Slide 1: 2019年3月期通期決算及び2020年3月期見通し
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。 2019年3月期通期決算 及び 2020年3月期見通し 2019年5月 株式会社ビーマップ 4316 Copyright © BeMap, Inc. 0 会社概要 会社名 株式会社ビーマップ 役員 所在地 代表取締役社長 杉野 文則 〒101-0047 取締役 大谷 英也 東京都千代田区内神田2-12-5 取締役 川内 武 内山ビル４F・５F 創立 1998年9月4日 取締役 岩渕 弘之
Slide 2: 会社概要
会社概要 ・多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする ソフトとサービスの提供 。 ・放送、生活動線、通信、モバイルを活用した創客ビジネスの 提供。 Best Mobile Application Producer Copyright©BeMap,Inc. 2 2019年3月期の決算概要 Copyright©BeMap,Inc.
Slide 3: 2019年3月期の業績・トピックス
2019年3月期の業績 前期に引き続き、独自商品の企画開発・提案に注力し、事業 転換に取り組みました。ナビゲーション事業は予定通り、ワイ ヤレス・イノベーション事業については予定以上に進捗し、ソ リューション事業でも改善。二期連続黒字。営業利益は過去 最高。 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 増減 前期比 売上高 1,267 1,482 +215 16.9％ 営業利益 25 +81 +56 223.6％ 経常利益 25 +83 +58 227.5％ 当期純利益※ 15 +63 +48 309.4％ ※親会社株主に帰属する当期純利益、以下同 Copyright©BeMap,I
Slide 4: 貸借対照表の推移・対前期比較
貸借対照表の推移 自己資本比率は低下したものの無借金経営を継続。 （単位：百万円） 2017.3期（連結） 2018.3期（連結） 2019.3期（連結） 資産合計／負債純資産合計：707 資産合計／負債純資産合計：811 資産合計／負債純資産合計：1,032 現金及び預金 負債合計：298 296 負債合計：169 現金及び預金 負債合計：97 現金及び預金 297 216 流動資産 流動資産 合計： 合計： 912 流動資産 合計： 687 582 株主資本合計： 株主資本合計： 株主資本合計： 売掛金・ 売掛金・ たな卸資産・ たな卸資産・ 605 売掛金・ 670 その他流動資産 56
Slide 5: 事業セグメント別売上・損益構成比
事業セグメント別売上・損益構成比 ワイヤレス・イノベーション事業が伸長し、引き続き売上の大半を占める。 ナビゲーション事業は新商品と鉄道事業者向けのアプリ開発が伸長。 ソリューション事業は損益改善へ。 2018年3月期 2019年3月期 売上高合計：1,267百万円 売上高合計：1482百万円 営業利益：＋25百万円 営業利益： ＋81百万円 ソリューション事業 217（14.6%） ソリューション事業 -64 211（16.7%） -94 ナビゲーション事業 ナビゲーション事業 214（14.4%） 199（15.7%） 対比 +71 +46 ﾜｲﾔﾚｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 ﾜｲﾔﾚｽ･ｲ
Slide 6: 事業別の状況②・子会社及び関連会社の状況
事業別の状況② ソリューション事業分野 売上高217百万円（前期211百万円）・営業損失64百万円（同94百万円） ①O2O2O事業・MMS事業に重点的に取り組む。 特に第３・４四半期に、MMSマーケティングが受託した流通事業者向けの案件の業務支 援に注力した。利益率が高い事業であり、今後の成長に期待。 ②コンテンツプリントサービス「こんぷりん」は、AKB48・坂道グループのイベント等に合わ せた商品展開とサンリオとの商品開発を実施。 ③映像配信システム事業、TVメタデータASP事業は前年並み。 ④ＴＶメタデータＡＳＰ事業の損益は改善。 ⑤クラウド型通訳サービス「J-TALK」については、新規
Slide 7: ワイヤレス・イノベーション事業の内容①
※従来のクロスメディア事業部を、第19期より「ワイヤレス・イノベーション事業部」に改称いたしました。 BeMap Confidential Proprietary Copyright©BeMap,Inc. 12 ワイヤレス・イノベーション事業の内容① 無線LANのプラットフォームの企画、開発、運⽤。無線LAN APを通した、情報配信 の提供。 ⼈⼝集中地域においての通勤・通学⼿段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等 を通してコンテンツの配信を⾏う。通信事業者、鉄道事業者他を通して展開。 ※無線スポットは駅周辺から航空機・列⾞内・コンビニ・外⾷にて展開 無線LAN を活⽤した P
Slide 8: ワイヤレス・イノベーション事業の内容②③
ワイヤレス・イノベーション事業の内容② ＧＰＳ/Wi-Fi/Beacon/NFC（Felica）等、様々な位置情報、配信に関する技術 を複合的に連携させながら提供できるプラットフォームを提供可能。 (2)プッシュ通知を送信する (3)来店を検知。サービスを提供。 30〜100m 10〜30m 数cm〜10m以内 の識別 の識別 の識別 数mm以内の識別 交通系ＩＣ BLE カード等 GPS Wi-Fi Beacon （FeliCa） (1)ユーザーの位置情報を検知する。 BeMap Confidential Proprietary Copyright©BeMap,Inc. 14 ワイヤレス
Slide 9: ナビゲーション事業の内容①
Copyright©BeMap,Inc. 16 ナビゲーション事業の内容① 事業概要 経路探索ソフト トラベルナビゲータの技術・ノウハウをベースにした ・ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運⽤ ・駅周辺ビジネス、列⾞内サービスの企画・構築・運⽤ ・交通系ＩＣカードを活⽤したサービス「transit manager」の企画・構築・運⽤ えきねっと 交通系ICカードを活用したビジネス 駅・列車内ビジネス ＪＲ東日本の列車予約サイト 「えきねっと」向け開発 送客・創客ビジネス 駅 電車 駅前 時刻表 探索 情報 天気 きっぷ きっぷ 情報 予約 Copyright©BeMap,I
Slide 10: ナビゲーション事業の内容②
ナビゲーション事業の内容② 株式会社ジェイアール東⽇本企画、ＪＲ東⽇本メカトロニクス株式会社、ソフトバンク株式会社と当社 で共同展開する。 交通系ＩＣカードを利⽤した旅費⽣産システム。当社は、開発・運⽤・営業を担当。 利用イメージ 画面イメージ Copyright©BeMap,Inc. 18 Copyright©BeMap,Inc. 19
Slide 11: ソリューション事業の内容①②
ソリューション事業の内容① O2O2O（OnAir to Online to Offline）及びＭＭＳ（Media to Mobile to Store）とは、放送、新聞、 交通広告などからスマートフォンを活用し、リアル店舗までをつなげぎます。 雑誌・新聞･チラシ・中づりからスマホへ スマホからリアル店舗へ Media Mobile Store 新聞・チラシ連携 企画参加 ＰＯＳ テレビ連携 空メール QRコード キーワード 必要な情報をスマホで受信 複合機 Wi-Fi接続 コンテンツGET ラジオ連携 中づり連携 Wi-Fi接続 クーポン クーポン ブロマイド ビーマップのビジネス範囲 C
Slide 12: ソリューション事業の内容③ こんぷりん
ソリューション事業の内容③ こんぷりん ビーマップは、コンテンツのプラットフォームとして、コンテンツ 集めからシステム開発、コンテンツ編集、配信までを⾏っています。 （ビーマップ） / こんぷりん プリンターサービス企業 全国コンビニエンスストア店舗 システム 店舗内ネット環境 マルチコピー機 コンテンツ プラットフォーム https ☑ コンテンツ集め・編集・配信 ☑ システム開発 各社コンテンツ提供企業 企画調整 共同事業体として 告知プロモーション・イベントの実施 こんぷりんWebサイト http://www.conprin.com/ コンテンツ事例 ●AKB48/乃木坂46（期間限
Slide 13: IT企業による、流通業界の革新
ビーマップは、交通、通信、放送、流通、外食と社会のインフラになるサービスを高度な技術 で支えています。これらの、事業エリアを当社の技術で結合することにより、新しい付加価値 を創造します。 放送 通信 流通 外⾷ 交通 Copyright©BeMap,Inc. 24 ＩＴ企業による、流通業界の⾰新 EC化率 EC化率は今後も伸び続ける中、 いかにリアル店舗に誘導するかが 喫緊の課題です！ リアル店舗率 既存メディア、既存流通のコラボによる流通⾰命 2019/5/19 Copyright©BeMap,Inc. © 2018 BeMap Inc. 25
Slide 14: O2O2O及びMMSの目指すところ
Ｏ２Ｏ２Ｏ及びＭＭＳの目指すところ 既存メディアをＩＴ、コンテンツの力で付加価値を付けます。 メディア・コンテンツ連携により、より強固なメディアをつくります。 テレビ ラジオ 新聞 交通広告 SNS拡散⼒ コンテンツ⼒ Copyright © BeMap, Inc. Copyright©BeMap,Inc. 26 Ｏ２Ｏ２Ｏ及びＭＭＳのフロー及びビーマップの役割 O2O2O（OnAir to Online to Offline）及びＭＭＳ（Media to Mobile to Store）とは、放送、新聞、 交通広告などからスマートフォンを活用し、リアル店舗までをつなげます。 雑誌・新聞･チラ
Slide 15: メディア関連への出資状況・実績案件紹介
ビーマップのメディア関連への出資状況 出資 出資 設立発起人 出資 筆頭株主 出資 出資 Media to Mobile to Storeを実現す 視聴履歴の活用による放送の新し テレビメタデータを制作・販売する るデジタルマーケティング企業を設 いサービスを提供。O2O2Oビジ値 企業を設立。民放キー局・二大代 立。新聞×放送×交通広告×アイ を実践。 理店も出資。 ドル×ＩＴによりＭＭＳを実現する。 幅広いアライアンスにより、メーカー様からメディア、流通まで一気通貫のソリューションをご提供！ Copyright © BeMap, Inc. Copyright©BeMap,Inc. 28 ■
Slide 16: O2O2O・MMSソリューション実績案件紹介
■O2O2O・MMSソリューション実績案件紹介 番組でのクーポン配信 クーポン取得 店舗での割引 チラシでの告知 スマホで抽選 店舗で割引 Copyright©BeMap,Inc. 30 ■O2O2O・MMSソリューション実績案件紹介 アイドル・ＣＭ・SNSによる告知 店舗への誘客 カード⼊会＆モバイル アイドル ＳＫＥ４８/欅坂４６ イベント会場 イオンカード＆ウオレット Copyright©BeMap,Inc. 31
Slide 17: O2O2O・MMSソリューション実績案件紹介
■O2O2O・MMSソリューション実績案件紹介 中づりでの告知 スマホで抽選 コンビニでのサンプリング 1 対象店舗でお買い物 2 レシートを撮影 レシート判別システム 3 特設サイトから抽選に参加 レシート判別情報 キャンペーン ・セブン様ロゴ ・日付/時間 キャンペーン紹介 ・商品名 ■メールアドレス ・合計金額 キャンペーン 抽選する 参加資格を判別 O アンケート 応募に当たっての K 注意事項 ・ご⼊⼒いただいた個⼈情報 は・・・・・・ ・1⽇1回ご応募いただけます。 性別 ○男性 ○⼥ キャンペーン対象店 レシートを撮影して NG ・応募⽤キーワード は毎⽇異なりま 性 ▼ す・・
Slide 18: 2020年3月期の業績予想
2020年3月期 業績予想 Copyright©BeMap,Inc. 2020年3月期の業績予想 （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 増減 前期比 予想 実績 売上高 1,500 1,482 +18 +1.3％ 営業利益 +90 +81 +9 +11.1％ 経常利益 +90 +83 +7 +8.4％ 当期純利益 +65 +63 +2 +3.2％ ﾜｲﾔﾚｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業分野は市場環境が良好の見通し 売上高 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業分野は赤字幅を縮小見通し、ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ事業分野は前期並 各事業分野での新規サービスの収益拡大に注力 製造原価：運用/ＡＳＰ、MMS案件は利益
Slide 19: 事業セグメント別売上構成比（見込み）
事業セグメント別売上構成比（見込み） 前期に引き続き、ワイヤレス・イノベーション事業が売上の大きな割合 を占める予定。今後の注力分野として、ソリューション事業、特にMMS 事業の収益拡大に取り組む。 2019年3月期 2020年3月期（見込） 売上合計1,482百万円 売上合計1,500百万円 ソリューション事業 ソリューション事業 217（14.6%） 180～350 -64 ナビゲーション事業 214（14.4%） ナビゲーション事業 +71 対比 200～230 ﾜｲﾔﾚｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 ﾜｲﾔﾚｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 1,051（71.0%） 900～1100 +169 事業
Slide 20: 中期3ヵ年の経営目標・事業分野別の取り組み
中期3ヵ年の経営目標（予定） 2019年3月期の売上・黒字拡大を踏まえ、３カ年計画を見直します。 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 実績 予想 目標 目標 売上高 1,482 １，５００ １，５５０ １，６００ ﾜｲﾔﾚｽ・ 1,051 900～1100 940～1150 980～1,200 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ 214 200～230 210～240 220～250 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 217 180～350 200～400 220～450 営業利益 81 ９０ １００ １１０ 経常利益 83 ９０ １００ １１０ 当期純利
Slide 21: 中期経営計画における2019年度の位置付け
中期経営計画における2019年度の位置付け（予定） 2019年度＝３年連続黒字と黒字幅拡大を優先課題として取り組みます その中で、O2O2O/MMSなど新規事業の強化を図る 受注増・高品質・高利益率を追求する 取り組みを継続 ・受注増に向けた顧客に対する営業力強化 ・安定した利益確保に向けた人員スキル向上 ・工程・品質管理の徹底、開発スタッフの効率的活用 ・高利益率の当社独自商品を中心とした収益モデルへ 売上高 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 営業損益 黒字回復 黒字拡大 黒字継続と拡大 着実に成長を目指す 1,550 1,600 1,482 1,500