Insource Co.,ltd. · TSE:6200

Insource Co.,ltd — Q1 FY2017 Earnings Presentation

23 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, February 2017

  1. Slide 1: 2017年９月期第１四半期決算説明資料

    マスター タイトルの書式設定 株式会社インソース 2017年９月期第１四半期決算説明資料 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved.

  2. Slide 2: 本資料の取り扱いについて

    本資料の取り扱いについて マスター タイトルの書式設定 • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されてい ます。 • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則

  3. Slide 3: 目次

    目次 マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2017年９月期第１四半期 連結業績 Chap. 02 中期経営計画 戦略別進捗状況 ＜参考資料＞ 会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 3

  4. Slide 4: Chap. 01 2017年９月期第１四半期 連結業績

    マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2017年９月期第１四半期 連結業績 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 4

  5. Slide 5: ハイライト

    １ ハイライト マスター タイトルの書式設定 ■売上高が前年同四半期比３割増に 売上高 884百万円 前年同四半期比 +31.2％ 第１四半期 売上総利益 580百万円 前年同四半期比 +28.1％ 連結業績概要 経常利益 150百万円 前年同四半期比 +12.3％ 純利益 99百万円 前年同四半期比 +16.1％ ■安定的な成長 講師派遣型事業 売上高： 643百万円 前年同四半期比 +23.4％ ■2016年９月期に引き続き、成長を牽引 公開講座事業 売上高： 173百万円 前年同四半期比 +49.4％ ■ＩＴサービスを中心に爆発的な伸び その他事業 売上高： 68百万円 前年同四半期比

  6. Slide 6: 連結損益計算書（実績 計画構成比）①

    ２ マスター タイトルの書式設定 連結損益計算書（実績 計画構成比）① 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年同 2017年９月期 2017年９月期通期 第１四半期（実績） 第１四半期（実績） 四半期比 （予想） 計画に対する第１四 （比率：％） （比率：％） （比率：％） 半期の進捗率 売上高 674（100.0％） 884（100.0％） +31.2％ 3,573（100.0％） 24.8％ 売上総利益 452（67.1％） 580（65.5％） +28.1％ 2,451（68.6％） 23.7％ 営業利益 133（19.8％） 147（16.7％） +10.5％ 565

  7. Slide 7: 連結損益計算書（実績 計画構成比）②

    ３ 連結損益計算書（実績 計画構成比）② マスター タイトルの書式設定 ■売上高の構成比および進捗率 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 2016年９月期（実績） 構成比（%） 23.1% 21.4% 27.4% 28.1% 2017年９月期 進捗率（%） 24.7% ｰ ｰ ｰ ● 2017年9月期第1四半期 営業利益の進捗率は、26.1% ■連結損益計算書 販売管理費内訳 単位（百万円） 2016年９月期第１四半期 2017年９月期第１四半期 増減額（前年同四半期比） （実績） （実績） 人件費 254 321 66（+26.3％） 採用・研修・福利厚生費 5 18 13（+2

  8. Slide 8: 連結貸借対照表（実績 前年比）

    ３ マスター タイトルの書式設定 連結貸借対照表（実績 前年比） 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期第１四半期 当四半期増減 （2016年９月30日） （2016年12月31日） 流動資産 1,559 1,334 ▲224 固定資産 391 408 16 資産合計 1,950 1,742 ▲208 流動負債 536 529 ▲6 固定負債 79 90 10 純資産 1,334 1,122 ▲212 負債・純資産合計 1,950 1,742 ▲208 ●流動資産の減少：自己株式取得および配当金の支払に伴う現金及び預金の減少による ●純資産の減少：自己株式取得および配当金の支払によ

  9. Slide 9: 講師派遣型研修 売上高及び実績数値

    ４ マスター タイトルの書式設定 講師派遣型研修 売上高及び実績数値 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年同四半期比 2017年９月期 2017年９月期通期計 第１四半期 第１四半期 （予想） 画に対する第１四半 （実績） （実績） 期の進捗率 売上高 521 643 +23.4％ 2,332 27.6％ ■講師派遣型研修 実施回数 単位（回） 10月 11月 12月 １Ｑ合計 2017年９月期実施回数 1,091 1,193 818 3,102 （前年比） （+8.1％） （+23.1％） （+21.5 ％） （+17.0 ％） 2016年９月期実施回数 1,009 96

  10. Slide 10: 公開講座 売上高及び実績数値

    ５ マスター 公開講座タイトルの書式設定 売上高及び実績数値 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年同四半期比 2017年９月期 2017年９月期通期計 第１四半期 第１四半期 （予想） 画に対する第１四半 （実績） （実績） 期の進捗率 売上高 115 173 +49.4％ 850 20.4 ％ ■公開講座 受講者数 単位（人） 10月 11月 12月 １Ｑ合計 2017年９月期受講者数 2,914 3,174 2,539 8,627 （前年比） （+46.9％） （+48.0％） （+45.3％） （+47.1％） 2016年９月期受講者数 1,983 2,133 1,7

  11. Slide 11: その他事業 売上高及び実績数値

    ６ マスター その他事業タイトルの書式設定 売上高及び実績数値 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 前年同四半期比 2017年９月期 2017年９月期通期計 第１四半期 第１四半期 （予想） 画に対する第１四半 （実績） （実績） 期の進捗率 売上高 37 68 +83.1 ％ 390 17.5 ％ ■「Ｌｅａｆ」有料利用社数累計 単位（組織、千円） 10月 11月 12月 有料利用社数累計 33 34 36 （前年比） （約3.0倍） （約3.0倍） （約3.2 倍） ■ミテモ株式会社 23百万円（前年同四半期比 55.9％） ■ＩＴサービス 14百万円（前年同四半期比 約5

  12. Slide 12: Chap. 02 中期経営計画 戦略別進捗状況

    マスター タイトルの書式設定 Chap. 02 中期経営計画 戦略別進捗状況 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 12

  13. Slide 13: Road to Next 2019 ビジョン

    １ マスター Ｒｏａｄ ｔｏタイトルの書式設定 Ｎｅｘｔ2019～ビジョン 2019年９月期 ＜目標＞ ビジョン 売上高： 5,872百万円 教育研修やＩＴサービスで 2017年９月期 ＜予想＞ 生産性向上を支援する 売上高： 3,537百万円 トップブランドになる ～働き方改革実現のための課題解決企業へ 2017年９月期 第１四半期＜実績＞ 売上高： 884百万円 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 「inso

  14. Slide 14: 2019年９月期の数値目標

    ２ マスター タイトルの書式設定 2019年９月期の数値目標 2016年９月期の連結売上高２９億円から３年後に２倍の連結売上高を目指す 単位（百万円） 2016年９月期 2017年９月期 2018年９月期 2019年９月期 （実績） （予想） （目標） （目標） 2016年９月期 2016年９月期増 増減 減比率 売上高 2,915 3,537 4,522 5,872 ＋2,957 101.4% 営業利益 460 565 725 983 ＋523 113.6% 経常利益 452 565 725 983 ＋531 117.4% 親会社株主に帰属 する 当期純利益 298 360 462 626

  15. Slide 15: 成長戦略１．営業戦略進捗状況

    ３ 成長戦略１．営業戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ①拠点拡大・人員増 2016年９月期<実績> 2017年９月期第１Ｑ<実績> 2019年９月期<目標> 営業拠点 12カ所 14カ所 22カ所 常設セミナールーム ８カ所（27教室） ８カ所（29教室） 12カ所（40教室） 公開講座出張開催地 16カ所 18カ所 20カ所 社員数 279名 291名 480名 ②デジタルマーケティングの強化 ・確度の高い見込み客を効率的に洗い出し、共有できる仕組みを確立 2016年９月期 2017年９月期第１Ｑ ＷＥＢページ 8,500ページ以上※１ 8,880ページ以上※２ Ｇｏｏｇｌｅ検索順

  16. Slide 16: 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況

    ５ 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ①教育関連コンテンツの開発強化 2016年９月期<実績> 2017年９月期第１Ｑ<実績> 目標 講師派遣型研修 コンテンツ数 2,050 2,102（+52） 年間100コンテンツ 公開講座 コンテンツ数 1,066 1,083（+17） 年間50コンテンツ ・「働き方改革」に関連した研修を中心に新作研修を多数リリース ＜第１四半期 分野別新作研修＞24分野69本をリリース（講師派遣型：52本 公開講座：17本） 新人・若手向け分野 9本 経営層向け分野 8本 メンタルサポート分野 5本 営業分野 5本 マネジメント分野 5

  17. Slide 17: 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況（提携）

    ６ 成長戦略２．コンテンツ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ・ヘルスマネジメント分野における働く人の健康サポ―ト 2016年12月１日付で、ヘルスマネジメント事業部を新設 ③提供するサービス・商品の拡大 「サービスプラットフォーム構想」 ：他社提携により、人事や総務担当者向けに販売する商品を幅広く 拡充し、顧客利便性を高め、ワンストップ化 リリース日 商品・サービス概要 提携先名 ・同社のクラウド型ｅラーニング教材配 信サービス「CHIeru.net」を提供 2016/11/10 チエル株式会社 ・アクティブラーニング向けソリューショ ンの販売 2016/11/29 ・研修運営代行サ

  18. Slide 18: 成長戦略３．ＩＴ戦略進捗状況

    ７ 成長戦略３．ＩＴ戦略進捗状況 マスター タイトルの書式設定 ■ＩＴサービス販売強化 自社開発システムを使った支援サービス提供強化 ・人事サポートシステム「Ｌｅａｆ」の有料利用社数累計は、36社 前年比327.2％（約2.7倍増） ・ストレスチェック支援サービスも官公庁を中心に受注し、累計 導入取引先数は56に（売上計上の多くは第２四半期） ・営業力強化トータルサービス「Ｐｌａｎｔｓ」もリリース（2016年11月９日） 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserv

  19. Slide 19: ＜参考資料＞会社紹介

    マスター タイトルの書式設定 ＜参考資料＞会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2017 Insource Co., Ltd. All right reserved. 19

  20. Slide 20: 会社概要

    １ 会社概要 マスター タイトルの書式設定 ・会社名 株式会社インソース ・代表者 舟橋 孝之 ・設立 2002年11月 ・資本金 326,269千円 ・住所 東京都千代田区神田錦町1丁目19番1号 神田橋パークビル5F ・関係会社 ミテモ株式会社 ・拠点 国内17カ所（2016年12月末時点） 東北支社 北海道支社 京都営業所 ・本社 ・東京本社Annex 大阪支社 ・本社営業部 ・駿河台事業所 ・池袋事業所 ・渋谷事業所 ・浜松町事業所 ・町田事業所 中四国支社 ・日本橋事業所 九州支社 横浜支社 名古屋支社 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copy

  21. Slide 21: 事業内容

    ２ 事業内容 マスター タイトルの書式設定 「人」と「ＩＴ」と「コンテンツ」の力で社会における課題を解決する企業を目指す 講師派遣型 ・お客さまに講師を派遣して実施する研修 研修 個別の課題に応えるオーダーメイド型 ・１名から参加できるオープンセミナー型研修 公開講座 常設セミナールーム８カ所、出張開催地18カ所で実施 ｅラーニング ・ｅラーニング、企業内向け動画・映像制作 映像制作 理念浸透やブランド戦略、広報物制作等 ・企業内で利用するＩＴを使ったサービスの提供 人事サポートシステム「Ｌｅａｆ」 ＩＴサービス ストレスチェック支援サービス 新規開拓の営業力強化トータルサービス「Ｐｌａｎｔｓ

  22. Slide 22: 事業内容 ～数字で見るインソース

    ３ 事業内容 ～数字で見るインソース マスター タイトルの書式設定 ■年間研修受講者数 ■お取引先数 359,147 人※１ 17,157 社※２ 前年比 ＋10.3％ 前年比 +24.9％ ■講師派遣型研修 ■公開講座 ■取引先内訳 327,708人 ※１ 31,439人 ※１ 前年比 ＋8.2％ 前年比 ＋39.2％ ■年間研修実施回数 14,612 回※１ ■ＷＥＢｉｎｓｏｕｒｃｅ登録先数 前年比 ＋20.3％ 3,312 ■講師派遣型研修 ■公開講座 10,422回 4,190回 社※３ ※１ ※１ 前年比 ＋60.7 ％ 前年比 ＋11.6％ 前年比 ＋49.3％ ※１ 2015年1

  23. Slide 23: インソースは多様な人材が共に働く企業

    ４ マスター タイトルの書式設定 インソースは多様な人材が共に働く企業 ■当社のダイバーシティの状況 （2016年12月末日時点、連結） 男性 女性 備考 全社員 １３９人 １５２人 ＜2015年全国正規従業員の男女比＞※１ 男性約６８％：女性約３２％ ２９１人 （４７．８％） （５２．２％） （出典：総務省統計局） 管理職 ６１人 １７人 ＜2015年管理的職業従事者に占める女性の割合＞※2 １２．５％ ７８人 （７８．２％） （２１．８％） （出典：総務省統計局） 常勤役員※3 １１人 ２人 ＜2015年上場企業の役員に占める女性の割合＞※4 ２．８％ １３人 （８４．６％） （１５．４％

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