E-supportlink, Ltd. · TSE:2493
E-supportlink — Q2 FY2024 Earnings Presentation
28 slides from E-supportlink's earnings presentation, Jul 25, 2024
Slide 1: 2024年11月期 第2四半期 決算説明会
2024年11月期 第2四半期 決算説明会 イーサポートリンク株式会社 2024年7月25日 證券コード 2493 0
Slide 2: INDEX
INDEX 2024年11月期第2四半期 連結決算概要 2024年11月期 上期振り返りと通期連結業績見通し 中期経営方針 目指す姿と全社方針 1
Slide 3: 2024年11月期第2四半期 連結決算概要
2024年11月期第2四半期 連結決算概要 E-supportlink, Ltd. 2
Slide 4: 2024年11月期第2四半期 連結業績のポイント
2024年11月期第2四半期 連結業績のポイント 新規顧客の獲得、システム利用料金の改定等により 売上・利益ともに伸長 実績 前年同期比 売上高 2,574百万円 +394百万円 営業利益 72百万円 +90百万円 経常利益 82百万円 +94百万円 親会社株主に帰属する 四半期純利益 35百万円 +47百万円 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 3
Slide 5: 売上・営業利益の増加の主な要因（前年同期対比）
売上・営業利益の増加の主な要因（前年同期対比） １ 料金改定 増加コストを踏まえ、システム利用料金を改定 増加した開発・保守等システム関連の費用を価格転嫁 ２ 新規顧客 新規顧客の獲得 前期末に成約した顧客へのシステム導入が開始 業務受託サービスも新規顧客獲得 ３ 取扱高増 各種サービスの取扱高の増加 受託業務量、システムトランザクション量が増加 青果売場構築支援事業のサービス導入店舗、取扱高が増加 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 4
Slide 6: 2024年11月期第2四半期 連結損益計算書
2024年11月期第2四半期 連結損益計算書 単位：百万円 2023年11月期 2024年11月期第2四半期 第2四半期 実績 増減額 増減率 売上高 2,179 2,574 +394 ＋18.1% 売上原価 1,384 1,656 +272 ＋19.7% 売上総利益 795 917 +122 ＋15.4% 販売管理費および 一般管理費 812 845 +32 ＋4.0% 営業利益 △17 72 +90 － 経常利益 △11 82 +94 － 親会社株主に帰属する 四半期純利益 △11 35 +47 － 1株当たり 四半期純利益（円） △2.71 7.92 +10.6 － ※百万円未満切り捨て
Slide 7: 2024年11月期第2四半期 連結貸借対照表
2024年11月期第2四半期 連結貸借対照表 単位：百万円 2023年 2024年11月期第2四半期末 11月期末 実績 増減額 増減率 現金 2,902 2,545 △356 △12.3％ ソフトウェア 242 243 +0 ＋0.2％ 資産合計 5,568 5,238 △330 △5.9％ 負債合計 2,164 1,811 △353 △16.3％ 株主資本 3,393 3,406 +12 ＋0.4％ 純資産合計 3,404 3,427 +22 ＋0.7％ 負債・純資産合計 5,568 5,238 △330 △5.9％ ※百万円未満切り捨て。縦計、横計の合計値が合わない場合がございます Co
Slide 8: 2024年11月期第2四半期 連結キャッシュフロー計算書
2024年11月期第2四半期 連結キャッシュフロー計算書 単位：百万円 2023年11月期 2024年11月期 第2四半期 第2四半期 税引き前利益 △11 62 減価償却費及び償却費 54 48 営業活動によるＣＦ 415 105 投資活動によるＣＦ △108 △228 有利子負債増減 △160 △210 財務活動によるＣＦ △186 △234 現金及び現金同等物の増減額 120 △356 ※百万円未満切り捨て Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 7
Slide 9: セグメント別業績概要 【オペレーション支援事業】
セグメント別業績概要 【オペレーション支援事業】 単位：百万円 2023年11月期 2024年11月期 前年同期比 第2四半期 第2四半期 売上高 1,488 1,710 ＋14.9% 営業利益 460 562 ＋22.3% セグメントの概況 ■輸入青果物サプライチェーン事業は、業務体制を整理・再構築。 営業強化により、新規顧客を獲得、既存顧客の業務受託量も増加。 ■生鮮MDシステム事業は、堅調に推移。量販店グループ各社への導入を推進。 システムの運用・保守コストの増大に伴い、システム利用料金を改定 ■ドラッグストア向け青果売場構築支援事業は、事業コンセプトに対する小売りチェーン ストアの需要
Slide 10: セグメント別業績概要 【農業支援事業】
セグメント別業績概要 【農業支援事業】 単位：百万円 2023年11月期 2024年11月期 前年同期比 第2四半期 第2四半期 売上高 691 864 ＋25.1％ 営業利益 △41 △55 － セグメントの概況 ■りんご販売については、令和５年産りんごが天候不順の影響により十分な集荷量を確保 できず、売上高は減少 ■さつまいもの調達・販売の強化により、全体の売上高は伸長 ■有機農産物販売は、主力の輸入有機商材が好調 ■一方、国産の有機商材は調達が安定せず低調 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 9
Slide 11: 2024年11月期 上期振り返りと通期連結業績見通し
2024年11月期 上期振り返りと通期連結業績見通し E-supportlink, Ltd. 10
Slide 12: 下期アクションプラン 【オペレーション支援事業】
下期アクションプラン 【オペレーション支援事業】 ＜上期のポイント＞ ① 既存顧客からの業務受託量増加により売上・利益伸長 ② システム運用・保守コストの上昇分をサービス価格へ反映 営業強化と新規顧客獲得によって更なる売上・利益の拡大を目指す 事業 下期取り組み内容 輸入青果物 業務受託サービスは既存顧客の取扱い業務の拡大 サプライチェーン事業 新規顧客の獲得によるシステム利用、業務受託の売上増 顧客企業のグループ再編取り込み 運用支援によってシステム有効活用を推進し、利用量を拡大 生鮮MDシステム事業 顧客要望に応じ、追加機能の受託開発により売上を伸長 新規顧客の獲得
Slide 13: 下期アクションプラン 【農業支援事業】
下期アクションプラン 【農業支援事業】 ＜上期のポイント＞ ① 天候不順により令和５年産りんごの収量不足 ② さつまいも、輸入有機農産物の販売体制を強化 商品調達の安定化が最大の課題 事業 下期取り組み内容 本年産の集荷量拡大に向けた生産者への営業強化、自社農園・契約農 りんご販売 園の拡大 引き続き、さつまいもの調達・販売体制を強化 国産青果物販売 優良生産者の開拓を進め、季節商材の調達・販売を強化 自社農園農作物の収穫・販売強化、優良生産者との連携 有機農産物（子会社） 輸入果実を中心に優位性のある商材の販売強化 Copyright © 2024 E-supportli
Slide 14: 2024年11月期 売上高・営業利益の推移
2024年11月期 売上高・営業利益の推移 売上高 輸入青果アライアンス事業の売上高 総売上高 営業利益 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 6,000 5,653 600 5,562 5,563 5,187 5,000 4,850 500 4,563 4,000 400 265 3,000 261 300 214 2,000 200 3,282 2,996 82 108 1,000 2,222 100 1,564 1,327 1,318 0 0 △ 95 △ 100 FY2019 FY2020 FY2021 FY2021 FY2022 FY2022 FY2023 FY2023 FY2024
Slide 15: 2024年11月期 通期連結業績見通し
2024年11月期 通期連結業績見通し 前期比増収と営業利益108百万円を計画 単位：百万円 2023年11月期 2024年11月期 前期比 実績 第2四半期実績 通期見通し 売上高 4,563 2,574 5,563 ＋999（+21.9％） 営業利益 82 72 108 ＋26（＋32.7％） 経常利益 76 82 108 ＋32（＋42.6％） 親会社株主に帰属する 当期純利益 46 35 76 ＋29（＋62.3％） Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 14
Slide 16: 中期経営方針 目指す姿と全社方針
中期経営方針 目指す姿と全社方針 E-supportlink, Ltd. 15
Slide 17: 中期経営計画において目指す将来像
１．中期経営計画において目指す将来像 当社は現在および将来において この２つのテーマに合致した事業のみを営んでいきます 地域社会の維持、発展、活性化への貢献 持続的に成長できる社会創りへの貢献 社会の成長に貢献しつつ 自らも持続的に成長する企業であり続けます。 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 16
Slide 18: 目指す姿 経営理念とその想い
２．目指す姿 経営理念とその想い 全 て は 生 産 者 と 生 活 者 の た め に 当社のサービスを通じて、生産者と生活者が幸せになること 生産者が作った青果物を、途切れる事なく生活者の食卓に届け続けること 青果物の生産から流通、消費に関するすべて人々を幸せにすること 生産者と生活者に価値を提供できる企業であり続けたい。 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 17
Slide 19: 将来像と事業の関係性
３．中期経営計画において目指す将来像と事業の関係性 地域社会への貢献 持続可能な社会への貢献 りんご事業 エスマルシェ イーサポートリンク 有機農産物事業 青果売場構築支援 システム＆ＢＰＯ バナナリモート 生鮮ＭＤシステム センシング 物流情報可視化 生育予測 ＥＣ事業支援 システム 既存事業および新規事業は、 地域社会や持続可能な社会に貢献するものになっている。 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 18
Slide 20: 具体的に実現したいこと
４．具体的に実現したいこと 地域社会の発展への貢献と持続可能な社会創りのために 実現するための３つの目標 儲かる農業 青果物が適正かつ 生活者へ食の 生産者の所得が 環境に調和した仕組みで 安定供給の仕組み 向上する 流通する が出来上がる 畑から食卓まで食のサプライチェーンを構築 食に関わるすべて人々が幸せになる事業を進めていく。 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 19
Slide 21: 人的資本の拡充
５．人的資本の拡充 地域社会の発展への貢献と持続可能な社会創りのために 当社の最も重要な資産は人的資本 ESLで働く全ての人に ESLで働く全ての人に 期待すること 約束すること 誠実 自立 • 信頼感と一体感の醸成 活躍の”場“と 貫徹 を通じた持続的な成長 “機会”を提供 • 新たな価値を継続的に 成長意欲 創造する 自らのありたい姿を実現するために、公正な処遇と組織風土改革、 多様な個性・価値観の尊重、能力開発支援を進めていく。 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 20
Slide 22: コーポレートガバナンスとステークホルダーへの利益還元
６．コーポレートガバナンスとステークホルダーへの利益還元 地域社会の発展への貢献と持続可能な社会創りのために ５つの基本原則 株主以外のステークホル 株主の権利と 適切な情報開示と ダー（社員、地域社会 平等性の確保 透明性の確保 等）との適切な協働 取締役会等の 株主との対話 責務 当社の持続的な成長と中期的な企業価値の向上に努め ステークホルダーに対して適切に利益を還元する。 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 21
Slide 23: ５年後のその先へ―事業拡大の更なる可能性―
７．５年後のその先へー事業拡大の更なる可能性ー 流通情報の価値を高める 青果物における標準コード体系化 生産情報から流通販売までの情報を繋ぐ 生産者 仕入先・運送会社 小売物流センター 小売店舗 生活者 栽培情報・収穫時期 生産者情報・包装荷姿 配送ルート・車両情報 顧客情報・購入情報 購入レビュー・感想 配送ルート・車両情報 Co2排出量 青果物流通に存在する情報にプラスαの価値を付加 青果物流通全体にイノベーションを創出 最適な青果物流通の仕組みをデザインする。 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 22
Slide 24: 日本の流通モデル／技術の海外展開
８．５年後のその先へー事業拡大の更なる可能性ー 日本の流通モデル／技術の海外展開 日本のサプライチェーンシステムの海外展開 安定した青果物流通による広範な地域社会への貢献 日本の仕組みを海外(主にASEAN諸国)で展開する。 海外の地域社会の発展、持続可能な社会創りにも貢献する。 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 23
Slide 25: 目指す未来
９．目指す未来 私たちイーサポートリンクは 地域社会の発展および持続可能な社会の実現のために 「生産」「流通」「消費」を 「システム」と「人」でささえる事で 社会の成長と未来を「デザイン」する企業 になります “ひとくちの幸せ、ささえてる” Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 24
Slide 26: 中期経営方針を踏まえた５つの全体戦略
10．中期経営方針を踏まえた５つの全体戦略 2025年度より始まる 中期経営計画を策定 事業構造改革 持続的成長 FY2021 ～FY2024 ５年後 中期経営方針 「地域社会への貢献」 「日本社会の持続的成長への貢献」 ５年後の 「生産」「流通」「消費」を「システム」と「人」でささえる事で めざす姿 社会の成長と未来を「デザイン」する企業になります ５年後に向けた ①流通インフラ戦略 ②新たな農業ビジネス化戦略 ５つの全体戦略 ③流通課題解決戦略 ④人材育成戦略 （手段） ⑤グローバル戦略 Copyright © 2024 E-supportlink,Ltd. All rights rese
Slide 27: ５年後に向けた５つの全体戦略（手段）
10．中期経営方針を踏まえた５つの全体戦略 ５年後に向けた５つの全体戦略（手段） ① 食の流通インフラ戦略 地産地消を中心とした地域内バリューチェーンを構築し、地域社会の維持発展に貢献します。 ② 新たな農業ビジネス化戦略 新たな農業経営者を育成し、農業作業者の確保や物流・販売支援、金融支援、テクノロジー 支援（スマート農業）により、持続可能な日本の農業に貢献します。 ③ 流通課題解決戦略 テクノロジーや業務改善提案を通じて流通事業者の課題を解決し、環境に優しい持続可能な 青果物流通を構築します。 ④ 人材育成戦略 社員の活躍の機会と場を提供し更なる成長を図ることで、会社の持続的成長を実現しま
Slide 28: 本資料における注意点
本資料における注意点 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な情報に基づき、 当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等により、実際の業 績と異なる可能性がありますので、ご承知おきください。 ＜ 本資料ならびにＩＲ関連のお問い合わせ先 ＞ イーサポートリンク株式会社 経営管理本部 経営戦略部 ＩＲ担当 ＴＥＬ： 03-5979-0784 ／ Ｅmail ： IR@e-supportlink.co.jp 27