Slide 1: 平成28年3月期 決算説明会
平成28年5月19日 平成28年3月期 決算説明会 株式会社アートネイチャー 東証1部：7823 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved
Slide 2: 決算概況と取り組み
決算概況と取り組み 株式会社アートネイチャー 代表取締役会長兼社長 五十嵐 祥剛 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 1
Slide 3: 平成28年3月期 業績推移
平成28年3月期 業績推移 売上高推移（百万円） 営業利益推移（百万円） 上期 下期 41,283 上期 下期 40,017 40,515 35,091 31,583 31,018 31,813 30,352 24,362 29,231 20,673 21,314 5,383 18,783 4,741 16,518 16,172 17,427 15,417 16,374 4,066 4,042 2,580 3,306 3,457 2,520 3,198 2,597 2,057 2,083 2,363 1,751 1,797 2,056 18,703 19,477 19,842 15,067 1
Slide 4: 平成28年3月期 決算ポイント
平成28年3月期 決算ポイント 平成28年3月期 決算実績 （単位:百万円） 実 績 前期実績 期初計画 前期比 期初計画比 売上高 40,515 41,283 45,090 ▲1.9％ ▲10.1％ 営業利益 3,457 4,042 4,580 ▲14.5％ ▲24.5％ 部門別売上高実績 （単位:百万円） 実 績 前期実績 期初計画 前期比 期初計画比 メンズ 23,439 23,480 24,100 ▲0.2％ ▲2.7％ レディース 12,779 13,433 15,500 ▲4.9％ ▲17.5％ ジュリア・ 3,436 3,583 4,500 ▲4.1％ ▲23.6％ オージェ C
Slide 5: 平成28年3月期の取り組み
平成28年3月期の取り組み 【新商品投入】 ●４月より春の新商品オーダーメードウィッグ『フォルテローザ（forte ROZA）』 を発売 ●６月より夏の新商品オーダーメードウィッグ『フォルテローザ エアリ（forte ROZA airy）』を発売 ●８月より秋の新商品オーダーメードウィッグ 『ふわりなでしこ』を前倒し発売 ■９月より日本初の“クローバー構造”の人工毛髪を採用した新増毛商品 『マープライブ（ＭＲＰ ＬｉＶＥ）』を発売 ●11月よりジュリア･オージェ新作ウィッグ『レフィア･ルナ』を発売 ■3月より新増毛『ミクロポイント増毛法』を発売 【主な設備等について】 ■● メンズ・レディース
Slide 6: 平成29年3月期 通期連結業績計画
平成29年３月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 平成29年3月期計画 第2四半期累計 前期比 通期 前期比 売上高 20,612 +3.9％ 43,079 +6.3％ メンズ 11,698 +1.6％ 24,300 +3.7％ レディース 6,732 +5.0％ 14,100 +10.3％ ジュリア・オージェ 1,702 +15.4％ 3,680 +7.1％ その他 478 +9.4％ 999 +16.2％ 販売管理費 12,685 +2.1％ 26,868 +4.7％ 営業利益 1,773 +3.9％ 3,844 +11.2％ 経常利益 1,813 +2.0％ 3,925 +13.5％
Slide 7: 平成29年3月期 事業環境
平成29年3月期 事業環境 【国内の事業環境】 国内景気・個人消費の動向 ・景気は緩やかな回復が見込まれるが、個人消費の力強さは未だ回復の兆しが見えない。 マーケットの動向 ・レディース部門で異業種の参入が相次いだことから、ウィッグ新規ユーザーの裾野が広がり、 マーケットが拡大したと考えられる。 ・ウィッグ新規ユーザーの中には、当社の製品のユーザーになっていただけるお客様が潜在する。 平成29年3月期の主要施策 ・お客様第一主義に徹して、お客様ご満足度を追求し、より多くの当社ファンを増やす。 ・ウィッグ新規ユーザーへの情報提供と反響の獲得に取り組む。 ・お客様のニーズをしっかりと捉えた商品開発
Slide 8: 中期経営計画：業績目標
中期経営計画 ： 業績目標 平成31年3月期目標 売上高:482億円 経常利益率:11.6％ ＲＯＥ:12.6％ (百万円) (％) 売上高 経常利益率 ROE 60,000 30.0 50,000 48,290 25.0 43,080 41,283 40,773 40,017 40,000 20.0 35,091 31,813 16.0 30,352 30,000 13.7 15.0 12.6 13.6 10.7 11.7 10.3 10.2 11.6 20,000 8.7 10.3 10.0 10.2 8.5 9.1 7.4 10,000 5.0 4.8 0 0.0 Ｈ23.3 Ｈ24.3
Slide 9: 中期経営計画：取組課題
中期経営計画 ： 取組課題 全社的な取組課題 企業価値向上 １．高いお客様満足度と効率性を両立させた強い営業体制の確立 ２．高品質・短納期・低コストの商品供給を実現するグローバルな生産体制の確立 ３．収益マインドの醸成と生産性向上による盤石な利益構造の確立 ４．変革にチャレンジする強い人財の育成と働きがいのある職場風土の確立 ５. 社会からの要請に応え信頼を得られる健全な経営体制の確立 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 8
Slide 10: 株主還元策（配当方針）
株主還元策（配当方針） 安定的かつ継続的な配当を維持 (％) 下期 上期 配当性向（右目盛） (円) 140 25円 25円 25円 25円 25円 27.5円 27.5円 28円 28円 30 120 109.2 15 14 14 15 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 100 20 東証１部上場 記念配当+2.5円 80 74.1 53.5 60 46.8 49.2 40.3 34.3 36.6 10 40 28.2 20 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14 14 0 0 H21.3 H22.3 H23.3 H24.3 H25.3 H
Slide 11: 平成28年3月期 決算実績
平成28年３月期 決算実績 株式会社アートネイチャー 常務取締役 内藤 功 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 10
Slide 12: 四半期業績推移（連結）
四半期業績推移（連結） 売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円） 14,000 2,500 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 通期 通期 12,000 通期 41,283 40,017 40,515 5,383 2,000 通期 通期 35,091 10,000 31,813 通期 通期 通期 4,042 1,500 4,066 8,000 3,306 通期 3,457 6,000 1,000 4,000 500 2,000 0 0 H24.3 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H24.3 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 Copyrig
Slide 13: 主要商品の月次売上推移
主要商品の月次売上推移（売上高前年同月比） 主要商品 全体 主要商品売上高 160 140 H26.3月期 H27.3月期 H28.3月期 全体 男性 女性 120 H26.3月期 112.6 106.0 122.7 100 H27.3月期 101.2 107.7 92.7 80 H28.3月期 97.5 99.5 94.5 60 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 主要商品 男性 主要商品 女性 160 H26.3月期 H27.3月期 H28.3月期 H26.3月期 H27.3月期 H28.3月期 160 140 140 120 120 100 10
Slide 14: 月次延べ来店顧客数（前年同月比）
月次延べ来店顧客数（前年同月比） 月次延べ来店顧客数 全体 来店顧客数 140 全体 男性 女性 H26.3月期 H27.3月期 H28.3月期 120 H26.3月期 106.4 101.7 117.2 100 H27.3月期 104.3 101.6 109.9 H28.3月期 103.8 100.8 109.4 80 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 男性 女性 120 140 H26.3月期 H27.3月期 H28.3月期 H26.3月期 H27.3月期 H28.3月期 120 100 100 80 80 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1
Slide 15: 平成28年3月期 連結損益計算書の概要
平成28年３月期 連結損益計算書の概要 (単位：百万円) 平成28年3月期 変動要因 平成27年3月期 平成28年3月期 前期比 計画対比 期初計画 (前期比) 売上高 41,283 40,515 45,090 ▲1.9％ ▲10.1％ 売上高：▲1.9％減 売上原価 11,063 11,395 12,267 +3.0％ ▲7.1％ 原価率：26.8％⇒28.1％ 商品原価：+0.5P 売上総利益 30,219 29,119 32,822 ▲3.6％ ▲11.3％ 人件費 ：+0.9P 販管費 26,177 25,662 28,242 ▲2.0％ ▲9.1％ 販管費率:63.4%⇒63.3％
Slide 16: 連結経常利益の増減要因
平成28年３月期 連結経常利益の増減要因 ●連結経常利益増減要因 (単位：百万円) 6,000 その他 売上総利益 賃借料 +495 ▲1,100 広告宣伝費 +50 展示・試着会費 +94 +291 減価償却費 ▲227 営業外損益 ▲222 4,000 人件費 ▲189 2,000 4,264 3,456 前期比 ▲808 ▲18.9% 0 前年同期累計 当期累計 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 15
Slide 17: 男女別売上動向（連結）
男女別売上動向（連結） (単位：百万円) 平成28年3月期 平成27年3月期 実績 前期比 期初計画 計画比 売上高 41,283 40,515 ▲1.9％ 45,090 ▲10.1％ メンズ 23,480 23,439 ▲0.2％ 24,100 ▲2.7％ レディース 13,433 12,779 ▲4.9％ 15,500 ▲17.5％ ジュリア・オージェ(JO) 3,583 3,436 ▲4.1％ 4,500 ▲23.6％ その他 785 859 9.5％ 990 ▲13.2％ 27/3期 28/3期 25,000 23,480 23,439 20,000 17,017 16,216 15,
Slide 18: 商品・サービス別売上高（単体／男女計）
商品・サービス別売上高（単体／男女計） (単位：百万円) 売上高 平成27年3月期 平成28年3月期 増減額 増減率 新規 6,455 5,273 ▲1,181 ▲18.3％ オーダーメードかつら リピート 19,018 19,152 +134 +0.7％ 合計 25,473 24,425 ▲1,047 ▲4.1％ 新規 1,541 1,492 ▲48 ▲3.1％ 増毛商品 リピート 1,813 2,266 +452 +25.0％ 合計 3,354 3,759 +404 +12.1％ 新規 175 177 +1 +1.0％ 育毛ケア・サービス リピート 1,269 1,156 ▲113 ▲9.
Slide 19: 商品・サービス別売上高（単体／男性）
商品・サービス別売上高（単体／男性） (単位：百万円) 売上高 平成27年3月期 平成28年3月期 増減額 増減率 新規 972 988 +15 +1.6％ オーダーメードかつら リピート 13,538 13,241 ▲296 ▲2.2％ 合計 14,510 14,229 ▲281 ▲1.9％ 新規 1,423 1,324 ▲99 ▲7.0％ 増毛商品 リピート 1,397 1,726 +329 +23.6％ 合計 2,820 3,050 +230 +8.2％ 新規 154 157 +3 +2.0％ 育毛ケア・サービス リピート 779 736 ▲42 ▲5.5％ 合計 933 893 ▲39
Slide 20: 商品・サービス別売上高（単体／女性）
商品・サービス別売上高（単体／女性） (単位：百万円) 売上高 平成27年3月期 平成28年3月期 増減額 増減率 新規 5,482 4,285 ▲1,197 ▲21.8％ オーダーメードかつら リピート 5,480 5,911 +431 +7.9％ 合計 10,963 10,196 ▲766 ▲7.0％ 新規 117 168 +51 +43.6％ 増毛商品 リピート 416 539 +123 +29.6％ 合計 533 708 +174 +32.7％ 新規 20 19 ▲1 ▲6.1％ 育毛ケア・サービス リピート 490 419 ▲71 ▲14.5％ 合計 511 439 ▲72 ▲14.
Slide 21: 平成29年3月期 通期計画
平成29年３月期 通期計画 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 20
Slide 22: 平成29年3月期 通期連結業績計画
平成29年３月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 平成28年3月期実績 平成29年3月期計画 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 前年同期比 通期計画 前期比 売上高 19,842 40,515 20,612 +3.9％ 43,079 +6.3％ メンズ 11,517 23,439 11,698 +1.6％ 24,300 +3.7％ レディース 6,411 12,779 6,732 +5.0％ 14,100 +10.3％ ジュリア･オージェ 1,475 3,436 1,702 +15.4％ 3,680 +7.1％ その他 437 859 478 +9.4％ 999 +16.2％ 売上原価
Slide 23: 営業施策 メンズ部門
平成29年3月期 営業施策 メンズ部門 ・お客様数の拡大 新規 ・お客様の定着推進 ・カウンセラー(営業担当)の商談成約率のアップ ・地区体制強化 ⇒地区毎にリーダー･サブリーダーを中心とした (百万円) メンズ売上 30,000 チーム力を活かした受注活動 23,480 23,439 24,300 25,000 リピート 20,000 ・担当制によるお客様との関係強化 ⇒お客様のフォロー体制を強化 15,000 下期 上期 ・スタイリストの技術力･接客力･商品提案力強化 10,000 ⇒研修・検定を導入実施 5,000 MJO 0 ・AN店舗と連携し紹介数を増加 H27/3期 H28/3期
Slide 24: 営業施策 レディース部門
平成29年3月期 営業施策 レディース部門 ・お客様数の拡大 新規・展示会 ・お客様との永続的な 関係を構築 ・カウンセラー(営業担当)の商談成約率のアップ (百万円) レディース売上 20,000 ・展示･試着会の効率的な開催、販売スタッフのスキル向上 ⇒集客力、実績の高い開催場所を厳選して実施 販売スタッフ向け教育専門チーム立ち上げ 15,000 13,433 12,779 14,100 ・潜在するお客様へのアプローチの強化 10,000 下期 上期 リピート 5,000 ・お客様フォローの徹底による満足向上 ・スタイリストの技術力･接客力･商品提案力強化 0 ⇒個別課題の改善によるスキル
Slide 25: 営業施策 ジュリア・オージェ部門
平成29年3月期 営業施策 ジュリア・オージェ（JO)部門 収益体質の強化へ 店舗 ・新規出店については立地条件等を厳選 (百万円) ジュリア･オージェ売上 ・リピートユーザーへの売上拡大 5,000 スタッフの提案力強化への取組み 4,000 3,583 3,436 3,680 3,000 通販・催事等 下期 2,000 上期 ・TV通販の放映回数増加、既存の放映先以外へのアプローチ強化 ・利益･効率重視の催事開催 1,000 ・医療向けウィッグの販売ルート及び認知度の拡大 0 H27/3期 H28/3期 H29/3期計画 Copyright ARTNATURE INC. All right
Slide 26: 商品・サービス別売上計画（単体／男女計）
平成29年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計） (単位：百万円) 平成28年3月期 平成29年3月期計画 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期計画 前年同期比 前期比 オーダーメードかつら 12,168 24,425 12,221 +0.4％ 25,937 +6.2％ 増毛商品 1,684 3,759 2,135 +26.8％ 4,322 +15.0％ 育毛ケア・サービス 691 1,333 475 ▲31.2％ 938 ▲29.6％ 理・美容サービス 2,642 5,262 2,819 +6.7％ 5,648 +7.3％ ジュリア・オージェ(JO） 1,475 3,436
Slide 27: 商品・サービス別売上計画（単体／男性）
平成29年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性） (単位：百万円) 平成28年3月期 平成29年3月期計画 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期計画 前年同期比 前期比 オーダーメードかつら 7,014 14,229 6,859 ▲2.2％ 14,546 +2.2％ 増毛商品 1,380 3,050 1,734 +25.7％ 3,547 +16.3％ 育毛ケア・サービス 459 893 365 ▲20.6％ 726 ▲18.8％ 理・美容サービス 2,136 4,247 2,206 +3.3％ 4,413 +3.9％ その他商品等 527 1,018 532 +1.1％ 1,06
Slide 28: 商品・サービス別売上計画（単体／女性）
平成29年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性） (単位：百万円) 平成28年3月期 平成29年3月期計画 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期計画 前年同期比 前期比 オーダーメードかつら 5,154 10,196 5,361 +4.0％ 11,391 +11.7％ 増毛商品 304 708 401 +31.8％ 775 +9.5％ 育毛ケア・サービス 231 439 110 ▲52.4％ 212 ▲51.6％ 理・美容サービス 506 1,014 613 +21.1％ 1,235 +21.7％ ジュリア・オージェ(JO) 1,475 3,436 1,702 +15.4％ 3,
Slide 29: http://www.artnature.co.jp
http://www.artnature.co.jp 本資料に掲載されている計画数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した将来の業績に関する見通しです。 実際の業績は、今後様々な不確定要素により、計画数値と異なる結果になり得ることをご了承下さい。 また、本資料記載の金額は、表示単位未満切捨て、比率は少数第一位未満を四捨五入で表示しております。 株式会社アートネイチャー 経営企画部 ＩＲ室 ＴＥＬ：03-3379-2405 ＦＡＸ：03-3379-3518 Ｅ-ｍａｉｌ ir@artnature.co.jp 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7 Copyright ARTNAT
Slide 30: 参考資料
参考資料 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 29
Slide 31: 連結貸借対照表の概要
連結貸借対照表の概要 平成27年3月期末 平成28年3月期末 増減率 変動要因 構成比 構成比 流動資産 25,233 61.3％ 24,467 60.1％ ▲3.0％ 流動資産 ▲766 現預金 14,288 34.7％ 14,050 34.5％ ▲1.7％ ・現預金 ▲237 ・売掛金 ▲769 固定資産 15,913 38.7％ 16,267 39.9％ +2.2％ ・棚卸資産 ＋479 有形固定資産 11,125 27.0％ 11,202 27.5％ +0.7％ 固定資産 ＋353 ・有形固定資産 ＋76 資産合計 41,147 100.0％ 40,734 100.0％ ▲1.0％ ・
Slide 32: 連結キャッシュフロー計算書の概要
連結キャッシュフロー計算書の概要 平成27年3月期 平成28年3月期 変動要因 営業：キャッシュフロー 3,343 3,106 投資：キャッシュフロー ▲4,714 ▲1,733 営業ＣＦ ・調整前純利益 ▲907 ・前受金 ▲80 フリー・キャッシュフロー ▲1,370 1,373 ・売上債権 ▲410 投資ＣＦ 財務活動によるキャッシュフロー 859 ▲1,541 ・固定資産取得 +3,456 ・無形固定資産取得 +94 現金及び現金同等物 期首残高 16,710 16,309 財務ＣＦ ・配当金 ▲50 現金及び現金同等物 期末残高 16,309 16,072 現金及び現金同等物 増減額