Slide 1: 15.11期第2四半期決算概要および中期の取り組み
15.11期第2四半期決算概要および中期の取り組み ～ 農業データを活用した事業の展開へ ～ 銘柄コード ： ２４９３ 2015年 7月 23日（木）
Slide 2: 経営理念／ビジネスモデル
経営理念／ビジネスモデル 経 営 理 念 全ては生産者と生活者のために ■ 生鮮流通に携わるすべての人達をシステムと業務受託でサポート 海外生産者 中間流通・ 仕入 加工 運搬 小売 ・量販店 物流センター 輸入 配送会社 加工業者 商 社 荷 主 問屋・ 販売会社 国内生産者 農場物語 生鮮ＭＤシステム イーサポートリンクシ ス テ ム & 業務受託 生鮮流通ルート ※ この図解はあくまでイメージ図で、全ての取り引きがこの限りではありません。 1
Slide 3: セグメント別：売上高・営業利益推移
セグメント別： 売上高・営業利益推移 売上高 利益 （百万円） 売上高 （百万円） 6,000 2,400 5,209 5,106 4,695 4,437 4,647 4,176 4,414 4,291 4,289 4,225 4,176 4,182 4,000 1,600 2,254 2,000 800 454 490 526 690 448 356 351 332 399 316 331 0 0 営業利益 TOTAL △209 △666 -2,000 -800 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11
Slide 4: EBITDA推移
ＥＢＩＴＤＡ推移 百万円 2,000 ＥＢＩＴＤＡ 1,620 1,445 1,500 1,360 1,195 1,000 825 831 721 727 660 657 437 営業利益 500 減価償却費 62 0 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11Ｅ ‐500 ＜主なソフトウエア投資内容＞ ‐1,000 イーサポート Ｖｅｒ.2 稼動開始 稼動開始 初期構築費用： Ｖｅｒ.2 サブシステム リンク → 償却発生 → 償却発生 償却終了 投資開始 繰上償還 システム 稼動開始 投資
Slide 5: 第2四半期決算概要
SFE-supportiink, Ltd. M 1/11 S20+ REARS
Slide 6: 第2四半期決算ハイライト
第2四半期決算ハイライト （単位：百万円、％） 14/11上期 15/11上期 15/11上期 前年同期比 計画達成率 実績 実績 計画 売 上 高 2,184 2,254 103.2% 2,209 102.0% 営 業 利 益 356 331 93.1% 220 150.1% 経 常 利 益 361 351 97.3% 214 164.3% 当期純利益 188 173 91.7% 122 140.8% ※ 百万円未満切捨てで表記 ■ 売上高・・・ ・システム事業において売上増となり、前期、計画値ともに上回る ・生鮮ＭＤシステムのデータ件数が増加し、売上に貢献 ■ 利益・・・ 新システム：イー
Slide 7: 損益計算書／包括利益計算書
損益計算書／包括利益計算書 （単位：百万円、％） 1 4 / 1 1 上期 1 5 / 1 1 上期 前年 科 目 同期比 金額 売上比 金額 売上比 売上高 2,184 100.0% 2,254 100.0% 103.2% ＜ 主な要因 ＞ 売上原価 936 42.9% 1,021 45.3% 109.0% 新システム 関連費用と、保守費、 人件費の増加 売上総利益 1,247 57.1% 1,233 54.7% 98.9% 販売費及び一般管理費 891 40.8% 901 40.0% 101.2% 営業利益 356 16.3% 331 14.7% 93.1% 営業外損益 5 0.2% 20
Slide 8: セグメント別売上高／営業利益
セグメント別売上高／営業利益 （単位：百万円、％） 14/11上期 15/11上期 前年 金額増減 同期比 金額 売上比 金額 売上比 ＜主な要因＞ 売上高 2,184 100.0% 2,254 100.0% 70 103.2% システム事業 1,155 52.9% 1,208 53.6% 52 104.6% ・生鮮ＭＤシステムのデータ量増 業務受託事業 940 43.0% 926 41.1% △ 13 98.6% 農産物販売事業 100 4.6% 131 5.8% 31 131.6% ・精算時期を前倒し 内部売上高 △ 11 -0.5% △ 12 -0.5% 11 0.0% 売上原価、販管費
Slide 9: 経常利益変動要因分析 －15/11上期－
経常利益変動要因分析 －15/11上期経常利益の変動要因－ イーサポートリンクシステムVer.2の稼動が下期に変更で、費用負担が減少 ＜実績＞ △9百万円 （計画） △147百万円 （百万円） システム 業務受託 農産物販売 システム 業務受託 農産販売 事業 その他 事業 その他 450 事業 事業 事業 事業 売上増加： 費用 400 売上増加： その他： 67 52 △46 会社相殺 売上減少： 費用減少： 営業外 △7 増減： △13 売上増： △9 350 費用 費用増加： 31 その他： △16 △148 イーサポート リンクシステ ムVer.2 の 受託販売の 減価償却費 精算を
Slide 10: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 14/11期末 15/11上期末 増減額 【 流 動 資 産 】 3,203 2,999 △ 203 【 固 定 資 産 】 2,005 2,038 32 有 形 固 定 資 産 378 376 △1 ＜ 主な要因 ＞ 無 形 固 定 資 産 1,279 1,330 50 ソフトウエア仮勘定増加 投 資 そ の 他 の 資 産 347 331 △ 15 【 繰 延 資 産 】 3 3 0 資 産 合 計 5,211 5,040 △ 171 ・新システム 開発費用の未払金の 【 流 動 負 債 】 1,217 947 △ 269 支払い 【 固 定 負 債 】 93
Slide 11: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 1 4 / 1 1 上期 1 5 / 1 1 上期 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 98 81 △ 17 投資活動によるキャッシュフロー △ 151 △ 126 25 財務活動によるキャッシュフロー △ 306 △ 175 131 現金及び預金同等物の増減額 △ 359 △ 220 139 現金及び預金同等物の期首残高 2,625 2,511 △ 114 現金及び預金同等物の期末残高 2,265 2,290 24 ※百万円未満切捨てで表記 10
Slide 12: 15/11期計画
SFE-supportiink, Ltd. @ 15/11) RRL
Slide 13: 15/11期売上高・利益計画
15/11期売上高・利益計画 ・ 主要顧客による安定収益と、生鮮ＭＤシステムのデータ量増加で売上拡大を見込む ・ 新システムの稼動に伴い償却費／導入費用等が嵩み、利益は減少 ・ 中長期的な成長に向けた研究開発活動を積極的に推進 （単位：百万円、％） 12/11期 13/11期 14/11期 15/11期 前期対比 実績 実績 実績 計画 売上高 4,289 4,225 4,437 4,647 104.7% 営業利益 490 526 690 448 65.0% 経常利益 474 517 693 435 62.9% 当期純利益 439 316 334 250 74.8% ※ ※ ※ １株当たり当期
Slide 14: 15/11期セグメント別売上高計画
15/11期セグメント別売上高計画 ■ システム事業 ： 生鮮ＭＤシステムの導入拡大から売上増加を見込む ■ 業務受託事業 ： サービスレベルおよび生産性の向上に取り組み、業務受託範囲の拡大に取り組む ■ 農産物販売事業 ： 生産者との関係性と販売力の強化により、収益性の向上に努める （単位：百万円、％） 12/11期 13/11期 14/11期 15/11期 前期対比 実績 実績 実績 計画 売上高 4,289 4,225 4,437 4,647 104.7% システム事業 2,187 2,188 2,390 2,564 107.3% 売上比 51.0％ 51.8％ 53.9％ 55.2％
Slide 15: 経常利益変動要因分析 －15/11期－
経常利益変動要因分析 －15/11期経常利益の変動要因－ イーサポートリンクシステムＶｅｒ.2の稼動に伴う準備費用／償却負担で、減益を見込む △257百万円 （百万円） システム事業 業務受託事業 農産物販売事業 その他 1,000 生鮮ＭＤ 他システム システム 売上増加： 900 売上増加： 17 156 保守費 800 増加： △143 700 ソフトウエア 償却費 600 増加： △180 その他 営業 間接 費用増加： 売上増加： 売上増加： コスト減少： その他 500 6 費用増加： 費用減少： 増減： △82 6 コスト増加： 32 6 △17 △15 ｲｰｻﾎﾟｰﾄ △42
Slide 16: 事業別概況
SFE-supportiink, Ltd. — t7AY bse —
Slide 17: システム事業
SFE-supportiink, Ltd. VAT LER 16
Slide 18: システム事業の売上高・利益推移／見通し
システム事業の売上高・利益推移／見通し （億円） ＜イーサポートリンクシステム＞ 30.0 売上高 - 基幹システム - ◆ 15/11上期の概況 ・イーサポートリンクシステムVer.2の稼動が下期へ 生鮮ＭＤシステム 10.5 8.9 ■ 15/11期の見通し 20.0 7.8 ・イーサポートリンクシステムVer.2の稼動 主要クライアント企業の安定運用に注力 ＜生鮮ＭＤシステム＞ イーサポートリンクシステム 14.9 15.1 14.0 営業利益 上期実績 4.7 ◆ 15/11上期の概況 10.0 11.1 ・既存顧客のシステム利用によるデータ件数の増加により 前期を上回る 8.7 7.
Slide 19: 生鮮MDシステムの稼動状況：売上高
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 売上高 ■ 売上高推移 （イメージ図） ＜取引先数 ／ データ件数＞ 指数表示 さらなる拡大を目指す （10/1Ｑを1.0として指数化） データ件数 取引先数 4Ｑ実績 3Ｑ実績 09/11期 から 2Ｑ実績 本格稼動 1Ｑ実績 10/2Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 12/2Q 12/4Q 13/2Q 13/4Q 14/2Q 14/4Q 15/2Q 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11Ｅ 期 ¾ 既存顧客の取り扱い部門の拡大により、データ／トランザクション件数（量）の増加へ ¾ 大手量販店の統合に伴い、新規顧
Slide 20: 生鮮MDシステムの稼動状況：店舗数と取引先数
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 店舗数と取引先数 ■ 小売・量販店の店舗数 （イメージ図） ■ 取引先数 （イメージ図） 新規顧客獲得と 売上高アップの 取り扱い 新規顧客 メインターゲット 部門の拡大を 獲得による 目指す 拡大努力 ＜その他部門＞ ＊デイリー： 豆腐、納豆、乳製品など ＊デリカ ： 弁当、惣菜 ＊グリナリー： 花卉、植物、園芸 その他 畜産 水産 農産 ¾ 2015年 5月末時点で、２，３３３ 店舗に導入 （2014.年5月末時点 ： 2,077店舗） ¾ 取引先数の増加から、データ件数の拡大へ ¾ 取り扱い部門の拡大にも注力 ¾ システムを採用していない取引先へのアプローチ
Slide 21: 生鮮MDシステム：利用量拡大の施策
生鮮ＭＤシステム： 利用量拡大の施策 － 生鮮MDシステム － すべてシステム上で情報共有ができるので 「生鮮MDシステム」はさまざまなシステムから成り立っています。 システムの利用量 ＝ データ量は、必然的に増える 取引先 量販店 生産者 （仕入先） 商品本部 配送センター 店舗 ＜店舗発注システム＞ ＜ 店舗発注システム ： 導入実績 ＞ ＊このグラフは店舗の中の部門別導入実績です。 商品提案 承認 量販店の形態により、一部グリナリーを「農産」に含めています。 発注 発注 受注締 「生鮮ＥＤＩシステム」に 自動連動 ＜生鮮EDIシステム＞ その他 受注 発注 畜産 水産 農産 出荷・返品
Slide 22: 業務受託事業
SFE-supportiink, Ltd. FIG at SE
Slide 23: 業務受託事業の売上高・利益推移／見通し
業務受託事業の売上高・利益推移／見通し （億円） 売上高 ◆ 15/11上期の概況 20.0 ・主要クライアント企業の取り扱い商材が、天候などの 19.2 19.1 19.1 影響を受けたことに伴い、業務受託量が減少 ■ 15/11期の見通し 10.0 上期実績 ・イーサポートリンクシステムVer.2の稼動に伴い 営業利益 9.2 初期費用が嵩む 7.7 7.3 7.0 ・主要顧客との関係強化と生産性の維持で安定した 収益を確保 3.5 ・付加価値をつけ、受託業務範囲の拡大を目指す 0.0 13/11 14/11 15/11Ｅ 13/11 14/11 15/11Ｅ 付加価値をつけ、 売上高 1
Slide 24: 農産物販売事業
SFE-supportiink, Ltd.
Slide 25: 農産物販売事業の売上高・利益推移／見通し
農産物販売事業の売上高・利益推移／見通し （百万円） 300 ◆ 15/11上期の概況 売上高 ・市場価格のアップと取扱数量の増加で、前年 同期を少し上回る 200 207 ・従来下期に実施していた受託販売の精算を、 上期に実施したため、売上計上時期が早まった 174 上期実績 143 131 100 ■ 15/11期の見通し ・新規組合員の増加と関係性の強化、集荷数量の 増強を図る 0 1 13/11 14/11 15/11Ｅ △14 ・主要商品の多様化を図る △45 △53 ・りんごの受託数／販売数の拡大に努め、収益力の 改善を図る ‐100 営業利益 13/11 14/11 15/11Ｅ
Slide 26: 中長期の取り組み
SFE-supportiink, Ltd. ( PRAGA REE )
Slide 27: 中長期的な成長戦略の方向性
中長期的な成長戦略の方向性 既存事業を軸に「新規市場」、「新分野」へ展開 国内農産物のバリューチェーン構築 ビッグデータビジネス 《 新規》市場 ・地方自治体： 農政との協調 ・農業データの活用 （得意分野企業との協業） ・海外市場への展開 ・農業分野から周辺分野へ （生産者支援） 実務的オペレーション支援事業 〈 既存〉市場 システム事業 ・対象業界の拡大 ・イーサポートリンクシステム ・生鮮ＭＤシステム ・既存市場の浸透向上 業務受託 ・農場物語 ・輸入商社 事業 ・大手量販店 ・スマート農業への参入 農産物 ・中間流通業者 販売事業 ・農産物生産者 ＜既存＞ 商品・サービス 《新規》 商
Slide 28: 外部環境と取り組み
外部環境と取り組み 外部環境 需要動向 当社の強み • ＴＰＰ • 農業のＩＴ化 • 輸入品との競争激化 • 地産地消／直販 • 農業現場の知見 • 担い手の世代交代 • 農業集約化 • 生鮮流通システムの構築 • 農政改革 • 農作物のブランド化 • 業務受託（BPO） • 農業技術の見える化 • 生鮮流通におけるノウハウ • 少子高齢化 の蓄積 • 市場外流通の拡大 農業参入企業・・・ ・富士通 － 卸売市場データ － ・東芝 （農・水・畜産、花キの流通データ） ・三井不動産 50,000 100% ・大林組 など多数 当社の取り組み 総流通量（単位：千トン） 40,000 80% 2,0
Slide 29: 参考資料
SFE-supportiink, Ltd. 28
Slide 30: 会社概要
会社概要 設 立： 1998年10月 上 場： 2006年 8月 （ＪＡＳＤＡＱ市場スタンダード） 決 算 期： 11月30日 システムと業務受託を併せ持つことが 資 本 金： 2,721百万円 （15/11上期末） 他社に真似のできない 代 表 者： 当社の強み！ 代表取締役社長 堀内 信介 東京都豊島区高田 2-17-22 改善・提案 本社所在地： （事業所： 札幌／名古屋／神戸／福岡） 従 業 員 数： 連結 ： 237名 ／ 個別 ： 231名 （15/11上期末） 業務受託 他、臨時従業員数 （派遣社員、契約社員 他） 連結： 85名 ／ 個別： 67名 システム 事 業 内 容：
Slide 31: 収益構造
収益構造 システム事業 イーサポートリンクシステム システム事業 生鮮ＭＤシステム サプライチェーンを構成するクライアント企業の堅実な 小売・量販店とその取引先、仕入先をはじめ、流通に携わる全ての方が使用 ＊ 事業をベースに収益を確保 農産物にとどまらず、水産、畜産、デイリー、デリカ、グリナリーにも展開 加工業者 配送業者 取引先1 量販店Ａ 量販店 スミフル ｹｰｱｲ・ 海外生産者 ファー 全日本 ﾌﾚｯｼｭ マインド ライン 取引先2 ｱｸｾｽ ドール 生鮮ＭＤ 量販店Ｂ システム 取引先3 伊藤忠 商事 ・・・ イーサポートリンクシステムを 量販店Ｃ 採用している主要クライアント企業 取
Slide 32: 当社の強み
当社の強み 生鮮青果物流通に特化した、“システム”と“ノウハウ”を併せ持っている！ 流通過程に関わる業務すべてを、一元的に結ぶシステムを提供し 他に類のないＳＣＭ （ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) を実現 時代の要請に応えるネットワーク型システムを提供できる！ ＊ 経済産業省推奨の“流通ＢＭＳ”に準拠し開発した「生鮮ＭＤシステム」を 大手量販店とその取引先が採用 生鮮青果物流通を知り尽くした万全の代行サービスを提供できる！ 生鮮流通の生産から販売までに発生するすべての工程 （受発注、入出荷、売上・仕入計上処理など） に おいて、プロの判断とノウハウを活かした業務受託事業（ＢＰＯ）で人的に対
Slide 33: 流通経路 ≪従来の市場流通≫
流通経路 ≪従来の市場流通≫ 生鮮青果物流通は、“複雑なプロセス”を人的に対応しています ＜卸売市場流通＞ 市場 売買 売買 生 量 産 ＪＡ 卸 仲卸 販 【商流】 者 値決め 店 委託 委託 委託 加工業者 運送業者 運送業者 生 ＪＡ 量 【物流】 産 市 場 運送業者 販 者 集荷センター 店 ［量販店システム］ 伝票 伝票 伝票 伝票 伝票 生 ＪＡシステム 卸システム 仲卸システム 配送システム 量 【情報流】 産 販 ＴＥＬ／ＦＡＸ 者 ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ 店 それぞれのシステムを
Slide 34: 流通経路 ≪市場外流通≫
流通経路 ≪市場外流通≫ 「イーサポートリンクシステム」により情報が一元管理されるため、トレーサビリティが実現！ ■ 市場外流通 売買 売買 売買 【商流】 問屋 販売者 量 生 手書き伝票 手書き伝票 販 産 品物 品物 品物 【物流】 加工業者 運送業者 引渡し 引渡し 引渡し 店 者 伝票 伝票 伝票 ［問屋システム］ ［配送システム］ 【情報流】 出力 ［量販店システム］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ 全体を管理するシステムがなく、全体のコスト管理もトレーサビリティもできていない！ ■ イーサポートリンク
Slide 35: イーサポートリンクシステムの特徴
イーサポートリンクシステムの特徴 コードの統一化により、流通に携わる全ての人達と「情報を共有」することが可能に！ ［ＷＥＢ－ＥＤＩ］や［ＴＥＬ／ＦＡＸ］により、さまざまな量販店 から、それぞれの商品コード で注文を受ける！ ≪ 同じ商品でも、量販店ごとにコードはバラバラです！ ≫ 量販店 B 量販店 A WEB TEL／FAX 量販店 C WEB WEB TEL／FAX ABCD A123 伝票 45CD TEL／FAX 伝票 伝票 今まで、 同一パソコンで、 量販店毎の端末が イーサポートリンク 同一手順により 必要でした！ システム 作業できるように開発！ イーサポートリンクシステム ①
Slide 36: 本資料における注意事項
本資料における注意事項 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知 おきください。 ＜本資料ならびにＩＲ関係についてのお問い合わせ先＞ イーサポートリンク株式会社 事業戦略室 ＩＲ担当 ＴＥＬ： 03-5979-0784 ／ Ｅmail ： IR@e-supportlink.co.jp 35