Keiyo Bank, Ltd. · TSE:8544

Keiyo Bank — Investor Presentation (January 2016)

32 slides from Keiyo Bank's investor presentation, Jan 19, 2016

  1. Slide 1: 京葉銀行会社説明会 ～個人投資家の皆さまへ～

    京葉銀行会社説明会 ～個人投資家の皆さまへ～ 平成28年1月19日 （東証第１部：8544） Copyright© 2015 The KeiyoBank,Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本日のご説明内容（目次）

    本日のご説明内容（目次） １．千葉県と京葉銀行について P2～P7 ２．京葉銀行の業績について P8～P15 ３．将来へ向けた課題と戦略について P16～P24 ４．株主さまへの還元について P25～P28 ５．地域貢献への取り組みについて （動画） 1

  3. Slide 3: 1. 千葉県と京葉銀行について

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  4. Slide 4: （１）千葉県の人口①

    （１）千葉県の人口① 全国有数の人口規模、持続的成長へ向けた潜在能力は高い 人口・世帯数の推移 年齢階層別人口 人口数は全国第６位、直近は増加に転じる 団塊、団塊ジュニア世代が多い 若年層の転入等により世帯数も増加 （年齢） （万人） （万世帯） 人口 100～ 264 世帯数 265 90～ 男性 女性 260 257 80～ 255 625 253 70～ 255 60～ 621.1 50～ 620.7 245 619.7 40～ 620 619.5 619.2 30～ 235 20～ 10～ 615 225 0～ H23 H24 H25 H26 H27 0 5 10 15 20 25

  5. Slide 5: （１）千葉県の人口②

    （１）千葉県の人口② 今後も安定的な資金調達が見込めるマーケット 千葉県外との人口移動（増減数） 将来推計人口 １年間（H26） 7,367人増加 10年後も約600万の人口をキープ (万人） 625万人 612万人 598万人 関東（東京以外） 1,048人 北海道・東北 600 老年 176 179 3,506人 154 400 生産年齢 354 391 364 東京 200 △5,484人 若年79 71 64 0 Ｈ27/4（実績） Ｈ32（推定） Ｈ37（推定） 出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成25年3月推計） 近畿 中部 2,845人 個人預金

  6. Slide 6: （２）千葉県の交通インフラ

    （２）千葉県の交通インフラ 東京五輪・パラリンピック開催に向けて、広域道路網の整備が加速 交通インフラの開発状況 Ｓ53年15月 成田国際空港開港 茨城県 Ｓ54年13月 北総線開業 埼玉県 東北道 常磐道 Ｓ58年14月 東京ディズニーランド開業 関越道 Ｓ58年 人口500万人突破 圏央道 Ｓ61年13月 京葉線開業 平成29年度 外環道 Ｈ61年10月 幕張メッセオープン 開通予定 Ｈ14年14月 千葉急行電鉄開業（現京成千原線） Ｈ18年14月 東葉高速鉄道開業 東京都 中央環状線 東関東道 Ｈ19年12月 東京湾アクアライン開通 中央道 早期開通 Ｈ14年 人口600万人突破 期待

  7. Slide 7: （３）京葉銀行のあゆみ

    （３）京葉銀行のあゆみ お客さま、地域、株主の皆さまに支えられ、業容・シェアを拡大 残高 千葉県内シェアの推移 シェア （兆円） （%） 4 預金残高 貸出金残高 県内預金シェア 昭和40年までの 現本店 千葉みなと本部 県内貸出金シェア 貸出金ｼｪｱ 本店 15 （千葉市都市文化賞2015グランプリ受賞） 16.6％ Ｓ18年13月 設立 3 Ｓ26年10月 千葉相互銀行へ商号変更 Ｓ40年15月 本店を現所在地へ新築移転 Ｓ49年12月 東証第１部に上場 Ｓ54年13月 預金5,000億円達成 10 2 Ｓ62年13月 預金1兆円達成 Ｈ61年12月 京葉銀行へ商号変更 Ｈ25年13月

  8. Slide 8: （４）京葉銀行のプロフィールとネットワーク

    （４）京葉銀行のプロフィールとネットワーク 設立以来、千葉県内に特化した営業体制 設立 昭和18年3月 総資産 4兆5,073億円 預金 4兆957億円 貸出金 3兆148億円 自己資本比率 11.55% （国内基準、単体） 行員数 2,151人 店舗数 119ヵ店 （うち出張所2ヵ店） 店舗外ATMｺｰﾅｰ 155ヵ所 ｺﾝﾋﾞﾆE-net 685ヵ所 ｾﾌﾞﾝ銀行 1,139ヵ所 県内 ｲｵﾝ銀行 356ヵ所 提携ATM ローソン 405ヵ所 JR東日本 46駅 54台 （平成27年9月末現在） 7 VIEW ALTTE

  9. Slide 9: 2. 京葉銀行の業績について

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  10. Slide 10: （１）成長性① ＜預金＞

    （１）成長性① ＜預金＞ 千葉県平均を上回る預金増加率、個人預金が約８割を占める 総預金残高及び個人預金残高 総預金の対前年増加率 4兆 （億円） （％） 39,327 1,645 億円 6 40,000 当行 37,733 5.0% 36,182 34,829 33,167 4.5% 4.5% 4.2% 4.2% 法人預金等 3.8% 30,000 4 3.8% 3.4% 3.2% 3.1% 2.6% 2.6% 20,000 31,809 32,847 28,483 29,510 30,457 2 千葉県平均 27,320 10,000 個人預金 0 0 H23/3 H24/3 H25/3

  11. Slide 11: （１）成長性② ＜貸出金＞

    （１）成長性② ＜貸出金＞ 住宅ローン、中小企業向け融資を柱にバランス良く伸長 総貸出金及び構造別残高 総貸出金の対前年増加率 3兆 （％） （億円） 6 29,485 522億円 当行 5.6% 30,000 5.2% 5.2% 28,027 26,540 4.7% 25,224 4.1% 25,000 24,208 4 その他 3.5% 20,000 3.3% 3.2% 11,960 12,490 11,299 15,000 8,459 9,250 10,262 2.3% 2.0% 住宅ローン 2 10,000 1.3% 1.2% 5,000 10,696 10,700 10,576 1

  12. Slide 12: （２）収益性 ＜当期純利益＞

    （２）収益性 ＜当期純利益＞ 新本部棟等、戦略的投資を行いながら、過去最高の利益水準へ 当期純利益 （億円） 150 150 152 150 億円 150 138 141 126 121 世界的な 115 金融危機 107 100 56 中間期 50 79 進捗率 53％ 0 H18/3 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3 H28/3 11 （計画）

  13. Slide 13: （３）健全性 ＜自己資本比率・不良債権比率＞

    （３）健全性 ＜自己資本比率・不良債権比率＞ 高い健全性を維持し、地域のお客さまへ安定的に資金を供給 不良債権比率 自己資本比率 12% 11.51% 11.56% 11.55% 全国の地方銀行 8% 4% 105行で第４位の低さ 出所：ニッキンレポート 3.97% 4% 国内基準 3% 3.33% 0% H26/3 H27/3 H27/9 2.96% 2.35% 2% 2.05% 1.94% 1.65% 1.76% 1.54% 1.59% 1.52% 1% H18/3 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H27/9 1

  14. Slide 14: （４）効率性 ＜ＯＨＲ＞

    （４）効率性 ＜ＯＨＲ＞ 生産性の向上とローコスト化により、スリムな経営体質を追求 ＯＨＲ（オーバーヘッドレシオ） 「経費」を、一般の事業会社では売上総利益に相当する「コア業務粗利益」で 除したもので、数値が低いほど効率性が高いことを示します。 全国の地方銀行 70% 105行で第10位の低さ 出所：ニッキンレポート 64.0% 63％台 60.7% 60％未満 60% 57.7% 58.2% 56.5% 50% 平成27年5月 ＩＴの戦略的活用 新本部棟「千葉みなと本部」 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾁｬﾈﾙの充実 稼働開始 タブレット端末の本格展開 40% H24/3 H25/3 H26/3 H27/

  15. Slide 15: （５）外部機関の評価

    （５）外部機関の評価 格付機関、金融専門誌等から高い評価をいただいております 格付機関による評価 地方銀行の収益性・健全性ランキング 平成２７年３月期 全国の地方銀行１０５行中 総合ランキング１０位 出所：月刊金融ジャーナル ＪＰＸ日経インデックス４００ 当行はＪＰＸ日経インデックス400 の銘柄に選定されています。 ※ＪＰＸ日経インデックス400とは 日本経済新聞社と日本取引所グループ、東京証券取引所が開発した 株価指数。銘柄採用基準はROE（自己資本利益率）、営業利益、 時価総額などを基に400銘柄を選定。平成26年1月6日より算出開始。 14

  16. Slide 16: （６）平成27年9月期 決算の状況（単体）

    （６）平成27年9月期 決算の状況（単体） 各種指標とも概ね計画通りに推移 27年度 中間期 年度計画 （進捗率） ① 業務粗利益 302億円 606億円 49.8％ ② 経費 188億円 381億円 ー ③ 実質業務純益 113億円 225億円 50.2％ ④ 経常利益 116億円 220億円 52.7％ ⑤ 当期利益 79億円 150億円 52.6％ ⑥ 実質与信関連費用 △1億円 0億円 ー ⑦ 預金残高 40,957億円 41,000億円 ⑧ 貸出金残高 30,148億円 31,000億円 15

  17. Slide 17: 3. 将来へ向けた課題と戦略について

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  18. Slide 18: （１）第17次中期経営計画① ＜長期ビジョン＞

    （１）第17次中期経営計画① ＜長期ビジョン＞ 平成32年度終了時、預金５兆円、貸出金４兆円へ 6年後を展望 前半の3年間 後半の3年間 次期中期経営計画 「さらなる飛躍」 第17次中期経営計画 のステージ （兆円） 前中期経営計画 「変革と実行」 9 のステージ 「挑戦」 貸出金残高 のステージ ４兆円 3.4兆円 6 2.9兆円 預金残高 4.4兆円 ５兆円 3 3.9兆円 新本部棟「千葉みなと本部」 次世代勘定系システム 東京五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 稼働開始 稼働開始 日本再興戦略の着地 0 17 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ

  19. Slide 19: （１）第17次中期経営計画② ＜計画の概要＞

    （１）第17次中期経営計画② ＜計画の概要＞ 将来への持続的成長へ向けた「変革と実行」の３年間 第17次中期経営計画 名称 α ＡＣＴＩＯＮ ＰＬＡＮ 2018 期間 ３年間（平成27年度～平成29年度） お客さまに信頼と利便性、高い満足度を提供する 目指す銀行像 魅力のある、活力あふれる銀行 Ⅰ．地域活性化への積極的な貢献 ３つの経営課題 Ⅱ．将来を見据えた経営基盤の構築 Ⅲ．経営管理態勢の高度化 計数目標 当期純利益 自己資本比率 ＯＨＲ 預金残高 貸出金残高 （平成30年3月期） 160億円 12％程度 60％未満 4.4兆円程度 3.4兆円程度 18

  20. Slide 20: （２）地方創生への取り組み①

    （２）地方創生への取り組み① 地域の「強み」を活かし、インバウンド誘致を促進 観光活性化ファンドの設立 クールジャパン機構への出資 ＲＥＶＩＣ・地元経済界と連携 地方銀行で全国２行目の取組み 出資 連携 出資 投融資 事業支援 産業 産業 佐原観光活性化ファンド クールジャパン機構 企業 企業 観光資源開拓 海外進出支援 海外発行カード対応ＡＴＭ 外国人延べ宿泊数 順位 都道府県 宿泊者数 1 東京都 1,320万人泊 2 大阪府 620万人泊 外国人旅行客の利便性向上 3 北海道 389万人泊 を目的に設置 4 京都府 329万人泊 （平成28年度秋以降を目途） 5 千葉県 267万人泊

  21. Slide 21: （２）地方創生への取り組み②

    （２）地方創生への取り組み② 子育てから介護まで、安心して暮らせる「街づくり」を支援 浦安市における地域包括ケアシステムの構築 浦安市 行政・医療・民間が 一体となったプロジェクト 大手 総合病院 ﾊｳｽﾒｰｶｰ 高齢者向け賃貸住宅 救急指定病院 在宅療養支援診療所 （大学病院（三次救急指定病院）と連携） 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 20 認定保育園

  22. Slide 22: （３）個人のお客さまへの取り組み

    （３）個人のお客さまへの取り組み ライフステージに応じた独自性のある商品・サービスをご提供 相続相談窓口 住宅ローン 相続に関する悩みや心配事に 「くらしの安心パッケージ」 専門スタッフが親身に対応 取り扱い開始 （平成27年1月～） （平成27年5月～） これまで３店舗・約５５０名の 日常生活での万が一に備える 相続相談ニーズにお応え 賠償責任保険や電話相談ｻｰﾋﾞｽ 今後、順次拡大予定 を無料でセット ＮＩＳＡ・ｼﾞｭﾆｱＮＩＳＡ 贈与資金口座 家計の中長期的な 教育資金 資産形成を応援 若い世代をはじめとする人々 が少しでも多く、将来に向けた 結婚・ 資産形成に取り組んでいただく 子育

  23. Slide 23: （４）チャネル戦略① ＜店舗コンセプト＞

    （４）チャネル戦略① ＜店舗コンセプト＞ 「銀行へ相談に行って良かった」と体感いただける店舗づくり 店舗コンセプト「３つのバリュー」 店舗のリニューアル 船橋駅前支店（平成27年12月） 本店営業部（平成28年1月） ソフトバンクロボティクスが開発・提供する 人型ロボット”Pepper”がお客さまへのご案内 のサポート役を務めています。 ※本件は、Pepperの法人モデル“Pepper for Biz”を当行が独自に活用しているものです。 22

  24. Slide 24: （４）チャネル戦略② ＜さらなる成長への挑戦＞

    （４）チャネル戦略② ＜さらなる成長への挑戦＞ お客さまのライフスタイルや市場の変化に迅速、柔軟に対応 非対面チャネルの強化 法人営業所の新設 インターネットバンキング 東陽町法人営業所の新設（平成27年7月） ➢東京都内に２カ所目の営業拠点 ➢事業性融資を支援する営業所 ➢東京五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸによる経済効果を取り込む スマートフォンでの利便性向上 ➢新規申込みやサービスの内容変更手続きがスマート フォンでもご利用いただけるようになりました。 ＡＴＭ 全てのＡＴＭをＩＣｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ対応へ更改 （平成28年度内を目途） 千葉県～東京の 湾岸部をカバー ➢さらにどなたでも使いやすい

  25. Slide 25: （５）ＩＴ戦略・人財戦略

    （５）ＩＴ戦略・人財戦略 戦略的投資を通じて、将来の環境変化に柔軟に対応できる体制へ 千葉みなと本部 ダイバーシティ ―多様な働き方の実現ー 平成27年5月稼働開始 10年後・30年後の当行発展を見据え、 大規模災害を想定した高度な安全性 女性活躍支援と男女の意識改革を目指す 今後の当行のＩＴ戦略の拠点 地域金融を支える 強固なインフラを整備 ■育児休業中の女性行員に よる意見交換会 次世代勘定系システム 開発の自由度・柔軟性の高い 女性登用目標 男性育児休業 オープン勘定系パッケージを採用 指導的地位に占める割合 育児休業対象者に （係長以上の役付行員） 占める取得割合 （平成30年度稼働

  26. Slide 26: 4. 株主さまへの還元について

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  27. Slide 27: （１）１株当たり純資産・１株当たり当期純利益

    （１）１株当たり純資産・１株当たり当期純利益 安定性と収益性を示す指標は良好に推移 １株当たり純資産 １株当たり当期純利益 （円） （円） 1,010 円 55.60円 987 60 1,000 53.76 54.61 54.22 50 900 873 43.49 41.30 837 40 800 740 30 700 675 20 中間期 600 10 29.11円 500 0 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H27/9 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3 （予定） 26

  28. Slide 28: （２）１株当たり配当額・株主還元率

    （２）１株当たり配当額・株主還元率 財務健全性、資本効率および株主還元の最適なバランスを追及し、企業価値を向上 １株当たり配当額 株主還元額 （億円） 自己株式取得 創立70周年記念配当 （円） 株主配当 61億円 11円 11円 11円 (H27/7) 10.5円 50 10円 1 21 年間 10 9円 25 27 30 29 30 29億円 5.5 5.5 0 5 5 5.5 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3（予定） 期末配当 5 株主還元率 5 90 （％） 60% 60 34% 中間配当 5 5 5 5.5 5.5 21% 22% 30 20%

  29. Slide 29: （３）株主優待制度

    （３）株主優待制度 日頃のご愛顧に感謝し、魅力的な株主優待制度をご用意 ※詳細につきましては、京葉銀行ホームページをご参照いただくか、店頭までお気軽にお問い合わせください 28

  30. Slide 30: 5. 地域貢献への取り組みについて（動画）

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  31. Slide 31: MEMO

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  32. Slide 32: ＜本資料に関する照会先＞

    ＜本資料に関する照会先＞ 株式会社 京葉銀行 経営企画部 ＴＥＬ：０４３－３０６－８０６１ 本資料には将来の業績に関わる記述が含まれていますが、こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包す るものです。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。また、本資料は情報の提供のみを目的とし て作成されたものであり、特定の証券を推奨するものではありません。 31

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