Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — FY2018 Earnings Presentation
46 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, Nov 9, 2018
Slide 1: 中期経営計画策定に関するお知らせ Road to Next 2021
2018 年 11 月 9 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 イ ン ソ ー ス 代表者名 代表取締役 執行役員社長 舟橋 孝之 （コード番号：6200 東証第一部） 問合せ先 取締役 執行役員経営管理部長 藤本 茂夫 （TEL: 03-5259-0070） 中期経営計画策定に関するお知らせ Road to Next 2021 当社は、2019 年９月期から 2021 年９月期までの３ヵ年を対象とする中期経営計画（ローリング方式） を策定しましたので、その概要をお知らせいたします。 記 １．中期経営計画の業績予想・目標 単位：百万円 2019 年９月期 2020 年９月期 2021 年９
Slide 2: コンテンツ拡充と環境変化への対応
(2)コンテンツのさらなる拡充 人事総務に必要なサービス・コンテンツを全て提供する方針 (3)環境変化に対応し、新しいことに取り組む力の強化 ＯＯＤＡループを活用しながら変化に迅速・柔軟に対応 (注)「ＯＯＤＡループ」とは、アメリカ海兵隊の意思決定プロセスをわかりやすく理論化したもの。 (注)上記の 2019 年９月期業績予想及び 2020 年９月期・2021 年９月期業績目標は、本資料の発表日現 在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後様々な要因により 予想・目標数値と異なる可能性があります。 以 上
Slide 3: 2018年9月期 通期連結業績及び中期経営計画「Road to Next 2021」
マスター タイトルの書式設定 株式会社インソース 2018年９月期 通期連結業績 及び 中期経営計画「Road to Next 2021」 2018年11月9日（金） Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称およびロゴは株式
Slide 4: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて マスター タイトルの書式設定 • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されてい ます。 • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則
Slide 5: 目次
目次 マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 会社紹介及び事業内容 Chap. 02 2018年９月期 通期連結業績 及び 2019年９月期 業績予想 Chap. 03 中期経営計画「Road to Next 2021」の考え方 ＜ご参考＞ 2018年９月期 売上高・各種KPI～四半期別 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 2
Slide 6: Chap. 01 会社紹介及び事業内容
マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 会社紹介及び事業内容 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 3
Slide 7: 会社概要
１ 会社概要 マスター タイトルの書式設定 ・会社名 株式会社インソース ・代表者 舟橋 孝之 ・設立 2002年11月 ・資本金 800,623千円 ・住所 東京都千代田区神田錦町1丁目19番1号 神田橋パークビル5F ・関係会社 ミテモ株式会社 株式会社らしく 株式会社未来創造＆カンパニー ・拠点 国内22カ所（2018年9月末時点） 北海道支社 京都事業所 東北支社 神戸事業所 ・本社 ・東京本社Annex 新潟事業所 ・駿河台事業所 ・浦和事業所 ・幕張事業所 ・池袋事業所 （関東支社） 大阪支社 ・新宿事業所 ・渋谷事業所 ・日本橋事業所 ・浜松町事業所 中四国支社 ・品川事業所 ・
Slide 8: 事業内容
２ 事業内容 マスター タイトルの書式設定 2018年9月期 2018年9月期 講師派遣型研修事業 売上構成比62.3％ その他事業 売上構成比11.9％ 組織に講師を派遣するオーダーメイド型研修 ■ＩＴサービス ・人事・総務部門のIT化 ・ストレスチェック支援サービス ■年間研修実施回数 ■年間研修受講者数 13,461回 434,764名 ・AI・RPA活用支援 （前年比+1,841回） （前年比+62,320名） ・セキュリティサービス ■eラーニング・映像制作 ※2017年10月～2018年9月 ■コンサルティング 2018年9月期 ・評価制度定着化（運用）サービス 公開講座事業 売上
Slide 9: インソースの４つの力 (1)
マスター タイトルの書式設定 ３ インソースの４つの力 ■電力・ガス・水道 1.2% ■その他 5.2% ■お取引先数 ■運輸・倉庫 2.9% ■金融5.8%2.9% ■製造業 25,210社 1.2% 2.9% 2.9% ■流通・商社5.2% 5.8% 20.4% ■教育・大学 ※2003年6月から2018年9月までに当社サービスを 5.9% ご利用いただいたお取引先累計 ■医療・福祉 7.0% 16.5% ■官公庁関連 強い顧客基盤 （前年比+4,204社） 7.7% プラット ■建築・不動産 11.9% 12.5% ■情報通信・IT フォーム力 サービス ■サービス業 ■年間研修受講者数
Slide 10: インソースの４つの力 (2)
マスター タイトルの書式設定 ４ インソースの４つの力 ■WEBページ ■Google検索ランキング１位 ■営業拠点数 「人」と「WEB」を活用した 11,341ページ 270ページ 20拠点 営業力 ■営業担当者 ■デジタルマーケター 118人 6人 ※2018年9月末日時点 AIやRPAをはじめ、様々なIT関連の新サービスも自社で開発 IT、AIの内製化 IT力 ■ITエンジニア 49人 ■AI担当者 4人 ■セキュリティプロフェッショナル 2人 ※2018年9月末時点 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insourc
Slide 11: Chap. 02 2018年9月期 通期連結業績及び2019年9月期予想
マスター タイトルの書式設定 Chap. 02 2018年９月期 通期連結業績 及び 2019年９月期 予想 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 8
Slide 12: ハイライト 2018年9月期通期
１ ハイライト 2018年９月期通期 マスター タイトルの書式設定 ■ 売上高は4,536百万円で26.5％伸長（前年比951百万円増） 。 うち、講師派遣型研修事業は2,827百万円で19.2％、公開講座事業は 1,166百万円で30.0％、その他事業は542百万円で71.9％伸長。 ■ 売上総利益は3,096百万円で28.9％伸長（前年比693百万円増）。 売上総利益率は前年比1.2ポイント増の68.3％に向上。 ■ 営業利益は937百万円で58.4％ 伸長（前年比345百万円増） 。 売上高の増加（前年比951百万円増）、売上総利益率の向上（前年比1.2ポイント増） を同時に実現したこと
Slide 13: 連結損益計算書① 全体
２ マスター タイトルの書式設定 連結損益計算書① 全体 単位（百万円） ■売上高は26.5％増の4,536百万円に伸長 ■売上総利益率が前年比1.2ポイント増の68.3％に向上 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 （実績） （実績） （実績） 前年比 （予想） 売上高 2,915 3,585 4,536 ＋26.5% 5,600 （前年比：百万円） (+492) (+669) (+951) (+1,063) 売上総利益 1,941 2,403 3,096 ＋28.9% 3,900 （前年比：百万円） (+294) (+461) (+693) (+803)
Slide 14: 事業種別 売上高・売上総利益
３ 事業種別 売上高・売上総利益 マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 2019年９月期 前年比 （予想） （実績） （実績） （実績） 売上高 2,915 3,585 4,536 ＋26.5% 5,600 （前年比：百万円） (+492) (+669) (+951) (+1,063) 全体 売上総利益 1,941 2,403 3,096 ＋28.9% 3,900 （売上総利益率） (66.6%) (67.0%) (68.3%) (69.6%) 売上高 2,070 2,372 2,827 ＋19.2% 3,300 講師派遣型 （前年
Slide 15: 事業種別 売上高構成比
４ 事業種別 売上高構成比 マスター タイトルの書式設定 ■講師派遣型研修事業 ■公開講座事業 ■その他事業 単位（百万円） 5,600 840 15.0% 4,536 542 11.9% 3,585 1,460 26.1% 2,915 315 8.8% 1,166 25.7% 194 6.7% 897 25.0% 650 22.3% 3,300 59.0% 2,827 62.3% 2,070 2,372 71.0% 66.2% 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 2019年９月期 ＜予想＞ ※ ％表示は構成比 Copyright © Insource Co., Ltd. A
Slide 16: 連結損益計算書② 売上総利益推移・販管費内訳
５ マスター タイトルの書式設定 連結損益計算書② 売上総利益推移・販管費内訳 単位（百万円） 売上総利益率 2017年９月期末比較 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 2019年９月期 推移 （実績） （実績） （実績） 増減 前年比 （予想） 売上高 2,915 3,585 4,536 ＋951 ＋26.5% 5,600 売上総利益 1,941 2,403 3,096 ＋693 ＋28.9% 3,900 売上総利益率 66.6% 67.0% 68.3% ＋1.2p - 69.6% 販管費内訳 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 2017年９月期末比較 2
Slide 17: 連結損益計算書③ 期末時点社員数及び総人件費の推移
６ 連結損益計算書③ 期末時点社員数及び総人件費の推移 マスター タイトルの書式設定 ■従業員 ■臨時従業員（非フルタイム） 人にかかるコスト 2019年9月期 通期予想 採用人数増に伴い人にかかるコストも増加 600 2,100 百万円 2,000 500 1,662 百万円 1,385 百万円 400 175人 1,500 1,152 百万円 300 130人 96人 475人 1,000 91人 379人 200 323人 279人 300人 227人 249人 500 100 188人 0 0 2016年９月期 1,152 2017年９月期 1,385 2018年９月期 1,662 2
Slide 18: 連結貸借対照表
７ マスター タイトルの書式設定 連結貸借対照表 単位（百万円） ■公募増資と利益計上などにより、流動資産及び純資産が増加 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 2017年９月期末比較 （実績） （実績） （実績） 増減 前期末比 流動資産 1,559 1,941 3,434 ＋1,493 ＋77.0％ 固定資産 391 402 524 ＋121 ＋30.2％ 資産合計 1,950 2,343 3,959 ＋1,615 ＋68.9％ 流動負債 536 808 979 ＋171 ＋21.3％ 固定負債 79 98 89 ▲9 ▲9.4％ 純資産 1,334 1,436 2,889
Slide 19: 連結キャッシュ・フロー
８ マスター タイトルの書式設定 連結キャッシュ・フロー 単位（百万円） ■配当金の支払いがあったものの、公募増資により財務活動によるキャッシュフローは プラス 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 （実績） （実績） （実績） 当期増減 営業活動による キャッシュ・フロー 363 578 751 ＋173 △139 投資活動による キャッシュ・フロー △8 △147 △138 財務活動による キャッシュ・フロー 300 △314 804 ＋1,119 △4 1 0 現金及び現金同等物に 係る換算差額 ±0 現金及び現金同等物の 増減額（△は減少） 519 257 1,409
Slide 20: 事業種別情報① 講師派遣型研修事業
９ マスター タイトルの書式設定 事業種別情報① 講師派遣型研修事業 ■前年度出店した新宿事業所、品川事業所を中心とした都内拠点の売上が好調 ■企業の将来を担う若手・中堅社員向けの研修ニーズが伸長 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 2019年９月期 前年比 （実績） （実績） （実績） （予想） 売上高 単位：百万円 2,070 2,372 2,827 ＋19.2% 3,300 売上総利益※1 単位：百万円 1,482 1,700 2,013 ＋18.4% 2,340 （売上総利益率） (71. 6％) (71.7%) (71.2%) (▲0.5p) (70.9%) 実施回
Slide 21: 講師派遣型研修事業～2018年9月期トピック
10 事業種別情報① 講師派遣型研修事業～2018年９月期トピック マスター タイトルの書式設定 （１）売上伸長要因（民間企業、官公庁） ・生産性向上を目的とした現場活用度の高いビジネススキル関連研修が増加（+56.7%） ＜特に伸長＞ロジカルシンキング（+77.7%）、プレゼンテーション（+56.4%）、タイムマネジメント（+55.0%） サービス ・職場の風土・環境改善を目的とした研修が好調（+50.1%） ＜特に伸長＞リスク／コンプライアンス／ハラスメント（+48.7%） 、メンタルヘルス（+53.2%） ・企業の将来を担う若手・中堅社員向けの研修ニーズが伸長（+44.6%） 若手社員向
Slide 22: 事業種別情報② 公開講座事業
11 マスター タイトルの書式設定 事業種別情報② 公開講座事業 ■働き方改革関連研修が続伸。若手社員向けを中心に、階層別研修の集客が好調 ■手上げ制教育ニーズが高まり、全国的に人財育成スマートパック100以上の大型パック 販売が好調 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年９月期 （実績） （実績） （実績） 前年比 （予想） 売上高 単位：百万円 650 897 1,166 ＋30.0％ 1,460 売上総利益※1 単位：百万円 386 554 773 ＋39.0％ 990 （売上総利益率） (59.4%) (61.8%) (66.3%) (＋4.3p) (67.8
Slide 23: 公開講座事業～2018年9月期トピック
12 事業種別情報② 公開講座事業～2018年９月期トピック マスター タイトルの書式設定 （１）売上伸長要因 ・働き方改革関連の研修が続伸（+48.6%） ＜特に伸長＞ AI関連研修（+500.0%）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修（+152.4%）、コミュニケーション（+67.3%） ・若手・中堅社員対象研修（+28.4%） 、ビジネススキル関連研修が増加（+28.4%） ＜特に伸長＞若手社員向け（+73.3%）、シンキング関連（ロジカル／クリティカル／ラテラル）（+64.5%） サービス ・手挙げ制教育ニーズが高まり、全国的に人財育成スマートパックにおける パック100以上の販売が
Slide 24: 事業種別情報③ その他事業～売上高・売上総利益
13 マスター タイトルの書式設定 事業種別情報③ その他事業～売上高・売上総利益 単位（百万円） ■売上高は542百万円（前年比71.9％増）と大幅伸長 ■高収益のLeafやeラーニングの伸長により、売上総利益は309百万円（前年比112.6％増） に大幅伸長 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年９月期 前年比 （予想） （実績） （実績） （実績） 売上高 194 315 542 ＋71.9% 840 ＜内訳＞ ITサービス ー 85 239 ＋181.4% ー eラーニング・ 映像制作 ー 111 152 ＋36.9% ー コンサルティング ー 118 149
Slide 25: 事業種別情報③ その他事業～KPI
14 マスター タイトルの書式設定 事業種別情報③ その他事業～KPI 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 前期（末）比 累計 （実績） （実績） （実績） Leaf月間利用社数 33 51 92 ＋41組織 単位：組織 (＋80.4%) ストレスチェック ＋77組織 39 92 169 支援サービス 導入取引先数 (＋83.7%) 単位：組織 人事評価シート WEB化サービス － － 26 ＋26組織 単位：組織 ※2017年8月より本格開始 7,720 12,550 34,566 ＋22,016ID eラーニング 単位：契約ID数（年間） ※STUDIO及び (＋175.
Slide 26: その他事業～2018年9月期トピック
15 事業種別情報③ その他事業～2018年９月期トピック マスター タイトルの書式設定 Leafを基盤としたITサービス拡大中 ■人事評価シートWEB化サービス（2017年8月より本格開始） 月間有料 26組織 人事評価シート WEB化サービス 紙やExcelでお使いの人事評価シートをそのままWEB化し、 利用社数 運用を効率化 ■STUDIO Powered by Leaf 面倒な設定が一切不要のクラウド型ｅラーニング 契約ID数 （年間） 34,566ＩＤ ※STUDIO及びSTUDIO Powered by Leaf ※2018年9月末時点 AI・RPA活用支援の開始 生産性向上を目的
Slide 27: 2018年9月期トピック 各種KPI
16 マスター タイトルの書式設定 2018年９月期トピック 各種KPI 2017年9月期※1 2018年9月期※2 前期末比 （実績） （実績） 営業拠点 単位：カ所 16 20 ＋4 社員数 単位：名 323 379 ＋56 従業員数 単位：名 227 249 ＋22 臨時従業員数（非フルタイム） 単位：名 96 130 ＋34 WEBinsource会員数 単位：組織 5,804 8,564 ＋2,760 講師派遣型研修コンテンツ数 単位：種類 2,333 2,582 ＋249 公開講座コンテンツ数 単位：種類 1,828 2,292 ＋464 常設セミナールーム 単位：カ所（教室数）
Slide 28: 2018年9月期における課題と対策
17 2018年９月期における課題と対策 マスター タイトルの書式設定 課題 対策 事業規模拡大による 1.人材育成の強化 効率性の低下 2.業務のさらなるシステム化 3.組織のフラット化 その他事業における 1.営業人員の拡大 2.魅力ある新サービスの開発 売上高期初予想の未達 期初予想 2018年9月期（実績） 740百万円 561百万円 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 25
Slide 29: Chap. 03 中期経営計画「Road to Next 2021」の考え方
マスター タイトルの書式設定 Chap. 03 中期経営計画「Road to Next 2021」の考え方 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 26
Slide 30: 2019年9月期も継続的成長が可能
1 2019年９月期も継続的成長が可能 マスター タイトルの書式設定 ■市場占有率 ・インソースの研修市場における市場占有率は約１％、 外部委託の研修 （OFF－JT）に投じる 当社の売上高※1 市場は当面成長 年間費用の総額 45億円 （1.3%） 約 3,480 億円※2 ※1 当社の売上高：2018年9月期連結売上高 ※2 総務省統計局 「平成26年度経済センサス-基礎調査」と厚生労働省「平成28年度 能力開発基本調査」より当社にて算出 ■完全失業率推移 4.0 ・2018年９月の完全失業率は2.3％。空前の労働力不足 2.5 2.4 2.3 2.0 研修、ｅラーニングなどで生産性向上を
Slide 31: 中期経営計画「Road to Next 2021」～数値目標
２ マスター タイトルの書式設定 中期経営計画「Road to Next 2021」 ～数値目標 ■中期経営計画3年間において、売上高、利益ともに20％以上の成長が目標 ■2021年9月期は売上高8,750百万円、営業利益1,750百万円を目指す CAGR 2018年９月期 2019年９月期 2020年９月期 2021年9月期 2019年９月期 （実績） （予想） ＜目標＞ ＜目標＞ -2021年９月期 売上高 4,536 5,600 7,070 8,750 +24.5％ （前年比：百万円） (+951) (+1,064) (+1,470) (+1,680) 売上総利益 3,096 3,900
Slide 32: 株主還元方針
３ 株主還元方針 マスター タイトルの書式設定 株主の皆さまから長期にご支援いただけるよう、連結配当性向30％を目途に、 業績に連動した配当を継続して実施してまいります 2017年９月期 2018年９月期 2019年９月期 （実績） （予定） （予想） １株当たり 配当金 18円00銭 12円00銭 14円00銭 普通配当：15円00銭 記念配当： 3円00銭 配当金総額 145百万円 201百万円 － 連結配当性向 35.3％ 31.2％ 31.8％ Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Pl
Slide 33: 中期経営計画～３つの基本戦略
４ 中期経営計画「Road to Next 2021」～３つの基本戦略 マスター タイトルの書式設定 ■市場シェアを高め、持続的な成長を目指す 戦略① プラットフォームの強化 1.WEBinsource会員数拡大 2.営業拠点の開設・公開講座セミナールームの増設 小型拠点を増やし、小回りの利く地域密着型営業でエリア開拓 戦略② コンテンツのさらなる拡充 人事総務に必要なサービス・コンテンツを全て提供する方針 戦略③ 環境変化に対応し、新しいことに取り組む力の強化 OODAループを活用しながら変化に迅速・柔軟に対応 ※OODAループについては35ページ参照 30 Copyright © Inso
Slide 34: 戦略① プラットフォーム力で顧客基盤の強化
５ 戦略① マスター プラットフォーム力で顧客基盤の強化 タイトルの書式設定 2018年９月期 2019年９月期 2021年９月期 （実績） ＜予想＞ （目標） WEBinsource会員数拡大 公開講座顧客の固定化施策 8,564 11,000 15,800 （単位：組織） 営業拠点 首都圏へのさらなる出店 20 24 30 全国の空白地解消 （単位：カ所） セミナールーム 公開講座の拡充 32 38 45 （単位：教室） ５教室追加予定 （2018年12月） 社員数 中途、リカレントなど多様な人材を採用 379 475 620 （単位：名） ※ 2018年9月末日時点 Copyright
Slide 35: 戦略② コンテンツのさらなる拡充①
６ 戦略② マスター コンテンツのさらなる拡充① タイトルの書式設定 ■人事・総務に必要なサービスのワンストップ提供を目指す 2018年９月期 2019年９月期 ◎業績寄与 ○展開中 △開発済 （実績） ＜方針＞ コンテンツ数は2,582種類。ハラス 講師派遣型 年間200タイトル追加を継続。自治 研修 ◎ メント防止、外国人社員受け入れ 関連研修を強化 体や病院、学校向けの研修を拡充 人材育成 コンテンツ数は2,292種類。夜間講 引き続き、自社開発及び提携先コ 支援 公開講座 ◎ 座、短時間研修、リカレント教育や ンテンツを拡充。自治体や病院、 ＩＴ（AI、RPA含む）関連研修を強化 学校
Slide 36: 戦略② コンテンツのさらなる拡充②
７ 戦略② マスター コンテンツのさらなる拡充② タイトルの書式設定 ■人事・総務に必要なサービスのワンストップ提供を目指す 2018年９月期 2019年９月期 （実績） ＜方針＞ ◎業績寄与 ○展開中 △開発済 新人8大スキルアセスメント、階層 販売強化。アセスメントによって課 アセスメント △ 別テストなどの開発 題を明確にし、体系的に提供 株式会社らしくによる採用推進 人事・ 適性検査・アセスメントツールの サービスの開発 人材戦略 人材紹介 ー 正社員採用の支援を、新卒から 本格展開 中途正社員採用支援の強化 ※2019年9月期～ 中途へシフト 復職者や復職希望者、ダブル ワーク人材を
Slide 37: 戦略② コンテンツのさらなる拡充③
８ 戦略② マスター コンテンツのさらなる拡充③ タイトルの書式設定 ■他社と提携することで、人事や総務担当者向けに販売する商品を幅広く拡充。 顧客利便性を高め、ワンストップ提供を推し進める サービスの ワンストップ提供 人材育成 人事・総務に係る 支援 あらゆるサービスが購入可能に！ 人事・人材 戦略 経営力 向上支援 自治体・官公庁 コンサルティング 安全衛生 向上支援 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商
Slide 38: 戦略③ 環境変化に対応し、新しいことに取り組む力の強化①
９ 戦略③ マスター環境変化に対応し、新しいことに取り組む力の強化① タイトルの書式設定 状況変化に応じて柔軟に戦略転換し、迅速に実行することで計画達成 の確度を日々高めていく（Ｐ＋ＯＯＤＡループ） ■ＯＯＤＡループ※の実践 ＰＬＡＮ 明確な経営方針の下、鍛えられた現場リーダーが ：中期経営計画 「Road to Next 2021」 決断 主導し、ハイスピードに施策を展開 ⇒「観察」し、「方向」付け、「決断」し、迅速に「実行」する 当社の研修でも実施 ※「ＯＯＤＡループ」とは？ アメリカ海兵隊の意思決定プロセスをわかりやすく理論化したもの。 刻々と変わる状況に対し、迅速かつ柔軟に対応する Ｄ
Slide 39: 戦略③ 環境変化に対応し、新しいことに取り組む力の強化②
10 戦略③ 環境変化に対応し、新しいことに取り組む力の強化② マスター タイトルの書式設定 ■“らしさ”でマッチングする採用支援サービス「らしく」による２つの事業推進 適性検査・アセスメントツール独自開発中 組織コン サルティン 組織内メンバーの表面的な優劣でなく、考え方の傾向や行動特性をフラットに見える化 グ事業 ＜例＞仕事へのモチベーション要素キャリア志向／共感力／判断基準の傾向／会社に対して満足している点 ・自組織が求める人材像の明確化 ・現場での活躍・育成支援に向け、社員 見える化で の個性や “らしさ”を踏まえた個別マネ できること ・組織内異動や人材採用への活用 ジメント 採用者
Slide 40: 戦略③ 環境変化に対応し、新しいことに取り組む力の強化③
11 戦略③ 環境変化に対応し、新しいことに取り組む力の強化③ マスター タイトルの書式設定 ターゲットは大企業「株式会社未来創造＆カンパニー」の完全子会社化 ・会社名 株式会社未来創造＆カンパニー ・代表者 代表取締役社長 谷村聖弌 ・設立 2012年１月 ・主な事業内容 大企業向け選抜教育研修 ・住所 東京都千代田区神田錦町1-19-1 ・株式会社インソースの100％子会社 神田橋パークビル ５階 株式会社メディアフラッグと共同出資「株式会社ダブルワークマネジメント」設立 ・会社名 株式会社ダブルワークマネジメント ・代表者 代表取締役 山口孝太 ・設立 2018年11月 ・主な事業内容
Slide 41: ESGへの取り組み①
12 ＥＳＧへの取り組み① マスター タイトルの書式設定 ■インソースの事業目的は働く人に関わる社会課題解決の支援 環境 社会 企業統治 Environment Social Governance S 社会人教育の実施 年間研修実施回数 20,699種類 リカレント教育コンテンツの拡充 研修コンテンツ数 3種類 ブラインドサッカー協会への協賛 無料体験ワークショップ開催（2018年10月18日） G コンプライアンス関連研修、eラーニングの拡販 コンプライアンス、個人情報保護、労務管理、下請法 研修コンテンツ数 22種類 著作権法、情報セキュリティ入門、リスクマネジメントなど eラーニング 1
Slide 42: ESGへの取り組み②
13 ESGへの取り組み② マスター タイトルの書式設定 ■インソースは社会課題解決に主体的。多様な人材が共に働く企業 合計 うち女性 全社員数 ２１４人 ３７９人 ※2 （56.5％） 管理職業に占める 従業員 ２４９人 １１５人 女性の割合 13.2％※1 臨時従業員 （非フルタイム） １３０人 ９９人 （2017年／出典：内閣府男女 共同参画局） １８人 上場企業の役員に 管理職 ９２人 （19.6％） 占める女性の割合 ２人 3.7％※3 常勤役員 １７人 （11.8％） （2017年／出典：内閣府男女 共同参画局） （2018年9月末日時点、連結） シニア １０人 外国出身 ４人 （
Slide 43: ＜ご参考＞2018年9月期 売上高・各種KPI～四半期別
マスター タイトルの書式設定 ＜ご参考＞2018年９月期 売上高・各種KPI～四半期別 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 40
Slide 44: 事業種別 売上高～四半期別～
１ マスター 事業種別タイトルの書式設定 売上高～四半期別～ 単位（百万円） 2018年9月期（実績） 2016年9月期 （実績） 1Q 2Q 3Q 4Q 通期合計 全体 3,585 1,055 1,018 1,220 1,242 4,536 （前年同期比） (+23.0%) (+19.3%) (+32.3%) (+26.2%) (+28.9%) (+26.5%) ＜構成比＞ - <+23.3%> <+22.4%> <+26.9%> <+27.4%> 講師派遣型 研修事業 2,372 732 543 758 792 2,827 (+14.6%) (+13.9%) (+18.8%) (+19.6
Slide 45: 各種KPI～四半期別～
２ マスター 事業種別タイトルの書式設定 各種KPI～四半期別～ 2017年9月期 2018年9月期（実績） （実績） 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 実施回数 単位：回 11,620 3,546 2,537 3,744 3,634 13,461 （前年比） （+11.4%） （+14.3%） （+16.1%） （+21.5%） （+11.7%） （+15.8%） 講師派遣型 研修事業 コンテンツ数 単位：種類 2,333 2,390 2,437 2,516 2,582 2,582 （前期末比） （＋13.8%） ― ― ― ― （+10.7%） 2018年9月期（実績） 2017年9月期 （実
Slide 46: 各種KPI～四半期別～
３ マスター 事業種別タイトルの書式設定 各種KPI～四半期別～ 2017年9月期 2018年9月期（実績） （実績） 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 ストレスチェック支援 サービス導入取引先数 92 66 18 36 49 169 その他 単位：組織 事業 Leaf（累計社数） 単位：社 43 45 53 73 92 92 2017年9月期 2018年9月期（実績） （実績） 1Q 2Q 3Q 4Q 累積営業拠点 単位：カ所 16 18 18 18 20 累積常設セミナールーム 単位：カ所（教室） 8（30） 8（33） 8（32） 7（32） 7（32） 累積公開講座出張開催地 単位：カ所