Slide 1: 2024年３月期 決算説明資料
2024年３月期 決算説明資料 チムニー株式会社 2024年５月
Slide 2: 目次
1 目次 Ⅰ. 2024年３月期 業績概要 Ⅱ. 足元の取組みと、2025年3月期の施策と店舗展開 Ⅲ. 2025年３月期 連結業績予想 Ⅳ. Appendix
Slide 3: Ⅰ. 2024年３月期 業績概要
2 Ⅰ. 2024年３月期 業績概要
Slide 4: 2024年３月期 業績（連結）
3 2024年３月期 業績（連結） ●2024年３月期業績 連結損益計算書 単位（百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比(%) 売上高 13,229 10,108 20,155 25,725 127.6% (グループ売上高) (19,517) (15,831) (29,819) (37,667) 126.3% 売上総利益 9,225 7,029 13,649 17,824 130.6% 販管費 15,325 11,611 15,316 16,523 - 営業利益 △ 6,100 △ 4,582 △ 1,667 1,300 - 経常利益 △
Slide 5: 2024年３月期 P/L 主要数値の内容
4 2024年３月期 Ｐ/L 主要数値の内容 ● 2024年 3月期 実績の主な内容 （増減は 2023年 3月期との比較） 売上高 ・直営店売上高 前期比 5,144百万円増（30.5％増）の22,025百万円 ・食材供給売上高 前期比 367百万円増（16.0％増）の2,670百万円 ・ロイヤリティ収入 前期比 61百万円増（21.7％増）の345百万円 ・販管費全体で、1,207百万円増（7.9％増）の16,523百万円 販管費 人件費、広告宣伝費、消耗品費、支払手数料等が増加 賃借料、水道光熱費、貸倒引当金繰入額が減少 ・83百万円増の216百万円 営業外収益 持分法による投資利益 9
Slide 6: 2024年３月期 P/L 主要数値の内容（四半期毎）
5 2024年３月期 Ｐ/L 主要数値の内容 ●2024年３月期業績 連結損益計算書（四半期毎） 単位（百万円） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期 売上高 6,068 6,276 6,944 6,435 25,725 営業利益 191 226 595 287 1,300 経常利益 231 262 635 316 1,446 親会社株主に 146 61 548 183 938 帰属する純利益 1株当たり純利益 7.58 3.17 28.41 9.49 48.66 上期は売上高12,345百万円、営業利益 418百万円 下期は売上高13,379百万円、営業利益 882百
Slide 7: 2024年３月期 直営店の動向
6 2024年３月期 直営店の動向 ●直営店月次動向 2023年4月～9月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 既存店対前年比 売上(%) 161.9 151.6 141.2 155.4 172.6 151.4 155.2 客数(%) 138.4 129.2 124.5 134.9 142.5 129.5 133.0 2023年３月13日から「マスク着用」が個 客単価(%) 117.0 117.3 113.4 115.2 121.1 116.9 116.7 人判断に変更や、大企業の飲食規制の 全存店対前年比 売上(%) 158.6 145.4 135.0 150.9 165.3 1
Slide 8: 2024年3月期 出退店推移
7 2024年3月期 出退店推移 ●新規出店・閉店・転換状況 グループ総店舗数は、479店舗 （単位：店） 2023年 直営→ FC FC→直 営 2024年 新店 吸収合併 退店 増減 3月末 転換 転換 3月末 直営店 219 4 9 22 2 3 211 8 コントラクト店 94 94 - 全直営店計 313 4 9 22 2 3 305 8 ＦＣ店 156 2 9 2 3 148 8 当社合計 469 6 9 31 - - 453 16 （株）紅フ ー ズ コ ー ポレー シ ョ ン 18 18 - めっちゃ魚が好き（株） 9 1 8 1 （株）シーズライフ 11 9 2 - △1
Slide 9: 2024年3月期 連結財務状況
8 2024年3月期 連結財務状況 ●2024年3月期 連結貸借対照表（Ｂ／Ｓ） 単位（百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 資産合計 18,040 17,893 負債合計 13,811 12,831 流動資産 8,850 9,578 流動負債 9,915 9,057 現金及び預金 7,438 7,852 買掛金 950 1,747 売掛金 514 801 ＦＣ債務 206 250 FC債権 280 248 短期借入金 7,000 5,000 商品 261 277 １年内返済予定の長期借入金 15 128 貯蔵品 16 10 未払金 707 1,21
Slide 10: 2024年3月期 連結財務状況
9 2024年3月期 連結財務状況 ●2024年3月期 連結貸借対照表（Ｂ／Ｓ） 資産、負債及び純資産の状況 資産に関する主な要因 147百万円減少し、17,893百万円 流動資産 728百万円増加し、9,578百万円 主な増加要因 現金及び預金 414百万円、売掛金 286百万円 固定資産 875百万円減少し、8,315百万円 主な増加要因 繰延税金資産 235百万円 主な減少要因 のれん △824百万円、差入保証金 △233百万円 負債に関する主な要因 980百万円減少し、12,831百万円 流動負債 858百万円減少し、9,057百万円 主な増加要因 買掛金 797百万円、未払金 505
Slide 11: 2024年3月期 連結キャッシュ・フローの状況
10 2024年3月期 連結キャッシュ・フローの状況 単位（百万円） 2023年3月期 2024年3月期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,012 2,784 税金等調整前当期純損益 △ 2,049 740 減価償却費・のれん償却費 865 808 減損損失 327 671 売上債権・ＦＣ債権の増減額 △ 311 △ 259 仕入債務・ＦＣ債務の増減額 592 841 その他合計 1,588 △ 17 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 193 △ 332 固定資産の取得・売却・除却による支出入 △ 490 △ 577 差入保証金・預り保証金の支出入 309 243 その他合計 △ 12
Slide 12: 2024年3月期 連結キャッシュ・フローに関するポイント
11 2024年3月期 連結キャッシュ・フローに関するポイント ● キャッシュフローに関するポイント 期末現金及び現金同等物7,852百万円（前連結会計年度末比 414百万円増加） 営業活動による キャッシュフロー 2,784百万円 ・売上債権の増加 286百万円 ・税金等調整前当期純利益 740百万円 ・減価償却費322百万円 ・減損損失671百万円 ・のれん償却費485百万円 ・仕入債務の増加797百万円 投資活動による △332百万円 キャッシュフロー ・差入保証金の回収による収入262百万円 ・固定資産の取得による支出437百万円 ・固定資産の除却による支出139百万円 財務活動による
Slide 13: 配当
12 配当 ●配当について 当社は株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付け、収益力を強化し将来の事業展開と財務基盤 強化のための内部留保を確保するとともに、安定的な配当を行うことを基本方針としております。 2024年３月期におきましては、業績動向等を総合的に勘案した結果、期末配当金５円00銭といたしました。 これにより、年間配当金は５円00銭となります。 2025年３月期の年間配当金は、 １株当たり10円00銭（中間配当５円00銭、期末配当５円00銭）を予定しております。
Slide 14: 株主還元
13 株主還元 ●株主優待の充実 BtoCビジネスの拡充として、株主様が当社店舗の最大のリピーター客・サポーター客となっていただけるよう、また当社 商品を体験いただけるよう株主様向け優待を充実しております ●2024年3月末株主様への優待 お食事券もしくは優待品１選択をいただけます お食事券ご使用の際は、１回に何枚でもご利用いただけます。店内のご飲食に加え、テイクアウトでもご利用いただけます 100株以上499株まで保有の株主様 500株以上保有の株主様 有効期限 優待券の場合 お食事券500円券を6枚（3,000円分） お食事券500円券を30枚（15,000円分） 2025年３
Slide 15: Ⅱ. 足元の取組みと、2025年3月期の施策と店舗展開
14 Ⅱ. 足元の取組みと、2025年3月期の施策 と店舗展開 創業40周年 感謝祭 第３弾 6月11日から
Slide 16: 2025年3月期 施策と戦略
15 2025年3月期 施策と戦略 【創業40周年、グループの再成長と企業価値向上】 ●お客様満足の根幹であるQSCAの更なる向上を全社で実行する ●当社グループ店を選んでいただいたお客様の期待を上回る、安全安心と楽しさを提供し、お客様を元気にする ●環境と社会への貢献、従業員エンゲージメントの向上により、働き甲斐のある企業を目指す （1） 営業利益の更なる黒字化 ・FLRP管理による各店舗収益の向上 （※）FLRP：食材原価、 ・継続的な費用の見直しとコスト削減 人件費、家賃、販促費 （※）ＦＬＲＰ：食材原価、 （2） 店舗のQSCA向上による 人件費、家賃、販促費 第1の柱 ： 店舗収益向
Slide 17: 第1の柱：店舗収益向上戦略
16 第１の柱： 店舗収益向上戦略 １，既存居酒屋事業の収益化 ● 年間７回、フェアの開催。目玉商品と３９０円感謝価格商品でPR ● 毎月、旬のおすすめを提案。食事需要にお値打ち価格で提供 ● 年間４回、特典付きの「宴会・プレミアムプラン」を開催 ・「横断幕」「誕生日会用横断幕」「寄せ書きボトル」は好評につき継続 毎月、旬のおすすめ各種 ・PRTIMES・SNS・WEB媒体の活用 ● コラボ企画の取組み（コミック誌・YouTuber・食品飲料企業「コカ・コーラ社 SugarFreeゼロコークサワー発売） 創業40周年 感謝祭 第１弾 創業40周年 感謝祭 第２弾
Slide 18: 第1の柱：店舗収益向上戦略 価値ある商品提供
17 第1の柱： 店舗収益向上戦略 ２，価値ある商品提供 ●「第15回からあげグランプリ®」３年連続で金賞受賞 ・一般社団法人日本唐揚協会主催の「第15回からあげグランプリ®」で、 『からあげ 千ちゃん』が「第13回 塩だれ部門」と「第14・15回 東日本しょうゆダレ部門（２年連続）」で金賞受賞 店舗で、漬け込み、丸め 込むことで、サクッとし た食感に ● 春の宴会「歓送迎会コース 各種」 ・幹事様とご相談しながら、会の主旨に 沿ったご宴会を演出サポート ・寄せ書き焼酎ボトル 約500本 ・横断幕 約300件 ・お誕生日横断幕 約100件 ◆ ノンアルコール飲料の品揃え拡大中 ・お客様の趣向に
Slide 19: 第1の柱：店舗収益向上戦略 インバウンド創客
18 第1の柱： 店舗収益向上戦略 ３，インバウンド創客 ● インバウンド創客・修学旅行客は順調に推移 インバウンド団体獲得に向けた専従担当を設置し、お食事内 容のご要望に沿って、獲得につなげる 「大型店舗」の特性を活かし、大型修学旅行団体を獲得 インバウンド客の客単価は150％（対19年比）に上昇 （写真左） インバウンドメニュー例 ベジタリアン対応の「精進料理御膳」 ご要望の多い「すき焼きと天ぷら満腹御膳」
Slide 20: 第２の柱：専門業態の拡大 もんじゃ焼き業態
19 第２の柱： 専門業態の拡大 １，もんじゃ焼き業態の展開 『両国だしもんじゃ もんじ』 北千住東口店・三鷹南口店・新宿西口パレット店 ① 2023年７月に、北千住東口店で1号店を開店。 その後、年度内に３店舗目を開店。 ② 両国発祥の塩だしちゃんこ・鰹節専門店にんべんの だし使用の三種の魚介だし・にんにくとアンチョビの 洋風創作だし。 ③ 進化を続けるメニューと設備。 新宿西口パレット店では、 新宿オリジナルメニューも登場。 （写真）12月に開店した、もんじ 新宿西口パレット店の入り口と店内 ④ 本年度は、新店の業態候補として物件を探索中。 （写真）極上海鮮もんじゃ ロゼッタカルビもんじゃ
Slide 21: 第２の柱：専門業態の拡大 ハイクオリティ業態
20 第２の柱： 専門業態の拡大 ２，ハイクオリティ業態の展開 『 Grill ＆ Seafood 北海道 知夢仁 銀座店 ３月28日オープン 』 北海道の新鮮高級食材を贅沢に使用 個室空間で、ゆったりとお食事を堪能できます 旬食材を、おすすめに取り入れ コース料理がおすすめです （写真）正面入り口 旬食材のアイスベッド 個室感のある客席 （写真）人気のコース料理 オリジナルのスペアリブ ３，コントラクト事業 科学警察研究所・食堂運営事業の受託（2024年4月1日より） 初期投資が抑えられた中でスタート、営業期間が事前に確定 しており、計画的な運営が可能 つくばエクスプレス線
Slide 22: 第２の柱：新業態『火入れ みつ囲』
21 第２の柱： 専門業態の拡大 ４，新業態 『火入れ みつ囲 ・ 新宿西口パレット店』の取り組み（6月中旬開店予定） 和食の総合居酒屋として進化してきた当社は、2024年に創業４０周年を迎 えました。 お客様のご要望も、多様性の時代となっています。 訪日外国人から和食評価は高く、ミシュランガイドでは、TOKYOが世界で 一番掲載店舗数が多い都市となりました。 私たちは、和食の『火を入れる』という原点に立ち返り 「焼く」 「煮る」 「炊く」を 深く追求する新たな業態を、新宿パレットビルに開業いたします。 名物の「原始焼き」と「おでん」そして、最後の締めに「日本のお米の美味し さ」を堪能いただけ
Slide 23: 第３の柱：外販・物販・EC・アライアンス
22 第３の柱： 外販・物販・EC・アライアンスによる販売チャネルの拡大 １，外販・物販・ECサイト・アライアンスによる売上増 （1）外販事業の営業活動 飲食にかかわる外部の事業会社、ホテル事業会社、スーパー等に対して幅広にチムニー の商品仕入力や物流網を活かした各種食材・衛生用品・店舗衛生診断・等々を提案し 販売展開 （2）ECサイト「Chimney Market」 アニメ薄桜鬼とのコラボやチムニー総料理長監修のおせち販売（毎年 10月～12月）各市場とのネットワークを活かした甘えび・干物などを 産地直送でお届け。 又、鮪・ホタテ・蟹など店舗使用水産品を一般消費者向けにも販売 大食いの動画ク
Slide 24: 財務状況
23 財務状況 財務状況および指標の改善強化 2024年３月期において、短期借入金20億円を返済 今後も有利子負債の削減と、長短比率の見直しにより、財務基盤の強化を進める 借入状況 借入金額（百万円） 短期借入金 5,000 長期借入金（劣後ローン含む） 2,000 各指標において業績回復と並行して改善を目指す 自己資本比率 自己資本当期純利益率 売上高営業利益率 総資産経常利益率 28.3％ 20.2％ 5.1％ 8.1％ 1株当たり純資産 PBR（2024年3月末） キャッシュ・フロー対 インタレスト・カバレッジ・ 有利子負債比率 レシオ 262.26 円 5.26倍 2.6
Slide 25: Ⅲ. 2025年３月期 連結業績予想
24 Ⅲ. 2025年３月期 連結業績予想
Slide 26: 2025年3月期 業績予想（連結）
25 2025年3月期 業績予想（連結） ●2025年3月期の業績予想 単位（百万円） 2025年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 第２四半期累計 実績 実績 （予想） （予想） 売上高 20,155 25,725 26,500 12,900 (グループ売上高) (29,819) (37,667) (38,890) (18,959) 営業利益 △ 1,667 1,300 1,330 480 経常利益 △ 1,635 1,446 1,470 530 親会社株主に帰属する純利益 △ 2,016 938 1,050 380 1株当たり当期純利益(円) △ 104.52 4
Slide 27: Ⅳ. Appendix
IV. Appendix 26
Slide 28: 2024年３月期 業態別店舗数の推移
27 2024年３月期 業態別店舗数の推移 （単位：店) 2023年3月末 2024年3月末 増減 業態名 直営 ＦＣ 計 直営 ＦＣ 計 直営 ＦＣ 計 はなの舞 51 58 109 45 57 102 △6 △1 △7 さかなや道場（魚鮮水産含む） 81 28 109 73 27 100 △8 △1 △9 軍鶏農場・豊丸水産 13 1 14 11 1 12 △2 ― △2 魚星（豊洲市場さかな酒場・九州人情酒場） 12 0 12 14 0 14 2 ― 2 こだわりやま・やきとり道場 0 16 16 0 16 16 ― ― ― 66ダイニング・66カフェ等 6 0 6 6 0 6 ― ―
Slide 29: 2024年３月末 地域別店舗数
28 北海道・東北 2024年３月末 地域別店舗数（グループ総店舗数479店舗） 北海道/青森/岩手/ 宮城/秋田/山形/福島 はなの舞 9店 ●地域別店舗数 甲信越・北陸 さかなや道場 16店 新潟/山梨/長野/ こだわりやま 4店 富山/石川/福井 安べゑ 1店 中国 その他 2店 関西 はなの舞 6店 鳥取/島根/岡山/ コントラクト 31店 大阪/京都/兵庫/ さかなや道場 4店 広島/山口 滋賀/奈良/和歌山 安べゑ 2店 関東 合計 63店 はなの舞 6店 その他 2店 神奈川/埼玉/千葉/ はなの舞 5店 さかなや道場 7店 コントラクト 8店 茨城/栃木/群馬 さかなや道場 1
Slide 30: 業態開発と適材適所の店舗展開
29 自社開発ブランド 業態開発と適材適所の店舗展開 高価格帯 M&Aで取得したブランド ●業態ポートフォリオ 業態で、出店あるいは業態転換し、店舗を活性化 ● 顧客のニーズや街の変化に伴い、適材適所の 中型店（60～80坪） 客単価：7,000円～8,000円 中～大型店（60～100坪） 2017年4月取得 客単価：3,500円～4,500円 超小型店（15～20坪） 中型店（40～70坪） 客単価：10,000円～20,000円 客単価：3,500円～4,000円 中～大型店（60～80坪） 2012年2月 50～80坪を主に多様な形態 客単価
Slide 31: FCオーナーとの共存共栄
30 FCオーナーとの共存共栄 地域に根付いた営業スタイルと地産地消より売上活性化 「お食事」と「お酒」の中からの「名物・おすすめ品」の提供 ランチ需要、定食・ご膳など食事需要や昼飲みへの対応 （写真左から）「はなの舞 茂原店」の「本マグロ盛り」・2月に開店した 「升屋 新鎌ヶ谷店」の外観と、昼夜で食べられる「厚切り牛タン定食」 グループ全体のQSCA向上のために継続されている、 直営店・FC店の合同調理講習 ・魚の卸し方・盛り付け・天ぷら・寿司など 加盟店の「ご要望」に応え開催中です チムニーグループの大きな特徴 148店舗・72の加盟店オーナー様の内、30名のオーナー様
Slide 32: 環境への貢献
31 環境への貢献 持続可能なリサイクルループ ◆《陸のループ》 廃油のリサイクルループの完成・継続 ・店舗から出る廃油は専門業者による精製で「飼料用油脂」となり、鶏・豚・牛への飼料に。 年間200トン以上を回収。CO₂排出削減が見込まれます。 ◆《陸と海のループ》 華匠牡蠣の導入（広島地区） ・養鶏場から出る、鶏ふんを由来とする海洋専用肥料「MOFU-DX」を利用することで、 海域の富栄養化と海の藻が増える効果。海洋資源の豊かさにつながります。 国産完全陸上養殖「プレミアムサーモン」導入 ・管理された陸上施設で稚魚・発眠卵から育成。海の天然資源を守り、アニサキスの リスクも回避。 ◆《陸のル
Slide 33: 社会への貢献
32 社会への貢献 お酒を扱う企業として・持続可能な社会のために ◆《飲酒運転撲滅宣言・20歳未満へはお酒を提供しない》 ・楽しくご飲食していただくために、年齢確認を徹底。 ・ノンアルコール飲料に、マドラーをつけて確認。 ◆《ありがとうの連鎖の会》 ・東日本大震災後に当社では「ありがとうの連鎖の会」を発足させました。被災地支援活動 の推進及び施設の早期復旧支援が目的です。主旨に賛同する社員一人一人が、毎月100 円を会費として納め、社員や大規模自然災害に対しては被災した都道府県に復興支援の 義援金を寄付しています。今回は2024年元日に発生した、能登半島地震で甚大な被害を 受けた石川県に対して
Slide 34: 人的資本へ
33 人的資本へ Challenge４０周年 スローガン 階層別教育・評価者セミナーの重点的実施 『ありがとうを伝えよう』 従業員のキャリアアッププランとセミナーの連動 ・当社は２月21日に創業40周年を迎えました。コロナ禍から ・従来の階層別教育から踏み込んで、各従業員が目指す の復活・再成長を達成し、本年は キャリアアッププラン（未来図）を上司と人事部が共有し、 『Callenge 40周年 ありがとうを伝えよう』 「候補者セミナー」を開催し、次のステージで求められることを をスローガンとしました。お客様から「ありがとうをいただけ 明確化。 る」経営を実現するためには『こちらからありが
Slide 35: リスク対応・SDGs対応
34 リスク対応 安全・安心 ・衛生委員会（毎月開催） 各部署から選抜されたメンバーによる衛生委員会で、毎月のスローガンを設定し、 全店舗へ 告知し営業担当が取組みます。内部監査室による監査結果を全体会議で共有。 ・内部監査室による臨店及びリモートによる現金監査（随時） 日々の営業日報検証・月末の棚卸監査に加えて、現金監査を定期的に実施。 ・安全かつ経費削減と労働時間短縮・生産性向上の追究 お取引業者様から、当社にとって有効な消耗品を選択し、直営店での優良な結果をグループ 衛生委員会作成の月間スローガン 全体に提案し全店取扱いに。オペレーション改善に直結。 ダイバーシティ・マネジメント ・
Slide 36: FATHFEVTIOMMA
FATHFEVTIOMMA RA LSABAOpDD) RBG EMC RMI RE EIt Ce<, BRORRUHAAA OPRAH LTRASCSV (F5H EMS) PSMOMBATEWO FT. SK RCS ERAOAHE BRHIRECTEWM EF, . chtaney Group tte lCBOSNSBEN Mkt RCOHA BANG OEREAANRBORROM A BREAD GARD RERBORECESCEA, BESEBTS SRRULTEWNET. RAN FRAG KBR (SDGsS)ORRICEWTL,. (Cid EEA BESBICE SMMICR
Slide 37: 注意事項・IRに関するお問い合わせ先
36 注意事項 本資料は、当社公表の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、現時点での入手可能な情報 を元に当社が判断した、計画・見通し・戦略など、将来の業績に関する見通しにはリスクや不確定な要素 を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、さまざまな要因により、見通しと大きく異なる結果となり 得ることをあらかじめご了承ください。 掲載内容には細心の注意を払っておりますが、当社および情報提供元は、情報の完全性、正確性、確 実性、有用性、その他の保証を行うものではありません。掲載された情報の誤りによって生じた損害等に 関して、当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。 なお、本資料は