Slide 1: 2018年3月期通期決算及び2019年3月期見通し
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。 2018年3月期通期決算 及び 2019年3月期見通し 2018年5月 株式会社ビーマップ 4316 Copyright © BeMap, Inc. 0 会社概要 会社名 株式会社ビーマップ 役員 所在地 代表取締役社長 杉野 文則 〒101-0047 取締役 大谷 英也 東京都千代田区内神田2-12-5 取締役 川内 武 内山ビル４F・５F 創立 1998年9月4日 取締役 岩渕 弘之
Slide 2: 会社概要
会社概要 ・多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする ソフトとサービスの提供 。 ・放送、生活動線、通信、モバイルを活用した創客ビジネスの 提供。 Best Mobile Application Producer Copyright©BeMap,Inc. 2 2018年3月期の決算概要 Copyright©BeMap,Inc.
Slide 3: 2018年3月期の業績・トピックス
2018年3月期の業績 前期に引き続き、独自商品の企画開発・提案に注力し、事業 転換に取り組みました。ナビゲーション事業、ワイヤレス・イノ ベーション事業については予定以上に進捗し、ソリューション 事業でも浮上の兆し。黒字を回復。 （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 増減 前期比 売上高 995 1,267 +272 27.3％ 営業利益 ▲97 +25 +122 ― 経常利益 ▲96 +25 +121 ― 当期純利益※ ▲112 +15 +127 ― ※親会社株主に帰属する当期純利益、以下同 Copyright©BeMap,Inc. 4 2018年3月期のトピックス １）通
Slide 4: 貸借対照表の推移
貸借対照表の推移 （単位：百万円） 黒字回復に伴い、現預金を中心に総資産も回復。 自己資本比率は低下したものの無借金経営を継続。 2016.3期（連結） 2017.3期（連結） 2018.3期（連結） 資産合計／負債純資産合計：820 資産合計／負債純資産合計：707 資産合計／負債純資産合計：811 負債合計：104 負債合計：169 負債合計：97 現金及び預金 現金及び預金 現金及び預金 297 409 216 流動資産 流動資産 合計： 流動資産 合計： 687 689 合計： 株主資本合計： 582 株主資本合計： 株主資本合計： 売掛金・ たな卸資産・ 売掛金・ 売掛金・ 681
Slide 5: 事業セグメント別売上・損益構成比
事業セグメント別売上・損益構成比 ワイヤレス・イノベーション事業が伸長し、引き続き売上の大半を占める。 ナビゲーション事業は新商品と鉄道事業者向けのアプリ開発が伸長。 ソリューション事業は期初に大幅な損失を抱えたものの、後半より O2O2O/MMS事業の立ち上がりにより回復傾向へ。 2017年3月期 2018年3月期 売上高合計：995百万円 売上高合計：1,267百万円 営業利益： △97百万円 営業利益：＋25百万円 ソリューション事業 ソリューション事業 211（16.7%） 152（15.3%） -94 -122 ナビゲーション事業 ナビゲーション事業 188（18.9%） 対比 ﾜｲ
Slide 6: 事業別の状況②・対処すべき課題と対策
事業別の状況② ソリューション事業分野 売上高211百万円（前期152百万円）・営業損失94百万円（同122百万円） ①O2O2O事業・MMS事業に重点的に取り組む。 9月以降様々な事例展開により、特に第４四半期に多くの放送局、多くの流通（コンビニ、 GMS、ドラッグストア他）で活用され伸長した。 3月は単月で黒字化。利益率が高い事業であり、今後の成長に期待。 ②コンテンツプリントサービス「こんぷりん」は、AKB48のイベント等に合わせた商品展開と サンリオとの商品開発を実施。リコーとの業務用複合機向けのサービス「こんぷりんビジ ネス」は足踏み。 ③映像配信システム事業は縮小。 ④ＴＶメタデー
Slide 7: ワイヤレス・イノベーション事業の内容①
※従来のクロスメディア事業部を、第19期より「ワイヤレス・イノベーション事業部」に改称いたしました。 BeMap Confidential Proprietary Copyright©BeMap,Inc. 12 ワイヤレス・イノベーション事業の内容① 無線LANのプラットフォームの企画、開発、運⽤。無線LAN APを通した、情報配信 の提供。 ⼈⼝集中地域においての通勤・通学⼿段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等 を通してコンテンツの配信を⾏う。通信事業者、鉄道事業者他を通して展開。 ※無線スポットは駅周辺から航空機・列⾞内・コンビニ・外⾷にて展開 無線LAN を活⽤した P
Slide 8: ワイヤレス・イノベーション事業の内容②
ワイヤレス・イノベーション事業の内容② ＧＰＳ/Wi-Fi/Beacon/NFC（Felica）等、様々な位置情報、配信に関する技術 を複合的に連携させながら提供できるプラットフォームを提供可能。 (2)プッシュ通知を送信する (3)来店を検知。サービスを提供。 30〜100m 10〜30m 数cm〜10m以内 の識別 の識別 の識別 数mm以内の識別 交通系ＩＣ BLE カード等 GPS Wi-Fi Beacon （FeliCa） (1)ユーザーの位置情報を検知する。 BeMap Confidential Proprietary Copyright©BeMap,Inc. 14 ワイヤレス
Slide 9: ナビゲーション事業の内容①
Copyright©BeMap,Inc. 16 ナビゲーション事業の内容① 事業概要 経路探索ソフト トラベルナビゲータの技術・ノウハウをベースにした ・ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運⽤ ・駅周辺ビジネス、列⾞内サービスの企画・構築・運⽤ ・交通系ＩＣカードを活⽤したサービス「transit manager」の企画・構築・運⽤ えきねっと 交通系ICカードを活用したビジネス 駅・列車内ビジネス ＪＲ東日本の列車予約サイト 「えきねっと」向け開発 送客・創客ビジネス 駅 電車 駅前 時刻表 探索 情報 天気 きっぷ きっぷ 情報 予約 Copyright©BeMap,I
Slide 10: ナビゲーション事業の内容②
ナビゲーション事業の内容② ビーマップ創業の１９９８年から２０年間、ＪＲ東日本グループの経路探索、モバイルに関わるサービス、 Ｗｉ－Ｆｉ、送客システム、駅ナカなど様々なサービスにＩＴで関与。 ＪＲ東⽇本アプリでの残⾼確認 BRTでの時刻表、運⾏情報 Copyright©BeMap,Inc. 18 ナビゲーション事業の内容③ 株式会社ジェイアール東⽇本企画、ＪＲ東⽇本メカトロニクス株式会社、ソフトバンク株式会社と当社 で共同展開する。 交通系ＩＣカードを利⽤した旅費⽣産システム。当社は、開発・運⽤・営業を担当。 利用イメージ 画面イメージ Copyright©BeMap,Inc. 19
Slide 11: ソリューション事業の内容①
Copyright©BeMap,Inc. 20 ソリューション事業の内容① O2O2O（OnAir to Online to Offline）とは、テレビ視聴からスマートフォンへの誘導、 スマートフォンからリアル店舗までをつなげるマーケティング⼿法です。 テレビからスマホへ スマホからリアル店舗へ OnAir Online Offline 番組連携 必要な情報を 取得 企画参加 プリンター ＣＭ連携 WiFi接続 コンテンツGET Wi-Fi接続 クーポン、ブロマイド Copyright©BeMap,Inc. 21
Slide 12: ソリューション事業の内容②・③
ソリューション事業の内容② テレビメタ事業 BtoB パブリシティー テレビ放送 テレビ情報検索 調査、流行調査 番組クリッピング ＭｅｔａＴＶ １次調査 （テレビの要約） データベース企業へ ＥＣ 番組メタデータ 番組情報 テレビ露出情報 テレビのパブリシ ＣＭ情報 データ配信 ティーを動機付け に活用 ２次調査 （情報の付加） 家電 ネット企業 ケータイ 新たな視聴スタイルの MetaTV 提案、紹介されたショッ 番組メタデータ Ｗｅｂ サービス プやグッズをインターネ グッズ情報 ットで検索 ショップ情報 録画機等へ Copyright©BeMap,Inc. 22 ソリューション事業の内
Slide 13: 社会のインフラを支えるサービス
Copyright©BeMap,Inc. 24 ビーマップは、交通、通信、放送、流通、外食と社会のインフラになるサービスを高度な技術 で支えています。これらの、事業エリアを当社の技術で結合することにより、新しい付加価値 を創造します。 放送 通信 流通 外⾷ 交通 Copyright©BeMap,Inc. 25
Slide 14: Smart Push
テレビの発信⼒を使って、商品販売、お店への来客に繋げ、ＣＭ出稿から実際の商品が販売 できるまでの仕組みを提供します。 広告出稿 誘導 テレビ局 商品のオーダー 広告主 流通 Copyright©BeMap,Inc. 26 家庭内のテレビの視聴データと、お手持ちのスマートフォンを事前登録で紐づけておくことで、テレビで放 送された番組やＣＭなどの情報にアクションしておくことにより、スマートフォンでクーポン取得やお得なサ ービスが自動配信を可能とします。 テレビ局 Ｓｍａｒｔ Push サーバー 視聴データ 店舗 Smart Push 同期 近づくだけで検知 自宅 端末特定 視聴データ 固有コード
Slide 15: O2O2O/MMS 共同事業・プラットフォーム
放送から店頭へ誘客するO2O2Oサービス のノウハウを活かし、通信等のインフラ及び ＷＥＢサイト等のシステム構築を担うことと、 全国流通店舗でのサンプリングやクーポン 設立時期 を配布できる仕組みを提供 広告会社としての知見を活かして、サービ ス全体におけるプランニング及び、首都圏 の交通広告・駅を中心としたプロモーション ノウハウの提供 アイドルグループのプロデュースを数多く手 掛けるY&N Brothersは、強い企画力・コン テンツ力でメディアの価値向上を図り、イベ ント等にも活用できる誘客プラットフォーム の企画を立案 Copyright©BeMap,Inc. 28 ICカード連動 特
Slide 16: 2019年3月期の業績予想
2018年3月期 業績予想 Copyright©BeMap,Inc. 2019年3月期の業績予想 （単位：百万円） 2019年3月期 2018年3月期 増減 前期比 予想 実績 売上高 1,300 1,267 ＋33 ＋2.6％ 営業利益 +30 +25 +5 ― 経常利益 +30 +25 +5 ― 当期純利益 +20 +15 +5 ― ﾜｲﾔﾚｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業分野は市場環境が良好の見通し 売上高 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業分野も赤字幅を大幅に縮小見通し 各事業分野での新規サービスの収益拡大に注力 製造原価：運用/ＡＳＰ等は利益率向上見込まれるが、 営業利益 開発等は保守的に想定 経常利益 販
Slide 17: 事業セグメント別売上構成比（見込み）
事業セグメント別売上構成比（見込み） 前期に引き続き、ワイヤレス・イノベーション事業が売上の大きな割合 を占める予定。今後の注力分野として、ソリューション事業、特にo2o2o 事業・MMS事業の収益拡大に取り組む。 2018年3月期 2019年3月期（見込） 売上合計1,267百万円 売上合計1,300百万円 ソリューション事業 211（16.7%） ソリューション事業 -94 180～350 ナビゲーション事業 ワイヤレス・ ナビゲーション事業 ワイヤレス・ 199（15.7%） イノベーション事業 イノベーション事業 +46 857（67.6%） 対比 180～220 800～950 +1
Slide 18: 中期3ヵ年の経営目標（予定）
中期3ヵ年の経営目標（予定） 2018年3月期の黒字回復を踏まえ、３カ年計画を改めて策定し直します。 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 実績 予想 目標 目標 売上高 1,267 １，３００ １，３５０ １，４００ ﾜｲﾔﾚｽ・ 857 800～950 825～975 850～1,000 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ 199 180～220 190～210 200～220 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 211 180～350 200～400 220～450 営業利益 25 ３０ ４０ ５０ 経常利益 25 ３０ ４０ ５０ 当期純利益 15 ２
Slide 19: 中期経営計画における2018年度の位置付け
中期経営計画における2018年度の位置付け（予定） 2018年度＝引き続き、黒字の継続を優先課題として取り組みます その中で、O2O2O/MMSなど新規事業の強化を図る 受注増・高品質・高利益率を追求する 取り組みを継続 ・受注増に向けた顧客に対する営業力強化 ・安定した利益確保に向けた人員スキル向上 ・工程・品質管理の徹底、開発スタッフの効率的活用 ・高利益率の当社独自商品を中心とした収益モデルへ 売上高 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 営業損益 損失をやや改善 黒字回復 黒字継続へ 着実に成長を目指す 1,350 1,400 1,300 1,267 9