Bemap, Inc. · TSE:4316
Bemap — Investor Presentation (December 2018)
20 slides from Bemap's investor presentation, December 2018
Slide 1: 会社説明資料 / 会社概要
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。 株式会社ビーマップ 会社説明資料 2018年12月 株式会社ビーマップ 4316 Copyright © BeMap, Inc. 0 会社概要 会社名 株式会社ビーマップ 役員 所在地 代表取締役社長 杉野 文則 〒101-0047 取締役 大谷 英也 東京都千代田区内神田2-12-5 取締役 川内 武 内山ビル４F・５F 創立 1998年9月4日 取締役 岩渕 弘之 資本金 930百万円
Slide 2: 会社概要 – Best Mobile Application Producer
会社概要 ・多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする ソフトとサービスの提供 。 ・放送、生活動線、通信、モバイルを活用した創客ビジネスの 提供。 Best Mobile Application Producer Copyright © BeMap, Inc. 2 btoBtoC型ビジネス btoB型ビジネス （企画開発運用型） （ユーザー拡大型） (b) (b) 企画・開発・インフラ構築 ソリューション・業務パッケージ (B) 通信キャリア、 交通機関、 (B) 携帯端末提供者など サービス ビジネス (C) ユーザー コンシュマー Copyright © BeMap, In
Slide 3: ビーマップ事業分野の全体構成
Copyright © BeMap, Inc. 4 ビーマップ事業分野の全体構成 事業セグメント 事業分野 業務内容 事業展開状況 －無線ＬＡＮホットスポットにおけるコンテンツ ワイヤレス・ 無線LAN配信 －スマートフォン等無線ＬＡＮ機器の普及で 配信インフラを開発・提供するサービス、 イノベーション インフラ構築 業務用パッケージ 事業拡大を目指す －鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探索） 技術の提供 －「えきねっと」を中心とした開発・運用 ナビゲーション 交通関連 －ＪＲ東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）へのシステ －Wi-Fiとの連携により横展開 ム提供・運用保守 －カメラ付携帯電話への画像
Slide 4: ワイヤレス・イノベーション事業の内容①
※従来のクロスメディア事業部を、第19期より「ワイヤレス・イノベーション事業部」に改称いたしました。 Copyright © BeMap, Inc. 6 ワイヤレス・イノベーション事業の内容① 無線LANのプラットフォームの企画、開発、運⽤。無線LAN APを通した、情報配信 の提供。 ⼈⼝集中地域においての通勤・通学⼿段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等 を通してコンテンツの配信を⾏う。通信事業者、鉄道事業者他を通して展開。 ※無線スポットは駅周辺から航空機・列⾞内・コンビニ・外⾷にて展開 無線LAN を活⽤した Push 型コンテンツ配信システム ③Wi-Fi 検知器が接
Slide 5: ワイヤレス・イノベーション事業の内容②③
ワイヤレス・イノベーション事業の内容② ＧＰＳ/Wi-Fi/Beacon/NFC（Felica）等、様々な位置情報、配信に関する技術 を複合的に連携させながら提供できるプラットフォームを提供可能。 (2)プッシュ通知を送信する (3)来店を検知。サービスを提供。 30〜100m 10〜30m 数cm〜10m以内 の識別 の識別 の識別 数mm以内の識別 交通系ＩＣ BLE カード等 GPS Wi-Fi Beacon （FeliCa） (1)ユーザーの位置情報を検知する。 Copyright © BeMap, Inc. 8 ワイヤレス・イノベーション事業の内容③ 列⾞、バス、船舶等 電波環境
Slide 6: ナビゲーション事業の内容①
Copyright © BeMap, Inc. 10 ナビゲーション事業の内容① 事業概要 経路探索ソフト トラベルナビゲータの技術・ノウハウをベースにした ・ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運⽤ ・駅周辺ビジネス、列⾞内サービスの企画・構築・運⽤ ・交通系ＩＣカードを活⽤したサービス「transit manager」の企画・構築・運⽤ えきねっと 交通系ICカードを活用したビジネス 駅・列車内ビジネス ＪＲ東日本の列車予約サイト 「えきねっと」向け開発 送客・創客ビジネス 駅 電車 駅前 時刻表 探索 情報 天気 きっぷ きっぷ 情報 予約 Copyright © Be
Slide 7: ナビゲーション事業の内容②③
ナビゲーション事業の内容② ビーマップ創業の１９９８年から１８年間、ＪＲ東日本グループの経路探索、モバイルに関わるサービス、 Ｗｉ－Ｆｉ、送客システム、駅ナカなど様々なサービスにＩＴで関与。 ＪＲ東⽇本アプリでの残⾼確認 BRTでの時刻表、運⾏情報 Copyright © BeMap, Inc. 12 ナビゲーション事業の内容③ 株式会社ジェイアール東⽇本企画、ＪＲ東⽇本メカトロニクス株式会社、ソフトバンク株式会社と当社 で共同展開する。 交通系ＩＣカードを利⽤した旅費精算システム。当社は、開発・運⽤・営業を担当。 利用イメージ 画面イメージ Copyright © BeMap, Inc. 1
Slide 8: ソリューション事業の内容①
Copyright © BeMap, Inc. 14 ソリューション事業の内容① O2O2O（OnAir to Online to Offline）及びＭＭＳ（Media to Mobile to Store）とは、放送、新聞、 交通広告などからスマートフォンを活用し、リアル店舗までをつなげぎます。 雑誌・新聞･チラシ・中づりからスマホへ スマホからリアル店舗へ Media Mobile Store 新聞・チラシ連携 企画参加 ＰＯＳ テレビ連携 空メール QRコード キーワード 必要な情報をスマホで受信 複合機 Wi-Fi接続 コンテンツGET ラジオ連携 中づり連携 Wi-Fi接続 クーポ
Slide 9: ソリューション事業の内容②③ テレビメタ事業・こんぷりん
ソリューション事業の内容② テレビメタ事業 BtoB パブリシティー テレビ放送 テレビ情報検索 調査、流行調査 番組クリッピング ＭｅｔａＴＶ １次調査 （テレビの要約） データベース企業へ ＥＣ 番組メタデータ 番組情報 テレビ露出情報 テレビのパブリシ ＣＭ情報 データ配信 ティーを動機付け に活用 ２次調査 （情報の付加） 家電 ネット企業 ケータイ 新たな視聴スタイルの MetaTV 提案、紹介されたショッ 番組メタデータ Ｗｅｂ サービス プやグッズをインター グッズ情報 ネットで検索 ショップ情報 録画機等へ Copyright © BeMap, Inc. 16 ソリューション事
Slide 10: ソリューション事業の内容④⑤ J-TALK
ソリューション事業の内容④ 「J-TALK」は、iPhone/iPad/Android対応の顔が⾒えるクラウド型同時通訳システムです。 困ったらアプリをポンと起動！いつでもどこでも すぐつながる 利用者画面イメージ 何を言っているのか分からない・・・ こんな時は「J-TALK」に接続！ （アプリ） ＜J-TALK対応機器＞ 言葉が分からず伝わらない・・・ いつでも通訳してくれる！ ① iPhone/Android タブレット端末もしくはスマートフォン Hello! May I help ※Androidは 近日中の対応予定 you? ②インターネット回線 (無線LAN回線、 または４G・L
Slide 11: ビーマップの事業カバーエリア
Copyright © BeMap, Inc. 20 ビーマップの事業カバーエリア ビーマップは、交通、通信、放送、流通、外食と社会のインフラになるサービスを 高度な技術で支えています。 放送 通信 流通 外⾷ 交通 Copyright © BeMap, Inc. 21
Slide 12: 流通業界の状況
流通業界の状況 “黒船”ＩＴ企業による、流通業界の革新 現在、メディア・IT・流通の連携は希薄 EC化率 伝統メディアの影響力は依然強大。 しかし、集客効果は計測しづらい 大手ECプラットフォームが扱う商品は日用品・飲食料へ拡 大。自社での製品開発も行う。生活のほとんどをカバー リアル店舗率 宅配の量は増える メディアで知った情報をSNSでシェアするのはも 一方。ECだけで買 EC化率は伸び続 はや当たり前。ネットの口コミは集客に影響 い物する生活が可 能になりつつある けているとはいえ、 リアル店舗が圧倒 的に優位です。こ メディア・IT・流通 の優位を生かして が連携すれば、 アメリカで店
Slide 13: Ｏ２Ｏ２Ｏ及びＭＭＳの目指すところ
Ｏ２Ｏ２Ｏ及びＭＭＳの目指すところ 既存メディアをＩＴ、コンテンツの力で付加価値を付けます。 メディア・コンテンツ連携により、より強固なメディアをつくります。 テレビ ラジオ 新聞 交通広告 SNS拡散⼒ コンテンツ⼒ Copyright © BeMap, Inc. 24 ＭＭＳの目指すところ メディアと流通を繋ぎ、広告主の商品が売れる仕組みを構築します。 ビーマップのビジネス範囲 Copyright © BeMap, Inc. 25
Slide 14: ＭＭＳマーケティング実績
ＭＭＳマーケティング実績① 中づりでの告知 スマホで抽選 コンビニでのサンプリング テレビ番組企画への参加 スマホで抽選 ドラッグストアで商品引換 Copyright © BeMap, Inc. 26 ＭＭＳマーケティング実績② 番組・アイドルによる告知 番組内での抽選 店舗でのクーポン提供 番組で伝え切れなかった魅⼒ を もっと、もーーっとご紹介♪ 【 オバケハンター】 アイドル NGT４８ 三井アウトレット トレインチャンネルでの告知 抽選 店舗でのサンプル提供 抽選する ＮｅｗＤａｙｓ Copyright © BeMap, Inc. 27
Slide 15: ビーマップのソリューション一覧
ビーマップのソリューション一覧 ICカード連動 特定の履歴 鉄道連動 がある⼈ テレビ連動 プラットフォーム 特定のCM テレビCM を⾒た⼈ 移動記録 プラットフォーム プラットフォーム 特定の⾞両 に乗った⼈ 視聴データ・ 乗⾞記録 プラットフォーム 番組参加情報 コンビニ テレビCMの提供 Wi-Fiを使っ ている⼈ Wi-Fi連動 流通連動 アウトプット先 メーカー こんぷりんへ コンビニ/店舗 ⾃治体 商店街 コンテンツ提供 プッシュ コンテンツ 配信 出⼒ コンテンツ事例 Wi-Fi ●AKB48/乃⽊坂48 ●漫画キャラクターカレンダー ✔ リピーター 誘導 ✔ ⼝コミ ✔ 拡散
Slide 16: 2019年3月期 第２四半期の業績（連結）
2019年3月期 第２四半期の業績（連結） （単位：百万円） 対 計画比 対 前年同期比 2018.9実績 計画値 増減 2017.9実績 増減 売上高 ５０９ ５５０ △４１ ６０４ △９５ 営業損失 △６０ △２０ △４０ △２２ △３８ 経常損失 △６０ △２０ △４０ △２２ △３８ 四半期純損失 △６４ △２０ △４４ △２２ △４２ ＜第２四半期連結累計期間 決算の概要＞ 対前年同期、対計画（業績予想）いずれも下回る。 ・ナビゲーション事業分野：予定通り進捗 売上高 ・ワイヤレス・イノベーション事業分野：保守・運用は予定通り、構築・開発は３Ｑ４Ｑへ ・ソリューション事業分野：不採算
Slide 17: 2019年3月期の業績予想と進捗状況
2019年3月期の業績予想と進捗状況① （単位：百万円） 2019年3月期 同1Q+2Q 差異 2018年3月期 予想（Ａ） 実績（Ｂ） （Ａ－Ｂ） 実績※ 売上高 1,300 509 791 1,267 営業利益 30 △60 +90 25 経常利益 30 △60 +90 25 純利益 20 △64 +84 15 下半期（3Q・4Q）の取り組み ・受注済案件について工程品質管理の徹底により売上、利益を計上 ・IgniteNET、MMS/O2O2Oを中心とする受注の推進 ・利益率の高い案件へのシフト、費用削減の取り組み Copyright © BeMap, Inc. 32 2019年3月期の業
Slide 18: 事業セグメント別売上構成比・中期3ヵ年の経営目標
事業セグメント別売上構成比（見込み） 前期に引き続き、ワイヤレス・イノベーション事業が売上の大きな割合 を占める予定。今後の注力分野として、ソリューション事業、特に O2O2O事業・MMS事業の収益拡大に取り組む。 2018年3月期 2019年3月期（見込） 売上合計1,267百万円 売上合計1,300百万円 ソリューション事業 211（16.7%） ソリューション事業 -94 180～350 ナビゲーション事業 ワイヤレス・ ナビゲーション事業 ワイヤレス・ 199（15.7%） イノベーション事業 イノベーション事業 +46 857（67.6%） 対比 210～220 900～950 +1
Slide 19: 事業分野別の取り組み（予定）
事業分野別の取り組み（予定） 当社は各分野のトップ企業との取 放送 引があり、それぞれの事業を連携 通信 することにより、当社独自のユニー クなサービスを続々展開。 流通 外⾷ 例） O2O2O、ＭＭＳ等 交通 インフラ構築 コンテンツ連携 ① ワイヤレス・イノベーション事業分野 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社をはじめとするビジネスパートナーと連携し、無線ＬＡＮ関連サービス の拡大、通信インフラ上でのサービス案件、既存システムの拡張・更新・安定運用に関わる案件の増加による売上増を目指 す。 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、無線インフラ整備が一
Slide 20: 株価の推移と主要財務データ
株価の推移と主要財務データ 出来高（株） 株価（円） 終値の最高値 9,000,000 3500 出来高 調整後終値* 2017年7月19日 2,880円 8,000,000 3000 終値の最安値 7,000,000 2016年2月12日 450円 2500 6,000,000 5,000,000 2000 4,000,000 1500 3,000,000 1000 2,000,000 500 1,000,000 0 0 【主要財務データ】 時価総額（2018/11/30） 2,464百万円 総資産（2018/3期） 811百万円 発行済み株式数（同上） 3,225,900株 純資産 （同上