Slide 1: 2023年8月期 第2四半期 決算説明資料
aN L— 4 5 ia BAM nH dtog | EX Re _ © int BELAVE 2023454281 pM vy Nee & O...... r& ee | Sake 20234F8 410) 2p4- EW] DATEL RAIaeUsM oH rx 94 SR : < a 2 hol Dey RBDAINIL RUMP CAP Brees Sn ee <> > at ft. @ @ish qa=g| Sone DAIS¥G CORPORATION
Slide 2: 目次
⽬ 次 １．連結売上⾼・損益の状況 （１）連結損益計算書（Ｐ／Ｌ） （２）セグメント別の状況 （３）既存店売上⾼の状況 ２．販売費及び⼀般管理費の内訳 ３．連結営業外損益・特別損益の内訳 ４．連結貸借対照表（Ｂ／Ｓ） ５．連結キャッシュ・フロー ６．店舗の状況 （１）新規出店・改装等、及びグループ店舗状況 （２）都道府県別分布状況 1
Slide 3: 2023年8月期第2四半期決算概要
DAISy¥O CORP. | .2023,/ 85 BASS 2 DO>F HR AEORE
Slide 4: 連結損益計算書（P/L）
１．連結売上⾼・損益の状況 （１）連結損益計算書（P／Ｌ） （単位:百万円） 2022/8⽉期 2023/8⽉期 増減額 第2四半期実績 第2四半期実績 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 ⽐率差 売 上 ⾼ 16,605 100.0% 21,132 100.0% 4,527 ― 売上原価 9,442 56.9% 12,259 58.0% 2,816 +1.1% 販売費及び⼀般管理費 10,537 63.5% 9,696 45.9% ▲841 ▲17.6% 営業利益 ▲3,375 ▲20.3% ▲823 ▲3.9% 2,551 +16.4% 営業外収益 3,581 21.6% 61 0.3% ▲
Slide 5: セグメント別の状況
１．連結売上⾼・損益の状況 （２）セグメント別の状況 （単位:百万円） 2022/8⽉期 2023/8⽉期 増減額 第2四半期実績 第2四半期実績 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 飲⾷事業 9,070 ▲2,399 10,984 ▲312 1,913 2,087 卸売事業 5,141 ▲161 7,768 ▲7 2,626 153 不動産事業 880 191 902 175 22 ▲16 フランチャイズ事業 93 21 408 152 315 131 運送事業 4,482 25 4,781 150 298 124 その他 298 ▲42 256 ▲13 ▲41 28 調整
Slide 6: 既存店売上高の状況
１．連結売上⾼・損益の状況 （３）既存店売上⾼の状況 ＜前年⽐実績推移表＞ ‘23/2⽉期 ‘21/8⽉期 ‘22/8⽉期 ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ 累計 売上⾼ 52.8 148.0 767.9 139.8 112.6 106.5 145.9 197.4 150.6 161.9 客 数 60.9 135.0 467.7 125.7 105.3 102.6 127.5 156.1 135.6 134.7 客単価 86.7 109.6 164.2 111.3 106.9 103.8 114.4 126.4 111.1 120.2 ➢ '21/7⽉〜9⽉「緊急事態宣⾔」及び「
Slide 7: 販売費及び一般管理費の内訳
２．販売費及び⼀般管理費の内訳 （単位:百万円） 2022/8⽉期 2023/8⽉期 増減額 第2四半期実績 第2四半期実績 ⾦額 対売上⽐率 ⾦額 対売上⽐率 ⾦額 ⽐率差 ⼈件費 5,579 33.6% 5,043 23.9% ▲535 ▲9.7% 地代家賃 1,962 11.8% 1,590 7.5% ▲372 ▲4.3% ⽔道光熱費 629 3.8% 808 3.8% 179 0.0% 減価償却費 533 3.2% 456 2.2% ▲77 ▲1.1% 消耗備品費 322 1.9% 331 1.6% 8 ▲0.4% 衛⽣費 181 1.1% 162 0.8% ▲18 ▲0.3% 販促･
Slide 8: 連結営業外損益・特別損益の内訳
３．連結営業外損益・特別損益の内訳 （単位:百万円） 2022/8⽉期 2023/8⽉期 増減 備 考 第2四半期 第2四半期 営業利益 ▲3,375 ▲823 2,551 新型コロナ感染症拡⼤防⽌協⼒⾦ 2,710 ― ▲2,710 雇⽤調整助成⾦ 762 ― ▲762 受取保険⾦・受取損害賠償⾦ 17 30 12 投資有価証券売却益 48 4 ▲43 その他 42 26 ▲16 営業外収益 3,581 61 ▲3,519 ⽀払利息 39 38 ▲1 ⽀払⼿数料 29 0 ▲28 その他 31 46 15 営業外費⽤ 100 85 ▲15 経常利益 105 ▲847 ▲952 固定資産売却益
Slide 9: 連結貸借対照表（B/S）
４．連結貸借対照表（Ｂ／Ｓ） （単位：百万円） 2023/8⽉期 2023/8⽉期 2022/8⽉期 増減額 2022/8⽉期 増減額 第2四半期 第2四半期 流 動 資 産 12,370 10,377 ▲1,992 負 債 合 計 23,673 22,084 ▲1,588 現 預 ⾦ 8,279 6,412 ▲1,866 買 掛 ⾦ 1,544 1,782 237 売 掛 ⾦ 2,086 2,391 305 未 払 ⾦ 1,428 1,367 ▲61 棚 卸 資 産 665 894 228 借 ⼊ ⾦ （ ⻑ 短 ） 14,217 12,445 ▲1,772 未 収 ⼊ ⾦ 620 74 ▲
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー
５．連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 2022/8⽉期 2023/8⽉期 増減額 第2四半期 第2四半期 １．営業活動ＣＦ 4,144 207 ▲3,937 税引前当期純利益 228 ▲1,208 ▲1,437 減価償却費 608 574 ▲34 減損損失 40 281 241 売上債権の増減額 ▲169 ▲305 ▲135 雇⽤調整助成⾦ ▲762 ― 762 雇⽤調整助成⾦の受取額 1,255 0 ▲1,255 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症協⼒⾦ ▲2,710 ― 2,710 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症協⼒⾦の受取額 5,007 397 ▲4,609 その他営業ＣＦ 646 468 ▲1
Slide 11: 店舗の状況：新規出店・改装等
６．店舗の状況 （１）新規出店・改装店、及びグループ店舗状況 700 直営店舗数 グループ総店舗数(FC・VCを含む) 600 2023/8⽉期 616 586 第2四半期 500 488 新規出店 4 400 471 436 385 3 300 366 366 店舗改装 290 272 200 閉 店 22 ※VC移⾏4店舗含む '19/8期末 '20/8期末 '21/8期末 '22/8期末 '23/8期 第2四半期末 業態転換 閉店 '23/8⽉期 '21/8⽉期 '22/8⽉期 新規 による改装 前期 改装 第2四半期 FC VC グループ計 店舗数 店舗数 出店 増加 減少 VCへ 店
Slide 12: 都道府県別分布状況
６．店舗の状況 （２）都道府県別 分布状況 北海道 店舗数 地域数 0店舗 １ グループ 東北・北海道地⽅ 366 店舗 32/47 県 1〜10店舗 合計 １１店舗 ４県/７県 （2023年2⽉末現在） ⻘森 0 11〜30店舗 秋⽥ 岩⼿ 中部地⽅ 中国・四国地⽅ 近畿地⽅ ０ ５ ３６ 店舗 31〜100店舗 １０ 店舗 ５ 店舗 ８県/９県 ５県/９県 ３県/７県 ⼭形 宮城 ２ ０ 九州・沖縄地⽅ 101〜店舗 ⽯川 １４ 店舗 富⼭ 新潟 福島 ⼭⼝ 島根 ⿃取 兵庫 京都 福井 ５県/８県 ４ ２ １ ３ ３ ０ ２ ０ ０ ３ ⻑野 群⾺ 栃⽊ 茨城 広島 岡⼭ 滋賀 岐⾩ ０
Slide 13: 2023/8期の経営戦略及び具体的施策
DAISyG CORP. Il. 2023/8 HO $e et AY BE RO BRA
Slide 14: 足許状況・基本方針
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 ➢⾜許状況 ＊新型コロナウイルスは第７波収束後、年末年始にかけて感染者が再拡⼤したものの、その後は減少傾向にあり、 ５⽉８⽇には感染症分類の変更が予定される中、客⾜は着実に戻りつつある。 ＊⼀⽅で、原材料価格や光熱費の⾼騰、物価⾼を背景とした賃上げの動きなど引き続き厳しい経営環境が続く ➢基本⽅針 ＊先⾏き不透明な事象が多い現代において、⼈々に必要なのは、「居⼼地の良い場所」、 「気の置けない仲間とのコミュニケーション」、「親切への感動」 ➾誠実な商いを通じて⼈々の幸せに奉仕したい ＊利潤第⼀ではなく、お客様⼀⼈ひとりの健康・⼼の安寧に貢献していく
Slide 15: アフターコロナを見据えた基本戦略（サマリー）
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 アフターコロナを⾒据えた基本戦略（サマリー） １. 事業構成⽐等の是正 ＊飲⾷事業の⼤箱店舗の⽐率低減 ＊卸売事業の拡⼤ ➾外販事業・ロジスティクス事業の拡⼤強化 ２. 店舗業態戦略 ＊価格帯（低価格／⾼価格）のメリハリ ＊各業態のブランディング強化（特に庄や、寿司、定⾷） ＊他注⼒業態の追加出店推進 ３. 収益安定化・補強 ＊店舗の転貸推進（不動産事業化） ＊量販店向け惣菜など⾷品加⼯業強化（調理⼈活⽤） ４. ＤＸ推進 ＊攻め ➾集客、店舗オペレーション効率化 ＊守り ➾間接部⾨等の省⼈化・⾃動化推進 ５. 従業員モチベーション向上 ＊ＶＣ施策
Slide 16: 営業施策・店舗戦略
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 １. 営業施策・店舗戦略 （１）新店・新業態含む業態変更への取組み状況 ①上期実績 ＊ 「築地寿司岩」 ２店舗（総本店／築地⽀店）の譲受 ➾「築地寿司岩」のフラッグシップ店を⼊⼿ ＊ 「うまいよ⿂旨いよ⿂」／「BakeryMIYABI」（⽻⽥エアポートガーデン店）➾⽻⽥空港へ進出 ＊ 「たんと！キッチン」⼾越銀座店 ➾新業態である惣菜店舗へのチャレンジ ＊ 「お⿂総本家」新宿⻄⼝店 ➾⽇本海庄や業態のコア店を「お⿂総本家」へ変更 ②下期予定 ＊ 「東京純⾖腐」／「やるきホルモン」 笹塚店（３⽉出店済） ➾⼤型店（⽇本海庄や）の分割、及び新業態展開
Slide 17: デジタルマーケティング等の販促活動
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 １. 営業施策・店舗戦略 （３）デジタルマーケティング等の販促活動による集客⼒の強化 ➢「攻め」のＤＸ施策として、SNS等を使⽤した周知・新規顧客獲得戦略の推進 ①庄やのデジタルマーケティング施策 ＊ 「ＬＩＮＥ」活⽤ ➾定期的な配信、各店舗でのメッセージ・クーポン配信等によりアプローチ ＊ 「Googleビジネスプロフィール」 ➾定期的な新規投稿の徹底、MEO対策のさらなる強化 ②『庄や』50周年記念プロモーション ＊ 裾野を広げる集客施策として、⼈気俳優を起⽤したドラマ『いつでも帰ってこれる場所』をSNS等で公開 ③インバウンド対策 ＊ 英語・
Slide 18: 外販事業・ロジスティクス事業の強化
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 ２. 外販事業・ロジスティクス事業の強化 ➢ 飲⾷店等のあらゆるニーズにワンストップでお応えする 「総合⽀援プラットフォーム」として、引続き機能強化・業容拡⼤ ＊物流センター『DS・L・ヘッドクォーター⽻⽥』を拠点とし、物流⼦会社ディ・エス物流等を 実運送業者とする「第⼀種貨物利⽤運送事業」を強化 ➾外販・倉庫・運送を⼀体とした「総合物流サービス」の展開により 他社飲⾷チェーン等を誘致 ➾外⾷業界の仲間でもある同業他社のニーズに応えることで、業界全体を 盛り上げていきたい ➾飲⾷事業に並ぶ、事業の柱として発展させていく ＊スーパーや量販店等の⼩売業
Slide 19: 従業員モチベーション向上取組み
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 ３. 従業員モチベーション向上取組み （１）ＶＣ（ボランタリーチェーン）事業の推進 ＊2022/8⽉期 35店舗の移⾏実施 ➾ 2022/8⽉末 ：フランチャイズ95店舗のうち、ＶＣ44店舗 ＊2023/8⽉期（3⽉迄）9店舗移⾏、4⽉以降、数店舗の追加移⾏候補あり ＊⼤庄内のサポート部⾨による事務代⾏や営業指導などのサポート機能の整備 （２）独⾃のインセンティブ評価制度等 ①従業員の正当評価、各種インセンティブ ＊研修や調理技術検定に重点を置き、能⼒のある⼈材の適正な評価 ＊各種インセンティブ制度の継続 ➾社⻑賞（売上過去対⽐評価）、幹部の歩合給
Slide 20: 業務効率化・経費削減等の取組み
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 ４. 業務効率化・経費削減等の取組み （１）ＤＸによる業務効率化推進 ＊「ＤＸ推進委員会」を⽴ち上げ、「⾃動化」「省⼈化」を基本テーマとして、全社べースで取組中 ＊物流部⾨の⾷材等仕⼊発注業務におけるＥＤＩシステム化の拡充継続 ＊ＲＰＡ等による本社・管理機能の効率化、省⼈化 ＊発注・勤怠管理等、店舗システムのリプレイス ＊併せて、インボイス制度・電帳法への対応を進めている （２）経費削減等の取組み ＊ 原価率の管理強化 ➾グランドメニューの改定と並⾏して、よりシステム化を図る事で各店舗の⽉中での原価管理を強化 ＊光熱費 ➾店舗照明のＬＥＤ化や、節約
Slide 21: 財務・資金面について／剰余金の配当
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 ５. 財務・資⾦⾯について ① ⾃⼰資本の状況 ＊2023/2⽉末（連結ベース） ８７億円（⾃⼰資本⽐率 ２８.４％） ② 資⾦⾯ ＊2023/3⽉に主要取引銀⾏によるシンジケートローン契約を締結 ➾年度資⾦として３５億円の資⾦調達を実施 ③ 保証⾦の適正化 ＊2023/2⽉末時点（連結ベース）保証⾦・敷⾦ ５６億円 ➾前期末対⽐ ▲４億円（コロナ前’19/8⽉期末対⽐ ▲３２億円） 〜 ⼀部返還交渉の継続 ６. 剰余⾦の配当 ＊中間配当 ➾厳しい業績結果を鑑み「無配」とする ＊期末配当 ➾現時点では「未定」。早期の業績改善による配当の実施を⽬指す
Slide 22: その他：SDGs・人的資本・資本コスト
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 ７. その他 ① ＳＤＧｓ(持続可能な開発⽬標)への貢献のための取組み ＊現状、当社が取組んでいる主なテーマ ・安⼼安全な⾷材 ・社内研修の充実 ・⼈事制度の充実 ・リサイクルへの取組み ・禁煙・分煙化 ・独⽴制度の促進 ・仕⼊⼩ロット化 ➣事業における社会的課題への貢献のため、取り組むべき重要課題と認識し、今後も新たな⽬標・テーマを 模索しつつ取り組んでいく ② ⼈的資本の開⽰対応 ＊有価証券報告書での開⽰対応に向け、課題の把握〜ＫＰＩの決定、それに沿った制度強化推進 ③資本コスト・株価を意識した経営の実現に向けた対応等 ➣上場企業として真摯に受
Slide 23: 通期連結業績予想について
DAISYG CORP. ll. BRASS HR SSH FP ABICOWT 22
Slide 24: 通期連結業績予想について
Ⅲ．通期連結業績予想について （単位:百万円） 2023/8⽉期 2023/8⽉期 2023/8⽉期 2022/8⽉期 前年実績 上期実績 下期計画 通期計画 実 績 増 減 売 上 ⾼ 21,132 24,250 45,383 35,799 9,583 営 業 利 益 ▲823 542 ▲281 ▲5,390 5,109 経 常 利 益 ▲847 485 ▲362 ▲410 48 当 期 純 利 益 ▲1,273 366 ▲907 ▲770 ▲137 ➢上期実績と３⽉⾜許迄実績を鑑み、現時点での予測に基づき修正計画を策定 ①売上⾼ ＊３⽉⾜許の客⾜の戻りや５⽉８⽇に予定される感染症分類の変更
Slide 25: セグメント別 計画
Ⅲ．通期連結業績予想について ◆セグメント別 計画 （単位:百万円） 2022/8⽉期 実績 2023/8⽉期 計画 前期⽐ 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 飲⾷事業 19,890 ▲3,588 22,765 500 2,875 4,087 卸売事業 11,435 ▲243 18,330 207 6,895 450 不動産事業 1,758 376 1,815 372 57 ▲4 フランチャイズ事業 253 71 893 345 640 274 運送事業 9,099 92 9,415 213 316 121 その他 567 ▲67 546 ▲8 ▲21 59 調整額 ※ ▲
Slide 26: 将来見通しに関する注意事項
【将来⾒通しに関する注意事項】 本資料に記載されている、当期ならびに将来の業績⾒通し等に関する記述内容につきましては、当社が現在⼊⼿している情報 および合理的であると判断する⼀定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。 従いまして、実際の業績等は、様々な要因により⼤きく変動する可能性があることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与 える要因としては、当社グループを取り巻く経済・社会情勢や市場環境、会計基準や法律・諸制度の変更などがあります。さらに、 ⾃然災害などの予測不可能なリスク要因も含まれております。 また、当資料は、当社グループをより深く理解いただく