Slide 1: 2019年3月期 第2四半期決算説明会資料
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。 2019年3月期 第２四半期決算 説明会資料 2018年11月5日 株式会社ビーマップ 代表取締役社長 杉野文則 4316 Copyright © BeMap, Inc. 0 会社概要 会社名 株式会社ビーマップ 役員 所在地 代表取締役社長 杉野 文則 〒101-0047 取締役 大谷 英也 東京都千代田区内神田2-12-5 取締役 川内 武 内山ビル４F・５F 創立 1998年9月4日 取
Slide 2: 会社概要
会社概要 ・多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする ソフトとサービスの提供 。 ・放送、生活動線、通信、モバイルを活用した創客ビジネスの 提供。 Best Mobile Application Producer Copyright © BeMap, Inc. 2 Copyright © BeMap, Inc. 3
Slide 3: 2019年3月期 第2四半期の業績(連結)・トピックス
2019年3月期 第２四半期の業績（連結） （単位：百万円） 対 計画比 対 前年同期比 2018.9実績 計画値 増減 2017.9実績 増減 売上高 ５０９ ５５０ △４１ ６０４ △９５ 営業損失 △６０ △２０ △４０ △２２ △３８ 経常損失 △６０ △２０ △４０ △２２ △３８ 四半期純損失 △６４ △２０ △４４ △２２ △４２ ＜第２四半期連結累計期間 決算の概要＞ 対前年同期、対計画（業績予想）いずれも下回る。 ・ナビゲーション事業分野：予定通り進捗 売上高 ・ワイヤレス・イノベーション事業分野：保守・運用は予定通り、構築・開発は３Ｑ４Ｑへ ・ソリューション事業分野：不採算
Slide 4: 第2四半期の業績(貸借対照表)・セグメント別業績
2019年3月期 第２四半期の業績（貸借対照表） 2017.3期（連結） 2018.3期（連結） 2019.3期第2四半期（連結） 資産合計／負債純資産合計： 707 資産合計／負債純資産合計：811 資産合計／負債純資産合計： 691 現金及び預金 負債合計：169 負債合計：97 負債合計：77 現金及び預金 297 現金及び預金 216 流動資産 流動資産 合計： 合計： 流動資産 365 687 合計： 582 574 株主資本合計： 株主資本合計： 株主資本合計： 売掛金・ たな卸資産・ 売掛金・ その他流動資産 568 たな卸資産・ 605 売掛金・ たな卸資産・ 543 366
Slide 5: 事業別の状況
事業別の状況① ナビゲーション事業分野 売上高76百万円（前年同期73百万円）・営業利益10百万円（同15百万円） ①時刻表・経路探索サービスについては堅調に推移。 ②交通系ＩＣカードを活用した交通費精算クラウドサービス「transit manager」も徐々に 進展。 ③販売費及び一般管理費の増を吸収できず利益縮小。 ワイヤレス・イノベーション事業分野 売上高341百万円（前年同期414百万円）・営業利益21百万円（同73百万円） ①運用保守案件は予定通り進捗。構築・開発案件は中小規模中心となり売上は伸び ず。下期の大型案件の対応で仕掛中。 ②当社独自の新商品・サービスであるAirCompa
Slide 6: ビーマップ事業分野の全体構成
Copyright © BeMap, Inc. 10 ビーマップ事業分野の全体構成 事業セグメント 事業分野 業務内容 事業展開状況 －無線ＬＡＮホットスポットにおけるコンテンツ ワイヤレス・ 無線LAN配信 －スマートフォン等無線ＬＡＮ機器の普及で 配信インフラを開発・提供するサービス、 イノベーション インフラ構築 業務用パッケージ 事業拡大を目指す －鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探索） 技術の提供 －「えきねっと」を中心とした開発・運用 ナビゲーション 交通関連 －ＪＲ東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）へのシステ －Wi-Fiとの連携により横展開 ム提供・運用保守 －カメラ付携帯電話への画
Slide 7: ワイヤレス・イノベーション事業の内容①
※従来のクロスメディア事業部を、第19期より「ワイヤレス・イノベーション事業部」に改称いたしました。 Copyright © BeMap, Inc. 12 ワイヤレス・イノベーション事業の内容① 無線LANのプラットフォームの企画、開発、運⽤。無線LAN APを通した、情報配信 の提供。 ⼈⼝集中地域においての通勤・通学⼿段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等 を通してコンテンツの配信を⾏う。通信事業者、鉄道事業者他を通して展開。 ※無線スポットは駅周辺から航空機・列⾞内・コンビニ・外⾷にて展開 無線LAN を活⽤した Push 型コンテンツ配信システム ③Wi-Fi 検知器が
Slide 8: ワイヤレス・イノベーション事業の内容②③
ワイヤレス・イノベーション事業の内容② ＧＰＳ/Wi-Fi/Beacon/NFC（Felica）等、様々な位置情報、配信に関する技術 を複合的に連携させながら提供できるプラットフォームを提供可能。 (2)プッシュ通知を送信する (3)来店を検知。サービスを提供。 30〜100m 10〜30m 数cm〜10m以内 の識別 の識別 の識別 数mm以内の識別 交通系ＩＣ BLE カード等 GPS Wi-Fi Beacon （FeliCa） (1)ユーザーの位置情報を検知する。 Copyright © BeMap, Inc. 14 ワイヤレス・イノベーション事業の内容③ 列⾞、バス、船舶等 電波環
Slide 9: ナビゲーション事業の内容①
Copyright © BeMap, Inc. 16 ナビゲーション事業の内容① 事業概要 経路探索ソフト トラベルナビゲータの技術・ノウハウをベースにした ・ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運⽤ ・駅周辺ビジネス、列⾞内サービスの企画・構築・運⽤ ・交通系ＩＣカードを活⽤したサービス「transit manager」の企画・構築・運⽤ えきねっと 交通系ICカードを活用したビジネス 駅・列車内ビジネス ＪＲ東日本の列車予約サイト 「えきねっと」向け開発 送客・創客ビジネス 駅 電車 駅前 時刻表 探索 情報 天気 きっぷ きっぷ 情報 予約 Copyright © Be
Slide 10: ナビゲーション事業の内容②③
ナビゲーション事業の内容② ビーマップ創業の１９９８年から１８年間、ＪＲ東日本グループの経路探索、モバイルに関わるサービス、 Ｗｉ－Ｆｉ、送客システム、駅ナカなど様々なサービスにＩＴで関与。 ＪＲ東⽇本アプリでの残⾼確認 BRTでの時刻表、運⾏情報 Copyright © BeMap, Inc. 18 ナビゲーション事業の内容③ 株式会社ジェイアール東⽇本企画、ＪＲ東⽇本メカトロニクス株式会社、ソフトバンク株式会社と当社 で共同展開する。 交通系ＩＣカードを利⽤した旅費⽣産システム。当社は、開発・運⽤・営業を担当。 利用イメージ 画面イメージ Copyright © BeMap, Inc. 1
Slide 11: ソリューション事業の内容①
Copyright © BeMap, Inc. 20 ソリューション事業の内容① O2O2O（OnAir to Online to Offline）及びＭＭＳ（Media to Mobile to Store）とは、放送、新聞、 交通広告などからスマートフォンを活用し、リアル店舗までをつなげぎます。 雑誌・新聞･チラシ・中づりからスマホへ スマホからリアル店舗へ Media Mobile Store 新聞・チラシ連携 企画参加 ＰＯＳ テレビ連携 空メール QRコード キーワード 必要な情報をスマホで受信 複合機 Wi-Fi接続 コンテンツGET ラジオ連携 中づり連携 Wi-Fi接続 クーポ
Slide 12: ソリューション事業の内容②③ テレビメタ事業・こんぷりん
ソリューション事業の内容② テレビメタ事業 BtoB パブリシティー テレビ放送 テレビ情報検索 調査、流行調査 番組クリッピング ＭｅｔａＴＶ １次調査 （テレビの要約） データベース企業へ ＥＣ 番組メタデータ 番組情報 テレビ露出情報 テレビのパブリシ ＣＭ情報 データ配信 ティーを動機付け に活用 ２次調査 （情報の付加） 家電 ネット企業 ケータイ 新たな視聴スタイルの MetaTV 提案、紹介されたショッ 番組メタデータ Ｗｅｂ サービス プやグッズをインターネ グッズ情報 ットで検索 ショップ情報 録画機等へ Copyright © BeMap, Inc. 22 ソリューション事
Slide 13: ソリューション事業の内容④⑤
ソリューション事業の内容④ 「J-TALK」は、iPhone/iPad/Android対応の顔が⾒えるクラウド型同時通訳システムです。 困ったらアプリをポンと起動！いつでもどこでも すぐつながる 利用者画面イメージ（アプリ） 何を言っているのか分からない・・・ こんな時は「J-TALK」に接続！ ＜J-TALK対応機器＞ 言葉が分からず伝わらない・・・ いつでも通訳してくれる！ ① iPhone/Android タブレット端末もしくはスマートフォン Hello! May I help ※Androidは 近日中の対応予定 you? ②インターネット回線 (無線LAN回線、 または４G・LT
Slide 14: 社会のインフラになるサービスを支える
Copyright © BeMap, Inc. 26 ビーマップは、交通、通信、放送、流通、外食と社会のインフラになるサービスを 高度な技術で支えています。 放送 通信 流通 外⾷ 交通 Copyright © BeMap, Inc. 27
Slide 15: IT企業による、流通業界の革新
EC化率 ＩＴ企業による、流通業界の革新 EC化率は今後も伸び続ける中、 いかにリアル店舗に誘導するかが 緊急の課題です！ リアル店舗率 現在、メディア・ＩＴ・流通との直接連携は希薄 Copyright © BeMap, Inc. 28 出資 出資 出資 設立発起人 筆頭株主 出資 出資 Media to Mobile to Storeを実現す 視聴履歴の活用による放送の新し テレビメタデータを制作・販売する るデジタルマーケティング企業を設 いサービスを提供。O2O2Oビジ値 企業を設立。民放キー局・二大代 立。新聞×放送×交通広告×アイ を実践。 理店も出資。 ドル×ＩＴによりＭＭＳを実現
Slide 16: メディア・コンテンツ連携
既存メディアをＩＴ、コンテンツの力で付加価値を付けます。 メディア・コンテンツ連携により、より強固なメディアをつくります。 テレビ ラジオ 新聞 交通広告 SNS拡散⼒ コンテンツ⼒ Copyright © BeMap, Inc. 30 メディアと流通を繋ぎ、広告主の商品が売れる仕組みを構築し ます。 ビーマップのビジネス範囲 Copyright © BeMap, Inc. 31
Slide 17: O2O2O・MMSの事例
中づりでの告知 スマホで抽選 コンビニでのサンプリング テレビ番組企画への参加 スマホで抽選 ドラッグストアで商品引換 Copyright © BeMap, Inc. 32 番組・アイドルによる告知 番組内での抽選 店舗でのクーポン提供 番組で伝え切れなかった魅⼒ を もっと、もーーっとご紹介♪ 【 オバケハンター】 アイドル NGT４８ 三井アウトレット トレインチャンネルでの告知 抽選 店舗でのサンプル提供 抽選する ＮｅｗＤａｙｓ Copyright © BeMap, Inc. 33
Slide 18: プラットフォーム連動
ICカード連動 特定の履歴 鉄道連動 がある⼈ テレビ連動 プラットフォーム 特定のCM テレビCM を⾒た⼈ 移動記録 プラットフォーム プラットフォーム 特定の⾞両 に乗った⼈ 視聴データ・ 乗⾞記録 プラットフォーム 番組参加情報 コンビニ テレビCMの提供 Wi-Fiを使っ ている⼈ Wi-Fi連動 流通連動 アウトプット先 メーカー こんぷりんへ コンビニ/店舗 ⾃治体 商店街 コンテンツ提供 プッシュ コンテンツ 配信 出⼒ コンテンツ事例 Wi-Fi ●AKB48/乃⽊坂48 ●漫画キャラクターカレンダー ✔ リピーター 誘導 ✔ ⼝コミ ✔ 拡散 マルチコピー機 Copyrig
Slide 19: 2019年3月期の業績予想と進捗状況
2019年3月期の業績予想と進捗状況① （単位：百万円） 2019年3月期 同1Q+2Q 差異 2018年3月期 予想（Ａ） 実績（Ｂ） （Ａ－Ｂ） 実績※ 売上高 1,300 509 791 1,267 営業利益 30 △60 +90 25 経常利益 30 △60 +90 25 純利益 20 △64 +84 15 下半期（3Q・4Q）の課題 ・受注済案件の工程品質管理の徹底による売上、利益の計上 ・ソリューション事業MMS/O2O2Oを中心とする受注の推進 ・利益率の向上、費用削減の取り組み Copyright © BeMap, Inc. 36 2019年3月期の業績予想と進捗状況② 下半期
Slide 20: 事業セグメント別売上構成比(見込み)
事業セグメント別売上構成比（見込み） 前期に引き続き、ワイヤレス・イノベーション事業が売上の大きな割合 を占める予定。今後の注力分野として、ソリューション事業、特に O2O2O事業・MMS事業の収益拡大に取り組む。 2018年3月期 2019年3月期（見込） 売上合計1,267百万円 売上合計1,300百万円 ソリューション事業 211（16.7%） ソリューション事業 -94 170～350 ナビゲーション事業 ワイヤレス・ ナビゲーション事業 ワイヤレス・ 199（15.7%） イノベーション事業 イノベーション事業 +46 857（67.6%） 対比 210～220 900～950 +1
Slide 21: 中期3ヵ年の経営目標
中期3ヵ年の経営目標 2018年3月期の黒字回復、2019年9月末の状況を踏まえ、 ３カ年計画に取り組んでまいります。 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 実績 予想 目標 目標 売上高 1,267 １，３００ １，３５０ １，４００ ﾜｲﾔﾚｽ・ 857 900～950 825～975 850～1,000 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ 199 210～220 190～230 200～240 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 211 170～350 200～400 220～450 営業利益 25 ３０ ４０ ５０ 経常利益 25 ３０ ４０ ５０ 当
Slide 22: 中期経営計画における2018年度の位置付け
中期経営計画における2018年度の位置付け 2018年度＝引き続き、黒字の継続を優先課題として取り組みます その中で、O2O2O/MMSなど新規事業の強化を図る 受注増・高品質・高利益率を追求する 取り組みを継続 ・受注増に向けた顧客に対する営業力強化 ・安定した利益確保に向けた人員スキル向上 ・工程・品質管理の徹底、開発スタッフの効率的活用 ・高利益率の当社独自商品を中心とした収益モデルへ 売上高 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 営業損益 損失をやや改善 黒字回復 黒字継続へ 着実に成長を目指す 1,350 1,400 1,300 1,267 995 +