎたい。そんな思いで日々ユニークな製品作りに取り組んでいます。 https://gwk.co.jp/business/brand/ お手持ちのスマートフォン等でこちらのQRコードを読み取ってください。スタンド付き充電＆データ転送ケーブルしなやか耐久充電＆データ転送ケーブル製品詳細はこちらから！ Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All R
Slide 31: 会社概要
会社概要（2021.2現在）ミナトホールディングス株式会社［本社］〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7－2 古賀オールビル6階［代表者］代表取締役会長兼社長若山健彦［設立年月日］ 1956年12月17日［上場証券取引所］東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）大阪福岡資本金 1,062,673千円東京中国・東莞横浜バンコク名古屋拠点 3か国９拠点上海香港人数従業員数370名（連結） Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 31
Slide 32: グループ会社
グループ会社（2021.2現在）サンマックス・テクノロジーズ株式会社株式会社プリンストンミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社メモリーモジュール事業テレワークソリューション事業デバイスプログラミング・デジタルデバイス周辺機器事業ディスプレイソリューション事業インテリジェント・ステレオカメラ事業（海外）ジー・ワーカー株式会社株式会社イーアイティー日本ジョイントソリューションズ株式会社港御（上海）モバイルアクセサリ事業システム開発事業ウェブサイト構築事業信息技術有限公司広告の制作プロデュース事業デバイスプログラマ港御（香港）有限公司デバイスプロ
Slide 33: メモリーモジュール事業
メモリーモジュール事業サンマックス・テクノロジーズ株式会社 ◼ 産業機器用途向けコンピューター記憶装置（DIMM）の設計・製造・販売ノウハウを持ち、大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売 ◼ PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわたり、全数検査による高品質の製品供給が強み DIMM （ Dual Inline Memory Module）複数のDRAMチップを基盤上に搭載したメモリーモジュールのこと。コンピューターのメインメモリとして利用。サンマックスはDIMMの主要調達部材であるDRAMの調達に優れており、DIMMの開発・製造・販
Slide 34: テレワークソリューション事業
テレワークソリューション事業 NEW 株式会社プリンストン ◼ 2020年8月に100％子会社化、３Qより業績取り込みのため新設セグメント ◼ テレワークの推進に欠かせないツールである、テレビ・Web会議等のデジタル会議システム関連機器の販売及び保守サービスやライセンス販売等、ソリューションサービスを展開米国Poly社及びシスコシステムズ社の国内有力パートナーとしてクラウドサービスとして、各ブ長年にわたり構築してきた販売・保守サポート体制が大きな強みランドライセンスも取り扱いビデオ会議用ハードウェア（Poly）大会議室用オールインワン会議システム（Cisco） Copyright
Slide 35: デジタルデバイス周辺機器事業
デジタルデバイス周辺機器事業 NEW 株式会社プリンストン ◼ ３Qより業績取り込みのため新設セグメント ◼ ビデオ会議システム事業ｅスポーツ関連製品、メモリー、PCやスマホ等デジタルデバイスの周辺機器販売等を展開 ◼ 自社ECサイト「プリンストンダイレクト」（ https://www.princeton-direct.jp/）の運営 eスポーツ市場向けのゲーミング関連「GIGAスクール」向けのツール PC周辺機器販売事業左：ゲームの世界に没入できる高スペックゲーミングヘッドセット左：端末を落下や衝撃から守る耐衝撃ケース右：プリンストンオリジナルゲーミングブランド「ULTRA PLU
Slide 36: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業
デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 ◼ 1956年設立の電子機器製造メーカー。 ◼ デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売のほか、ROMやCPUへのプログラム書込み事業（ROM書込みサービス）、タッチパネルやデジタルサイネージ関連機器の企画・設計・販売を手掛ける。デバイスプログラマ ROMやCPU等のデバイスにデータを書込むための装置。MATは1973年に国産初のデバイスプログラマを開発したこの分野のパイオニア。 ROM書込みサービスデバイスプログラマを利用し、デバイスへの書込みサービスを展開。
Slide 37: システム開発事業
システム開発事業株式会社イーアイティー ◼ システムエンジニアリングサービス（WEBシステム・汎用系システム・ERPの開発、データベース・ネットワークの構築等） ◼ 各種システムの一括受託 ◼ 2020年8月に株式会社パイオニア・ソフトと資本業務提携を行い、同社の優先株式を取得。営業面を中心として、両社での協業を推進中。 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 37
Slide 38: その他事業
その他事業成長分野で積極的に事業推進日本ジョイントウェブサイトの構築や広告の制作プロデュースソリューションズ(株）セールスプロモーション、マーケティングのコンサルティング業務ミナト・アドバンスト・インテリジェント・ステレオカメラ事業テクノロジーズ（株）環境エレクトロニクス事業（LED照明の受注販売など）ミナト・フィナンシャル・財務コンサルティング、ファイナンスアドバイザリー関連業務パートナーズ（株）太陽光発電事業（福島、群馬にて売電中）ジー・ワーカー(株) メモリー、モバイルアクセサリ等の販売 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All
Slide 39: その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ）
その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ）ミナト・アドバンスト・テクノロジーズが開発推進するカメラセンサー ◼ 業務提携先の東工大発ベンチャーITD Lab株式会社と連携した、測距、形状認識を高速で行う高性能２眼カメラセンサー ◼ 無軌道搬送機（AGV）等の自動運転、障害物センサー、産業用ロボット等の多分野での活用が期待。顧客のニーズに合わせた新型機の開発も進行中 ◼ 株式会社アラヤとの連携により、ディープラーニング技術も導入インテリジェント・ステレオカメラ「ISC-100VM」 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserv
Slide 40: 今後の成長戦略
今後の成長戦略 ◼ M&Aや資本業務提携、ベンチャービジネスの発掘等を積極展開し、事業規模を拡大 ◼ 海外展開及び新規事業に関する子会社設立等を通じて、新たな分野への挑戦を継続 ◼ メーカーとしての技術・実績とファイナンス実行力を柱とする経営力により、企業価値の向上を目指す Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 40
Slide 42: ミナトホールディングス株式会社
ミナトホールディングス株式会社 JASDAQスタンダード：6862 https://www.minato.co.jp/ IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、広報マーケティンググループまでお願いいたします。 TEL:03-5847-2030 MAIL:mnt_ir@minato.co.jp Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 42
Slide 43: 免責事項
免責事項 ◼ 本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下合わせて「当社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を構成するものではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。 ◼ 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認められている会計原則に従って表示されています。 ◼ 過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、当社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありません。 ◼ 本資料に記載されて

Minato Holdings — Q3 FY2021 Earnings Presentation on 6ix

Minato — Q3 FY2021 Earnings Presentation

Slide 1: 2021年3月期 第3四半期決算説明資料

Slide 2: CONTENTS

Slide 3: 2021年3月期 第3四半期連結決算ハイライト

Slide 4: 2021年3月期 第3四半期連結決算ハイライト

Slide 5: ハイライト① プリンストンの業績をP/Lに取り込み開始

Slide 6: ハイライト② 四半期ベースで営業利益が回復

Slide 7: ハイライト③ グループ一体化に向け、体制整備進む

Slide 8: 2021年3月期 第3四半期連結決算概要

Slide 9: 第3四半期 連結業績概要①／累計

Slide 10: 第3四半期 連結業績概要②／四半期

Slide 11: 第3四半期 セグメント別業績（累計／営業利益）

Slide 12: 連結貸借対照表①

Slide 13: 連結貸借対照表②

Slide 14: セグメント別売上高／営業利益

Slide 15: セグメント別事業の業績

Slide 16: メモリーモジュール事業の業績

Slide 17: テレワークソリューション事業の業績

Slide 18: デジタルデバイス周辺機器事業の業績

Slide 19: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業の業績

Slide 20: システム開発事業の業績

Slide 21: その他事業の業績

Slide 22: 2021年3月期 通期連結業績予想と今後の施策

Slide 23: 通期連結業績予想及び配当予想

Slide 24: 2020年度通期業績見通しと施策

Slide 25: グループの持続的成長

Slide 26: 業績推移と成長目標

Slide 27: ミナト・トピックス

Slide 28: 超薄型・美サイネージ「WiCanvas」、需要好調

Slide 29: 自社新製品続々！ジー・ワーカー

Slide 30: appendix

Slide 31: 会社概要

Slide 32: グループ会社

Slide 33: メモリーモジュール事業

Slide 34: テレワークソリューション事業

Slide 35: デジタルデバイス周辺機器事業

Slide 36: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業

Slide 37: システム開発事業

Slide 38: その他事業

Slide 39: その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ）

Slide 40: 今後の成長戦略

Slide 41: グループ企業価値の拡大サイクル

Slide 42: ミナトホールディングス株式会社

Slide 43: 免責事項

Slide 44: テクノロジー・イノベーションで明日を創る。

Slide 1: 2021年3月期第3四半期決算説明資料

Slide 3: 2021年3月期第3四半期連結決算ハイライト

Slide 4: 2021年3月期第3四半期連結決算ハイライト

Slide 8: 2021年3月期第3四半期連結決算概要

Slide 9: 第3四半期連結業績概要①／累計

Slide 10: 第3四半期連結業績概要②／四半期

Slide 11: 第3四半期セグメント別業績（累計／営業利益）

Slide 22: 2021年3月期通期連結業績予想と今後の施策