Eltes Co., Ltd. · TSE:3967
Eltes — Q2 FY2018 Earnings Presentation
34 slides from Eltes's earnings presentation, Oct 17, 2017
Slide 1: 2018年2月期（第2四半期累計期間）決算説明会資料
2018年2月期 （第２四半期累計期間） 決算説明会資料 株式会社エルテス 証券コード：3967 2017年10月17日
Slide 2: 目次
目次 １．当社グループ紹介 ２．事業概要 ３．成長戦略 ４．2018年2月期 第2四半期決算概要 ５．2018年2月期 業績予想 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 当社グループ紹介 | 会社概要
当社グループ紹介 | 会社概要 創業 2004年4月 所在地 東京都千代田区霞が関3－2－5 霞が関ビルディング６階 代表者 代表取締役 菅原 貴弘 ミッション リスクを解決する社会インフラの創出 事業内容 リスク検知に特化したビッグデータ解析ソリューション ・ ソーシャルリスク関連サービス サービス ・ リスクインテリジェンスサービス ・ イベントセキュリティサービス 等 従業員 89名（2017年８月時点） 子会社 連結子会社２社（いずれも100％出資） Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 当社グループ紹介 | 沿革
当社グループ紹介 | 沿革 年 変遷 2004 企業のインターネット上でのブランディング支援を目的として創業 2007 ソーシャルリスク コンサルティングサービスを提供開始 2011 ソーシャルリスク モニタリングサービスを提供開始 2014 ㈱電通と資本業務提携 2015 ㈱産業革新機構他に対して第三者割当増資を実施 内部脅威検知サービスを提供開始 2016 NTT ｺﾑｵﾝﾗｲﾝ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱と資本業務提携 SOMPOリスケアマネジメント㈱と業務提携 2017 子会社㈱エルテスセキュリティインテリジェンスを設立 Eltes Co., Ltd. All Rights R
Slide 5: 当社グループ紹介 | 目指すこと
当社グループ紹介 | 目指すこと リスクを解決する社会インフラの創出 インターネットの普及、デジタルデバイスの進化により 利便性の向上と引き換えに様々なリスクが生まれています。 リスクはやがて「規制」につながり、テクノロジーや経済の発展を阻害しかねません。 エルテスは、それらのリスクの盾となり、 健全なデジタル社会とテクノロジーの自由な発展に貢献します。 ネット炎上 風評被害 情報漏洩 イベント安全 テロ 24時間365日体制で レピュテーション改善の 企業のPCログデータを収集 危険投稿の収集・分析と OSINTを活用した リスクの火種を早期検知 コンサルティングサービス し情報漏洩の予兆を
Slide 6: 目次
目次 １．当社グループ紹介 ２．事業概要 ３．成長戦略 ４．2018年2月期 第2四半期決算概要 ５．2018年2月期 業績予想 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 7: 事業概要 | ソーシャルリスク 背景
事業概要 ｜ ソーシャルリスク 背景 ソーシャルメディアを中心としたWeb上の様々なメディアに起因する企業経営上のリスクを “ソーシャルリスク”と表現しております。Web上の情報は、モノやサービスの購買活動にも 大きく影響を与えており、企業の業績にも影響しております。 Web情報の購買活動に与える影響 国内におけるネット炎上件数の推移 Q 検索した結果、悪評 等のネガティブな記載（利 ソーシャルリ 用者の不満やクレーム）は スクモニタリ ング開始 気になりますか(n=936) 出典：平成27年１月 当社インターネット調査 ソーシャルメディア普及率 出典：Twitter等のデータに基づき当社作成
Slide 8: 事業概要 | ソーシャルリスク 課題解決
事業概要 ｜ ソーシャルリスク 課題解決 新しい領域のリスクであるため、対処法が確立出来ていないケースが多い。 リスクの未然防止 リスク発生後の解決方法 • 発信源が、顧客、関係者、従業員、公式発表 • 発生したリスクについて、どのような対応を 等どこから発生するかわからない。 すべきかわからない。 • リスクをどのように察知するのかわからない。 • リスク発生後のレピュテーション回復にどこ から手を打つべきかわからない。 当社は、過去からの膨大なリスクデータベースや対応ノウハウを有することで、適切なアドバイスが可能。 当社のリスクモニタリングやリスクコンサルティングの活用により、 リスクの適
Slide 9: 事業概要 | クライアント
事業概要 ｜ クライアント 掲載許可を頂いた企業様から抜粋。順不同 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 9
Slide 10: 事業概要 | 主要サービス概要
事業概要 | 主要サービス概要 対応方法アドバイス 24時間体制の 危険投稿を検知 危機対応 モニタリング コンサルティング Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 11: 事業概要 | ビジネスモデル
事業概要 | ビジネスモデル 単位：百万円 売上高 CAGR（年平均成長率）40％超 直近５年実績ベース 1,800 1,379 新規契約 960 新規契約 649 新規契約 新規契約 継続契約 継続契約 継続契約 継続契約 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 （予想） 年間契約による月額課金のストック型モデル Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 事業概要 | サービスの強み
事業概要 ｜ サービスの強み 投稿を監視するだけでなく、早期にリスクを検知し、専門スタッフが解決まで コンサルティングすることで、企業の課題を状態を適切にサポートします。 エルテスのサービス 監視ツール 投稿監視 機械学習のテクノロジーと目視 検知精度 ◯ △ ◯ のハイブリッドにより高い精度 で検知します リスク診断レポートや研修など サービス △ △ ◯ ソーシャルリスク分野の専門的 カバレッジ なサービスを提供します 発生後の 企業リスクに特化、豊富な事例 ◯ − − サポート体制 をもとに解決まで専任コンサル タントがサポートします Eltes Co., Ltd. All Rights
Slide 13: 目次
目次 １．当社グループ紹介 ２．事業概要 ３．成長戦略 ４．2018年2月期 第2四半期決算概要 ５．2018年2月期 業績予想 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 成長戦略 | エグゼクティブサマリー
成長戦略 | エグゼクティブサマリー インテリジェンス分野の促進 元防衛省防衛審議官が取締役に就任 パブリック分野を強化、新規事業の立ち上げを促進 戦略的子会社設立 インテリジェンスをレバレッジに新領域へ展開 東京オリンピックに向け、元警察庁警備局長が社長就任 新規分野へ投資強化 イベントセキュリティや内部脅威検知サービスなど 成長分野へ積極的に投資し、事業成長と企業価値向上を図る Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 成長戦略 | イメージ
成長戦略 | イメージ （売上高） リスクインテリジェンス、イベントセキュリティ等の新規事業 ●東京オリンピック開催 ●SNSを活用するテロリストの出現 ●金融機関の不正送金事件が増加 ●食品等の異物混入事件が多発 ソーシャルリスク事業 ●不適切投稿で「ネット炎上」が多発 ソーシャルリスク領域から、内部不正、イベント、テロ対策へ拡張 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 16: 成長戦略 | ドメイン
成長戦略 | ドメイン ネット炎上・情報漏洩などの企業課題の解決から、 テロ脅威への安全対策などの社会問題の解決へと拡張してまいります。 影響範囲 犯罪のデジタル化や世界的なテロの増加 に伴う社会問題の解決 情報のデジタル化に伴う 企業課題の解決 テロ予兆検知 海外テロ情報分析 情報漏洩対策 イベント安全対策 炎上対策 風評ダメージ エルテスが目指す事業ドメイン 現在のエルテスの事業ドメイン 検索・SNS上の 組織内データ 取引情報 行政情報 オープンデータ データ機密性 扱うデータの種類、リスクテーマを拡充することでビジネスを拡大 Eltes Co., Ltd. All Rights Res
Slide 17: 成長戦略 | 子会社 エルテス セキュリティ インテリジェンス
成長戦略 | 子会社 エルテス セキュリティ インテリジェンス 事業内容 リスク情報分析及び危機管理対応支援 SNS等オープンデータを解析し、テロや暴動の予兆を捉え、 主なサービス 総合的なイベントセキュリティマネジメントを提供 代表者 金重 凱之 （元警察庁警備局長、その他要職を歴任） ポイント２ 市場環境 東京オリンピックに向け、イベントセキュリティの需要増加 目指すもの Security＝警備措置 Intelligence＝情報収集・分析活動 両者を一体化した安全対策を実現する Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 成長戦略 | イベントセキュリティサービス概要
成長戦略 ｜ イベントセキュリティサービス概要 • コンサート、スポーツイベント、国際会議や政治演説等の妨害やテロでは、それを予告・ 扇動するSNS投稿があるケースが多くみられます。 • 検知した危険な投稿を基に、イベント会場の警備に関するコンサルティングサービスをクラ イアントに提供いたします。 危険情報の収集/AI分析 警備計画 要人の身辺警護 サービス提供先（一例） 国際会議 スポーツイベント 音楽イベント Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 成長戦略 | イベントセキュリティサービス 事例
成長戦略 ｜ イベントセキュリティサービス 事例 伊勢志摩サミットにおける提供実績 開催前 開催中 開催後 レピュテーション調査 リアルタイムモニタリング レピュテーション調査 ■ テロ・犯行予告 ■ 伊勢志摩サミットに対する論調 ■ 反政府デモ活動の呼びかけ ■ 伊勢志摩サミットに対する論調 ■ 三重県に対する論調 ■ 事故・自然災害の発生情報 ■ 三重県に対する論調 ■ 関係者による内部情報漏洩 現状把握 安全・安心なサミットの運営 インバウンド獲得の ための訴求ポイント把握 伊勢志摩サミット三重県民会議に インターネット上のリスク情報を24時間リアルタイムで収集 Eltes Co., L
Slide 20: 成長戦略 | イベントセキュリティサービス 事例
成長戦略 ｜ イベントセキュリティサービス 事例 マイナビ presents 第25回 東京ガールズコレクション 2017 AUTUMN/WINTERにおける提供実績 開催前 開催中 開催後 レピュテーション調査 リアルタイムモニタリング リスク情報に対する レピュテーション調査 危険情報の収集/AI分析 リスク情報の提供 安全・安心コンサルティング ■ テロ・犯行予告 ■ 伊勢志摩サミットに対する論調 ■ 反政府デモ活動の呼びかけ ■ 伊勢志摩サミットに対する論調 ■ 三重県に対する論調 ■ 事故・自然災害の発生情報 ■ 三重県に対する論調 オープンデータよりリスク情報を ■ 関係者による内
Slide 21: 成長戦略 | 情報漏洩の背景
成長戦略 ｜ 情報漏洩の背景 日本における企業の経済的被害（情報漏洩等）は諸外国よりも多い82%が内部理由であり、 情報漏洩の原因の多くに内部理由によるものも多く散見されています。 企業が受けた経済的被害の原因は？ 2015年情報漏洩インシデント 漏洩人数 日本 世界全体 順位 (千人) 業種 原因 1 1,014 公務 不正アクセス その他4% 2 694 金融業,保険業 管理ミス 3 680 公務 不正な情報持ち出し 外部18% 外部40% 4 267 情報通信業 不正アクセス 5 209 卸売業,小売業 不正アクセス 6 120 公務 不正な情報持ち出し 7 142 公務 内部犯罪、内部
Slide 22: 成長戦略 | 外部脅威と内部脅威
成長戦略 | 外部脅威と内部脅威 外部脅威 内部脅威 サイバー攻撃 不正な情報持出し 不正アクセス 故意の不正 標的型攻撃メール 内部犯罪・内部不正行為 マルウェア・ランサムウェア 管理ミス リスクインテリジェンスサービスの対象 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 22
Slide 23: 成長戦略 | リスクインテリジェンスサービス概要
成長戦略 | リスクインテリジェンスサービス概要 企業内のログデータや管理情報を統合的に分析し、 内部からの情報漏洩・内部脅威リスクを検知するサービスです。 お客様 エルテス ファイルサーバアクセス履歴 リスク行動 社内情報の捜索、PCへのコピー 機械学習 ログ転送 パターン Webサイト閲覧履歴 転職、金銭トラブル、メンタルヘルス 勤怠履歴 モチベーションレベル、不審な出退勤 アナリストによる再分析 リスク解析 メール履歴 不平不満、不適切なコミュニケーション etc… 管理者へ 定期 通知 レポート 緊急通知 漏洩兆候の報告 監視対象PC サーバ Eltes Co., Ltd. All R
Slide 24: 目次
目次 １．当社グループ紹介 ２．事業概要 ３．成長戦略 ４．2018年2月期 第2四半期決算概要 ５．2018年2月期 業績予想 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 25: 第２四半期決算概要 | ハイライト
2018年2月期 第２四半期決算概要 | ハイライト 売上高は堅調に成長 営業 （対前年同期比 17％増） 収益 売上高通期予想値は変更なし （対通期予想値進捗 43％） 営業 認知度向上のための関連施策を積極化 費用 新規事業の立ち上げのため先行投資 連結 戦略子会社を2社設立 決算 当第２四半期より連結決算へ移行 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 26: 第２四半期決算概要 | 損益計算書
2018年2月期 第２四半期決算概要 | 損益計算書 単位：百万円 第７期 上期 第６期 上期 比較 連結 単体 売上高 775 661 ＋113 営業利益 8 116 △107 経常利益 10 114 △103 四半期純利益 0 71 △70 ※ 当第２四半期より連結決算へ移行したため、前年同期比較はできませんが、 参考までに、単体決算数値を記載し、比較しております。 ※ 公表業績予想値との差異については、2017年10月11日付「第２四半期累 計期間業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ」をご覧ください。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 26
Slide 27: 第２四半期決算概要 | 貸借対照表
2018年2月期 第２四半期決算概要 | 貸借対照表 単位：百万円 第７期 上期 第６期 通期 比較 連結 単体 流動資産 1,502 1,648 △146 固定資産 254 278 △24 負債 181 353 △171 純資産 1,575 1,574 0 ※ 当第２四半期より連結決算へ移行したため、前年比較はできませんが、 参考までに、単体決算数値を記載し、比較しております。 ※ 総資産残高は、第7期上期末時点で1,756百万円となります。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 28: 第２四半期決算概要 | キャッシュ・フロー計算書
2018年2月期 第２四半期決算概要 | キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 第７期 上期 第６期 上期 比較 連結 単体 営業CF △70 110 △180 投資CF △71 △9 △62 財務CF △21 △53 ＋31 全体CF △163 47 △211 ※ 当第２四半期より連結決算へ移行したため、前年同期比較はできませんが、 参考までに、単体決算数値を記載し、比較しております。 ※ 現金同等物の期末残高は、第7期上期末時点で1,284百万円となります。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 28
Slide 29: 目次
目次 １．当社グループ紹介 ２．事業概要 ３．成長戦略 ４．2018年2月期 第2四半期決算概要 ５．2018年2月期 業績予想 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 29
Slide 30: 2018年2月期 業績予想 | 通期連結
2018年2月期 業績予想 | 通期連結 単位：百万円 第７期 第６期 増減額 増減率 連結 単体 売上高 1,800 1,379 ＋420 +30.4% 営業利益 50 183 △133 △72.8% 経常利益 50 170 △120 △70.6% 当期純利益 30 104 △74 △71.2% ※ 当第２四半期より連結決算へ移行したため、前年同期比較はできませんが、 参考までに、単体決算数値を記載し、比較しております。 ※ 売上高は前期比30％増収となり、利益は先行投資により減益となります。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 30
Slide 31: 2018年2月期 業績予想 | 今期の取組
2018年2月期 業績予想 | 今期の取組 TOPIC 1 認知度向上に向け、マーケティング活動を積極化 TOPIC 2 日本マイクロソフト㈱と連携し、AI機能を本格活用し、 リスクスコアリング、リスク投稿検知の効率化を推進 TOPIC 3 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンスを設立 デジタルリスク分野のサービス・テクノロジー拡充を目的 TOPIC 4 に投資子会社㈱エルテスキャピタルを設立 TOPIC 5 パブリック分野を強化し、新規事業を促進するため、 元防衛省防衛審議官が取締役に就任 TOPIC 6 企業価値の増大を目指し、新株予約権発行 Eltes Co., Ltd. All Rig
Slide 32: 2018年2月期 業績予想 | 推移
2018年2月期 業績予想 | 推移 単位：百万円 売上 営業利益 単体 連結 単体 連結 1,800 1,379 183 960 135 50 2016/2 2017/2 2018/2 2016/2 2017/2 2018/2 (予想) (予想) Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 33: 連結営業利益予想の考え方
2018年２月期 業績予想 | 連結営業利益予想の考え方 単位：百万円 ソーシャルリスク事業が堅調に推移、次の成長に向けて先行投資を行う 業績堅調領域 先行投資領域 27 21 利益率の良化 会計システム等の 基盤構築 196 240 新規分野への投資 （主に連結化に伴う影響） 50 2017年4月12付公表 2017年8月21日付公表 単体 業績予想 連結 業績予想 営業利益 営業利益 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 34: 本資料の取扱いについて
本資料の取扱いについて 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの 将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当 該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記 載と異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会 計原則に従って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ き、開示規則により求められる場合を除き、必ずし