Keiyo Bank, Ltd. · TSE:8544
Keiyo Bank — Investor Presentation (March 2024)
37 slides from Keiyo Bank's investor presentation, Mar 8, 2024
Slide 1: 京葉銀行 会社説明会 個人投資家の皆さまへ
京葉銀行 会社説明会 個人投資家の皆さまへ （東証プライム：8544） 2024年3月8日
Slide 2: 本日のご説明内容（目次）
本日のご説明内容（目次） １．京葉銀行の特徴・強み Ｐ. ２ ２．株主さまへの還元 Ｐ. 1０ ３．将来へ向けた成長戦略 Ｐ. 1４ ４．ESG・SDGsの取り組み Ｐ. 2５ 1
Slide 3: 京葉銀行の特徴・強み
. FREERIT OFFS - 5 2. RECENT 10 3. BRAG 14 4. ESG-SDGsORRDH .25 Hotaat RRR
Slide 4: プロフィール
プロフィール 1943年（昭和18年）設立以来、地元千葉県を基盤に営業展開 名称 株式会社京葉銀行 本店所在地 千葉市中央区富士見 設立 1943年3月 上場 東証プライム（8544） （証券コード） 株価 750円 （2024.2.29現在） 総資産 6兆6,127億円 （連結） 行員数 1,929人 店舗数 122ヵ店 （出張所２ヵ店、インターネット支店１ヵ店を含む） 2023年9月末現在 3
Slide 5: 環境認識① 「人口動態」
環境認識① 「人口動態」 人口規模は全国６位、他県からの移動も１万６千人の転入超過 人口推移 年齢階層別人口 （万人） （歳） 630 全国6位 100～ 90～ 625 627 628 627 627 627 80～ 団塊世代 620 70～ 19 20 21 22 23（年） 出所：千葉県「毎月常住人口調査」（各年10月1日現在） 60～ 千葉県外との人口移動 50～ 団塊ジュニア 世代 転入超過数ランキング 40～ （2023年の1年間） 転入 30～ （他県から千葉へ） 1 東京都 58,489人 14.0万人 2 神奈川県 22,088人 20～ 転出 （千葉から他県へ） 3 埼玉県
Slide 6: 環境認識② 「経済規模」
環境認識② 「経済規模」 千葉県は潜在能力の高い、肥沃なマーケット 充実した交通インフラと地理的特徴 バランスの良い産業構造 【圏央道】 農業 農業産出額 3,676億円 4位＊1 2026年度 大栄JCT～松尾横芝IC 開通予定 漁業 海面漁業漁獲量 10.5万ｔ 7位＊2 工業 製造品出荷額 11.9兆円 8位＊3 商業 年間商品販売額 13.0兆円 9位＊4 中小企業数 11.4万社 9位＊5 【成田空港】 開業率 5.0％ 4位＊6 2029年3月 第3区滑走路完成予定 港別貿易額の合計 51.3兆円 1位＊7 県民所得 18.7兆円 6位＊8 出所：＊1 農林水産省「令和4年農業産出
Slide 7: 業容と千葉県内シェアの推移
業容と千葉県内シェアの推移 千葉県内の預金、貸出金シェアは順調に拡大 預貸金残高と千葉県内シェア (兆円) （％） 貸出金シェア 5 18.0％ 預金 30年間で2.5倍 4 15 県内貸出金シェア （右軸） 貸出金 30年間で2.2倍 3 預金残高 貸出金残高 10 預金シェア 10.2％ 2 県内預金シェア （右軸） 1 5 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023 出所（県内シェア）：金融ジャーナル 各年3月期 6
Slide 8: 預金・貸出金
預金・貸出金 預金・貸出金ともにバランスよく増加 預金残高 貸出金残高 個人預金 全体の約8割 中小企業向け・個人向け 全体の約8割 個人預金 住宅ローン 中小企業 その他ローン （億円） 5兆円 （億円） 4兆円 突破 突破 53,029 54,061 51,459 41,773 49,297 40,877 50,000 46,682 38,756 38,987 40,000 36,942 40,000 526 537 482 505 30,000 483 30,000 14,361 15,101 15,405 13,786 14,236 20,000 42,163 42,671 2
Slide 9: 2024年3月期 中間決算概要および通期見通し
2024年3月期 中間決算概要および通期見通し 資金利益や役務取引等利益が増加、通期業績予想に対して順調に進捗 （億円） 単体 2022/9 2023/9 経常利益（連結） 前年同期比 （億円） 154 業務粗利益 230 237 7 150 資金利益 236 238 2 100 役務取引等利益 29 33 3 162 151 その他業務利益 △35 △33 1 50 中間 87 うち国債等債券損益 △35 △29 5 0 22/3 23/3 24/3 経費（△） 170 171 0 コア業務純益 95 96 1 親会社株主に帰属する当期純利益（連結） 経常利益 93 85 △8 （億円） 1
Slide 10: 自己資本比率・不良債権比率・OHR・外部格付
自己資本比率・不良債権比率・OHR・外部格付 高い健全性、効率性を維持、地域のお客さまへ安定的に資金を供給 自己資本比率（単体） OHR（単体） 国内基準行平均 当行 ※数値が小さいほど効率性が高いことを示します 12% 10.85% 11.25% 11.15% 70% 67.94% 10.88% 10.77% 65.99% 64.26% 63.97% 9.70% 9.71% 9.98% 10.05% 65% 8% 9.52% 61.90% 国内 4% 60% 基準 0% 55% 20/3 21/3 22/3 23/3 23/9 20/3 21/3 22/3 23/3 23/9 （出所）金融庁
Slide 11: 株主さまへの還元
1. RRRTOBA- aH | p. 2 3. RAGE ES p.14 4. ESG-SDGsORRD#H p.25 Hotaat RRR
Slide 12: 資本政策
資本政策 ステークホルダーへの適切な利益配分を実施しつつ、健全性を維持 資本政策 株主還元（単体） 配当金総額と配当性向 基本方針 自己株式取得 配当金総額 配当性向 総還元性向 銀行業の公共性に鑑み、健全経営と内部留保の充実 に努めるとともに、ステークホルダーへの適切な利益配分 64.8% 90 70% を実施 41.7% 中長期的な方向性 第19次中計目標 80 34.3% 36.7% 安定配当を基本としつつ 47.4% 株主還元 70 配当性向30％以上を目安とする 33.7% 23.8% 27.0% 27.3% 自己資本比率は11%程度を目安とし、 60 健全性 十分な自己資本を確
Slide 13: 配当利回り
配当利回り 東証プライム市場の平均配当利回りを上回る水準 配当利回り 高水準の 京葉銀行※1 3.06％ 配当利回り 上場地銀平均 ※2 2.90％ 東証プライム市場平均 ※3 2.04％ 【参考】 個人向け国債 変動金利10年 ※4 0.49％ (※1) 2024年2月29日終値750円、2024年3月期年間配当計画23円（2024年2月29日時点の予想額）を基に算出 (※2) 上場地銀・グループの加重平均利回り（2024年2月29日終値） (※3) 東証プライム市場全銘柄 加重平均利回り（2024年2月29日終値） (※4) 第167回債（発行日2024年3月15日） 12
Slide 14: 株主優待制度
株主優待制度 ２つの魅力的な特典をご用意 特典① ギフトカード（QUOカード）の贈呈（年1回） 対象の株主さま 500株以上 2,500株以上 保有株式数 5,000株以上 3月31日において1年以上継続して 2,500株未満 5,000株未満 500株以上保有されている株主さま ご本人 ギフトカードの金額 1,000円 相当 3,000円 相当 5,000円 相当 特典② 選べる株主優待（年2回） 以下の２コースのいずれかより、お選びいただけます。 金利優遇コース 宝くじコース 対象の株主さま（基準日：3月31日、9月30日） 対象の株主さま（基準日：3月31日、9月30日） 500
Slide 15: 将来へ向けた成長戦略
BANK 1. RRRTOBA- aH Pp. 2 2. RECENT p.10 . BRAT aS 4. ESG-SDGsORRD#H | p.25 Hotaat RRR
Slide 16: 第19次中期経営計画の概要
第19次中期経営計画の概要 社会課題 外部環境 コロナ禍 少子高齢化・後継者不足 低金利環境の長期化 ライフスタイルの変化 急速なデジタル化 規制緩和 SDGs 第19次中期経営計画 α ACTION PLAN 2024 ～さらなる進化～ 計画期間 2021年４月～2024年３月（３年間） ３つの基本戦略 基本戦略① 基本戦略② 基本戦略③ 課題解決型営業の強化 生産性の向上と人財の育成 経営基盤の強化 地域社会やお客さまの課題を発掘し、 デジタルを活用し、当行とお客さま双方 リスクとコストを適切にコントロールする 解決策の提示と実行支援に取り組む の生産性向上を図るとともに 、課題 こ
Slide 17: 計画計数の進捗状況
計画計数の進捗状況 ソリューション提供体制や人財育成を強化した結果、経営指標は概ね順調に推移 課題解決型営業の強化 基 生産性の向上と人財の育成 本 本部直接営業の グループ内外の 戦 エリア制の全店展開 戦略的人員再配置 基 強化 連携の強化 略 ② 非対面チャネルの拡充 本部集中化の促進 本 戦 既存メニューの 新商品の開発・ 略 高度化 新業務への参入 基 経営基盤の強化 ① 本 戦 サステナビリティ体制整備 外部連携の拡大 高齢化社会に向けた金 略 事業性評価の深堀 融サービスの強化 ③ 継続的な物件費削減 有価証券運用の多様化 前中計 経営指標の 中計１年目 中計２年目 中計最終年度
Slide 18: 法人ソリューション①
～【基本戦略】 課題解決型営業の強化～ 法人ソリューション① 課題解決型営業の体制整備とメニューの拡充により、多様なニーズに対応 ソリューション提供体制の強化 資金繰りサポート 本部直接営業の強化 ゼロゼロ融資の取り組み状況 (2023年3月時点) 法人営業部内にソリューション営業チーム新設 既に 8% 返済開始 既に返済開始先 のうち グループ内外の連携強化 今年度 14% りそなHDなどの 連携強化 返済開始 グループ 外部 78% 正常返済 外部パートナーを含む、 会社 本部 営業店 パートナー 来年度以降 内外連携を強化し 返済開始 94% 最適なソリューションを提供 17
Slide 19: 法人ソリューション②
～【基本戦略】 課題解決型営業の強化～ 法人ソリューション② コンサルティング機能の強化により、法人ソリューション関連手数料、中小企業向け融資は堅調 環境対策サポート お客さまの規模や取り組みフェーズに適合するソリューションを提供 SDGs取組支援サービス 中小企業のお客さま向けにSDGs取組評価･宣言支援ツールを活用 ソリューションメニュー SDGs評価件数 1,612件※ SDGsソリューション提供件数1,417件※ αサステナビリティ・リンク・ローン 大・中堅 • 国際原則に準拠したファイナンス Ｓ 当行 Ｓ αグリーンローン • 第三者評価機関によるレビューが必須 ③SDGsソ
Slide 20: 個人ライフプランニングサポート①
～【基本戦略】 課題解決型営業の強化～ 個人ライフプランニングサポート① お客さま一人ひとりに寄り添った最適なプランニングを提供 高齢化社会に対応した金融サービスの提供 人生100年時代を見据えた資産形成 （件） ①ライフプランコンサルティング 3,350 3,203 投信積立先数 NISA口座開設数 （万先） （万件） 退職を控えたお客さまなどに対し、人生をより 豊かにするための生活設計をサポート 1,035 1,242 ②総資産サポート面談 3.9 4.3 4.6 2.8 3.4 3.6 企業オーナーや富裕層のお客さまなどに対し、 総合的な相続対策をプランニング 22/3 23/3
Slide 21: 個人ライフプランニングサポート②
～【基本戦略】 課題解決型営業の強化～ 個人ライフプランニングサポート② 住宅ローンを入口に、お客さまとの生涯取引へ繋げる 住宅ローン拡大に向けた取り組み 住宅関連ローンの取り組み 融資期間最長40年 住宅ローンと同時審査で急な資金 利用者限定特典 若年層の方にゆとりを持った返済方法 需要に対応する無担保ローン ローン残高 他行との 特典フリーローン・ 利用者限定 差別化 環境配慮型住宅に特別金利適用 利用者専用借換ローン カードローン （億円） 環境配慮型住宅の購入・建築で金利優遇 審査スピード向上 審査の本部集中化推進により迅速回答 70 74 75 利便性向上 デジタル化促進 電
Slide 22: デジタル戦略
～【基本戦略】 生産性の向上と人財の育成～ デジタル戦略 「POLESTAR計画」に基づきオムニチャネル戦略を進化 オムニチャネル戦略の進化 個人デジタル接点数※ 非対面チャネルの機能強化 ※インターネットバンキング、スマホアプリ、どこでもサインイン、 来店不要の対象取引を拡大 LINEお友達登録、Salesforce クラウドマイページの合計 スマホ 投信口座Web口座 Web完結ローン （万件） 早期 非 2022年12月 開始 達成 75 対 オンラインでの年金・相続等の個別相談 面 PC オンライン相談サービス 中計 73 81 目標 さらなる利便性向上に向けた取り組み 5
Slide 23: 店舗戦略・人員の戦略的再配置
～【基本戦略】 生産性の向上と人財の育成～ 店舗戦略・人員の戦略的再配置 効率的な営業と重点分野への再配置により、戦略・施策の取り組みを加速 エリア制の進化による顧客接点拡大 人員の戦略的再配置 エリア制の全店拡大 前中計にて取り組んだ業務効率化に加え、店舗体制 前中計で試行したエリア制を2021年度に全店に拡大 見直しにより捻出した人員を重点分野へ再配置 （店舗） 20/3 23/3 重点分野への人員再配置状況（累計） フルバンキング店 （渉外集約） フルバンキング店 95 45 専門ソリューション部門 企画・管理部門 集中部門 市場部門 Ａ店 Ａ店 プライベート店 17 65 （人
Slide 24: 人財戦略
～【基本戦略】 生産性の向上と人財の育成～ 人財戦略 地域とお客さまに高い付加価値を提供できる人財を育成 専門人材の育成強化 働きがいの向上 業務別・階層別研修の見直し・拡充 自律的なキャリア形成支援 キャリアチャレンジ採用者 重点テーマを中心に研修体系の見直しに着手 キャリアチャレンジ制度 11名（2022年度） 社内副業の開始 預かり資産 社外副業・兼業の解禁 法人営業 営業 社内副業採用者 デジタル 管理職 19名（累計） 融資審査・事務効率化、 処遇の改善 地方創生、デジタル部門などへ 新たな研修体系 賃金水準や雇用体系の見直しを実施 スキルの見える化
Slide 25: りそなHDとの戦略的業務提携
～【基本戦略】 経営基盤の強化～ りそなHDとの戦略的業務提携 連携強化により地域の皆さまに最適なソリューションを提供 戦略的業務提携の概要（2021年８月提携開始） 提携効果の状況 提携効果イメージ シンジケートローン、 100億円 ファンドラップの本格稼働など 100億円 約40億円 （5年累計、両行合計額） ３つの分野で業務提携 10億円 デジタル ソリューション 人財育成 23/3 24/3 27/3 主な取り組み ソリューション分野を中心に提携施策をスタート（カッコ内は2023年9月末実績） ＊1事例 ＊2事例 デジタル バンキングアプリの開発に向けた基本合意書締結 相互
Slide 26: ESG・SDGsの取り組み
BANK 1. RERRTONS- ta >. 2 2. HECENO RT p.10 3. RA eR p14 4. ESG-SDGsOmDHH | ».25 Hotaat RRR
Slide 27: サステナビリティへの取り組み
サステナビリティへの取り組み サステナビリティを巡る課題への体制整備を着実に実行 サステナビリティ経営体制の整備 2021年4月 2021年12月 2022年5月 京葉銀行グループ サステナビリティ方針策定・ サステナビリティ委員会設置 SDGs宣言 TCFD賛同表明 京葉銀行グループサステナビリティ方針の策定 サステナビリティ委員会の設置 サステナビリティに対する基本的な考え方を改めて整理 頭取を委員長とする委員会を設立し、推進体制を強化 • 金融仲介機能の発揮とお客さま本位の良質なサービス • サステナビリティ向上に資す の提供等を通じて、気候変動等の環境問題をはじめと る取り組み
Slide 28: 環境
環境 脱炭素・循環型社会の実現に貢献 気候変動リスクへの取り組み 千葉みなと本部の再生可能エネルギーへの移行 2021年12月、TCFD※提言 千葉みなと本部では、使用電力の全量を への賛同を表明 再生可能エネルギーへ移行済 気候関連財務情報開示と脱 炭素社会の実現に向けた取 導入済の環境負荷低減施策 り組みを強化 ※気候関連財務情報開示タスクフォース 屋上庭園化 壁面緑化 太陽光発電設置 2030年度に2013年度比50％削減 CO₂排出量の 2050年度にカーボンニュートラルを目指す 建築環境総合性能評価システムCASBEE（キャスビー）※ 削減目標 （SCOPE1
Slide 29: 社会（お客さま・地域とともに）
社会（お客さま・地域とともに） ソリューションを通じて地域のサステナビリティに貢献 ESG関連投融資※の目標・実績 個人のお客さまとの取り組み （億円） お客さまの資産形成などを通じたソリューション提供 長期目標 （2030年度） 環境配慮型 SDGs関連投資信託の 住宅ローンの推進 ラインアップ 早期達成 1,500 7,000億円 2,717 2023年6月、紙媒体での定期預金満期案内廃止や 1,935 中計 Payｰeasy収納サービスの利用に応じたちば環境再生 ※2021年4月からの累積実行額 目標 環境･再生可能エネルギー分野向け、 基金への継続的な寄付が評価され、ちば環境再生
Slide 30: 社会（従業員とともに）
社会（従業員とともに） 自分らしく生活できる社会づくりに貢献 女性活躍推進 健康経営への取り組み 女性の活躍を人財戦略の重要なテーマと位置づけ、マネジメントを 2021年4月、「健康経営宣言」を制定 担う人財の育成・登用を推進 従業員の健康管理を経営課題として取り組むことにより目指す 指導的地位※に占める女性比率 銀行像を実現 早期達成 30.0% えるぼし 30.8% 中計 28.3% 目標 25.8% 女性活躍推進法に基づき、 女性活躍に関する取り組み 2023年3月、経済産業省と日本健康会議が協同で選定する 21/3 22/3 23/3 24/3 が優良な企業の認定 「健康経
Slide 31: ガバナンス
ガバナンス 多様な視点を取り入れた公正で透明性の高いガバナンス体制 ガバナンス体制 取締役会 独立社外 独立社外取締役４名／10名 取締役比率 株主総会 （うち女性１名） 40％ 会計監査人 監査役・ 諮問・答申 監査役会 監査役会 取締役会 独立社外 監査 独立社外監査役３名／５名 監査役比率 指名・報酬等 諮問委員会 60％ 経営会議 各種委員会等 指名・報酬等諮問委員会 本部業務 独立社外 執行部門 独立社外取締役４名／５名 取締役比率 内部監査 監査 （うち女性１名） 営業店・本部・ 部門 80％ 関係会社 30
Slide 32: 第20次中期経営計画に向けて
第20次中期経営計画に向けて これまでの歩みと今後の方向性 ＜法人＞生産性の向上・事業再生 より専門性の高いソリューション ＜政府＞成長と分配の好循環 ＜個人＞資産運用ニーズの高まり 伝統的な預貸金業務 長引く低金利環境（マイナス金利） 金利のある世界 15/3 23/3 33/3 千葉みなと本部竣工 創立80周年 創立90周年 社会課題の解決力強化 課題解決型営業の 第20次中期経営計画 強化 コンサルティングの バックキャスティング 拡大 取引基盤の 第19次中期経営計画 将来の目指す姿 拡大 ～さらなる進化～ から考える 第18次中期経営計画 （21/4～24/3） GOAL STEP
Slide 33: 本日のポイント
本日のポイント ①恵まれたマーケットと強固な営業基盤 千葉県は人口規模全国６位、バランスの取れた経済圏 県内貸出金シェア約２割、預金シェア約１割 ②当行の成長戦略 課題解決型営業を強化し、収益増強と多角化を推進 りそなＨＤなど外部パートナーとの連携を活用し、付加価値の高いサービスを提供 ③魅力的な株主さま還元 配当利回り 3.06％（2024年2月29日現在） 株主優待制度 ①ギフトカードの贈呈 ②選べる株主優待 32
Slide 34: BANK
BANK aster mea ER
Slide 35: 株主・投資家の皆さまへの情報発信
株主・投資家の皆さまへの情報発信 ホームページ IR説明会資料 統合報告書・ ディスクロージャー誌 IR資料などがご覧いただけます 34
Slide 36: 10年間の株価推移
10年間の株価推移（2014年2月～24年2月） 京葉銀行（8544）月足 （円) 1,500 1,300 1,100 750円 2024/2/29 900 700 500 300 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 2023 年度 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 （予想） ※ 年間配当金（円） 11.0 11.0 11.0 11.0 16.5 20.0 19.0 20.5 22.0 23.0 ※2018年10月1日付で株式併合（2株を1株に併合）を行いました。
Slide 37: 本資料に関する照会先
＜本資料に関する照会先＞ 株式会社 京葉銀行 経営企画部 広報グループ TEL：０４３－３０６－８０６５ 本資料には将来の業績に関わる記述が含まれていますが、こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。 また、本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券を推奨するものではありません。