Bemap, Inc. · TSE:4316

Bemap — Q2 FY2013.3 Earnings Presentation

33 slides from Bemap's earnings presentation, Nov 2, 2012

  1. Slide 1: 2013年3月期 第2四半期決算説明会資料

    本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。 2013年３月期 第２四半期決算 説明会資料 2012年11月2日 株式会社ビーマップ 代表取締役社長 杉野文則 4316 Copyright © BeMap, Inc. 0

  2. Slide 2: 会社概要

    会社概要  会社名 株式会社ビーマップ  役員  所在地 代表取締役社長 杉野 文則 〒112-0001 取締役 籠浦 光 東京都文京区白山5-1-3 取締役 柴本 猛  創立 1998年９月４日 取締役 松尾 益次郎  資本金 １,854百万円 取締役 棗田 眞次郎  決算月：３月末 常勤監査役 小山 信行  株式数 32,108株  役員 ８名 監査役 小林 義典  従業員 56名 監査役 小林 弘樹 ※2012年9月30日現在  主な取引先 ＮＴＴブロードバンドプラットフォーム、 その他ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴルパルク、ＮＴＴドコモ他）、 ジェイアール東日本企画、

  3. Slide 3: 会社概要 事業ドメイン

    会社概要 ビーマップの事業ドメインは 多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする ソフトとサービスの提供 Best Mobile Application Producer Copyright©BeMap,Inc. 2

  4. Slide 4: ビジネス展開上のスローガン

    ビジネス展開上のスローガン ～社会インフラ間クロスメディアのハブとなる～ ユーザーの 新たな用途 送客・創客による ビジネスメリット モバイル コミュニケーション インフラ 当社は創業以来ずっと、モバイル環境とユーザー用途の進化を見据え、 「近い将来にこうなるであろうITライフ」を創造する先駆者を目指しています。 Copyright©BeMap,Inc. 3

  5. Slide 5: 2013年3月期 第2四半期の決算概要

    2013年3月期 第２四半期の決算概要 Copyright©BeMap,Inc.

  6. Slide 6: 2013年3月期 第2四半期の業績

    2013年3月期 第２四半期の業績 ＜第２四半期 決算数値＞ （単位：百万円） 2013.3中間期 2013.3中間期 2012.3中間期 （今期実績） （今期計画） （前期実績） 売上高 423（+83） 470 340 経常利益 ▲22（+55） ▲20 ▲77 純利益 ▲23（+55） ▲30 ▲78 ※今期より非連結決算となっております。 ※（ ）内は前期実績からの増減を示します。 ＜第２四半期累計期間 決算の概要＞ ・売上高 ：案件の一部で縮小・延伸が発生し、当初計画470百万円には届かなかったものの、 対前期比83百万円増収の423百万円となった。 ・経常利益 ：経費の削減努力によ

  7. Slide 7: 2013年3月期 第2四半期のトピックス

    2013年3月期 第２四半期のトピックス １）第２四半期会計期間にて営業黒字化 第２四半期会計期間においては9,360千円の四半期営業利益を計上。第３四半期 以降も利益を確保し、通期での黒字化を目指す。 ２）無線ＬＡＮ事業におけるビジネス機会のさらなる増加 スマートフォンの爆発的ヒット・無線ＬＡＮホットスポットの拡大に伴い、通信事業者 によるインフラ投資と、サービス企画・構築が活発化。 10年以上にわたり無線LAN関連サービスに関わってきた当社の強みを存分に発揮 するビジネスチャンス。通信事業者・コンビニ向けの大型案件が相次いでいる。 ３）事業間シナジーの創出 無線ＬＡＮ事業と、当社のほか事業

  8. Slide 8: 第2四半期の業績(貸借対照表)

    2013年3月期 第２四半期の業績（貸借対照表） 2011.9中間期（連結） 2012.3期（単体） 2012.9中間期（単体） 資産合計／負債純資産合計： 857 資産合計／負債純資産合計： 861 資産合計／負債純資産合計： 839 （単位：百万円） 負債合計：104 負債合計：103 負債合計：105 現金及び預金 現金及び預金 現金及び預金 535 536 530 流動資産 株主資本合計： 株主資本合計： 合計： 株主資本合計： 740 752 757 734 売掛金・たな卸資産・ 売掛金・たな卸資産・ 売掛金・たな卸資産・ その他流動資産 その他流動資産 その他流動資産 193 22

  9. Slide 9: セグメント別業績一覧

    セグメント別業績一覧 （単位：百万円） クロスメディア ナビゲーション モニタリング 調整額※ 合計 事業 事業 事業 売上高 241 95 86 ― 423 (前年同期：131) （前年同期：112） （前年同期：97） （前年同期：340） 営業利益 又は損失 （▲） 14 8 ▲1 ▲46 ▲24 （前年同期：▲20） （前年同期：▲0） （前年同期：+2） （前年同期：▲59） （前年同期：▲78） ※前年同期の数値は連結のものを記載しております。 ※「調整額」には、各事業分野に配賦していない全社経費を含みます。 Copyright©BeMap,Inc. 8

  10. Slide 10: クロスメディア事業分野

    １）クロスメディア事業分野 ＜全体＞売上高241百万円（前年同期131百万円）・営業利益14百万円（同▲20百万円） ①無線LAN関連事業が引き続き拡大中。前年同期比で大幅な増収・増益。 ②ＴＶメタデータ事業においては伸び悩む。 サービス 内容 活動 エヌ･ティ･ティ・ブロードバンドプラットフォーム㈱との協 力体制のもと、通信事業者・コンビニを始め多くの無線 LANスポット提供会社への事業展開。 無線LANに関するアプリケー 無線LAN関連事業 ションの企画・開発 スマートフォンの急増によるトラフィック対応のため、通 信事業者による無線ＬＡＮネットワークの構築が急増し、 管理系システム、ア

  11. Slide 11: ナビゲーション事業分野

    2）ナビゲーション事業分野 ＜全体＞売上高95百万円（前年同期112百万円）・営業利益8百万円（同▲0百万円） ①今後携帯電話での課金ビジネスが大きく変わることを視野に入れ、サービス多様化へ。 その一つとして、スマートフォン向け情報提供サービス「山手線トレインネット」・「山手 線エキナカネット」の試行。 ②道路関連事業は、古地図復元サービス「今昔散歩」を継続。 サービス 内容 活動 株式会社ジェイアール東日本企画 携帯電話向けサービス、インターネット予約サイトの開 鉄道ナビ関連事業 向け時刻・乗り換え案内システム等 発と、継続的な運営・機能向上。 「えきねっと/ の提供 ㈱JR東日本企画様

  12. Slide 12: モニタリング事業分野

    ３）モニタリング事業分野 ＜全体＞売上高86百万円（前年同期97百万円）・営業利益▲1百万円（同2百万円） ①大手外食チェーン店向けの出荷がやや低下。一方で、大手小売りチェーンなどの新 規案件がスタート。 代理店等との協力によるＡＳＰ拡販は、ほぼ予定通りに推移。 サービス 内容 活動 遠隔監視事業 インターネットを使った画像閲  外食産業や駐車場などＡＳＰ機能の追加により、営業 「モニタリング倶楽部」 覧サービス 活動を強化 ※前年同期の数値は連結のものを記載しております。 ※営業利益は、全社経費を除いた数値を記載しております。 Copyright©BeMap,Inc. 11

  13. Slide 13: 分野別事業内容

    分野別事業内容 BeMap Confidential Proprietary 12

  14. Slide 14: ビーマップの事業取組みの流れ

    ビーマップの事業取組みの流れ 生活導線を通したコンテンツ配信インフラ提供 ＴＶメタデータ、無線ＬＡＮ、交通、外食、流通といった当社の生活導線上にある顧客をスマート フォンを通してつないでいくシステムを構築します。 テレビ ソーシャル 動線 流通・外食他 BeMap Confidential Proprietary 13

  15. Slide 15: クロスメディア事業の内容 無線LANコンテンツ配信事業

    クロスメディア事業の内容 －無線ＬＡＮコンテンツ配信事業 － コンテンツ配信システム 各種スタンプラリー ※無線スポットは駅周辺から航空機・列車内・コンビニ・外食 スマートプッシュ ・無線LANを活用したＰｕｓｈ型コンテンツ配信システム いまなら１００円！ 割引 おいしいバーガー メッセー 新発売 ジ BeMap Confidential Proprietary 14

  16. Slide 16: クロスメディア事業の内容 クーポンプッシュ配信

    クロスメディア事業の内容  店舗付近のスマートフォンに割引クーポンをプッシュ配信。  近くのスマートフォンに広告をプッシュ配信することで、店舗販促に役立つサービスを提供。  もうビラ配りや客引きは必要ありません。  お店の前を通過すると割引クーポンが配布されるので、効果的に店舗へ誘導することができます。  利用シーン  店舗誘導 ：店舗の近くを通過したターゲットに割引クーポンを配信します。  屋外広告との連動 ：屋外広告に接触したターゲットをモバイルサイトに誘導します。  各社スマートフォンに対応可能。  アップル社 ｉＰｈｏｎｅ４以上、グーグル社 Ａｎｄｒｏｉｄ２．２以上、

  17. Slide 17: クロスメディア事業の内容 Wi-Fi検知器

    クロスメディア事業の内容 Ｗｉ－Ｆｉ検知器がスマートフォンを発見し、メッセージをプッシュ配信します。 おいしいバーガー メッセージ 新発売 BeMap Confidential Proprietary Copyright©BeMap,Inc. 16

  18. Slide 18: クロスメディア事業の内容 超狭小フラッシュマーケティング

    クロスメディア事業の内容  超狭小フラッシュマーケッティングを実現 すでに店舗の近くまで来ている顧客に絞り込み、割引クーポンを配布することが可能。 店舗の近くを通過したターゲットに割引クーポンを配信。 来店した顧客には、おすすめメニューを配信。 一定時間お店に滞在すると、次回使えるクーポンを配信 ①近くを通ると ②来店すると ③２時間経過 割引クーポン おすすめ 次回クーポン BeMap Confidential Proprietary Copyright©BeMap,Inc. 17

  19. Slide 19: クロスメディア事業の内容 TVメタデータ

    クロスメディア事業の内容 ＴＶメタデータ  テレビ番組の放送内容をデータベース化 ⇒ テレビ情報検索サービス「ＭｅｔａＴＶ」 テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供 シーン再生 検索 企業内の録画サーバ さらに、検索結果から、企業内の録画サーバに録画した映像の見たいシーンを即座に再生 テレビの情報を再編集し提供 ⇒ ネットとテレビの融合を加速させる「二次メタデータ」 テレビの情報を様々な角度から再編集 テレビで紹介された○○ インターネット・モバイルサイト 観光地 二次メタデータ 旅行サイト メタデータ 二次 タレント情報 商品 二次メタデータ 通販サ

  20. Slide 20: 提供するTVメタデータサービス例

    クロスメディア事業の内容 提供するTVメタデータサービス 例 BtoB テレビ放送 テレビ情報検索 パブリシテ ィー調査 ＭｅｔａＴＶ 流行調査 １次調査 番組クリッ ピング （テレビの要約） 日経テレコン、ファクティバ、 ジーサーチ ＥＣ 番組メタデータ 番組情報 テレビ露出情報 テレビのパブリシ ＣＭ情報 データ配信 ティーを動機付け に活用 ２次調査 （情報の付加） ヤフー 家電 ケータイ 新たな視聴スタイルの MetaTV 提案 番組メタデータ Ｗｅｂ サービス 紹介されたショップやグ グッズ情報 ッズをインターネットで ショップ情報 検索 ソニーＶＡＩＯ Video Explorer

  21. Slide 21: ナビゲーション事業の内容 JRトラベルナビゲータ

    ナビゲーション事業の内容 ナビゲーション事業 JRトラベルナビゲータ 事業概要 JR東日本グループより経路探索ソフトJRトラベルナビゲータのソフトウェア開発・運用保守を受託。 携帯電話向けサービスの共同運営、インターネット向け予約サイトの運用保守を受託。 トラベルナビゲータエンジン JRトラベルナビゲータ 乗換 運行 時刻表 探索 情報 天気 周辺 きっぷ 情報 情報 情報 iPhone Andorid iアプリ 向け 向け ・乗換検索を中心としたトータルな乗換検索サービスやオリジナル機能  既存機能を強化し、新たなコンシューマ向 “カウントダウントレイン”機能の展開 けサービスを提供 ・フ

  22. Slide 22: ナビゲーション事業 駅・列車のIT化

    ナビゲーション事業 駅・列車のＩＴ化 山手線での無線ＬＡＮ 実証実験へ企画・開発でサポート。 車両内からは トップ画面 クーポン ニュース エンタメ 駅・乗換案内 混雑状況、温度 車両外からは エキナカ マチナカ 路線案内 運行情報 ホーム案内 ＪＲトラベルナビゲータ 現在位置 BeMap Confidential Proprietary 21

  23. Slide 23: ナビゲーション事業の内容 自動車関連

    ナビゲーション事業の内容 ナビゲーションサービス事業 自動車関連 事業概要 デンソー・長瀬産業・ＪＴＢ・ＬＲホールディングと共にデンソーコミュニケーションズを設立。 自動車旅行支援サイト「びあはーる」を運営。ＡＳＰとしての提供事業。 デンソーコミュニケーションズを通しての事業展開。 ドライブポータル ＬＲﾎｰﾙ 自治体 ﾃﾞｨﾝｸﾞ 自動車メーカー ディーラー BeMap Confidential Proprietary 22

  24. Slide 24: 復元古地図・歴史コンテンツASPサービス

    ナビゲーション事業の内容 復元古地図・歴史コンテンツＡＳＰサービス 「今昔散歩」は主に東京を中心とした江戸時代や明治時代の地図を現代の地図と重ね合わせて見る事ができるAPP です。ｉPhoneアプリとして、無料ダウンロード9位の実績をあげました。 iPhone向けアプリケーション ＡＳＰサービス 不動産等での活用 観光等への活用 江戸部分拡大 現代 江戸 BeMap Confidential Proprietary 23

  25. Slide 25: モニタリング事業の内容

    モニタリング事業の内容 画像配信サービス概要 －モニタリング倶楽部－ 事業概要 －インターネット／ウェブカメラを活用し遠隔地を監視するシステムを提供。 大手飲食店、コンビニ、駐車場、アパレルメーカー、学校等へ導入。 －販売は直販に加え、販売提携先のNTTグループが販売。 動画配信システムイメージ図 BeMap Confidential Proprietary 24

  26. Slide 26: 経営レベルの課題と対策

    ６）経営レベルの課題と対策 課 題 対応状況 １ 全社的収益管理 無線LANの事業強化に伴い、人材面を中心とする経営資源の ・事業・プロジェクトの個別収益性管理 集中に取り組んでいる。個別原価管理、工数管理の徹底により、 ・費用管理の徹底・間接コストの抑制 低収益プロジェクトは大幅に削減された。無線LANの大型案件 を抱えており、引き続き、品質管理と原価管理の徹底に取り組 む。原価以外の経費についても、削減に取り組む。 ２ 既存取引先との関係強化、および提供サー 各事業分野の主要顧客との関係強化は継続的に取り組んでい ビスの多様化 る。モニタリング事業については、既存の飲食店を基盤としつつ、

  27. Slide 27: 2013年3月期 業績予想

    2013年3月期 業績予想 Copyright©BeMap,Inc.

  28. Slide 28: 2013年3月期の業績予想

    2013年3月期の業績予想 ・売上高：無線ＬＡＮを中心に受注環境が活発であり、第３四半期以降も継続して取り組む予定。 ・営業利益/経常利益/純利益 ：製造原価、販売費・一般管理費とも抑制に努め、予定売上での収支均衡以上を目指す。 （単位：百万円） 2013年3月期 2012年3月期 増減 前期比 予想 実績 売上高 1,160 1,008 ＋152 ＋15.0％ 経常利益 20 ▲67 ＋87 － 純利益 10 ▲85 ＋95 － Copyright©BeMap,Inc. 27

  29. Slide 29: 事業セグメント別売上構成比(見込み)

    事業セグメント別売上構成比（見込み） 前期に引き続き、無線ＬＡＮを中心にクロスメディア事業が売上 の大きな割合を占める予定。 2012年3月期 2013年3月期（見込） 売上合計1,008百万円 売上合計1,160百万円 ナビゲーション事業 ナビゲーション事業 243 200～250 クロスメディア事業 （24.1％） クロスメディア事業 （17～21％） 565 600～800 対比 （51～68％） （56.0％） モニタリング事業 モニタリング事業 199 170～240 （19.7％） （15～20％） 単位：百万円 （カッコ内：構成比率） Copyright©BeMap,Inc. 2

  30. Slide 30: 中期3ヵ年の経営目標

    中期3ヵ年の経営目標 Copyright©BeMap,Inc.

  31. Slide 31: 中期3ヵ年の経営目標

    中期3ヵ年の経営目標 （単位：百万円） 2013年3月期 予想 2014年3月期 目標 2015年3月期 目標 売上高 １，１６０ １,２９０ １,３９０ 営業利益 ２０ ６０ ９０ 経常利益 ２０ ６０ ９０ 純利益 １０ ６０ ９０ 事業分野別売上目標 ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ ２５０ ２６０ ２６０ ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ ６８０ ７７０ ８３０ ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ ２３０ ２６０ ３００ Copyright©BeMap,Inc. 30

  32. Slide 32: 中期経営計画における2012年度の位置付け

    中期経営計画における2012年度の位置付け 2012年度＝黒字転換を見据えた人員・開発力強化、売上増の体制構築 前年度の基盤強化を 有効機能させる取り組み ・受注増に向けた顧客に対する営業力強化 ・現在の提案力、開発力を新規顧客に向けて展開 ・安定した利益確保に向けた人員スキル向上 ・無線ＬＡＮ中心とした高収益モデルへと移行 売上高 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 営業損益 人的体制の整備、 改めて損益分岐 黒字転換 売上・収益拡大期へ 安定期へ ただし売上低下 への回復期 1,160 1,290 1,390 1,008 675 +90 +60 +20 -

  33. Slide 33: 本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的とし て作成されたものではありません。 この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本 資料の作成時点において、当社が合理的に入手可…

    本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的とし て作成されたものではありません。 この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本 資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得 る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないよう な特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の 見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。 当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、そ の積極的な開示に努めて参りますが、本資料記

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