Chimney Co Ltd · TSE:3178
Chimney — Q2 FY2022 Earnings Presentation
25 slides from Chimney's earnings presentation, Nov 29, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明資料
2022年 年3月期 月期 第2四半期 四半期 決算説明資料 チムニー株式会社 2021年 年11月 月
Slide 2: 第1部：2022年3月期 第2四半期業績概要
第1部： 年3月期 部：2022年 部： 月期 第2四半期業績概要 四半期業績概要
Slide 3: 2022年3月期 第2四半期実績（連結）
2 2022年 年3月期 月期 第2四半期実績（連結） 四半期実績（連結） ●2022年 年3月期第 月期第2四半期連結実績 月期第 四半期連結実績 単位（百万円） 2022年 2022年3月期 2021年 2021年3月期 2022年 2022年3月期 対前年同期比 対予算比 第2四半期 (前回 第2四半期実績 第2四半期実績 増減率 増減率 項目 公表予想） 売上高 6,125 3,150 2,925 △52.2％ 52.2％ △7.1％ 7.1％ (グループ売上高) グループ売上高) （9,064） 9,064） （4,903） 4,903） （4,779） 4,779） △47.3％
Slide 4: 連結P/L 主要数値の内容
3 2022年 年3月期 月期 連結Ｐ 連結Ｐ/L 主要数値の内容 ● 2022年 年3月期 月期 第2四半期連結実績の主な内容 四半期連結実績の主な内容 売上高 売上高 2,925百万円 （2021年3月期第2四半期 6,125百万円） ・新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のための緊急事態宣言など、 自粛要請等による、営業時間の短縮や臨時休業の影響により、直営店売上および 食材供給売上が減少 営業外収益 5,835百万円 （同 1,145百万円） ・新型感染症拡大防止協力金 4,689百万円 うち、902百万円が2021年3月31日までの実施分に係る協力金 3,786百万円が2021年4
Slide 5: 第2四半期 直営店の動向
4 2022年 年3月期 月期 第2四半期 四半期 直営店の動向 まん延防止等重点措置及び緊急事態宣言発出期間は、感染拡大防止のため、店舗の臨時休業や営業時間の短縮を 実施いたしました。 2021年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 既存店（％） 68.0 96.4 86.2 79.8 79.6 65.8 77.3 77.6 全店（％） 163.7 69.8 38.6 47.8 25.3 12.7 42.8 56.0 直営店舗数（店） 366 365 364 360 351 343 342 うち 既存店カウント店舗数 112 23 75 136 65 51 169 （直営）
Slide 6: 第2四半期 出退店推移
5 2022年 年3月期 月期 第2四 四半期 出退店推移 （単位：店) ●新規出店・閉店・転換状況 新規出店・閉店・転換状況 2021年 年 新店 退店 直営→FC 直営 FC→直営 直営 2021年 年 増減 3月末 月末 転換 転換 9月末 月末 直営 276 △21 △4 2 253 △23 コントラクト 90 90 ― 直営計 366 ― △21 △4 2 343 △23 FC 201 2 △24 4 △2 181 △20 直営 ・ FC合計 567 2 △45 ― ― 524 △43 （連結子会社） （株）紅フーズ 17 1 18 1 コーポレーション めっちゃ魚が好き（株） 10
Slide 7: 第2四半期 業態別店舗数の推移
6 2022年 年3月期 月期 第2四 四半期 業態別店舗数の推移 子会社を含む総店舗数は562 子会社を含む総店舗数は562店舗となりました 562店舗となりました （単位：店) 2021年3月末 2021年9月末 増減 業態名 直営 ＦＣ 計 直営 ＦＣ 計 直営 ＦＣ 計 はなの舞 72 101 173 64 82 146 △8 △19 △27 さかなや道場（魚鮮水産含む） 105 45 150 99 35 134 △6 △10 △16 軍鶏農場・やきとり さくら 5 1 6 4 1 5 △1 ― △1 豊丸水産 14 0 14 14 0 14 ― ― ― こだわりやま・やきとり道場
Slide 8: 地域別店舗数（直営・FC店舗、合計524店）
7 北海道・東北 2021年 年9月末 月末 地域別店舗数 北海道/青森/岩手/ 宮城/秋田/山形/福島 はなの舞 11店 ●地域別 ●地域別店舗数（直営・FC 店舗数（直営・FC店舗、合計 FC店舗、合計524 店舗、合計524店） 524店） 甲信越・北陸 さかなや道場 19店 新潟/山梨/長野/ こだわりやま 5店 富山/石川 安べゑ 1店 中国 関西 はなの舞 9店 その他 2店 鳥取/島根/岡山/ 大阪/京都/兵庫/ さかなや道場 6店 コントラクト 31店 広島/山口 滋賀/奈良/和歌山 安べゑ 2店 合計 69店 7店 その他 2店 関東 はなの舞 8店 はなの舞 さかなや道場
Slide 9: 連結財務状況（バランスシート）資産の状況
8 2022年 年3月期 月期 第2四半期 四半期 連結財務状況（バランスシート） 連結財務状況（バランスシート） ●2022年 年3月期第 月期第 四半期 B/S 資産の状況 月期第2四 単位（百万円） 2021年3月期 2021年9月期 増減額 資産合計 20,083 23,197 3,113 流動資産 8,256 12,177 3,921 内現預金 6,259 7,817 1,558 売掛金 175 32 △142 FC債権 548 551 3 商品 196 184 △12 未収入金 1,039 3,602 2,562 貸倒引当金 △387 △355 △32 固定資産 11,828 11
Slide 10: 連結財務状況（バランスシート）負債及び純資産の状況
9 2022年 年3月期 月期 第2四半期 四半期 連結財務状況（バランスシート） ●2022年 年3月期第 月期第 四半期 B/S 負債及び純資産の状況 月期第2四 単位（百万円） 2021年3月期 2021年9月期 増減額 負債合計 15,105 16,429 1,324 流動負債 12,597 12,118 △479 内買掛金 433 141 △292 短期借入金 10,000 10,000 － 店舗閉鎖損失引当金 355 130 △225 資産除去債務 502 199 △303 固定負債 2,508 4,311 1,803 内長期借入金 214 2,257 2,043 資産除去債務 9
Slide 11: 連結キャッシュ・フローの状況
10 2022年 年3月期 月期 第2四 四半期 連結キャッシュ・フローの状況 単位（百万円） 2020年 2020年9月期末 2021年 2021年9月期末 営業活動によるキャッシュ・フロー △3,307 △388 税金等調整前四半期純利益 △4,372 1,820 減価償却費・のれん償却費 538 460 減損損失 376 104 雇用調整助成金 △1,040 △1,112 雇用調整助成金の受取額 872 997 新型感染症拡大防止協力金 - △4,690 新型感染症拡大防止協力金の受取額 - 1,971 その他合計 319 62 投資活動によるキャッシュ・フロー △269 △46 固定資
Slide 12: 連結キャッシュ・フローに関するポイント
11 2022年 年3月期 月期 第2四半期 四半期 連結キャッシュ・フローに関するポイント ● キャッシュフローに関するポイント 期末現金及び現金同等物 百万円（前連結会計年度末比 1,557百万円増加） 期末現金及び現金同等物7,816百万円（前連結会計年度末比 百万円増加） 営業活動による 388百万円減少 キャッシュフロー ・税金等調整前四半期純利益1,820百万円、減価償却費209百万円、 のれん償却費250百万円、法人税等の還付額205百万円 ・仕入債務292百万円減少、 新型感染症拡大防止協力金に係る未収入金2,718百万円増加 投資活動による 46百万円減少 キャッシュフロー
Slide 13: 業績予想（連結）
12 2022年 年3月期 月期 業績予想（連結） ●2022年 年3月期の業績予想 月期の業績予想 単位（百万円） 2021年 2021年3月期 2022年 2022年3月期 2022年 2022年3月期 予想の修 通期前年同 実績 （前回公表予想） （予想） 正増減率 期比増減率 項目 売上高 13,229 14,200 13,200 △7.0％ 7.0％ △0.2％ 0.2％ (グループ売上高) グループ売上高) （19,517） 19,517） （20,400） 20,400） （17,500） 17,500） △14.2％ 14.2％ △10.3％ 10.3％ 営業利益 △6,100
Slide 14: 株主還元
13 株主還元 ●株主優待の充実 BtoCビジネスの拡充として ビジネスの拡充として、 ビジネスの拡充として、株主様が当社店舗の最大のリピーター客・ 株主様が当社店舗の最大のリピーター客・サポーター客となっていただける よう、 よう、株主様向け優待を充実しております 株主名簿の 株主名簿の記載日 名簿の記載日 100株以上 100株以上499 株以上499株まで保有の株主様 499株まで保有の株主様 500株以上保有の株主様 500株以上保有の株主様 有効期限 2021年 2021年9月末 お食事券500 お食事券500円券 500円券を 円券を6枚（3 枚（3,000円分） ,000円分
Slide 15: 第2部：業績向上に向けた足元の取り組み
第2部：業績向上に向けた足元の取り組み 部：業績向上に向けた足元の取り組み
Slide 16: 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み
15 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み チムニーグループの各店舗では、お客様と従業員の安全安心を第一に、 衛生管理を徹底し、感染防止拡大に取り組んでいます
Slide 17: 売上向上策：旗艦業態・メニュー刷新
16 売上向上策 ： 旗艦業態・メニュー刷新 ●はなの舞 ●さかなや道場 さかなや道場 グランドメニュー刷新。食事メニューの充実 生まぐろ量り売り。食事メニューの充実 ●豊丸水産 ●やきとり さくら 一本一本じっくり焼き上げる串焼き 貝や牡蠣など浜焼きと、牛・鶏・ソーセージなど肉焼きの双璧 低温調理で旨みを凝縮した、とろける食感の「ふわとろレバー」
Slide 18: 売上向上策：食事業態・併設店舗やキッチンカーで複数業態
17 売上向上策 ： 食事業態・併設店舗やキッチンカーで複数業態 ●大衆食堂 安べゑ ●焼肉 牛星 名物「肉豆冨」を定食で。店舗にお持ち帰りコーナーを併設 11月にメニューを刷新 「焼肉 牛星 草加店」 「大衆食堂 安べゑ 小田急町田南口店」 ●からあげ千ちゃん ●からあげ千ちゃん イートインとテイクアウトの併設店舗。味変を楽しんでいただける「からあげ」。はなの舞店舗に併設したキッチンカーで販売 「からあげ千ちゃん JR都賀駅前店」
Slide 19: 売上向上策：テイクアウト・デリバリー・物販・DX
18 売上向上策 ： テイクアウト・デリバリー・物販・DX テイクアウト・デリバリー・物販・ ●テイクアウト・デリバリー ●タイアップ企画での特別メニュー グランドメニュー刷新。食事メニューの充実 京都 池田屋跡地にある「池田屋 はなの舞」と、新選組をテーマにし た映画「燃えよ剣」や、オトメイトゲーム「薄桜鬼 真改」とのコラボメ ニューの展開 ●物販 ・ チムニーマーケット（ECマーケット） チムニーマーケット（ マーケット） ●DX 配膳ロボット導入、モバイルオーダー ヤギジャン、おでん、カレーなどのＰＢ商品を一部店舗で販売 配膳業務の一部をロボットが担い、従業員のサービス向
Slide 20: 売上向上策：さかなメニューの充実
19 売上向上策 ： さかなメニューの充実 ●買参権を活用した魚の仕入れ 豊洲市場で買参権を活用した鮮魚の仕入れ 各地の荷主、地方市場等の出荷情報を収集し、 「お得なおすすめ鮮魚」を選定 生まぐろ量り売り。食事メニューの充実 予約買付けで、指定した魚種、産地、サイズの鮮 魚を希望数量確保 ●生まぐろ量り売り 一度も冷凍していない生まぐろを、量り売りでさかなや道場でご提供 冷凍していないため細胞が破壊されておらず、しっとりした食感と濃厚な旨みが特徴 インドネシアなどで水揚げ すぐに氷で冷やし込む 国内の加工場で捌きます 梱包し店舗に配送 生まぐろのご提供
Slide 21: 売上向上策：FCオーナーとの共存共栄
20 売上向上策 ： FCオーナーとの共存共栄 オーナーとの共存共栄 コロナ禍 コロナ禍の時短営業でも、お客様のご要望に最大限応える営業施策の実施 の時短営業でも、お客様のご要望に最大限応える営業施策の実施 ●ハイブリッド店舗の展開 ●FCオーナーとの長期共存共栄 オーナーとの長期共存共栄 居酒屋 + 焼肉 ・ 焼き鳥など 「１店舗２業態 ハイブリッド店舗」の転換促進 チムニー創業時より共存共栄を継続 ハイブリッド店舗 「さかなや道場・焼肉牛星 国領店」 「はなの舞・やきとり道場 尾張一宮東口店」 27周年 「はなの舞 九段店」 ●食事需要へ ●食事需要への対応 地域とのつながり ●地域
Slide 22: 売上向上策 業態開発と適材適所の店舗展開
21 売上向上策 業態開発と適材適所の店舗展開 ● 顧客ニーズや街の変化に伴い、適材適所の業態で、 ●業態ポートフォリオ 出店あるいは業態転換し、店舗を活性化させる 中～大型店（60～100坪） 客単価：3,500円～4,000円 高価格帯 2017年 年4月取得 月取得 超小型店（15～20坪） 中型店（40～70坪） 客単価：10,000円～20,000円 客単価：3,500円～4,000円 中～大型店（60～80坪） 2012年 年2月 月 客単価：2,700円～2,900円 2018年 年11月取得 取得 50～80坪を主に多様な形態 月取得 小
Slide 23: SDGsへの取り組み
22 SDGsへの SDGsへの取り組み への取り組み ● 社会に認められる企業へ 経済的価値の追求と社会的課題の解決の両立が経営戦略の根底となると考え、国連が主導する持続可 経済的価値の追求と社会的課題の解決の両立が経営戦略の根底となると考え、国連が主導する持続可 能な開発目標（SDGs）の実現においても、多面的に貢献して 能な開発目標（ ）の実現においても、多面的に貢献していけるよう取り組んでまいります ）の実現においても、多面的に貢献していけるよう取り組んでまいります 当社グループにおいて重点的な取り組みを進める 当社グループにおいて重点的な取り組みを進める目標 進める目標 ②飢
Slide 24: サステナビリティ
23 サステナビリティ ●環境 ●社会 獲る漁業から育てる漁業へ。畜養マグロの調達 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各自治体と連携協力 未利用魚の活用 災害支援 （被災地の生産品活用による支援） プラスチック資源の削減 国境なき医師団への支援 （プラスチックストローをマドラーへ） ありがとうの連鎖の会 バイオマスレジ袋の使用 食べ残しの削減。お持ち帰り対応 水道ガス電気の使用量削減 サステナビリティ委員会の設置 水耕栽培グリーンリーフの活用 国境なき医師団のＨＰより ●地域 ●人財 ホームタウンシステムによる、地域振興 健康経営宣言
Slide 25: 注意事項
24 注意事項 本資料は、当社公表の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、現時点での入手可能な情報 を元に当社が判断した、計画・見通し・戦略など、将来の業績に関する見通しにはリスクや不確定な要素 を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、さまざまな要因により、見通しと大きく異なる結果となり 得ることをあらかじめご了承ください。 掲載内容には細心の注意を払っておりますが、当社および情報提供元は、情報の完全性、正確性、確 実性、有用性、その他の保証を行うものではありません。掲載された情報の誤りによって生じた障害等に 関して、当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。 なお、本資料は